Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm trong phiên giao dịch với mức thấp nhất buổi sáng chỉ dưới 135.20. 

AUD/USD đã tăng trên 0.6800.

NZD, GBP cũng tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ.

EUR/USD hầu như không thay đổi trong ngày.

Dầu phục hồi một vài đô la nhưng sau đó đã giảm trở lại ở mức khoảng 100 USD một lần nữa.

Shanghai Composite trượt dốc. Số ca mắc COVID ở Trung Quốc hiện đang tăng gây ra một số hạn chế nhẹ trong giai đoạn này.

Thượng Hải đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm Covid mới ngoài vùng kiểm dịch. 

• Các tụ điểm karaoke đã bị đóng cửa (một trong những điểm ca bệnh đã ghé thăm).
• Các địa điểm khác vẫn được phép mở cửa, do đó các biện pháp hạn chế này không có tác động quá lớn

Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay:

AUD/USD đang dần phục hồi, vượt qua mức 0.6800, đạt 0.6816 sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng 2 năm vì lo ngại suy thoái gia tăng.

Thị trường kỳ vọng AUD/USD có thể chạm mức 0.6850 trong ngày hôm nay.

6.7246 là mức thấp nhất của CNY kể từ giữa tháng Sáu. Theo các công bố dữ liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nói riêng và Trung Quốc nói chung không bị lạm phát cản trở.

• 100 tỷ NDT đáo hạn hôm nay
• Do đó, nghiệp vụ thị trường mở bơm 97 tỷ NDT

Sau khi giảm rất sâu từ đầu phiên Mỹ, cổ phiếu bằng một cách nào đó đã bám víu lấy sự suy yếu của lợi suất và có một pha hồi phục ngoạn mục, đặc biệt là với các cổ phiếu công nghệ, dù tâm lý thị trường vẫn cực kỳ bi quan. Hai trong ba chỉ số chính tại Mỹ chốt phiên tăng điểm, bất chấp nỗi lo suy thoái bao phủ:

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.42% (đáy phiên giảm 2.3%)
• Chỉ số S&P 500 tăng 0.16% (đáy phiên giảm 2.1%)
• Chỉ số Nasdaq tăng 1.75% (đáy phiên giảm 1.9%)

Tâm điểm của phiên hôm qua là sự trở lại của USD. Với lo ngại suy thoái và triển vọng Fed thắt chặt, sức ép từ USD là quá lớn. Các đồng tiền high-beta đều giảm sâu, duy nhất có JPY trụ vững nhờ dòng tiền trú ẩn. Có đến 4 đồng tiền chạm đáy 2022 mới:

• Chỉ số DXY +1.25% lên 106.5 điểm (đỉnh 106.8 điểm)
• EURUSD -1.47%, thiết lập đáy mới của năm
• GBPUSD -1.33%, thiết lập đáy mới của năm
• AUDUSD -0.86%, thiết lập đáy mới của năm
• NZDUSD -0.60, thiết lập đáy mới của năm
• USDJPY +0.17%
• USDCHF +0.77%
• USDCAD +1.33%, có chạm đỉnh năm mới trong phiên, nhưng chưa kiểm tra thành công kháng cự

Vàng là nạn nhân lớn nhất của USD. Kim loại quý này chốt phiên giảm 2.33% xuống $1,764.7/oz. Mối lo suy thoái cũng đang gây sức ép lên giá dầu, khi dầu WTI chốt phiên giảm 8.5%, lần đầu tiên đóng cửa dưới $100/thùng kể từ tháng 5. Hiện tại, vàng cũng đã hồi phục về $1,770 và dầu WTI cũng đã về $102/thùng.

Lợi suất trái phiếu hôm qua giảm mạnh khi các trader mua mạnh trái phiếu trước nỗi lo suy thoái với lợi suất 10 năm giảm về 2.81%. Đường cong lợi suất 2-10 năm lại đang một lần nữa đảo ngược, lần thứ 2 trong năm nay, một tín hiệu suy thoái của kinh tế Mỹ.

Hôm nay, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra dự báo kinh tế Eurozone. Ngoài ra, biên chế lao động ADP cũng sẽ được công bố lúc 7h30, cùng báo cáo PMI dịch vụ của ISM.

ING bình luận sau khi giá lao dốc vào thứ Ba:

• Thị trường dầu mỏ vẫn thắt chặt
• Với kỳ vọng nguồn cung dầu của Nga sẽ suy giảm đến hết năm nay, thị trường dầu được cho là sẽ tiếp tục thắt chặt

Tuy nhiên, thứ Ba đã chứng kiến một sự sụt giảm lớn đối với giá dầu.

Goldman Sachs đã khẳng định quá sớm. GS nói thêm rằng giá dầu sẽ sớm giảm do lo ngại suy thoái.

Không liên quan trực tiếp đến dầu, JP Morgan cũng nói rằng "không thể tưởng tượng nổi" Hoa Kỳ đã suy thoái "đối với một thị trường lao động đã tạo ra gần 500 nghìn mức tăng trung bình hàng tháng trong sáu tháng qua".

JPM đang cảnh giác với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm.

• Đường ống dẫn Caspian Consortium đã được lệnh ngừng hoạt động tải dầu ở Biển Đen trong 30 ngày.
• Lý do: Vi phạm kế hoạch chống tràn.

• Trong một kịch bản suy thoái, giá dầu thô Brent có thể giảm trở lại $65/bbl
• Dầu Brent có thể chạm đáy của đường cong chi phí vào cuối năm

Theo sau đó sự sụt giảm nghiêm trọng vào thứ Ba theo giờ Hoa Kỳ. Sau khi mở lại, thị trường đã chứng kiến một bước nhảy nhỏ:

Đầu phiên Á hôm nay, nhiều ngân hàng ra nhận định xoay quanh những lo ngại suy thoái ngày càng gia tăng:

• Giá dầu giảm
• Giá TPCP Mỹ tăng cao hơn
• Đồng USD tăng
• Đồng Yên ổn định

Chứng khoán Mỹ giảm 2% ngay sau khi mở cửa nhưng sự sụt giảm của lợi suất và giá dầu đã thuyết phục phe bò rằng đây là thời điểm tốt để mua vào.

• S&P 500 + 0.2%
• Nasdaq + 1.75%
• Russell 2000 +0.5%
• DJIA -0.4%
• Toronto TSX Comp -1.2%

Lãnh đạo công đoàn Na Uy nói rằng sự việc đã kết thúc và chính phủ đã áp đặt biện pháp dàn xếp cưỡng chế.

Dầu giảm 9.40 USD xuống 99.12 USD nhưng tăng nhẹ kể từ tin tức này.

• Vào vị thế Long bằng 3 lần mua: lệnh thứ nhất tại 12405, lệnh thứ hai tại 12355 và lệnh thứ ba tại 12305 
• Nếu cả 3 lệnh đều hoàn tất, giá vào trung bình cho DAX là 12355
• Điểm cắt lỗ: 12147
• Điểm chốt lời: 12187
• Tỷ lệ lãi:rủi ro là 4:1, chỉ giao dịch DAX hoặc HĐTL DAX trong hạn mức rủi ro cho phép của từng NĐT

Một lần nữa, thị trường tỏ ra nghi ngờ Cục Dự trữ Liên bang.

Dự báo lãi suất trung bình theo dot plot tháng 6 của Fed tăng lên 4%, vượt mức nhiều nhà hoạch định chính sách coi là trung lập

 HĐTL lãi suất tháng 2/2023 ở mức 2.29% và lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ ở mức 2.79% - cả 2 đều không định giá Fed sẽ đưa lãi suất vượt 3%.

Đồng đô la Úc là quân domino tiềm năng tiếp theo bị ngã khi chạm mức thấp nhất 0.6764 vào ngày 1/7.

Một báo cáo cho rằng dỡ bỏ thuế quan sẽ kèm theo một quá trình dỡ bỏ các loại thuế khác nhưng chúng ta vẫn phải tự hỏi về sự khôn ngoan chính trị của việc thực hiện một động thái không mấy phổ biến này.

Lo ngại về tăng trưởng toàn cầu đã gây áp lực lên đồng CAD.

USD/CAD đang ở mức cao nhất trong ngày, tăng 175 pips lên 1.3034.

Điều đó đặt cặp tiền này vào khoảng cách ấn tượng so với mức đóng cửa cao nhất trong năm, ở mức 1.3037 thiết lập vào ngày 17/6. Mức cao nhất được đặt cùng ngày là 1.3079.

Nasdaq gần như đã xóa sổ gap mở cửa. Chỉ số này chỉ giảm 0.2% sau khi giảm gần 2% lúc mở cửa.

Về mặt kỹ thuật, gap mở cửa hiện cơ bản đã được lấp đầy.

Sự hồi phục của Nasdaq có thể dẫn đến việc một số người bán trái phiếu và tín hiệu lạc quan của thị trường dầu.

• Trước đó là +0.3%
• Đơn đặt hàng bền vững +0.8% so với +0.7% sơ bộ
• Đơn đặt hàng bền vững phi phòng không +0.6% so với + 0.5% sơ bộ
• Đơn đặt hàng bền vững trước khi vận chuyển +0.7% so với +0.7% sơ bộ
• Đơn đặt hàng nhà máy trước khi vận chuyển +1.7% so với +0.3% trước đó (đã sửa đổi thành +0.6%)

Vàng giảm $43 xuống còn $1767 do USD tăng và lo ngại suy thoái đã lấn át triển vọng cầu. 

Hằng năm, thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 thường là thời điểm tốt cho vàng nhưng dường như điều đó không áp dụng cho năm nay.

Dù thị trường đang risk-off, dòng tiền lại đang đổ vào USD chứ không phải vàng, trước kỳ vọng Fed thắt chặt làm giảm sức hút của kim loại quý.

Vàng hiện giảm gần 2%, về $1,774/oz (đáy ngày giảm tới $1,766/oz, đáy 2022 mới). $1,760/66 sẽ là vùng hỗ trợ đáng chú ý, sau đó là $1,740/46. 

Rất là nhanh chóng, thị trường chuyển từ "hơi lạc quan" sang "cực kỳ bi quan" chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ giữa phiên Âu và phiên Mỹ. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang giảm rất sâu ngay từ đầu phiên hôm nay. Áp lực từ dòng tiền trú ẩn vào USD đang là quá lớn:

• Chỉ số Dow Jones -2.04%
• Chỉ số S&P 500 -2.05%
• Chỉ số Nasdaq -1.66%

Đồng đô la tiếp tục là vua trong phiên hôm nay, khi chạm đỉnh năm 2022 mới, chỉ số DXY chạm mức 106.5 điểm. Các đồng tiền high-beta đều đang đi vào lòng đất. EUR cũng đang gặp rất nhiều áp lực từ triển vọng kinh tế ảm đạm tại Eurozone. Điều tương tự cũng xảy ra với GBP. Dù triển vọng kinh tế có lẽ được coi là tốt nhất, CAD đang chịu rất nhiều sức ép từ việc giá dầu giảm. JPY là đồng tiền duy nhất không giảm sâu so với USD, hưởng lợi nhờ dòng tiền trú ẩn:

• EUR -1.47%
• GBP -1.21%
• AUD -1.28%
• NZD -1.27%
• JPY -0.14%
• CHF -0.74%
• CAD -1.24%

Vàng đang gặp khó trước sức ép của USD dù tâm lý đang cực kỳ risk-off. Kim loại này giảm hơn 1.6% về $1,777.60. Dầu cũng đang giảm gần 5% xuống $103/thùng.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất đang giảm mạnh khi giới đầu tư đổ xô vào trái phiếu trước lo ngại suy thoái. Lợi suất 10 năm giảm 10bp xuống 2.81%. Đường cong lợi suất 2-10 năm cũng đang chuẩn bị đảo ngược.

Hôm nay, lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ giảm 1.6 bps xuống 2.826% trong khi 10s giảm 7.5 bps xuống 2.828%. 

Đường cong lợi suất 2-10 năm đảo chiều vào tháng 6 và tháng 4 nên việc lặp lại là không có gì đột phá.

Cuộc chiến cung - cầu của dầu vẫn đang tiếp diễn.

Dấu hiệu nguồn cung thắt chặt, tin tức cuối tuần về một cuộc đình công ở Na Uy và ngừng sản xuất ở Libya kết hợp với sự lạc quan mở cửa trở lại ở Trung Quốc khiến giá dầu tăng thêm 3 USD.

Hiện tại, giá đã giảm gần 3 USD xuống còn 105.44 USD do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Lực cầu đang có dấu hiệu căng thẳng do giá cao.

Ngày cuối tuần 4/7 vừa qua đã không mang lại nhiều tín hiệu lạc quan về tình hình thị trường toàn cầu.

Chỉ số S&P 500 giảm 68 bps xuống 3756 ngay sau khi mở cửa.

Sự sụp đổ của đồng euro đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái và sự tháo chạy.

Dầu đã nắm bắt rất tốt sự đảo chiều tâm lý ngày hôm nay.

Dầu thô đã tăng 3 USD ở mức cao nhất nhưng đã giảm gần 6 đô la. Hiện tại dầu thô giao dịch ở mức 102.44 USD sau khi đạt đỉnh 111.45 USD.

Giá dầu thô giảm khiến USD/CAD tăng 157 pips lên 1.3017.

Các công ty Crypto đang đổ xô đến Dubai sau khi các quy định về giao dịch Crypto bị thắt chặt. Điều luật mới là yếu tố quan trọng nhất tạo ra sự quan tâm của các công ty Crypto đến UAE. Dubai, trung tâm tài chính của Ả Rập, đã khuyến khích những người chơi Crypto chuyển đến Dubai. UAE cũng đã tạo một danh sách xám để bảo vệ danh tiếng của mình, nhằm tăng khối lượng giao dịch Crypto trên toàn khu vực.

Kỳ vọng của thị trường tăng 0.5%

Thứ tư:

• Dịch vụ ISM
• JOLTS
• Biên bản họp FOMC
• Chủ tịch Fed New York Williams phát biểu

Thứ năm:

• Cán cân thương mại
• Tuyên bố thất nghiệp ban đầu
• Waller và Chủ tịch Bullard của Fed St. Louis phát biểu
• Lưu ý rằng ADP đang tạm dừng phát hành trong khi chấn chỉnh các cuộc khảo sát

Thứ sáu:

• Báo cáo NFP
• Chủ tịch Fed New York Williams phát biểu

Tại cuộc họp tháng 6, Fed đã nâng lãi suất 75 bps lên 1.50-1.75% và cho biết họ tiếp tục dự đoán rằng tăng lãi suất mạnh như vậy liên tục là phù hợp, đồng thời cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mức 2%. 

Biên bản FOMC đánh giá các vấn đề xung quanh việc tăng lãi suất trong tương lai (50/75 bps trong tháng 7) và liệu có sự mong đợi cho việc tăng 100 bps trong tháng 6 hay không.

Sự suy giảm của đồng Euro đã khiến thị trường tài chính quan ngại.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 40 điểm, tương đương 1.1%, chỉ số DAX của Đức giảm 1.9%, cả hai đều gần chạm mức thấp nhất trong phiên.

Đầu ngày, tâm lý thị trường tích cực hơn, phần lớn là do sự phục hồi mạnh mẽ và đáng ngạc nhiên của PMI dịch vụ Caixin Trung Quốc từ 41.4 lên 54.5. Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ và việc mở cửa trở lại đang diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những lo lắng của châu Âu đang lấn át bất kỳ sự lạc quan nào. Điều đó bao gồm cả thị trường dầu, vốn đang ở mức tiêu cực sau khi tăng 3 USD/thùng trước đó.

• Trước đó là -0.6%
• Công trình phi dân cư +7.0% m/m
• Công trình dân cư -0.1% m/m
• Nhà ở một gia đình +7.0%
• Nhà ở đa gia đình -5.9%

Hiện tại, nền kinh tế Canada được đánh giá là mạnh nhất trong các nước G7 trong năm 2022.

• Theo như bài phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, Đức sẽ tiếp tục ưu tiên các hộ gia đình tư nhân trong các trường hợp khẩn cấp về khí đốt.
• Ông Habeck cho rằng các biện pháp bảo hộ là không cần thiết khi thị trường khí đốt đang rất nhạy cảm.
• Dòng tiền trú ẩn tiếp tục thống lĩnh thị trường tài chính, chỉ số DAX 30 giảm 1.5%, giảm về mức 12,580.50 điểm.

• Giá Bitcoin hồi phục gần 5% từ đầu tuần
• Trader có thể bị đánh lừa khi sự phục hồi này diễn ra trong lúc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa
• Sự quay trở lại của sức mạnh đồng USD gây ảnh hưởng lên giá BTC, khiến nó có thể giảm xuống còn $16.020

• USD/CAD nhận tăng mạnh trong ngày thứ ba nhờ sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố kết hợp.
• Dầu trượt giá làm suy yếu đồng CAD, đồng thời USD được mua vào mạnh mẽ.
• Kỳ vọng Fed diều hâu cùng nỗi lo suy thoái tiếp tục củng cố sức mạnh đồng bạc xanh

• DXY nhanh chóng vượt đỉnh từ đầu năm, phá mốc 106.00
• Mục tiêu tăng trưởng tiếp theo: 107.00

• EUR/JPY tiếp tục giảm khi EUR bị bán tháo
• Nếu break qua hỗ trợ này, cặp tiền có thể giảm sâu hơn

• GBP/USD quay đầu giảm sau những biến động vào ngày thứ hai
• Dòng tiền trú ẩn thống trị thị trường Mỹ sau kì nghỉ dài
• Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) lưu ý trong báo cáo mới nhất của mình rằng triển vọng của Anh cũng như toàn cầu xấu đi đáng kể

Cặp chéo EURCHF tiếp tục phá qua 1.0000 trước tình hình khẩu vị rủi ro xấu đi rất nhiều, kích cầu CHF, một đồng tiền trú ẩn.

Sắp tới, cặp tiền có thể tiếp tục kiểm tra 0.9900 nếu khẩu vị rủi ro không được cải thiện.

Các hợp đồng tương lai của S&P 500 đã tăng vài giờ trước nhưng đã chuyển sang tiêu cực khi đồng euro chạm mức thấp nhất trong 20 năm.

Thị trường đang đánh dấu rủi ro về khu vực đồng euro hoặc suy thoái toàn cầu. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tiếp tục tăng đột biến và ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 và tháng 9.

Chứng khoán châu Âu đang dẫn đầu đợt bán tháo với chỉ số Stoxx 600 giảm 0.62%, FTSE 100 giảm 1.27% và DAX của Đức giảm 0.9%.

Ngay bây giờ, trên thị trường FX đang kịch tính hơn bất kỳ điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán nhưng điều đó có thể thay đổi trong thời gian ngắn.