Xét riêng trong tháng này, giá tiêu dùng đã tăng 0.4%. Tin tốt cho ECB là lạm phát tổng thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần theo dõi ở giai đoạn này vẫn là lạm phát cơ bản hàng năm. Và ước tính lạm phát cơ bản là 3.3% trong tháng 3 - giảm nhẹ so với mức 3.4% của tháng 2.
Hiện DXY đang ở ngưỡng 103.116
GBP, AUD và CHF tăng giá so với USD trong bối cảnh đồng bạc xanh nỗ lực phục hồi sau đà giảm nhẹ đầu phiên Á.
Lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm đã tăng trở lại lên 3.791%, kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mưc 3.380%.
Các hợp đồng ngoại hối đáo hạn vào hôm nay - Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023 lúc 10 giờ sáng tại New York, bao gồm:
EUR/USD:
USD/JPY:
GBP/USD:
đô la Mỹ/CAD:
Giá đóng cửa trước đó là 6,8679
PBOC bơm 255 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
30 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 255 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán vào đầu phiên khi chứng kiến đà giảm mạnh từ các mã cổ phiếu ngân hàng châu Âu, đặc biệt là cổ phiếu của Deutsche Bank giảm 7% sau khi hợp đồng CDS của ngân hàng này tăng mạnh không rõ lý do. Việc bán tháo cổ phiếu của Deutsche Bank làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe của hệ thống ngân hàng châu Âu bất chấp những trấn an về khả năng thanh khoản từ chủ tịch ECB Lagarde. Đến cuối ngày, thị trường có dấu hiệu khởi sắc sau khi Bộ trưởng Tài chính Yellen triệu tập cuộc hội nghị với FOSC và đưa ra tuyên bố rằng sẵn sàng can thiệp để bảo vệ tiền gửi, nhờ vậy cổ phiếu các ngân hàng khu vực Mỹ chứng kiến đà tăng vọt trở lại với chứng chỉ quỹ ETF tăng mạnh 3.01%.
Tâm điểm của thị trường FX xoay quanh báo cáo PMI sơ bộ tháng 3 của Mỹ, Anh, Pháp, Đức và khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong khi USD tăng mạnh sau báo cáo PMI sơ bộ (từ 50.1 lên 53.3) và doanh số đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ (từ -5% lên -1%) thì EUR và GBP lại trượt giá khi dữ liệu của châu Âu và Anh được công bố. Tại Pháp và Đức, tăng trưởng chủ yếu đến từ các DN dịch vụ trong khi ngành sản xuất cho thấy dấu hiệu về sự suy thoái. Dữ liệu tại khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng chạm đỉnh trong 10 tháng, đạt 54.1 cho thấy dấu hiệu về tăng trưởng kinh tế. Tại Anh, doanh số bán lẻ và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực về lạm phát hạ nhiệt khi chính phủ mở rộng hỗ trợ giá năng lượng kết thúc vào cuối tháng 3. Mặc dù USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chính nhưng vẫn yếu hơn JPY, CAD và CHF. JPY được hỗ trợ một phần nhờ tín hiệu tích cực sau báo cáo CPI toàn phần tháng 2 thấp hơn dự kiến được công bố (từ 4.1% xuống 3.3%).
Vàng giảm $15.70/oz xuống còn $19762.90 khi USD tăng trở lại bất chấp lợi suất TPCP trong ngày đã có lúc chạm đáy kể từ giữa tháng 9 năm 2022. Lợi suất kỳ hạn 2 và 10 năm đóng cửa giảm hơn 1.5% xuống còn lần lượt 3.775% và 3.380%. Dầu WTI giảm nhẹ $0.70, kết phiên giảm xuống gần mức mở cửa trong ngày còn $69.26/thùng.
Nhận định của MUFG về USD/JPY, cho biết USD có nguy cơ suy yếu:
MUFG trích dẫn không chỉ Fed mà ngay cả giá năng lượng cũng hỗ trợ đồng yên:
Giám đốc điều hành ANZ Shayne Elliott viết trên trang web của ngân hàng như sau:
Cho biết những rắc rối tại các ngân hàng gần đây là do tỷ giá tăng:
Chỉ số giá sản xuất dịch vụ Nhật Bản (PPI) cho tháng 2 tăng 1.8% (dự kiến tăng 1.7%, trước đó tăng 1.6%)
Thống đốc Riksbank Erik Thedeen đã phát biểu vào Chủ nhật (thông tin từ Reuters):
_____
Một năm trước, Ngân hàng trung ương Thụy Điển đã tăng lãi suất từ 0% lên 3%.
Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của ECB vào Chủ nhật.
Ngành ngân hàng đang “trải qua thời điểm cực kỳ bất ổn” và điều này sẽ quyết định hướng đi cho chính sách lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.
Tuần trước, ECB đã tăng lãi suất thêm 50bp.
De Guindos không cam kết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
EUR/USD tăng nhẹ đầu phiên Á:
Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía biển Đông, theo thông tin nhận được từ chính quyền Hàn Quốc và tuyên bố của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Deutsche Bank đã chao đảo vào thứ 6 tuần trước khi cổ phiếu giảm mạnh 6% trong phiên Mỹ, hôm nay cổ phiếu này đã giảm thêm 10.6%.
Tuy nhiên, JPMorgan lại nhận định rằng:
Vào thứ Sáu, Nga cho biết họ sẽ kéo dài thời gian hạn chế xuất khẩu phân bón cho đến hết tháng 11.
Bối cảnh của sự kiến này đến từ việc Nga đưa ra hạn ngạch đối với một số mặt hàng phân bón xuất khẩu vào cuối năm 2021. Trong khi đó, Nga là một trong những nước xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới với các sản phẩm chính bao gồm:
Chủ tịch Ngân hàng Minneapolis kiêm Hội đồng thành viên Fed Neel Kashkari đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Hoa Kỳ - CBS vào hôm Chủ nhật.
Ông cho rằng những căng thẳng gần đây trong lĩnh vực ngân hàng và khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tín dụng trong thời gian tới sẽ đẩy Mỹ đến gần hơn một cuộc suy thoái.
Thông tin thêm về khả năng xảy ra khủng hoảng tín dụng:
Các động thái chính sách trong tương lai:
Tại các ngân hàng Mỹ:
Nhà hoạch định chính sách ECB Isabel Schnabel đã có bài phát biểu vào cuối tuần qua tại Đại học Columbia:
Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã công bố tăng lãi suất 50bp vào tuần trước, trái ngược với mức tăng lãi suất ít hơn từ Fed và BOE.
Nếu bạn là một nhà đầu tư tiền điện tử thì bạn sẽ biết rõ đâu là những đồng tiền đầu tư hàng đầu. Nhưng khi thị trường tiền điện tử đang trỗi dậy trở lại, một số nhà đầu tư đang xem xét một số crypto khác có khối lượng giao dịch cao nhất ngoài hai đồng coin chính là BTC và ETH. Dưới đây là 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, cùng với một số thông tin chính mà các nhà đầu tư nên ghi nhớ:
Bitcoin (BTC): Với mức vốn hóa thị trường hơn $532 tỷ, Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử lớn nhất và được công nhận rộng rãi nhất. Giá của nó đã tăng 19.17% trong 30 ngày qua và hiện tại nó có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn $14.8 tỷ USD.
Ethereum (ETH): Ethereum là loại tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, hiện được định giá hơn $213 tỷ. Giá của nó đã tăng 9.47% trong 30 ngày qua và khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn $7/1 tỷ.
Tether (USDT): Tether là một stablecoin được thiết kế để duy trì tỷ lệ 1:1 với USD Giá trị vốn hóa thị trường của nó là hơn $79 tỷ và có khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần $24 tỷ.
Binance Coin (BNB): Binance Coin là token gốc của sàn giao dịch Binance với lượng vốn hóa thị trường rơi vào khoảng hơn $51 tỷ và khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần $380 triệu.
USD Coin (USDC): USD Coin là một stablecoin kỹ thuật số khác được gắn với USD. Vốn hóa thị trường của nó là hơn $33 tỷ và có khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần $4 tỷ.
XRP: XRP là mã thông báo gốc của giao thức thanh toán Ripple. Nó có vốn hóa thị trường hơn $23 tỷ và giá của nó đã tăng hơn 20% trong 7 ngày qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của nó là hơn $1.6 tỷ.
Cardano (ADA): Cardano là một nền tảng blockchain 3.0 phi tập trung được thiết kế để trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả và bền vững hơn cho PoW của Bitcoin. Vốn hóa thị trường của nó là hơn $12 tỷ với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn $209 triệu.
Dogecoin (DOGE): Dogecoin là một loại tiền điện tử lấy cảm hứng từ một meme yêu thích của nhiều nhà đầu tư bán lẻ. Vốn hóa thị trường của nó là hơn $9 tỷ và có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn $288 triệu.
Đa giác (MATIC): Đa giác là một giải pháp mở rộng lớp 2 cho Ethereum nhằm cải thiện tốc độ (cơ sở hạ tầng) để tăng tốc độ xủ lý giao dịch và giảm chi phí rẻ nhất có thể. Vốn hóa thị trường của nó là hơn $9 tỷ với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn $341 triệu.
Binance USD (BUSD): Binance USD là một stablecoin khác được quy định và đảm bảo bằng USD. Giá trị vốn hóa thị trường của nó là hơn $8 tỷ đô và khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần $3 tỷ.
Khi giá Bitcoin tăng và tiếp cận đường EMA 20, người mua nên thận trọng. 20EMA là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để theo dõi xu hướng giá của chứng khoán và nó có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ cho giá. Khi Bitcoin đã tăng gần 90% kể từ tháng 11 năm 2022 và chạm đến đường EMA 20 trong khung thời gian hàng tháng, có khả năng những người chốt lời đang chờ thời cơ bán nên đã gây ra một sự đảo chiều và ổn định về giá. Người mua nên cân nhắc về khả năng này và theo dõi cẩn thận các biến động xung quanh đường EMA 20 để tránh mua ở đỉnh của một đợt phục hồi và có khả năng mất tiền khi thị trường điều chỉnh.
Hãy nhớ rằng chỉ riêng khối lượng giao dịch không phải là chỉ báo duy nhất đánh giá giá trị của một crypto hoặc triển vọng của nó đó trong tương lai. Các nhà đầu tư phải luôn thẩm định và xem xét các yếu tố như phân tích kỹ thuật trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Nga sẽ triển khai chiến lược vũ khí hạt nhân tại quốc gia bù nhìn láng giềng Belarus.
Putin đã tuyên bố động thái này vào hôm thứ Bảy và không đưa ra tín hiệu nào về thời gian di chuyển vũ khí.
Một quan chức Mỹ thận trọng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn "cam kết bảo vệ liên minh NATO" do Belarus giáp ba nước thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia.
Đây là một động thái leo thang đáng kể từ phía Putin khi thị trường hiện đang tập trung chủ yếu vào các rắc rối khác như cuộc khủng hoảng ngân hàng và phản ứng của các NHTW trong việc kiềm chế lạm phát.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã triệu tập cuộc họp với các nhà quản lý của Hội đồng giám sát ổn định tài chính (FSOC) nhằm cung cấp một số gói hỗ trợ cho thị trường để bảo vệ tiền gửi. Trong cuộc họp, Hội đồng đã lắng nghe báo cáo từ các nhân viên Fed về diễn biến thị trường và thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực. Đồng thời, tuyên bố rằng mặc dù một số tổ chức tài chính đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vẫn kiên cường và mạnh mẽ đương đầu với các thách thức. Hội đồng cũng sôi nổi thảo luận về những nỗ lực liên tục của các cơ quan thành viên trong việc giám sát và ổn định sự phát triển tài chính.
Hoa Kỳ đã thông báo rằng tiền gửi ngân hàng chỉ giảm xuống còn $17.5 nghìn tỷ từ mức $17.6 nghìn tỷ trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 3. Dữ liệu của tuần tới sẽ cung cấp cái nhìn đa chiều hơn và một số khoản tiền gửi trong số này sẽ được chuyển từ ngân hàng nhỏ sang ngân hàng lớn nhưng không không đáng kể.
Credit Agricole CIB Research cảnh báo không nên bán USD trước khi chính thức kết thúc chu kỳ tăng lãi suất hiện tại của Fed.
GDPNow Fed Atlanta giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP quý I là 3.2% so với quý trước.
Sự đồng thuận vào đầu quý là nền kinh tế đang tiến gần đến suy thoái. Tuy nhiên, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tích cực hơn khi dường như nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.
Một quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Sáu (24/3) xác nhận việc Pakistan sẽ cần thống nhất về kế hoạch định giá nhiên liệu mới trước khi ký kết thỏa thuận nhận hỗ trợ 1.1 tỷ USD từ IMF.
Được biết, kế hoạch trên được Thủ tướng Shehbaz Sharif công bố vào tuần trước, nhằm áp dụng mức phí nhiên liệu cao hơn đối với người giàu và số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ giá cho những người nghèo hơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát tăng cao.
Nỗi lo về hệ thống Ngân hàng từ châu Âu đã lan rộng sang thị trường Mỹ khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm tại phiên ngày thứ sáu. Những lo ngại về ổn định tài chính làm gia tăng thêm niềm tin vào việc các ngân hàng trung ương sẽ dừng tăng lãi suất mặc cho lạm phát vẫn đang tăng.
Đô la Mỹ duy trì đà tăng, hiện ở ngưỡng 103.207. Trên thị trường tiền tệ, EUR/USD giảm điểm mạnh. Ở chiều ngược lại, USD/CAD lại cho thấy những tín hiệu tích cực. Lợi suất trái phiếu kì hạn 2 năm vẫn dẫn đầu đà giảm với 14.2 điểm cơ bản.
Vàng ghi nhận mức tăng nhẹ, hiện ở ngưỡng 1993.96 USD/Oz.
BTC rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 27,791 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, hiện ở lần lượt các ngưỡng 68.22 USD/thùng và 73.65 USD/thùng.
Tổng thống Bolivian Luis Arce hôm thứ Năm (23/3) cho biết ông sẵn sàng cùng các nước Mỹ Latinh khác thiết kế một chính sách chung về lithium, để mang lại lợi ích các nền kinh tế, đây cũng là đề xuất tương tự từ Tổng thống Mexico.
Bolivia ước tính nước này có khoảng 21 triệu tấn lithium chưa được khai thác nằm rải rác ở các ruộng muối tự nhiên. Đây cũng là nước nằm trong “tam giác lithium” bao gồm bắc Chile và Argentina.
Chủ tịch FED St Louis, Bullard cho biết:
Sự nặng nề của các mã cố phiếu ngân hàng châu Âu lan rộng sang thị trường chứng khoán Mỹ trước giờ mở cửa, nơi những cổ phiếu ngân hàng đang chứng kiến đà giảm mạnh.
Cổ phiếu Ngân hàng First Republic là mã có biểu hiện tồi tệ nhất khi giảm tới 5%, sau mức giảm 6.2% vào thứ năm vừa qua. Cổ phiếu PacWét cũng đáng chú ý khi giảm 2.5%, sau khi ngân hàng này có động thái cải thiện tính thanh khoản trong tuần này.
Các ngân hàng lớn cũng không thể thoát khỏi đà giảm chung. Citigroup giảm 2.4%, Bank of America giảm 2.3% và Wells Fago giảm 2.1%
Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tại thị trường châu Âu, các cổ phiếu cũng ghi nhận đà giảm trước giờ mở cửa nhưng cũng chứng kiến đà giảm sâu hơn khi phiên giao dịch bắt đầu. Cổ phiếu Deutsche Bank chỉ giảm 3% tại đầu phiên nhưng sau đó giảm hơn 10% chỉ sau hai giờ giao dịch.
Chủ tịch ECB, Lagarde pháp biểu trước các nhà lãnh đạo EU:
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt chuyển đỏ. Lợi suất kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với hơn 24 điểm cơ bản.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Ukraine, hầu hết các khu vực của nước này đã tiến hành gieo sạ vụ xuân năm 2023 và tính tới ngày 24/03 đã có tổng cộng 293,000 héc-ta hoàn thành việc gieo trồng. Trong đó, lúa mì chiếm 76,100 héc-ta và lúa mạch chiếm 168,100 héc-ta. Diện tích trồng ngũ cốc năm nay có thể giảm 1.4 triệu héc-ta so với năm ngoái, xuống còn 10.2 triệu tấn. Ngược lại, diện tích canh tác hạt có dầu của Ukraine có thể tăng trong năm nay. Bộ dự kiến Ukraine sẽ thu hoạch 44.3 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, giảm so với mức 53.1 triệu tấn của năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng hạt có dầu của nước này trong năm 2023 có thể đạt 19.2 triệu tấn, từ mức 18.2 triệu tấn của năm ngoái.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đồng loạt giảm, HĐTL chứng khoán Mỹ cũng suy yếu.
Bên cạnh đó, DXY hồi phục, đồng đô la Canada giảm mạnh:
Ngôi nhà của Hollywood đã vượt qua thủ đô thương mại của Trung Quốc trong một bảng xếp hạng mới về các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
Los Angeles chiếm vị trí thứ sáu trên Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI), đẩy Thượng Hải xuống vị trí thứ bảy. Trong khi đó, Chicago và Boston lọt vào top 10, vượt qua Bắc Kinh và Thâm Quyến.
Giá đồng có khả năng đạt mức cao kỷ lục trong 12 tháng tới, công ty giao dịch hàng hóa lớn Trafigura đã dự báo, với lý do nền kinh tế Trung Quốc phục hồi và nguồn cung thiếu hụt. Dự trữ kim loại cơ bản trên toàn cầu, vốn rất cần thiết cho việc lắp đặt năng lượng gió và mặt trời cũng như cho xe điện cũng như nhiều thứ khác, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, Financial Times lưu ý trong một báo cáo. Nếu nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục tăng thì thị trường có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt và điều này sẽ đẩy giá lên cao hơn nhiều.
Hiện tại, đồng đang được giao dịch ở mức 9,000 USD/tấn nhưng theo Kostas Bintas, đồng trưởng bộ phận kim loại và khoáng sản của Trafigura, giá có thể tăng lên mức kỷ lục trước đó là 10,845 USD/tấn và thậm chí vượt qua mức 12,000 USD/tấn.
_________________________
Hợp đồng kỳ hạn đồng tháng 5/23: CPEK23🔴-1.12%
DXY đã tăng mạnh lên trên mức 103.00.
Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu phải tiếp tục tăng lãi suất và tăng tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán vì tăng trưởng tiền lương nhanh chóng đang gây áp lực lên tỷ lệ lạm phát vốn đã cao. Ông cho biết thêm:
Chỉ số PMI Dịch vụ Flash: 52.8 (Trước đó 53.5)
PMI tổng hợp Flash: 52.2 (Trước đó 53.1)
Dữ liệu tháng 3 cho thấy sự gia tăng bền vững trong sản lượng khu vực tư nhân của Vương quốc Anh, phần lớn phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế dịch vụ.
Xuất khẩu dầu thô từ Venezuela gần như cạn kiệt khi chính phủ điều tra các hợp đồng dầu mỏ với lượng hóa đơn mua dầu chưa thanh toán trị giá lên tới 21 tỷ USD. Theo Reuters, cuộc điều tra, cho đến nay đã chứng kiến ít nhất 20 vụ bắt giữ và bộ trưởng dầu mỏ Venezuela từ chức, hiện đang ở giai đoạn mà các hóa đơn bán dầu được đối chiếu với các khoản thanh toán được thực hiện. Trong khi điều này tiếp diễn, PDVSA thuộc sở hữu nhà nước hầu như không xuất khẩu dầu với chỉ bốn chuyến hàng dự kiến cất cánh từ các cảng của Venezuela trong tuần này, bao gồm một công ty Iran, một công ty Cuba, Chevron và một công ty Trung Quốc.
Đầu tuần này, các tài liệu của PDVSA cho thấy họ có 21.2 tỷ USD trong các khoản phải thu trong ba năm qua. Số tiền này chiếm khoảng 84% lượng dầu mà họ đã bán.
Tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng tốc lên mức cao nhất trong 10 tháng vào tháng 3 theo dữ liệu PMI sơ bộ mới nhất, bổ sung thêm các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi sau khi rơi vào tình trạng suy thoái vào cuối năm ngoái.
Trong khi đó, áp lực lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải, với giá đầu vào thậm chí còn giảm mạnh trong lĩnh vực sản xuất.
Tăng trưởng việc làm cũng tăng tốc và niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng vẫn vững chắc bất chấp những lo ngại xuất phát từ căng thẳng gần đây của ngành ngân hàng và chi phí đi vay cao hơn.
