EUR/USD suy yếu xuống gần 1.0510

EUR/USD suy yếu xuống gần dưới 1.0510 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Cặp tiền này giảm do sự lạc quan của thị trường về khả năng kích thích của Trung Quốc suy yếu, cho phép USD tiếp tục tăng. Các đặt cược dovish gia tăng xung quanh quyết định của ECB khi CPI chính thức trong tháng 11 của Đức phù hợp với dữ liệu sơ bộ cũng đè nặng lên cặp tiền này.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams trước Câu lạc bộ kinh tế New York:

Dường như việc thắt chặt các điều kiện tín dụng đang gây ảnh hưởng đến nền kinh tế
Không đưa ra bất kỳ nhận định nào của Fed về phạm vi điều chỉnh trần nợ Hoa Kỳ
Kỳ vọng về bất động sản thương mại có thể giảm bớt áp lực ngành
Chính sách tiền tệ sẽ tập trung vào nền kinh tế, còn các công cụ khác của Fed sẽ giải quyết vấn đề ổn định tài chính

John Williams' candidacy for New York Fed job draws fire - Central Banking

Ông tự tin Fed Đọc Thuật ngữ nàyđang đi đúng hướng với mục tiêu giảm lạm phát xuống mục tiêu 2%
Thừa nhận rằng lạm phát ở mức cao, ảnh hưởng không nhỏ đến những người ít có khả năng mua thực phẩm, chỗ ở và phương tiện đi lại
Fed cam kết giảm lạm phát, trong đó ổn định giá cả là điều cần thiết để nền kinh tế phát huy hết tiềm năng và duy trì việc làm ở mức tối đa trong dài hạn
Mất cân đối cung cầu kéo dài dẫn đến lạm phát cao và thị trường lao động khan hiếm
Tuy nhiên, một số dấu hiệu hiện cho thấy nhu cầu về lao động và hàng hóa dần hạ nhiệt
Tăng trưởng việc làm rất mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp trong lịch sử là 3.4%: lực lượng lao động đã tăng trở lại, hỗ trợ giảm áp lực mất cân bằng lao động. Dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4% - 4.5% trong năm nay
Lạm phát vẫn còn quá cao, nhưng đã giảm từ mức đỉnh trong 40 năm qua là 7% xuống còn 4.2%. Các biện pháp khác nhau tiếp tục được thực hiện một cách phù hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn tại 2%
Lạm phát các dịch vụ cốt lõi không bao gồm nhà ở vẫn dai dẳng do mất cân đối tổng cung cầu - dự kiến sẽ mất nhiều thời gian nhất để giải quyết.
Fed sẽ mất nhiều thời gian để đưa nền kinh tế cân bằng trở lại
Dự kiến lạm phát sẽ giảm xuống quanh mức 3.75% trong năm nay trước khi trở lại ngưỡng mục tiêu dài hạn là 2% trong 02 năm tới
Tăng trưởng GDP thực tế dự kiến sẽ ở mức khiêm tốn trong năm nay, nhưng vẫn sẽ tăng nhẹ trong năm tới
Theo dõi toàn bộ dữ liệu kinh tế và ảnh hưởng của chúng trong việc đạt được các mục tiêu của Fed là vô cùng quan trọng

Phần hỏi đáp Q&A:

Fed chưa hề đề cập đến việc đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất
Fed nhận định chính sách tiền tệ đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc và sẽ cần phải phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế
Fed sẽ tăng lãi suất nếu cần thiết
Không có kỳ lý do nào để cắt giảm lãi suất trong năm nay
Không nhận thấy một vòng xoáy giá - tiền lương (giá tăng do lương tăng) diễn ra hiện nay
Mỹ hoàn toàn tự tin có thể giảm lạm phát xuống 2%
Thay đổi cơ cấu sẽ không ảnh hưởng đến việc giải quyết lạm phát mục tiêu của Fed
Suy thoái không có trong dự báo cơ bản
Rủi ro xuất hiện ở cả mặt tăng trưởng và hạ nhiệt kinh tế
Nhận thấy các dấu hiệu thắt chặt tín dụng hơn nữa; hy vọng nó sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
Thắt chặt tín dụng có thể làm giảm tốc độ tăng lãi suất của Fed, nhưng sẽ không gây hại quá mức đến nền kinh tế
Tốc độ tăng trưởng tiền lương đã ổn định ở mức cao
Dữ liệu tiền lương cho thấy thị trường lao động vẫn rất mạnh mẽ
Sức khỏe của hệ thống ngân hàng vẫn kiên cường và khá mạnh mẽ. Giai đoạn căng thẳng "cấp tính" (trong ngắn hạn) sắp kết thúc

Các bình luận không đề cập rõ ràng về việc Fed có thắt chặt hơn hay không trong cuộc họp tiếp theo. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong năm nay. Điều này dường như phù hợp với lập trường của các thành viên Fed khác.

Ngân hàng Bank of America (BofA) của Mỹ mới đây đã hạ dự báo giá dầu Brent trung bình trong năm 2023 từ mức 88 USD/thùng xuống còn 80 USD. Ngân hàng này cho rằng xu hướng kinh tế vĩ mô trong thời gian tới không mấy khả quan, khi điều kiện tín dụng thắt chặt hơn và lãi suất tăng cao hơn.

Bên cạnh đó, BofA cũng cắt giảm dự báo tiêu thụ dầu thô trong năm nay từ mức 1.6 triệu thùng/ngày xuống còn 1.2 triệu thùng/ngày.

"Khủng hoảng ngân hàng có toàn cầu có thể sẽ không xảy ra vào thời điểm này, nhưng chúng ta sẽ phải trải qua thời kì khó khăn và một cuộc khảo nghiệm đối với một phần của hệ thống."
Dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy các ngân hàng tại châu Âu đã bắt đầu thắt chặt các điều kiện tín dụng.
Cuối tuần qua, Warren Buffet cũng đã nhấn mạnh về việc thị trường bất động sản thương mại bắt đầu hứng chịu các hậu quả của chi phí vay cao.

Thành viên Hội đồng Thống đốc FED, Phillip Jefferson cho biết:

Hệ thống ngân hàng lành mạnh và linh hoạt
Các ngân hàng đã bắt đầu nâng cao tiêu chuẩn cho vay. Đó là điển hình cho việc Mỹ đang ở đâu trong chu kì kinh tế
Lạm phát bắt đầu giảm, kinh tế bắt đầu chậm lại một cách có trật tự
Lạm phát sẽ giảm khi kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo mới đây của FED cho biết các ngân hàng lo ngại trước việc tăng trưởng chậm có thể dẫn đến việc cho vay suy giảm, đẩy nhanh suy thoái kinh tế và nhấn mạnh rằng bất động sản là lĩnh vực có rủi ro cao. Theo Anna Wong, chuyên gia từ Bloomberg Economics, kết quả khảo sát Cán bộ Tín dụng cấp cao của FED mới đây cũng cho thấy thắt chặt cũng sẽ được thực hiện mạnh tay hơn.

Chuyên gia lãi suất tại Goldman Sachs đồng tình với các chuyên gia tại Barclays về việc FED sẽ không cắt giảm lãi suất mạnh tay như mong muốn của thị trường.

Kết quả khảo sát vừa được công bố cho thấy niềm tin của công chúng vào khả năng lãnh đạo của Powell sụt giảm nhanh chóng, hiện ở mức bằng hoặc dưới ngưỡng của người tiền nhiệm khi ngân hàng trung ương tiến hành cuộc chiến chống lạm phát

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Nagel cho biết:

Lãi suất nên được tiếp tục tăng
Ông dự đoán mức tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vừa diễn ra, nhưng hoàn toàn ổn với mức tăng 25 bp
Sẽ bàn bạc về các biện pháp phòng ngừa toàn cầu mới nhằm bảo vệ hệ thống ngân hàng khỏi ảnh hưởng của tin đồn về suy thoái tại cuộc họp G7
Thị trường không phải lúc nào cũng đúng về lãi suất cuối cùng của ECB

Bitcoin tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện dao động quanh $27,811.

Trong bối cảnh USD phục hồi, EURUSD tiếp tục giảm, hiện dao động quanh 1.0964.

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 101.632.

GBPUSD đảo chiều giảm nhẹ trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh 1.2604.

Theo một cuộc khảo sát mới, niềm tin của công chúng vào sự lãnh đạo của Jerome Powell đối với Cục Dự trữ Liên bang đã giảm nhanh chóng và hiện ở mức bằng hoặc thấp hơn những người tiền nhiệm. Khi ngân hàng trung ương tiến hành cuộc chiến chống lạm phát, các chiến lược gia lãi suất Hoa Kỳ tại Goldman Sachs Group Inc. đã tham gia cùng với Barclays Plc để tư vấn cho khách hàng rằng Fed sẽ bớt mạnh tay hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong năm nay so với dự đoán của thị trường. Báo cáo của Fed cũng cảnh báo rằng những lo ngại của các ngân hàng về việc tăng trưởng chậm có thể khiến họ cho vay ít hơn, đẩy nhanh suy thoái kinh tế và nhấn mạnh rằng bất động sản thương mại là một lĩnh vực có rủi ro cao.
Đang có nhiều sự thắt chặt hơn so với những gì có thể thấy trong Khảo sát Ý kiến của chuyên viên tín dụng cấp cao mới nhất của Fed, theo Bloomberg Economics
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết rằng chính quyền sẽ buộc phải đưa ra “quyết định” tiến hành nếu Quốc hội không kết thúc việc nâng giới hạn nợ liên bang kịp thời. Bill Gross, cựu giám đốc đầu tư của Pacific Investment Management Co. khuyến nghị mua trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Các nhân viên chính phủ đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ra lệnh cho Yellen tiếp tục vay nợ để giữ cho chính phủ hoạt động nếu các cuộc đàm phán chính trị nhằm nâng trần nợ quốc gia thất bại. Tổng thống Joe Biden sẽ ngồi lại với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong cuộc gặp đầu tiên sau ba năm khi cả hai đối mặt với áp lực về một thỏa thuận trần nợ trước khi một vụ vỡ nợ chưa từng có gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ.

Dầu thô WTI giảm nhẹ trong phiên Âu, hiện đang giao dịch quanh $72.50/thùng.

Trong bối cảnh USD phục hồi nhẹ:

CHF là đồng giảm mạnh nhất so với USD, USDCHF dao động quanh 0.89200
JPY tăng mạnh nhất, USDJPY hiện đang ở mức 134.88.

Hiện vàng đang ở mức $2,030.56.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, tuy vậy USD vẫn đang phục hồi nhẹ, dao động quanh 101.505.

Chỉ số niềm tin lạc quan của doanh nghiệp nhỏ tháng 4 của Hoa Kỳ (Tháng 4):

Thực tế: 89.0
Dự kiến: 89.6
Trước đó: 90.1

Lãi suất thế chấp của Vương quốc Anh (Tháng 4):

Thực tế: 7.41%
Trước đó: 7.22%

Vàng tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đã vượt lên mức $2,028 dao động quanh $2,028.09.

Chính phủ dự báo thâm hụt ngân sách 2023/24 ở mức 13.9 tỷ đô la Úc, 0.5% GDP, thâm hụt ngân sách 2024/25 là 35.1 tỷ đô la Úc, 1.3% GDP.
Chính phủ dự báo nợ ròng ở mức 22.3% GDP vào năm 2023/24, 23.5% vào năm 2024/25, 24.0% vào năm 2025/26.
Dự báo lạm phát giá tiêu dùng ở mức 3.25% vào năm 2023/24, 2.75% vào năm 2024/25, 2.5% vào năm 2025/26.
Kế hoạch cứu trợ năng lượng dự kiến sẽ giảm CPI 0.75ppt vào quý 2 năm 2024.
Dự báo tăng trưởng GDP ở mức 1.5% vào năm 2023/24, 2.25% vào năm 2024/25, 2.75% vào năm 2025/26.
Dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4.25% vào năm 2023/24, 4.5% vào năm 2024/25, 4.5% vào năm 2025/26.
Nâng dự báo tăng trưởng dân số lên 2.0% cho năm 2022/23, 1.7% cho năm 2023/24.
Tăng giả định giá quặng sắt lên 60 đô la, than luyện kim 140 đô la, than nhiệt 70 đô la, LNG 10 đô la.
Chính phủ dự báo thặng dư ngân sách 2022/23 ở mức 4.2 tỷ đô la Úc, 0.2% GDP.

Bạc sau khi giảm xuống gần mức 25.300, hiện đã quay đầu vươn lên mức 25.500.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết sẽ tăng lương cho nhân viên nhà nước lên 45%.

Trung tâm Chính sách lưỡng Đảng dự đoán việc vỡ nợ của Hoa Kỳ có thể sẽ diễn ra từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8, tùy thuộc vào doanh thu.

Rủi ro nước Mỹ “vỡ nợ”, kịch bản đáng sợ mà chính phố Wall cũng không dám tính tới

Reuters đưa tin rằng: Theo dự thảo mới nhất, các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà quản lý tài sản ở Liên minh châu Âu sẽ chỉ được phép bán quỹ và các sản phẩm khác trên toàn khối nếu họ có thể chứng minh với các nhà quản lý rằng họ mang lại giá trị.

Dự thảo là một phần trong nỗ lực của khối nhằm xây dựng một thị trường vốn tự trị hơn sau Brexit, đồng thời báo hiệu một bước thay đổi trong quy định dịch vụ tài chính bán lẻ cấp EU.

Dự thảo luật cũng cho thấy Ủy ban có quyền thực hiện "các biện pháp khắc phục" khi chi phí cho các quỹ đầu tư không hợp lý hoặc tương xứng với lợi nhuận dự kiến.

Value for Money risks in the European unit-linked market

Thủ tướng Đức Scholz cho biết:

Quá trình xử lý nguyên liệu thô phải diễn ra tại địa phương - không phải ở Trung Quốc hay các nơi khác.
Sự ganh đua và cạnh tranh của Trung Quốc chắc chắn đã tăng lên.
Chúng tôi không chủ quan, nhưng loại bỏ rủi ro một cách thông minh là con đường phía trước với Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam - Báo Người lao động

Quan chức ECB Kazimir cho biết:

Tăng lãi suất chậm lại cho phép ECB tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Lạm phát cơ bản, áp lực tiền lương và tỷ suất lợi nhuận cao đòi hỏi phải cảnh giác.
Theo số liệu thống kê hiện có, ECB sẽ cần duy trì việc tăng lãi suất trong một khoảng thời gian dài hơn dự kiến.
Các dự báo chỉ ra rằng tháng 9 là thời điểm sớm nhất để đánh giá hiệu quả của các biện pháp và liệu lạm phát có đang hướng tới mục tiêu hay không

Kazimir của ECB: Một con số lạm phát không đủ để làm chậm việc tăng lãi suất

XAUUSD hiện tăng 0.22% trong ngày, hiện ở $2,025.97

EUR/USD giảm 0.25%, hiện ở 1.0975. Tâm trạng thị trường hỗn hợp đang giúp USD duy trì đà phục hồi, làm suy yếu cặp tiền tệ. Thị trường chú ý tới các bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của ECB và Fed.

Bộ trưởng năng lượng của UAE Mazroui cho biết:

Chúng tôi không quan tâm đến ngắn hạn, chúng tôi có thể cân bằng cung và cầu.
Chúng tôi lo lắng hơn về các khoản đầu tư dài hạn. Đó là lý do tại sao UAE đang đầu tư vào việc nâng cao năng lực cho tương lai.

UAE - nơi có Bộ 'Không gì là không thể' - VnExpress Du lịch

Giá dầu giảm vào hôm nay, đánh mất một số mức tăng mạnh của hai phiên trước đó khi thị trường thận trọng trước số liệu lạm phát tháng 4 của Mỹ - chìa khóa cho quyết định chính sách tiền tệ của Fed

Hỗ trợ cho giá dầu là thông tin từ Canada. Tỉnh Alberta đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần qua để đối phó với các vụ cháy rừng khiến gần 30,000 người phải di dời và khiến các nhà sản xuất năng lượng phải cắt giảm ít nhất 280,000 thùng dầu mỗi ngày tương đương hơn 3% sản lượng dầu của Canada.

Thống đốc NHTW Latvia Martins Kazaks cảnh báo:

Việc tăng lãi suất có thể chưa kết thúc vào tháng 7
Đặt cược vào khả năng trong mùa xuân năm 2024, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất
ECB không thể tăng hoặc giữ nguyên lãi suất khi Fed cắt giảm lãi suất.

Quan chức ECB Kazaks: Cần phải tăng lãi suất lên cao hơn nữa dù nguy cơ suy thoái kinh tế là không hề nhỏ

Cán cân thương mại của Pháp tháng: thâm hụt 8.0 tỷ EUR
Dự kiến: thâm hụt 9.3 tỷ EUR
Trước đó: thâm hụt 9.3 tỷ EUR
Tài khoản vãng lai tháng 3: thặng dư 1.40 tỷ EUR
Dự kiến: thâm hụt 3.30 tỷ EUR
Trước đó: thâm hụt 3.00 tỷ EUR
Nhập khẩu: 58.5 tỷ EUR
Trước đó: 60.4 tỷ EUR
Tổng tài sản dự trữ: 216,264 triệu EUR
Trước đó: 217,784 triệu EUR

Giá nhà ở Halifax tháng 4 tại Vương quốc Anh: -0.3% m/m; +0.1% y/y
Dự đoán:+0.2% m/m
Trước đó: +0.8% m/m; +1.6% y/y

Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 5.1% so với cùng kỳ năm lên 90.4 triệu tấn trước do người mua dự đoán nhu cầu mạnh đối với nguyên liệu sản xuất thép trong mùa xây dựng cao điểm vào mùa xuân.

"Theo mô hình của chúng tôi, việc sử dụng quặng sắt nhập khẩu đã tăng hơn 6% trong tháng 4 và do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy lượng nhập khẩu tăng nhẹ trong tháng vừa qua", Pei Hao, một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết.

Nhập khẩu quặng sắt từ tháng 1 đến tháng 4 đạt tổng cộng 385 triệu tấn, tăng 8.6% so với cùng kỳ năm 2022, được hưởng lợi từ kỳ vọng nhu cầu hạ nguồn phục hồi mạnh mẽ vào tháng 3 và tháng 4 sau khi Bắc Kinh đột ngột từ bỏ chính sách nghiêm ngặt Zero Covid vào cuối năm năm ngoái.

Nhập khẩu quặng sắt Trung Quốc tăng kỷ lục

Đồng đô la tăng cao hơn vào thứ Ba sau một cuộc khảo sát cho thấy các điều kiện tín dụng của Hoa Kỳ ít ảm đạm hơn dự kiến, trong khi đồng bảng Anh chạm đỉnh một năm do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất trong tuần này.

Thị trường khá trầm lắng khi không có nhiều tin tức và dữ liệu kinh tế, BTC đang đi ngang sau khi giảm mạnh.

Tiêu điểm thị trường