Cả ba chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều chốt phiên thứ Sáu giảm sâu, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá lo ngại rằng Fed sẵn sàng đánh đổi tăng trưởng để kìm hãm lạm phát trước những bình luận của chủ tịch Powell trong buổi họp báo sau cuộc họp thứ Tư. Chỉ số Dow Jones chạm đáy năm 2022 mới, đóng cửa ngay gần ngưỡng thị trường gấu (giảm 20% từ đỉnh), đồng thời cũng phá qua mức 30,000. Các chỉ số khác cũng đang tiến gần đáy tháng 6 năm nay:
- Chỉ số Dow Jones -1.62% (cả tuần -4.00%)
- Chỉ số S&P 500 -1.72% (cả tuần -4.65%)
- Chỉ số Nasdaq -1.80% (cả tuần -5.07%)
Dù khẩu vị rủi ro ảm đạm và tâm lý với USD vẫn đang là yếu tố chi phối, một câu chuyện mới đang bắt đầu tại Anh. Tân Bộ trường Tài chính Kwasi Kwarteng đã công bố gói ngân sách của mình, trị giá tới 162 tỷ Bảng, nhằm giảm thuế và hỗ trợ giá năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Anh.
Chính phủ Anh đang muốn chi tiêu rất nhiều, nhưng lại tuyên bố giảm thuế; không khó hiểu khi thị trường băn khoăn rằng “bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà làm?” Và Chính phủ không thể chỉ đơn giản giơ hai bàn tay trắng ra, làm đủ nghề từ phụ bếp đến bồi bàn, mà sẽ phải phát hành thêm nợ - hơn 100 tỷ Bảng trái phiếu chính phủ. Hơn nữa, việc BoE tiếp tục tăng lãi suất đang cực kỳ xung đột với kế hoạch này, khi chi phí thực tế có thể tiếp tục phình to lên.
Phản ứng dễ hiểu của thị trường là đem bán sạch GBP và trái phiếu chính phủ Anh với niềm tin rất thấp vào tính khả thi của kế hoạch này. Bảng Anh giảm hơn 400 pip so với USD, còn lợi suất trái phiếu chính phủ Anh 10 năm tăng gần 32 điểm cơ bản lên 3.81%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2010. USD cũng tăng mạnh so với các đồng tiền khác và thiết lập đỉnh 2022 mới do tâm lý risk-off bao trùm toàn thị trường.
- Chỉ số DXY +1.58% lên 113.02 điểm (cả tuần +3.08%)
- EURUSD -1.50% (cả tuần -3.25%)
- GBPUSD -3.57% (cả tuần -4.96%)
- AUDUSD -1.75% (cả tuần -2.84%)
- NZDUSD -1.80% (cả tuần -4.18%)
- USDJPY +0.69% (cả tuần +0.28%)
- USDCHF +0.43% (cả tuần +1.72%)
- USDCAD +0.76% (cả tuần +2.44%)
Vàng giảm gần $28/oz xuống $1,643 trước sức ép quá lớn từ USD và lợi suất tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm tiếp tục tăng lên 4.2% trong phiên thứ Sáu. Ngoài ra, lợi suất 10 năm cũng lần đầu tiên chạm mức 3.8% trong 11 năm trở lại đây, trước khi thoái lui về mức 3.69%. Giá dầu cũng sập mạnh, giảm gần $5/thùng xuống $78.7/thùng trước lo ngại suy thoái.
Tâm điểm của tuần tới sẽ là rất nhiều phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương, trong đó có chủ tịch Fed Jerome Powell, chủ tịch ECB Christine Lagarde, thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda. Ngoài ra, báo cáo tâm lý người tiêu dùng và số liệu lạm phát PCE Mỹ cũng sẽ được công bố.
