Nhận xét về biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed, các nhà phân tích của TD Securities lưu ý rằng các quan chức vẫn nhất trí rộng rãi về sự cần thiết của việc tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023. Do đó, TD Securities mong đợi Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 2:

• "Trọng tâm đối với triển vọng chính sách lãi suất của Fed vào năm 2023 sẽ là tốc độ lạm phát dựa trên PCE lõi không bao gồm nhà ở và tình trạng thắt chặt trên thị trường lao động. Vì cả hai đều nằm ngoài xu hướng lạm phát phù hợp với mục tiêu của Fed."
• "Chúng tôi kì vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất 50 bp vào tháng 2 và ​​sẽ tăng lãi suất 25 bp vào tháng 3 và tháng 5. Và cũng dự đoán rằng lãi suất mục tiêu vào tháng 5 của Fed là 5.25% - 5.50%."

Báo cáo lạm phát giá tiêu dùng nhẹ nhàng hơn của Đức và Pháp (cũng như Ý) trong tuần này đã chỉ ra rằng có lẽ ECB có thể không cần phải quá diều hâu khi lạm phát bắt đầu hạ nhiệt. Nhưng cần nhớ rằng điều này được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết mùa đông ôn hòa hơn ở châu Âu và thực tế là giá năng lượng đã giảm và giảm trở lại mức trước khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Do đó, con đường đi đến lãi suất mục tiêu 2% còn khá xa và ECB có lí khi giữ quan điểm diều hâu của mình.

Ngoài ra, việc giá năng lượng giảm gần đây chắc chắn đã giúp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của suy thoái vào cuối năm ngoái. Điều đó sẽ mang lại sự thoải mái và linh hoạt hơn cho các nhà hoạch định chính sách để tiếp tục theo đuổi quan điểm diều hâu.

Chính vì vậy, không nên quá kỳ vọng vào việc các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt sẽ thay đổi suy nghĩ của ECB.

Binance US đang trong quá trình mua lại công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital đã phá sản. Các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Ủy viên Ủy thác Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý bang New Jersey và Vermont đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu thẩm phán tạm dừng việc thu mua này lại. Lí do là bởi các cơ quan quản lý có cơ sở tin rằng tài sản của Voyager có khả năng sẽ được chuyển ra nước ngoài và việc thu hồi các tài sản đó cho các chủ nợ sẽ khó khăn hơn.

SEC đã nghi ngờ về khả năng của Binance trong việc thực hiện thương vụ thu mua công ty phá sản trị giá 1.02 tỷ đô la. Trong hồ sơ đệ trình tòa án, SEC đặt câu hỏi về tính đầy đủ của thông tin trong tuyên bố của Binance US, cụ thể là về khả năng sàn giao dịch tiền điện tử này có thể hoàn thành thành công giao dịch. Cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ cần thông tin chi tiết về cách sàn này sẽ cân bằng lại danh mục đầu tư tiền điện tử của mình.

Cơ quan quản lý đã chia sẻ những lo ngại với cố vấn của Binance US và nhóm pháp lý nói rằng phản hồi của sàn sẽ được đệ trình trước phiên điều trần tiếp theo.

Theo Văn phòng Chứng khoán New Jersey, Binance US có quyền tự do điều khiển tiền điện tử theo ý muốn, do đó nếu khách hàng không biết, tiền điện tử có thể chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài (không thuộc Hoa Kỳ).

Voyager Digital phá sản vào tháng 7/2022 và đồng ý bán tài sản của mình cho sàn giao dịch phá sản FTX, trước khi Binance tiết lộ kế hoạch mua lại công ty này.

USD tăng nhẹ vào đầu phiên nhưng hiện tại không có nhiều biến động.

• USD/JPY không đổi ở khoảng 132.57 sau khi tăng lên 132.90 trước đó
• GBP/USD giảm 0.3% xuống 1.2020.
• AUD/USD giảm 0.1% xuống 0.6825 sau khi chạm 0.6800 trước đó
• USD/CAD tăng 0.2% lên 1.3500

Chứng khoán đang ảm đạm với các HĐTL của Mỹ không biến động và các HĐTL châu Âu giảm nhẹ trong ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm không đổi ở mức khoảng 3.71% vào thời điểm hiện tại.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai

Sau khi tăng trước thềm công bố biên bản FOMC vào hôm qua, BTC/USD hiện giảm 0.16%, giao dịch ở $16,822.00

Nga đang gửi thêm dầu thô được sản xuất ở khu vực Bắc Cực tới Trung Quốc và Ấn Độ, với mức chiết khấu cao hơn, sau khi châu Âu đóng cửa đối với nguồn cung của Nga vào tháng trước, các nguồn tin và dữ liệu thương mại cho thấy.

Các loại dầu Arco, Arco/Novy Port và Varandey ở Bắc Cực thường không hướng về phía Đông nhưng hiện đang tìm kiếm những điểm đến mới ở xa hơn sau khi Liên minh châu Âu, các quốc gia G7 và Australia đặt ra mức giá trần đối với dầu của Nga vào tháng 12, ngoài lệnh cấm vận của EU đối với Nga. thô bằng đường biển. Người bán đang bán dầu thô của Nga với mức chiết khấu lớn hơn khi họ phải chịu chi phí vận chuyển cao hơn.

————————
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 74.69 (+2.55%)

Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm trở lại mức trước chiến tranh do thời tiết ôn hòa làm giảm nhu cầu và giảm bớt lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung kéo dài.

Các hợp đồng tương lai giảm tới 11% do thời tiết ấm áp hạn chế nhu cầu sưởi ấm và điều kiện thời tiết ảm đạm cắt giảm việc sử dụng khí đốt trong sản xuất điện. Thời tiết ôn hòa đã lan rộng khắp khu vực, với nhiệt độ phá kỷ lục hàng tháng ở một số địa điểm vào đầu tháng Một.

Giá đã giảm mạnh kể từ tuần thứ hai của tháng 12, giúp giảm bớt lo ngại về một cuộc khủng hoảng kéo dài làm tê liệt nền kinh tế châu Âu. Nếu giá ở mức thấp, nó sẽ giúp giảm bớt lạm phát đang gia tăng trên toàn khu vực. Việc tránh được một đợt lạnh giá khắc nghiệt sẽ giúp khối có vị thế vững chắc khi bổ sung kho chứa khí đốt sau mùa đông. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu giá thấp hơn thúc đẩy nhu cầu trong trường hợp cần phân bổ năng lượng.

• PPI tháng 11 của Eurozone: -0.9% m/m như dự kiến, +27.1% y/y
• Trước đó: -2.9% m/m, +30.8% y/y

Giá sản xuất giảm trong tháng 11 phần lớn là do lĩnh vực năng lượng (-2.2%) và hàng hóa trung gian (-0.4%) cũng cho thấy mức giảm nhẹ. Giá hàng tiêu dùng bền (+0.2%), tư liệu sản xuất (+0.3%) và hàng tiêu dùng không bền (+0.6%) đều tăng nhẹ. Nếu loại trừ năng lượng, giá của toàn ngành thực sự tăng 0.1%.

Nhu cầu LNG của Trung Quốc được dự báo sẽ phục hồi vào năm 2023 khi nước này thoát khỏi các biện pháp kiểm soát COVID-19 để trở thành điểm sáng trong tiêu thụ nhiên liệu siêu lạnh của châu Á.

Các nhà phân tích tại Rystad Energy, Wood Mackenzie và ICIS cho biết nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng trở lại từ 70 triệu đến 72 triệu tấn vào năm 2023, cao hơn 9% đến 14% so với năm 2022.

Tuy nhiên, nhập khẩu vào Trung Quốc, nơi có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có thể sẽ giảm xuống mức kỷ lục năm 2021, vì giá sẽ ở mức cao và ảnh hưởng kéo dài của đại dịch sẽ hạn chế khẩu vị, họ nói thêm.

Nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc được dự báo sẽ phục hồi vào năm 2023 khi nước này thoát khỏi các biện pháp kiểm soát COVID-19 để trở thành điểm sáng trong tiêu thụ nhiên liệu siêu lạnh của châu Á.

Dầu WTI đã tăng gần 2 USD, tương đương 2.4% lên 74.54 USD/thùng.

• PMI dịch vụ tháng 12 chính thức của Vương quốc Anh: 49.9
• Sơ bộ: 50.0 
• PMI tổng hợp: 49.0 như sơ bộ

XAU/USD hiện giảm 7.33 xuống 1847.04.

Trung Quốc và Philippines cho biết trong một tuyên bố chung hôm nay (5/1) rằng họ đã đồng ý thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp giữa các bộ ngoại giao của họ về Biển Đông để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

Tuyên bố chung, bao gồm 14 thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng an ninh và thúc đẩy hợp tác kinh tế, được đưa ra khi cả hai bên đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ bị tổn thương sau khi Philippines tìm kiếm phán quyết trọng tài năm 2016 vô hiệu hóa các yêu sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau khi cuộc gặp của lãnh đạo hai nước, cả hai đều tái khẳng định hai nước sẽ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Hai bên cũng nhất trí nối lại đàm phán về thăm dò dầu khí ở Biển Đông và thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm năng lượng mặt trời, gió, xe điện và năng lượng hạt nhân.

Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 2/2023 NGEG23: 🔴 4.110 (-1.49%)

• PMI xây dựng tháng 12 của Đức: 41.7
• Trước đó: 41.5

Hoạt động xây dựng của Đức không có nhiều cải thiện vào cuối năm ngoái, với các điều kiện chung vẫn còn bị thu hẹp. Đơn đặt hàng mới một lần nữa giảm mạnh trong tháng 12 mặc dù lạm phát chi phí đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm.

Tuần đầu tiên của năm chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý giao dịch đối với các loại tiền tệ chính, với những biến động trái chiều của đồng đô la là một trong những động thái đáng chú ý cho đến nay. Đồng bạc xanh đang tăng trở lại vào ngày hôm nay, đẩy USD/JPY tăng từ 132.25 lên 132.90.

Khả năng phục hồi sẽ kéo dài, với mức cao nhất vào ngày 29 tháng 12 là 134.50 trước khi có khả năng hướng tới 1350.0 và sau đó là đường trung bình động 200 ngày tại 136.39.

Đồng euro và franc là hai loại tiền tệ duy nhất ít thay đổi so với đồng đô la. Trong khi đó, GBP/USD giảm 0.4% để chạm ngưỡng 1.2000 một lần nữa trong khi các loại tiền tệ hàng hóa đang lấy lại một số mức tăng từ ngày hôm qua.

USD/CAD tăng 0.3% lên 1.3520, vừa rời khỏi đường trung bình động 100 ngày tại 1.3468, trong khi AUD/USD giảm 0.5% xuống gần 0.6800:

• Eurostoxx -0.3%
• DAX -0.3%
• CAC 40 -0.5%
• FTSE -0.2%
• IBEX -0.3%

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang giảm 10 điểm, tương đương 0,3%.

Việc Trung Quốc nới lỏng Zero-Covid đang làm dấy lên hy vọng rằng sự phục hồi nhu cầu tại nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới sẽ thúc đẩy giá cả khi nước này vượt qua làn sóng virus hiện tại.

Việc Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát virus kể từ đầu tháng trước đã hỗ trợ tâm lý đối với nguyên liệu thô. Các nhà giao dịch đang đổ xô vào các hợp đồng tương lai quặng sắt, đồng đang tăng bất chấp khả năng suy thoái ở Mỹ và châu Âu, và có tin đồn về nhập khẩu đậu tương hàng năm ở mức kỷ lục. Trung Quốc cũng dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay

Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro đáng ngại, nhất là làn sóng Covid-19 nghiêm trọng đang quét qua nền kinh tế lớn nhất châu Á. Đó là một điểm khởi đầu không ổn định, nhưng dự kiến cuối cùng sẽ có một sự phục hồi mạnh mẽ hơn. Theo khảo sát của Bloomberg, GDP của Trung Quốc sẽ tăng 4,8% vào năm 2023, cao hơn mức 3% trong năm ngoái.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm, được hỗ trợ bởi các số liệu lạm phát tích cực hơn từ Đức và Pháp trong tuần này. DAX đang nhanh chóng tiếp cận mức trung bình động 100 tuần tại 14,578 một lần nữa, vì vậy đây sẽ là một điểm cần chú ý.

Cũng có một sự phục hồi đáng chú ý của USD/JPY trở lại trên 132.00 khi phe mua từ chối kiểm tra mức 130.00 trong tuần này.

DXY hiện đang ở 104.269 trước khi các dữ liệu của Mỹ được công bố và quan chức Fed phát biểu trong ngày.

Một biến thể Covid mới - XBB 1.5 đang trở nên chiếm ưu thế hơn ở các khu vực chính trên thế giới, mặc dù nó là một biến thể phụ của chủng omicron. Đức nói rằng họ đang "theo dõi xem XBB 1.5 có xảy ra ở Đức hay không và ở mức độ nào". Dữ liệu chính thức cho thấy biến thể rất dễ lây lan và đã chiếm hơn 40% các ca mắc ở Mỹ.

Trong khi đó, Pháp đang bày tỏ lo ngại về tình trạng lây nhiễm gia tăng ở Trung Quốc sau khi thấy EU khuyến nghị hành khách bay vào khối từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid trước khi đi du lịch. Bộ trưởng Y tế Pháp lưu ý rằng tình hình trong nước đang được cải thiện nhưng "những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật đáng lo ngại".

• Cán cân thương mại tháng 11 của Đức thặng dư: 10.8 tỷ euro
• Dự kiến: 7.5 tỷ euro
• Trước đó: 6.9 tỷ euro

Thặng dư thương mại cao hơn khi nhập khẩu giảm rõ rệt hơn (giảm 3.3% trong tháng, so với mức giảm 0.3% của xuất khẩu trong tháng 11). Điều này có thể liên quan đến việc giá năng lượng giảm, từ đó dẫn đến việc nhập khẩu năng lượng bị ảnh hưởng trong tháng.

Không có hợp đồng lớn nào cần lưu ý trong ngày. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào ngày mai cũng sẽ là một điều đáng chú ý khi thị trường tìm cách ổn định trong năm mới.

Thị trường tiền tệ và hàng hóa đã bắt đầu một năm đầy biến động, với nhiều thị trường lao dốc trong giai đoạn mở đầu của năm 2023. Tỷ giá USD /JPY đã phục hồi từ mức thấp 129.51 của ngày thứ Ba để trở lại trên 132 vào hôm nay. Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu phần lớn năng lượng của mình và với giá dầu thô giảm khoảng 9% trong vài ngày qua, đồng Yên có thể được hưởng lợi từ động thái này.

Sau mức tăng vọt ngày hôm qua, hiện USD/JPY đã giảm nhẹ, giao động quanh mức 132.300

Giá dầu tăng trong bối cảnh giảm khoảng 9% trong hai phiên trước, với những lo ngại về nhu cầu tiếp tục bao trùm thị trường.

Sự khởi đầu ảm đạm của năm đã trở nên trầm trọng hơn bởi tính thanh khoản thấp, điều này khiến giá dầu dễ bị dao động mạnh. Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc thận trọng từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng trước, trong đó khẳng định quyết tâm giảm lạm phát mà không làm chậm nền kinh tế quá nhiều.

Sự chênh lệch giá dầu giao ngay và giá dầu kỳ hạn đang báo hiệu nguồn cung dồi dào trong ngắn hạn.
———————-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 73.94 (+1.51%)

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 12 của Nhật Bản: 30.3 
• Trước đó: 28.6

Đây là một mức tăng nhẹ so với tháng trước nhưng tâm lý chung vẫn ở mức thấp hơn sau những lo ngại gần đây về lạm phát và nền kinh tế của Nhật Bản.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới “đi đúng hướng” trong việc kiểm soát lạm phát một cách dứt khoát ngay cả khi có những dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng giá đang chậm lại. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, bà cảnh báo rằng còn quá sớm để Fed rời bỏ lập trường chính sách gần đây, đồng thời kêu gọi ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn trong năm nay. 

Đối với châu Âu, bà dự đoán chu kỳ thắt chặt sẽ kéo dài hơn so với Mỹ do các nhà hoạch định chính sách sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trong khu vực. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Năm kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đẩy nhanh việc tăng lương, cảnh báo rằng nền kinh tế có nguy cơ rơi vào lạm phát đình trệ nếu tăng lương chậm hơn tăng giá.

Kishida phát biểu tại một cuộc họp mặt năm mới của ba nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn: “Có những hồi chuông báo động rằng lạm phát đình trệ sẽ xuất hiện nếu tốc độ tăng lương chậm hơn tốc độ tăng giá cả”.

BCC cho biết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Anh vẫn chưa phục hồi kể từ khi sụt giảm mạnh trong quý 3, với 67% doanh nghiệp báo cáo sụt giảm thêm hoặc không có thay đổi trong 3 tháng cuối năm

Phòng Thương mại Anh cho biết niềm tin kinh doanh của Vương quốc Anh đang giảm gần mức thấp nhất trong đại dịch Covid19 khi các công ty chuẩn bị cho việc lợi nhuận yếu kém trong thời kỳ suy thoái vào năm 2023.

Nhóm khảo sát cho biết họ thực hiện cuộc khảo sát với gần 6.000 công ty, đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho thấy chỉ 1/3 kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trong năm tới và 36% dự đoán lợi nhuận sẽ giảm.

• Biên giới Hồng Kông - Trung Quốc đang dần dần được mở lại. Trung Quốc sẽ tăng các chuyến bay giữa đại lục, Hồng Kông và Ma Cao. Giới hạn công suất chuyến bay sẽ được gỡ bỏ.
• Cơ chế phối hợp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Hội đồng Nhà nước cho biết nhân viên từ Hồng Kông có thể vào Trung Quốc đại lục với kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính đối với coronavirus mới được thực hiện 48 giờ trước khi khởi hành và cũng sẽ được yêu cầu điền kết quả xét nghiệm trên tờ khai y tế hải quan của họ.

Nhà kinh tế trưởng của Moody's Analytics, Mark Zandi cho biết triển vọng kinh tế cho năm tới là ảm đạm. Ông khẳng định: 

• Nền kinh tế sẽ gặp khó khăn trong năm tới khi Fed nỗ lực kiềm chế lạm phát cao, nhưng nền tảng cơ bản sẽ giúp Fed có thể đạt được điều này mà không gây ra suy thoái kinh tế.
• Nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ được hỗ trợ bởi thị trường lao động và người tiêu dùng mạnh mẽ 
• Cảnh báo rằng tài sản và giá nhà sẽ giảm
• Dự kiến tăng trưởng kinh tế sẽ chạm đáy ở mức 0.8% trong quý 3 năm 2023
• Tăng trưởng GDP sau đó sẽ không vượt quá 2% cho đến quý 3 năm 2024

• 21:20 Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic phát biểu chào mừng tại Hội nghị "Day Ahead" của Cục Dự trữ Liên bang về Thị trường và Thể chế Tài chính
• 01:20 Chủ tịch Fed St. Louis, James Bullard, trình bày về Chính sách tiền tệ và kinh tế Hoa Kỳ trước Hiệp hội CFA và Câu lạc bộ Rotary St.

Sau khi biên bản họp FOMC được công bố vào tối hôm qua, thị trường tiền điện tử đã có những pha điều chỉnh nhưng không quá lớn. BTC sau chuỗi ngày tăng đã giảm về quanh mức 16800. Khung thời gian 15m đang có dấu hiệu đường MA 39 cắt xuống đường MA 84 báo hiệu một sự điều chỉnh giảm trong thời gian ngắn. BTC vẫn bám sát đường trendline đi lên nhưng chưa phá được vùng kháng cự 17000. 

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của cổ phiếu châu Á đều tăng điểm, đặc biệt là Trung Quốc và Hồng Kông. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hồi phục nền kinh tế với những gói kích thích như mở rộng tiêu dùng, hỗ trợ thanh khoản bất động sản. 

Amazon.com Inc. đang sa thải hơn 18.000 nhân viên - một con số lớn hơn đáng kể so với kế hoạch trước đó trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm công nghệ đang ngày càng sâu sắc.

Giám đốc điều hành Andy Jassy đã công bố động thái này trong một biên bản cho nhân viên hôm thứ Tư, nói rằng quyết định này tuân theo quy trình lập kế hoạch hàng năm của công ty.

Việc cắt giảm tập trung chủ yếu vào bộ phận bán lẻ và phòng ban nhân sự tuyển dụng của Amazon

Một nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã vỡ nợ đối với trái phiếu trị giá hai đô la và đang tạm dừng thanh toán cho các khoản nợ nước ngoài bất chấp rất nhiều biện pháp gần đây của chính phủ nhằm giảm bớt khủng hoảng thanh khoản của lĩnh vực này.

Times China Holdings Ltd. đã không thanh toán coupon trước khi thời gian gia hạn kết thúc trong tuần qua, được lưu trong một hồ sơ ở sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Một sự kiện vỡ nợ xảy ra nếu công ty không trả lãi trong vòng 30 ngày kể từ ngày đáo hạn, theo thông tư dành cho trái phiếu đô la của Times China. 

Tiêu đề thông qua Reuters, trích dẫn các nguồn giấu tên:

• BOJ ngày càng tập trung vào cpi cốt lõi trong việc đo lường xu hướng giá
• BOJ có khả năng tăng chính sách tài khóa dự kiến 2022, 2023 để phù hợp với mô phỏng cpi cốt lõi hàng quý
• Điều chỉnh tăng trong dự báo giá của BOJ khó có thể làm tăng lãi suất ngay lập tức
• BOJ cũng có thể điều chỉnh tăng nhẹ dự báo cpi cốt lõi cho năm tài chính 2024, tùy thuộc vào triển vọng tiền lương

Lạm phát cốt lõi là CPI không bao gồm Lương thực, Năng lượng. Đây là thước đo CPI Nhật Bản sát nhất so với CPI Hoa Kỳ.

Có những gì ở cuối báo cáo PMI dịch vụ Caixin hôm nay là:

• “Dưới áp lực từ nhu cầu giảm, kỳ vọng suy giảm và một cú sốc nguồn cung, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hàng năm đã tuyên bố rằng nền tảng cho sự phục hồi kinh tế là không vững chắc. Các nhà hoạch định chính sách đã nói rõ rằng phải ưu tiên phục hồi và mở rộng tiêu dùng trong nước. Điều này đòi hỏi không chỉ nâng cao kỳ vọng xã hội và niềm tin vào sự phát triển, mà còn cần nhiều chính sách khác nhau để hoạt động đồng thời với việc ổn định thị trường việc làm và tăng thu nhập khả dụng của người dân một cách hiệu quả.”

Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều thông báo chính sách hơn đến từ Trung Quốc sau khi nước này phục hồi từ làn sóng COVID-19 gần đây.:

• Việc thiết lập lãi suất cơ bản hàng tháng thông thường sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng. Trước đó sẽ là việc bơm thêm thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và thậm chí có thể là cơ sở cho vay trung hạn (MLF) vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (bắt đầu từ ngày 21 tháng 1).

 

Giá đóng cửa trước đó là 6.8966

PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

358 tỷ nhân dân tệ đáo hạn ngày hôm nay

PBoC rút ròng 356 tỷ nhân dân tệ.

Có những biến động lớn đối với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm:

Sự thay đổi đang tiếp diễn với USD/JPY đã giảm từ mức cao 132.60 xuống 131.80.

EUR, NZD, GBP tăng nhẹ trong khi AUD ít thay đổi.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ nước ngoài đang giao dịch tốt hơn một chút sau khi cố định tỉ giá CNY:

 

Các điểm chính:

• Những người tham gia quan sát thấy rằng việc giảm tốc độ tăng lãi suất sẽ cho phép đánh giá tiến độ về lạm phát và việc làm
• Những người tham gia nhấn mạnh rằng sẽ cần nhiều bằng chứng để tin chắc rằng lạm phát đang giảm một cách bền vững
• Không ai nghĩ rằng nên bắt đầu giảm lãi suất trong năm 2023
• Những người tham gia cho rằng tiếp tục tăng lãi suất vẫn sẽ là quyết định hợp lý
• Những người tham gia tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của họ trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Ủy ban
• Báo cáo lạm phát tháng 10 và tháng 11 đáng hoan nghênh, nhưng họ nhấn mạnh rằng cần có thêm bằng chứng để tin chắc rằng lạm phát đang trên đà giảm bền vững
• Những người tham gia thường lưu ý rằng có nhiều sự không chắc chắn liên quan đến triển vọng kinh tế và có rủi ro triển vọng lạm phát tiếp tục tăng

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên tăng điểm nhẹ sau chút biến động khi thị trường đánh giá biên bản cuộc họp Fed tháng 12. Biên bản cho thấy rằng dù các nhà hoạch định chính sách có lo ngại về nền kinh tế và có ra tín hiệu sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới, họ vẫn tập trung vào kiềm chế lạm phát. 

• Chỉ số Dow Jones +0.40%
• Chỉ số S&P 500 +0.75%
• Chỉ số Nasdaq +0.69%

Trên thị trường tiền tệ, sau khi suy yếu trong phiên Á, USD đã hồi phục nhẹ, tạo nến rút chân, tuy nhiên vẫn đóng cửa giảm điểm. Các đồng tiền hàng hóa (AUD, NZD, CAD) tăng mạnh nhất so với đồng bạc xanh. Tuy vậy, pha đảo chiều cuối phiên của USD vẫn đủ để USDJPY lấy lại toàn bộ đà giảm trong ngày và chốt phiên tăng điểm, bất chấp lợi suất khắp các kỳ hạn đều suy yếu. CAD tăng rất mạnh dù giá dầu giảm, có thể đang cho thấy đồng tiền này đang mất đi tương quan với giá dầu, và nhiều hơn với cổ phiếu và tình hình kinh tế Mỹ, với những tín hiệu lạm phát đang hạ nhiệt từ báo cáo PMI ISM (chỉ số giá đã trả giảm xuống chỉ còn 39.4) và thị trường lao động tiếp tục thắt chặt (cơ hội việc làm JOLTS vượt kỳ vọng ở mức 10.46 triệu). Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi 2 báo cáo lao động ADP và NFP để có thêm xúc tác.

• Chỉ số DXY -0.41%%
• EURUSD +0.52%
• GBPUSD +0.72%
• AUDUSD +1.64%
• NZDUSD +0.68%
• USDJPY +1.23%
• USDCHF -0.67%
• USDCAD -1.39%

Vàng tăng $15/oz lên $1,854.1, lần đầu tiên đóng cửa trên $1,850 kể từ giữa tháng 6, hưởng lợi từ lợi suất giảm và USD suy yếu. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm 6bp xuống 3.70%. Dầu WTI lại có một phiên buồn, giảm $4/thùng xuống $72.8 trước lo ngại suy thoái và nhu cầu suy yếu.