Masato Kanda, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Nhật Bản cho biết:

• Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường với sự cảnh giác cao độ
• Luôn chuẩn bị ứng phó
• Không xác định cụ thể JPY sẽ suy yếu đến đâu
• Tin rằng đa số coi sự suy yếu của JPY là do đầu cơ
• JPY hiện đang suy yếu nhanh chóng
• Chắc chắn JPY sẽ còn giảm hơn nữa

USD/JPY đang ở mức 160.330.

• 'Martin Schlegel đã được nhiều người nhắm đến cho vị trí này sau khi Thomas Jordan tuyên bố nghỉ hưu.
• Antoine Martin sẽ trở thành phó chủ tịch mới trong khi Petra Tschdin được bổ nhiệm vào ban điều hành gồm ba thành viên của SNB.
• Công bố này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Ông kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất một cách chậm rãi
Những người tham gia thị trường cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ hành động chậm rãi, ngay cả khi triển vọng kinh tế xấu đi, và họ không đồng tình với điều này.

Trong tháng trước đó, chỉ số này tăng 2.4%.
Theo thống kê, sự suy giảm này phản ánh doanh số bán hàng thấp hơn trong phân ngành xe cơ giới và phụ tùng và phụ kiện xe cơ giới. Đây là một sự sụt giảm lớn nhưng diễn ra sau một đợt tăng vọt vào tháng 4 nên không có gì ngạc nhiên.

Doanh số bán nhà mới, hàng tồn kho dầu và phiên đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm là những dữ liệu cần chú ý trong phiên Mỹ sắp tới.

Hiện tại, mọi con mắt đang đổ dồn về USD/JPY, tỷ giá này đang ở mức cao nhất kể từ năm 1990. Nhật Bản có thể can thiệp bất cứ lúc nào trong thời gian tới.

USD khó có thể giảm vào hôm nay khi hầu như sẽ không có dữ liệu quan trọng nào được công bố.

Hiện tại, lợi suất TPCP Mỹ đang tăng 4-5 bps khi thị trường điều chỉnh danh mục đầu tư của họ vào cuối tháng. Cũng cần phải theo dõi các cổ phiếu công nghệ và NVDA để xem liệu đợt phục hồi bắt đầu từ hôm qua có tiếp tục hay không.

Tin tức chính:

• USD/JPY chạm ngưỡng 160.00 trong phiên châu Âu 
• Quan chức ECB Panetta: Nên tránh đưa ra bất kỳ thông tin nào về thời điểm điều chỉnh lãi suất
• Quan chức ECB Rehn: Cuộc chiến chống lạm phát đã và đang là một hành trình khó khăn
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 7 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến
• INSEE: Niềm tin của người tiêu dùng Pháp giảm nhẹ xuống trong tháng 6 như dự báo
• Doanh số bán lẻ của Anh giảm mạnh trong tháng 6
• UBS: Tâm lý nhà đầu tư tháng 6 tại Thụy Sĩ không đạt kỳ vọng
• Yêu cầu thế chấp MBA của Mỹ tính đến ngày 21/6 tăng 0,8% so với 0,9% trước đó

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.286%
• Vàng giảm 0.3% xuống $2,310
• Dầu thô WTI tăng 0.7% lên $81.38
• Bitcoin giảm 0.9% xuống $61,329

Phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Âu diễn ra khá sôi động với đồng USD tăng giá, khiến USD/JPY đạt được mốc 160.40, mức giá cao nhất kể từ năm 1990.

Không nên đánh giá thấp tiềm năng tăng giá của cặp tiền này vì về mặt kỹ thuật thì không có trở ngại nào. Tuy nhiên, bây giờ tất cả phụ thuộc vào tâm lý thị trường và nếu người mua đẩy giá quá nhanhvà  quá mạnh, Tokyo sẽ sẵn sàng can thiệp trở lại.

Việc thị trường chứng khoán thoái lui đà tăng đầu phiên và lợi suất trái phiếu tăng nhẹ cũng giúp đồng USD được hỗ trợ. Ở thời điểm hiện tại, EUR/USD giảm 20 pip và GBP/USD giảm 25 pip. 

AUD/USD mới là cặp tiền dẫn đầu đà tăng sau các số liệu lạm phát trước đó nhưng đà tăng hiện đã thoái lui và cặp tiền hiện ở mức 0.6660

Hãy lưu ý rằng thời điểm cuối tháng và cuối quý đang đến gần. Đây cũng là một yếu tố cần cân nhắc trong các phiên giao dịch sắp tới.

Thị trường chứng khoán ban đầu khá tích cực nhưng hiện đà tăng đã suy yếu.

Chỉ số CAC 40 của Pháp hiện đang giảm 0.6%. Sự căng thẳng vẫn hiện hữu trong thị trường chứng khoán, đặc biệt là ở châu Âu với cuộc bầu cử Pháp sắp tới.

Trong khi đó, HĐTL S&P 500 của Mỹ cũng trở lại mức tham chiếu sau đà tăng trước đó

Có thể thấy, rất khó để nhà đầu tư có thể nắm bắt tâm lý thị trường trong tuần này. Vào thứ Hai, cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ lên trong khi cổ phiếu công nghệ kéo S&P 500 giảm. Nhưng ngày thứ Ba lại là một diễn biến khác. 

• Số lượng đơn đăng ký thế chấp tăng 0.8% (Trước đó: 0.9%)
• Chỉ số thị trường: 212.0 so với 210.4 của tuần trước
• Chỉ số mua nhà: 147.8 so với 146.0 của tuần trước
• Chỉ số tái cấp vốn: 552.4 so với 552.7 của tuần trước
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.93% so với 6.94% của tuần trước

Hoạt động thế chấp nhìn chung vẫn đình trệ mặc dù có sự gia tăng đáng kể trong các tuần trước . Sự hồi phục này được cho là do hoạt động mua nhà tăng lên, bù đắp lại sự sụt giảm trong hoạt động tái cấp vốn.

• Mô hình tái cơ cấu của Credit Agricole cho thấy lực bán USD ​​sẽ khá "nhẹ nhàng"
• Đồng EUR được dự báo sẽ được mua vào mạnh nhất 
• Credit Agricole cũng lưu ý rằng mô hình dòng vốn doanh nghiệp của họ cho thấy nhu cầu đồng EUR sẽ tăng vào cuối tháng

Các nhà đầu tư nên lưu ý thông tin này khi chúng ta bước vào những ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6. Thời điểm cần theo dõi thường là gần thời gian chốt giá cuối phiên London vào ngày cuối cùng của tháng. Tuy nhiên, dòng vốn tái cơ cấu cũng có thể xuất hiện trong một vài phiên trước đó.

• ECB có thể giảm dần lãi suất nếu nền kinh tế tiếp tục tích cực
• Bức tranh kinh tế vĩ mô hiện tại phù hợp với việc bình thường hóa chính sách tiền tệ.
• Có lý do để tin rằng lạm phát dịch vụ dai dẳng không phải là dấu hiệu bất thường.

Ông Panetta cũng đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình nên tránh đưa ra bất kỳ thông tin nào, dù là ngẫu nhiên, về thời điểm điều chỉnh lãi suất trong tương lai

• Theo báo cáo mới nhất từ CBI, dữ liệu doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 6 đã giảm xuống mức -24 (Trước đó: 8) 

Dự báo cho tháng 7 cũng không mấy khả quan hơn, ở mức -9, giảm so với mức -4 của tháng trước.

Tỷ giá USD/JPY đang thu hút sự chú ý của thị trường khi cặp tiền này một lần nữa chạm ngưỡng bị can thiệp trước đó là 160.00.

Điểm khác biệt so với lần trước là đà tăng hiện tại diễn ra chậm hơn và ít mang tính đầu cơ hơn. Tuy nhiên, việc lực mua xuất hiện khi giá giảm cho thấy họ vẫn chưa bị nản lòng bởi động thái của chính phủ Nhật. Thị trường đang theo dõi sát sao xem liệu Tokyo có muốn can thiệp hay không, đặc biệt là nếu cặp tiền này vượt qua ngưỡng 160.00 một cách mạnh mẽ.

Trong bối cảnh thị trường đang thăm dò ngưỡng cản tâm lý, tâm lý các nhà giao dịch vẫn còn thận trọng. Mức đỉnh trong ngày là 160.05 và hiện tại cặp tiền đang giao dịch quanh vùng 159.95

• Các động lực chính của lạm phát tiếp tục cho thấy rằng dữ liệu này sẽ ở mức mục tiêu trong trung hạn

Tuy vậy, vị chủ tịch của SEC vẫn giữ im lặng về thời điểm các ETF có thể ra mắt và trì hoãn khi được hỏi liệu chúng có thể được giao dịch trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 hay không. Ông phát biểu: 

• Điều thực sự quan trọng là các nhà quản lý tài sản phải công khai đầy đủ thông tin để các quỹ ETF có thể được phê duyệt
• Những bản khai báo thông tin này thực sự rất quan trọng bởi chúng ảnh hướng đến quyết định đầu tư

SEC đã phê duyệt các hồ sơ 19b-4 từ tám nhà phát hành ETF vào ngày 23 tháng 5, nhưng các nhà quản lý tài sản vẫn cần phải chỉnh sửa tờ khai S-1 của họ - các hồ sơ cuối cùng mà SEC cần phê duyệt trước khi có thể chấp thuận cho các quỹ trên được giao dịch.

Ông Gensler cũng tuyên bố rằng có tới 20,000 token tiền điện tử là các hợp đồng đầu tư hoặc chứng khoán theo luật pháp Hoa Kỳ và đã không "công khai đầy đủ thông tin" cho các nhà đầu tư Mỹ:

• Đây là một lĩnh vực mà những người dẫn đầu cách đây vài năm giờ đây hoặc đang ngồi tù, sắp vào tù hoặc đang chờ dẫn độ
• Chúng tôi đang đưa những người không tuân thủ luật pháp làm tổn hại đến người dân Mỹ ra trước vành móng ngựa

Một số nhà phân tích đã dự đoán rằng SEC có thể phê duyệt các quỹ để giao dịch sớm nhất là vào tuần đầu tiên của tháng 7.

Ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ đã huy động được hàng triệu USD nhằm vận động hành lang để biến tài sản kỹ thuật số thành một trong những vấn đề được đưa ra trong cuộc bầu cử sau khi phải đối mặt với một loạt các hành động từ SEC. Trước đó, ứng viên tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chấm dứt cái mà ông gọi là "cuộc chiến chống tiền điện tử" của Tổng thống Joe Biden.

Giám đốc điều hành của Ripple, Brad Garlinghouse, đã chỉ trích những bình luận của Gensler là "hoàn toàn vô lý", tuyên bố rằng: "Gensler sẽ khiến Biden thua cuộc bầu cử."

Lịch trình kinh tế phiên Âu không có nhiều điều đáng chú ý. USD tăng so với các đồng tiền chính trong phiên Âu (ngoại trừ với AUD), chủ yếu nhờ động lực gián tiếp từ đà tăng mạnh mẽ của USD/CNY gần đây. USD/JPY ttawng lên 159.90 và tiệm cận mốc 160. 

Về mặt dữ liệu, niềm tin tiêu dùng tháng 6 tại Pháp giảm xuống như dự báo và vẫn duy trì dưới mức trung bình dài hạn là 100. Đáng chú ý, chỉ số phản ánh dự báo về mức sống trong tương lai đã giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng trong tương lai. Nhưng tin tốt là lo ngại về thất nghiệp đã hạ nhiệt sau khi chỉ số này tăng vọt vào tháng 5. Ngoài ra, báo cáo từ GfK và Nuremberg cho thấy tâm lý người tiêu dùng Đức dự kiến ​​sẽ sụt giảm trong tháng 7, sau bốn tháng liên tục ghi nhận sự cải thiện.

Chứng khoán châu Âu phục hồi sau phiên thứ Ba đóng cửa trong sắc đỏ và xóa bỏ đà tăng của phiên thứ Hai, hưởng lợi từ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu là Nvidia hôm qua.

Cập nhật các thị trường khác: 

• Vàng tích lũy trong biên độ $2309-2323/oz và hiện đang giảm 0.05% xuống $2317/oz trong ngày
• Dầu WTI tăng 0.56% lên $81.30/thùng
• BTC giảm 0.6% xuống 61,460 USD

Trên khung H4, hỗ trợ trước mắt là 1.0670, với mức Fibo 78.6% của pha tăng từ đáy tháng 4 đến đỉnh tháng 6. Nếu EUR/USD phá qua hỗ trợ này, mục tiêu tiếp theo của phe bán có thể là mốc 1.0600.

Trái lại, vùng kháng cự quan trọng là 1.0730/30, với đường MA 50 và mức Fibo 61.8%m, sau đó là 1.0760, với mức Fibo 50% của cùng pha tăng trên.

Vàng giảm xuống hỗ trợ quan trọng là đường Neckline của Mô hình Vai đầu vai ở khoảng 2,279 USD. Nếu phá qua hỗ trợ quan trọng này sẽ gia tăng mạnh áp lực bán, xác nhận sự hình thành của mô hình được hình thành trong 3 tháng qua và xác nhận xu hướng đảo chiều giá. Như vậy, đà giảm có thể mở rộng xuống 2,171 USD, với mục tiêu tiếp theo là 2,105 USD.

Nhưng nhìn lại trước đó, nhịp hồi mạnh vào phiên 20/6 đã khiến phe bán phải thất vọng. Bởi vậy, vàng vẫn còn động lực tăng nếu phá lên trên đường xu hướng giảm và đường MA 50 ngày. Phe mua có thể xác nhận việc nối lại xu hướng tăng và chuyển mục tiêu tới đỉnh phiên 7/6 tại 2,380 USD.

Mặt khác, xu hướng trong ngắn và trung hạn trước mắt có thể là tích lũy, nhưng nhìn về lâu dài, xu hướng tăng vẫn đang chiếm chủ đạo.

• 17.5 (dự báo: 18.2, trước đó: 18.2)

UBS lưu ý rằng: "Trước thềm cuộc bầu cử ở Pháp và Mỹ, điều khiến nhiều người lo lắng là chính trị trong nước. Nhưng ở Thụy Sĩ, tăng trưởng kinh tế mới là mối quan tâm hàng đầu. Những người tham gia khảo sát kỳ vọng CHF sẽ tăng giá hơn nữa so với EUR và USD."

USD tăng nhẹ khi bước vào phiên Âu dù không có xúc tác cụ thể để thu hút thêm lực mua. EUR/USD giảm gần 0.3% xuống 1.0685, trong khi USD/JPY tăng lên 159.90. USD vững đà tăng của phiên thứ 3, và điều này được cho là nhờ đà tăng mạnh mẽ của USD/CNY.

Chính quyền Trung Quốc trước đó đã nỗ lực cứu lấy CNY bằng cách ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY không vượt quá 7.25. Nhưng dường như họ đã nới lỏng trong 2 tuần qua và khiến đồng NDT chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Đây là một trở ngại đối với đồng tiền tại các thị trường mới nổi và là động lực gián tiếp cho USD. Vì vậy, các nhà đầu tư cần để mắt tới việc đánh giá hiệu suất hoạt động của USD so với các đồng tiền chính.

Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều trong tuần và điều này đang chỉ đưa ra các tín hiệu gây nhiễu đến thị trường. Mức tăng trong phiên thứ Hai đã bị xóa bỏ phần lớn trong phiên thứu Ba, nhưng hiện đang có dấu hiệu dần phục hồi vào đầu phiên Âu hôm nay. Điều này đang phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước thềm cuộc bầu cử Pháp diễn ra vào cuối tuần này.

Sự kiện lớn nhất trong lịch trình kinh tế hôm nay là báo cáo CPI tháng 5 tại Úc. Các con số bất ngờ tăng vượt dự báo và mở ra con đường thắt chặt nhiều hơn từ RBA. 

Trong thời gian còn lại của ngày giao dịch, không có báo cáo kinh tế quan trọng nào được công bố, nếu có cũng không tác động đáng kể đến biến động giá. Một số nhà hoạch đính chính sách sẽ có bài phát biểu trong phiên Âu, nhưng sang đến phiên Mỹ thị trường sẽ trầm lắng hơn.

• 16:30 - Quan chức ECB Rehn (cử tri trung lập)
• 17:00 - Quan chức ECB Panetta (cử tri dovish)
• 17:40 - Quan chức ECB Lane của ECB (cử tri trung lập)
• 18:45 - Quan chức ECB Kazaks của ECB (không bỏ phiếu vào tháng 7)

Happy Trading! 

• 89 (dự báo: 89, trước đó: 90)

Tâm lý của người tiêu dùng Pháp ảm đạm hơn trong tháng 6 khi vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100. Đáng chú ý, chỉ số phản ánh dự báo về mức sống trong tương lai đã giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng trong tương lai. Nhưng tin tốt là loa ngại về thất nghiệp đã hạ nhiệt sau đợt tăng vọt vào tháng 5.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.5%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.2%

Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.1%.

Dữ liệu mới nhất được GfK công bố 26 tháng 7 năm 2024:

• Niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 7 của Đức -21.8, thấp hơn so với -18.9 dự kiến
• Trước đó -20.9, điều chỉnh thành -21.0

Niềm tin người tiêu dùng Đức giảm trong tháng 7, chấm dứt chuỗi tăng 4 đợt liên tiếp. GfK lưu ý rằng "sự gián đoạn trong xu hướng tăng gần đây cho thấy khả năng thoát khỏi tình trạng chi tiêu tiêu dùng trì trệ sẽ khó khăn hơn".

Hai đợt hết hạn quyền chọn của EUR/USD trong phiên giao dịch hôm nay ở mức 1.0700 và 1.0750. Điều này có thể sẽ hạn chế biến động của EUR/USD trong phiên giao dịch sắp tới vì sẽ có thêm các đợt hết hạn khác ở mức 1.0650, 1.0700 và 1.0750 vào ngày mai.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng cuộc bầu cử vòng đầu tiên ở Pháp vào cuối tuần này có thể ảnh hưởng đến EUR. Bên cạnh đó, dòng vốn cuối tháng và cuối quý sắp tới cũng có thể tác động đến USD.

Trong phiên giao dịch sắp tới, dữ liệu sẽ không ảnh hưởng quá mạnh đến tâm lý thị trường. Dữ liệu về niềm tin tiêu dùng của Đức tháng 7 và niềm tin tiêu dùng của Pháp tháng 6 sẽ được công bố. Cả hai chỉ số này thường không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, do đó phiên giao dịch có thể sẽ diễn ra khá ảm đạm.

Các sự kiện đáng chú ý:

• 13:00 - Niềm tin tiêu dùng GfK của Đức tháng 7 
• 13:45 - Niềm tin tiêu dùng của Pháp tháng 6
• 15:00 - Tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ tháng 6 (UBS)
• 17:00 - Doanh số bán lẻ của Anh tháng 6 (CBI)
• 18:00 - Số liệu đơn đăng ký vay thế chấp của Mỹ tính đến ngày 21/6 (MBA)

Trong quyết định chính sách mới nhất, RBA vẫn duy trì lập trường: không loại trừ bất kỳ khả năng nào về việc tăng hay giảm lãi suất. Điều này cho thấy sự không chắc chắn về triển vọng lạm phát, và RBA cũng thừa nhận quá trình kiểm soát lạm phát sẽ không dễ dàng.

Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Úc đã tăng nóng hơn dự kiến. Mặc dù chỉ là số liệu lạm phát hàng tháng, nhưng chúng vẫn cung cấp một số thông tin về tình hình hiện tại. Báo cáo lạm phát theo quý vẫn được theo dõi chặt chẽ hơn, nhưng khó có thể bỏ qua những số liệu được công bố hôm nay.

Điểm mấu chốt là lạm phát tiếp tục ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của RBA (2% - 3%). Áp lực lạm phát dường như trở nên dai dẳng và khó kiểm soát hơn trong những tháng gần đây.

Có thể nói khả năng RBA tăng lãi suất đang gia tăng, đặc biệt là sau khi Phó Thống đốc Bullock cho biết họ đã thảo luận về việc tăng lãi suất trong cuộc họp tuần trước. 

Thị trường hiện đang dự đoán khả năng RBA giữ nguyên lãi suất vào tháng 8 là khoảng 67%, giảm so với mức 90% trước khi công bố dữ liệu lạm phát. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 40%, tăng so với mức 12% trước đó.

Báo cáo CPI quý 2, được công bố vào ngày 31/7, sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của RBA trước cuộc họp vào ngày 6/8. 

AUD là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất trong phiên hôm nay. Đồng tiền này tăng vọt sau khi dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến, với chỉ số CPI tăng 4.0% y/y (cao nhất kể từ tháng 11/2023). Thị trường đã nâng dự báo về khả năng RBA tăng lãi suất lên 51% cho cuộc họp tháng 9.

Thị trường chứng khoán ít biến động, sau khi cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh mẽ trong phiên Mỹ hôm qua. Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 6%. Chứng khoán châu Á biến động trái chiều, chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc tăng, trong khi chứng khoán Trung Quốc và Úc lại giảm.

Thị trường hàng hoá có diễn biến trái chiều: dầu tăng nhưng khí gas tự nhiên giảm, bạch kim tăng nhưng vàng và bạc giảm, quặng sắt tăng nhưng giá đồng giảm nhẹ. Tuy nhiên biến động rất nhỏ.

Trái phiếu phần lớn đều sụt giảm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc tăng lên 4.32% sau dữ liệu CPI nóng. Mặt khác, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng nhẹ.

Giá vàng sụt giảm trong phiên thứ hai liên tiếp và chạm mức đáy trong hơn một tuần vào thứ Tư. Những bình luận diều hâu gần đây của loạt quan chức Fed cho thấy rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ khó có thể sớm cắt giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang phục hồi. Điều này đã hỗ trợ cho đồng USD và làm suy yếu vàng.

Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn đang dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu lạm phát tháng 5 yếu hơn. Điều này cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và chiến tranh Nga-Ukraine giúp hạn chế đà lao dốc của vàng.

Dầu thô Brent giao dịch trên 85 USD/thùng và dầu thô WTI ở mức gần 81 USD/ thùng. Viện Dầu mỏ Mỹ báo cáo tồn kho dầu thô tăng khoảng 900,000 thùng trong tuần trước, theo những người quen thuộc với số liệu này. Tuy nhiên, lượng nắm giữ tại trung tâm lưu trữ Cushing đã giảm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng dự kiến ​​sẽ công bố dữ liệu về tồn kho, lọc dầu và nhu cầu nhiên liệu vào cuối ngày thứ Tư.

Dầu đang trên đà tăng hàng tháng và các nhà phân tích đang trở nên lạc quan hơn về triển vọng trong quý tiếp theo về một thị trường thắt chặt. Sự leo thang căng thẳng địa chính trị từ Yemen đến Nga cũng có thể hỗ trợ giá dầu. Cuối tuần này, các nhà giao dịch sẽ theo dõi lạm phát và các dữ liệu kinh tế khác để tìm manh mối về xu hướng lãi suất.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Tư khi lạm phát của Úc tăng tháng thứ ba liên tiếp, trong khi cổ phiếu bán dẫn và các cổ phiếu liên quan tăng vọt sau khi cổ phiếu Nvidia phục hồi

Lạm phát toàn phần của Úc trong tháng 5 ở mức 4%, so với mức 3.6% được ghi nhận vào tháng 4. Lạm phát cơ bản cũng ở mức 4%, cao hơn mức 3.8% dự kiến.

Lạm phát cao hơn dự kiến ​​có thể thúc đẩy RBA tăng lãi suất. Thống đốc RBA Michelle Bullock gần đây tiết lộ ngân hàng trung ương đã thảo luận về việc tăng lãi suất tại cuộc họp gần đây nhất.

• S&P/ASX 200giảm 1.12% khi cổ phiếu khoáng sản phi năng lượng và cổ phiếu thương mại bán lẻ đồng loạt giảm sâu.
• Nikkei 225 tăng 1.41%, trong khi Topix tăng 0.64%.
• Kospi tăng 0.32%, trong khi Kosdaq đi ngang
• Hang Seng tăng 0.08%. Shanghai Composite giảm 0.35%

Sau khi giảm xuống $2,312 đầu phiên Á, vàng hiện tăng trở lại lên trên $2,320 trong bối cảnh USD đi ngang.

Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed vẫn còn nằm trên bàn đàm phán, điều này hạn chế mức tăng của USD. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng góp phần hỗ trợ kim loại quý.

AUDUSD leo dốc, hướng tới ngưỡng 0.6700 sau khi công bố dữ liệu lạm phát tháng 5 nóng hơn dự kiến ​​ở Úc. CPI của Úc đã tăng 4.0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, so với mức tăng trưởng ước tính là 3.8%, làm tăng kỳ vọng RBA tăng lãi suất.

Kho bạc New Zealand cho biết:

• Nền kinh tế yếu kém đe dọa các dự báo
• Nhà kinh tế học người New Zealand McLeish nhận thấy dữ liệu gần đây cho thấy sự yếu kém về kinh tế
• Kho bạc New Zealand xem xét các giải pháp kích thích chi tiêu và tăng cường doanh thu

• Dự kiến: 7.2698
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2629

AUDUSD bật tăng lên trên 0.6660 sau công bố dữ liệu CPI Úc tháng 5 cao hơn dự kiến.

Lạm phát tại Úc tiếp tục dai dẳng. Thị trường chờ đợi quyết định chính sách tháng 6 của RBA.

Trước khi dữ liệu CPI được công bố, Trợ lý Thống đốc RBA Kent cho biết các dữ liệu gần đây được củng cố quan điểm cần phải thận trọng trước nguy cơ lạm phát tăng cao.

• CPI Úc tháng 4: tăng 4.0% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 3.8% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước
• Thước đo lạm phát cơ bản: tăng 4.4% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước

Trợ lý Thống đốc RBA Kent cho biết:

• Chính sách thắt chặt góp phần làm giảm nhu cầu tăng trưởng, giảm lạm phát.
• Dữ liệu gần đây được củng cố quan điểm cần phải thận trọng trước nguy cơ lạm phát tăng cao.
• Do đó, RBA không đưa ra phán quyết nào về việc tăng hay giảm lãi suất.
• Điều kiện tài chính đặc biệt thắt chặt đối với các hộ gia đình.
• Các điều kiện thắt chặt đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn, ít hạn chế hơn đối với các doanh nghiệp lớn hơn.
• Thanh toán cho các khoản thế chấp ở mức kỷ lục 10% thu nhập khả dụng của hộ gia đình.
• Lãi suất cao khuyến khích tất cả các hộ gia đình tiết kiệm nhiều hơn và vay ít hơn.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Cook cho biết:

• Đến một lúc nào đó sẽ thích hợp để cắt giảm lãi suất
• Thời điểm điều chỉnh chính sách sẽ phụ thuộc vào số liệu và triển vọng
• Kỳ vọng lạm phát gia tăng sẽ hàm ý việc duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn
• Lạm phát chậm lại, thị trường lao động đã hạ nhiệt
• Kỳ vọng xu hướng giảm phát sẽ tiếp tục
• Dự kiến ​​lạm phát 12 tháng đi ngang trong thời gian còn lại của năm, giảm mạnh hơn vào năm tới
• Kỳ vọng lạm phát trong 3 và 6 tháng sẽ giảm

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm do triển vọng kinh tế ảm đạm và chỉ số sản xuất tháng 6 của Fed Richmond thấp hơn nhiều so với dự kiến. S&P 500 và Nasdaq Composite kết thúc chuỗi ba ngày giảm điểm nhờ sự phục hồi của cổ phiếu Nvidia với mức tăng 7%. Dow Jones trượt gần 300 điểm. Phố Wall sẽ chuyển sự chú ý sang việc công bố chỉ số PCE tháng 5. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn hy vọng vào triển vọng cắt giảm lãi suất.

• Dow Jones: -0.76%
• S&P 500: +0.39%
• Nasdaq: +1.26%

Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ khi các quan chức Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng. Thị trường hiện định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất 46 bps trong năm nay. DXY tăng 0.13% lên 105.60. GBP mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD giảm 20 pip trong ngày, đóng cửa ở 1.0713. USD/CAD bật tăng 60 pip sau báo cáo lạm phát nóng bất ngờ của Canada trước khi quay đầu giảm trở lại trong phần còn lại của phiên. Cặp tiền đóng cửa ở 1.3657. USDJPY duy trì quanh 159.80. Thị trường theo dõi chặt chẽ trước triển vọng Nhật Bản có thể sẽ can thiệp tiền tệ nếu cặp tiền chạm mức quan trọng 160.00

• DXY: +0.13%
• EURUSD -0.18%
• GBPUSD +0.05%
• AUDUSD -0.14%
• NZDUSD -0.06%
• USDJPY +0.04%
• USDCHF +0.19%
• USDCAD +0.05%

Vàng giảm $14 xuống $2,318. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang ở 4.24%. Bitcoin tăng gần 3%, trở lại trên $61.800. Giá dầu thô giảm vào thứ Ba khi đợt phục hồi gần đây tạm dừng, các nhà giao dịch theo dõi nhu cầu nhiên liệu trong mùa hè và căng thẳng ở biên giới Israel-Lebanon. Dầu thô WTI giảm 83-cents xuống $80.78/ thùng