Chứng khoán tăng đột biến vào ngày hôm qua sau bài phát biểu của chủ tịch Fed, Powell, khi cuối cùng ông đã đồng thuận với lập trường tích cực hơn mà ông đã đưa ra tại Jackson Hole vào tháng 8 và cũng tại cuộc họp báo của FOMC vào tháng trước. Cụ thể như sau:

• Điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất là hợp lí khi chúng tôi đang tiến gần đến mức đủ để giảm lạm phát
• Thời gian để kiểm duyệt tốc độ tăng lãi suất có thể đến ngay sau cuộc họp tháng 12

Powell có thể vẫn khăng khăng rằng "chúng tôi sẽ duy trì lộ trình cho đến khi hoàn thành công việc" hay "thời điểm điều tiết đó ít quan trọng hơn nhiều so với câu hỏi chúng tôi sẽ cần tăng lãi suất thêm bao lâu nữa để kiểm soát lạm phát"

Sau phát biểu của Powell, HĐTL S&P 500 tăng hơn 3% và lần đầu tiên kết phiên trên đường MA 200 ngày kể từ tháng 4:

Vẫn có ngưỡng kháng cự xung quanh 4.086 nhưng nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ ở mức 4.100, thì đà tăng có thể hướng tới mức cao nhất trong tháng 8 là 4.325.

Có thông tin nói rằng Bắc Kinh sẽ cho phép một số bệnh nhân Covid có nguy cơ thấp tự cách ly tại nhà. Sự thay đổi được cho là bắt nguồn từ các cuộc biểu tình gần đây.

Bên cạnh đó, cựu tổng biên tập của tờ Global Times, Hồ Tích Tiến, khẳng định rằng "COVID-19 không còn nguy hiểm với con người như trước đây, vì vậy chúng ta không cần phải hoảng sợ về các biến thể của Omicron" - trích dẫn nhận định của một chuyên gia từ Phòng thí nghiệm Trọng điểm Nhà nước về Virus học tại Đại học Vũ Hán 

Còn phó thủ tướng Trung Quốc, Tô Xuân Lan, cũng nhấn mạnh cần nỗ lực hơn nữa để "tối ưu hóa" các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa Covid khi virus này trở nên "ít nghiêm trọng hơn". Tô Xuân Lan được coi là quan chức hàng đầu của Trung Quốc phụ trách cuộc chiến chống lại Covid-19.

Theo nghiên cứu từ Trường Kinh tế London, Brexit đã làm tăng thêm £210 vào hóa đơn thực phẩm của các hộ gia đình trung bình ở Vương quốc Anh, trong đó các gia đình có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nghiên cứu cho thấy trong hai năm tính đến cuối năm 2021, giá lương thực đã tăng 6% do chi phí kinh doanh bổ sung. Richard Davies, giáo sư tại Đại học Bristol, cho biết: “Khi rời khỏi EU, Vương quốc Anh đã đánh đổi mối quan hệ thương mại sâu sắc với ít trở ngại để lấy một mối quan hệ thương mại đòi hỏi nhiều loại kiểm tra và các bước trước khi hàng hóa có thể qua biên giới." 

Người lao động nhập cư từ Ấn Độ đang gửi về nước một số tiền kỷ lục trong năm nay, thúc đẩy tài chính của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á và duy trì vị trí là nước nhận kiều hối hàng đầu thế giới.

Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới được công bố hôm thứ Tư, dòng kiều hối đổ về Ấn Độ sẽ tăng 12%, đạt 100 tỷ USD trong năm nay, vượt xa các quốc gia bao gồm Mexico, Trung Quốc và Philippines.

Giá dầu tăng khi các thương nhân đặt cược rằng Trung Quốc sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế Covid và dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy các kho dự trữ dầu thô giảm mạnh do nhu cầu xuất khẩu tăng kỷ lục. Giá dầu WTI đã tăng 3%, lên trên 80 USD/một thùng vào thứ Tư. Giá mở cửa tăng cao hơn sau khi Trung Quốc điều chỉnh các quy tắc dịch Covid-19 tại hai thành phố lớn là Quảng Châu và Trịnh Châu, thay thế các lệnh phong tỏa trên diện rộng bằng các hạn chế chi tiết hơn. Hỗ trợ cho đà phục hồi, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 12.6 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn dự kiến, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2019.

• 21:20 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Dallas, Lorie Logan, tham gia phiên hỏi đáp do Dallas Breakfast Group tổ chức
• 21:30 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman tham gia thảo luận trực tuyến Diễn đàn Chiến lược Giám đốc điều hành KBW
• 23:00 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Minneapolis, Neel Kashkari, phát biểu khai mạc trước Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Ấn Độ năm 2022: "Mở khóa toàn bộ tiềm năng kinh tế của chúng ta."
• 03:00 Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr phát biểu trực tuyến về "Vốn ngân hàng" của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ

Theo cựu tổng biên tập của báo Hoàn Cầu, Quảng Châu đã tuyên bố dỡ bỏ tất cả các biện pháp phong tỏa. Bắc Kinh cũng đã dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong vài ngày qua. Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan hôm nay lần đầu tiên phát biểu và thừa nhận rằng virus không còn nghiêm trọng nữa. Trung Quốc đang tăng tốc trong việc dỡ bỏ các đợt phong tỏa quy mô lớn. 

Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị của New York có thể tăng giá vé tàu điện ngầm, xe buýt và các tuyến đường sắt thêm 5.5% vào năm tới, đây là lần đầu tiên nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thực hiện một đợt tăng giá như vậy kể từ năm 2019.

MTA là hệ thống vận chuyển lớn nhất ở Hoa Kỳ và có khả năng phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 3 tỷ đô la vào năm 2025 do lượng hành khách vào các ngày trong tuần đã giảm xuống mức khoảng 60% so với mức trước đại dịch. Kevin Willens, giám đốc tài chính của MTA, cho biết để gây quỹ bổ sung, MTA có thể tăng giá vé thêm 5.5% vào năm 2023, cao hơn mức tăng 4% dự kiến. 

Khả năng tăng giá vé 5.5% sẽ đẩy chi phí cho một lần đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt lên 2.9 đô la vào năm 2023 và 3.05 đô la vào năm 2025.

• 00:30 Bài phát biểu của Thành viên Hội đồng quản trị ECB Frank Elderson tại Hội nghị chuyên đề Lustrum do Vereniging voor Financieel Recht tổ chức ở Amsterdam
• 10:30 thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022 - Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ tham gia phiên thảo luận "Động lực tăng trưởng và lạm phát" tại Hội nghị kỷ niệm 80 năm thành lập Ngân hàng Thái Lan: "Ngân hàng trung ương trong bối cảnh chuyển dịch" do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đồng tổ chức

Bộ trưởng Ngân khố Yellen cho biết nền kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm": lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này chậm lại mà không đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Nhóm làm việc của Tổng thống đắc cử Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tổ chức các cuộc họp với ngành đậu tương để thảo luận về một hiệp ước mới nhằm ngăn chặn nạn phá rừng ở thảo nguyên Cerrado, được mô phỏng theo một thỏa thuận với Amazon. Cerrado, thảo nguyên giàu loài động vât nhất thế giới, giáp với Amazon và được gọi là rừng lộn ngược vì bộ rễ sâu giàu carbon của nó. Nạn phá rừng tạo ra nguồn phát thải khí nhà kính chính dẫn đến biến đổi khí hậu. Năm 2006, các thương nhân tự nguyện đồng ý ngừng mua đậu tương từ các khu vực rừng bị phá ở Amazon sau ngày được ấn định từ trước. Kể từ đó, việc trồng đậu tương đã mở rộng nhanh chóng ở Cerrado, nơi những người ủng hộ môi trường vận động cho một hiệp ước tương tự.

Triển vọng vàng của HSBC trong năm tới, dự báo sáng sủa hơn vào cuối năm:

• Trong một môi trường mà tăng trưởng toàn cầu chạm đáy, tỷ lệ biến động lên đến đỉnh điểm và tâm lý risk-on bao trùm, USD có thể sẽ suy yếu vào năm 2023. USD yếu hơn sẽ là tín hiệu tích cực cho Vàng.
• Mặc dù áp lực lạm phát ở Mỹ giảm bớt đã khiến tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải xem xét lại, nhưng những bình luận gần đây từ các quan chức Fed vẫn xác nhận việc thắt chặt hơn nữa. Chúng tôi tin rằng việc Fed thắt chặt chính sách có thể vẫn là một yếu tố tiêu cực quan trọng đối với Vàng ít nhất là trong quý 1 năm 2023.
• Chúng tôi kỳ vọng triển vọng về nhu cầu vật chất cơ bản đối với Vàng miếng và tiền xu vẫn mạnh, được thúc đẩy bởi những lo ngại về lạm phát đang diễn ra cũng như rủi ro địa chính trị và thị trường tài chính. Nhu cầu trang sức cũng phải ổn định. Sau khi nhu cầu về Vàng của ngân hàng trung ương tăng mạnh trong quý 3 năm 2022, triển vọng về nhu cầu Vàng trên thị trường cũng có thể phục hồi vào năm 2023.
• Sau khi xem xét tất cả các yếu tố, chúng tôi kỳ vọng Vàng sẽ duy trì trạng thái phòng thủ vào đầu năm 2023, với nhiều khả năng tăng giá hơn trong năm.

Giá đóng cửa trước đó là 7.0929

Theo Phó Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sun Chunlan:

• “Khi biến thể omicron trở nên ít nguy hiểm hơn, nhiều người được tiêm phòng hơn và kinh nghiệm phòng chống Covid của chúng tôi được tích lũy, cuộc chiến chống lại đại dịch đang ở một giai đoạn mới và đi kèm với những nhiệm vụ mới” - Ủy ban Y tế Quốc gia và các chuyên gia y tế tại Bắc Kinh vào thứ Tư.

Sun Chunlan được coi là quan chức hàng đầu của Trung Quốc phụ trách cuộc chiến chống lại Covid-19.

Theo Bloomberg:

• Nhận xét của bà Sun dường như là sự thừa nhận chính thức, công khai đầu tiên ở Trung Quốc rằng virus không còn nghiêm trọng nữa và được đưa ra trong bối cảnh có những thay đổi khác trong lời nói, báo hiệu rằng nước này cuối cùng cũng đang xem xét từ bỏ lập trường Zero-Covid đã khiến nền kinh tế của họ sụp đổ, bị cô lập trên toàn cầu và làm gián đoạn cuộc sống của mọi người.

Bài phát biểu của thành viên hội đồng chính sách tiền tệ BOJ Noguchi:

• BOJ phải duy trì nới lỏng tiền tệ, giữ lãi suất ở mức thấp hiện nay do mục tiêu lạm phát 2% vẫn chưa chắc chắn
• Mong muốn tỷ giá ngoại hối ổn định phản ánh các yếu tố cơ bản của kinh tế
• Phải cảnh giác với tác động của biến động ngoại hối quá mạnh gây ra những bất lợi đến nền kinh tế và giá cả của Nhật Bản
• Rủi ro thắt chặt tiền tệ được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu
• Sự gia tăng gần đây trong lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản chủ yếu là do giá hàng hóa nhập khẩu tăng
• Lạm phát theo xu hướng của Nhật Bản - yếu tố quan trọng hơn trong việc định hướng chính sách tiền tệ vẫn ở mức thấp
• Nhiều công ty đang chuyển chi phí gia tăng cho người tiêu dùng có thể gây ảnh hưởng đến xu hướng lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc thuật ngữ này
• Chưa thể nói Nhật Bản đã đạt mục tiêu lạm phát 2% của BOJ một cách ổn định, bền vững
• Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản có thể giảm xuống dưới 2% khi các yếu tố chi phí đẩy biến mất
• Nhật Bản phải xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước, chẳng hạn như tiền lương danh nghĩa tăng đều đặn, để thúc đẩy giá cả đạt được mục tiêu lạm phát 2% của BOJ một cách ổn định

Những thông tin về việc mở cửa trở lại đã khiến tài sản của Trung Quốc ở Mỹ tăng cao hơn, ngay cả sau khi dữ liệu PMI chính thức của Trung Quốc cho thấy sự sụt giảm tồi tệ hơn dự kiến. Nasdaq Golden Dragon đã tăng vọt trong ngày thứ ba với gần 10% và đồng CNH cũng được hỗ trợ. Có thể sẽ có một loạt tin tức kinh tế tồi tệ khác vào thứ Năm, với sự đồng thuận cho rằng PMI sản xuất Caixin sẽ giảm từ 49.2 trong tháng 10 xuống 48.9 trong tháng 11 với bối cảnh toàn cầu suy thoái.
Dầu phục hồi sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy các kho dự trữ của Mỹ giảm 12.6 triệu thùng vào tuần trước - mức giảm nhiều nhất kể từ năm 2019. Xuất khẩu dầu thô và sản phẩm đạt kỷ lục. Những người theo dõi OPEC+ không chắc chắn về kết quả của cuộc họp ngày 4 tháng 12. 

Fed có vẻ sẽ giảm tốc, nhưng chu kỳ thắt chặt còn lâu mới kết thúc. Bài  phát biểu của ông Jerome Powell khiến thị trường tin răng FOMC sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Các quan chức cần "nhiều bằng chứng hơn" để đảm bảo giá cả đang ở mức vừa phải.

Các nhà đầu tư trái phiếu đã giảm kỳ vọng lãi suất của họ xuống dưới 5%.
Cổ phiếu tăng mạnh trở lại sau những bình luận của Powell, đẩy S&P 500 lên mức cao nhất trong hai tháng khi ghi nhận chuỗi tăng hàng tháng dài nhất kể từ tháng 8 năm 2021. DJIA tăng 20% ​​so với mức thấp nhất trong tháng 9. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt trên mọi kỳ hạn.

Thị trường phản ứng rất nhanh và mạnh mẽ sau bài phát biểu với lập trường khá dovish của chủ tịch Fed Powell. Cụm từ “hạ cánh mềm” đã được ông Powell nhắc đến. Chỉ số S&P 500 phá qua đường MA 200 ngày và đóng cửa tại mốc 4080, lần đầu tiên kể từ tháng tư năm nay. Chỉ số Nasdaq cũng đã tiến gần đến đường MA 100 ngày tại 11498.65 và kết phiên ở mức 11468.01.

Chỉ số Dow Jones +4.58%
Chỉ số S&P 500 + 3.1%
Chỉ số Nasdaq -0.59%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ giảm đáng kể khi DXY đã giảm gần đường trung bình động 200 giờ ở mức 105.47 và đóng cửa tại 105.87. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 14.6 điểm cơ bản, kỳ hạn 10 năm giảm 12.6 điểm cơ bản và kỳ hạn 30 năm giảm 5.8 điểm cơ bản. 

Chỉ số DXY -0.9%
EURUSD +0.74%
GBPUSD +0.87%
AUDUSD +1.49%
NZDUSD +1.51%
USDJPY -0.41%
USDCHF -0.89%
USDCAD -1.15%

Vàng phản ứng mạnh mẽ sau những phát biểu dovish của ông Powell, tăng gần 19 USD lên mức 1,768.5 USD. BTC tăng mạnh lên mức 17,146.5 USD. Giá dầu WTI và dầu Brent lại không biến động nhiều, chỉ tăng nhẹ, lần lượt ở các mức 80.49 USD/thùng và 85.41 USD/thùng.

• Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 giảm 14% so với cùng kỳ
• Dự kiến: -11%
• Trước đó: -5.7%
• Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 11 giảm xuống còn +25.5% so với cùng kỳ
• Xuất khẩu chất bán dẫn giảm 29.8% so với cùng kỳ
• Nhập khẩu tăng 2.7% so với cùng kỳ
• Dự kiến: +0.2%
• Trước đó +9.9%

• Vào lúc 10h, Thành viên hội đồng Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Noguchi Asahi sẽ tổ chức họp báo và phát biểu
• Vào lúc 12h, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda sẽ phát biểu tại sự kiện của Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Theo Chủ tịch Fed Powell: 

• Điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất vừa phải là cần thiết
• Thời điểm để điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất có thể đến ngay sau tháng 12
• Đối với tôi, có vẻ như lãi suất phải cao hơn một chút so với những gì các nhà hoạch định chính sách nghĩ vào tháng 9
• Có khả năng cần phải giữ chính sách ở mức hạn chế trong một thời gian
• Các bài học trong lịch sử cảnh báo mạnh mẽ về việc nới lỏng chính sách sớm
• Chúng ta còn một chặng đường dài để tiếp tục khôi phục sự ổn định về giá
• Lạm phát tháng mười Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc dữ liệu Thuật ngữ này đã tích cực một bất ngờ; sẽ có nhiều dấu hiệu hơn để thấy được mức lạm phát đang thực sự giảm
• Chúng tôi ước tính chỉ số giá PCE tăng 6% trong 12 tháng tính đến tháng 10
• Dự báo lạm phát vẫn rất bất định
• Tăng trưởng nhu cầu lao động vừa phải sẽ là cần thiết để khôi phục cân bằng thị trường lao động
• Những dấu hiệu hiện nay về nhu cầu lao động, tăng trưởng tiền lương chỉ là tạm thời
• Dữ liệu việc làm ngày hôm nay ít nhiều phù hợp với kỳ vọng, cơ hội việc làm giảm theo chiều hướng tích cực

Phản ứng ban đầu sau khi ông Powell phát biểu là sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. EURUSD đã tăng trở lại để kiểm tra mức trung bình động 200 giờ tại 1.03475. 

GBPUSD cũng được tăng, kiểm tra lại đường trung bình động 200 giờ ở mức 1.19754.

Theo Chủ tịch Fed Powell phát biểu vào đêm qua: 

• Cho đến nay chỉ thấy những dấu hiệu tạm thời về nhu cầu lao động và tăng trưởng tiền lương
• Dữ liệu việc làm ngày hôm nay ít nhiều phù hợp với kỳ vọng, cơ hội việc làm giảm theo chiều hướng tích cực
• Đối với hầu hết người lao động, việc tăng lương đang chưa theo kịp lạm phát
• Sự tăng cao ban đầu của lạm phát không liên quan đến tiền lương
• Các câu hỏi về nguồn cung co giãn là một câu hỏi quan trọng mà Fed đang nghĩ đến
• Fed tiếp tục nghĩ rằng cơ hội việc làm so với số người thất nghiệp là quan trọng
• Khó dự báo lạm phát hiện nay trong bối cảnh vẫn còn những dấu hiệu bất thường
• Có thể quản trị rủi ro bằng cách giảm tốc độ tăng lãi suất hoặc kéo dài lộ trình này.

Tâm lý risk-on tích cực hơn khi thị trường dịnh giá 89% vào khả năng Fed tăng lãi suất 50 bps trong tháng 12.

Dầu đã có một diễn biến tốt hôm nay, tăng 2.44 USD lên 80.62 USD, dù báo cáo ngày hôm qua thấy OPEC+ sẽ không cắt giảm sản lượng. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Nga và mức trần giá dầu sau khi Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic can thiệp vào mức trần giá trong ngày hôm qua.

Trong khi đó, Edward Lawrence của Fox trích dẫn một nguồn quen thuộc và nói rằng mức trần sẽ nằm trong khoảng từ 60-63 đô la trong một thông báo sẽ đưa ra vào tuần tới và một số điều vẫn chưa được nhất trí trong G7.

Ngoài ra vẫn còn những hoài nghi quanh việc Nga ngừng xuất khẩu, điều mà nước này đã tuyên bố sẽ làm với bất kỳ quốc gia nào tham gia vào kế hoạch áp trần giá này.

Về mặt kỹ thuật, dầu cần phải vượt qua mức 82 đô la để duy trì đà tăng. Nhiều tin tức tích cực hơn, chẳng hạn việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ làm thúc đẩy điều đó.

Nhà đầu tư tiếp tục phân tích các dữ liệu mới được công bố cũng như chờ đón bài phát biểu của Jerome Powell, tìm kiếm những gợi ý về việc liệu rằng FED có giảm tốc độ tăng lãi suất nhằm tránh một cú hạ cánh cứng. Nasdaq hiện là chỉ số duy nhất trong ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ còn giữ được sắc xanh.

• S&P 500 -0.37%
• Dow Jones -0.68%
• Nasdaq +0.22%

Đồng bạc xanh hồi phục nhẹ chở lại. USD/JPY hiện là cặp tiền tăng điểm mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn cũng đồng loạt tăng, dẫn đầu là lợi suất kì hạn năm năm với 6.7 điểm cơ bản.

• EUR/USD +0.07%
• GBP/USD -0.03%
• AUD/USD +0.11%
• NZD/USD +0.02%
• USD/JPY +0.73%
• USD/CAD -0.27%
• USD/CHF -0.08%

Vàng trong đà tăng tích cực, hiện ở ngưỡng 1,751 USD/Oz.

Sắc xanh cũng phủ lên hầu khắp các đồng tiền điện tử lớn. BTC tăng 390 USD, lên ngưỡng 16,842 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng trở lại, hiện ở ngưỡng 80.91 USD/thùng và 87.26 USD/thùng.

Bitcoin đang có một ngày tích cực khi tăng 398 USD, lên mức 16,832 USD. Tuy nhiên, việc các cơ quan điều hành đang dần bước vào thị trường tiền điện tử sẽ là tin không mấy vui vẻ cho những ai đang có ý định hoạt động trong lĩnh vực này.

Sáng nay, thượng nghị sĩ Sherrod Brown, một người rất có ảnh hưởng, đã kêu gọi Bộ Tài chính xây dựng luật về tiền điện tử. Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, rõ ràng đã lắng nghe khi phát biểu rằng thị trường này cần có những quy định phù hợp. Bà cũng nói thêm rằng "hầu hết các hoạt động trong tiền điện tử không phải là về đổi mới tài chính" và cần phải có sự bảo vệ khách hàng đầy đủ.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong lĩnh vực năng lượng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết. Bình luận này được đưa ra vài ngày trước lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển và mức trần giá dầu của G7-EU đối với dầu của Nga bắt đầu có hiệu lực vào tuần tới.

Thị trường đang ngày càng nghiêng về việc FED tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 14 tháng 12, vì vậy nếu FOMC muốn thay đổi điều đó, Powell sẽ cần có một bài phát biểu hawkish vào hôm nay. Thị trường đang định giá 81% cho mức tăng 50 bps với phần còn lại dành cho mức 75 bps. 

Mảnh ghép cuối cùng là câu hỏi lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu. Mức định giá vào tháng 12 năm 2023 là 4.67% và điều đó đang làm tăng hy vọng về một cú hạ cánh mềm. 

• Cán cân thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ trong tháng 10 thâm hụt 99 tỷ đô la, nhiều hơn so với mức thâm hụt 90.7 tỷ đô la. Con số thâm hụt tại háng trước là 91.90 tỷ đô la
• Xuất khẩu đạt 173.7 tỷ đô la, giảm 4.7 tỷ đô la so với tháng chín
• Nhập khẩu đạt 272.7 tỷ đô la, tăng 2.4 tỷ đô la so với tháng trước đó

• Hàng tồn kho bán buôn tháng 10 của Hoa Kỳ +0,8%, con số trước đó là +0.6%
• Hàng tồn kho bán lẻ loại trừ ô tô  -0.2%, giảm so với -0.1% trước đó

• GDP Qúy 3 của Hoa Kỳ +2.9%, kỳ vọng được đưa ra +2.6%
• GDP quý 2 là -0.6%
• Chi tiêu người tiêu dùng +1.7%, con số đưa ra trước đó là +1.4%
• PCE lõi ghi nhận 4.6%
• Lợi nhuận doanh nghiệp -0.2%
• Doanh thu +4.0%

• Biên chế lao động ADP tháng 11 tại Mỹ tăng 127 nghìn, thấp hơn so với mức tăng 200 nghìn được đưa ra
• Con số trước đó là tăng 239 nghìn
• Dự báo dao động từ 150-241 nghìn
• Lương hàng năm +7.6%, giảm so với +7.7% trước đó

Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu nhẹ sau thông tin về biên chế lao động được công bố, hiện đang ở ngưỡng 106.347.

Trong một tweet mới của mình, tỷ phú Elon Musk cho biết suy thoái đang chuẩn bị diễn ra và lo lắng rằng những hành động mạnh tay nhằm hạ mức lạm phát của FED có thể khiến tình hình thêm tồi tệ. Đồng thời, ông cũng kêu gọi FED hạ lãi suất khẩn cấp hoặc rủi ro về việc một cuộc suy thoái nghiêm trọng diễn ra sẽ càng gia tăng.

Cùng với đó, nhà sáng lập của NorthmanTrader, Sven Henrich cũng đưa ra nhận định rằng FED đã nới lỏng trong thời gian quá dài và khiến lạm phát đi sai hướng. Bởi vậy mà giờ đây, họ phải ráo riết thắt chặt với mức cao nhất mà không kể đến những tác động tới trễ của nó. Kết quả là khi họ nhận ra những hậu quả của những hành động ấy thì đã muộn màng.

Sắc xanh bao phủ lên hầu hết các đồng tiền lớn trên thị trường tiền điện tử. BTC dù đã thoái lui sau khi chạm mốc 17,000 USD nhưng vẫn đang trong đà tăng tích cực. Hiện ở ngưỡng 16,837 USD.

Qatar đã đồng ý cung cấp cho Đức LNG theo một thỏa thuận dài hạn, góp phần giúp nước này thay thế các dòng khí đốt từ Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar và công ty lọc dầu ConocoPhillips đã ký thỏa thuận cho phép Qatar gửi 2 triệu tấn LNG/năm tới Đức từ năm 2026. Thỏa thuận sẽ kéo dài ít nhất 15 năm, theo Bộ trưởng Năng lượng Qatar.

Cuộc chiến ở Ukraine đã buộc Đức phải chấm dứt sự phụ thuộc lâu dài vào khí đốt của Nga. Các chính trị gia Đức đã tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế trên toàn cầu, đồng thời chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng mới để xử lý LNG.

Thỏa thuận với Qatar tương đương với khoảng 6% khối lượng khí đốt của Nga mà Đức nhập khẩu vào năm 2021. Nhưng việc ký kết thỏa thuận là một bước quan trọng, đặc biệt là khi thị trường LNG toàn cầu ngày càng cạnh tranh, với việc châu Âu tranh giành hàng hóa với châu Á.

Theo Commerzbank, ECB sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 sau khi lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm:

• “Tỷ lệ lạm phát ở khu vực đồng euro giảm nhiều hơn dự kiến, từ 10.6% trong tháng 10 xuống 10.0% trong tháng 11. Liệu điều này có nghĩa là tỷ lệ lạm phát đã vượt qua đỉnh hay chưa là điều không chắc chắn trong bối cảnh giá năng lượng đang biến động mạnh”.
• “Lạm phát giá cơ bản vẫn ở mức cao. Tỷ lệ lạm phát cơ bản không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá vẫn ở mức 5.0% trong tháng 11.”
• “Các dữ liệu trên làm tăng khả năng ECB sẽ tăng lãi suất cơ bản chỉ 50 điểm cơ bản trong tháng 12.”

• Số đơn xin thế chấp MBA Hoa Kỳ trong cả tuần kết thúc ngày 25/11: -0,8% so với +2,2% trước đó.
• Chỉ số thị trường: 208.1 so với 209.8 trước đó
• Chỉ số mua vào: 181.0 so với 174.4 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 325.5 so với 373.6 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.49% so với 6.67% trước đó.

Với tư cách là người mua lớn nhất trong thị trường xe điện non trẻ, Tesla nắm giữ quyền lực khác thường để đưa ra các điều khoản, điển hình là cố định các thỏa thuận cung cấp trong nhiều năm với giá cố định.

Việc các nhà sản xuất ô tô truyền thống đẩy mạnh sản xuất xe điện và lo lắng về việc khan hiếm lithium, niken và than chì, đang làm đảo lộn những điểm mạnh mà Tesla có. Ford Motor và General Motors đã khuấy động ngành công nghiệp khi đạt được các thỏa thuận có lợi đối với các nhà cung cấp như cam kết trả trước hoặc cung cấp các khoản vay giá rẻ để xây dựng các mỏ mới.

Ngược lại, Tesla đã từ chối hợp tác với các nhà cung cấp trong việc phát triển các hoạt động mới và Musk đã nhiều lần từ chối các đề xuất mua lại các công ty hoặc mỏ lithium. Sự cạnh tranh gia tăng đã khuyến khích các công ty khai thác và tinh chế đồng thời cho thấy sự miễn cưỡng của Musk trong việc điều chỉnh chiến lược của mình.

Citi có một số dự đoán về nền kinh tế thế giới năm 2023:

• Tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống dưới 2% vào năm 2023
• Lãi suất dài hạn của Fed trong khoảng từ 5,25% đến 5,50%
• Dự báo lạm phát toàn phần của Hoa Kỳ năm 2023 ở mức 4.8%
• Dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ là 0.7% trong năm tới, GDP của Trung Quốc là 5.6%

Ngoài ra, tập đoàn này cho biết thêm rằng: "Chúng tôi thấy hiệu quả hoạt động toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi suy thoái cấp quốc gia 'đang diễn ra' trong năm tới", và cũng dự đoán rằng các nền kinh tế của Vương quốc Anh và Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ giảm lần lượt 1.5% và 0.4% vào năm 2023.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã trình bày chi tiết lập trường của mình về Bitcoin (BTC) và hệ sinh thái tiền điện tử vào ngày 30 tháng 11.Tổ chức tài chính này đã vạch ra sự khác biệt rõ rệt trong quy định về tài sản kỹ thuật số ở Châu Âu và Hoa Kỳ và lập luận rằng chúng không nên được hợp pháp hóa. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng thị trường và phương thức thanh toán của ECB Ulrich Bindseil và cố vấn Jürgen Schaff đã vạch ra những tác động tiêu cực của tiền điện tử và cách các cơ quan quản lý của Mỹ và Châu Âu không có cùng quan điểm về tài sản này.