• Tồn kho kinh doanh tăng 0.4% (kỳ vọng 0.4%)
• Tồn kho bán lẻ trừ ô tô -0.3%

Fed cho biết chủ tịch Powell có các triệu chứng Covid-19 nhẹ, ông đã được tiêm đủ mũi vắc xin và đang làm việc từ xa tại nhà.

Những dữ liệu mới được công bố cho thấy áp lực lạm phát đang dịu lại. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ chậm lại cũng tạo cơ sở cho việc FED chuyển hướng chính sách thắt chặt của mình. Sắc xanh bao phủ lên hai trong số ba chỉ số chứng khoán Mỹ.

• S&P 500 %
• Dow Jones %
• Nasdaq %

Đồng bạc xanh suy yếu mạnh sau thông tin PPI và doanh số bán lẻ. Trên thị trường tiền tệ, NZD/USD ghi nhận mức tăng ấn tượng khi USD/CHF tiếp tục suy yếu

• EUR/USD -0.06%
• GBP/USD -0.62%
• AUD/USD +0.57%
• NZD/USD -0.60%
• USD/JPY +0.21%
• USD/CAD -0.02%
• USD/CHF -0.09%

Vàng duy trì mức tăng nhẹ, hiện ở ngưỡng 1,918.02 USD/Oz.

BTC khởi sắc, giao dịch tại 21,421 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 82.23 USD/thùng và 87.67 USD/thùng.

 

• Sản xuất công nghiệp tháng 12 của Mỹ -0.7%, nhiều hơn mức -0.1% dự kiến
• Con số trước đó là -0.2%
• Hiệu suất sử dụng công suất đạt 78.8%, thấp hơn so với 79.6%
• Sản lượng sản xuất -1.3%, giảm mạnh so với -0.3% dự kiến

 

Bình luận từ Chủ tịch FED St. Louis, Bullard:

• Chính sách hiện tại "không hoàn toàn" trong vùng hạn chế, ít nhất phải trên 5%
• FED muốn 'đảm bảo' lạm phát sẽ ổn định trở lại mục tiêu và không dao động về điều đó
• Muốn tiếp tục thắt chặt hơn để cho phép quá trình giảm phát được thực hiện
• Nửa cuối năm 2022 gây bất ngờ với việc làm và GDP có xu hướng tăng
• Các yếu tố kinh tế toàn cầu đã được cải thiện với việc giảm bớt rủi ro suy thoái ở châu Âu và Trung Quốc đang tiến tới mở cửa trở lại. Nhưng điều đó có thể thúc đẩy lạm phát

Tâm lý risk-on có vẻ như đã dần trở lại với thị trường sau những dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Thị trường tiền điện tử khởi sắc với đà tăng trải dài trên các đồng tiền lớn. BTC tăng 357 USD, lên mức 21,491 USD.

• PPI tại Hoa Kỳ tháng 12 +6.2%, thấp hơn so với kì vọng +6.8% được đưa ra
• Con số tại tháng trước là +7.4%, sau đó được điều chỉnh thành +7.3%
• PPI -0.5% so với cùng kì tháng trước
• Con số không bao gồm thực phẩm và năng lượng +5.5% so với cùng kì năm trước
• Con số không bao gồm thực phẩm và năng lượng +0.1% so với cùng kì tháng trước
• Hàng hóa -1.6%, Hàng hóa loại trừ thực phẩm và năng lượng +0.2%
• Dịch vụ +0.1%

• Doanh số bán lẻ tháng 12 tại Mỹ -1.1%, con số dự kiến là -0.5%
• Con số trước đó là -0.6%
• Số không bao gồm ô tô -1.1%, thấp hơn so với -0.4% dự kiến
• Nhóm kiểm soát -0.7%, nhiều hơn so với -0.3% dự kiến
• Loại trừ ô tô và xăng -0.7%, tăng so với -0.2% trước đó
• Cửa hàng điện tử -1.1%
• Cửa hàng nội thất -2.5%
• Nhà hàng không ghi nhận thay đổi

Có vẻ như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang chơi đùa với thị trường.

Nhìn chung, có hai điều đã làm dấy lên suy đoán về sự xoay trục của BOJ ngày hôm nay.

Điều đầu tiên là vào ngày 31 tháng 12, khi Nikkei báo cáo rằng BOJ đang xem xét nâng dự báo lạm phát, bao gồm tăng lạm phát năm 2024 từ 1.6% lên 'gần' 2%. Điều đó đã bắt đầu đà tăng giá của đồng yên.

Thứ hai là từ tờ Kyodo, cũng trích dẫn các nguồn quen thuộc với BOJ, cho biết dự báo năm 2024 sẽ là 'gần' với 2%.

Việc tăng dự báo lạm phát sẽ mở đường cho việc bình thường hóa chính sách. Nếu không có động thái này, dự báo lạm phát sẽ được giữ nguyên ở mức 1.6%.

Điều gì đã xảy ra ở đây?

Hoàn toàn không có chuyện cả hai tổ chức tin tức có uy tín này chỉ bịa ra những câu chuyện này. Ai đó ở BOJ đã mách nước cho họ, nhưng tại sao?

Có thể đã có một kế hoạch bình thường hóa và sau đó chính phủ đã đẩy lùi kế hoạch đó. Bằng chứng về điều đó là một bình luận hôm thứ Hai từ Hiroshige Seko, tổng thư ký thượng viện của Đảng Dân chủ Tự do, người đã có phát ngôn "bây giờ không phải là lúc để thực hiện một thay đổi chính sách lớn."

Ngoài ra, Kuroda có thể muốn "đốt cháy" những kẻ đầu cơ. Mọi người đều nghiêng về việc BOJ nới lỏng và điều đó có nghĩa là mua đồng yên và bán trái phiếu chính phủ Nhật Bản. BOJ có thể đã quyết định rằng điều đó là vô ích và có thể làm suy yếu thông điệp cũng như nỗ lực cân bằng lạm phát của họ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Lợi suất trái phiếu kì hạn mười năm giảm mạnh nhất với 9 điểm cơ bản.

• Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 13 tháng 1 +27.9%
• Con số trước đó ghi nhận +1.2%
• Chỉ số thị trường đạt 238.7 điểm, tăng so với 186.7 điềm trước đó
• Chỉ số mua ở mức 198.7 điểm, cao hơn so với 159.4 điểm trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn đạt 438.3 điểm, trước đó ghi nhận 326.7 điểm.
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 6.23%

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020, diễn ra trong bối cảnh lãi suất giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Rõ ràng, sự lạc quan ngày càng tăng về việc lạm phát đang chậm lại không chỉ làm sôi động thị trường tài chính mà thị trường nhà ở dường như cũng đang được hưởng lợi. Điều đó nói rằng, đây chỉ là một chút thời gian nghỉ ngơi sau một năm đầy khó khăn đối với hoạt động thế chấp trong năm ngoái.

Người dân châu Âu đã hạn chế sử dụng hệ thống sưởi trong mùa đông này, có vẻ là để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine. Dữ liệu được lấy từ hàng trăm nghìn nhiệt kế thông minh được công ty Tado có trụ sở tại Munich lắp đặt trong các hộ gia đình tại khắp châu Âu.

Vàng giao ngay được hưởng lợi nhờ sự sụt giảm mạnh mẽ của đồng bạc xanh, hiện XAUUSD đang giao động quanh mức $1916

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022, Trung Quốc đã xuất khẩu 2.79 triệu tấn dầu diesel, tăng 32.8% so với 2.10 triệu tấn của tháng 11. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2021, do đợt bùng phát dịch COVID của nước này đã hạn chế nhu cầu nhiên liệu trong nước.

Cùng tháng, khối lượng xuất khẩu xăng đạt 1.91 triệu tấn, tăng so với 1.49 triệu tấn của tháng trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2020.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI tháng 3/2023: CLEH23 🟢 +1.95% 
Hợp đồng kỳ hạn Xăng RBOB tháng 3/2023: RBEH23 🟢 +1.59%

Số liệu chưa chính thức dự đoán Đức tăng trưởng 0.2% vào năm 2023, tăng 1.8% vào năm 2024. Thêm vào đó, lạm phát dự kiến sẽ ở mức 6.0% vào năm 2023 và 2.8% vào năm 2024.

Báo cáo đầy đủ sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 1. 

• Chỉ số CPI tháng 12: +10.5% so với cùng kỳ năm trước
• CPI lõi: +6.3% 

Lạm phát của Anh đã giảm vào tháng trước sau khi đạt mức cao nhất trong 41 năm vào tháng 10, nhưng áp lực đối với các hộ gia đình vẫn rất lớn do giá thực phẩm và đồ uống tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ 1977.

• CPI tháng 12 của Eurozone +9.2% so với cùng kỳ năm trước
• CPI lõi +5.2% y/y

Không có thay đổi nào so với các ước tính ban đầu nhưng cần lưu ý rằng mặc dù lạm phát hàng năm đã giảm ở khu vực đồng euro, nhưng lạm phát cơ bản vẫn tiếp tục gây ra vấn đề cho khu vực. Đó là dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả đang ngấm vào các bộ phận quan trọng hơn của nền kinh tế, không chỉ ở giá nhiên liệu và năng lượng.

Amazon.com Inc. chuẩn bị bắt đầu một đợt sa thải cuối cùng ảnh hưởng đến hơn 18.000 nhân viên, được công bố vào đầu tháng này. Đợt sa thải mới nhất này sẽ tập trung vào bộ phận bán lẻ và nhân sự

Việc cắt giảm diễn ra khi nhà bán lẻ vật lộn với tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến chậm lại và chuẩn bị cho một cuộc suy thoái có thể ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của khách hàng.

Trong phiên giao dịch châu Âu, đồng bạc xanh giảm xuống dưới mức 102.00 

Các quan chức kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau hôm thứ Tư tại Zurich, nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai đối thủ cạnh tranh toàn cầu sau một thời gian căng thẳng gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã chào đón người đồng cấp Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, khi các cường quốc kinh tế và chính trị hàng đầu tìm cách khôi phục lại mối quan hệ ngay cả khi họ vẫn đang tranh cãi các vấn đề nóng như công nghệ, thương mại, Đài Loan và Ukraine.

Chính phủ Hoa Kỳ đã gia hạn thêm ba tháng giấy phép bảo vệ công ty lọc dầu Citgo Oil thuộc sở hữu của Venezuela khỏi các trái chủ đang cố gắng chiếm đoạt tài sản của họ để thu hồi khoảng 900 triệu đô la nợ đang chờ xử lý.

Các biện pháp bảo vệ của Hoa Kỳ đối với nhà máy lọc dầu có trụ sở tại Houston đã ngăn cản các trái chủ và chủ nợ tiến hành các vụ kiện tại tòa án nhằm tìm cách thu hồi các khoản nợ của Venezuela.

Đã có sự không chắc chắn về việc liệu chính quyền Biden có tiếp tục bảo vệ hay không sau khi chính phủ lâm thời của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido bị giải tán ở Venezuela vào tháng trước.
—————
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🟢 +0.76%

Mười sáu người bao gồm bộ trưởng nội vụ Ukraine và các quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng hôm thứ Tư do trực thăng rơi ở vùng ngoại ô Kiev, cảnh sát trưởng quốc gia cho biết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga, nước mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2/2022, chưa bình luận, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Sau khi giảm xuống 1,896.68 trong phiên Á, XAU/USD đã quay đầu và tăng trở lại trong phiên Âu.

XAU/USD hiện ở mức 1,911.21.

Theo Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Nishimura:

• Muốn yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản tăng lương từ 5% trong năm nay
• Hy vọng rằng nó sẽ dẫn đến lạm phát do nhu cầu vừa phải

Ngay sau khi BOJ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới thị trường rằng họ sẽ ủng hộ chính sách, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Nishimura cho biết sắp đến giai đoạn có thể ngừng nới lỏng tiền tệ. Ông Nishimura tiếp tục nói rằng chính sách tiền tệ sẽ được bình thường hóa trong tương lai nhưng hiện tại, BOJ sẽ duy trì lập trường cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng hơn.

Hãy mong đợi người kế nhiệm Kuroda sau tháng 4 sẽ là người thậm chí còn phù hợp hơn với những gì các quan chức chính phủ đang lên kế hoạch cho triển vọng kinh tế và chính sách.

• Eurostoxx +0.3%
• DAX +0.1%
• CAC 40 +0.3%
• FTSE +0.1%
• IBEX +0.8%

Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng tăng 10 điểm, tương đương 0.26%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7.6 điểm cơ bản xuống 3.477% trong ngày. Lực cản về lợi suất đang đè nặng lên đồng đô la khi USD mất giá trên diện rộng đầu phiên giao dịch.

DXY hiện ở mức 102.148.

Đồng đô la gặp khó khăn khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa, vì lợi suất trái phiếu tăng cao đang đè nặng lên đồng bạc xanh vào lúc này. Thị trường chủ yếu phản ứng với quyết định chính sách của BOJ trước đó.

Đặc biệt, tỷ giá USD/JPY đã giảm đáng kể trong vài giờ qua kể từ khi đạt đỉnh khoảng 131.50 vào đầu ngày. Hiện tại, cặp tỷ giá này đã giảm trở lại mức 129.80 và có lẽ không được hỗ trợ bởi những nhận xét mới nhất từ các quan chức Nhật Bản.

Biểu đồ cho thấy xu hướng ngắn hạn hiện trở lại trung lập hơn và mở ra một chút phạm vi trong và xung quanh mốc 130.00 với đường trung bình động 100 giờ được nhìn thấy ở 128.88 và đường trung bình động 200 giờ hiện tại là 130.63.

Đồng Yên đã suy yếu sau những phát biểu của thống đốc BoJ Kuroda đẩy USD/JPY lên mức cao nhất trong ngày tại 131.57. 

Sau đó, tỷ giá này đã quay đầu giảm, phá xuống dưới mốc 130.00 và hiện ở 129.71.

Theo Nhà hoạch định chính sách ECB Villeroy:

• Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát
• Không thể nói trước lãi suất dài hạn sẽ là bao nhiêu nhưng có thể sẽ đạt đỉnh vào mùa hè
• Tốc độ tăng lãi suất có lẽ ít quan trọng hơn trong năm nay
• Mức dự báo tăng lãi suất 50 bps trước đó của Chủ tịch ECB Lagarde vẫn còn ý nghĩa

Đối với thị trường, tốc độ tăng lãi suất gần như là khía cạnh quan trọng nhất hiện nay đối với tất cả các ngân hàng trung ương lớn khi chu kỳ thắt chặt bắt đầu gần kết thúc. Đồng euro đã tăng trở lại vào hôm nay khi đồng đô la được cho là giảm nhẹ trên diện rộng, với tỷ giá EUR/USD hiện tăng gần 0.5% lên 1.0843.

• HĐTL DAX +0.3%
• HĐTL FTSE gần như không biến động

Thời điểm thuận lợi tiếp tục đến với chứng khoán châu Âu, với báo cáo ngày hôm qua rằng ECB dự kiến sẽ bớt diều hâu hơn trong những tháng tới làm tăng thêm sự lạc quan gần đây. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ trong ngày hôm nay, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 9 điểm, tương đương 0.2%.

• CPI tháng 12 của Vương quốc Anh là 10.5% y/y như dự kiến.
• GBP/USD tăng sau tin và hiện ở 1.2324.

• CPI tháng 12 của Vương quốc Anh: +10.5% y/y, +0.4% m/m như dự kiến 
• Trước đó: +10.7% y/y, +0.4% m/m
• CPI lõi: +6.3% y/y, +0.5% m/m
•  Dự kiến: +6.2% y/y, +0.4% m/m
• Trước đó +6.3% y/y, +0.3% m/m

Điều này tái khẳng định rằng mặc dù áp lực về giá đang giảm bớt đáng kể ở những nơi khác, nhưng có vẻ như điều đó không đúng với Vương quốc Anh với CPI vẫn ở mức hai con số.

Một chi tiết nổi bật trong báo cáo là lạm phát nhóm hàng thực phẩm và đồ uống có cồn ở mức cao nhất kể từ năm 1977. Điều đó nhấn mạnh quan điểm rằng lạm phát đang ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến các bộ phận khác của nền kinh tế, không chỉ do giá năng lượng chi phối.

Theo Thống đốc BoJ Kuroda: 

• Nhật Bản hiện chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững
• Không có vấn đề gì với việc tăng cường mua trái phiếu gần đây
• Nới lỏng tiền tệ từ năm 2013 đã tạo điều kiện để không có giảm phát

Kuroda cũng tiếp tục tái khẳng định rằng quyết định này không đại diện cho bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong lập trường chính sách. USD/JPY hiện ở mức 130.1 với một số dao động trong khoảng từ 130.60 đến 131.10 khi ông Kuroda phát biểu.

Theo Thống đốc BoJ Kuroda:

• Lạm phát cơ bản hiện ở mức khoảng 3% nhưng dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2% trong năm tài khóa tới
• Chưa thể nói rằng Nhật Bản đã đạt đến giai đoạn mà giá cả được kỳ vọng sẽ tăng bền vững
• Kinh tế Nhật Bản vẫn trên đà phục hồi sau đại dịch
• Phấn đấu đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, song song với tăng trưởng tiền lương
• Tiếp tục nới lỏng tiền tệ để đạt lạm phát bền vững, ổn định
• Sẽ đưa ra các động thái linh hoạt đối với thị trường 

Thị trường có thể phải đợi cho đến sau cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân "Shunto" và có thể cho đến sau khi Kuroda rời khỏi vị trí của mình vào tháng 4 trước khi thấy một thay đổi đáng kể đối với các thông báo từ BOJ.

Theo Thống đốc BoJ Kuroda:

• Không mong đợi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm tiếp tục cao hơn 0.50%
• Kỳ vọng thị trường sẽ cải thiện trong tương lai
• Sẽ thực hiện các điều chỉnh linh hoạt trong hoạt động thị trường bằng cách sử dụng các hoạt động cung cấp quỹ đối với tài sản thế chấp gộp.

Ông ấy đang đề cập đến công cụ mới nhất mà họ đã giới thiệu để tăng gấp đôi khả năng bảo vệ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất.

BTCUSD tăng 0.68%, hiện ở $21,276.00

Cuộc họp báo của Thống đốc BOJ Kuroda sẽ kết thúc trong nửa giờ tới và khả năng cao ông vẫn sẽ tiếp tục khẳng định lại rằng lập trường chính sách hiện tại của BOJ sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, miễn là dữ liệu lạm phát ở Nhật Bản tiếp tục ở mức cao và ngày càng có nhiều thông tin rò rỉ trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản về sự thay đổi suy nghĩ của chính quyền địa phương, thì điều đó chắc chắn sẽ khiến các vụ đầu cơ tiếp tục tồn tại.

• 14:00 là Dữ liệu CPI tháng 12 của Vương quốc Anh
• 17:00 là Dữ liệu CPI tháng 12 chính thức của Eurozone
• 19:00 là Số đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 13/1

BOJ đã thông báo không thay đổi chính sách vào hôm nay và điều đó đã làm thất vọng những người đầu cơ giá lên JPY và giá trái phiếu. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ là BOJ giữ nguyên chính sách lợi suất thay vì chỉnh sửa hoặc từ bỏ hoàn toàn như nhiều người dự đoán.

 

Điều đó đã làm giảm bớt áp lực bán trái phiếu Nhật Bản khi lợi tức TPCP Nhật Bản 10 năm giảm xuống dưới mức trần 0.50%. Trong khi đó, JPY suy yếu với USD/JPY tăng hơn 2% lên 130.72 tại thời điểm hiện tại.

Định vị thị trường cho thấy rõ ràng rằng các nhà đầu cơ đang đặt cược vào những thay đổi chính sách lớn liên tiếp của BOJ; tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách không thể mạo hiểm thay đổi quá nhiều trong một khoảng thời gian quá ngắn.

Nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào tháng 4 và các nhà hoạch định chính sách chắc chắn cũng sẽ muốn chờ xem các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân "Shunto" diễn ra như thế nào để quyết định chính sách sắp tới.

• Chỉ số sản xuất công nghiệp chính thức tháng 11 của Nhật Bản: +0.2% m/m
• Dự đoán: -0.1% m/m
• Trước đó: -0.1% m/m