PBOC đang chuẩn bị bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc với quy mô lớn hơn, tìm cách ngăn chặn đà tăng của trái phiếu bằng cách bán trái phiếu trung và dài hạn:

• PBOC đã ký thỏa thuận với một số tổ chức tài chính lớn về vay trái phiếu
• Sẽ vay trái phiếu trên cơ sở không có bảo đảm, không có thời hạn mở
• Sau đó sẽ bán chúng tùy thuộc vào điều kiện thị trường

• Dự kiến: 7.2704
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2697
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 50 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 48 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết đã sẵn sàng năng lực để bán lượng trái phiếu chính phủ tương đương hàng trăm tỷ nhân dân tệ:

• Sẽ mua và bán trái phiếu 'dựa trên điều kiện thị trường.
• Bán trái phiếu trên cơ sở mở không có bảo đảm
• PBOC ký thỏa thuận bán trái phiếu với các ngân hàng lớn

• Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tháng 5: giảm 1.8% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0.3% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: tăng 0.1% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0.5% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: tăng 0.5% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1.2% so với cùng kỳ tháng trước

Một trong số các lý do dẫn đến sự sụt giảm đáng kể:

• Giá tăng cao, tiếp tục gây sức ép lên người tiêu dùng

Chủ tịch ECB Lagarde cho biết:

• “Chúng tôi phải luôn cảnh giác và phải tin tưởng rằng lạm phát tiếp tục giảm và dữ liệu về tiền lương, lợi nhuận, hoạt động sẽ củng cố niềm tin rằng chúng tôi đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc chiến lạm phát”
• Chúng tôi cần rất nhiều dữ liệu
• Không chắc chắn rằng chúng tôi nhận được những dữ liệu đó ở mỗi cuộc họp
• Đợt cắt giảm tiếp theo có thể diễn ra tại bất kỳ cuộc họp nào của chúng tôi "Nhưng trên cơ sở một bộ dữ liệu chắc chắn."

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Trên thị trường FX, USD yếu nhất, AUD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. Đồng bạc xanh vẫn chịu áp lực dù thị trường Mỹ đóng cửa. Trước đó, vào thứ 4, DXY giảm đáng kể do ảnh hưởng từ loạt dữ liệu yếu kém của Mỹ, rớt xuống mức 105.00. Nhưng, phe mua đã nhanh chóng hành động, kéo DXY lên trên đường SMA 55 tại 105.32. Dù vậy, áp lực bán gia tăng đã khiến chỉ số DXY giảm về dưới hỗ trợ này lần nữa và đóng cửa ở 105.10. Sức ép có thể sẽ không dừng lại, thậm chí bùng nổ vào thứ Sáu, khi tin Nonfarm được công bố. JPY cuối cùng có thể nhận được một chút hỗ trợ từ việc nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. USDJPY giảm 0.27% xuống 161.15.

• DXY: -0.20%
• EURUSD +0.23%
• GBPUSD +0.15%
• AUDUSD +0.30%
• NZDUSD +0.22%
• USDJPY -0.27%
• USDCHF -0.17%
• USDCAD -0.19%

Vàng đi ngang quanh $2,357. Bitcoin giảm mạnh $1,193 xuống $58,354. Dầu thô WTI tăng 13-cents lên $84.06/ thùng. Giá dầu duy trì đà tăng nhờ triển vọng nhu cầu mùa lái xe tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị.

Hôm nay thị trường Mỹ đóng cửa, thị trường châu Âu cũng không có nhiều biến động.

Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng trong ngày thứ hai liên tiếp trước thềm vòng bỏ phiếu quốc hội cuối cùng vào cuối tuần này.

Chỉ số Stoxx 600 khu vực của Châu Âu tăng 0.6%, các cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu mức tăng.

EUR/USD tăng 0.26% lên mức 1.0812.

GBP/USD tăng 0.20% lên 1.2765.

Chỉ số DXY giảm 0.21%, dao động gần mức 105.00.

Vàng đang có giá 2,360 USD/ounce.

Bitcoin giảm mạnh khoảng 4.4%, hiện đang giao dịch gần mức 57,000 USD.

Lý do chính cho đợt áp lực bán gần đây của bitcoin là do sự phân phối 141,000 bitcoin từ vụ phá sản của Mt. Gox. Đây là một sàn giao dịch bitcoin nổi tiếng đã bị hack và phá sản cách đây 10 năm. Vào thời điểm đó, giá bitcoin chỉ khoảng 600 USD. Hiện tại, khi những bitcoin này được phân phối lại, có sự lo ngại rằng sẽ có nhiều người bán ra, dẫn đến áp lực bán trên thị trường bitcoin hiện tại.

Dù đã bị mất một số lượng lớn khoảng 950,000 bitcoin do vụ hack, nhưng với mức giá hiện tại của bitcoin là 57,350 USD, những người còn lại bitcoin từ vụ Mt. Gox sẽ có lợi nhuận gần 10,000% so với giá bitcoin vào 10 năm trước.

Câu hỏi đặt ra là: Những người dùng trước đây sẽ làm gì? Thị trường dường như đang đặt cược rằng một số đợt bán tháo sắp diễn ra. Số bitcoin được phân phối chiếm 0.7% số bitcoin đang lưu hành, tưởng chừng như thị trường có thể dễ dàng hấp thụ, nhưng trong thực tế, việc này lại có tác động mạnh mẽ hơn đến giá cả. Thị trường bitcoin thường bị ảnh hưởng bởi những tin tức và tâm lý của nhà đầu tư, lo ngại bitcoin bị bán ồ ạt có thể tạo ra áp lực giảm giá mạnh hơn.

Về mặt kỹ thuật, mức cần theo dõi là mức thấp nhất vào ngày 1/5 là 56,483 USD. Nếu phá vỡ mức đó, bitcoin sẽ trở lại mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 và có thể dẫn đến việc bán tháo mạnh.

Có một suy nghĩ khác, cho rằng đợt giảm giá này của bitcoin là dấu hiệu cho thấy khẩu vị rủi ro đang suy yếu. Đã có mối tương quan mạnh mẽ giữa bitcoin và cổ phiếu công nghệ -- đặc biệt là NVDA -- trong năm qua. Mối tương quan này đã bị phá vỡ gần đây khi Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào hôm qua.

USD/JPY giảm xuống mức 161.00 khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Động thái này diễn ra sau khi phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ của Nhật Bản kỳ hạn 30 năm diễn ra cực kỳ suôn sẻ, mặc dù thị trường đã có những lo ngại rằng chính phủ sẽ gặp vấn đề trong việc phân bổ, các trader lo ngại việc BoJ chấm dứt chương trình mua trái phiếu.

Trong khi đó, DXY đã giảm mạnh vào hôm qua với lịch dữ liệu kinh tế rất dày đặc. Hầu như mọi dữ liệu đều cho thấy kinh tế Mỹ đang chậm lại, ủng hộ Fed cắt giảm lãi suất.

Vàng (XAU/USD) giao dịch ổn định ở quanh mức 2,350 USD và đóng cửa trên đường SMA 50 ngày sau một loạt dữ liệu yếu từ Mỹ được công bố và sự thay đổi trong ngôn từ của Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến ​​trước đó.
Lãi suất thấp hơn sẽ hỗ trợ vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không trả lãi.

Cũng có khả năng các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy Vàng, sẵn sàng cho một đợt tăng giá khác do nhiều yếu tố địa chính trị và vĩ mô có lợi cho kim loại quý này trong dài hạn.

Một số thành viên ECB cảm thấy rằng dữ liệu kể từ cuộc họp trước đó không làm tăng thêm sự tự tin của họ rằng lạm phát sẽ giảm bền vũng xuống 2%, theo Reuters.

• "Có nhiều nghi ngờ về việc liệu lạm phát có giảm như mong đợi hay không."
• "Mặc dù tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt được cho là đang dần mờ nhạt, lạm phát dịch vụ vẫn tăng."
• "Thị trường lao động vẫn duy trì được sự mạnh mẽ."
• "Lạm phát năng lượng và thực phẩm được dự báo sẽ giảm xuống dưới mức trung bình dài hạn."
• "Tiền lương vẫn tăng mạnh."
• "Do đó, vẫn cần thời gian để có thể hiểu rõ hơn về xu hướng của lạm phát."
• "Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu có thể khiến ECB gặp khó khăn."

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào hôm nay. Tuần lễ của ngày 4/7 là một trong những tuần thị trường sôi nổi nhất trong năm. Vào thứ Sáu, chúng ta sẽ nhận được báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố, có thể gây ra biến động lớn ở thị trường.

Trong hôm nay, USD đang giảm nhẹ, thị trường cũng cần chú ý đến TPCP Mỹ khi mở cửa trở lại vì lợi suất trái phiếu ở Châu Âu và Canada đã tăng 2-3 bps trong hôm nay.

Hôm nay là ngày bầu cử ở Anh và có vẻ sẽ không có sự kiện nào bất ngờ. Đảng Bảo thủ đang chìm trong biển lửa khi cuộc thăm dò MRP của YouGov dự đoán Đảng Lao động của Keir Starmer sẽ giành được 431 phiếu, tăng 229 phiếu so với năm 2019, trong khi Đảng Bảo thủ giành được 102 phiếu, giảm 263 phiếu so với cuộc bầu cử trước.

Gần như chắc chắn Đảng Lao động sẽ giành chiến thắng. Đảng Lao động đã hứa với người dân rằng họ sẽ không tăng thuế.

Đây sẽ là hồi kết cho Sunak, có tin đồn rằng ông sẽ đến California sau đó.

Tin tốt cho Vương quốc Anh là tình hình bất ổn chính trị sẽ kết thúc vào ngày mai. Điều này có thể sẽ giúp GBP ổn định hơn.

Hiện tại, GBP không biến động nhiều, nhưng nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, GBP có thể là một đồng tiền đáng chú ý.

Tin tức chính:

• Cử tri Anh bỏ phiếu bầu Hạ viện mới
• Bitcoin đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng
• Quan chức ECB Lane: Dữ liệu cho thấy tăng trưởng lương sẽ giảm mạnh trong năm 2025 và 2026
• Biên bản cuộc họp của ECB cho thấy những quan điểm trái chiều về triển vọng lạm phát
• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến
• PMI xây dựng tại Đức ghi nhận sự cải thiện trong tháng 6
• S&P Global: PMI xây dựng tháng 6 tại Vương quốc Anh giảm nhiều hơn dự báo
• FSO: CPI tháng 6 tại Thụy Sĩ thấp hơn dự báo

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, USD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm, trong đó chỉ số CAC 40 tăng 0.8%
• Vàng tăng 0.1% lên $1,929
• Dầu thô WTI giảm 0.8% xuống $83.17
• Bitcoin giảm 3.1% xuống $57,667

Do Hoa Kỳ nghỉ lễ, không có nhiều thông tin để thị trường phân tích trong phiên châu Âu hôm nay.

Đồng USD vẫn ảm đạm sau dữ liệu PMI dịch vụ hôm qua, mất giá nhất so với các đồng tiền chính trong ngày hôm nay. USD/JPY giảm về dưới mức 161.00 trong khi USD/CHF cũng giảm xuống 0,8995 và AUD/USD hiện tăng 26 pip

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu tỏ ra thận trọng hơn vào đầu phiên nhưng hiện đang tăng điểm trở lại với sự dẫn dắt của chứng khoán Pháp trước thềm vòng hai của cuộc bầu cử vào cuối tuần này. Các thị trường khu vực dường như cũng vượt qua ảnh hưởng của phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm trước đó.

Bên cạnh đó, Bitcoin cũng được chú ý trở lại khi đã giảm xuống mức đáy kể từ đầu tháng Năm, với các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng đang bị thách thức.

Thanh khoản của thị trường chung sẽ kém sôi động hơn trong phiên Mỹ, vì vậy hãy thận trọng hơn, nhất là khi điều này diễn ra trước dữ liệu NFP vào ngày mai.

ECB đã công bố biên bản của cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Sáu vừa qua:

• Một số thành viên cảm thấy rằng dữ liệu đã không củng cố thêm niềm tin của họ rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2% vào năm 2025.
• Những thành viên này cũng cho rằng lạm phát có rủi ro tiếp tục gia tăng
• Tăng trưởng tiền lương đã cao một cách bất ngờ và lạm phát dường như dai dẳng hơn.
• Lạm phát ngành dịch vụ vẫn cao và tốc độ suy yếu của lạm phát được đánh giá quá cao.
• Có ý kiến ​​cho rằng tăng trưởng lương sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới
• Tất cả những điều này cho thấy rằng giai đoạn cuối cùng của quá trình kiềm chế lạm phát, là khó khăn nhất.
• Đã có ý kiến ​​ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hiện tại.
• Tuy nhiên, các thành viên vẫn sẵn sàng ủng hộ đề xuất cắt giảm lãi suất của quan chức Lane, bất chấp những lo ngại được đưa ra.

ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 6. Nhưng rõ ràng, có một số nhà hoạch định chính sách không hoàn toàn đồng ý với động thái này. Điều đó cho thấy một số diễn biến thú vị đằng sau hậu trường, mặc dù ECB đã thể hiện sự thống nhất giữa các thành viên khi phát biểu trước công chúng.

Vương quốc Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử hôm nay, kết quả bầu cử sẽ không thay đổi triển vọng về đồng GBP, chiến lược gia FX của ING, Francesco Pesole, cho biết:

• Các cuộc thăm dò mới nhất đã xác nhận đảng Lao động  đang dẫn trước khoảng 20 điểm so với đảng Bảo thủ và được dự đoán sẽ giành được khoảng 431/650 ghế trong quốc hội."
• Các cuộc thăm dò sau bầu cử có khả năng dự đoán được kết quả cuối cùng khá chính xác. Trong 5 cuộc bầu cử trước, họ đã dự đoán cơ cấu Hạ viện với sai số trung bình chỉ là 4 ghế. 
• Chúng tôi không kỳ vọng sẽ thay đổi quan điểm của mình về đồng GBP dựa trên kết quả bầu cử. Chúng tôi vẫn kỳ vọng BoE sẽ duy trì chính sách nới lỏng hơn  so với kỳ vọng của thị trường và vẫn lạc quan về triển vọng của EUR/GBP dựa trên điều đó.

EUR/USD đang giao dịch gần mức 1.0800, giữ vững ở ngưỡng kháng cự trong tuần. Trong khi đó, USD/JPY hiện đang giảm xuống dưới mốc 161.00:

Trong phiên châu Âu hôm nay, ngưỡng hỗ trợ tại đường MA 100 giờ (đường màu đỏ) đã bị phá vỡ lần đầu tiên sau gần một tháng.

Điều này khiến đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 160.73 cũng trở thành mức hỗ trợ tiếp theo. Hiện tại, xu hướng của cặp tiền khá trung lập khi giá nhiều khả năng sẽ dao động giữa các đường trung bình động quan trọng này.

Nhìn chung, đây là một tín hiệu cho thấy sức mạnh của đồng USD đang dần suy yếu trong tuần này.

Thị trường Hoa Kỳ đóng cửa khi nước này ăn mừng ngày lễ lớn của đất nước. Đã có nhiều đồn đoán trên các phương tiện truyền thông về việc Tổng thống Hoa Kỳ Biden tái tranh cử. Thị trường có khả năng sẽ không phản ứng với những đồn đoán như vậy ở giai đoạn này. Thị trường sẽ chủ yếu tập trung vào xác suất xoay trục chính sách kinh tế, nhà phân tích Paul Donovan của UBS lưu ý:

• Vương quốc Anh đang thực hiện cuộc tổng tuyển cử của mình. Thị trường, dù đúng hay sai, đều cho rằng kết quả của cuộc bầu cử đã quá rõ ràng và khó có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ (đặc biệt là ngày hôm nay với lệnh cấm truyền thông cho đến khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc)
• Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy họ vẫn mong muốn có thêm bằng chứng về việc lạm phát hạ nhiệt trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Một số nhà kinh tế đang cảm thấy thất vọng. Tình trạng giảm phát thậm chí đang diễn ra đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ. Vậy thì cần phải giảm tốc thêm bao nhiêu lâu nữa?"
• ECB đã công bố 'biên bản' các cuộc họp của mình. Các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với khả năng cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 5 của Đức yếu hơn dự kiến (và chúng đã ở dưới mức kỳ vọng trong cả năm nay).

Theo khảo sát DMP mới nhất của BoE cho tháng 6:

• Kỳ vọng lạm phát CPI trong một năm tới đã giảm xuống 2.8% 
• Lạm phát từ giá bán của doanh nghiệp trong năm tới được kỳ vọng giữ nguyên ở mức 3.9% 
• Tăng trưởng lương trong một năm tới được kỳ vọng giảm xuống 4.2% 
• Tăng trưởng lương hàng năm ở mức 6.0% 

Kết quả khảo sát cho thấy áp lực lạm phát ở Anh có thể đang suy yếu. 

Tưởng chừng như đã giữ vững được mốc $60,000, Bitcoin đã nhanh chóng giảm mạnh trong hai ngày vừa qua, thậm chí đã có lúc giảm về dưới mức $57,000.

Đồng tiền kỹ thuật số này đang trở lại đường MA 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023. Nhà đầu tư có thể chú ý đến vùng hỗ trợ là $56,500. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường MA200 ngày có thể sẽ dẫn tới xu hướng giảm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, mức hỗ trợ này có thể sẽ không trụ vững được lâu.

Thậm chí, Bitcoin có thể giảm về mức $50,000 trong thời gian tới.

Kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane, phát biểu: 

• Dữ liệu cho thấy tăng trưởng lương sẽ giảm mạnh trong năm
• Ngoài ra, các doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng áp lực tăng lương lương đang suy yếu

Nhận định của ông Lane cho thấy ECB đang ngày càng tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm về mục tiêu 2% trong trung hạn. 

USD/CHF có nhịp hồi mạnh khoảng 40pip lên 0.9040 trước giờ mở cửa phiên Âu hôm nay khi báo cáo CPI Thụy Sĩ bất ngờ giảm trong tháng 6 ở cả lạm phát tiêu dùng toàn phần và lạm phát tiêu dùng cơ bản. Trên cơ sở hàng tháng, tốc độ tăng không đổi ở khoảng 0.3% trong tháng 5. Tuy nhiên, tốc độ tăng của CPI toàn phần thoái lui khỏi đỉnh 4 tháng là 1.4% (được thiết lập trong tháng 5) xuống còn 1.3% trong tháng 6. Ngoài ra, CPI cơ bản (không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng) đã giảm tốc từ 1.2% so với cùng kỳ xuống 1.1% trong tháng trước

Dù vậy, cặp tiền hiện đang đảo chiều giảm về gần 0.9010 và xóa bỏ phần lớn đà tăng trước đó do sự suy yếu của USD trên diện rộng so với các đồng tiền chính khác hậu dữ liệu vĩ mô Hoa kỳ gây thất vọng vào tối qua.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của châu Âu tăng cao hơn trong ngày bầu cử ở Vương quốc Anh, với chiến thắng gần như thuộc về Đảng Lao động và đồng thời chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ. Lợi suất TPCP Vương quốc Anh tăng nhẹ, với lợi suất 2 năm tăng 1bp lên 4.17%. Trong khi đó, GBP gần như đi ngang so với USD và EUR do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Tại các thị trường khác: 

• USD giảm nhẹ trên diện rộng, với JPY và các đồng antipodeans dẫn đầu đà tăng
• Vàng tích lũy trong biên độ từ $2350-2362/oz và tăng nhẹ 0.15% lên $2356/oz trong ngày
• Dầu WTI giảm 0.60% xuống $83.40/thùng
• BTC giảm 4.80% xuống 57,320 USD

GBP/USD đang đi ngang gần 1.2750 trong phiên Âu. Sự suy yếu của USD trên diện rộng đang hộ trợ cặp tiền duy trì được đà tăng gần đây, nhưng các nhà đầu tư đang thận trọng với các giao dịch liên quan đến GBP khi hàng triệu cử tri Anh tham gia bỏ phiếu hôm nay.

Trên khung H4, chỉ báo RSI tăng lên trên 60 cho thấy động lực tăng đang được tích lũy, với cây nến gần nhất đóng cửa trên đường MA 100. Kháng cự quan trọng trước mắt là đường MA 20 ngày (khung D1) và MA 200 (khung H4) gần 1.2700. Phá lên trên mốc kỹ thuật này có thể thu hút thêm lực mua, với mục tiêu tiếp theo là 1.2750 và 1.2800.

Trái lại, nếu cặp tiền không thể vượt qua mốc 1.2700, tỷ giá có nguy cơ điều chỉnh về đường MA 100 ngày gần với hỗ trợ quan trọng 1.2640, sau đó là mốc 1.2600.

• 52.2 (dự báo: 53.6, trước đó: 54.7)

Hoạt động xây dựng nhìn chung tiếp tục mở rộng tại Vương quốc Anh, mặc dù đà tăng đã chậm lại kể từ tháng trước. Điều đó là do hoạt động xây dựng nhà ở ảm đạm trở lại, trong khi hoạt động thương mại tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh chóng và điều đó cũng được hỗ trợ bởi sự gia tăng khiêm tốn trong hoạt động xây dựng dân dụng.

EUR/USD giao dịch dưới 1.0800 trong phiên Âu. Cặp tiền vượt lên trên đường EMA 20 ngày và 50 ngày, lần lượt ở quanh mức 1.0750 và 1.0770, cho thấy triển vọng tích cực hơn trong ngắn hạn. Sức hấp dẫn của cặp tỷ giá trong dài hạn có thể dần được cải thiện nếu phá qua kháng cự quan trọng là đường EMA 200 ngày quanh mức 1.0800.

Trên khung D1, mô hình Tam giác cân đang dần hình thành phản ánh sự thu hẹp về phạm vi biến động và khối lượng giao dịch. Ngoài ra, chỉ báo RSI di chuyển trong biên độ từ 40-60 cho thấy sự lượng lự của phe mua và phe bán.

Các nhà đầu tư sẽ nhận được các kết quả ban đầu vào đêm nay. GBP vẫn là tâm điểm chú ý, nhưng phần lớn kết quả đã được dự đoán trước và phản ánh vào diễn biến giá, với sự chiến thắng gần như nắm chắc thuộc về Đảng Lao động.

• 39.7 (dự báo: 38.5, trước đó: 38.5)

Mặc dù ngành xây dựng tại Đức ghi nhận sự cải thiện mạnh, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn là 50. Hoạt động xây dựng vẫn đang thu hẹp nhưng với tốc độ yếu nhất trong 10 tháng, trong đó các đơn đặt hàng mới chứng kiến ​​mức giảm ít nhất trong hơn 16 tháng. Mặc dù hoạt động xây dựng nhà ở vẫn tiếp tục tăng, nhưng đây vẫn là hạng mục hoạt động kém nhất trong 3 lĩnh vực chính - hiện vẫn nằm trong vùng duy thoái. 

Lịch kinh tế hôm nay khá trống khi các thị trường Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ lễ. Tâm điểm đầu phiên Âu hôm nay là báo cáo CPI của Thụy Sĩ không đạt kỳ vọng, và có thể làm tăng nhẹ khả năng SNB cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Cuộc tổng tuyển cử tại Vương quốc Anh sẽ diễn ra hôm nay, với dự báo Đảng Lao động dễ dàng giành chiến thắng. Tôi không nghĩ đây là một sự kiện lớn và tác động lớn đến biến động của GBP. Thị trường cũng sẽ đón chờ báo cáo PMI dịch vụ Canada và Biên bản cuộc họp ECB trong phiên Mỹ.

Dữ liệu từ Cục thống kê Liên bang (FSO): 

• CPI toàn phần: +1.3% so với cùng kỳ (dự báo: 1.4%, trước đó: 1.4%)
• CPI cơ bản: +1.1% so với cùng kỳ (trước đó: 1.2%)

Nếu SNB cần một lý do để tạm dừng cắt giảm lãi suất, họ có thể trích dẫn đến điều này. Đồng thời, xu hướng lạm phát gần đây phù hợp với quyết định chuyển từ bán ngoại tệ sang mua ngoại tệ vào Quý I năm nay. Điều này dẫn đến lạm phát cơ bản giảm xuống và duy trì dưới 2% trong những tháng gần đây.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%

Tâm lý thị trường hôm nay khá trầm lắng trong ngày nghỉ Lễ Độc lập của Hoa Kỳ. Các đồng tiền chính nhìn chung giao dịch trong biên độ hẹp.

Dữ liệu mới nhất được công bố bởi Destatis ngày 4 tháng 7 năm 2024:

• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức -1.6% m/m
• Dự kiến ​​+0.5% m/m
• Trước đó -0.2%, điều chỉnh thành -0.6%

Nếu loại bỏ các đơn hàng lớn, số đơn hàng trong tháng 5 giảm 2.2% so với tháng trước. Cụ thể, sự sụt giảm này phần lớn là do các đơn hàng nước ngoài (-2.8%), trong khi đó, các đơn hàng trong nước vẫn tăng cao hơn (+0.5%).

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.1%
• Tương lai FTSE của Anh +0.1%

Vì hôm nay là ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ, thị trường có vẻ khá trầm lắng. Các đồng tiền chính cũng không biến động quá lớn.

Dữ liệu mới nhất được SECO công bố ngày 4 tháng 7 năm 2024:

• Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa trong tháng 6 của Thụy Sĩ: 2.4%
• Dự kiến 2.4%
• Trước đó 2.4%

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ vẫn giữ nguyên vào tháng 6, với số người thất nghiệp giảm xuống còn 104,518 từ mức 105,465 vào tháng 5.

Đợt đáo hạn đối với NZD/USD nằm tại 0.6130. Mức này không có ý nghĩa về phân tích kỹ thuật nhưng có thể hạn chế biến động mạnh trong phiên hôm nay. 

Bên cạnh đó, loạt đợt đáo hạn lớn đối với EUR/USD tại mốc 1.0800 vào ngày mai có thể giúp tạo ra ngưỡng kháng cự trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố.

EUR/USD giằng co quanh mức 1.0785 trong phiên Á vào thứ năm. Cặp tiền này đã tăng lên tiệm cận 1.0800 trong phiên, được cho là do đồng USD giảm bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào năm 2024. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ năm để nghỉ lễ.

Chỉ số DXY đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp hơn. DXY giao dịch quanh mức 105.30 tại thời điểm viết bài. Kết thúc phiên hôm thứ Tư, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức 4.70% và 4.35%.

Tại phiên Âu ngày hôm nay, sẽ không có quá nhiều sự kiện thực sự làm thay đổi tâm lý giao dịch. Lạm phát tại Thụy Sĩ là điểm nhấn chính và dữ liệu này sẽ không tác động quá lớn đến thị trường. Lạm phát toàn phần dự kiến tăng 1.4% y/y, củng cố lập trường chính sách hiện tại của SNB.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử ở Anh cũng cần chú ý khi cử tri bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày.

• 12:45 - Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Thụy Sĩ
• 13:00 - Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức
• 13:30 - Số liệu CPI tháng 6 của Thụy Sĩ
• 14:30 - PMI xây dựng tháng 6 của Đức
• 15:30 - PMI xây dựng tháng 6 của Anh

Chỉ số FTSE của Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ mở cửa tăng 12 điểm lên mức 8,181 điểm, chỉ số DAX của Đức tiến 26 điểm lên 18,404 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp nhích 12 điểm lên 7,650 điểm và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 45 điểm lên 34,067 điểm, theo dữ liệu từ IG.

Cuộc tổng tuyển cử của Anh sẽ được tổ chức vào thứ năm. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri được tiến hành trước thềm cuộc bầu cử cho thấy Đảng Lao động trung tả có khả năng sẽ giành chiến thắng, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ.

Các đồng tiền chính phần lớn giao dịch trong phạm vi hẹp. Đồng USD suy yếu mạnh hơn trong phiên hôm qua, sau khi chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ yếu hơn. EUR/USD ổn định, tiệm cận dưới mức 1.0800.

Nhưng vì đây là ngày lễ kỷ niệm 4/7 tại Hoa Kỳ, thị trường sẽ khá trầm lắng cho đến khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào ngày mai. Đó là sự kiện chính trong tuần và sẽ giúp thị trường có thêm động lực trước cuối tuần.

USD/JPY giảm nhẹ từ mức đỉnh lịch sử kể từ năm 1986 tại 161.95 vào thứ năm. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với những biến động đáng kể của đồng yên và khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để ngăn chặn sự suy yếu quá mức của đồng tiền này.

Chỉ số Nikkei 225 tăng lên gần 40,700 vào thứ năm, theo sau đà leo dốc trên Phố Wall. Đồng yên yếu cũng thúc đẩy cổ phiếu bằng cách cải thiện triển vọng lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản.

Đồng USD gặp khó khăn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, do dữ liệu kinh tế ảm đạm củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ.

Chứng khoán châu Á khởi sắc, chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương đạt mức đỉnh trong hơn hai năm, với cổ phiếu công nghệ đóng góp nhiều nhất vào đà tăng. Chỉ số TOPIX của Nhật bản lập đỉnh lịch sử trong phiên khi vượt mức đỉnh vào tháng 12/1989.

Thị trường ngoại hối phần lớn không có biến động mạnh. USD/JPY giảm xuống dưới 161.30 nhưng đã tăng trở lại quanh mức 161.50.

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee đã trả lời phỏng vấn BBC. Ông Goolsbee bày tỏ lo ngại về tốc độ suy yếu của thị trường lao động Mỹ. 

BTC và ETH tiếp tục lao dốc, BTCUSD giảm xuống dưới 58,000 USD trong phiên nhưng sau đó đã phục hồi lên trên mốc 59,000 USD Không có lý do rõ ràng nào cho sự sụt giảm này.

Giá dầu Brent giảm 0.15% xuống còn 86.54 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 0.37% xuống còn 83.47 USD/thùng.

Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, hiện giao dịch quanh mốc 2359 USD/oz.