Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần này có gì đáng chú ý?

Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần này là -4.471 triệu, ước tính là -1.354 triệu
Dự trữ xăng: -1.538 triệu, ước tính: -0.021 triệu
Sản phẩm chưng cất tồn kho: -2.227 triệu, ước tính: -1.637 triệu
Cushing: +0.116 triệu, tuần trước: -1.979 triệu

Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn nên xem xét lại quyết định không cấm nhôm của Nga khi khối lượng lớn của mặt hàng này đang ảnh hưởng xấu đến hợp đồng nhôm.

Nhôm của Nga chiếm tới 80% lượng nhôm tồn kho có sẵn trong các kho đã đăng ký của LME vào tháng 6 so với 68% trong tháng 5, 41% trong tháng 1 và dưới 18% trong tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù không có lệnh trừng phạt quốc tế nào đối với kim loại của Nga, nhưng nhiều người tiêu dùng đang tránh xa nhôm do Rusal sản xuất, chiếm 6% nguồn cung toàn cầu.

Tâm điểm của tuần sau là các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương. Đây có thể là lí do khiến các đồng tiền chính trừ JPY không có nhiều biến động. JPY giảm mạnh trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ.

Các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần sau:

Thứ hai

Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Pháp
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Đức
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Hoa Kỳ

Thứ tư

Dữ liệu CPI quý 2 của Úc
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed
Chủ tịch Fed Powell họp báo

Thứ năm

Quyết định chính sách tiền tệ của ECB
Chủ tịch ECB Lagarde họp báo
Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ

Thứ sáu

Quyết định chính sách tiền tệ của BOJ
Dữ liệu GDP sơ bộ quý 2 của Pháp
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Pháp
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Đức
Dữ liệu PCE tháng 6 của Hoa Kỳ

Lịch kinh tế và cách xem lịch kinh tế hiệu quả - Fxdautu.com

EUR/USD giảm 0.07% trong ngày, hiện ở 1.1122, duy trì trạng thái phòng thủ trong phiên Âu. Việc USD hồi phục đang hạn chế đà tăng giá của cặp tiền này. Bên cạnh đó, thị trường cũng thận trọng trước các quyết định chính sách của ECB và Fed vào tuần tới.

Giá dầu tăng cao khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc bù đắp việc dự trữ dầu thô Mỹ thấp hơn dự kiến

Dầu WTI tăng 1.20% trong ngày, hiện ở $76.56/ thùng.
Dầu Brent tăng 1.13% trong ngày lên $80.54/ thùng.

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda cho biết:

Đang theo sát biến động của thị trường tiền tệ

JPY suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ vào tuần tới và điều đó khiến sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản xuất hiện.

Ông Masato Kanda

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống 0.42% khi các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách vào tuần tới

Sau khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu, GBP đẫ giảm mạnh kết hợp với việc USD phục hồi đã khiến cho cặp tiền này giảm 61 pip trong 1 tiếng vừa qua hiện giao dịch ở mức 1.2845

XAUUSD hiện đan giao dịch ở mức $1963.55/ounce

Đồng yên Nhật đang giảm sâu với các nguồn tin nói rằng BOJ không có khả năng đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với đường cong lợi suất.

Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm nay nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho năm tài chính 2024 và 2025. Cũng có báo cáo rằng BOJ đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi nghĩ về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách.

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm xuống 0.45% từ khoảng 0.48% vào đầu ngày.

USDJPY tăng mạnh trong phiên, phần lớn là do đồng Yên yếu đi. USDJPY hiện giao dịch ở mốc 141.097

BoC đã tăng lãi suất thêm 25bps như mong đợi vì ngân hàng trung ương không thích lạm phát cơ bản cao kéo dài trong khi thị trường lao động thắt chặt. Trên thực tế, Thống đốc BoC Macklem nói rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa vì nếu họ chưa tăng đến mức cần thiết thì sau này họ sẽ phải tăng thêm nữa.

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian hàng ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 1.31 và tiếp tục quay trở lại ngưỡng kháng cự 1.3225. Cả phe mua và phe bán đều đnag chờ đợi một sự bứt phá để khẳng định xu hướng giá

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng đợt bán tháo sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ đã bị xóa hoàn toàn khi USDCAD phục hồi trở lại mức kháng cự 1.3225 sau khi phá vỡ đường xu hướng. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thị trường đi ngang, vì vậy chiến lược tốt nhất là chờ sự bứt phá ở cả hai chiều trước khi xem xét các vị thế mới.Một phương pháp khác là bạn cũng có thể đánh theo phương pháp "ban bật" khi mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy mức kháng cự nhỏ tại 1.3195. Giá sẽ nhanh chóng giảm về 1.3225 nếu mức này bị phá vỡ. Ở đó, khả năng cao USDCAD sẽ gặp lực bán mạnh với mục tiêu phá vỡ mức hỗ trợ cứng 1.31.

Hợp đồng tương lai DAX: -0.5%
Hợp đồng tương lai FTSE: -0.1%

Tâm trạng chung của thị trường vẫn đang ổn định, với hợp đồng tương lai của Mỹ tăng khoảng 0.1%.

Tháng trước +0.3%
Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu) +0.8% so với dự kiến +0.2%
Tháng trước +0.1%

Doanh số bán hàng của các cửa hàng thực phẩm đóng góp 0.3% vào tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng trong khi doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đóng góp 0.4%. Trong khi đó, chênh lệch giữa quy mô và giá trị bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức cao:

Doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương Quốc Anh: +0.7% m/m, -1.0% y/y
Dự báo: +0.2% m/m, -1.5% y/y
Trước đó: +0.3% m/m, -2.1% y/y
Doanh số bán lẻ trừ nhiên liệu: +0.8% m/m, -0.9% y/y
Dự báo: +0.1% m/m, -1.6% y/y
Trước đó: +0.1% m/m, -1.7% y/y

Đáng chú ý hôm nay là cặp tiền USD/CAD, phân chia giữa mốc 1.3145 ($446 triệu) và 1.3155 ($661 triệu). Tuy nhiên, ngưỡng này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật.

Thay vào đó, đường trung bình động 100 và 200 giờ của cặp tiền này ở mức 1.3178-85 và đây là mức quan trọng hơn trong thời gian ngắn để theo dõi vì đó giúp hạn chế các động thái tăng giá đã thấy trong tuần này.

Về cơ bản, nguyên nhân dẫn đến việc tái cân bằng "đặc biệt" này là do cổ phiếu của các công ty Công nghệ lớn đã tăng đáng kể trong bối cảnh bùng nổ AI. Giá cổ phiếu của Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple và Tesla đã tăng trung bình khoảng 60% trong năm nay và cao hơn gần ba lần so với giá cổ phiếu trung bình của chính chỉ số Nasdaq.

Tổng hợp lại, các cổ phiếu công nghệ lớn hiện chiếm hơn 50% tổng chỉ số và đó là quá nhiều so với mong muốn của Nasdaq. Do đó, sự thay đổi mới nhất sẽ là việc giảm tỷ trọng của các cổ phiếu đó.

Nvidia (7.28% -> 4.30%)
Microsoft (12.74% -> 9.80%)
Alphabet (7.61% -> 5.70%)
Amazon (6.91% -> 5.30%)
Apple (12.06% -> 11.50%)
Tesla (4.44% -> 3.40%)

Nói chung, các quỹ cũng sẽ phải cân bằng lại danh mục đầu tư cho phù hợp nếu chỉ theo dõi Nasdaq. Vì vậy, cách nhìn "chênh lệch giá" là việc mua các cổ phiếu để thấy tỷ trọng của chúng tăng lên sẽ là một kịch bản lý tưởng. Nhưng tuy nhiên, thông báo này đã được đưa ra vào ngày 7 tháng 7 nên có thể thấy, Big Tech không thực sự bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức.

Vì vậy, ngay cả khi nghĩ rằng sự tái cân bằng "đặc biệt" này có thể gây tổn hại cho Big Tech một chút, thì đây không phải là điều sẽ tác động đến triển vọng dài hạn.

USDJPY hiện đang dao động quanh mức 140.032.

Các loại tiền tệ chính ít thay đổi trong ngày, sau khi đồng đô la mạnh lên đáng kể trong phiên Mỹ ngày hôm qua.

Đáng chú ý, USD/JPY đang kiểm tra vùng 140.00 và EUR/USD đã trượt trở lại dưới mốc 1.1200 cũng như mức trung bình động 200 tuần hiện tại là 1.1182. Đây sẽ là những mức quan trọng cần theo dõi.

Đồng bảng Anh sẽ là tâm điểm ngày hôm nay, lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh

Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha và thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một hội nghị tiền tệ do Ngân hàng Trung ương Bolivia tổ chức hôm nay.

Vào lúc 20:40

de Cos, giống như nhiều quan chức tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu, gần như đã đặt ra một mức tăng lãi suất.

Morgan Stanely đã thực hiện "điều chỉnh tăng đáng kể" đối với dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ năm 2023.

Các nhà phân tích tại ngân hàng hiện kỳ vọng +1.7% Q4/Q4, từ mức +0.6% trước đó.

Morgan Stanley cho rằng đầu tư công mạnh hơn dự kiến là yếu tố đóng góp lớn nhất và chỉ ra "sự bùng nổ" từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng

Hàn Quốc điều tra Morgan Stanley về hoạt động bán khống cổ phiếu

Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc:

Các ngân hàng thương mại đã tăng mua ngoại hối từ $3.3 tỷ trong tháng 5 lên $8.3 tỷ trong tháng 6
Trước đó, các ngân hàng thương mại đã mua ròng $1.8 tỷ USD ngoại hối trong nửa đầu năm nay

Đồng nhân dân tệ đã liên tục suy yếu liên tục trong tháng Sáu.

usdcnh nhân dân tệ biểu đồ hàng ngày ngày 21 tháng 7 năm 2023

Dữ liệu từ Nhật Bản hôm nay cho thấy cả ba tỷ lệ CPI chính vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp tỷ lệ lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Tuy nhiên,BoJ khẳng định rằng tỷ lệ CPI hiện ở mức cao chỉ mang yếu tố nhất thời và dự kiến chúng sẽ giảm dần từ khoảng tháng 10. Điều này có nghĩa là thị trường không nên đặt kỳ vọng vào việc điều chỉnh YCC trong cuộc họp tới.

USD/JPY ban đầu giảm nhẹ một chút do CPI, nhưng sau đó đã đảo chiều giảm phạm vi khoảng 139.80 - 140.30.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) một lần nữa đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với dự kiến. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch nhân dân tệ đã tỏ ra cảnh giác hơn trong ngày hôm nay khiên USD/CNH không biến động quá nhiều trong nửa đầu phiên Á.

Thị trường chứng khoán châu Á:

Chỉ số Nikkei225 của Nhật Bản -0.2%
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc +0.4%
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông +1.0%
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc -0.15%
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc -0.3%

Giá đóng trước đó: 7.1777
PBOC bơm 13 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất giữ nguyên ở mức 1.9%
20 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản ròng 7 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Ngân hàng đặt lãi suất ngày hôm nay thấp hơn dự kiến một lần nữa vào hôm nay:

PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 7.1456 (so với ước tính là 7.1965)

Cập nhật FX:

Mặc dù vậy, các nhà giao dịch nhân dân tệ đã tỏ ra cảnh giác hơn trong ngày hôm nay
USD/CNH không biến động quá nhiều

usdcnh biểu đồ 5 phút ngày 21 tháng 7 năm 2023

Ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.
Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đang đặt sự chú ý vào việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Vương quốc Anh vào tháng 11/2024.
Nền kinh tế sẽ có thêm nhiều thời gian phục hồi nhất có thể trước khi đi bầu cử diễn ra

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Năm, Ủy ban giám sát bộ trưởng OPEC+ (JMMC) sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 8, muộn hơn một ngày so với dự kiến trước đó.

Các nhà phân tích tại MUFG nhận thấy dữ liệu lạm phát Q2 vào tuần tới (được công bố vào ngày 26 tháng 7) sẽ là nhân tố quan trọng cho quyết định chính sách của RBA (vào ngày 01 tháng 08):

Khó có khả năng lãi suất sẽ tăng, dữ liệu CPI thấp hơn có thể thúc đẩy RBA giữ nguyên lãi suất

MUFG cho biết:

Quyết định giữ nguyên lãi suất của RBA vào ngày 4 tháng 7 được coi là 'việc giữ lãi suất diều hâu' với tín hiệu chỉ ra rằng vẫn có thể cần phải thắt chặt hơn nữa.
Điều này sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới để thúc đẩy triển vọng tăng lãi suất 25bp vào ngày 1 tháng 8.

Báo cáo việc làm ngày hôm qua có thể hỗ trợ lãi suất tăng:

Dữ liệu cho thấy mức +32.6K việc làm trong tháng 6, cao hơn gấp đôi so với kỳ vọng thị trường. Trước đó, việc làm đã +76.5K trong tháng 5.
Với kết quả thu được từ dữ liệu việc làm và giả định sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất khác sau khi tạm dừng vào tháng 7, chúng tôi dự đoán nhiều khả năng AUD sẽ được hưởng lợi trong những tuần tới.

Dữ liệu CPI quý 2 và tháng 5 sẽ được công bố vào Thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2023:

11:30 sáng theo giờ Sydney
01:30 GMT hay 08:30 theo giờ Việt Nam
21:30 theo giờ Mỹ (vào ngày 25 tháng 7 năm 2023)

Báo cáo cpi quý 2 tháng 6 năm 2023 của Úc ngày 21 tháng 7 năm 2023

Conference Board công bố Chỉ số kinh tế hàng đầu (LEI) của họ, kết quả tháng 6 được đưa ra vào thứ Năm:

-0.7% (dự kiến -0.6%, trước đó -0.6%) - giảm thàn thứ 15 liên tiếp
Triển vọng tiêu dùng suy yếu và sự gia tăng về số lượng người thất nghiệp được cho là nguyên nhân chính

Quản lý cấp cao về các chỉ số chu kỳ kinh doanh tại The Conference Board, Justyna Zabinska-La Monica cho biết:

“Tổng hợp lại, dữ liệu của tháng 6 cho thấy hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục giảm tốc trong những tháng tới”.

Hội đồng nhắc lại dự báo của họ rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sẽ suy thoái từ Q3 hiện tại đến Q1 năm 2024:

"Giá cả tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, tín dụng khó tiếp cận hơn và chi tiêu của chính phủ giảm có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế hơn nữa"

biểu đồ nasdaq 100 ngày 21 tháng 7 năm 2023

Chứng khoán Hoa Kỳ trái chiều khi các nhà đầu tư tiêu hóa một loạt báo cáo thu nhập từ các tên tuổi lớn trong quý 2 và dữ liệu thất nghiệp khởi sắc trong tháng 6 tại Hoa Kỳ (+228K so với dự báo +239K). Cổ phiếu Johnson & Johnson +6% do báo cáo doanh thu vượt trội và triển vọng sản xuất mạnh mẽ đã hỗ trợ chỉ số Dow Jones tăng phiên thứ 9 liên tiếp. Trong khi đó, tâm lý thị trường phần nào xói mòn trước kết quả kinh doanh kém khả quan từ Tesla và Netflix. Kết phiên, cổ phiếu của hai công ty này lần lượt giảm tới 8% và 9.7%. Chỉ số Nasdaq đóng cửa giảm mạnh gần 300 điểm:

Dow Jones +0.47%
S&P 500 -0.68%
Nasdaq -2.05%

Trên thị trường FX, USD phục hồi sau 6 phiên liên tục giảm sâu của tuần trước, hưởng lợi từ báo cáo thất nghiệp tuần thấp hơn dự kiến, bất chấp chỉ số sản xuất Philly Fed (-13.5 so với dự báo -10.1 điểm) và doanh số bán nhà (4.16M so với dự báo 4.21M) gây thất vọng trong tháng 6 tại Hoa Kỳ. Đây là phiên tăng mạnh nhất của DXY trong hơn 1 tháng trở lại đây. AUD hồi mạnh nhờ sức nóng từ báo cáo thất nghiệp tháng 6 tại Úc, nhưng mức tăng đã bị xóa phần lớn sau khi USD tăng vọt đầu phiên Mỹ. Cụ thể, số lượng việc làm +32.6K so với dự báo +15.4K và tỷ lệ thất nghiệp đạt 3.5% (dự kiến 3.6%). Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với AUD. CHF dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính.

Chỉ số DXY +0.53%
EURUSD -0.65%
GBPUSD -0.55%
AUDUSD +0.12%
NZDUSD -0.46%
USDJPY +0.28%
USDCHF +0.97%
USDCAD +0.06%

USD và lợi suất đồng loạt tăng gây áp lực khiến vàng liên tục mở rộng đà giảm, khoảng $22 từ mức đỉnh ngày tại $1987/oz được thiết lập giữa phiên Á, đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 đến nay. Chốt phiên, vàng giảm $6.86 xuống $1969.32/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 7.5bp và 10.2bp lên 4.843% và 3.854%. Đây là phiên tăng mạnh nhất của lợi suất 10 năm kể từ đầu tháng đến nay. Dầu thô hồi lại phần lớn mức giảm hơn $1.5 sau báo cáo thất nghiệp Hoa Kỳ. Dầu WTI đóng cửa tăng $0.36 lên $75.65/thùng.

Bitcoin lao dốc xuống dưới vùng 29.6K trong đêm, sau khi đạt đỉnh ngày tại 30.4K giữa phiên Âu. Về gần cuối phiên, BTC hồi nhẹ lên quanh 29.7K để kết thúc ngày giao dịch thứ Năm.

Đây là mức giảm đầu tiên của chỉ báo này kể từ tháng 1 năm nay:

Đạt -30 điểm (dự kiến -26, trước đó -24 điểm)

Giám đốc chiến lược của GfK, Joe Staton cho biết:

“Người tiêu dùng tiếp tục vật lộn để kiếm sống qua ngày khiến chi tiêu giảm mạnh”.
Đây là tháng có mức giảm mạnh nhất trong thước đo niềm tin của GfK kể từ tháng 3-4/2022

Tiêu điểm thị trường