• Thông tin này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Macron và ông Putin
• Kịch bản Nga tách nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia khỏi lưới điện của Ukraine là điều không thể chấp nhận được
• Putin nói với Macron rằng ông cởi mở với việc xem xét lại yêu cầu trước đây, rằng IAEA có thể đặt nhà máy hạt nhân trên đất Nga

EUR/USD liên tục giảm mạnh trong phiên hôm nay và đang hướng tới mức ngang giá

Các chỉ số chính của châu Âu (trừ FTSE 100 của Anh) đang đóng cửa thấp hơn trong ngày.

• DAX của Đức giảm 1.12%
• CAC của Pháp giảm 0.94%
• FTSE của Vương quốc Anh tăng 0.11%
• Ibex của Tây Ban Nha 1.09%
• FTSE MIB của Ý -1.95%

Như vậy, hầu hết các chỉ số chứng khoán Châu Âu sẽ có một tuần tiêu cực, trừ chứng khoán Anh

• Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến khi cần đưa ra quyết định về quy mô tăng lãi suất tháng 9.
• Fed sẽ cần phải điều chỉnh lãi suất đến mức hạn chế, mức độ điều chỉnh sẽ dựa trên tín hiệu của nền kinh tế.
• Lạm phát lõi giảm gần đây là do các mặt hàng dễ biến động.
• Hiện tại, nhu cầu cơ bản dường như tăng mạnh hơn so với thời điểm diễn ra cuộc họp Fed lần trước.

USD/CHF tăng 35 pip trong ngày lên 0.9596 - mức cao được thấy lần cuối vào ngày 8/8.

Đà giảm có thể tiếp tục kéo dài xuống hỗ trợ 0.6800. Nếu phá vỡ mức này, phe gấu sẽ khá áp đảo, tạo tiền đề cho xu hướng giảm giá tiếp theo trong ngắn hạn,

AUD/USD hiện giao dịch ở mức 0.6863.

GBP/USD hiện giao dịch quanh mức 1.1800, đã có lúc giảm xuống 1.1798 rồi nhanh chóng phục hồi trở lại.

Cản tâm lý 1.1800 và 1.1760 - mức thấp nhất vào 14/7 là 2 mốc quan trọng cần được quan sát kỹ.

Sau khi chào phiên Mỹ ở mức 89.9 USD, dầu WTI vừa tăng trở lại trên giá 90 USD/thùng. 

Hôm nay vàng đã mất hơn 9 USD/oz xuống mức 1,748.65 USD/oz - giá thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay.

• USD tiếp tục tăng sau khi chạm 108 đầu phiên Mỹ, hiện ở mức 108.124.
• Chỉ số DXY hôm nay đã tăng 0.60%.

Theo Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin:

• Việc trở lại trạng thái bình thường không đòi hỏi hoạt động kinh tế phải giảm sút nghiêm trọng.
• Giảm bảng cân đối kế toán sẽ khiến chính sách tài khóa thắt chặt hơn.
• Lượng tiền trong dự trữ repo qua đêm cho thấy Fed không không gặp rắc rối với bảng cân đối kế toán.
• Dữ liệu gần đây về nền kinh tế rất khả quan, thị trường việc làm và sản xuất công nghiệp bán lẻ cốt lõi có vẻ khá khỏe mạnh.
• Báo cáo lạm phát tháng 7 tích cực là cơ sở để thị trường tiếp tục hy vọng lạm phát sẽ giảm.

Chứng khoán nhanh chóng giảm sau khi phiên Mỹ mở cửa khi thị trường tỏ ra thận trọng sau phát biểu sẽ tiếp tục tăng lãi suất của quan chức Fed. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà giảm. Cổ phiếu tăng trưởng nằm trong số bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng sụt giảm. Giới đầu tư đang chú ý tới hội nghị chuyên đề hàng năm của Fed tại Jackson Hole, Wyoming, vào tuần tới để biết thêm manh mối về lộ trình chính sách. 

• Chỉ số S&P 500 -1.13%
• Chỉ số Nasdaq -1.58%
• Chỉ số Dow Jones -0.83%

Hôm nay là một ngày tốt lành với USD khi chỉ số DXY phá vỡ 108 - mức cao nhất của nhiều tuần qua. Điều này đồng nghĩa các đồng tiền khác đều suy yếu trước USD. Đồng tiền giảm sâu nhất hôm nay gọi tên NZD, ngược lại USD/JPY tiếp tục khẳng định sức mạnh khi là cặp tiền có mức tăng ấn tượng nhất.

• DXY +0.56%
• EUR/USD -0.43%
• GBP/USD -0.95%
• AUD/USD -0.49%
• NZD/USD -1.04%
• USD/JPY +0.79%
• USD/CAD +0.25%
• USD/CHF +0.39%

Lợi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn đồng loạt tăng mạnh, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 9 bp. Lợi suất các kỳ hạn 2, 5, và 20 năm đều duy trì trên mức 3%.

Đà giảm của vàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá vàng giảm hơn 7 USD, tương đương -0.42%, xuống mức $1,751.33/oz.

Dầu WTI đã bật tăng lên mức 90.84 USD đầu phiên trước khi giảm xuống giá 89.9 USD/thùng ở hiện tại. Ngược lại, dầu Brent tăng gần 3 USD/thùng lên mức 96.56 USD/thùng.

BTC liên tục cắm đầu, giảm sâu hơn 1,800 USD xuống giá 21,410 USD.

Ngay khi mở cửa phiên Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn đều tăng. Dẫn đầu đà tăng tiếp tục là lợi suất kỳ hạn 10 năm khi tăng tới 8.2 điểm cơ bản.

Các chỉ số chứng khoán chính ghi nhận sắc đỏ ngay khi mở cửa.

• Dow Jones giảm 209.64 điểm, tương đương -0.62%.
• S&P 500 giảm 28.83 điểm, tương đương -0.67%.
• Nasdaq giảm 121 điểm, tương đương -0.93%.
• Russell 2000 giảm 21.07 điểm, tương đương -1.05%.

• EUR/USD duy trì đà giảm, phá vỡ mức 1.0100 để chạm mức thấp 1.0050.
• Trong tầm nhìn ngắn hạn của trader, cặp tiền hoàn toàn có thể chạm mức ngang giá.
• Đánh mất hỗ trợ quan trọng này có thể kéo EUR/USD xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm - 0.9952.
• Về dài hạn, đà giảm có thể tiếp tục kéo dài miễn là cặp tiền giao dịch dưới đường SMA 200 ở mức 1.0859.

Phố Wall có thể sẽ chào phiên thứ Sáu trong sắc đỏ sau khi các quan chức Fed cho biết ngân hàng trung ương cần tiếp tục tăng lãi suất để đối phó lạm phát, trong khi đó báo cáo lợi nhuận tiêu cực của nhà sản xuất thiết bị Deere khiến nhà đầu tư có tâm lý risk off.

Các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao như Amazon.com Inc (AMZN.O) và Alphabet Inc (GOOGL.O) đã giảm hơn 1% trong giao dịch trước khi lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Cổ phiếu ngân hàng cũng đang trên đà giảm và có thể phá vỡ chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp.

Theo Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin:

• Fed sẽ làm những gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.
• Không thể ngay lập tức đưa lạm phát trở lại mục tiêu .
• Bắt đầu thấy một số biện pháp đề phòng trong đầu tư kinh doanh

• DXY tăng 3 ngày liên tiếp, vượt 108 - mức cao nhất trong nhiều tuần qua.
• Việc chỉ số này vượt ngưỡng 109 trong năm nay là hoàn toàn khả thi.
• Đà tăng kéo dài có thể hướng đến 109.29 - mức cao nhất kể từ đầu năm, trước khi hướng đến 109.77 - mức cao nhất kể từ tháng 9/2002.
• Hỗ trợ 6 tháng ở quanh mức 104.90, tiếp tục củng cố đà tăng.

USD/CAD giảm khoảng 10 pip sau báo cáo doanh thu bán lẻ tích cực. 

Cặp tiền hiện giao dịch ở mức 1.2980.

• Bitcoin hôm nay lao dốc giảm 6%, trong giây lát chỉ còn 21,500 USD.
• Đêm qua Ethereum giảm 4.5% xuống còn 1,760 USD.
• Các Altcoin hàng đầu giảm trong khoảng 7% (XRP) đến 12% (Solana).
• Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 4.2% xuống 1.07 nghìn tỷ USD.

• Doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 1.1%, ước tính tăng 0.3%.
• Doanh số tháng trước điều chỉnh tăng từ 2.2% lên 2.3%.
• Doanh số ô tô cũ tăng 0.8%, ước tính tăng 0.9%
• 8/11 ngành ghi nhận doanh số tăng, chiếm 76.8% thương mại bán lẻ.
• Các trạm xăng, các đại lý xe có động cơ và phụ tùng dẫn đầu doanh số.
• Về sản lượng, doanh số bán lẻ tăng 0.2% trong tháng 6.
• Trong quý 2, doanh số bán lẻ tăng 3.2% và 0.9% về sản lượng.
• Doanh số bán lẻ tháng 7 dự kiến sẽ giảm 2.0% theo ước tính của StatCan . 

Hợp đồng tương lai giảm vào thứ Sáu, làm mờ đi hy vọng rằng S&P 500 có thể tạo ra một tuần tích cực nữa.
Các hợp đồng tương lai của S&P 500 giảm 0.92%, E-Mini Dow Jones futures giảm 0.73%, Nasdaq 100 hợp đồng tương lai giảm 1.04%.
Trong tuần, S&P 500 bước vào phiên giao dịch ngày thứ Sáu chỉ tăng 0.08% và chỉ số Dow tăng 0.7% trong thời điểm đó. 

USD đang được đẩy lên mức cao mới trong ngày, các dữ liệu dường như đang hỗ trợ đồng bạc xanh này tăng giá:  

• Cổ phiếu đang trượt giá, rủi ro giao dịch mất đi vị thế
• Các chỉ số kỹ thuật của đồng đô la có vẻ thuận lợi hơn so với JPY , EUR , GBP 
• Trung Quốc tìm cách làm suy yếu đồng nhân dân tệ

Hiện tại, AUD/USD giảm gần 0.5% xuống dưới 0.6900:

Đáng chú ý, giá đang trượt qua mức thoái lui Fib 50.0 ở mức 0.6909 và có vẻ đã sẵn sàng tiến về mức thấp hơn là 0.6869. 

Cặp tiền này giảm 0.7% trong ngày xuống 1.1840 và đây sẽ là phiên giảm thứ ba liên tiếp. Đà tăng sau dữ liệu CPI Mỹ vào tuần trước không thể phá vỡ kháng cự đường xu hướng (màu trắng) và GBP vẫn chưa thấy ngày về kể từ đó.

Về phía GBP, GDP Anh giảm trong quý 2 và lạm phát tiêu dùng đạt mức cao nhất trong 40 năm, vượt 10% trong tuần qua. Dữ liệu doanh số bán lẻ hôm nay tốt hơn một chút nhưng đó không phải là điều dễ chịu vì triển vọng kinh tế vẫn còn khá tệ.

BOE cần phải cân bằng ranh giới mong manh giữa kiềm chế lạm phát và tăng trưởng, và nếu dữ liệu xấu đi trong những tháng tới, ta có thể thấy khe cửa hẹp từ từ khép lại.

Với việc cả hai ngân hàng trung ương đều cho rằng ta đang ở nửa sau của chu kỳ thắt chặt, GBPUSD cuối cùng sẽ dựa vào vấn đề ai cóng tay trước? Fed hay BOE? Trong trường hợp này, có vẻ BoE sẽ là bên chuẩn bị ngừng thắt chặt.

Do vậy, hướng đi khả dĩ nhất cho GBPUSD lúc này là giảm. Với việc USD đang tăng lên trên diện rộng, phép thử tiếp theo của phe bán là 1.1800 và đáy năm tại 1.1759.

Nền kinh tế Đức trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc trong nửa đầu 2022, với đầu tư trực tiếp và thâm hụt thương mại của Đức đã đạt lên mức rất cao. Nghiên cứu cho thấy đầu tư của Đức vào Trung Quốc lên tới khoảng 10 tỷ euro từ tháng 1 đến tháng 6, vượt xa dữ liệu được ghi nhận từ nửa năm trước. Hơn nữa, thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc đã tăng vọt lên gần 41 tỷ euro vào giữa năm 2022. Vì thế, IW kêu gọi thay đổi chính sách, thúc giục cắt giảm làm ăn với Trung Quốc, và chuyển hướng sang thương mại nhiều hơn với các thị trường mới nổi khác, đặc biệt là ở châu Á. 

Tổng khối lượng lệnh bán BTC được đặt vượt 1.6 tỷ đô trong chưa đầy một giờ, sau khoảng thời gian hồi, BTC đã đạt trên 24K đô và bắt đầu xuất hiện áp lực bán trong ngắn hạn và sự chốt lời của các nhà đầu tư. 

Theo nội dung một cuộc phỏng vấn, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng ông sẽ thảo luận về nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia với Tổng thống Nga Putin, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelenskiy với yêu cầu Nga gỡ bỏ hết mìn trong khu vực Ukraine. Ông Erdogan cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với Putin và yêu cầu ông ấy thực hiện những điều nên làm cho hòa bình thế giới. 

• NZDUSD chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch Châu Âu ngày 19 tháng 08
• Cặp tiền hiện kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 0.6210 trên khung H1.
• Dự báo kinh tế Trung Quốc ảm đạm góp phần khiến cho NZDUSD tiếp tục giảm ở thời điểm hiện tại, cộng hưởng cùng với đà hồi phục của đồng bạc xanh.

Tâm lý risk-off diện rộng đang ảnh hưởng lớn tới thị trường crypto hôm nay. BTC hiện giảm hơn 6% về 21,700. Đồng tiền điện tử lớn nhất đã bật tăng khỏi hỗ trợ đường xu hướng tăng tại 21,400/500. Nếu mất hỗ trợ này, BTC cũng sẽ mất chuỗi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, khiến triển vọng tăng sắp tới khó đoán hơn.

• GBPUSD chịu áp lực giảm trong phiên Châu Âu.
• Cặp tiền hiện tại quay trở lại kiểm tra mốc hỗ trợ 1.1886 trên khung H1, giao dịch ở mốc 1.1891.

• Cán cân tài khoản vãng lai Châu Âu thặng dư 4.2 tỷ EUR so với kỳ vọng -4.5 tỷ EUR trước đó.

• USDJPY tăng 0.5% từ so với mức mở cửa.
• Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ giữa 2 nền kinh tế là động lực chính thúc đẩy cặp tiền hồi phục trở lại, bất chấp đồng bạc xanh đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay,

Có vẻ như thị trường trái phiếu đang xác nhận đống thái của thị trường FX hôm qua khi lợi suất đang tăng trở lại, với lợi suất trái phiếu 10 năm vượt MA 100 ngày và đang tiến lên kiểm tra MA 50 ngày. 

Số liệu sản xuất gây thất vọng tại Đức hôm nay không giúp ích gì, làm dấy lên lo ngại lạm phát khi giá năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng hơn gấp đôi trong tháng Bảy. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, mùa đông đang đến và điều đó không phải là điềm báo tốt cho triển vọng kinh tế.

USDJPY hiện cũng đang tăng cao hơn, chạm mức 136.50 trong ngày.

Chứng khoán Châu Âu bao trùm sắc đỏ phiên giao dịch cuối tuần. Các chỉ số chính giảm nhẹ trong bối cảnh lo ngại về lạm phát, tăng trưởng kinh tế chậm và bất ổn địa chính trị vẫn đang hiện hữu.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán:

• Eurostoxx -0.6%
• DAX -0.7%
• CAC 40 -0.6%
• FTSE -0.3%
• IBEX -0.3%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY tăng nhẹ trong phiên giao dịch Châu Âu. USD mạnh nhất trong số các đồng tiền G7, NZD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.03%
• GBPUSD -0.07%
• AUDUSD -0.02%
• NZDUSD -0.36%
• USDCHF +0.18%
• USDCAD +0.18%
• USDJPY +0.48%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên Châu Á. Tuy nhiên áp lực từ phe gấu đã kéo giá kim loại quý này giảm trở lại. Hiện vàng đang giao dịch ở mốc 1,754 USD/oz, giảm 4 USD/oz so với mức mở cửa.

Dầu Brent và dầu WTI đều giảm nhẹ 1%. Xu hướng lớn của giá dầu thời gian tới vẫn là giảm, khi mà nhu cầu về dầu sụt giảm mạnh do kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn ở hiện tại. 2 loại dầu giao dịch lần lượt tại 95 USD/thùng và 89 USD/thùng.

• GBPUSD di chuyển xuống phía dưới mốc hỗ trợ vùng 1.1938 - 1.2026 trên khung D1 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm nay.
• Tin tức về dữ liệu bán lẻ của vương quốc Anh trong tháng 07 cao hơn mức kỳ vọng không đem lại ảnh hưởng tích cực quá nhiều đến với diễn biến của cặp tiền.
• GBPUSD biến động quanh mốc 1.1908 (-0.15%) so với mức tham chiếu.

\

Đồng bạc xanh tiếp tục đi ngang tích lũy đầu phiên giao dịch Châu Âu.

USD hiện là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, NZD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.03%
• GBPUSD -0.17%
• AUDUSD -0.03%
• NZDUSD -0.30%
• USDCHF +0.22%
• USDCAD +0.20%
• USDJPY +0.32%

• Doanh số bán lẻ tháng 7 của Anh +0.3% m/m; -3.4% y/y
• Dự kiến -0.2% m/m; -3.3%y/y
• Tháng trước -0.1%; -5.8% y/y
• Doanh số bán lẻ không tính nhiên liệu +0.4% m/m; -3.0% y/y
• Dự kiến -0.2% m/m; -3.1% y/y
• Thàng trước + 0.4% m/m; -5.9% y/y

• PPI tháng 7 của Đức +5.3% m/m; +37.2% y/y
• Dự kiến +0.6% m/m; +32.0% y/y
• Tháng trước +0.6% m/m; +32.7% y/y
• Giá hàng hóa sản xuất của Đức đã tăng hơn 5% trong tháng 7 do giá tăng đáng kể đối với hàng hóa trung gian (+19.1%) và tư liệu sản xuất (+8.0%) cũng như đối với hàng tiêu dùng lâu bền và không lâu bền (tương ứng +10.9% và +16.2%)
• Giá điện tăng mạnh cũng góp phần làm cho giá năng lượng +14.7%.

Đồng đô la tăng vọt là một câu chuyện thú vị trên thị trường vào cuối tuần giao dịch. Phố Wall đóng cửa cao hơn một chút nhưng S&P 500 tiếp tục giữ dưới mức trung bình động 200 ngày tại 4,322.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giật quanh đường trung bình động 100 ngày nhưng đồng bạc xanh không chờ đợi mà vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng so với euro, yên và bảng Anh.

Việc nhân dân tệ yếu đi một lần nữa cũng có thể hỗ trợ cho đồng đô la mạnh hơn vào thời điểm hiện tại.

Lịch kinh tế nổi bật tại châu Âu hôm nay:

• 13h: Số liệu PPI tháng 7 của Đức
• 13h: Số liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Vương quốc Anh
• 16h: Số dư tài khoản vãng lai tháng 6 của Eurozone

Các đồng tiền châu Á giảm so với đồng đô la và chứng khoán trái chiều trong bối cảnh lo ngại về địa chính trị gia tăng sau khi Indonesia cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali vào tháng 11.

Suy đoán về các bình luận diều hâu của Fed có thể xảy ra tại hội nghị Jackson Hole tuần tới làm suy giảm khẩu vị rủi ro.

NZD giảm 0.3%, trong khi AUD giảm 0.1%. Đồng yên giảm xuống 136.30 trong khi đồng nhân dân tệ nước ngoài giảm 0.3% ở mức 6.8244.

Các hợp đồng tương lai của S&P và Nasdaq đều giảm 0.2%. Chỉ số Nikkei không mấy thay đổi còn Topix tăng hơn 0.2%. Chỉ số Shanghai ổn định, trong khi Hang Seng tăng 0.5%.

TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 118.20.

Dầu thô WTI giảm 0.4% xuống 90.10 USD và vàng giảm 0.3% xuống 1,754 USD.

Đối với crypto, Bitcoin và Ethereum đều giảm gần 3%.

Đầu tuần đã chứng kiến sự phục hồi của USD nhưng động lực lớn thúc đẩy đồng tiền này lên cao hơn vẫn là một ẩn số khi thị trường dường như không thấy nhiều tín hiệu tích cực sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ và biên bản họp FOMC được công bố.

Nhưng phe mua đô la không muốn chờ đợi khoảng trước cuối tuần khi thị trường chứng kiến đồng bạc xanh tăng cao hơn trong giao dịch của Hoa Kỳ ngày hôm qua và động lực đó cũng đang được duy trì cho đến ngày hôm nay. Điều này xảy ra bất chấp việc các cổ phiếu tăng giá trong khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đang bắt đầu tăng vào ngày hôm nay lên trên 2.91% hiện tại (tăng hơn 3 bps trong ngày).

Đồng đô la đang kéo cao hơn và đẩy các mức kỹ thuật quan trọng vượt qua so với đồng Euro, Yên và bảng Anh.

EUR/USD hiện giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng dưới 1.0100 và có vẻ được thiết lập để kiểm tra lại mức ngang giá:

Trong khi đó, USD/JPY có thể sẽ quay trở lại mức 140.00 trong thời gian tiếp theo:

GBP/USD hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần dưới 1.2000 và phe bán sẽ đến nhắm mục tiêu quay trở lại 1.1800 đồng thời chú ý đến mức thấp nhất của năm là 1.1759: