Thị trường sau 11 phút mở cửa cho thấy:
Nhìn vào thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất tăng đang góp phần khiến thị trường mở cửa chậm hơn:
Tổng quan về thị trường:
S&P 500 tăng 0.2% ngay trước khi mở cửa sau mức tăng 2.1% ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai đã thu hồi lợi nhuận kể từ khi doanh số bán lẻ của Mỹ và Empire Fed vượt qua dự kiến. Áp lực đang đến từ thị trường trái phiếu với lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 9.3 bps lên 4.51%.
Cụ thể, đô la Mỹ đã phục hồi một phần tổn thất nặng nề của ngày hôm qua sau khi doanh thu bán lẻ và cuộc khảo sát sản xuất Empire Fed đều mạnh hơn dự kiến.
USD/JPY dẫn đầu đợt tăng giá từ 150.25 lên 150.77 trong khi các động thái khác của đồng đô la chỉ giới hạn trong khoảng 30 pip. USD đang nhận được một số hỗ trợ từ trái phiếu chính phủ, với lợi suất tăng 3.5-7 bps trên toàn bộ đường cong. Tỷ lệ cược của Fed đã hạ nhiệt sau những động thái lớn của ngày hôm qua và thị trường đã hạ định giá Fed tăng lãi suất cho năm tới từ 101bps xuống còn 93 bps.
Chi tiết:
Ngành sản xuất đang phục hồi sau suy thoái.
Chi tiết:
![So Sánh Solana Và Ethereum - Dự án Nào Tốt Hơn? [2023 ]](/uploads/2023/11/15/image-899a3c9da29e963881f7a05bda2d5d41.png)
Các tin chính:
Thị trường:
Không có nhiều biến động trong phiên giao dịch vì các nhà đầu tư vẫn đang phân tích phản ứng quá mức đối với dữ liệu CPI của Mỹ từ hôm qua. Với việc sẽ có thêm thông tin về dữ liệu kinh tế Mỹ trong ngày hôm nay, thị trường đang nín thở chờ đợi trước khi những dự liệu đó được công bố.
Bảng Anh giảm giá sau báo cáo lạm phát của Anh thấp hơn dự kiến vào tháng 10. GBP/USD ban đầu giảm từ 1.2485 xuống 1.2470 trước khi dao động quanh mức 1.2460 hiện tại. Đồng đô la giữ vững đà tăng nhẹ so với bảng Anh và euro. EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0855.
Chỉ số chứng khoán châu Âu đang ghi nhận mức tăng khiêm tốn và hợp đồng tương lai Mỹ cũng đang tiếp tục đà tăng trước khi có dữ liệu quan trọng trong ngày hôm nay. AUD/USD tăng 0.2% lên 0.6518 trong khi NZD/USD tăng 0.4% lên mức 0.6032 hiện tại.
Thị trường trái phiếu đang tạm thời chững lại trước thềm dữ liệu PPI và bán lẻ của Mỹ. Điều đó có thể châm ngòi cho một đợt giảm lợi suất, sau khi lợi suất kỳ hạn 10 năm đột phá xuống dưới mức 4.50% vào hôm qua.
EUR/USD tăng lên 1.0864 sau dữ liệu cán cân thương mại Eurozone và các dự đoán về triển vọng kinh tế của Ủy ban châu Âu trong bối cảnh USD tiếp tục suy yếu.
Mọi con mắt hiện đổ dồn vào dữ liệu PPI và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ.
Ủy ban Châu Âu công bố dự báo mới nhất về nền kinh tế khu vực đồng euro:
Lạm phát cao, lãi suất và nhu cầu bên ngoài yếu hơn đã gây thiệt hại nặng nề hơn cho tăng trưởng so với dự đoán. Ủy ban cho biết mặc dù nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm nay nhưng vẫn sẽ tránh được suy thoái kỹ thuật. Thêm vào đó, "hoạt động kinh tế dự kiến sẽ dần dần khởi sắc khi tiêu dùng phục hồi nhờ thị trường lao động mạnh mẽ ổn định, tăng trưởng tiền lương bền vững và tiếp tục giảm lạm phát".
Cán cân thương mại khu vực đồng euro tính đến thời điểm hiện tại ở mức 16.3 tỷ euro và điều đó đánh dấu sự cải thiện mạnh mẽ so với năm ngoái, vốn thâm hụt 278.3 tỷ euro do bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhập khẩu năng lượng cao.
Điều này không cần phải bàn cãi khi BOJ và các quan chức Tokyo đang chuẩn bị cho một sự thay đổi trong chính sách tiền tệ với cuộc họp đàm phán tiền lương bắt đầu vào tháng 3 năm sau. Câu hỏi là, với việc các ngân hàng trung ương lớn khác đang rẽ theo một con đường khác và áp lực lạm phát giảm nhẹ, liệu Nhật Bản có dám đi ngược lại xu hướng chung này hay không?
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang tăng nhẹ, với các cổ phiếu Anh Quốc dẫn đầu đà tăng sau dữ liệu lạm phát tích cực hơn:
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% khi thị trường mong đợi tâm lý tích cực tiếp tục lan tỏa trong ngày hôm nay. Ngoài ra, thị trường trái phiếu chưa có bất kỳ động thái đáng chú ý nào.
Tâm điểm của ngày hôm nay sẽ là dữ liệu PPI và doanh số bán lẻ tại Mỹ.
Không có sự thay đổi so với ước tính ban đầu với việc khi áp lực giá cả tiếp tục giảm trong tháng 10.
Tuy nhiên, mức giảm trong tháng này phần lớn đến từ đà giảm của giá dầu khoáng ( giảm 1.9%) .
Thủ tướng Anh Rishi Sunak có bài phát biểu sau khi chỉ số CPI được công bố:
Trong khi đó, Bộ Tài chính Anh đang nhận được nhiều lời khen vì đã giảm được mức lạm phát xuống một nửa so với đầu năm.
Chỉ số CPI tháng 10 thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu nhờ việc giá năng lượng năm ngoái ở mức cao. Tuy nhiên, chỉ số CPI lõi vẫn còn cao và cần phải cẩn trọng.
Cặp tiền đầu tiên cần chú ý là EUR/USD, đáo hạn ở các mức từ 1.0850-75. Điều này có thể giúp cặp tiền này tiếp tục đi ngang trước khi dữ liệu quan trọng từ Mỹ được công bố ngày hôm nay. Tuy nhiên, tâm điểm thị trường hiện tại có vẻ đang xoay quanh thị trường trái phiếu và sự dịch chuyển của các yếu tố rủi ro.
Tiếp theo là cặp USD/JPY có mức giá đáo hạn ở 150.00 - có thể hoạt động như một lớp phòng thủ trong trường hợp đồng đô la và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đà giảm trong các phiên tiếp theo.
BofA Global Research đã điều chỉnh dự báo của mình, từ mức tăng 0.25% trong báo cáo trước đó, sang khả năng Fed sẽ không có đợt tăng lãi suất vào tháng 12.
Công ty này cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng chu kỳ tăng của lãi suất đã kết thúc” trong báo cáo mới nhất sau khi dữ liệu CPI Mỹ được công bố tốt hơn dự báo.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Sau dữ liệu CPI của Mỹ ngày hôm qua, đồng đô la sụt giảm trong khi chứng khoán tăng mạnh.
Sẽ có một sự thay đổi đáng kể sẽ diễn ra vào năm tới và các nhà giao dịch giờ đây thậm chí còn bị thuyết phục hơn về việc cắt giảm lãi suất vào khoảng giữa năm 2024. Suy nghĩ đó hiện cho thấy đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên được thực hiện vào tháng 6.
Mặc dù dữ liệu ngày hôm qua khẳng định xu hướng giảm lạm phát vẫn còn nguyên. Và chúng ta vẫn đang chứng kiến sự gia tăng hàng tháng về giá thuê nhà, chỗ ở và giá thực phẩm. Vì vậy, nếu nói rằng chắc chắn sẽ đạt mức lạm phát 2% trong tương lai gần vẫn có thể là sai lầm.
Hiện tại, thị trường tin rằng Fed đã xong việc vàsẽ không tăng lãi suất nữa.
