UBS lưu ý rằng biên bản họp RBA đề cập đến việc RBA sẽ tham gia thắt chặt định lượng thụ động (QT). QT là khi các ngân hàng trung ương giảm bảng cân đối kế toán bằng cách tích cực bán tài sản. QT 'thụ động' đang cho phép nắm giữ trái phiếu chính phủ được đưa ra khỏi bảng cân đối kế toán của Ngân hàng khi chúng đáo hạn.

Đối với lãi suất, UBS mong đợi một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng Bảy. Các nhà phân tích tại ngân hàng lập luận rằng RBA đang mong đợi việc 'hạ cánh mềm' cho nền kinh tế và sẽ theo đuổi QT thay vì tăng lãi suất tiền mặt mạnh mẽ để giúp ích cho kịch bản này.

• Giá đóng cửa trước đó là 7.0625
• 23 tỷ nhân dân tệ được POBC bơm vào ngày hôm nay

Trích dẫn Wall Street:

• Saudi Arabia bày tỏ sự tức giận với Nga vì đã không tuân thủ đầy đủ cam kết cắt giảm sản lượng để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây
  Các quan chức Saudi phản ánh ới các quan chức cấp cao của Nga và yêu cầu họ tôn trọng các thỏa thuận cắt giảm, nguồn tin cho biết.

BofA tin rằng lạm phát vẫn còn quá dai dẳng khiến Fed không thể cam kết tạm dừng tăng lãi suất trong thời gian dài. Do đó, Fed sẽ cân nhắc việc tăng lãi suất vào tháng 7 sau khi tạm dừng vào tháng 6. 

Theo BofA, 3 điều kiện cần phải đáp ứng để Fed tăng lãi suất:

• Dữ liệu kinh tế đủ mạnh
• Hoa Kỳ nâng trần nợ
• Giảm căng thẳng tại khu vực ngân hàng 

Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 6 tới.

Nhà Trắng cho biết Biden sẽ có bài phát biểu vào lúc:

• 18:25 theo giờ Mỹ
• 22h25 GMT hay 05:25 the giờ Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã có bài phát phát biểu từ Nhà Trắng, cho biết:

• Ông ấy đã nói chuyện với Lãnh đạo Hạ Viện McCarthy và họ đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng
• Đây là một tin vui cho người dân Mỹ
• Thỏa thuận bảo vệ các mối quan tâm chính cần được ưu tiên
• Kêu gọi Quốc hội và cả hai viện thông qua thỏa thuận
• Mọi người sẽ thấy ông ấy đã không nhượng bộ quá nhiều
• Đã thỏa hiệp về vấn đề ngân sách nhưng vẫn chưa thỏa hiệp về trần nợ
• Hy vọng McCarthy sẽ bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện

Biden trên McCarthy:

• McCarthy đã giữ lời hứa và làm những điều mà ông ấy tuyên bố sẽ thực hiện.
• Và tôi không biết liệu ông ấy có bỏ phiếu thông qua hay không nhưng tôi hy vọng là có.
• Tôi không nghĩ ông ấy sẽ thỏa hiệp 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: Tuyên bố kết luận về báo cáo Nhiệm vụ IV năm 2023 vào hôm thứ Sáu.

Báo cáo cho biết 10 lần tăng lãi suất của Fed kể từ tháng 3 năm ngoái có thể không đủ để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%. Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva tiếp tục đưa ra nhận định trong một cuộc họp báo với lời khuyên cho Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) rằng:

• “Lạm phát vẫn ở mức cao một cách dai dẳng, chỉ số PCE trong tháng 5 phản ánh việc thắt chặt vẫn chưa hoàn thành. Thành thật mà nói, chúng ta cần tiếp tục theo dõi dữ liệu và xem cần bao nhiêu lần tăng lãi suất nữa để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.”

Những cảnh báo về cuộc khủng hoảng ngân hàng:

• “Các khoản lỗ chưa được bù đắp từ việc nắm giữ chứng khoán dài hạn sẽ tăng lên ở cả ngân hàng và tổ chức phi ngân hàng, với chi phí cấp vốn mới cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp có thể trở nên khó kiểm soát”
• “Việc thắt chặt các điều kiện tài chính như vậy có thể làm gia tăng các vụ phá sản và làm xấu đi chất lượng tín dụng.”

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã bày tỏ sự lạc quan trong một cuộc phỏng vấn trên "Face the Nation" của CBS:

• "Nếu họ không làm điều đó, hậu quả đối với hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế sẽ vô cùng tiêu cực"

Ngoài ra, Goolsbee cũng không đề cập đến việc liệu ông có ủng hộ việc tăng lãi suất tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 13-14/6 tới hay không. Ông cho biết mình vẫn chưa cảm nhận được tác động đầy đủ từ việc Fed tăng lãi suất do độ trễ chính sách:

• “Tôi đang cố gắng không đưa ra nhận định nào trong khi còn vài tuần nữa mới diễn ra cuộc họp chính sách"
• "Chúng ta sẽ nhận được rất nhiều dữ liệu quan trọng từ bây giờ đến lúc đó"

Theo báo cáo PCE tháng 4 trước đó, lãi suất tăng cao hơn vẫn chưa tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng hoặc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu. Lạm phát +4.4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc từ mức +4.2% trước đó trong khi chi tiêu cá nhân tăng +0.8%.

Trước đó, Goldman Sachs đã kêu gọi tạm dừng trước sự căng thẳng của khu vực ngân hàng trong tháng 3, nhưng sau đó lãi suất tiếp tục tăng lên đã khiến họ hoang mang hơn về về cuộc họp chính sách tháng 6: 

• "Mặc dù chúng tôi tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng vào tháng 6, nhưng dữ liệu lạm phát và chi tiêu của người tiêu dùng mạnh hơn dự kiến, cùng với nhiều quan điểm trái chiều từ các quan chức FOMC về lộ trình chính sách phù hợp đã khiến lập trường của chúng tôi bị lung lay".

Thị trường đang định giá 70% cơ hội tăng lãi suất vào tháng 6 và 100% cơ hội lãi suất tăng vào tháng 6 hoặc tháng 7.

IMF đã đưa ra đánh giá mới nhất về nền kinh tế Mỹ với tăng trưởng chậm lại và lạm phát đang dần quay trở lại mục tiêu.

• Lạm phát PCE đạt 3.8% vào năm 2023 và 2.6% vào năm 2024
• Tỷ lệ thất nghiệp đạt 3.8% vào năm 2023 và 4.4% vào năm 2024
• Lãi suất điều hành của Fed vào cuối năm 2024 là 4.9%

IMF cho biết nền kinh tế Mỹ năm 2022 đã thể hiện khả năng phục hồi trước những thay đổi về chính sách tài khóa và tiền tệ, với nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên nhờ việc sử dụng các khoản tiết kiệm bị dồn nén và tăng trưởng thu nhập khả dụng thực tế ổn định. Đáng chú ý là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức đáy trong lịch sử và tiền lương thực tế vượt quá lạm phát kể từ giữa năm 2022. Dự báo tăng trưởng 1,.% cho năm 2024, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp dự kiến tăng nhẹ lên khoảng 4.5%.

Barclays nhận thấy Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách sau tháng 6 với mức tăng lãi suất 25bp vào tháng 8 lên mức 5%.

• BOE đã tăng lãi suất lên 4.5% vào ngày 11 tháng 5.
• Dữ liệu CPI tuần này vượt kỳ vọng ở mức 8.7% so với dự báo 8.2%.
• Ngoài ra, mức lạm phát lõi đạt 6.8% so với dự báo giữ nguyên ở mức 6.2% của tháng trước.
• Nguyên nhân được cho là từ việc giá ô tô đã qua sử dụng bất ngờ tăng một cách khó hiểu.

Những con số được ghi nhận đã kéo theo kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác.

• Lợi suất TPCP Anh đã +33bp từ 4.009% lên 4.335% trong tuần này.
• Lợi suất 2 năm +52bp từ 3.964% lên 4.485%.

Trong khi đó, HSBC bày tỏ lập trường hawkish hơn khi họ nhận định đỉnh lãi suất của BOE sẽ ở mức 5.25%.

GOP McHenry đang nói rằng:

• Các cuộc đàm phán về trần nợ đang tiến triển
• Cảnh báo rằng các vấn đề còn lại sẽ trở nên khó đàm phán hơn khi thỏa thuận có nhiều tiến bộ hơn
• Thỏa thuận cần được đạt được trong ngày hoặc 02 - 03 ngày tiếp theo.

Trích dẫn phát biểu của Makhlouf, quan chức ECB:

• Lựa chọn hàng đầu của tôi là tăng lãi suất vào tháng 6 và tháng 7; cởi mở về các quyết định tiếp theo
• 'Rất thoải mái' về giá cả thị trường
• Động lực tăng của lạm phát lõi đã chậm lại do áp lực từ giá thực phẩm vẫn gia tăng
• Có thể đạt được mục tiêu lạm phát mà không dẫn đến suy thoái

• Kết quả khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâ, lý người tiêu dùng tháng năm đạt 59.2 điểm, cao hơn so với 57.7 điểm dự kiến
• Điều kiện hiện tại đạt 64.9 điểm
• Kì vọng đạt 55.4 điểm
• Lạm phát một năm ở mức 4.2%
• Lạm phát 5-10 năm ở mức 3.1%

• IMF nâng dự báo GDP của Ý từ mức 0.7% lên 1.1%
• IMF cũng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức +1.1%
• GDP thực của Ý vẫn chưa trở lại mức 2008. Việc dân số gia tăng càng làm GDP bình quân đầu người trở nên tệ hơn

• Hàng tồn kho bán buôn -0.2%, con số dự kiến là không thay đổi so với trước đó

• PCE lõi tháng 4 của Mỹ +4.7%, cao hơn mức 4.6% dự kiến
• Thu nhập cá nhân +0.4%
• Chi tiêu cá nhân +0.8%
• Chi tiêu cá nhân thực +0.5%