Cặp tiền này đã giao dịch quanh mức 1.0730 vào đầu ngày nhưng đã đã giảm mạnh khi những lo lắng liên quan đến Credit Suisse và các ngân hàng châu Âu đang bao trùm thị trường. EURUSD hiện ở 1.0595.

Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền hiện đang hướng tới đường MA 100 ngày ở 1.0554. Cũng cần lưu ý đến mức hỗ trợ gần mốc 1.0500.

SNB không đưa ra bình luận nào về tình hình Credit Suisse. Đó được cho là một bước đi thông minh vì nói bất cứ điều gì vào thời điểm này đều có khả năng gây tác dụng ngược và khiến thị trường hoảng loạn hơn nữa. Cổ phiếu của Credit Suisse hiện giảm 25% xuống còn $1.68 trong ngày.

Trước đó, ECB gần như chắc chắn sẽ tăng 50 bps. Giờ đây, mọi chuyện có vẻ không giống như vậy khi tâm lý lo lắng đã quay trở lại trong bối cảnh rủi ro gia tăng trong hệ thống ngân hàng khi Credit Suisse được cho là đang đứng trên bờ vực phá sản. Câu hỏi được đặt ra là liệu ECB có thể tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi phải đối mặt với rủi ro thanh khoản?

Thị trường hiện đang định giá 50.45% cho mức tăng 50 bps và 49.55% cho mức tăng 25 bps.

• Số đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 10/3: +6.5%
• Trước đó: +7.4%
• Chỉ số thị trường: 214.5 so với 201.5 trước đó

Lợi tức kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng gần 20 điểm cơ bản vào đầu ngày lên 4.41% nhưng hiện tại đã giảm mạnh xuống khoảng 4.06% - giảm 16 điểm cơ bản trong ngày. Điều này được cho là do thị trường đang cực kỳ lo lắng về tin tức của Credit Suisse.

Sự kiện Credit Suisse đã dẫn đến việc USD tăng mạnh trên diện rộng và JPY được hưởng lợi:

• EUR/USD hiện giảm 100 pip trong ngày xuống 1.0630
• GBP/USD cũng giảm xuống mức 1.2065
• USD/JPY đã giảm từ 135.00 xuống 133.60 do lợi suất trái phiếu lao dốc.

Lợi suất trái phiếu châu Âu cũng ghi nhận đà giảm. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 3.01% vào đầu phiên nhưng hiện giảm 31 điểm cơ bản trong ngày xuống 2.60%. 

Khi bạn nói về các vấn đề ngân hàng, Credit Suisse là một cái tên không bao giờ quá xa lạ. Tuy nhiên, lần này có vẻ khác biệt. Thị trường đang nghiêm túc định giá khả năng Credit Suisse sẽ thực sự vỡ nợ.

Đường cong CDS của Credit Suisse hiện đang đảo ngược sâu với các hợp đồng hoán đổi 6 tháng tăng 1.000 bps khi các hợp đồng hoán đổi 1 năm tăng 200 bps.Các hợp đồng hoán đổi 5 năm cũng đã tăng gần 600 bps:

Giám đốc điều hành của UBS loại trừ khả năng tiếp quản Credit Suisse, khẳng định rằng: "Chúng tôi chỉ đang tập trung vào việc của mình."

Phát biểu trên sẽ không giúp xoa dịu những lo lắng liên quan đến Credit Suisse. Cổ phiếu của ngân hàng hiện giảm 15% trong ngày xuống còn $1.9 sau khi tiếp tục hoạt động trở lại sau khi ngừng giao dịch.

USD cuối cùng cũng phản ứng với những nỗi sợ hãi trên thị trường:

• EUR/USD giảm 0.5% từ khoảng 1.0730 trước đó xuống mức 1.0670 hiện tại.
• USD/CHF tăng 0.6% trong ngày lên 0.9190 vào lúc này.

Tuy nhiên, JPY là đồng tiền hưởng lợi lớn nhất khi tâm lí risk - off lại bao trùm thị trường. Tất cả là do sự lo lắng khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm 1% và lợi suất trái phiếu giảm sau khi phục hồi vững chắc vào đầu ngày. USD/JPY hiện giảm 0.3% xuống mức 133.80 sau khi giảm xuống mức 135.00 trước đó:

 

Điều này là do thị trường đang cực kỳ lo lắng về bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến ngân hàng vào lúc này. Đặc biệt, một tên tuổi lớn như Credit Suisse. Cổ phiếu ngân hàng ở châu Âu đang lao dốc và bản thân Credit Suisse cũng đang chứng kiến cổ phiếu giảm xuống mức đáy kỷ lục: dưới 2 đô la:

• Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 của Eurozone: +0.7% m/m; +0.9 % y/y
• Dự đoán: +0.4% m/m; +0.2% y/y
• Trước đó: -1.1 % m/m (điều chỉnh thành -1.3 % m/m); -1.7 y/y (điều chỉnh thành -2.0 y/y)

Lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm xuống mức đáy trong ngày với lợi suất 2 năm hiện chỉ tăng 3 bps ở mức 4.256% trong khi lợi suất 10 năm không đổi ở mức 3.632% trong phiên Âu. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức giảm 11 điểm cơ bản xuống 2.81% sau khi đạt 3.01% trước đó.

Ngân hàng Quốc gia Saudi, cổ đông hàng đầu của Credit Suisse, đã loại trừ khả năng hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho ngân hàng và cổ phiếu đã giảm 10% xuống mức thấp kỷ lục mới. Trong khi đó, hoán vị rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm ở Credit Suisse đã tăng vọt và điều đó có lẽ đang bắt đầu khiến tâm lý risk - off bao trùm thị trường phiên Âu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất là 2.62%, giảm gần 40 điểm cơ bản. Tuy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức hiện đã phục hồi nhẹ lên 2.75% nhưng rõ ràng là thị trường đang cực kỳ lo lắng về bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến ngân hàng vào lúc này. Đặc biệt, một tên tuổi lớn như Credit Suisse.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết:

• Chính phủ huy động tất cả các biện pháp sẵn có để chuẩn bị môi trường cho việc tăng lương
• Mùa xuân này đánh dấu một bước ngoặt cho sự tăng trưởng và phân phối của cải

Mức lương tối thiểu ở Nhật Bản hiện nay là 961 Yên, sẽ có hiệu lực trong năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ tháng Tư. Như vậy, theo mục tiêu của chính phủ, lương tối thiểu cần tăng ít nhất 4%. 

Tâm lý thị trường đang bắt đầu thay đổi và đây không phải là một tin tốt cổ phiếu vào lúc này. 

Các HĐTL châu Âu giảm sâu khi Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 20 điểm, tương đương 0.5%:

• HĐTL Eurostoxx hiện giảm 1.4%
• HĐTL DAX giảm 1.2%
• HĐTL CAC 40 giảm 1.7%

• Dự báo tăng trưởng năm 2023 là 0.5% (trước đó là 0.3%)
• Dự báo tăng trưởng năm 2024 là 1.4% (trước đó là 1.3%)
• Dự báo lạm phát 2023: 5.4%
• Dự báo lạm phát 2024: 2.1%

"Nền kinh tế Đức đang phải vật lộn để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng. Hậu quả kinh tế của cuộc chiến ở Ukraine đã cản trở quá trình phục hồi sau đại dịch và làm giảm đáng kể mức tổng sản phẩm quốc nội. Lạm phát cao đang làm giảm thu nhập khả dụng của các hộ gia đình và dẫn đến sự suy giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng tư nhân trong năm hiện tại."

• Lợi suất trái phiếu Mỹ 2 năm +18 bps lên 4.40%
• Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm +8 bps lên 3.00%

Dư âm từ vụ SVB dường như đã được bỏ lại phía sau. Trọng tâm một lần nữa bắt đầu chuyển sang các quyết định chính sách lớn của ngân hàng trung ương.

ECB sẽ là cơ quan đầu tiên bắt đầu hành động vào ngày mai, với khả năng cao sẽ tăng lãi suất 50 bps.

USD/JPY đã gặp áp lực kể từ thứ sáu tuần trước, khi các trader phải chịu đựng sự biến động quá mức trên thị trường trái phiếu trong bối cảnh SVB sụp đổ. Tâm lý thị trường đang phục hồi kể từ ngày hôm qua và với việc lợi suất trái phiếu đang tăng trở lại giúp cho USD/JPY cũng phục hồi từ mức thấp 132.20 vào đầu tuần lên 135.00 hiện tại.

Cặp tiền hiện đang quay trở lại để đẩy lên trên đường trung bình động 100 giờ. Tổng quan vẫn cho thấy mức kháng cự chính là đường trung bình động 100 ngày ở mức 135.56 và đường trung bình động 200 ngày, hiện ở mức 137.48. Những mức này sẽ đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng bên cạnh mức đỉnh đầu tháng này xung quanh khu vực 137.90-00.

Các nhà hoạch định chính sách vẫn đang nghiêng về hướng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản khi cho rằng lạm phát sẽ vẫn ở mức quá cao trong những năm tới. 

Trong khi đó, các dự báo lạm phát mới dự kiến sẽ thấp hơn so với tháng 12 nhưng sẽ tiếp tục phản ánh tốc độ tăng giá cao so với mục tiêu 2% vào năm 2025.

• CPI chính thức tháng 2 của Pháp: +6.3% y/y
• Sơ bộ: +6.2% y/y
• HICP: +7.3% y/y
• Sơ bộ: +7.2% y/y

Mức điều chỉnh cao hơn một chút không mang lại nhiều an ủi khi lạm phát của Pháp tiếp tục tăng, đặc biệt là lạm phát cơ bản - đã tăng từ +5.6% so với cùng kỳ trong tháng một lên +6.1% so với cùng kỳ trong tháng hai.

Hôm nay sẽ có 2 hợp đồng EUR/USD trị giá 1.8 tỷ euro và 3.5 tỷ euro đáo hạn lần lượt tại 1.0696-00 và 1.0730-50. Điều này có khả năng giữ cho hành động giá bị mắc kẹt quanh các mức hiện tại trong khoảng từ 1.0700 đến 1.0750 trước khi giảm vào cuối ngày.

14:00 - Chỉ số giá bán buôn tháng 2 của Đức
14:45 - Dữ liệu CPI tháng 2 của Pháp
17:00 - Sản lượng công nghiệp tháng 1 của Eurozone
18:00 - Đơn xin thế chấp bằng MBA của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 3

  Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt sẽ có bài phát biểu về ngân sách trước quốc hội vào khoảng 19h30. Một số dự đoán của thị trường:

• Dự kiến sẽ không cắt giảm thuế vì Jeremy Hunt đã loại trừ khả năng này
• Bảo đảm giá năng lượng cho các hộ gia đình dự kiến sẽ được gia hạn thêm 3 tháng
• Dự kiến sẽ có sự thay đổi đối với các quy định về chăm sóc trẻ em và phúc lợi, nhằm khuyến khích các hộ gia đình có thu nhập thấp quay trở lại làm việc
• Các biện pháp mới để cải thiện đào tạo kỹ năng và kế hoạch cho 12 khu vực đầu tư (thuế suất hấp dẫn hơn) 
• Để bù đắp cho việc tăng thuế doanh nghiệp vào tháng tới, dự kiến sẽ có một loạt các ưu đãi mới cho đầu tư kinh doanh 

Các lựa chọn trong tương lai của Jeremy Hunt có thể bị hạn chế hơn nữa nếu cơ quan giám sát tài chính của Anh có những dự báo ảm đạm hơn về triển vọng kinh tế. Hiện tại, nợ của chính phủ Anh cao hơn một chút so với mức trung bình của khu vực đồng euro nhưng thấp hơn nhiều so với G7, trong đó có Nhật Bản. 

New Zealand được xếp hạng ở mức AA+ ngoại tệ và AAA nội tệ. Tuy nhiên, S&P Global Ratings cho biết xếp hạng tín dụng này có thể bị ảnh hưởng nếu thâm hụt tài khoản vãng lai của New Zealand vẫn ở mức quá lớn. Dữ liệu tài khoản vãng lai quý 4 của quốc gia này đang cho thấy sự thâm hụt ở mức cực kỳ cao và có thể đang hướng đến một cuộc suy thoái. 

Cập nhật NZDUSD: 

• USD đang suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chính sau khi dữ liệu kinh tế tháng 2 của Trung Quốc được công bố. 
• Trên thị trường tiền điện tử, Coinbase đã thông báo rằng khách hàng ở Singapore hiện có thể chuyển tiền đến tài khoản Coinbase của họ bằng bất kỳ ngân hàng nào ở Singapore. Standard Chartered sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền.
• Trên thị trường hàng hóa, Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cam kết sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ cho đến cuối năm nay. Dầu đã phục hồi nhẹ sau khi sụt giảm hôm thứ Ba.
• Các cổ phiếu ngành ngân hàng nhìn chung ổn định hơn trên toàn khu vực khi lo ngại về sự lây lan từ sự sụp đổ của ngân hàng SVB đã giảm bớt.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Nikkei 225 của Nhật Bản +0.3%
• Shanghai Composite của Trung Quốc +0.7%
• Hang Seng của Hồng Kông +1.4%
• KOSPI của Hàn Quốc +1.7%

Cập nhật giá dầu:

Dữ liệu hoạt động kinh tế của Trung Quốc cho 2 tháng đầu năm được cộng gộp lại:

Sản xuất công nghiệp tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái

• Dự kiến tăng 2.6%
• Trước đó tăng 1.3%

Doanh số bán lẻ tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái

• Dự kiến tăng 3.5%
• Trước đó giảm 1.8%

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 5.6%, trước đó là 5.5%

Đầu tư tài sản cố định tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái

• Dự kiến tăng 4.4%
• Trước đó tăng 5.1%

Phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc bình luận sau khi công bố dữ liệu về sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ:

• Hoạt động kinh tế đang cho thấy sự ổn định và phục hồi
• Tuy nhiên, nền tảng phục hồi kinh tế chưa vững chắc

Bộ trưởng năng lượng của Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Energy Intelligence hôm thứ Ba.

• “Nhiều nhận định cho rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh thỏa thuận. Tuy nhiên cần đợi đến thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 để chứng minh cho họ thấy cam kết của chúng tôi đối với thỏa thuận hiện tại.”

Thông tin từ Reuters: Ông nói thêm rằng dự luật Không sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ (NOPEC) do Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất áp dụng một mức giá khác với các mức trần giá đã được các nước phương Tây áp đặt đối với Moscow, nhưng chúng có tác động tiềm tàng tương tự đối với thị trường dầu mỏ.

• Dự luật NOPEC không công nhận tầm quan trọng của việc duy trì sản lượng dầu dự phòng và nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của thị trường
• Dự luật sẽ làm suy yếu các khoản đầu tư vào sản lượng dầu dự phòng và khiến nguồn cung toàn cầu giảm. Bất kỳ mức giá trần nào cũng sẽ có tác động tương tự.

Dầu đã hồi phục nhẹ sau khi sụt giảm đêm qua:

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8/4.

Một số nhận xét đi qua từ anh ta bây giờ.

• Tham dự cuộc họp BIS vào ngày 12-13 tháng 3, nơi đã có cuộc tranh luận về sự sụp đổ của SVB chủ yếu xoay quanh tác động đối với thị trường toàn cầu
• Những người tham gia các cuộc họp của bis tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy các nhà chức trách Hoa Kỳ hành động nhanh chóng để ngăn chặn thiệt hại do sự sụp đổ của SVB

Trước đó: Thống đốc BOJ Kuroda ghi nhận hành động nhanh chóng cứu trợ toàn cầu của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn thiệt hại do sự sụp đổ của SVB.

Tiếp tục là những bình luận hướng tới chính sách tiền tệ trong nước:

• BOJ phải duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng cũng cần phải xem xét các biện pháp để giải quyết tác dụng phụ của chính sách này
• Bằng cách duy trì chính sách nới lỏng hiện tại có thể đạt được mục tiêu về giá cả bền vững, ổn định và kèm theo đó là tăng trưởng về tiền lương

Nhiệm kỳ của Thống đốc BOJ Kuroda sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4 sắp tới, ứng cử viên Ueda sẽ là người kế nhiệm tiếp theo. Ông Kuroda không ngừng kiên định với chính sách nới lỏng cho đến cuối nhiệm kỳ của mình. 

Giá đóng cửa trước đó là 6.8795

PBoC bơm 481 tỷ nhân dân tệ MLF kỳ hạn 1 năm với lãi suất không đổi là 2.75%

200 tỷ nhân dân tệ MLF kỳ hạn 1 năm sẽ đáo hạn hôm nay

Một khoản bơm ròng 281 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Công cụ cho vay trung hạn của PBOC (MLF).

• Lãi suất MLF là lãi suất chuẩn mà các ngân hàng ở Trung Quốc có thể sử dụng để vay vốn từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm để duy trì mức thanh khoản trung hạn Tính thanh khoản Tính thanh khoản đề cập đến mức độ khả năng mua hoặc bán của một công cụ tài chính mà không gây ra biến động giá. Do đó, nếu một tài sản có tính thanh khoản cực cao, điều đó có nghĩa là một người có thể giao dịch tài sản đó với kiến thức rằng giao dịch cụ thể của một người sẽ không tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường. Điều này là do tồn tại một số lượng lớn các nhà giao dịch cả mua và bán, tạo ra khối lượng lớn cho tài sản cụ thể đó. Tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối Lấy ví dụ về thị trường ngoại hối Tính thanh khoản đề cập đến mức độ khả năng mua hoặc bán của một công cụ tài chính mà không gây ra biến động giá. Do đó, nếu một tài sản có tính thanh khoản cực cao, điều đó có nghĩa là một người có thể giao dịch tài sản đó với kiến thức rằng giao dịch cụ thể của một người sẽ không tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường. Điều này là do tồn tại một số lượng lớn các nhà giao dịch cả mua và bán, tạo ra khối lượng lớn cho tài sản cụ thể đó. Tính thanh khoản trên thị trường ngoại hốiLấy ví dụ về thị trường ngoại hối Đọc Điều khoản này cho các ngân hàng thương mại. Lãi suất thường được công bố vào ngày 15 hàng tháng.
• Lãi suất của các khoản vay MLF thường cao hơn lãi suất cho vay chuẩn, điều này khuyến khích các ngân hàng chỉ sử dụng công cụ này khi họ gặp phải tình trạng thiếu vốn. Lãi suất MLF là cơ sở để thiết lập Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) vào ngày 20 hàng tháng.

Lãi suất MLF không thay đổi trong tháng 2 ở mức 2.75%, cũng như LPR là:

• 3.65% cho kỳ hạn 1 năm
• 4.30% cho kỳ hạn 5 năm

Các khoản vay MLF được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, có thể là nhiều loại tài sản bao gồm trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác. Tài sản thế chấp được sử dụng để đảm bảo rằng PBOC có thể thu hồi lại vốn nếu người đi vay không trả được khoản vay.

Coinbase hiện sẽ cho phép khách hàng ở Singapore chuyển tiền đi và đến tài khoản của họ thông qua ngân hàng địa phương.

• Các giao dịch bằng đô la Singapore sẽ được hỗ trợ bởi Standard Chartered Bank
• Không tính phí chuyển khoản

Trước đó, người dùng chỉ có thể mua tiền điện tử thông qua thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ Visa, Mastercard hoặc chuyển tiền điện tử vào và ra khỏi tài khoản Coinbase của họ.

Cập nhật BTC:

 

Thông tin từ báo cáo hàng tháng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ được công bố hôm thứ Ba theo giờ Châu Âu/Hoa Kỳ.

OPEC dự đoán rằng nhu cầu dầu thế giới vào năm 2023 sẽ tăng 2.32 triệu thùng mỗi ngày, tương đương tăng 2.3%.

• Dữ liệu không thay đổi so với báo cáo một tháng trước
• Nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc lên 710,000 thùng/ngày (dự báo tháng 1 là tăng 590,000 thùng/ngày)
• Hạ triển vọng nhu cầu dầu của OECD 240,000 thùng/ngày xuống mức vẫn còn khá cao là 46.2 triệu thùng/ngày
• "Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi dỡ bỏ các chính sách nghiêm ngặt về COVID-19 sẽ tạo động lực đáng kể cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu"
• "Sự gia tăng nhanh chóng của lãi suất và mức nợ toàn cầu có thể gây ra hiệu ứng lan truyền và tác động tiêu cực đến động lực tăng trưởng toàn cầu"

Dữ liệu đầu ra của dầu:

• Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 2 tăng 117,000 thùng/ngày lên 28.92 triệu thùng/ngày
• Ước tính lượng dầu thô OPEC cần bơm vào năm 2023 để cân bằng thị trường là 29.3 triệu thùng/ngày (giảm 200,000 thùng/ngày)