Vàng đang "vật lộn" quanh mức 2,500 USD/oz khi tìm hướng đi vào thứ Hai. Vào cuối tuần, các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sẽ được công bố tại Hoa Kỳ, bao gồm số liệu PMI tháng 8 và báo cáo việc làm, có thể tạo ra động lực mới cho XAU/USD.
Chỉ báo này đang ở gần mức thấp nhất trong 7 tháng.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang biến động nhẹ bởi thông tin về lợi suất. Báo cáo việc làm của ADP yếu hơn mong đợi cùng với báo cáo việc làm BLS sẽ được công bố vào thứ sáu với mức kỳ vọng là 170 nghìn so với 187 nghìn vào tháng trước. Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm từ 3.8% xuống 3.7% và thu nhập trung bình mỗi giờ dự kiến sẽ tăng 0.3% trên mức kỳ vọng 0.2%
Tóm tắt thị trường hiện tại:
Các chỉ số chính đang có xu hướng tiếp tục giảm trong tuần này:
Nhìn vào thị trường trái phiếu của Mỹ:
Dầu thô đang giao dịch dưới mức 87 USD ở 86.65 USD, mức đáy kể từ ngày 8 tháng 9. Vàng ổn định tại 1821.11 USD.
Đây là lần đầu tiên lợi suất dài hạn chạm mốc 5% kể từ năm 2007. Phe bán đã tận dụng vị thế của mình khiến lợi suất này giảm xuống còn 4.87%.
Việc lợi suất có quay trở lại mức 5% hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, bắt đầu từ số liệu PMI dịch vụ được công bố ngày hôm nay - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ. Sự phục hồi của số liệu này trong quý 2 đã góp phần giải thích sức mạnh của USD trong thời điểm vừa qua.
Trong quá khứ, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm đã phá vỡ mức 4% trong một thời gian ngắn, sau đó giảm về về mức 3.56% trong tuần tiếp theo trước khi tăng lên đỉnh mới 4.3%.
Dưới đây là phân tích các cặp tiền EURUSD, USDJPY và GBPUSD từ góc độ kỹ thuật cho phiên giao dịch ngày hôm nay
EURUSD: EURUSD đạt đỉnh mới trong ngày sau báo cáo việc làm ADP của Mỹ thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể bị hạn chế bởi vùng kháng cự là đường MA 100 giờ ở mức 1.0524. Vùng hỗ trợ tiềm năng có thể kể đến nằm giữa các mốc 1.0483 và 1.0496 .
USDJPY: USDJPY đã có phiên biến động vào ngày hôm qua sau khi vượt qua 150.00 và đạt đỉnh tại 150.154. Những lo ngại về việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản can thiệp đã khiến giá giảm khoảng 280 pips trong vài giây xuống gần mức đáy từ ngày 22 tháng 9 ở mức 147.314. Hiện tại giá đã phục hồi trở lại và được giao dịch trong khoảng 148.85.
GBPUSD: GBPUSD đã tăng mạnh trong phiên và hiện tại đang tiếp cận đường MA 200 giờ ở 1.21686. Vượt lên trên mức MA 200 giờ sẽ giúp phe mua có thêm động lực. Các mức hỗ trợ tiềm năng gồm có mốc 1.2110, mức giá thấp nhất từ tuần trước và mốc 1.2076 - điểm khởi đầu của đà tăng từ tháng 9 năm 2022 lên mức đỉnh tháng 7 năm 2023. Ngày hôm qua giá đã phá qua các mức hỗ trợ đó trước khi có nhịp bật hồi trở lại. Đây không phải là một tín hiện tốt cho phe bán trong thời điểm hiện tại.
Nhìn chung, đồng đô la Mỹ hôm nay giảm do lợi suất trái phiếu tăng trở lại sau báo cáo việc làm ADP yếu hơn. Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 89 nghìn việc làm tư nhân trong tháng 9, thấp hơn mức kỳ vọng 153 nghìn.
Dữ liệu JOLTS cao bất ngờ của ngày hôm qua, sau đó là số liệu ADP thấp của ngày hôm nay đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Cuối ngày hôm nay, số liệu báo cáo PMI dịch vụ ISM, trong đó có số liệu việc làm và vào thứ sáu, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố.
Tuy nhiên, hầu hết các dấu hiệu đều cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi nhưng có thể bị thách thức bởi lãi suất cao và tác động chậm trễ của việc tăng lãi suất.
GBP/USD đã tăng với mức hỗ trợ hôm qua ở 1.2000. Hiện tỷ giá này đang ở 1.2169.
Giá vàng tiếp tục phục hồi sau một đợt bán tháo mạnh sau số liệu của ADP về việc làm kém hơn mức kỳ vọng. Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tuyển dụng 89,000 nhân sự mới từ thị trường so với kỳ vọng là 153,000 và số liệu tháng tám là 177,000. Điều này cho thấy nhu cầu lao động yếu dần, góp phần tạo nên quan điểm trung lập cho chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng mười một và giúp kim loại quý có triển vọng tăng giá.
Đồng đô la Mỹ đã điều chỉnh về gần 106.54 từ mức đỉnh trong 11 tháng là 107.20. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống gần mốc 4.74%. Nhà đầu tư cũng cần chú ý đến chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ được công bố vào lúc 9:00 tối nay sẽ cung cấp thêm manh mối triển vọng của nền kinh tế.
Đây là con số tồi tệ nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Dữ liệu này sẽ gây áp lực giảm đối với lợi suất trái phiếu kho bạc và USD.
Đầu phiên Âu, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4.88%. Điều đó khiến USD tăng và chứng khoán giảm điểm.
Nhưng khi phiên Mỹ bắt đầu và thị trường chờ đợi dữ liệu ADP non farm cũng như PMI dịch vụ ISM, lợi suất đã đảo chiều giảm. USD giảm nhẹ trong khi cổ phiếu cũng khởi sắc. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa. HĐTL S&P 500 tăng 0.22% trong khi HĐTL Dow và HĐTL Nasdaq tăng lần lượt 0.15% và 0.20%.
Hoạt động thế chấp tiếp tục sụt giảm trong tuần qua khi lãi suất thế chấp 30 năm - khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng thêm 12 điểm cơ bản lên 7.53% - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2000.
Quan chức ECB Centeno cho biết:
USD suy yếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4.81% sau khi chạm mức 4.88% vào đầu phiên Âu:
EUR/USD hồi lên 1.0500 khi USD giảm trước thềm công bố dữ liệu việc làm ADP non farm và PMI Dịch vụ ISM của Mỹ.
Điều này càng khẳng định rằng hoạt động tiêu dùng ở khu vực đồng euro có vẻ khá tệ trong Quý 3.
Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.6% do lãi suất trái phiếu cao đang một lần nữa đè nặng lên các giao dịch rủi ro.
Tỷ giá EUR/USD ở mức 1.0475 nhưng không có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Do đó, quyền chọn hết hạn có thể không có nhiều tác động nhưng nó có thể giúp người bán hạn chế hành động giá trong ngày hôm nay.
Đợt bán tháo mạnh ngày hôm qua là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu có thể tiếp tục sụp đổ trước áp lực lợi suất trái phiếu cao hơn. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.4%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng lên tới 4.85% và điều đó đang thúc đẩy đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt 0.80% kể từ năm 2013. Mặc dù BOJ không muốn lợi suất tăng quá nhanh đến ngưỡng 1%, nhưng đó có thể là việc mà BOJ phải giải quyết sớm hay muộn nếu hoạt động bán tháo tại thị trường tiếp tục diễn ra.
Các quan chức Nhật Bản không chính thức lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận.
Điều đó đã đưa USD/JPY xuống mức thấp 147.27 trước khi phục hồi và cặp tiền này hiện đang giao dịch ổn định trên mốc 149.00. Câu chuyện chính trên thị trường vẫn là lợi suất trái phiếu Kho bạc cao hơn và điều đó khiến việc can thiệp hiệu quả của Tokyo trở nên khó khăn hơn
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện ở mức 4.85%, khi trái phiếu tiếp tục tăng tốc để bắt đầu tháng mới. Vì vậy, trừ khi có sự chuyển đổi từ BOJ, không sẽ rất khó khăn để tiếp tục chống lại làn sóng làm suy yếu đồng yên.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
