Chỉ số CPI sơ bộ tháng 3 của Đức là ở mức 2.2% so với cùng kỳ (Dự báo: 2.2%. Trước đó: 2.5%)
Chỉ số HICP ở mức 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự báo: 2.4%. Trước đó: 2.7%)
Xét riêng trong tháng này, giá tiêu dùng đã tăng 0.4%. Tin tốt cho ECB là lạm phát tổng thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần theo dõi ở giai đoạn này vẫn là lạm phát cơ bản hàng năm. Và ước tính lạm phát cơ bản là 3.3% trong tháng 3 - giảm nhẹ so với mức 3.4% của tháng 2.
Tổng thống Joe Biden bác bỏ thông tin cho rằng quan hệ với Bắc Kinh đã bị giáng một đòn nghiêm trọng sau khi Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu được cho là do thám của Trung Quốc bay qua lục địa Mỹ.
Biden nói rằng Hoa Kỳ hiện đang thu hồi "các bộ phận chính" của máy bay để phân tích thiết bị. Nhưng ông khẳng định rằng vụ việc không làm trầm trọng thêm căng thẳng với đất nước.
Theo Reuters, sự điên cuồng xung quanh chatbot ChatGPT đã thúc đẩy hoạt động đầu cơ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty AI như TRS Information Technology Co Ltd, Hanwang Technology Co Ltd và CloudWalk Technology Co Ltd tăng chóng mặt. Bên cạnh đó, Beijing Haiti Ruisheng Science Technology Ltd lên tiếng khẳng định các sản phẩm và dịch vụ kiểu ChatGPT của họ chưa tạo ra doanh thu và không có mối quan hệ nào với OpenAI.
Mặc dù công nghệ AI "đang có xu hướng tăng trưởng dài hạn, nhưng chúng ta cần phân tích tốc độ tăng trưởng và tác động của nó theo một cách bình tĩnh", theo Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải.
Sau mức tăng ấn tượng trong tháng 1 báo hiệu một năm mới đầy triển vọng với thị trường tiền điện tử, BTC khởi đầu tháng 2 với đà lao dốc, trong 7 ngày qua BTC đã mất hơn 5% giá trị và trong 24h qua con số đó là 1.7% xuống còn 22860USD/BTC. Một stablecoin được peg vào đồng USD là DAI đang có dấu hiệu mất peg sau khi đã không thể giữ được tỷ lệ 1:1 với USD mà đang ở mốc 0.9994USD, điều này sẽ là có lợi đối với các nhà đầu tư chênh lệch giá. Tuy không phải là stablecoin thuật toán nhưng bài học về LUNA và UST vẫn còn đó.
Sau đây là cập nhật của các đồng coin có vốn hóa thị trường lớn:
Ngân hàng Anh BoE và bộ tài chính Anh Quốc đang lên kế hoạch thành lập một đồng tiền số có khả năng "đem lại một phương thức thanh toán mới' mà không cần thay thế tiền mặt. Tuy nhiên ý tưởng này vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu
Jeremy Hunt, bộ trưởng tài chính Anh, đã có thông cáo báo chí vào ngày 6.2 rằng có 2 tỏ chức sẽ phối hợp trong một nỗ lực để xây dựng một hệ thống phương thức thanh toàn hiện đại mà không nhất thiết loại bỏ việc lưu hành tiền mặt.
Các quan chức của ngân hàng Anh và cơ quan quản lí ngân ngố dự kiến rằng các hãng công nghệ lớn sẽ cung cấp một giải pháp thay thế được hỗ trợ bởi chính phủ để tạo ra các stablecoins trong vài năm tới. Đây sẽ là lĩnh vực được tập trung thảo luận.
Phó thống đốc ngân hàng Anh Jon Cunliffe cũng được cho là có cuộc diện kiến để cung cấp các thông tin cập nhật về mảng tài chính của ngân hàng Anh.
ANZ, CBA, NAB và Westpac là 4 ngân hàng lớn nhất của Úc.
Tất cả đều đã hoàn toàn thông qua việc RBA tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đối với các khoản vay thế chấp có lãi suất thay đổi. Lãi suất thế chấp cao hơn sẽ đóng vai trò giảm nhu cầu trong nền kinh tế. Đó là một phần quan trọng của việc tăng lãi suất RBA.
Tỷ lệ tiền mặt của RBA vẫn còn âm so với lạm phát, vì vậy sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo.
OpenSea đang gặp phải vấn đề về an ninh và vừa đảo và nếu như một trong số những người tố cáo là đúng thì sự vô trách nhiệm của sàn trong việc bảo vệ khách hàng của mình xứng đáng bị quy vào tội chiếm đoạn.
Là một nhà sáng tạo, đầu tư và thu thập NFT, Kevin Rose là một trong những người lên tiếng về vụ trộm NFT khi mà anh ấy đã mất khối tài sản trị giá 1.1 triệu
Thị trường giảm điểm đánh dấu bước ngoặt so với đà tăng hôm thứ Ba, chủ yếu được thúc đẩy nhờ nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng lạm phát đang bắt đầu giảm, nhưng Fed không nhất thiết phải giảm tốc độ hoặc ngừng tăng lãi suất ngay. Những nhận định của ông Powell nhắc lại những phát biểu đưa ra tại cuộc họp báo tuần trước, củng cố thêm hy vọng của nhà đầu tư rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm tạm dừng hoặc thay đổi chính sách nâng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư:
Chỉ số Dow Jones giảm 0.61% xuống 33,949.01 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 1.11% xuống 4,117.86 điểm.
Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1.68% xuống 11,910.52 điểm.
Trên thị trường tiền tệ:
EURUSD -0.12%
GBPUSD +0.19%
AUDUSD -0.51%
NZDUSD -0.3%
USDJPY +0.29%
USDCHF -0.08%
USDCAD +0.07%
Đồng đô la Mỹ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định sau khi các dữ liệu việc làm mạnh mẽ được công bố, đáng chú ý dường như các phát biểu mang tính "hung hăng" của Biden qua thông điệp SOTU hướng đến Trung Quốc không làm thị trường lo ngại về sức mạnh của đồng đô la Mỹ mà trái lại nó còn thúc đẩy niềm tin cho các nhà đầu tư. Giá dầu tăng 1.15% lên 78.36USD/thùng, giá vàng thế giới cũng tăng 0.2% lên 1875.55USD/ounce trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ giảm mạnh còn 3.631%
Bản cập nhật về khối lượng vận chuyển và cước vận chuyển
Các tàu container đã vận chuyển một lượng hàng hóa tổng cộng 1.31 triệu TEU từ châu Á đến Mỹ trong tháng 12, giảm 23% so với một năm trước đó, theo báo cáo của nhà nghiên cứu hậu cần Descartes Datamyne của Mỹ. Đây là tháng thứ ba liên tiếp con số này giảm khoảng 20%.
Giá vận chuyển đang giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm
Một quan chức của một công ty vận chuyển container cho biết lạm phát đã làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng, làm giảm nhu cầu đối với hàng gia dụng và làm chậm vận chuyển đường biển.Ccác nhà bán lẻ không còn dự trữ hàng tồn kho như họ đã làm trong thời kỳ cao điểm của đại dịch
1. Ngay cả khi cổ phiếu đang tăng, hành động thị trường gần đây vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ: Đường cong lợi suất vẫn bị đảo ngược sâu, một tín hiệu cho thấy suy thoái kinh tế sắp xảy ra.
2. Kể từ khi S&P 500 chạm đáy trong tháng 10, vàng tiếp tục vượt trội so với cả S&P 500 và Nasdaq.
3. Nếu các nhà đầu tư cổ phiếu đang mong đợi một cuộc 'hạ cánh mềm' và tiềm năng phục hồi tăng trưởng kinh tế vào cuối năm 2023, thì giá dầu không phản ánh điều đó.
"Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã khiến lợi suất của Hoa Kỳ cao hơn và cổ phiếu thấp hơn, một sự kết hợp tiêu cực đối với đồng Yên, đặc biệt là trong môi trường mà lợi suất của Nhật Bản vẫn bị kiểm soát. JPY hoạt động kém hơn hầu hết các đồng tiền chính khác trong ngày, đưa USD/JPY lên mức dự báo trong 3 tháng tại 132."
"Sự kết hợp giữa các yếu tố cơ bản về việc không có suy thoái kinh tế vào năm 2023, lợi suất Mỹ cao hơn và việc BoJ tiếp tục kiểm soát đường cong lợi suất sẽ hỗ trợ quan điểm bearish với JPY, dù hiện tại môi trường có vẻ đang có lợi hơn cho JPY khi BoJ đang linh hoạt hơn
Thị trường đang đi theo 3 câu chuyện chính, tất cả đều khác biệt đáng kể so với đầu năm.
1) Tăng trưởng toàn cầu tốt hơn
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại, thời tiết tốt ở châu Âu và người tiêu dùng Mỹ kiên cường đều là những điều bất ngờ trong vài tháng qua và thị trường đang tìm hiểu chính xác điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với tăng trưởng toàn cầu nhưng con đường chắc chắn sẽ tốt hơn so với triển vọng tháng 11. Điều đó không mới nhưng sẽ đủ để hạ cánh mềm, và bây giờ thị trường đang tìm kiếm điều gì đó tốt hơn thế -- không có hạ cánh nào cả và/hoặc tăng tốc trở lại nhanh chóng. Điều đó tốt cho các tài sản nhạy cảm với tăng trưởng nhưng nó có thể đi kèm với chi phí như ...
2) Lãi suất cao hơn
Một tuần trước, thị trường định giá lãi suất Fed ở khoảng 3.50% cho năm tới nhưng với người tiêu dùng kiên cường và tăng trưởng toàn cầu khả quan, đang có nhiều dấu hỏi. Thay vào đó, Fed có thể duy trì ở mức 5% lâu hơn. Hiện tại, điều đó có thể đã tạo trần cho lợi suất trái phiếu kho bạc và nếu Fed quay trở lại con đường diều hâu hoặc đưa ra các mức tăng lãi suất vượt 5.25-5.50%, thì thị trường có thể quay trở lại định giá một cuộc hạ cánh cứng vào năm 2024 khi các khoản tiết kiệm của người tiêu dùng cạn kiệt.
3) Giảm phát đã quay trở lại
Cuộc cách mạng AI đã đến gần và cùng với đó là sự bùng nổ năng suất và nhiều đợt sa thải. Đây sẽ là một lực lượng giảm phát mạnh mẽ để đảm bảo những năm 2020 sẽ không giống như những năm 1970. Điều đó có nghĩa là cho dù Fed có tăng lãi suất lên 5% hay 6% thì tất cả đều là cơ sở để cắt giảm sau này. Vấn đề chính sẽ là "sau này" là bao lâu.
Ý nghĩa đối với thị trường
Ở hầu hết các thị trường, tất cả điều này giống như một hành động cân bằng khó khăn nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Tăng trưởng toàn cầu tốt hơn dẫn tới rủi ro giá hàng hóa tăng và ta đang thấy điều đó ở dầu trong ba ngày qua. Đây cũng là lý do cho sự phục hồi của thép và đồng. Trên thị trường chứng khoán, các công ty có bảng cân đối kế toán tốt và có liên quan đến AI cũng sẽ có khả năng phục hồi tốt.
Trên thị trường FX, nhiều yếu tố trong số này sẽ tốt hơn cho các thị trường mới nổi, đặc biệt là các nhà xuất khẩu hàng hóa hoặc những người có thể hưởng lợi từ việc reshoring.
Có thể cho rằng, cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu ở phía nam, nơi họ đã mở ra một mặt trận rộng lớn. Cũng có những cuộc đình công trong ngày qua ở khu vực Sumy và Chernihiv ở phía bắc, hai khu vực đã lâu không bị tấn công.
Có rất nhiều tin đồn và một trong số đó là cuộc tấn công ba hướng từ phía bắc, phía đông và phía nam, có thể nhắm chiếm toàn bộ Ukraine ở phía đông Dniper, hoặc ít nhất là đủ để trói buộc các tuyến phòng thủ của Ukraine nhằm chiếm lấy Donbass và/hoặc các khu vực lân cận.
Thị trường đang suy nghĩ lại về lộ trình lãi suất sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và ISM dịch vụ mạnh mẽ vào thứ Sáu. Đối với những người mới bắt đầu, dot plot FOMC với đỉnh lãi suất 5-5.25% tại cuộc họp tháng Sáu là điểm nghe hợp lý nhất.
Đó là điều thị trường có thể xử lý, đặc biệt khi đi kèm với một nền kinh tế mạnh mẽ.
Tình thế sẽ thay đổi nếu lãi suất tăng cao hơn và/hoặc ở đó lâu hơn. Thị trường có thể chịu đựng được mức 5.25-5.50% nhưng 6% sẽ khác vì thị trường trái phiếu sẽ cần phải định giá lại. Lãi suất 6% cũng là 600bp có thể được nới lỏng, nhưng chặng đường đó sẽ rất đau đớn
Vào thứ Ba, một trader đã tích lũy vị thế lớn trên thị trường quyền chọn với tiềm năng thu về 135 triệu USD nếu Fed tiếp tục thắt chặt cho đến tháng 9.
Có hay không ta đạt được điều đó sẽ phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu kinh tế, bắt đầu từ báo cáo CPI tháng 1 vào ngày lễ tình nhân. Nếu không có đủ cải thiện trong lạm phát, thị trường có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về hướng đi của lãi suất, hoặc ít nhất là những rủi ro xoay quanh lãi suất.
Thị trường cũng đang kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào cuối năm nay và tiếp tục cắt giảm vào năm 2024. Trước khi có dữ liệu việc làm, thị trường đang định giá lãi suất giảm xuống 3.5% nhưng điều đó đi đôi với niềm tin về suy thoái kinh tế. Nếu một cuộc suy thoái không xảy ra, thì động lực để cắt giảm cũng không còn.
Việc giao máy bay chiến đấu sẽ gây ra những hậu quả cả về chính trị và quân sự đối với Vương quốc Anh và toàn bộ châu Âu.
Rủi ro địa chính trị đối với thị trường vẫn là xung đột Ukraine/Nga. Phải thừa nhận rằng rủi ro đó có thể đi theo cả hai hướng, mặc dù Nga cố gắng tăng cường yếu tố gây sợ hãi.
Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ quan điểm rằng lạm phát đang ở mức cao và vẫn còn rất nhiều công việc phải làm. Chủ tịch FED New York, John Williams cũng cho biết vẫn còn quá nhiều điều chưa chắc chắn về tình hình lạm phát và có thể sẽ phải đưa ra mức tăng lớn hơn 25 điểm cơ bản. Ông cũng cho biết hầu hết quan chức FED dự báo lãi suất cuối ở mức 5% đến 5.25%. Thị trường chứng khoán chào phiên trong sắc đỏ.
S&P 500 -%
Dow Jones -%
Nasdaq -%
Đồng bạc xanh hồi phục nhưng không đáng kể, ở mức 103.466. NZD/USD là cặp tiền giảm mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Ở chiều ngược lại, USD/CAD lại có một mức tăng ấn tượng.
EUR/USD -0.05%
GBP/USD +0.10%
AUD/USD -0.32%
NZD/USD -0.37%
USD/JPY +0.31%
USD/CAD +0.31%
USD/CHF -0.33%
Vàng rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,870.43 USD/Oz.
BTC tiếp tục suy yếu, giao dịch tại 22,906 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các mức 77.4 USD/thùng và 83.85 USD/thùng.
Chủ tịch FED New York, John Williams cho biết dự báo mà các quan chức đưa ra vào tháng 12 vẫn có thể định hướng cho lãi suất trong năm nay, sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ được công bố vào tháng 1.
"Quan điểm của tôi về việc chúng ta cần tạo sự cân băng cung cầu trong năm nay và hạ nhiệt lạm phát là rất hợp lý." Ông Williams cho biết.
Các quan chức FED đưa dự báo mức lãi suất trung bình vào khoảng 5.1% vào cuối năm 2023. Ông Williams cũng cho biết thêm hầu hết các quan chức đều dự báo lãi suất trong khoảng 5% đến 5.25%. Theo ông, việc tăng thêm 25 bp có lẽ là hợp lý. Dù vậy, ông vẫn cho biết tốc độ tăng lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu và không quên nhấn mạnh rằng FED còn phải làm rất nhiều việc.
Trích các phát biểu của chủ tịch FED New York, William:
Khi được hỏi về việc liệu dữ liệu việc làm có thay đổi quan điểm của ông về lãi suất cuối cùng hay không, ông cho rằng dot plot háng 12 vẫn 'rất hợp lý' do tính tổng thể của tất cả dữ liệu
FED sẽ xem xét các dữ liệu để xác định lộ trình tăng lãi suất
USD/CHF đã chuyển xu hướng kỹ thuật sang hướng giảm trong ngày hôm nay sau khi giảm xuống dưới đường trung bình động 100 và 200 giờ. Từ ngày hôm qua, cặp tiền này xu hướng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 giờ (đường màu xanh lá cây trong biểu đồ trên), nhưng bên mua đã mua gần mức MA 100 giờ (đường màu xanh dương). Trong ngày hôm nay, giá mở cửa ở trên cả hai đường trung bình động, rồi quay đầu giảm sâu tại phiên Âu.
Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết sản lượng dầu thô trung bình của Nga trong tháng 02/2023 không thay đổi nhiều so với tháng 1, nằm trong khoảng từ 9.8 triệu thùng/ngày đến 9.9 triệu thùng/ngày. Novak cũng nói với các phóng viên rằng Moscow sẽ đưa ra các biện pháp đối phó vào đầu tháng 03/2023 đối với lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đưa ra vào tuần trước.
Vào đầu ngày thứ Tư, Novak nói việc châu Âu bổ sung “miễn trừ” vào giá trần đối với các sản phẩm dầu của Nga chứng rỏ rằng nhu cầu của khu vực này đối với dầu thô từ Moscow vẫn còn. Ông cho rằng nếu không có các sản phẩm dầu mỏ của Nga thì thị trường sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt lớn và khiến cho giá cả tăng cao.
Bayer của Đức hôm thứ Tư (8/2) cho biết, họ vẫn đang tiếp tục cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho Nga và hy vọng sẽ có giải pháp nhanh chóng khắc phục sự chậm trễ trong việc nhập khẩu hạt hướng dương của nước này.
Về vấn đề này, tờ Izvestia cho biết, các nhà sản xuất hạt giống phương Tây hiện đã đình chỉ các chuyến hàng hạt hướng dương đến Nga và tạm dừng tất cả các cuộc đấu thầu liên quan.
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là một phiên giao dịch không có nhiều biến động ở châu Âu và việc không có bất kỳ bản phát hành kinh tế quan trọng nào ngày hôm nay là một trong những lý do khiến điều đó xảy ra. Trong hoàn cảnh hiện nay, thị trường phụ thuộc vào các dữ liệu lớn tiếp theo, thậm chí chủ tịch Fed Powell đã nhấn mạnh rằng dữ liệu kinh tế sẽ xác định phản ứng của Fed đối với triển vọng lãi suất trong bài phát biểu của mình ngày hôm qua.
Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc hợp tác với giới doanh nghiệp và lao động là rất cần thiết. Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích tác động của các cuộc đàm phán sắp tới về tăng lương:
“Lần này có thông tin cho rằng chính phủ đang có kế hoạch tập hợp đại diện của người sử dụng lao động và công đoàn để họ thống nhất về việc tăng lương. Bất kỳ độc giả người Đức nào có trí nhớ tốt (và đủ lớn) đều có thể nhớ một sự sắp xếp tương tự ở Đức trong những năm 1960 và 1970.”
“Người Đức không có ký ức đẹp về sự kiện này. Nó kết thúc trong sự bất đồng gay gắt. Câu chuyện có thể tích cực hơn ở Nhật Bản. Và ngay cả khi vẫn còn sự hoài nghi thì một sáng kiến như thế của chính phủ sẽ mang lại nhiều thông tin cho các nhà đầu tư JPY. Nó sẽ chứng minh rằng chính phủ quan tâm đến việc tạo ra lạm phát bền vững. Trong bối cảnh đó, việc đề cử một Chủ tịch BoJ có quan điểm diều hâu sẽ là phi logic.”
“Cần lưu ý rằng hành vi của chính phủ không phải lúc nào cũng nhất quán. Nếu chính phủ thúc giục hai bên hướng tới mức lương cao hơn, thì điều này có thể là do nỗ lực giành được sự ủng hộ của cử tri hơn là một kế hoạch kinh tế vĩ mô nhất quán.”
Chuyên gia kinh tế cấp cao của Tập đoàn UOB Alvin Liew đánh giá báo cáo việc làm tháng 1 của Hoa Kỳ được công bố gần đây:
“Mỹ bắt đầu năm 2023 thành công rực rỡ, vượt mọi kỳ vọng với 517,000 việc làm được tạo thêm vào tháng 1 trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 53 năm là 3.4%, số người thất nghiệp giảm 28,000 xuống còn 5.69 triệu và tỷ lệ tham gia lao động nhích lên 62.4 %. Tăng trưởng tiền lương tiếp tục nhưng tốc độ phù hợp với dự báo khi ở mức 0.3% m/m và 4.4% y/y (thấp hơn so với tháng 12/2022).”
“Tăng trưởng tiền lương dưới 5% có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) an tâm phần nào về nguy cơ vòng xoáy giá lương xảy ra khi tốc độ tạo việc làm trong tháng 1 có thể sẽ giúp Fed tiếp tục tăng lãi suất trong quý 1 năm 2023. Chúng tôi và các thị trường vẫn cho rằng khả năng cao là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 bps nữa lên 4.75-5.00% vào cuộc họp ngày 22/3/2023 của FOMC."
Công ty dầu khí đa quốc gia của Na Uy Equinor hôm thứ Tư (8/2), đã công bố lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh ở mức cao kỷ lục 74.9 tỷ đô la trong năm 2022, tăng hơn 50% so với mức cao trước đó, do giá xăng tăng vọt và kết quả kinh doanh quý 4 vượt kỳ vọng.
Thu nhập trước thuế và lãi vay sau điều chỉnh từ tháng 10 đến tháng 12 của công ty đã tăng lên 15.1 tỷ USD từ 15 tỷ USD một năm trước đó, đánh bại mức 14.4 tỷ USD được dự đoán trong các cuộc phân tích.
