Chỉ số CPI sơ bộ tháng 3 của Đức là ở mức 2.2% so với cùng kỳ (Dự báo: 2.2%. Trước đó: 2.5%)
Chỉ số HICP ở mức 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự báo: 2.4%. Trước đó: 2.7%)
Xét riêng trong tháng này, giá tiêu dùng đã tăng 0.4%. Tin tốt cho ECB là lạm phát tổng thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần theo dõi ở giai đoạn này vẫn là lạm phát cơ bản hàng năm. Và ước tính lạm phát cơ bản là 3.3% trong tháng 3 - giảm nhẹ so với mức 3.4% của tháng 2.
Vào 20h30 ngày hôm nay, các dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ sẽ được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng, lợi suất kì hạn hai năm tăng mạnh nhất với 3.8 điểm cơ bản.
Chính phủ Bulgaria và Hy Lạp đã nghiên cứu xây dựng đường ống dẫn dầu mới nối từ Alexandroupolis (Hy Lạp) đến Burgas (Bulgaria), nhằm thay thế dầu Nga trong tương lai. Đây sẽ là đường ống chính cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Lukoil Neftochim của Bulgaria (LNB).
Đường ống dẫn dầu mới này có thể sẽ được xây dựng vào cuối năm 2024, sau khi Bulgaria hết hạn sử dụng dầu Nga.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI tháng 3/2023: CLEH23 🔴 -0.05%
Cùng với đồng yên, đồng bảng Anh là một đồng tiền sụt giảm đáng chú ý ngày hôm nay khi tiếp tục giảm sau khi phá vỡ xuống dưới 1.2000 vào ngày hôm qua. Sự sụt giảm cũng đã loại bỏ hỗ trợ từ mức thoái lui Fib 23.6 tại 1.1953. Bất kỳ xu hướng giảm nào nữa đều cần có thông tin từ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.
EUR/USD và AUD/USD đều giảm 0.2% lần lượt xuống 1.0500 và 0.6732 - mức thấp nhất trong ngày.
Hợp đồng tương lai S&P 500 và lợi suất trái phiếu Mỹ không biến động nhiều.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (6/1) cho biết, ông muốn hợp tác nhiều hơn với Turkmenistan về năng lượng. Đồng thời tuyên bố, “Hợp tác khí đốt tự nhiên là nền tảng của mối quan hệ Trung Quốc - Turkmenistan.”
Được biết, Turkmenistan là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Trung Quốc hiện nay. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đã nhập một lượng khí đốt trị giá 9.3 tỷ USD, tăng đáng kể từ 6.79 tỷ USD vào năm 2021.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 3/2023: NGEH23 🔴 -1.34%
Trong bối cảnh CPI Eurozone, Đức, Pháp hay Ý đều thấp hơn dự kiến nhưng lạm phát cơ bản tháng 12 vẫn tăng cao khi ở mức +5.2 % y/y so với 5.0% y/y trong tháng 11, ECB sẽ không ngừng cuộc chiến chống lạm phát, đặc biệt là khi áp lực giá cả gia tăng ngày càng ăn sâu vào các bộ phận khác của nền kinh tế.
CPI sơ bộ tháng 12 của Eurozone: +9.2% y/y so với +9.7% y/y dự kiến và +10.1% y/y trước đó.
CPI cốt lõi: +5.2% y/y so với +5.0% y/y dự kiến và +5.0% y/y trước đó.
Báo cáo lạm phát của Pháp và Đức là dấu hiệu khiến người ta tin rằng lạm phát đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lạm phát cơ bản tăng cao hơn khi ở mức 5.2% y/y so với mức 5.0% y/y trong tháng 11. Do đó, nếu không có tác động gì khác, ECB vẫn sẽ tiếp tục diều hâu.
Doanh số bán lẻ tháng 11 Khu vực đồng tiền chung châu Âu: +0.8% m/m
Dự kiến: +0,5% m/m
Trước đó: -1,8% m/m
Doanh số bán lẻ Eurozone tháng 11 cao hơn dự kiến nhờ doanh số bán nhiên liệu tăng cao. Điều đó xảy ra khi giá năng lượng tiếp tục giảm trong khu vực trong bối cảnh điều kiện thời tiết ôn hòa hơn trong mùa đông.
"Ngành xây dựng của Vương quốc Anh có kết quả tương đối kém cho đến năm 2022, với hoạt động kinh doanh giảm sút sau chuỗi tăng trưởng kéo dài ba tháng trong bối cảnh số lượng công việc mới giảm nhanh nhất kể từ giai đoạn đại dịch ban đầu vào tháng 5/2020. Các công ty cho rằng nhu cầu của khách hàng thấp một phần là do nguyên nhân bởi giá cả cao hơn trong bối cảnh lạm phát đang diễn ra."
"Hoạt động xây dựng thương mại vẫn là điểm sáng duy nhất, mặc dù tốc độ tăng trưởng gần như chững lại, với sự suy giảm tổng thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và lần đầu tiên hoạt động xây dựng nhà ở giảm kể từ tháng 7 năm ngoái."
"Môi trường đầy thách thức trong tháng 12 tới đã được phản ánh trong sự bi quan giữa các công ty đối với mức độ hoạt động trong năm tới, với niềm tin kinh doanh giảm lần thứ sáu kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4 năm 1997.
"Với triển vọng trở nên tiêu cực, nhân sự đã giảm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12/2021. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do không có người thay thế những người nghỉ việc, nhưng dữ liệu cho thấy các công ty đang chuẩn bị đối mặt với những thách thức đáng kể trong những tháng tới đây."
Lệnh ngừng bắn sẽ áp dụng trên toàn bộ chiến trường ngay sau 16:00 ngày hôm nay, và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 7/1 bất chấp việc Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ thông tin này.
Sau khi Đức công bố lượng đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11, các nhà phân tích ở Commerzbank cho biết:
“Ngành công nghiệp Đức đã nhận được số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 giảm 5.3% so với tháng 10. Điều này có nghĩa là xu hướng giảm lượng đặt hàng sẽ xảy ra nếu bất cứ điều gì tồi tệ hơn xảy ra.”
“Tuy nhiên, do lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn trong hai năm qua, điều này hầu như không ảnh hưởng đến sản xuất.”
“Doanh số bán hàng thực tế, tương quan chặt chẽ với sản xuất, thực tế đã tăng 2.1% trong tháng 11.”
“Do lượng đơn đặt hàng ít hơn và áp lực của giá năng lượng cao, sản lượng có thể giảm trong những tháng tới, nhưng khó có khả năng sụt giảm mạnh.”
Chỉ còn vài ngày nữa Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới đã đóng cửa nước này với phần còn lại của thế giới trong ba năm qua, nhiều quốc gia đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh tại nước này.
Từ Chủ nhật, ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước.
Xuất khẩu dầu của Venezuela trong năm 2022 giảm do cơ sở hạ tầng yếu kém, lệnh trừng phạt của Mỹ và cạnh tranh gia tăng tại thị trường châu Á bất chấp sự hỗ trợ từ đồng minh Iran.
Xuất khẩu năm nay dự kiến sẽ tăng sau khi Hoa Kỳ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ bằng cách cho phép một số đối tác của công ty nhà nước Petroleos de Venezuela tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Venezuela.
USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50.
Cần chú ý đến kháng cự tiếp theo ở 135.00 và sau đó là MA 200 ngày tại 136.45.
Đó sẽ là những mức tăng cần cảnh giác khi chúng ta hướng tới bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Dữ liệu ADP ngày hôm qua đã gợi ý phần nào về phản ứng của thị trường và có thể sẽ có biến động lớn trước cuối tuần tùy thuộc vào việc công bố bảng lương gây ảnh hưởng như thế nào
Sau thông tin Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Úc và mới đây nhất là tin Tổng công ty Đầu tư Năng lượng Trung Quốc nhập khẩu than từ Úc, AUDUSD tăng nhẹ, hiện ở mức 0.6759
Doanh số bán lẻ của Đức được cải thiện trong tháng 11 với doanh thu bán lẻ thực tế (đã điều chỉnh giá) vào năm 2022 chỉ thấp hơn 0.3% so với năm 2021. Điều đó ít nhất mang lại sự an ủi nhất định trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng và nhu cầu giảm bớt, do khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao đang diễn ra gây khó khăn đối với các hộ gia đình.
Giá nhà Halifax tháng 12 tại Vương quốc Anh: -1.5% m/m; +2.0 % y/y
Trước đó: -2.4% m/m; +4.6% y/y
Giá nhà ở Vương quốc Anh tiếp tục xu hướng giảm vào cuối năm ngoái, với một bất động sản điển hình của Vương quốc Anh hiện có giá 281,272 bảng - giảm từ 285,425 bảng vào tháng 11. Halifax lưu ý rằng:
"Chúng tôi đã chứng kiến giá nhà tăng nhanh trong sáu tháng đầu năm, sau đó là ổn định vào mùa hè trước khi giá bắt đầu giảm từ tháng 9, do tác động của áp lực chi phí sinh hoạt, cùng với lãi suất tăng, bắt đầu ảnh hưởng đến tài chính và nhu cầu của các hộ gia đình."
“Nhưng khi xem xét trong bối cảnh lịch sử, chi phí sở hữu một ngôi nhà trung bình vẫn ở mức cao – cao hơn so với đầu năm 2022 và cao hơn 11% so với giá nhà vào đầu năm 2021.”
Số đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức: -5.3% m/m
Dự kiến: -0.5% m/m
Trước đó: +0,6% m/m
Số đơn đặt hàng sản xuất của Đức giảm mạnh trong tháng 11 do đơn đặt hàng nước ngoài giảm mạnh (-8.1% m/m) trong khi đơn đặt hàng trong nước cũng giảm (-1.1% m/m). Sự sụt giảm phần lớn bắt nguồn từ việc giảm tư liệu sản xuất (-8.5% m/m), điều này có thể được giải thích là do sự phát triển của các ngành kinh tế chế tạo máy và chế tạo phương tiện khác.
Không có gì cần chú ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0300 và USD/JPY ở mức 138.00. Dù không có nhiều khác biệt với giá giao ngay nhưng trong bối cảnh bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sắp được công bố, các hợp đồng quyền chọn này có thể sẽ phát huy tác dụng nếu USD tăng trên diện rộng.
BOJ đang tiếp tục tiến hành các hoạt động mua trái phiếu khẩn cấp để cố gắng giảm lợi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 0.50% từ mức 0.20% trước đó . Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2014.
Số người Mỹ dựa vào thẻ tín dụng để trang trải chi phí hàng ngày đã tăng vọt trong tháng 12 khi các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lạm phát và thu nhập thường xuyên của họ không còn đủ để trang trải cuộc sống.
Dữ liệu mới được công bố hôm thứ Năm trong Khảo sát Hộ gia đình của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy hơn 35% hộ gia đình đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc khoản vay trong tháng 12 để trang trải các nhu cầu chi tiêu trong tuần qua. Con số này tăng từ khoảng 32% vào tháng 11 và chỉ 21% vào tháng 4 năm 2021, khi Điều tra dân số lần đầu tiên bắt đầu thu thập dữ liệu.
USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50:
Có thông tin cho rằng Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc đã đặt đơn hàng nhập khẩu than của Úc lần đầu tiên kể từ lệnh cấm không chính thức vào năm 2020. Đó là một dấu hiệu tích cực đối với đồng đô la Úc trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-Úc được cải thiện.
Nhà máy lọc dầu Phillips 66 của Hoa Kỳ dự đoán nguồn cung xăng và dầu diesel sẽ giảm mạnh vào mùa hè này.
Các nhà máy lọc dầu đã hoạt động gần như hết công suất trong nhiều tháng do nhu cầu xăng và dầu diesel tăng mạnh trở lại khi hạn chế đi lại do đại dịch kết thúc và châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhiên liệu xuất khẩu của Nga.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 +1.32%
Chúng tôi tin rằng thị trường đang tiến gần đến sự phân nhánh, tại thời điểm mà cổ phiếu có nguy cơ giảm giá nhanh hơn. Điều này có liên quan đến kỳ vọng thu nhập giảm và phá vỡ mối tương quan với lãi suất
Chúng tôi dự đoán sẽ có một thị trường gấu trong nửa đầu năm 2023.
Chỉ số S&P500 sẽ chạm đáy trong nửa đầu năm 2023 và gần với mức thấp của tháng 10 năm 2022
Trung Quốc đang có kế hoạch từ bỏ các hạn chế đối với việc vay vốn của các nhà phát triển bất động sản, nới lỏng chính sách “ ba lằn ranh đỏ ” nghiêm ngặt vốn đã làm trầm trọng thêm một trong những cuộc khủng hoảng bất động sản lớn nhất trong lịch sử nước này.
Bắc Kinh có thể cho phép một số công ty bất động sản tăng thêm đòn bẩy bằng cách nới lỏng giới hạn vay và đẩy lùi thời gian ân hạn để đáp ứng các mục tiêu nợ do chính sách đặt ra, theo một nguồn tin thân cận. Thời hạn có thể được kéo dài thêm ít nhất sáu tháng.
Đây sẽ là một sự thay đổi chính sách lớn và có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn của nước này.
AUD và NZD là 2 đồng tiền tăng mạnh nhất. JPY tiếp tục suy yếu bất chấp USD giảm đầu phiên. Còn lại thị trường chưa có nhiều biến động đáng chú ý trong lúc chờ đợi báo cáo NFP.
Các tin chính từ 5 chủ đề từ nghiên cứu của Deutche Bank:
(1) Mặc dù suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi, nhưng quy mô và thời gian thì không chắc chắn.
(2) Chúng ta đã vượt qua đỉnh lạm phát. Nhưng lạm phát dai dẳng có khả năng giữ giá cao hơn trong một thời gian dài.
(3) Thị trường lao động – hai câu hỏi đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách. Thất nghiệp sẽ ra sao vào năm 2023? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào hai điều: cung và cầu lao động. Cái trước sẽ vẫn bị hạn chế, và cái sau được hỗ trợ bởi các công ty ưu tiên giữ chân người lao động.
(4) Thắt chặt chính sách tài khóa. Với đại dịch và năng lượng đang ở mức báo động, việc thắt chặt tài chính được dự đoán sẽ tăng tốc trong những năm tới. Nhưng bất chấp điều này, yêu cầu tài chính của Chính phủ dự kiến sẽ mang tính lịch sử với việc phát hành trái phiếu vào năm 2023/24 khả năng ở mức 290 tỷ GBP.
(5) Chính sách tiền tệ – lớn hơn và lâu dài hơn. Có khả năng thắt chặt hơn nữa và chúng tôi hy vọng MPC sẽ chuyển từ chính sách thắt chặt sang hạn chế vào cuối năm nay. Việc cắt giảm lãi suất có thể chỉ kết thúc vào năm 2024, do áp lực giá có thể tồn tại một cách dai dẳng.
-
Hơn nữa về Ngân hàng Anh, những dự định cho ngân hàng trung ương:
