• Các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã cắt giảm 47,786 việc làm trong tháng 6, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 63,820 việc làm bị cắt giảm trong tháng 5, cho thấy thị trường lao động có thể đang dần ổn định.

Tuy nhiên, mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế.

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp giảm 2.6%. (Trước đó: +0.8%)
• Chỉ số thị trường: 206.5 (Trước đó: 212.0)
• Chỉ số mua nhà: 142.9 (Trước đó: 147.8)
• Chỉ số tái cấp vốn: 544.1 (Trước đó: 552.4)
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 7.03% (Trước đó: 6.93%)

Đơn xin vay thế chấp đã giảm trong tuần qua với cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn đều suy yếu khi lãi suất trung bình của các khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng trở lại trên mốc 7%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có phát biểu ngày hôm qua tại diễn đàn ECB rằng sức mạnh hiện tại của nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ khiến Fed cần phải dành thêm thời gian đối với vấn đề cắt giảm lãi suất. Nhà phân tích Paul Donovan của UBS lưu ý rằng, "cần thêm thời gian" đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách hơn nữa:

• Chủ tịch Powell dường như khá tin tương vào độ chính xác của dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, một vài dấu hiệu đang cho thấy độ chính xác của chúng đang giảm dần, làm giảm sự chắc chắn về trạng thái của nền kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù có vẻ như nền kinh tế đã đạt được hạ cánh mềm, nhưng khi xem xét trên một loạt các chỉ số, có những dấu hiệu của sự căng thẳng (có lẽ đặc biệt là trong thị trường lao động).
• Tại Pháp, hơn hai trăm ứng cử viên đã rút khỏi các cuộc đua tay ba trong vòng hai của cuộc bầu cử quốc hội. Điều này nhằm ngăn chặn đảng cực hữu Rassemblement National giành được đa số tuyệt đối ghế trong quốc hội. 
• Các dữ liệu thăm dò tâm lý khác nhau làm lịch trình trở nên hỗn loạn, cùng với phát biểu của các quan chức NHTW. 

Kit Juckes, chuyên viên chiến lược ngoại hối của Societe Generale, lưu ý rằng hai chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ được theo dõi nhiều nhất đang cho thấy xu hướng suy yếu đều đặn:

• Chỉ số PMI ngành dịch vụ do ISM công bố và dữ liệu bảng NFP vào thứ Sáu thu hút nhiều sự quan tâm
• Những bất ngờ mang tính tiêu cực trong các dữ liệu trên rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
• Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng với việc Fed giải thích quá kỹ càng về những biến động ngắn hạn trong khi tăng trưởng việc làm vẫn phù hợp với một thị trường lao động eo hẹp, NHTW này vẫn sẽ cần nhiều bằng chứng hơn trước khi bắt tay vào nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giám đốc quản lý tài sản của Galaxy Digital, Steve Kurz, tự tin rằng các quỹ ETF Ethereum sẽ được phê duyệt trong tháng Bảy này. "Chúng tôi đã thực hiện việc này trong nhiều tháng nay và các sản phẩm ETF Bitcoin hay Ethereum về cơ bản là tương tự nhau về quy trình hệ thống" anh cho biết thêm.

Galaxy Digital là một trong tám nhà quản lý tài sản nộp đơn phê duyệt ETF Ethereum giao ngay và đang được SEC phê duyệt

Tám nhà phát triển, bao gồm BlackRock, Fidelity, 21Shares, Grayscale, Franklin Templeton, VanEck, iShares và Galaxy / Invesco, đã được bật đèn xanh để niêm yết chứng khoán của họ trên các sàn giao dịch tương ứng. Tuy vậy, họ vẫn cần bộ hồ sơ S-1 được phê duyệt để các ETF Ethereum được giao dịch trực tiếp.

Ước tính của Kurz phần lớn phù hợp với ước tính của các nhà phân tích ETF khác. Vào ngày 28 tháng 6, nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, đã lùi ước tính của mình sang giữa và cuối tháng Bảy sau khi SEC mất "thêm thời gian" để trả lời thủ tục giấy tờ S-1 của họ.

Một báo cáo của Bloomberg vào ngày 2 tháng 7, đã hỗ trợ cho thông tin này khi nói rằng các quỹ đã được gia hạn đến ngày 8 tháng 7 để gửi lại giấy tờ đã được cập nhật để giải quyết một số vấn đề nhỏ. Ngoài ra, còn có thể có một vòng nộp đơn bổ sung.

Trong một báo cáo nghiên cứu ngày 2 tháng 7, K33 Research gợi ý rằng các ETF Ethereum sẽ là "con gà đẻ trứng vàng" cho nhà đầu tư và thậm chí có thể có hiệu suất vượt trội hơn so với ETF Bitcoin trong những tuần đầu tiên ra mắt. Ngoài ra, dòng vốn đổ vào các quỹ có thể sẽ hỗ trợ giá ETH.

19h15 tối này, dữ liệu thay đổi Việc làm ADP sẽ được công bố. Dữ liệu này thường được công bố hai ngày trước báo cáo NFP nên thường được coi là chỉ báo nhanh cho thị trường. Dữ liệu thay đổi việc làm tích cực trong khu vực tư nhân có thể sẽ dẫn đến một báo cáo NFP khả quan sau đó. Hãy cùng điểm qua một vài thông tin trước khi dữ liệu này được công bố:

Báo cáo Việc làm của ADP và Fed

Fed có hai nhiệm vụ chính: ổn định giá cả và toàn dụng nhân công. Trong đó, toàn dụng nhân công là mức việc làm tối đa nền kinh tế có thể duy trì mà không tạo ra lạm phát không mong muốn.

Sức ép lạm phát đã suy yếu một cách bền vững sau khi đạt đỉnh cao nhất trong nhiều thập kỷ sau đại dịch, nhưng thị trường lao động vẫn khá tiêu cực, làm tăng nguy cơ khiến lạm phát trở lại. 

NHTW này đã họp vào đầu tháng 6 và Chủ tịch Jerome Powell cho biết dữ liệu đã không mang lại cho họ đủ sự tự tin để bắt đầu cắt giảm lãi suất: "Khi tình trạng thắt chặt của thị trường lao động đã giảm bớt và lạm phát đã suy yếu trong năm qua, rủi ro không đạt được các mục tiêu về tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát đã suy yếu. Nền kinh tế của chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể đối với cả hai mục tiêu chính và quan trọng nhất". Tuy nhiên, Powell và các cộng sự vẫn thận trọng đối với lộ trình lãi suất, khiến cho thị trường hiện đang kỳ vọng mức cắt giảm 0.25% trong năm nay.

Vì vậy, dữ liệu ADP và NFP khả quan trong tuần này sẽ càng trì hoãn khả năng cắt giảm lãi suất và động lực cho đồng bạc xanh.

Báo cáo ADP được dự báo ra sao?

Báo cáo thay đổi Việc làm của ADP sẽ được công bố vào tối nay. Dữ liệu này được dự báo ở mức 160,000 trong tháng 6. Nói chung, một báo cáo tốt hơn mong đợi sẽ hỗ trợ cho đà tăng của đồng USD, trong khi một báo cáo gây thất vọng sẽ góp phần khiến chỉ số DXY suy yếu

Trước đó, Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo Cắt giảm Việc làm của Challenger, cung cấp thông tin về số lượng nhân viên bị sa thải của các doanh nghiệp theo ngành và khu vực.  Con số này khó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số DXY nhưng sẽ góp phần tác động vào báo cáo ADP.

Lịch kinh tế đầu phiên Âu hôm nay xoay quanh loạt báo cáo PMI dịch vụ tháng 6 tại Eurozone. Trong khi lĩnh vực sản xuất suy yếu đáng kể trong tháng 6, tăng trưởng hoạt động dịch vụ vẫn tiếp tục mạnh mẽ tương tự tháng 5. Xem xét dữ liệu chính thức tăng nhẹ so với báo cáo sơ bộ, nhiều khả năng là các nhà cung cấp dịch vụ sẽ vẫn là động lực quan trọng duy trì tăng trưởng kinh tế chung ở mức tích cực tại Khu vực đồng Euro trong suốt phần còn lại của năm.

EUR/USD có nhịp hồi khoảng 20pip trong ngày từ 1.0740 lên 1.0760 sau công bố dữ liệu. Trong khi đó, USD giảm nhẹ trên diện rộng, ngoại trừ với NZD và JPY. 

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, trái phiếu mới sẽ có kỳ hạn ngắn và lãi suất thả nổi và sẽ tăng theo lãi suất thị trường. Lãi suất thả nổi sẽ giúp giảm thiểu tổn thất cho nhà đầu tư trong trường hợp BoJ tăng lãi suất, qua đó giữ cho trái phiếu là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các ngân hàng.

Chính phủ đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 và 5 năm từ năm 2026. Các chi tiết như kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành và tần suất điều chỉnh lãi suất thả nổi sẽ được quyết định sau khi thảo luận với các nhà đầu tư tư nhân. 

USD/JPY không có phản ứng đáng kể với thông tin này.

Tại các thị trường khác: 

• Vàng có pha hồi khoảng $15 lên $2348/oz, hiện đang tăng khoảng 0.60% trong ngày
• Dầu WTI đi ngang dưới $83.50/thùng
• BTC giảm hơn 2.4% xuống 60,640 USD
• Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán trước thềm bầu cử ở Vương quốc Anh và Pháp 

• -0.1% so với tháng trước (dự báo: -0.2%, trước đó: -1.0%)

Nếu loại bỏ giá năng lượng khỏi công thức tính PPI, giá sản xuất thực tế đã tăng 0.1% vào tháng 5. Sau đây là bảng phân tích thành phần giá sản xuất trong tháng:

Chứng khoán châu Âu tăng điểm đầu phiên thứ Tư dù tâm lý các nhà đầu tư vẫn căng thẳng trước thềm hai cuộc bầu cử quan trọng. Thị trường đang chuẩn bị cho 2 cuộc bầu cử Quốc hội, với Vương quốc Anh và Pháp lần lượt vào thứ Năm và Chủ Nhật.

Các cuộc khảo sát cho thấy Đảng Lao động trung tả đối lập của Vương quốc Anh sẽ giành chiến thắng, một kết quả mà các nhà phân tích cho rằng sẽ được thị trường nhìn nhận tích cực, trong khi tình hình bầu cử ở Pháp đang không rõ ràng và có nhiều yếu tố trái chiều gây khó khăn cho việc dự đoán.

Bộ Tài chính Nhật Bản được cho là đang lên kế hoạch cho ra mắt một loại trái phiếu với lãi suất thả nổi mới trên thị trường nhằm giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro từ việc lợi suất TPCP Nhật Bản (JBG) tăng trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị cho chu kỳ tăng lãi suất trở lại của BoJ.

Việc BoJ thu hẹp lượng mua vào JBG và tăng lãi suất sẽ làm giảm giá trái phiếu và thúc đẩy lợi suất cao hơn. Vì vậy, loại trái phiếu mới được tung ra thị trường được cho là sẽ có kỳ hạn ngắn, với lãi suất thả nổi dựa trên lãi suất thị trường.

Đây là những nỗ lực của BoJ nhằm tăng sức hấp dẫn của JBG với các nhà đầu tư khi Ngân hàng này quyết định tăng lãi suất trong tương lai. Dự kiến, kế hoạch phát hành loại trái phiếu này sẽ được triển khai vào năm 2026 với hai kỳ hạn chính là 2 và 5 năm.

• PMI dịch vụ: 52.8 (dự báo: 52.6, trước đó: 53.2)
• PMI toàn phần: 50.9 (dự báo: 50.8, trước đó: 52.2)

Dữ liệu của cả ngành dịch vụ và chỉ số toàn phần đều chạm đáy 3 tháng, một lần nữa khẳng định sự chậm lại của nền kinh tế vào cuối quý II. Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của khu vực đồng Euro đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2. Tuy nhiên, tin tốt là nhìn chung áp lực giá cả được dự báo sẽ hạ nhiệt, dù vẫn cao hơn mức được ghi nhận trước đại dịch. Nhìn vào hiệu suất của các thành phần dịch vụ, tăng trưởng của nền kinh tế Đức được dự báo sẽ chậm lại nhiều hơn vào tháng 6, nhưng sẽ dần phục hồi vào tháng 7 trong bối cảnh diễn ra mùa giải Euro 2024.

• PMI dịch vụ: 49.6 (dự báo: 48.8, trước đó: 49.3)
• PMI toàn phần: 48.2 (dự báo: 48.9)

Ngành dịch vụ Pháp thu hẹp vừa phải trong tháng 6, mặc dù ghi nhận sự cải thiện so với tháng 5 do lượng đơn đặt hàng mới chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1 đã làm ảnh hưởng đến tổng sản lượng. Bên cạnh đó, lo ngại về Bầu cử sớm tại Pháp cũng dịu đi trong tuần, cùng với niềm tin của doanh nghiệp và tăng trưởng việc làm có sự hạ nhiệt trong tháng.  

• PMI dịch vụ: 53.7 (dự báo: 53.7, trước đó: 54.2)
• PMI toàn phần: 

Những điểm chính từ báo cáo: 

• Tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp mới nhìn chung vẫn vững vàng
• Áp lực chi phí giảm nhẹ
• Chỉ số phản ánh tâm lý lạc quan về triển vọng năm tới chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2022 

Vào đầu phiên Âu hôm nay, vàng ghi nhận lực mua mạnh khiến giá tăng vọt gần $15 lên gần $2345/oz.

• PMI dịch vụ: 56.8 (dự báo: 56.4, trước đó: 56.9)
• PMI toàn phần: 55.8 (trước đó: 56.6)

Chỉ số PMI tháng 6 chỉ giảm nhẹ so với đỉnh 13 tháng - được ghi nhận trong tháng 5 vừa qua. ĐIều này tiếp tục khẳng định sự mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ của Tây Ban Nha. Xu hướng giá cả vẫn mạnh và điều này đang là tin xấu với ECB về mặt lạm phát.

Trong phiên Âu hôm nay, thị trường sẽ nhận được số liệu PMI dịch vụ chính thức tại các quốc gia EU. Các dữ liệu này ít tác động đến thị trường do các nhà đầu tư đang tìm kiếm xúc tác mới. Ngoài ra, PPI tháng 4tại Eurozone cũng sẽ được công bố vào chiều nay, nhưng đây là dữ liệu cũ của 2 tháng trước đó và tiếp tục dao động ở phạm vi tiêu cực.

Các báo cáo cần chú ý sẽ phải chờ đến phiên Mỹ, trong đó có dữ liệu lao động của Mỹ. Lịch trình kinh tế tối nay sẽ bắt đầu với báo cáo Lượng cắt giảm việc làm Challenger, dữ liệu việc làm tại khu vực tư nhân ADP, PMI dịch dụ ISM và cuối cùng là Biên bản họp FOMC. Báo cáo ADP sẽ là dữ liệu tác động nhiều hơn cả lên biến động giá tối nay, nhưng không quá mạnh mẽ do thị trường chờ đợi dữ liệu NFP vào thứ Sáu.

Ngoài ra, các thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa sớm vào hôm nay để nghỉ lễ Ngày Độc lập trong phiên thứ Năm.

Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa trong phiên thứ Năm (ngày 4/7), trước thềm công bố báo cáo NFP vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư vẫn sẽ nhận được Biên bản cuộc họp Fed vào 01:00 đêm nay, trước khi các ngân hàng Hoa Kỳ chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ. Dự kiến thị trường sẽ có một phiên giao dịch ảm đạm vào ngày mai cho đến khi báo cao lao động quan trọng tháng 5 của Mỹ được công bố.

Đồng AUD tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, sau khi dữ liệu PMI của Úc do Judo Bank công bố cho thấy có sự cải thiện nhẹ vào tháng 6. Doanh số bán lẻ của Úc vào tháng 5 tăng 0.6% so với tháng trước, cao hơn so với mức tăng 0.1% của tháng trước và vượt kỳ vọng của thị trường là tăng 0.2%.

Đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế khi đồng USD chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm do lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm phục hồi, ở mức 4.75% tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ, PMI dịch vụ ISM cho tháng 6 và biên bản FOMC, được công bố vào cuối thứ Tư.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.3%
• Tương lai FTSE của Anh +0.4%

Sau đà sụt giảm phiên hôm qua, các chỉ số tại châu Âu đang dần phục hồi trở lại khi chứng khoán Mỹ tăng lên mức đỉnh mới. Tuy nhiên, vẫn cần lưu lý những rủi ro về cuộc bầu cử của Pháp vào cuối tuần này.

Đợt đáo hạn đối với EUR/USD nằm trong khoảng 1.0700 đến 1.0800, và tại mức 1.0750. Điều này có thể hạn chế những biến động mạnh của cặp tiền trước báo cáo việc làm NFP của Hoa Kỳ. Ngày mai thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, đợt đáo hạn đáng chú ý đối với cặp USD/CHF nằm tại 0.9050. Mặc dù, mức này không có nhiều ý nghĩa về mặt phân tích kỹ thuật nhưng có thể giúp biến động của cặp tiền ổn định hơn trong phiên Âu trước khi dữ liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ được công bố vào cuối ngày.

Giá vàng duy trì đà tăng trong phiên Á vào thứ Tư khi phục hồi từ vùng hỗ trợ 2,319-2,318 USD/oz. Phe mua đang chờ đợi giá vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại đường SMA 50 ngày trước khi đưa ra những đặt cược mới. Kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 đã được khẳng định lại bởi những phát biểu có vẻ ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Ba. Ngoài ra, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, căng thẳng địa chính trị dai dẳng cùng với sự bất ổn chính trị ở Mỹ và châu Âu đóng vai trò là động lực thúc đẩy kim loại quý này.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng có vẻ hạn chế vì các nhà giao dịch đang chờ thêm tín hiệu về các quyết định chính sách của Fed. Do đó, trọng tâm sẽ vẫn sẽ là biên bản cuộc họp của FOMC, dự kiến ​​sẽ được công bố trong phiên Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến đồng USD trong ngắn hạn cũng như sẽ định hướng cho giá vàng. Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao diễn biến kinh tế của Hoa Kỳ với loạt dữ liệu bao gồm báo cáo việc làm ADP và PMI dịch vụ của ISM. Sau đó, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.

Chỉ số FTSE của Vương quốc Anh dự kiến ​​mở cửa tăng 32 điểm lên mức 8,151 điểm, chỉ số DAX của Đức tăng 58 điểm lên 18,210 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp nhích 34 điểm lên 7,567 điểm và chỉ số FTSE MIB của Ý vọt 188 điểm lên 33,832 điểm, theo dữ liệu từ IG.

Chứng khoán châu Âu khép phiên với sắc đỏ vào thứ Ba, sau khi dữ liệu CPI mới nhất từ ​​khu vực đồng Euro cho thấy lạm phát đã giảm xuống 2.5% vào tháng 6, phù hợp với kỳ vọng của chuyên gia kinh tế được Reuters thăm dò. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản và dịch vụ vẫn ở mức cao, lần lượt là 2.9% và 4.1%.

Cặp USD/CHF tăng phiên thứ bảy liên tiếp vào thứ Tư và hiện đang tiệm cận mức đỉnh trong hơn một tháng vào phiên hôm trước. USD/CHF đang giao dịch quanh 0.9040 khi nhà đầu tư đang chờ đợi thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). 

Trọng tâm của thị trường sẽ vẫn là biên bản cuộc họp của FOMC, dự kiến ​​sẽ được công bố trong phiên Mỹ. Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao diễn biến kinh tế của Hoa Kỳ với loạt dữ liệu bao gồm báo cáo việc làm ADP và PMI dịch vụ của ISM. Sau đó, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Những dữ liệu này sẽ tác động đến đồng của USD trong ngắn hạn và từ đó định hướng cho cặp USD/CHF.

• 14:15 - PMI tổng hợp, dịch vụ trong tháng 6 của Tây Ban Nha 
• 14:45 - PMI tổng hợp, dịch vụ trong tháng 6 của Ý 
• 14:50 - PMI tổng hợp, dịch vụ trong tháng 6 của Pháp 
• 14:55 - PMI tổng hợp, dịch vụ trong tháng 6 của Đức 
• 15:00 - PMI tổng hợp, dịch vụ trong tháng 6 của khu vực đồng tiền chung châu Âu 
• 15:30 - PMI tổng hợp, dịch vụ trong tháng 6 của Anh 
• 16:00 - Số liệu PPI tháng 5 của khu vực đồng tiền chung châu Âu
• 18:00 - Đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào ngày 28/6

Những đồn đoán ngày càng tăng rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris sẽ thay thế Tổng thống Biden trong danh sách ứng viên cho cuộc bầu cử tháng 11. EUR/USD giảm nhẹ sau tin.

Chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 của Nhật Bản đã giảm từ 53.8 vào tháng 5 xuống còn 49.4 vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm trong hai năm. USD/JPY tăng nhẹ, hiện giao dịch trên mức 161.6.

Tại Trung Quốc, chỉ số PMI dịch vụ Caixin tháng 6 cũng giảm so với tháng 5. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn trong xu hướng mở rộng. Mặt khác, dữ liệu bán lẻ từ Úc cho thấy đà tăng rất vững chắc (+0.6% m/m, cao hơn so với +0,2% dự kiến). 

Chứng khoán châu Á khởi sắc sau khi S&P 500 chạm mốc kỷ lục mới tại 5,500 điểm. Chỉ số MSCI AC Châu Á Thái Bình Dương đang hướng đến chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5. 

Giá vàng tăng nhẹ 0.14% trong phiên, hiện giao dịch quanh 2332 USD/oz.

Giá dầu ổn định quanh mức đỉnh trong hai tháng, trong khi chỉ số DXY và lợi suất TPCP Mỹ ít thay đổi.

Bitcoin lao dốc xuống tiệm cận 60,000 USD.

USD/JPY duy trì trên 161.50, hiện ở 161.63 sau khi đạt đỉnh gần 161.75 trong những giờ giao dịch đầu tiên của phiên Á vào thứ Tư.

Những người tham gia thị trường vẫn tập trung vào khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối của Nhật Bản, điều này có thể hạn chế đà tăng của cặp tiền này.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ gồm báo cáo ADP non-farm và PMI dịch vụ ISM cũng như biên bản cuộc họp chính sách FOMC tháng 6 đang được chờ đợi.

Giá dầu tăng cao hơn vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư sau khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm lớn hơn dự kiến, thúc đẩy hy vọng về nhu cầu nhiên liệu trong mùa lái xe của Mỹ.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ hôm thứ Ba, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 9.163 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6. Tuy nhiên, tồn kho xăng tăng 2.468 triệu thùng và sản phẩm chưng cất giảm 740,000 thùng.

Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters đã dự đoán tồn kho dầu thô giảm 700,000 thùng, tồn kho xăng giảm 1.3 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 1.2 triệu thùng.

Mitsuru Muraishi, nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho biết: “Giá dầu được hỗ trợ bởi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, nhưng mức tăng bị hạn chế do một số nhà đầu tư vẫn đang tìm cách chốt lời từ đợt phục hồi gần đây".

Cơ quan Thông tin Năng lượng, cơ quan thống kê của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, sẽ công bố dữ liệu hàng tuần vào lúc 21:30 tối nay

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết tăng điểm vào thứ Tư, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng đã có tiến bộ trong việc kiềm chế lạm phát, trong khi các nhà đầu tư cũng đánh giá một loạt dữ liệu từ khu vực.

PMI tổng hợp Nhật Bản đã giảm xuống 49.7 trong tháng 6, giảm mạnh so với mức 52.6 của tháng trước. Điều này báo hiệu sự sụt giảm hoạt động của khu vực tư nhân Nhật Bản lần đầu tiên sau 7 tháng.

Ngân hàng lưu ý rằng hoạt động dịch vụ giảm nhẹ, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2022, vượt xa mức tăng nhẹ của sản lượng sản xuất trong tháng.

Riêng biệt, chỉ số PMI dịch vụ Caixin cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đã mở rộng trong tháng thứ 18 liên tiếp, mặc dù đây là tốc độ chậm nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Chỉ số PMI là 51.2 trong tháng 6, giảm so với mức 54.0 một tháng trước đó.

• Nikkei 225 tăng 0.87%, kéo dài thời gian trên mốc 40,000
• Kospi tăng 0.27%, trong khi chỉ số Kosdaq tăng 0.21%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.32%
• HangSeng tăng 0.58%. Shanghai Composite giảm 0.42%. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba công bố hôm thứ Ba rằng đã mua lại tổng cộng 613 triệu cổ phiếu phổ thông với tổng trị giá 5.8 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6. Cổ phiếu của công ty đã tăng 1.7% vào thứ Tư.

• Dự kiến: 7.2633
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2712
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 250 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 248 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Doanh số bán lẻ Úc tháng 6 tăng 0.6% so với cùng kỳ tháng trước, cao hơn mức 0.2% dự kiến.

Nhận xét từ Cục Thống kê Úc:

• Doanh thu bán lẻ đã được thúc đẩy trong tháng này nhờ những người mua sắm thận trọng tận dụng các chương trình khuyến mãi và sự kiện bán hàng cuối năm tài chính
• Các doanh nghiệp bán lẻ tiếp tục dựa vào các sự kiện giảm giá và bán hàng để kích thích chi tiêu tùy ý.
• Chi tiêu cơ bản vẫn trì trệ với doanh thu bán lẻ không thay đổi theo xu hướng.

Bên cạnh đó, số giấy phép xây dựng tăng 5.5% so với cùng kỳ tháng trước, cao hơn mức 1.6% dự kiến. 

AUDUSD tăng nhẹ lên 0.6675 sau công bố dữ liệu:

• PMI dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 6: 51.2
• Dự kiến: 53.4
• Trước đó: 54.0
• PMI tổng hợp: 52.8
• Trước đó: 54.1

Báo cáo chỉ ra rằng:

• Tăng trưởng kinh doanh xuất khẩu vẫn vững chắc mặc dù chậm lại do số lượng hoạt động kinh doanh mới nói chung giảm
• Số lượng nhân sự giảm nhẹ trong tháng 6
• Giá chỉ tăng nhẹ khi lạm phát giá đầu vào giảm

• PMI dịch vụ Nhật Bản tháng 6: 49.4 
• Dữ liệu sơ bộ: 49.8
• Trước đó: 53.8
• PMI tổng hợp: 49.7
• Dữ liệu sơ bộ: 50.0
• Trước đó: 53.6

Báo cáo chỉ ra rằng:

• Hoạt động kinh doanh khởi sắc mạnh mẽ gần đây của ngành dịch vụ Nhật Bản đã kết thúc đột ngột vào tháng 6
• Chỉ số hoạt động kinh doanh giảm 4.4 điểm trong tháng, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022 và là một trong những mức giảm lớn nhất được ghi nhận
• Mặc dù chỉ số kinh doanh mới cũng giảm mạnh kể từ tháng 5, nhưng nó chỉ báo hiệu sự tạm dừng tăng trưởng kinh doanh mới thay vì nhu cầu sụt giảm hoàn toàn. Điều này một phần được giải thích là do đồng Yên yếu tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới trên thị trường quốc tế. Hơn nữa, triển vọng 12 tháng và tốc độ tạo việc làm đều tương đối mạnh.

• PMI dịch vụ Úc tháng 6: 51.2 
• Trước đó: 52.5
• PMI tổng hợp: 50.7
• Trước đó: 52.1

Quan chức ECB Makhlouf cho biết:

• Tôi hài lòng với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác
• 2 lần cắt giảm có lẽ hơi đi quá xa, nhưng không loại trừ được khả năng này

Thị trường hiện dự đoán sẽ có 1 đến 2 lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm nay.

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi số lượng việc làm trống tại Hoa Kỳ bất ngờ tăng từ mức thấp nhất trong ba năm và chủ tịch Fed Powell thừa nhận giảm phát nhưng thị trường lao động vẫn mạnh mẽ bất chấp quá trình tái cân bằng đang diễn ra và khẳng định muốn có các bằng chứng rõ ràng hơn nữa trước khi cắt giảm lãi suất. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, S&P 500 đã tăng 0.62%, lần đầu tiên đóng cửa trên 5,500. Nasdaq Composite tăng 0.84% để đóng cửa ở mức kỷ lục và Dow Jones tăng 0.41%. Khi S&P 500 tiếp tục tăng, thị trường bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu đà tăng ấn tượng của cổ phiếu còn kéo dài được bao lâu? Sự mơ hồ về thời điểm Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất cũng đang đè nặng lên các nhà đầu tư.

• Dow Jones: +0.41%
• S&P 500: +0.62%
• Nasdaq: +0.84%

Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ. DXY giảm 0.15% xuống 105.65. Chủ tịch ECB Lagarde tuyên bố rằng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm phát và lạm phát đang đi đúng hướng. Các quan chức ECB khi được hỏi, hầu hết đều dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm và có khả năng là hai đợt cắt giảm. EURUSD tăng 0.05%, đóng cửa ở 1.0746. USDJPY đi ngang ở 161.40. Thị trường thận trọng với kịch bản BoJ can thiệp tiền tệ khi cặp tiền phá vỡ mức 161 lần đầu tiên sau 38 năm. 

• DXY: -0.15%
• EURUSD +0.05%
• GBPUSD +0.28%
• AUDUSD +0.11%
• NZDUSD +0.04%
• USDJPY -0.00%
• USDCHF +0.16%
• USDCAD -0.42%

Vàng đóng cửa giảm nhẹ 2.30 USD xuống mức 2,329.20 USD. Bitcoin giảm hơn 1% xuống dưới $62,000 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 4.3 bps xuống 4.435%. Giá dầu thô Mỹ giảm 0.32 USD xuống 83.08 USD/ thùng từ mức đỉnh trong hai tháng hôm thứ Ba, khi các nhà giao dịch đánh giá nguy cơ chiến tranh giữa Israel và Hezbollah, đồng thời theo dõi mối đe dọa tiềm tàng của cơn bão Beryl đối với các nhà máy lọc dầu ở Bờ Vịnh. Theo hiệp hội lái xe AAA, dầu đã tăng giá trong những ngày gần đây, khiến giá xăng đạt mức trung bình 3.50 USD/gallon trước kỳ nghỉ lễ 4/7. 

Đây là một buổi tối với nhiều dữ liệu kinh tế và các phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell và chủ tịch ECB Lagarde. Powell đã cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm và chạm mục tiêu 2% của Fed vào nửa cuối năm 2025, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Các chỉ số cổ phiếu chính của Mỹ hầu hết đang tăng:

• NASDAQ tăng 0.27% lên 17,926
• S&P 500 tăng 0.06% lên 5,478
• Russell 2000 tăng 0.07% lên 2,031
• Duy nhất chỉ có Dow Industrial Average đang giảm 0.05%

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm:

DXY đã biến động mạnh trong tối nay, hiện đang ở dưới mức 105.800

Vàng đã tăng lên gần mức 2,340 USD/ounce ngay sau phát biểu của Powell, tuy nhiên đã điều chỉnh giảm trở lại quanh mức 2,330 USD/ounce sau dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS.

Dầu thô không biến động nhiều, hiện WTI đang giảm 0.04% xuống 83.54 USD/thùng

Bitcoin giảm mạnh sau phát biểu của chủ tịch Fed, hiện đang ở dưới mức 62,000 USD

• USD/CAD điều chỉnh mạnh khi chủ tịch Fed Powell thừa nhận tiến triển trong quá trình giảm lạm phát. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng cần có thêm nhiều dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất. Ông dự đoán lạm phát sẽ đạt mức mục tiêu 2% vào năm 2025
• Tuần này, các nhà đầu tư sẽ chú ý chặt chẽ đến dữ liệu thị trường lao động trong tháng 6 từ Mỹ và Canada.
• Trong những ngày tới, yếu tố chính tác động đến USD sẽ là dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ trong tháng 6, sẽ được công bố vào thứ Sáu.
• USD/CAD đang ở dưới mức 1.3700

Sau khi Chủ tịch Fed đưa ra những phát biểu có phần lạc quan, dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS được công bố lại cao hơn dự kiến, cho thấy thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ. Ngoài ra, Powell còn cho rằng thâm hụt của Mỹ không bền vững.

Chỉ số DXY phục hồi lại mức 105.900.

Vàng giảm trở lại mức 2,326 USD/ounce.