Dữ liệu lạm phát của Anh củng cố khả năng BoE giữ nguyên lãi suất vào ngày mai

OIS hiện giảm mức định giá cho khả năng cắt giảm lãi suất 25 bps xuống ~26%.

Con số này giảm so với mức ~37% trước đó. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đang thấy khả năng BoE giữ nguyên lãi suất vào ngày mai ở mức ~74%. Và đó là kỳ vọng đồng thuận trong tất cả trường hợp. Điều chỉnh này xuất hiện sau khi dữ liệu kinh tế Anh được công bố: CPI tháng 8 tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mức dự kiến.

Quỹ Phát triển quốc tế OPEC huy động được 1 tỷ USD từ bán trái phiếu | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)

OPEC dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2.33 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2023 (gần như không đổi so với 2.32 triệu trước đó)
Nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 800,000 thùng mỗi ngày vào năm 2023, tăng so với 760,000 dự báo trước đó
Giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 ở mức 2.6%
Cho biết vấn đề trần nợ của Mỹ đến nay vẫn chưa được giải quyết, có thể gây ra hậu quả với nền kinh tế

Chủ tịch Fed Minneapolis, Kashkari cho biết:

Dù giảm nhưng lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu
Tăng trưởng tiền lương đã giảm nhẹ
Khủng hoảng ngân hàng có thể là nguyên nhân làm nền kinh tế chậm lại
Nhà ở là một vấn đề quan trọng để tuyển dụng lao động mới từ các khu vực khác
Mục tiêu lạm phát 2% của FED là không đổi trong tương lai gần.
Một khi chúng ta giảm lạm phát xuống 2%, chúng ta có thể thảo luận về việc thay đổi mục tiêu

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ghi nhận con số 264 nghìn, tăng so với mức 245 nghìn ước tính
Trung bình động 4 tuần ở mức 245.25 nghìn

PPI Mỹ tháng 4 ghi nhận con số 2.3%, giảm so với 2.7% so với cùng kì năm trước. Đây là mức thấp nhất trong 11 tháng qua
PPI Mỹ ngoại trừ thực phẩm và năng lượng ở mức 3.2%, giảm so với 3.4% trước đó.

Trong bối cảnh USD phục hồi:

AUD giảm mạnh nhất so với USD, AUDUSD dao động quanh 0.6738

Bitcoin giảm nhẹ trong phiên Âu, hiện đang ở mức $27,566.16.

Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey đưa ra nhận xét của mình về triển vọng chính sách sau quyết định về việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4.5% vào tháng Năm.
Triển vọng tăng trưởng, thất nghiệp đã được cải thiện.

Lạm phát vẫn còn quá cao.
Khả năng phục hồi nền kinh tế lớn hơn chúng ta mong đợi.
Nhận thức được về mức độ khó khăn của việc tăng giá thực phẩm đối với người dân.
Chúng tôi nhận ra những dấu hiệu cho thấy lạm phát giá lương thực sẽ bắt đầu chậm lại.
Có những lý do chính đáng để nghĩ rằng CPI sẽ giảm mạnh từ tháng Tư.

USDCAD tiếp đà tăng trong phiên Âu, hiện đang dao đông quanh mức 1.3424.

Vàng chưa dừng đà tăng của mình, hướng tới mức $2,040, hiện đang ở $2,038.78.

Dầu thô WTI giảm mạnh trong phiên Âu, hiện đang giao dịch quanh $72.24/thùng.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, tuy vậy USD vẫn tiếp tục đà tăng, hiện ở mức 101.809.

Vàng đảo chiều tăng trong phiên Âu, hiện đã vượt mức $2,034, dao động quanh $2,034.8

Nhà hoạch định chính sách của ECB, Pablo Hernandez de Cos cho biết: Chúng tôi hiện đang tiến gần hơn đến đợt tăng lãi suất cuối cùng

Đó là một thông điệp nhất quán từ các quan chức của ECB trong suốt cả tuần. Có vẻ như đây là thông cáo đã được thống nhất sau quyết định của cuộc họp chính sách tuần trước.

BoE tăng lãi suất 25bps đúng như thị trường kỳ vọng, hiện lãi suất ở mức 4.5%
Nếu có bằng chứng về những áp lực lạm phát dai dẳng hơn, thì cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ
Ước tính GDP "không đổi" cho Q1 và Q2

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết:

Việc chính phủ liên bang vỡ nợ sẽ "có nguy cơ làm suy yếu vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Hoa Kỳ"
An ninh quốc gia của Hoa Kỳ cũng có thể bị ảnh hưởng từ vỡ nợ
Quốc hội nên xem xét loại bỏ giới hạn nợ
Các hạn chế của Mỹ đối với Trung Quốc nên tập trung vào an ninh quốc gia chứ không phải làm suy yếu khả năng cạnh tranh kinh tế của Bắc Kinh

Lợi suất trái phiếu đang ổn định hơn, đồng đô la tăng nhẹ, còn cổ phiếu vẫn giữ mức cao hơn trong giao dịch châu Âu. USD/JPY hiện tăng 0.3% lên 134.80 nhưng đang đối mặt với một số ngưỡng kháng cự ngắn hạn từ đường MA 100 giờ.

USD đang tăng giá so với tất cả các đồng tiền chính, hiện ở trên mức 101.800

Antje Praefcke, Nhà phân tích ngoại hối tại Commerzbank cho biết:

Cần thận trọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng ở Mỹ: “So sánh với tháng trước, lạm phát vẫn ổn định ở mức 0.4%. Điều đó có nghĩa là áp lực giá ở Mỹ đang giảm, nhưng chỉ rất, rất chậm. Đối mặt với tỷ lệ lạm phát giảm chậm như thế này và vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát, Fed có lẽ sẽ không xem xét cắt giảm lãi suất cơ bản một lần nữa vào mùa thu.”
“Tôi nghĩ rằng lạm phát sẽ phải yếu đi đáng kể trước khi Fed xem xét cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. USD không thể phục hồi nhiều hơn vào lúc này do sự không chắc chắn xung quanh vấn đề nợ”.

DXY hiện ở 101.43

XAUUSD hiện giảm 0.32% trong ngày xuống $2,023.15

Cuộc khảo sát mới nhất về kỳ vọng của người tiêu dùng đối với lạm phát, do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thực hiện hàng tháng, cho thấy rằng “người tiêu dùng Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã nâng kỳ vọng lạm phát của họ vào tháng 3.”

“Kỳ vọng lạm phát tăng lên 5.0% trong 12 tháng tới từ 4.6% trong cuộc khảo sát trước đó vào tháng Hai.”
“Đây là lần đầu tiên kỳ vọng lạm phát gia tăng kể từ mùa thu.”
“Kỳ vọng dài hạn cũng tăng mạnh, với lạm phát ba năm tới hiện ở mức 2.9% từ 2.4% một tháng trước đó. “

Cung tiền M2 tháng 4 của Trung Quốc: +12.4% y/y
Dự kiến: +12.5% y/y
Trước đó: +12.7% y/y
Các khoản vay nhân dân tệ mới: 718.8 tỷ NDT
Dự kiến: 1.4 nghìn tỷ NDT
Trước đó: 3.9 nghìn tỷ NDT

Tăng trưởng tiền ở Trung Quốc đang giảm nhẹ do các điều kiện tài chính được cho là đang thắt chặt. Và sau khi các khoản vay mới bằng nhân dân tệ tăng đột biến trong Q1 (đạt mức kỷ lục 10.6 nghìn tỷ NDT), chúng ta đang chứng kiến một chút điều tiết để bắt đầu Q2.

USD hồi phục đầu phiên Âu sau khi cắm đầu giảm mạnh dưới tác động của tin CPI tối qua:

EUR/USD hiện giảm 0.5% xuống 1.0930 sau khi không thể vượt qua 1.1000 vào ngày hôm qua, với đường trung bình động 100 giờ hạn chế xu hướng tăng giá. Cặp tiền này đang hình thành mô hình ba đỉnh và đó có thể là một mô hình kỹ thuật nguy hiểm. Sự sụt giảm hiện cho thấy phe bán nắm quyền kiểm soát trong thời gian ngắn, mặc dù hợp đồng quyền chọn đáo hạn ở mức 1.0925 có thể hạn chế hành động giá. Hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn hơn nữa được nhìn thấy vào khoảng 1.0910-20 nhưng nếu phá vỡ khoảng đó, cặp tiền có thể giảm sâu hơn về mức 1.0800, với đường trung bình động 100 ngày ở 1.0795.

Trong khi đó, GBP/USD hiện cũng đã giảm trở lại dưới 1.2600, hiện ở 1.2575 sau khi không vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức đỉnh trong một năm quanh 1.2660-66 kể từ cuối tuần trước. BOE sẽ là tâm điểm chú ý trong hôm nay, nhưng hiện tại cặp tiền vẫn chịu ảnh hưởng từ các biến động của USD.
USD/CAD tăng 0.3% lên 1.3415
AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6730 vào thời điểm hiện tại với tỷ giá tiếp tục bị giới hạn bởi mức trung bình động 100 ngày.

Cặp tiền này đang gặp ngưỡng kháng cự chính gần 0.6800 từ mức thoái lui Fib 61.8 tại 0.6790 cũng như đường trung bình động 100 ngày.

Phe mua tiếp tục không break được mức quan trọng đó trong ngày hôm nay trước khi cặp tiền giảm xuống 0.6730 tại thời điểm hiện tại khi phe bán bắt đầu gây áp lực và đẩy hành động giá quay trở lại đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6723. Việc phá vỡ dưới mức kể trên sẽ cho thấy phe bán lấy lại nhiều động lực hơn trong việc cố gắng thúc đẩy một động thái giảm tiếp theo về mức đáy của tháng 3 và tháng 4 dưới 0.6600.

Với việc Fed hiện đang chuẩn bị tiếp tục diều hâu, USD có thể gặp khó. Nhưng đồng thời, những lo lắng về kinh tế toàn cầu hơn nữa của người Úc cũng cần được xem xét.

Thống đốc BOJ khi anh ấy đề cập đến những lo ngại chủ yếu xuất phát từ Hoa Kỳ đã cho biết:

Thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng đã ổn định trở lại
Mọi thứ dường như đang được kiểm soát liên quan đến hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ
Sẽ theo dõi tác động của kết quả trần nợ của Hoa Kỳ

Tân Thống đốc BoJ trước quyết định khó khăn về chính sách tiền tệ | VTV.VN

DXY tăng 0.41%, hiện ở 101.39
AUDUSD giảm 0.62% xuống 0.6736 trong khi NZDUSD giảm 0.36% xuống 0.6343
EURUSD giảm 0.44%, hiện ở 1.0932
GBPUSD giảm 0.28% xuống 1.2589
USJPY tăng 0.16% lên 134.49

Chủ tịch Bundesbank Nagel cho biết:

Cách đưa ra quyết định cho từng cuộc họp là con đường phù hợp cho ECB
Không có gì cần bàn về cuộc họp tháng 9 tại thời điểm hiện tại
Chúng tôi đang tiến gần hơn đến vùng hạn chế
Cần ít nhất một năm rưỡi để thấy lạm phát cơ bản gần 2%

Điều này chỉ bác bỏ câu chuyện kể sau cuộc họp của ECB vào tuần trước nhưng hiện tại, các thị trường đang mong đợi ít nhất một lần tăng lãi suất nữa vào tháng 6 và có thể thêm một lần nữa vào tháng 7. Câu chuyện trong những tháng tới phụ thuộc vào lạm phát và phát triển kinh tế.

Chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang Đức: Chu kỳ thắt chặt của ECB sắp kết thúc.

Thị trường diễn biến khá ảm đạm sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ ngày hôm qua, DXY quay lại mức thường thấy trong tuần nay ở khoảng 101.500. Bên cạnh đó, XAUUSD đi ngang sau khi hồi phục nhẹ vào đêm qua.

18:00 - BOE công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 5. Thị trường kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp này.
18:30 - Cuộc họp báo của thống đốc BOE Bailey

Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn hai năm vào tháng 4, trong khi giảm phát tại các nhà máy ngày càng sâu cho thấy có thể cần nhiều kích thích hơn để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết, chỉ số CPI tháng 4 tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021 và hạ nhiệt so với mức tăng 0.7% y/y vào tháng 3.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) giả m với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2020 và là tháng giảm thứ bảy liên tiếp, giảm 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi giảm 2.5% trong tháng trước.