Cặp tiền này đã cố gắng đột phá vượt lên trên mức 1.1200 ba lần vào tháng 9 nhưng không thành công. Mức là này một rào cản mà người mua EUR/USD khó vượt qua và tâm trạng thị trường đang bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của USD và những phát biểu từ Chủ tịch Fed.
Thị trường đang định giá có khoảng 62% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 11. Và khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps đã giảm xuống còn khoảng 38% ở thời điểm hiện tại. Sự kiện quan trọng tiếp theo sẽ là dữ liệu báo cáo việc làm của Mỹ vào cuối tuần này.
Về phía EUR, thị trường đã định giá có 100% khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps vào cuối tháng này.
Vì vậy, cần có những dữ liệu thật sự bất ngờ để EUR/USD có thể vượt qua mức 1.1200.
Hiện tại, mức hỗ trợ 1.1121-25 có khả năng thu hút người mua. Tuy nhiên, nếu EUR/USD giảm xuống dưới đường MA 4 giờ (1.1102-13), cặp tiền này có thể giảm mạnh hơn nữa.
Các nhà đầu tư danh mục đầu tư đã bán hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu với tốc độ lớn nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng ngân hàng, do các nhà giao dịch dự đoán khả năng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ dầu. Các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý danh mục khác đã bán tương đương 139 triệu thùng trong 6 hợp đồng tương lai và quyền chọn trong 7 ngày kết thúc vào ngày 14/3. Khối lượng giao dịch lớn thứ 12 trong 522 tuần kể từ khi ICE Futures Europe và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ bắt đầu công bố hồ sơ theo hình thức này vào năm 2013. Các nhà quản lý quỹ đã bán tổng cộng 148 triệu thùng kể từ cuối tháng 1, nâng vị thế tổng cộng của họ lên 432 triệu thùng. Các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn nhiều về triển vọng giá dầu kể từ cuối tháng 1 do lạm phát dai dẳng, lãi suất tăng và cuộc khủng hoảng niềm tin đang nhấn chìm các ngân hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu.
China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. cảnh báo họ có thể phải ngừng sản xuất ô tô điện nếu không thể có được nguồn tài chính mới, sau khi chỉ giao 900 mẫu xe bị trì hoãn nhiều.
Công ty cho biết họ đang tìm cách cắt giảm chi phí bằng cách giảm số lượng nhân viên và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, “do không thể có thêm vốn, tập đoàn có nguy cơ ngừng sản xuất”, Evergrande cho biết trong một tuyên bố với Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
Thị trường dự đoán Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuộc họp lúc 15h30 chiều nay.
USD tiếp tục suy yếu khi các trader châu Á follow-through với biến động từ phiên Mỹ. USDJPY đang giảm gần 100 pip
Ngân hàng Anh sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào lúc 19:00 tối nay.
WSJ trích dẫn nghiên cứu từ dữ liệu của Strategas Securities từ năm 1990:
Kỷ nguyên FAANG dường như đã kết thúc:
Việc Microsoft dốc toàn lực vào AI đã gây ra sự quan tâm lớn đối với cổ phiếu này.
FAANG là nhóm các cổ phiếu công nghệ lớn tại Mỹ, bao gồm Facebook (Meta), Amazon, Apple, Netflix và Google (Alphabet).
Các chủ sở hữu bất động sản thương mại phải đối mặt với khoản nợ gần $400 tỷ đáo hạn trong năm nay khi các ngân hàng trong khu vực Hoa Kỳ phá sản có nguy cơ đe dọa nguồn tài chính lớn nhất của ngành. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho biết các ngân hàng ở mọi quy mô chiếm $1.75 nghìn tỷ trong tổng số $4.5 nghìn tỷ dư nợ của Hoa Kỳ đối với bất động sản thương mại và khu dân cư đa căn hộ cuối năm 2022.
USD đang mất giá trong phiên giao dịch buổi sáng ở châu Á, chỉ số DXY giao động quanh mức 102.20 trong ngày
AUD, NZD, EUR, GBP, CAD, yên đồng loạt tăng giá, CHF tăng ít hơn so với các đồng tiền chính.
Giá đóng cửa trước đó là 6.8580
PBOC bơm 64 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
109 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản ròng ròng 45 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở
Nhà kinh tế trưởng Conway của Ngân hàng Dự trữ New Zealand trước đó cho biết RBNZ quyết tâm đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.
Một số lời hỏi đáp:
Scotia tóm tắt kết quả cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC):
Lạm phát đang nóng lên tại Vương quốc Anh đã dập tắt mọi hy vọng NHTW đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất. Thị trường đã phản ứng nhanh chóng với dữ liệu CPI (tăng lên 10.4% so với cùng kỳ năm ngoái) bằng cách tăng lợi suất TPCP 2 năm lên tới 26bp. Thị trường tiền tệ định giá khả năng BOE tăng lãi suất 25bp vào Năm.
Fed đã tăng lãi suất 25 bp và đưa ra tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt vẫn chưa dừng lại bất chấp tình trạng hỗn loạn của hệ thống ngân hàng. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết FOMC đã cân nhắc tạm dừng việc tăng lãi suất và cảnh báo rằng những diễn biến gần đây có thể tạo điều kiện cho việc thắt chặt tín dụng.
Biểu đồ dot plot năm 2023 không có nhiều thay đổi, dự đoán mức lãi suất cao nhất vào cuối năm là khoảng 5.1%.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed không thay đổi danh mục đầu tư của họ và sẽ tiếp tục thu hẹp lượng nắm giữ lên tới $95 tỷ mỗi tháng. Powell lưu ý rằng bảng cân đối kế toán đang nới rộng nhờ các chương trình hỗ trợ thanh khoản mới đây nhưng chỉ ra rằng những nỗ lực đó không đồng nhất với chính sách tiền tệ.
Powell cũng cho biết các quan chức "không thấy có" đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay, nhưng các nhà giao dịch trái phiếu vẫn tỏ ra hoài nghi trước thông tin này.
USD giảm giá so với tất cả các đồng tiền trong G-10 và lợi suất TPCP giảm khi Fed tăng lãi suất 25bp như dự kiện, đồng thời điều chỉnh giọng điệu xung quanh triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai. Đồng krone Na Uy và đồng EUR đều tăng hơn 1% vào thứ Tư.
Các phiên giao dịch hôm thứ tư (kể từ khoảng 15:00 theo giờ New York):
Fed đã tăng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp và cho biết có thể sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong tương lai. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ tin tưởng rằng nỗ lực dập tắt lạm phát sẽ không làm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách đã cân nhắc việc tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất do sự hỗn loạn của ngành ngân hàng, nhưng nhiều thành viên đồng thuận hơn với việc tăng lãi suất.
TPCP tăng giá sau quyết định mới nhất của Fed và các nhà giao dịch hiện đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã ủng hộ hành động của chính quyền Biden nhằm củng cố niềm tin vào các ngân hàng Hoa Kỳ trước các nhà lập pháp vào hôm thứ Tư, nhấn mạnh rằng sẽ không có bất kỳ gói cứu trợ nào dành cho các chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư thất bại trong việc cho vay vốn.
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand Paul Conway cho biết:
Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4:
Phó chủ tịch Fed Brainard hiện là người đứng đầu hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ Biden.
CEO JPMorgan Dimon đã ở Washington DC để tham dự cuộc họp hàng quý của Financial Services Forum
Thông tin từ Reuters:
Tâm lý risk-off bao phủ thị trường sau khi Fed quyết định tăng lãi suất 25bp như dự kiến. FOMC nhấn mạnh mục tiêu chính là mở rộng việc làm và đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu 2% trong dài hạn. Dot plot dovish hơn khi dự báo sẽ chỉ còn 1 lần tăng lãi suất 25bp trong năm và dự kiến trong năm tới Fed sẽ có 3 lần giảm lãi suất 75bp. Ngoài ra, tuyên bố Fed không nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi vì cho rằng dòng tiền đã ổn định trong những ngày qua của Bộ trưởng Tài chính Yellen cũng là một trong số các nhân tố chi phối thị trường.
Dù mở cửa tăng điểm, cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều lao dốc và kết phiên ở gần mức đáy trong ngày dù lợi suất TPCP các kỳ hạn giảm mạnh, dẫn đầu là chỉ số Dow Jones với hơn 530 điểm.
Trên thị trường FX, USD và lợi suất TPCP đồng loạt giảm mạnh. Đồng bạc xanh có lúc chạm đáy 102.065, mức thấp nhất kể từ 6/2 đến nay và yếu hơn so với hầu hết các loại tiền tệ chính, ngoại trừ CAD. EUR và JPY là hai đồng đồng tiền hưởng lợi nhiều nhất từ việc USD trượt giá do mối quan hệ tương quan nghịch đảo sâu sắc. GBP tăng một phần nhờ chỉ số CPI của Anh nóng bất thường (10.4% so với 9.8%) và đang tiếp tục chờ đợi quyết định chính sách của BOE vào tối nay.
Vàng phục hồi với mức tăng $30/oz lên $1969.70, hưởng lợi từ đà giảm mạnh của lợi suất trái phiếu với sức hấp dẫn chú ẩn an toàn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 23bp và 17.3bp xuống còn 3.941% và 3.438%. Dầu WTI tăng $1.23 vào cuối phiên lên $70.90/thùng.
Trong tháng 3:
Dữ liệu tháng 6 tăng 10 cho các ngành sản xuất và tăng 16 cho phi sản xuất.
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25bp lên 5.25%, tương tự như NHTW UAE trước đó.
Hoa Kỳ sẽ không vỡ nợ. Thông tin mới nhất từ CNN về khủng hoảng trần nợ ở Mỹ:
Trên thực tế, cuộc đàm phán vẫn chưa được tiếp tục sau đó. Mỗi ngày trôi qua, các nhà lập pháp ngày càng lo lắng hơn về việc nâng hạn mức vay $31.38 nghìn tỷ và e ngại rằng họ sẽ phải vật lộn để nhất trí đưa ra một thỏa thuận với đủ các phiếu ủng hộ trong một Quốc hội nhiều phe phái.
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand Paul Conway sẽ có bài phát biểu về lạm phát tại KangaNews, Diễn đàn thị trường vốn ANZ New Zealand 2023.
Chủ đề là "Kế hoạch kiềm chế lạm phát trở lại tại New Zealand". Trong bài phát biểu của mình, ông sẽ giải thích:
Ngân hàng trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hay Ngân hàng Trung ương của UAE đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25bp sau quyết định chính sách của Fed. Hầu hết các loại tiền tệ tại vùng Vịnh đều được neo giá bằng USD, vì vậy các NHTW tại khu vực này sẽ có động thái tương tự Fed.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội Justin Sun và một số người nổi tiếng khác có hành động rửa tiền và chào bán tronix cũng như BitTorrent bất hợp pháp vì chưa tiến hành đăng ký.
Justin Sun bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tham gia vào hơn 600,000 giao dịch rửa TRX giữa hai tài khoản trên nền tảng giao dịch crypto mà mình kiểm soát.
Những người nổi tiếng bị kiện vì quảng cáo TRON mà không tiết lộ rằng họ đã được trả thù lao là:
Sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tăng lãi suất 25 bp vào thứ Tư và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell diễn ra, BoA cho biết:
Cảnh báo từ Moody:
Moody cho biết kỳ vọng cơ bản của họ là các cơ quan quản lý sẽ thành công trong việc ngăn chặn khủng hoảng tại các ngân hàng đơn lẻ lan rộng.
Ngân hàng khu vực ETF: KRE hiện đang chạm đáy trong ngày, giảm 3.4% và tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Yellen cũng không làm thay đổi tình hình.
Dường như Chủ tịch Fed Powell sẽ không hỗ trợ nâng hạn mưc bảo hiểm tiền gửi khi cho rằng 'người gửi tiền nên hiểu rằng tiền gửi của họ vẫn an toàn'.
Biểu đồ dot plot tháng 3 năm 2023:
So sánh với biểu đồ dot plot tháng 12 năm 2022:
Dự báo xu hướng chính, so với tháng 12:
Nhìn chung, không có nhiều sự thay đổi trong biểu đồ dot plot cũng như các dự báo trung vị.
Tâm lý risk-off bao trùm thị trường sau bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell. USD và lợi suất TPCP tiếp tục giảm mạnh.
GBP/USD đã bật tăng sau khi dữ liệu CPI cao hơn mong đợi được công bố. Sự đột biến này đã đẩy giá lên mức đỉnh của ngày thứ Hai và một vùng dao động quan trọng nằm trong khoảng từ 1.22608 đến 1.22823 (được biểu thị bằng các vòng tròn được đánh số màu đỏ trên biểu đồ bốn giờ). Giá đạt đỉnh tại 1.22967, gần mức kháng cự tự nhiên tại 1.2300. Sau đó, phe bán đã tham gia lại vào thị trường khiến giá bị đẩy xuống. Hiện tại, giá ở mức 1.2236.
Deutsche Bank hôm nay đi sâu vào câu hỏi liệu hậu quả của cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài lâu nhất ở Mỹ hay châu Âu và lập luận rằng cổ phiếu ngân hàng, CDS và mức tiền gửi cho thấy Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
Thứ nhất, giá cổ phiếu ngân hàng Mỹ đã sựt giảm đáng kể so với các ngân hàng châu Âu trong những tháng gần đây, những biến động mới nhất của thị trường gần đây càng làm trầm trọng thêm sự chênh lệch này. Thứ hai, sự gia tăng liên tục trong chi phí tài trợ đã rõ ràng hơn ở Hoa Kỳ. Ở châu Âu, rủi ro tín dụng tại các ngân hàng lâu đời gần như đảo ngược hoàn toàn sự sụt giảm trước đó, trong khi ở Mỹ, rủi ro tín dụng ngân hàng tiếp tục cao hơn đáng kể. Cuối cùng, tiền gửi ngân hàng ở Mỹ đã trải qua một đợt suy thoái mạnh trước cú sốc gần đây, trong khi tiền gửi ngân hàng châu Âu đã duy trì được sự ổn định tốt hơn. Điều này cho thấy sự xáo trộn trong lĩnh vực tài chính của Hoa Kỳ lan rộng hơn, có nguyên nhân sâu xa hơn và xảy ra trước những biến động đã thấy trong vài tuần qua.
Tập đoàn sản xuất pin Chiết Giang Huayou Cobalt (Trung Quốc) hôm thứ Tư (22/3) cho biết họ đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm quặng lithium tại mỏ Arcadia của mình ở Zimbabwe.
“Tất cả các dây chuyền sản xuất của dự án mỏ lithium tại Arcadia đã được lắp đặt và đưa vào vận hành. Sau thử nghiệm, chúng tôi đã thành công với lô sản phẩm đầu tiên”, một trong những nhà sản xuất coban lớn nhất thế giới cho biết.
Hôm qua, EURUSD đã tăng đáng kể, đạt đỉnh tại 1.07879. Tuy nhiên, cặp tiền không nằm trong vùng dao động trong khoảng từ 1.0799 đến 1.0805. Sau đó, cặp tiền này đã điều chỉnh xuống giảm nhưng đã tìm thấy sự hỗ trợ từ phe mua trước khi chạm đến vùng dao động giữa 1.0744 và 1.0752.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, EUR/USD đã giảm xuống mức 1.07592 - mức cao nhất từ ngày vào đầu phiên Âu. Tuy nhiên, lực mua đã xuất hiện (một phần do lạm phát ở Anh mạnh hơn), khiến giá tăng lên. Mức đỉnh của cặp tiền đạt 1.07995, nằm trong vùng dao động 1.0799 – 1.0805.
Nhà hoạch định chính sách tại ECB, Olii Rehn cho biết:
Nhận xét trên phản ánh những gì Chủ tịch ECB - Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản. Chủ tịch Lagarde cho biết họ có các công cụ để giải quyết mọi lo ngại về ổn định tài chính và hệ thống ngân hàng rất vững chắc. ECB cũng chuyển sang lập trường phụ thuộc vào dữ liệu.
