Giá vàng tăng vọt hơn 200 pip sau khi có thông tin từ một quan chức cấp cao tại Nhà Trắng cảnh báo rằng Iran đang chuẩn bị tấn công tên lửa vào Israel. Bất ổn địa chính trị leo thang đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.
Nikkei đưa tin:
USDJPY tăng lên trên 161.30 đầu phiên Á trước khi điều chỉnh xuống gần 161.00 ở thời điểm hiện tại.
Lạm phát cơ bản Tokyo cao hơn dự kiến.
Thị trường cẩn trọng trước khả năng Nhật Bản can thiệp tiền tệ.
Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:
Fed Atlanta hạ dự báo GDP Mỹ quý 2 xuống 2.7% từ 3.0% trước đó:
Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ thấp hơn dự kiến. Một loạt các dữ liệu khác như số đơn đặt hàng lâu bền (tăng) hay cán cân thương mại Mỹ (thâm hụt) và hàng tồn kho bán buôn của Mỹ (tăng mạnh) cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Dow Jones và S&P 500 đều tăng 0.09%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0.3%. Thị trường chờ đợi dữ liệu PCE tháng 5 - thước đo lạm phát yêu thích của Fed. Đây là số liệu thị trường coi là quan trọng nhất khi cố gắng đoán xem khi nào Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi các số liệu về chi tiêu, thu nhập cá nhân và tâm lý người tiêu dùng.
Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm. DXY giảm 0.12% trong ngày, đóng cửa ở 105.92. EUR mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD chạm đỉnh trong ngày ở 1.0726 trước khi điều chỉnh giảm trở lại 1.0704 vào cuối phiên. GBPUSD tăng 22 pip lên 1.2640 từ mức đáy trong 6 tuần. USDJPY vẫn là tâm điểm chú ý khi đã phá vỡ mức tâm lý quan trọng 160.00, chạm đỉnh trong 38 năm, và hiện hướng tới mức 161.00. Thị trường lo ngại khả năng Nhật Bản sẽ can thiệp tiền tệ một lần nữa để hỗ trợ đồng Yên.
Vàng tăng $28 lên $2,326. Bitcoin tăng hơn 1% lên trên $61,600. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3.1 bps xuống 4.28%. Giá dầu thô bật tăng do lo ngại về chiến tranh giữa Israel và lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn làm lu mờ nhu cầu xăng yếu của Mỹ. Dầu thô WTI tăng 96-cents lên $81.86/ thùng.
Một loạt dữ liệu được công bố tối nay cho thấy kinh tế Mỹ đang chậm lại, củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.
Cổ phiếu tăng nhẹ, thị trường đang chú ý đến lĩnh vực AI khi GPT-4o sắp được ra mắt.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ không biến động nhiều:
Cổ phiếu NVDA đang giảm 2% xuống 123,90 USD
Lợi suất TPCP Mỹ giảm khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tăng lên sau hàng loạt dữ liệu kinh tế:
DXY giảm mạnh vào đầu phiên, tuy nhiên đã phục hồi lại lên gần mức 105.900.
Vàng đang tăng mạnh, sắp chạm mức 2,330 USD/ounce.
Giá dầu WTI tăng vượt mức 82 USD, có thể do lo ngại rủi ro địa chính trị.
Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 61,700 USD.
Đây là một tuần sôi động đối với các cổ phiếu công nghệ nhưng thị trường dường như đang chững lại trước báo cáo PCE vào ngày mai. Nasdaq đã giảm vào đầu tuần nhưng đã dần tăng trở lại.
Cổ phiếu Nvidia vẫn chưa tăng trở lại, hiện đang thấp hơn 10% so với mức kỷ lục được thiết lập vào tuần trước. Một số dữ liệu đáng thất vọng về mặt AI đã xuất hiện vào cuối ngày hôm qua khi OpenAI cho biết họ sẽ không phát hành GPT-4o trong vài tuần như đã hứa ban đầu mà thay vào đó sẽ bắt đầu triển khai trong một tháng, tất cả người dùng có sẽ quyền truy cập vào các tính năng giọng nói vào mùa thu nhưng khả năng chia sẻ video và màn hình sẽ chưa được phát hành.
"Chúng tôi đang cải thiện khả năng phát hiện và từ chối một số nội dung nhất định. Chúng tôi cũng đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm của người dùng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng của mình để mở rộng quy mô lên hàng triệu người", công ty cho biết.
Cổ phiếu NVDA giảm 1.3%, cổ phiếu Micron giảm 6% sau khi báo cáo thu nhập vào cuối ngày hôm qua.
Cổ phiếu Walgreen's và Levi's cũng giảm mạnh do báo cáo thu nhập.
Ngược lại, cổ phiếu Adobe tăng 3.3% với Google, Meta và Amazon cũng tăng vừa phải.
Nasdaq tăng 0.3% trong khi S&P 500 tăng 0.15%.
Ông cho biết:
Thị trường đang định giá 53% khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 8 lãi suất vào cuối năm 2025 được dự đoán sẽ ở mức 4.01%.
Doanh số nhà chờ bán trong tháng 5 của Mỹ giảm 2.1%. Trong tháng trước, doanh số giảm 7.7%
Có một số người tin rằng một cuộc chiến giữa Israel và Lebanon sắp xảy ra. Điều này đang hỗ trợ cho sự tăng giá của dầu trong ngày hôm nay.
Hiện tại, Israel và Lebanon không phải là những nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch quan trọng nhưng nhiều người tin rằng điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Israel và Iran.
Chuỗi hiệu thuốc lớn thứ hai của Mỹ không hài lòng với những gì họ đang thấy từ người tiêu dùng.
Công ty này cho rằng ngành dược phẩm đang gặp nhiều thách thức và môi trường tiêu dùng của Mỹ tệ hơn dự kiến.
Cổ phiếu của Wallgreens Boots Alliance (WBA) giảm 19.7% trước giờ mở cửa.
Trong cuộc gọi hội nghị, công ty cho biết người dân đang cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu, buộc họ phải giảm giá sản phẩm. Công ty cũng cho biết những thay đổi sắp xảy ra đối với 25% trong số 9000 cửa hàng của mình và họ sẽ đóng cửa một 'phần đáng kể' trong ba năm tới.
Vừa qua, có năm dữ liệu kinh tế được công bố cùng lúc. Các con số dó dường như đã bám sát tình hình hiện tại của thị trường với các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tương đối phù hợp và cán cân thương mại dự kiến sẽ là một lực cản nhỏ đối với GDP quý II. Kết quả là EURUSD tăng 15 pip.
Thị trường hợp đồng tương lai đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suấy 45 bps trong năm nay và con số đó đã giảm nhẹ trong tuần này khi một số người chỉ ra số liệu CPI của Úc và Canada nóng hơn như một dấu hiệu cho thấy các ngân hàng trung ương sẽ phải kiên nhẫn khi họ chống lại lạm phát dai dẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở và tiền thuê nhà.
Hiện tại, DXY đang giảm xuống gần mức 105.700.
Hàng tồn kho bán buôn tháng 5 của Hoa Kỳ +0,6%, cao hơn nhiều so với +0.1% của tháng trước
Hàng tồn kho bán lẻ không tính ô tô chững lại ở mức 0.0%
Đây là bản phát hành ở cấp độ thấp hơn nhưng sẽ ảnh hưởng đến GDP quý II.
Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ của Mỹ trong tháng 5 -100.62 tỷ USD, thâm hụt nhiều hơn so với mức -97.95 tỷ trước đó
Đây là dữ liệu cấp thấp và không có tác động đến thị trường.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: 233K, thấp hơn so với dự kiến 236K.
Số đơn xin tiếp tục trợ cấp: 1839K, cao hơn so với dự kiến là 1824K
Dữ liệu nằm trong phạm vi ước tính và không khiến thị trường quá lo lắng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, số đơn xin tiếp tục trợ cấp vừa thiết lập một mức cao mới trong chu kỳ.
GDP chính thức của Mỹ trong quý I +1.4% q/q, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế
Chi tiết:
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá nhàm chán khi các đồng tiền chính không có biến động mạnh.
USD/JPY tiếp tục là tâm điểm khi giữ vững trên mốc 160.00 nhưng chưa có dấu hiệu bứt phá. Hãy xem liệu các nhà giao dịch Mỹ có muốn thử thách quyết tâm của các quan chức Nhật Bản hay không
Trong khi đó, đồng USD mất giá nhẹ trong ngày nhưng không đáng kể. EUR/USD đi ngang trong phạm vi hẹp khoảng 1.0690-00, chủ yếu do đợt đáo hạn quyền chọn sắp tới. AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6670 trước khi đi ngang ở mức 0.6650 sau khi Thống đốc RBA Hauser làm giảm đi tầm quan trọng của báo cáo CPI tháng 5.
Trên thị trường chứng khoán, tình hình tại khu vực Châu Âu không mấy khả quan khi chúng ta đến gần vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Pháp vào cuối tuần này. Chỉ số CAC 40 giảm 0.6% nhưng tâm lý tiêu cực hầu như lan rộng. HĐTL S&P 500 cũng giảm 0.1%.
Bây giờ, thị trường sẽ chuyển sang phiên giao dịch Mỹ, với tâm điểm là Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và GDP chính thức
Reuters đưa tin, dựa trên các nguồn thân cận:
Đây là một động thái thận trọng nhằm nắm bắt kỳ vọng của thị trường trước khi tiến hành bước tiếp theo. Việc này hoàn toàn bình thường và sẽ giúp các cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ hơn trong hai tuần tới.
OOnh Hauser đang nói rằng RBA không nên phản ứng vội vàng trước dữ liệu lạm phát mới nhất. Điều đó có nghĩa là họ vẫn sẽ theo dõi tình hình cho đến tháng 8. Nhưng nếu chúng ta nhận được nhiều báo cáo cho thấy lạm phát cứng đầu hơn, đặc biệt là trong báo cáo CPI quý 2 vào ngày 31 tháng 7, thì bức tranh có thể thay đổi lần nữa.
Chỉ số PCE lõi sẽ được công bố vào 19h30 thứ Sáu tuần này. Dưới đây là dự báo của các phân tích viên từ 7 ngân hàng lớn:
Deutsche Bank: Chúng tôi dự báo PCE lõi sẽ tăng 0.2% và dự báo tăng trưởng của mức thu nhập và tiêu dùng sẽ tăng lên 0.4% và 0.3% so với tháng trước (Trước đó: 0.3% và 0.2%).
TD Securities: Dựa trên dữ liệu CPI và PPI trước đó, chúng tôi cũng dự báo chỉ số PCE và PCE lõi sẽ không tăng trong tháng 5. Ngoài ra, mức tiêu dùng cá nhân có thể tăng 0.3% với thu nhập tăng 0.4% so với tháng trước
Charles Schwab: Chúng tôi cho rằng PCE lõi sẽ tăng 0.1%.
Citi: Citi Research dự báo PCE lõi sẽ tăng 0.15% so với tháng trước và có thể nằm trong khoảng từ 0.1% đến 0.2%, suy yếu đáng kể so với mức 0.25% của tháng 4, trong khi so với cùng kỳ từ PCE lõi sẽ tăng 2.6% so với mức trước đó là 3.8%. Đáng chú ý nhất, giá của nhiều mặt hàng dịch vụ trong rổ CPI đã giảm trong tháng 5 như một số thiết bị giải trí và xe hơi.
MUFG: Dữ liệu PCE lõi sẽ chỉ tăng 0.1% m/m vào tháng 5. Cùng với các chỉ báo hàng đầu cho thấy nhu cầu lao động của Mỹ tiếp tục suy yếu, điều này đang khuyến khích thị trường đặt cược trở lại vào việc Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần trong nửa cuối năm nay.
ING: Nếu PCE lõi của Mỹ thực sự giảm 0.1% so với tháng trước đúng như dự báo, thì đà giảm ngắn hạn của đồng USD so với các đồng tiền châu Âu có thể sẽ không quá rõ ràng bởi thị trường vẫn có thể ưu tiên các vị thế phòng thủ trước cuộc bỏ phiếu của Pháp vào Chủ nhật.
Rabobank: Dựa trên đầu vào từ dữ liệu CPI, PPI và giá nhập khẩu, PCE lõi dự kiến sẽ ở mức 0.1% so với tháng trước và 2.6% so với cùng kỳ
Theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain, ví Bitcoin này thuộc về một thợ đào coin và đã kiếm được 50 BTC dưới dạng phần thưởng đào vào tháng 7 năm 2010, thời điểm BTC được giao dịch ở mức $0.05.
Đối với những nhà đầu tư kỳ cựu, thời điểm từ năm 2009 đến năm 2011 được gọi là kỷ nguyên Satoshi, khi người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vẫn còn hoạt động trên các diễn đàn trực tuyến.
Thông tin của ví Bitcoin trên (Nguồn: Lookonchain)
Đây là một trong những đồng Bitcoin được đào đầu tiên, khi phần thưởng khối còn là 50 BTC so với mức 3.125 BTC hiện tại và hashrate của mạng lưới Bitcoin đang chạm mức cao nhất mọi thời đại. Vào thời điểm đó, giá trị của số BTC nắm giữ chỉ vỏn vẹn $25, nhưng hiện chúng đã đáng giá hơn 3 triệu USD.
Được biết, hoạt động đầu tiên của ví này sau giấc ngủ đông 14 năm là chuyển tất cả số BTC có được qua sàn giao dịch Binance.
Theo Báo cáo ổn định tài chính BoE được công bố ngày hôm nay:
Mặc dù không có trích dẫn trực tiếp về chính sách tiền tệ nào trong báo cáo, nhưng cần lưu ý đến thông điệp được đưa ra. Đó là các hộ gia đình và doanh nghiệp đang xoay xở để đối phó với tình hình hiện tại. Nói cách khác, BOE vẫn có thể duy trì lãi suất ở mức hiện tại nếu cần thiết.
Phó thống đốc BOJ Shinichi Uchida phát biểu:
Nhận định này được trích dẫn từ một quan chức văn phòng Nội các Nhật Bản, vì vậy nó không hoàn toàn giống như tuyên bố cứng rắn thông thường. Nhưng dù sao, đây cũng là điều đáng chú ý. USD/JPY hiện vẫn giao dịch quanh vùng 160.30-50.
Vàng hồi lên trên $2310/oz trong phiên Âu sau khi các nhà đầu tư bán khống tiến hành chốt lời vào tối qua, từ mức $2330/oz. Kim loại quý chịu áp lực bởi những bình luận hawkish từ các quan chức Fed khi liên tục rao giảng rằng họ cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc giảm lạm phát trước khi cân nhắc cắt giảm lãi suất.
Lịch trình kinh tế phiên Âu không có nhiều điều đáng chú ý. USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. JPY có nhịp hồi nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 so với USD vào đêm qua.
USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, trên 106 trong phiên thứ Tư. Chỉ số DXY này vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và dao động gần 106 vào phiên Âu. Khảu vị rủi ro ảm đạm, với HĐTL Hoa Kỳ giảm nhẹ, trong khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì trên 4.3% - sau khi tăng gần 2% vào thứ Tư.
Về mặt dữ liệu, tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro đã sụt giảm trong tháng 6, với niềm tin trong ngành sản xuất trở thành lực cản nhẹ. Thêm vào đó, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tăng nhẹ phản ánh triển vọng mơ hồ về tương lai bất chấp những cải thiện trong quý I.
Ngoài ra, quan chức ECB Kažimír đã đưa ra một số bình luận về chính sách tiền tệ và gợi ý rằng các nhà đầu tư có thể mong đợi thêm một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.
Cập nhật các thị trường khác:
Tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro đã sụt giảm trong tháng 6, với niềm tin trong ngành sản xuất trở thành lực cản nhẹ. Thêm vào đó, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã tăng nhẹ từ 12.5 lên 13.1 trong tháng 6 - phản ánh triển vọng mơ hồ về tương lai bất chấp những cải thiện trong quý I.
Bình luận của nhà hoạch định chính sách ECB, Peter Kažimír vè triển vọng lãi suất:
Ông kỳ vọng rằng ECB sẽ đứng ngoài quan sát trong "mùa hè" này, tức lãi suất được giữ nguyên trong tháng 7. Đây cũng là điều mà thị trường mong đợi trong giai đoạn này.
Trên khung D1, GBP/USD chịu thêm áp lực sau khi phá qua hỗ trợ quan trọng 1.2700. Hỗ trợ trước mắt là mốc 1.2600, với mục tiêu tiếp theo là đường EMA 200 ngày quanh 1.2590 và mức 1.2667, với mức Fibo 61.8% của pha giảm từ đỉnh tháng 3 là 1.2900 đến đáy tháng 4 tại 1.2300.
Chỉ báo RSI dao động trong phạm vi 40-60 cho thấy cắp tỷ giá có xu hướng tích lũy trong ngắn hạn.
Nhìn vào dữ liệu thành phần, tăng trưởng hàng năm của các khoản vay hộ gia đìn và các doanh nghiệp phi tài chính đều tăng từ 0.2% lên 0.3% vào tháng 5.
Chỉ số CAC40 khá ổn định trong tuần trước thềm diễn ra vòng bầu cử đầu tiên ở Pháp vào cuối tuần - một trong số các sự kiện lớn với EUR và các tài sản trong khu vực.
Bài phát biểu của Thống đốc Bailey dự kiến sẽ có một vài chi tiết nhỏ về chính sách tiền tệ, nối tiếp các bình luận của BoE vào tuần trước và đưa ra một số tín hiệu dovish tính tế. Ngoài ra, báo cáo ổn định tài chính dự kiến sẽ được công bố vào lúc 16:00 chiều nay.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Hoa Kỳ tiếp tục là một trong số các báo cáo hàng tuần quan trọng nhất, do đây là một chỉ báo kịp thời về thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp lần đầu tiếp tục dao động quanh mức thấp của chu kỳ, trong khi Số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp ổn định ở mức 1,800,000 đơn.
Phản ứng của thị trường ngày càng nhạt nhòa khi các nhà đầu tư không còn quá xa lạ với các dữ liệu này. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua, dữ liệu bắt đầu không đạt kỳ vọng, mặc dù vẫn dao động quanh mức thấp của chu kỳ và đây là điều cần để mắt tới.
Trong tuần này, Số đơn yêu cầu trợ cấp lần đầu dự kiến tăng 236,000 so với mức 238,000 trước đó, trong khi Số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp đạt 1,824,000 - thấp hơn so với mức 1,828,000 trước đó. Nếu mức tăng đối với Số đơn xin trợ cấp lần đầu vượt mốc 260,000 và chạm đỉnh chu kỳ thì chúng ta sẽ thấy phản ứng mạnh mẽ từ thị trường.
Lịch trình kinh tế phiên Âu hôm nay không có nhiều điều cần chú ý. Một số nhà hoạch định chính sách ECB và BoE dự kiến có bài phát biểu vào chiều nay, bao gồm:
Thị trường sẽ chuyển rời sự chú ý sang báo cáo GDP quý I, Đơn đặt hàng lâu bền tháng 5 và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ trong phiên Mỹ.
EUR/USD phục hồi sau những phiên giảm điểm trước đó, giao dịch quanh mức 1.0690 trong phiên Á hôm thứ Năm. Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm của cặp tiền này.
Bên cạnh đó, chỉ số RSI 14 ngày đang đi ngang dưới mức 50, cho thấy động lực yếu đối với cặp EUR/USD.
EUR/USD có thể test vùng hỗ trợ tại 1.0670. Đà lao dốc tiếp theo sẽ củng cố xu hướng giảm, có khả năng đẩy cặp tiền này xuống tiệm cận 1.0640.
Ngược lại, EUR/USD có thể gặp kháng cự tại đường EMA 14 ngày ở mức 1.0732. Vượt qua mức này EUR/USD có thể test mức tâm lý 1.0800. Kháng cự tiếp theo xuất hiện quanh mức 1.0900 và mức đỉnh ba tháng tại 1.0915 vào ngày 4/6.
Hợp đồng tương lai chúng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi cổ phiếu công nghệ bất ngờ tăng cuối phiên hôm qua. Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2% trong phiên.
