• Sản xuất công nghiệp tháng 9 của Đức: -1.4% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m
• Trước đó: -0.2% m/m

• Chỉ số giá nhà Halifax tháng 10 của Vương quốc Anh: -3.2% y/y
• Trước đó: -4.5% y/y

• DXY tăng 0.14%, hiện ở 105.40
• Sau bốn tháng tạm dừng (tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10), Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4.35%. Đây là lần tăng lãi suất  thứ 13 kể từ khi chu kỳ bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 và đưa lãi suất lên mức đỉnh trong 12 năm. AUDUSD giảm 0.78% xuống 0.6437
• NZDUSD giảm 0.51% xuống 0.5933
• USDJPY tăng 0.13% lên 150.27

• 21:15: Phó Chủ tịch Giám sát Fed Michael Barr tham gia vào cuộc thảo luận về "Công nghệ tài chính" trước sự kiện Tuần lễ Fintech D.C. thường niên lần thứ 7
• 21:50: Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid phát biểu khai mạc trước hội nghị "Năng lượng và nền kinh tế: Tái cơ cấu bộ phận năng lượng" do Fed Kansas và Fed Dallas đồng tổ chức
• 22:00: Thành viên Hội đồng Thống đốc Christopher Waller phát biểu với chủ đề "Sử dụng dữ liệu kinh tế để tìm hiểu nền kinh tế" trước Hội nghị của Fed St. Louis: "Vượt xa những con số 2023."
• 00:00: Chủ tịch Fed New York John Williams là người điều hành một cuộc thảo luận kết hợp do Câu lạc bộ Kinh tế New York tổ chức
• 1:25 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan tham gia trò chuyện bên lề trước hội nghị "Năng lượng và nền kinh tế: Tái cơ cấu bộ phận năng lượng" do Fed Kansas và Fed Dallas đồng tổ chức

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu thương mại từ Trung Quốc, cũng như việc Ngân hàng Dự trữ Australia tăng lãi suất:

• Kospi giảm 3.11%. Kosdaq giảm 1.03%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.19%
• Nikkei 225 giảm 1.12% trong khi Topix giảm 0.75%.
• Hang Seng giảm 1.50%. Shanghai Composite giảm 0.35% và Shanghai Component giảm 0.47%.

Cập nhật FX: AUD đảo chiều giảm mạnh sau khi vượt mốc 0.65

Ông Chalmers sẽ có bài phát biểu vào lúc 10:40 sau thông báo về quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Trang Global Times đựa tin:

• Citibank (Trung Quốc) đã bác bỏ các tuyên bố sai lệch được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội gần đây liên quan đến việc “Citibank rời khỏi thị trường Trung Quốc”.
• “Các báo cáo đã phóng đại sự thật và đưa ra các thông tin không chính xác”.
• Citibank nhấn mạnh rằng họ đang điều chỉnh chiến lược hoạt động ngân hàng tiêu dùng của mình trên toàn cầu, bao gồm cả việc ngừng dần dần hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này ở Trung Quốc.
• Sự điều chỉnh này không ảnh hưởng đến các dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và tổ chức, đồng thời vẫn cam kết phát triển các lĩnh vực này tạiTrung Quốc

Những bình luận đáng chú ý từ hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn cầu ở Hồng Kông.

CEO Deutsche Bank, Stitch cho biết:

• Ông bày tỏ sự lo lắng về tương lai của thị trường vốn trước những rủi ro địa chính trị và lãi suất

Trong khi đó, CEO Goldman Sachs, Solomon nhận định:

• Ông nghĩ rằng sẽ có một môi trường mang tính xây dựng hơn cho thị trường vốn trong năm 2024 và 2025

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Nishimura cho biết:

• Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với siêu dự án Arctic LNG 2 của Nga sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến doanh nghiệp LNG ở một mức độ nhất định
• Sẽ đánh giá tác động với các bên liên quan và có biện pháp xử lý thích hợp để đảm bảo cung năng lượng ổn định
• Công ty Mitsui & Co của Nhật Bản cho biết họ sẽ đầu tư vào công ty điều hành dự án Arctic LNG 2 của Nga.

Nhật Bản có lượng nhập khẩu ròng năng lượng rất lớn do đây là quốc gia có nguồn tài nguyên vô cùng hạn chế.

Phó thống đốc BoC Sharon Kozicki sẽ có bài phát biểu khai mạc tại sự kiện Bài giảng Tưởng niệm John Kuszczak (Ottawa), với chủ đề: “Hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế: Những thách thức hiện tại và tương lai” vào lúc:

• 12:00 giờ miền Đông
• 00:00 đêm nay theo giờ VN Phó Thống đốc Ngân hàng Canada Sharon Kozicki phát biểu khai mạc

Trang Tân Hoa Xã (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đưa tin:

• Lãi suất áp dụng cho các khoản vay thế chấp sẵn có, trị giá hơn 22,000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.06 nghìn tỷ USD) đã được cắt giảm, với mức trung bình cắt giảm là 0.73%
• Chương trình này sẽ được áp dụng cho hơn 50 triệu hộ gia đình và dự kiến sẽ giảm chi phí vay từ 160-170 tỷ nhân dân tệ hàng năm, tức là khoảng 3,200 NDT trên mỗi hộ gia đình.

Một dòng tweet của Cựu thành viên Ủy ban chính sach RBS, Warwick McKibbin trong 1 thập kỷ và hiện là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Quốc gia Úc đã thu hút nhiều sự chú ý vào sáng nay:

Lạm phát ở Úc là do cầu lớn hơn cung. Do đó, để cắt giảm lạm phát cần:

• Tăng nguồn cung (thông qua gia tăng năng suất) => RBA không thể tác động đến điều này
• Cắt giảm nhu cầu thông qua chi tiêu chính phủ ít hơn => RBA không thể tác động đến điều này
• Tăng thuế lên cao hơn => RBA cũng không thể tác động đến điều này
• Tăng lãi suất => Điều duy nhất RBA có thể làm

Quyết định chính sách của RBA sẽ được công bố vào 10:30 sáng nay. 

• “Việc thắt chặt sẽ không giúp Fed quay trở lại mục tiêu lạm phát 2% trong một khoảng thời gian hợp lý”
• Lo ngại về việc lạm phát “tăng trở lại”
• Một số dữ liệu về giá cả và tiền lương chỉ ra rằng lạm phát có thể “ổn định ở mức trên 2% và điều đó khiến tôi rất lo ngại”.
• Cần thêm bằng chứng để củng cố quyết định về hướng đi của lãi suất trong tương lai
• “Tôi chưa sẵn sàng để nói rằng chúng tôi đã hoàn thành việc tăng lãi suất”

Dữ liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) vào tháng 10 năm 2023:

• Doanh số bán lẻ (loại bỏ ảnh hưởng của những điều chỉnh trong quy mô cửa hàng) +2.6% y/y (dự kiến: ​​+2.4%, trước đó: +2.8%) 
• Tổng doanh số bán lẻ: +2.5% y/y (trước đó: +2.7%) - mức thấp nhất trong 3 tháng

Nhận định từ Giám đốc điều hành BRC Helen Dickinson: 

• “Nhiều hộ gia đình cũng đang trì hoãn các khoản chi tiêu cho Giáng sinh với hy vọng có thể mua được món hời trong đợt giảm giá Black Friday sắp tới”.

Dữ liệu từ chi tiêu thẻ ngân hàng từ Barclay:

• Chi tiêu trên thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng: +2.6% y/y (trước đó: +4.2%) - mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 9/2022

Giám đốc Barclay, Esme Harwood cho biết 37% hộ gia đình dự kiến ​​sẽ chi tiêu ít hơn vào dịp Giáng sinh năm nay do hóa đơn hàng ngày cao hơn, trong khi chỉ có 13% dự định sẽ tăng chi tiêu.

• “Người Anh cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu như quần áo và nhà hàng trong tháng 10, do họ muốn chuyển sang tiết kiệm cho Giáng sinh và lập ngân sách cho hóa đơn nhiên liệu vào mùa đông. Thời tiết ấm áp trái mùa cũng cản trở việc chi tiêu cho những dịch vụ tại gia”. 

Nhận định từ TD Bank: 

• Kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25bp sau báo cáo CPI quý 3 quá nóng
• Dữ liệu này có nguy cơ sẽ cản trở mục tiêu ổn định lạm phát dưới 3% của RBA vào Q4/2025
• Việc tăng lãi suất sẽ đi kèm với quan điểm của RBA về việc "không thể chấp nhận lạm phát quay trở lại mục tiêu chậm hơn dự kiến ở thời điểm hiện tại"
• Đây sẽ là một quyết định không thể tránh khỏi với RBA

Trong quá khứ, RBA có vẻ đã bày tỏ sự tự tin quá sớm trước những tiến bộ lạm phát đạt được. Tuy nhiên, đối với các nhà hoạch định chính sách thì xu hướng gia tăng gần dường như không quá ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát của RBA do tác động của các đợt thắt chặt trong quá khứ vẫn chưa phản ánh đầy đủ lên nền kinh tế, bởi vậy họ vẫn có đủ lý do để quyết định không tăng lãi suất.

Phó Thống đốc PBOC Zhang Qingsong đã đưa ra một số bình luận tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính quốc tế ở Hồng Kông, nơi hội tụ các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu do Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông tổ chức.

• Mức nợ chung của chính phủ Trung Quốc ở mức trung bình đến thấp theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhận định từ nhà phân tích tại Ngân hàng quốc gia Úc (NAB):

• NAB kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25bp lên 4.35% và duy trì lập trường thắt chặt rõ ràng.
• Trong cuộc khảo sát của Bloomberg, có 29/32 nhà phân tích đồng tình với quan điểm này
• Thị trường định giá khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp hôm nay là gần 70%, thêm vào đó sẽ có thêm khoảng 38bp lãi suất được bổ sung trong năm tới.
• Biên bản sau cuộc họp sẽ đưa ra một số dự báo kinh tế, tuy nhiên bản đầy đủ và chi tiết hơn sẽ có trong Tuyên bố chính sách được công bố vào thứ Sáu (10/11)
• RBA sẽ nhấn mạnh lập trường: "Có thể cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ” 

Quyết định chính sách sẽ được công bố vào 10:30 sáng nay theo giờ VN.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2689
• PBOC bơm 353 tỷ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi tại 1.8%
• 612 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 259 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Thu nhập tiền mặt của lao động: +1.2% y/y (dự kiến ​​+1%, trước đó: +1.1%)
• Tiền lương thực tế (đã điều chỉnh theo lạm phát): -2.4% y/y - điều này lý giải về sự sụt giảm trong chi tiêu của các hộ gia đình trong tháng 9 
• Lương làm thêm giờ: +0.7% y/y (trước đó: +0.2%)

Chi tiêu hộ gia đình tháng 9/2023 tại Nhật Bản:

• +0.3 m/m (dự kiến: -0.4%, trước đó: +3.9%)
• -2.8% y/y (dự kiến: -2.7%, trước đó: -2.5%)

Chi tiêu hộ gia đình đã chịu áp lực từ việc tiền lương thực tế giảm và lạm phát leo thang.

Chứng khoán mở cửa với gap tăng, nhưng chật vật để giữ vững đà tăng trong bối cảnh lợi suất TPCP tăng mạnh khắp các kỳ hạn. Tâm lý thị trường tiếp tục hưởng lợi từ loạt dữ liệu vĩ mô hạ nhiệt gần đây và kỳ vọng Fed tạm dừng kéo dài, đồng thời sớm cắt giảm vào cuối năm sau. Nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản dẫn đầu đà giảm, trong khi cổ phiếu công nghệ tăng nhiều nhất trong số các lĩnh vực. Không có dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ quan trọng nào được công bố trong ngày. Cả 3 chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đều tăng phiên thứ 6 liên tiếp sau khi ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất trong năm.

• Dow Jones +0.10%
• S&P 500 +0.18%
• Nasdaq +0.30%

Trên thị trường FX, USD hồi nhẹ sau khi kẹt trong biên độ hẹp khi thiếu đi xúc tác từ các dữ liệu kinh tế quan trọng tại Hoa Kỳ. Chốt phiên, USD tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. NZD dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính, theo sau là JPY và AUD. CHF đóng cửa không đổi.

• Chỉ số DXY +0.18%
• EURUSD -0.10%
• GBPUSD -0.29%
• AUDUSD -0.36%
• NZDUSD -0.57%
• USDJPY +0.47%
• USDCHF không đổi
• USDCAD +0.32%

Vàng suy yếu ngay từ đầu ngày giao dịch trước áp lực tăng của lợi suất TPCP và đóng cửa ở đáy ngày tại $1577.54/oz, ghi nhận đà giảm $14.54. Mức tăng của 2 phiên trước đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn, ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất của vàng trong hơn 1 tháng trở lại đây. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 9.8bp và 7.1bp lên 4.94% và 4.65%. Dầu thô đảo chiều giảm sau khi hồi mạnh lên hơn $82/thùng. Đà tăng không thể giữ vững khiến giá giảm nhẹ $0.31 xuống $80.82/thùng về cuối phiên. BTC trồi sụt trong biên độ từ 34.7K-35.2K.

• Trước đó là 53.1.
• Chỉ số phi mùa vụ được điều chỉnh là 53.4 so với 54.2 trước đó

S&P 500 tăng 7 điểm, tương đương 0.2%, trước khi mở cửa.

Tuần trước là tuần tăng trưởng mạnh mẽ nhất của cổ phiếu Mỹ kể từ tháng 11 năm 2022. Bất kỳ mức tăng nào trong hôm nay cũng sẽ là một chiến thắng lớn sau 5 ngày mua không ngừng nghỉ, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu Mỹ đang dần phục hồi.

Những tin đồn về sức khỏe của tổng thống Vladimir Putin thỉnh thoảng lại xuất hiện nhưng ông đang có kế hoạch tranh cử vào cuộc bầu cử tháng 3, theo sáu nguồn tin được Reuters trích dẫn.

Nếu ông thắng cử, ông sẽ nắm quyền cho đến năm 2030 khi ông 77 tuổi. Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu nắm quyền từ năm 1999 và nhiều người cho rằng ông sẽ ở lại Điện Kremlin cho đến khi qua đời.

Lịch kinh tế Mỹ hôm nay khá nhẹ nhàng nên thị trường sẽ là tâm điểm chú ý.

Đã có một đợt điều chỉnh giá trái phiếu sau đợt giảm mạnh vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã tăng 6 điểm cơ lên lần lượt là 4.89% và 4.61%. Thị trường có thể sẽ chứng kiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động trong khoảng 4.50 - 4.75% trong ngắn hạn. Sẽ có một số trái phiếu Chính phủ Mỹ được phát hành (kỳ hạn 3 năm, 10 năm và 30 năm) trong tuần này.

Thị trường hạ định giá Fed giảm lãi suất từ 100 điểm cơ bản xuống 90 điểm cơ bản vào năm 2024. Giá khí đốt tự nhiên giảm 5% hôm nay do dự báo thời tiết sẽ không quá lạnh vào tháng 12. 

Đồng đô la Mỹ tiếp tục đà giảm vào thứ Hai, đây là đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 của đồng tiền này sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lập trường diều hâu và dữ liệu của Mỹ cho thấy dấu hiệu ôn hòa hơn.

Dane Cekov, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Nordea, gọi những động thái trong tuần trước là một "phản ứng thái quá".

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết một đợt bán tháo đồng đô la kéo dài sẽ cần những dấu hiệu cải thiện ở khu vực đồng euro, Trung Quốc và các khu vực khác, nhưng không có nhiều khả năng.

Thị trường tương lai cho thấy khoảng 80% khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 4 và khoảng 90% khả năng Fed đã hoàn thành việc tăng lãi suất, với 86% khả năng đợt nới lỏng chính sách đầu tiên của Fed sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 6..