Giá dầu đã tăng lên mức đỉnh kể từ tháng 10 khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa nguồn cung mới trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu lớn của Nga.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 6 được giao dịch ở mức 88.58 USD/thùng, tăng 1.2 USD/thùng so với phiên trước. Hợp đồng tương lai WTI của Hoa Kỳ đáo hạn vào tháng 5 ở mức 84.97 USD/thùng, tăng khoảng 1.3 USD/thùng.
Thị trường trái phiếu. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm giảm nhẹ xuống 4.95% sau khi vượt móc 5% khi mở cửa phiên thứ Sáu. Diễn biến trên thị trường trái phiếu có khả năng sẽ ảnh hưởng lan tỏa đến các thị trường khác. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi xem đà giảm trong ngắn hạn của lợi suất sẽ được mở rộng hay chững lại.
Xung đột Israel-Hamas. Căng thẳng ở biên giới Israel-Lebanon tiếp tục theo thang khi Hezbollah bắt đầu can thiệp. Ngày càng nhiều bất ổn đang nảy sinh tại khu vực này và thúc đẩy đà tăng của giá hàng hóa. Hưởng lợi nhiều nhất là vàng và dầu thô, trong khi thị trường rộng lớn hơn vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi diễn biến tiếp theo trong phiên Mỹ trước khi khép lại tuần giao dịch thứ 3 của tháng 10.
Động thái can thiệp từ Nhật Bản với USD/JPY. Nhìn trên biểu đồ, cặp tiền tiến sát mốc 150, khiến giá giảm gần 35pip xuống 149.73 trước khi phe mua lấy lại ưu thế. USD/JPY hiện đang mắc kẹt dưới mốc 150. Đây dường như là một pha điều chỉnh thay vì động thái can thiệp tỷ giá của NHật Bản. Nhưng nếu giá được quan sát quay trở lại 150, liệu Tokyo có một lần nữa tiến hành can thiệp?
Trước đó vào tháng 8, Tòa án phúc thẩm Quận Columbia ở Washington đã ra phán quyết rằng SEC đã sai khi từ chối chuyển đổi quỹ ETF bitcoin được đề xuất từ Grayscale. Tuy nhiên, SEC sau đó đã không có động thái kháng cáo.
Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 100 mục tiêu của Hamas ở Gaza trong đêm và các khu vực có chưa tài sản của Hezbollah để đáp trả hỏa lực từ Lebanon - quốc gia nhận được hậu thuẫn quân sự từ Iran.
Gia tăng những lo ngại về cuộc chiến Hamas - Israel sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, sau khi Mỹ cho biết các căn cứ quân sự đóng tại Iraq và Syria liên tục bị rấn công. Trước đó, một tàu khu trục của Mỹ đã bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái do phiến quân Hồi giáo cực đoan Houthi có trụ sở tại Yemen phóng về phía Israel.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán toàn cầu, các chỉ số châu Âu liên tục mở rộng đà giảm, trong khi giá dầu ngày một tăng cao hơn.
Hiện cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập vẫn đóng cửa, ngay cả khi Mỹ và châu Âu đã tăng cường ngoại giao để kêu gọi thúc đẩy hành lang nhân đạo. Hàng trăm nghìn người hiện đang tập trung tại phía Nam Gaza. Hamas, phiến quân bị Hoa Kỳ coi là khủng bố, lại kêu gọi tổ chức "Ngày thịnh nộ" - ngày cầu nguyện quan trọng nhất đối với người Hồi giáo vào thứ Sáu.
Căng thẳng lại bùng lên ở biên giới Israel-Lebanon. Hezbollah từ lâu đã tìm cách kích động xung đột nhưng đủ cẩn thận để tránh một cuộc chiến tranh tổng lực. Nhưng trước tình hình hiện tại giữa Israel và Hamas, rất nhiều giả định trước đây có thể không còn hiệu lực.
Điều này sẽ khiến tình hình tiếp tục bất ổn trong khu vực. Vàng tăng 0.5% trong ngày lên 1,984 USD trong khi dầu thô WTI tăng 1.5% trong ngày lên 89.74 USD.
Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém là một nguyên nhân khiến cho đồng Bảng Anh giảm dần. Hiện GBP/USD đang hồi phục lên mức 1.2125 nhưng điều này phần lớn là do Đồng Đô la giảm giá mạnh.
Cùng với đó một số bất ổn chính trị ở Vương quốc Anh cũng đang gia tăng. Đảng Lao động đã giành được những chiến thắng vô cùng bất ngờ trong cuộc bầu cử phụ và là dấu hiệu cho thấy phần lớn người dân Anh có lẽ đang tìm kiếm làn gió mới. Nói qua một chút về vấn đề này, kết quả ở Tamworth - từ Đảng Bảo thủ sang Đảng Lao động là sự thay đổi lớn thứ hai kể từ Thế chiến II trong khi kết quả ở Mid Bedfordshire là một trong những kết quả bất ngờ nhất.
Quay trở lại với đồng bảng Anh, việc tỷ giá EUR/GBP tăng cao là dấu hiệu không tốt cho đồng tiền này, đặc biệt nếu dữ liệu của Vương quốc Anh tiếp tục kém hiệu quả trong những tuần tới
Đô la Úc (AUD) tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tâm lý risk-off. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã có nhịp hồi phục trở lại sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, chỉ ra rằng ngân hàng trung ương không có kế hoạch tăng lãi suất trong ngắn hạn.
Dữ liệu việc làm của Úc đang biến động bất ngờ. Trong tháng Chín, Số liệu về thay đổi việc làm giảm nhiều hơn dự kiến. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp có chuyển biến tích cực với số liệu ít hơn dự kiến.
Chỉ số DXY phục hồi sau đà giảm nhờ nhịp tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Mỹ cùng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc, còn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Giêng, cho thấy thị trường việc làm đần ổn định.
Mặt khác, doanh số bán nhà ở Mỹ đã giảm xuống mức đáy kể từ năm 2010, cho thấy những thách thức trong thị trường nhà ở. Điều này phần nào chỉ ra tác động tiêu cực của chi phí thế chấp tăng đối với tâm lý thị trường.
Một số giao dịch cần lưu ý trong ngày:
Đầu tiên là EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0550, có thể giúp hạn chế hành động giá với việc các đường MA 100 và 200 giờ hiện ở mức 1.0557 và 1.0565 hiện tại. Các mức kháng cự tiềm năng của cặp tiền này gồm có 1.0620-25 và mức 1,0643 - vùng Fibonacci thoái lui 23.6%. Nhưng những điều trên có thể không còn quan trọng trong trường hợp mức lợi suất trái phiếu giảm mạnh trong phiên hôm nay
Với cặp USD/JPY ở mức 150.00, rào cản tâm lý tại ngưỡng số tròn vẫn đang là yếu tố quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại
Mức giảm mạnh ngày hôm qua đến từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao cũng như những lo lắng về địa chính trị xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas. Các Cổ phiếu công nghệ giảm mạnh với chỉ số Nasdaq giảm 1% nhưng điều đáng lo ngại hơn là các mẫu hình giá đang dần xuất hiện:
May mắn là mức hỗ trợ của đường xu hướng (đường màu trắng) vẫn còn ở một khoảng xa, dưới mốc 13.000. Nhưng xét đến trường hợp xấu nhất, cổ phiếu cũng có thể giảm điểm mạnh trong phiên tới.
Số liệu này tiếp tục là bằng chứng về sự khó khăn trong hoạt động tiêu dùng ở Anh. Mặc dù lạm phát đang giảm theo ước tính của ONS, số liệu trên đang cho thấy tình hình nền kinh tế vẫn chưa mấy khả quan.
GBP/USD giảm từ 1.2125 xuống mức 1.2110 sau tin càng củng cố thêm câu chuyện rằng BOE có thể gặp khó khăn trong việc tăng lãi suất một lần nữa sau lần tạm ngừng gần đây nhất.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nhận xét về triển vọng kinh tế, lạm phát và chính sách trong thời gian tới:
Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey trong cuộc phỏng vấn với Belfast Telegraph cho hay:
Ngân hàng trung ương Nhật Bản nhận xét trong báo cáo hệ thống tài chính mới nhất của mình:
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 12 điểm, tương đương 0.3%, do các trader đứng ngoài cuộc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.
Tin tức Trung Đông khá trầm lắng trong phiên giao dịch tại đây. Đang có nhiều đồn đoán rằng các cuộc tấn công trên bộ ở Gaza sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm.
Sau dữ liệu lạm phát của Nhật Bản USD/JPY lại tăng lên gần mức 150. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki đã đưa ra một số nhận xét can thiệp bằng lời nói. USD/JPY hiện đang gioa dịch dưới mức 149.85.
Với dữ liệu CPI của Nhật Bản trong tháng 9 được công bố, Lạm phát cơ bản không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động, đã tăng 2.8% so với cùng kỳ trong tháng 9, lần đầu tiên dưới 3% sau hơn một năm. Rõ ràng, con số này cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và đã duy trì được 18 tháng nay.
Về ngân hàng trung ương, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, Lorie Logan,cho biết vẫn chưa tin rằng Mỹ đang chuyển sang lạm phát 2%.
Bên cạnh đó, tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, LPR hàng tháng cả kỳ hạn một và năm năm đều không thay đổi ở mức lần lượt là 3.45% và 4.2%. PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY cho ngày hôm nay ở 7.17. Đáng chú ý là khoản bơm ròng 733 tỷ nhân dân tệ trong ngày vào Hoạt động thị trường mở là mức lớn nhất từ trước đến nay. Kết hợp điều đó với Cơ sở cho vay trung hạn (MLF) trị giá 789 tỷ nhân dân tệ vào đầu tuần (500 tỷ đã đáo hạn), đây là khoản lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2020.
Tin tức cho thị trường dầu mỏ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang tìm cách mua 6 triệu thùng dầu thô để giao cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược vào tháng 12 và tháng 1.
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang tìm cách mua 6 triệu thùng dầu thô để giao cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược vào tháng 12 và tháng 1.
Bloomberg và Reuters đưa tin:
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong bối cảnh:
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc:
PBoC tuyên bố giữ nguyên LPR kỳ hạn một năm và năm năm ở mức lần lượt là 3.45% và 4.20% đúng như dự đoán
BOJ thông báo rằng:
Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda - người sẽ chỉ đạo BOJ can thiệp khi thấy cần thiết cho biết:
Lạm phát tiếp tục duy trì trên mức mục tiêu 2% của BOJ tuy nhiên lạm phát không bao gồm giá thực phẩm tươi sống (còn gọi là lạm phát cốt lõi ở Nhật Bản) lần đầu tiên ở mức dưới 3% kể từ tháng 8 năm 2022.
