• Giá hợp đồng khí tự nhiên đã có mức hồi phục ấn tượng trong phiên giao dịch tại thị trường Bắc Mỹ - trong bối cảnh giá năng lượng thế giới vẫn chưa hạt nhiệt.
• E ngại về thiệu hụt nguồn cung cũng như chưa thể chuẩn bị nguồn năng lượng thay thế trong mùa đông năm nay đối với vấn đề khí đốt khiên cho giá loại hàng hóa này tiếp tục leo thang.
• Hiện hợp đồng khi đốt tự nhiên đang được giao dịch ở mức 9.577 USD/mmbtu khí.

• USD/CAD tiếp tục di chuyển trong kênh giá hướng xuống phía dưới đường MA 100 giờ.
• Phe gấu vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát trong phiên giao dịch ngày hôm nay, bất chấp đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ vào phiên Châu Âu.
• Trên khung H1, USD/CAD đang giao dịch ở mức 1.2534.

Số liệu thống kê theo EIA cho biết:

• Tồn kho dầu thô thống kê hàng tuần tại Hoa Kỳ tăng mạnh lên 2.025 triệu thùng (dự kiến -1.917 triệu thùng).
• Trước đó -5.068 triệu thùng.
• Tồn kho xăng -812 nghìn thùng so với +1.075 triệu thùng dự kiến trước đó.
• Sản phẩm chưng cất +2.592 triệu thùng so với +1.060 triệu thùng.
• Trữ dầu -1.592 triệu thùng so với dự kiến +256 nghìn thùng trước đó.

• Dữ liệu số lượng hợp đồng đăng ký thế chấp tái cấp vốn mua nhà tại Hoa Kỳ đã giảm 6.5% trong tuần thứ 2 của tháng 06 (tuần trước giảm 2.3%).
• Số liệu cho biết 24.1% số người bán nhà đã phải hạ giá nhà xuống để tăng tính thanh khoản cho ngôi nhà của họ.
• Nhà ở đặc biệt nhạy cảm với tỷ giá và lãi suất ở thời điểm hiện tại, tình hình sẽ còn trở nên khó khăn hơn khi dự báo lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

• Dữ liệu tồn kho bán buôn trong tháng 04 của Mỹ tăng lên 2.2% (dự kiến +2.1%)
• Trước đó +2.7.
• Doanh số bán buôn +0.7% so với 1.8% trước đó.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 08 tháng 06 mở cửa trong sắc đỏ bao trùm các chỉ số chính. Tuy nhiên Nasdaq đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh ngay sau đó. Tâm lý thận trọng vẫn được giới đầu tư duy trì ở thời điểm hiện tại - trong bối cảnh các công cụ của FED đều đưa ra dự báo về khả năng suy thoái kinh tế có thể xảy ra.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone -0.33%
• Nasdaq +0.11%
• S&P 500 -0.20%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY bật tăng mạnh vào đầu phiên Á, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm và 10 năm tiếp tục tăng cao. Tuy vậy, đà tăng đã bị chặn trong phiên Châu Âu và Phiên bắc Mỹ.

EUR hiện đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền của G7. Đồng tiền chung Châu Âu vẫn duy trì được sức mạnh so với USD -sau khi tin tức về GDP quý 1 khu vực Eurozone được công bố cao hơn mức kỳ vọng (+0.6% so với +0.3%). JPY vẫn là đồng tiền yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.37%
• GBPUSD -0.31%
• AUDUSD -0.22%
• NZDUSD -0.35%
• USDCHF +0.25%
• USDCAD -0.02%
• USDJPY +1.21%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

• DXY suy yếu ở thời điểm hiện tại đang thúc đẩy giá vàng hồi phục so với trong phiên Châu Âu. Hiện vàng đang giao dịch ở mốc 1,852 USD/ounce.
• Dầu Brent và dầu WTI đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Lo ngại về việc thiếu hụt nguồn cung dầu bất chấp OPEC+ đã công bố nâng sản lượng thêm 648,000 thùng/ngày. Giá dầu Brent và dầu WTI giao dịch lần lượt tại mức 121 USD/thùng và 119.85 USD/thùng.

• Chi phí đổ xăng cho một chiếc ô tô tiêu chuẩn ở Anh đã ở mức cao nhất sau 17 năm.
• Giá xăng dầu liên tục tăng nhấn mạnh áp lực lạm phát mà đất nước này đang phải đối mặt.
• Xăng không chì đã tăng 2.23 pence một lít vào thứ Ba, mức tăng lớn nhất kể từ đầu những năm 2000, theo RAC. Điều đó đã đẩy giá xăng lên mức cao mới là 180.73 pence (khoảng 8.60 pound/gallon).

• USD/JPY chạm mức cao nhất sau 20 năm trong ngày hôm nay.
• Cặp tiền tiếp tục duy trì xu hướng tăng trên khung M5 - trong bối cảnh chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vẫn được duy trì ở tương đối lớn. Phe bò vẫn duy trì quyền kiểm soát thời điểm hiện tại.
• Hiện USD/JPY đang giao dịch tại mốc 134.395.

• Số liệu lượng về dầu tồn kho cập nhật hàng tuần tại Hoa Kỳ sẽ công bố vào 9h15 tối nay
• Dữ liệu doanh số bán buôn trong tháng 4 tại Mỹ sẽ công bố vào 10h tối.
• Tối nay sẽ không có quan chức nào của FED phát biểu.

Thị trường:

• EUR mạnh nhất, JPY yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.4%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.3 bps lên 3.00%
• Vàng đi ngang ở mức 1,852.03 USD
• Dầu thô WTI tăng 1.0% lên 120.58 USD
• Bitcoin giảm 3.1% xuống 30,364 USD

Màn trình diễn của USD/JPY tiếp tục khi cặp tiền vượt trên 134.00 trong phiên giao dịch châu Âu, tăng hơn 130 pips trong ngày. Tỷ giá hiện đang nhắm đến mục tiêu 135.00 tiếp theo và đà bán tháo trái phiếu đang hỗ trợ USDJPY ở thời điểm hiện tại.

Động thái này đang gia tăng thêm sức mạnh của đồng bạc xanh, và chứng khoán kém lạc quan bất chấp sự bứt phá của Phố Wall vào ngày hôm qua.

Đồng bạc xanh vượt trội trên diện rộng, chỉ giảm nhẹ so với đồng euro khi EUR tăng giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu châu Âu cao hơn trước cuộc họp chính sách của ECB vào ngày mai.

Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống 1.0675 trước khi phục hồi lên 1.0735 vào thời điểm hiện tại. Các đồng tiền chính khác cũng không thay đổi nhiều với GBP/USD đã giảm từ 1.2580 xuống 1.2515 trước khi quay trở lại mức 1.2540-50.

Do tâm lý rủi ro tiếp tục suy yếu, đồng aussie và kiwi cũng giảm đáng kể với AUD/USD giảm 0.4% xuống chỉ dưới 0.7200 và NZD/USD giảm 0.5% xuống 0.6450 trong ngày.

Ở những nơi khác, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại của đoàn tàu dầu với dầu thô WTI đang dao động quanh $120 trong đà tăng cao hơn 1% trong ngày.

Iran đã hạn chế thông tin mà các nhà giám sát hạt nhân quốc tế có thể truy cập. Và đương nhiên IAEA chuẩn bị khiển trách quốc gia này vì không hợp tác điều tra.

Các nhà chức trách ở Iran đã vô hiệu hóa các camera được kết nối với hệ thống Giám sát Trực tuyến, theo các hãng thông tấn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết các camera được lắp đặt tại nhà máy Natanz là một phần của thỏa thuận năm 2015 của Iran với các cường quốc trên thế giới.

Công nghệ OLEM được phát triển bởi các phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ và IAEA nhằm giúp kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 6 cho thấy Hồ sơ xin vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ giảm 6.5% so với tuần trước. 

• Tuần trước -2.3%
• Chỉ số thị trường 288.4 so với 308.3 trước đó
• Chỉ số mua hàng 208.2 so với 224.1 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn 709.5 so với 751.6 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm 5.40% so với 5.33% trước đó

EUR/USD tăng trở lại từ 1.0675 lên 1.0720

Euro đang phục hồi sau khi “nối gót” các đồng tiền chính khác tụt dốc trước đồng bạc xanh. Hiện EUR là đồng tiền mạnh nhất trong ngày với tâm điểm xoay quanh cuộc họp ECB vào ngày mai. 

Mặc dù đồng Dollar đã thể hiện sự vượt trội trong ngày hôm nay, nhưng đồng Euro là ngoại lệ khi thị trường tiếp tục dự báo các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của ECB. Ở thời điểm hiện tại, thị trường đã định giá tỷ lệ tăng lãi suất 75 bps vào tháng 9 so với 70 bps vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ tăng lãi suất 50 bps vào tháng 7 là 50/50.

Liệu thị trường có đi qua xa trong việc định giá sự diều hâu của ECB, đặc biệt là khi xem xét các xu hướng kinh tế?

Đây là một khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách khi họ nhận được rất ít sự trợ giúp từ các nhà lập pháp trong cuộc chiến lạm phát nhưng việc tăng lãi suất không phải là giải pháp. Chúng ta đã biết điều này và chủ tịch Lagarde & cộng sự cũng vậy. 

Theo các Nhà chiến lược ngoại hối tại UOB Group Lee Sue Ann và Quek Ser Leang, đà bứt phá mạnh mẽ có thể khiến tỷ giá USDJPY chạm mốc 134.00 trong những tuần tới.

Trong 24 giờ: “Ngày hôm qua chúng tôi đã nhấn mạnh rằng sự bứt phá tiếp theo của USD sẽ không quá bất ngờ với kháng cự là 132.60, tiếp đến tại vị trí 133.00”. Chúng tôi có bổ sung rằng, "kháng cự 133.00 có thể sẽ khó để vượt qua". Quan điểm của chúng tôi không sai mặc dù USD đã vượt qua 133.00. Trong khi chỉ báo kỹ thuật đã thể hiện quá mua, USD vẫn có thể mở rộng lên trên 133.50. Mức kháng cự tiếp theo tại 134.00 có thể nằm ngoài khả năng của cặp tiền trong thời điểm hiện tại.”

Trong đánh giá mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu cho năm 2022, do chiến tranh Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, OECD nhận thấy ít có khả năng lạm phát đình trệ giống như những năm 1970.

Các nội dung chính: 

• OECD dự kiến tăng trưởng GDP toàn cầu là 3.0% vào năm 2022, 2.8% vào năm 2023 (so với 4.5% vào năm 2022 và 3.2% vào năm 2023 trước đây).
• Cho thấy mức tăng trưởng của Hoa Kỳ là 2.5% vào năm 2022 và 1.2% vào năm 2023 (so với 3.7% vào năm 2022 và 2.4% vào năm 2023 trước đó).
• Tăng trưởng khu vực đồng euro là 2.6% vào năm 2022 và 1.6% vào năm 2023 (so với 4.3% vào năm 2022 và 2.5% vào năm 2023 trước đó).
• Cho thấy mức tăng trưởng của Trung Quốc là 4.4% vào năm 2022 và 4.9% vào năm 2023 so với 5.1% vào năm 2022 và 2023 trước đó.
• Lạm phát đạt đỉnh vào năm 2022 ở mức 8.5% trước khi giảm dần xuống 6% vào năm 2023
• Tăng trưởng của Nhật Bản là 1.7% vào năm 2022 và 1.8% vào năm 2023 so với 3.4% vào năm 2022 và 1.1% vào năm 2023 trước đó.

• GDP +5.4% y/y, cao hơn +5.1% dự kiến

• Trước đó đạt 58.2

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng Giêng. Các công ty đã đề cập rằng chi phí đi vay tăng và sự bất ổn kinh tế gia tăng đều có khả năng tác động ngược trở lại nhu cầu của khách hàng trong 12 tháng tới.

• Các biện pháp tiết kiệm năng lượng đóng vai trò rất quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay
• Nếu mùa đông tới kéo dài và khắc nghiệt thì chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng
• Các chính phủ cần xem xét các cách giảm nhu cầu năng lượng

Quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh sẽ là một quá trình lâu dài và khó khăn và sẽ chỉ làm tăng thêm tình trạng mất cân bằng cung - cầu đang diễn ra trên thị trường hiện nay. Dầu tiếp tục duy trì khả năng phục hồi tốt hơn và đang chạm mốc 120 đô la trong tuần này:

Đồng USD tăng giá ổn định, chỉ số DXY tăng 0.26% lên 102.595

• GBPUSD giảm 0.36% xuống 1.2544
• EURUSD giảm nhẹ 0.06% xuống 1.0692
• USDJPY tiếp tục tăng mạnh 0.82%, được hỗ trợ bởi phe bán trái phiếu trong 2 tuần qua
• Hai đồng Antipodean đều sụt giá mạnh
• Bitcoin giảm 1.93% xuống 30525.91

• Chính sách tiền tệ nới lỏng nhắm mục tiêu lạm phát 2%
• Mức 2% hiện nay đơn giản là do giá năng lượng cao hơn, sẽ không bền vững
• Trừ khi Fed tăng lãi suất nhanh hơn nhiều so với dự kiến, đồng đô la không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chênh lệch tỷ giá USDJPY 

Thâm hụt 12.2 tỷ euro, ngang mức dự kiến

Trước đó thâm hụt 12.4 tỷ euro và được sửa đổi thành thâm hụt 12.6 tỷ

Thâm hụt thương mại của Pháp giảm nhẹ do xuất khẩu tăng 1.6%, trong khi nhập khẩu tăng 0.4% trong tháng. 

• Eurostoxx +0.3%
• DAX +0.3%
• FTSE +0.2%
• CAC 40 +0.3%
• IBEX +0.3%

HĐTL S&P 500 giảm 0.3%, HĐTL Nasdaq giảm 0.4% và HĐTL Dow Jones giảm 0.3% vào hiện tại.

• Trước đó - 12,4 tỷ euro; sửa đổi thành - 12,6 tỷ €

Thâm hụt thương mại của Pháp giảm nhẹ do xuất khẩu tăng 1,6% trong tháng, trong khi nhập khẩu tăng 0,4% trong tháng. Điều đó diễn ra sau đợt lao dốc hồi tháng 3 trong bối cảnh điều kiện thương mại xấu đi trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Với số liệu lạm phát mới nhất từ châu Âu, đây không phải là một nhận xét đáng ngạc nhiên. 

Trước đó -3.9% và được sửa đổi thành -3.7%

Có một sự phục hồi nhẹ so với tháng 3 nhưng không đạt kỳ vọng, sản xuất hàng hóa tư bản tăng 0.9% và sản xuất hàng hóa trung gian tăng 0.4%. Trong khi đó, sản xuất hàng tiêu dùng giảm 1.3%.

Với số liệu lạm phát mới nhất từ châu Âu, đây không phải là một nhận xét đáng ngạc nhiên. Nhưng này, không có gì giống như một số người tốt có thể đá xuống đường, phải không?

Trong khi đó, thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Kuroda lại cho rằng đồng Yên yếu tác động tích cực đến nền kinh tế miễn là tỷ giá vẫn ổn định. 

Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền USDJPY hầu như không có nhiều chướng ngại trên con đường tới 135.

Tỷ lệ thất nghiệp đã được điều chỉnh đạt 2.2%, đúng bằng kỳ vọng, giảm so với mức 2.3% của tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp chưa điều chỉnh đạt 2.1% như kỳ vọng.

Dù có chút lực mua phiên hôm qua, chứng khoán có vẻ vẫn chưa có được hướng đi nào mới, chỉ số S&P 500 đang tích lũy, hiện HĐTL S&P giảm nhẹ 0.3%. Các HĐTL chứng khoán châu Âu đang khá trái chiều.

Hôm nay không có quá nhiều điều đáng chú ý, đặc biệt việc không có hợp đồng USDJPY nào đáo hạn vượt mức 133.

GDP Nhật Bản giảm 0.1% so với quý trước (số liệu sơ bộ giảm 0.2%, số liệu quý trước tăng 1.1%). So với cùng kỳ năm ngoái, GDP giảm 0.5% (số liệu sơ bộ giảm 1%).

Chi tiêu cá nhân tăng 0.1% so với quý trước. Chi tiêu doanh nghiệp (chi phí tài sản cố định) giảm 0.7% (sơ bộ tăng  0.5%).

Phiên Mỹ kết thúc với số liệu tồn kho dầu tăng, trong khi kỳ vọng ban đầu là giảm. Giá dầu không phản ứng mạnh với dữ liệu. Báo cáo chính thức từ EIA sẽ được công bố vào thứ Tư.

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong quý 1 không tệ như trong các số liệu sơ bộ. Kinh tế Nhật Bản giảm 0.5% so với cùng kỳ trong 3 tháng đầu năm.

USDJPY đã tăng trên 133.00 ngày hôm nay. Mặc dù vậy, cặp tiền chưa thể bứt phá mạnh hơn. Tới giờ, vẫn chưa có bình luận nào từ các nhà chức trách Nhật Bản về đồng yên.

USD cũng đang mạnh lên so với các đồng tiền G7 khác.

USD hồi phục trở lại sau khi đảo chiều giảm trong phiên Mỹ. Khẩu vị rủi ro mập mờ, khó đoán có vẻ đang là một vấn đề nhức nhối khi thị trường xoay chiều liên tục.

AUD và NZD là 2 đồng tiền giảm sâu nhất trong phiên sáng bất chấp việc RBA hawkish. Hiện tại, kỳ vọng thị trường lúc này vẫn là Fed hawkish nhất.

USDJPY tiếp tục đà tăng, chạm mức 133. Phân kỳ chính sách Fed/BoJ là xúc tác lớn nhất cho cặp tiền này. 

Dalio đã được phỏng vấn bởi các phương tiện truyền thông tài chính của Úc:

• Ông nói: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở trong một chế độ thắt chặt có thể gây ra sự điều chỉnh hoặc đi xuống đối với nhiều tài sản tài chính.
• "Ảnh hưởng của điều đó sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải xoa dịu trở lại, có thể là ở đâu đó gần với cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024."

• Cho biết sự hoạt động ngoại thương của Trung Quốc phải đối mặt với những bất ổn và áp lực rất lớn do các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động
• Về việc tăng trưởng thương mại chậm lại, các nhà xuất nhập khẩu Trung Quốc đang chịu áp lực do các vấn đề logistics, giá nguyên liệu thô tăng vọt

Các số liệu Thương mại Quốc tế của Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày mai.

USDJPY đã tăng vượt mốc 133 trong phiên giao dịch sáng nay. 

Các quan điểm của quan chức Nhật có vẻ không ảnh hưởng đến sự trượt giá của đồng Yên.

• Thiết bị thông minh Efort có trụ sở tại Bắc Kinh muốn tăng cổ phần của mình trong một công ty công nghệ cao của Ý, Robox.
• Thủ tướng Ý Draghi đã phủ quyết thương vụ chuyển giao công nghệ. Đây là lần phủ quyết thứ năm liên quan đến Trung Quốc.

• Ước tính là 6.6576
• Mức đóng phiên trước 6.6712

Cựu thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, Ian Macfarlane cho biết:

• Tôi sẽ ngạc nhiên nếu CPI giảm trở lại 2%
• Có đủ sự khan hiếm hàng hóa ở Úc và ở Mỹ khiến cho tỷ lệ lạm phát cao
• Vì vậy, tôi dự kiến lãi suất sẽ tăng mạnh để chống lạm phát, mức tăng 50bp ngày hôm qua là quyết định chính xác

Giám đốc Gareth Aird của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận xét về mức tăng lãi suất thêm 50 bps ngày hôm qua là cần thiết để có được sự thay đổi triệt để trong thời gian ngắn.

Ông cho biết thêm:

• Chúng tôi nghĩ rằng NHTW sẽ tăng lãi suất thêm 50 bps vào tháng Bảy
• Sau đó là 25 bps vào tháng 8, trong trường hợp số liệu CPI không như mong muống, mức tăng 50 bps có thể được cân nhắc
• Cuối cùng sẽ có một vài đợt tăng 25 bps để nâng lãi suất tiền mặt trong năm lên 2.1%. Khả năng NHTW tăng mức này lên cao hơn là có thể, chẳng hạn như 2.35%.
• Việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ làm giảm tăng trưởng nền kinh tế và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, điều mà chúng tôi nghĩ sẽ bắt đầu có trong năm nay.
• Chúng tôi đã thực sự đưa ra lời kêu gọi RBA giảm tỷ lệ tiền mặt trở lại vào cuối năm 2023 để đưa nền kinh tế hồi phục trở lại sau khi giải quyết vấn đề lạm phát