Giá vàng tăng vọt hơn 200 pip sau khi có thông tin từ một quan chức cấp cao tại Nhà Trắng cảnh báo rằng Iran đang chuẩn bị tấn công tên lửa vào Israel. Bất ổn địa chính trị leo thang đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.
Goldman Sachs cân nhắc về cuộc họp rất được mong đợi của Ngân hàng Trung ương Anh trong tuần này, dự báo lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản, phù hợp với sự đồng thuận. Mặc dù vậy, ngân hàng không dự đoán được những chuyển động đáng kể của cặp EUR/GBP do nhiều yếu tố khác nhau.
Mức tăng 25 điểm cơ bản của BoE: Goldman Sachs kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này.
Định hướng: Các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra tín hiệu muốn giữ lãi suất cao trong thời gian dài.
EUR/GBP ổn định: Ngân hàng dự đoán cặp EUR/GBP sẽ vẫn tương đối ổn định do điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại.
Nền kinh tế theo Yellen:
Vấn đề đối với thị trường là nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển chậm và giá dầu vẫn cao, sẽ có khả năng Fed tăng lãi suất nhiều hơn vào năm 2024 thay vì cắt giảm. Hiện tại, thị trường đang định giá mức cắt giảm 77 điểm cơ bản vào năm tới.
Rất đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ đồng thuận lại khá cao dù lãi suất đã tăng trong sáu tuần qua.
Các chỉ số chính giao dịch không đồng đều vào thời điểm mở cửa trong ngày/tuần.
Các chỉ số chính:
Tuần trước, chỉ số S&P và NASDAQ đều giảm mạnh vào thứ Sáu, biến mức tăng trong tuần thành mức giảm trong tuần (S&P giảm -0.16%, trong khi NASDAQ giảm -0.39%). Chỉ số công nghiệp trung bình Dow tăng 0.12%.
Lợi suất TPCP cao hơn:
Ở các thị trường khác:
Hôm nay, giá dầu WTI tháng 11 tăng 0.94 USD lên 90.98 USD.
Câu hỏi thực sự là OPEC+ muốn giá dầu duy trì ở mức nào. Nhiều người nghĩ rằng nhu cầu sẽ không giảm cho đến khi đạt mức 120 USD.
Ngay cả ở mức hiện tại, giá dầu có thể khiến các ngân hàng trung ương phải đau đầu và dẫn đến kịch bản giá dầu cao hơn trong thời gian dài hơn.
Sau khi tương đối ổn định trong suốt phiên giao dịch buổi sáng ở châu Âu, hợp đồng tương lai của Mỹ hiện bắt đầu chịu ảnh hưởng nhiều hơn một chút trong ngày. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.2% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.3%.
Cần cảnh giác rằng các cuộc đình công của UAW vẫn là một vấn đề tiêu cực đang đè nặng lên tâm lý trước sự mở cửa trở lại của Phố Wall từ cuối tuần trước.
Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Cuộc gặp mặt giữa Ngân hàng trung ương Trung Hoa (PBOC) có sự tham dự của các định chế như HSBC, Morgan Stanley, Deutsche,.. PBOC cũng đã đưa ra một số nhận xét lưu ý rằng Trung Quốc sẽ cải thiện chính sách của mình và tạo ra môi trường kinh doanh theo định hướng thị trường và quốc tế hơn.
Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) cho biết:
Quan chức ECB, Kazimir cho biết
USD suy yếu nhẹ khi khẩu vị rủi ro ảm đạm trong một ngày không có điều gì đáng chú ý trên lịch linh tế:
Tất nhiên, các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương lớn vẫn là yếu tố được theo dõi chính. Nhưng không chỉ những quyết định đó mới được thị trường quan tâm. Một số dữ liệu kinh tế quan trọng cũng sẽ được công bố trong tuần này.
Giá dầu thô tăng nhẹ do dự báo thâm hụt nguồn cung ngày càng gia tăng trong quý 4 sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung và sự phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.
Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: “Chính sách kích thích của Trung Quốc, dữ liệu kinh tế vững chắc của Mỹ và việc cắt giảm sản lượng liên tục của OPEC+ là những yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá của thị trường dầu mỏ”.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần trước ở trên mức 4.30% - mức đỉnh kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện ở 4.35%.
Những nhà đầu tư trái phiếu đang tiếp tục gặp khó khăn trong việc chống lại lực bán trong vài tháng qua. Nếu lợi suất trái phiếu không giảm xuống thấp hơn, thì cổ phiếu sẽ chịu áp lực nặng nề và điều đó sẽ khiến USD tiếp tục ở vị thế khá vững chắc như hiện tại.
Vàng tăng trở lại trên mức 1,900 USD nhưng nếu đà tăng của lợi suất trái phiếu tiếp tục được duy trì thì những nhà đầu cơ giá vàng lên cần cẩn trọng.
Cổ phiếu của ngân hàng niêm yết lớn thứ ba của Pháp Societe Generale giảm hơn 6% sau khi CEO Slawomir Krupa cam kết cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận vào năm 2026. SocGen cho biết họ sẽ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTE) từ 9% đến 10% vào năm 2026, tăng so với mức ROTE 5.6% được báo cáo vào cuối tháng 6.
Ngân hàng đã có lãi trở lại trong quý 2 năm 2023, nhưng doanh thu ngân hàng bán lẻ của Pháp lại giảm 13.6% so với năm trước.
Không có gì cần chú ý ngoại trừ USDJPY ở 147.00 - 148.35. Khẩu vị rủi ro hôm nay ảm đạm khi lịch kinh tế không có điểm đáng lưu ý, các nhà giao dịch chủ yếu chờ đợi quyết định của Fed vào cuối tuần này.
Lực cản chính vào thứ Sáu tuần trước là cổ phiếu công nghệ và điều đó đang đè nặng lên chứng khoán châu Âu khi bắt đầu tuần mới. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của Mỹ hiện tăng nhẹ.
Goldman Sachs cho rằng BOE sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 11, trái ngược với quan điểm trước đây, đồng thời lưu ý rằng:
“Hướng tới cuộc họp tháng 11, chúng tôi nhận thấy có nhiều khả năng áp lực về lương và giá liên tiếp cho phép MPC tiếp tục tạm dừng.”
Điều này được công bố thông qua ấn phẩm mới nhất từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trong tuần qua, PBOC đã cho thấy rằng họ khá sẵn lòng ngăn chặn sự suy thoái của đồng nhân dân tệ và thậm chí còn sử dụng một số biện pháp phi chính thống.
Về tin tức, không có giải pháp nào nhằm chấm dứt cuộc đình công của United Auto Workers Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán giữa công đoàn và GM, Ford và Stellantis vẫn đang tiếp tục.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đón nhận thông tin cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ một số nhân viên từ đơn vị quản lý tài sản của Evergrande. Evergrande là một trong những công ty phát triển bất động sản mắc nợ ồ ạt của Trung Quốc. Tập đoàn này đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, bao gồm cả việc bán bớt tài sản, để tránh vỡ nợ. Cổ phiếu của công ty đã giảm 25% trong ngày. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong năm.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Hôm nay Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ
Shanghai Composite của Trung Quốc: -0.01%
Hang Seng của Hồng Kông: -0.9%
KOSPI của Hàn Quốc: -0.9%
S&P/ASX 200 của Úc: -0.6%
Bài phát biểu của Thành viên Hội đồng chính sách ECB Luis de Guindos tại một sự kiện do Foment del Treball tổ chức (Hiệp hội người sử dụng lao động) sẽ diễn ra vào lúc:
Thành viên Hội đồng chính sách ECB Fabio Panetta sẽ chủ trì một hội thảo về "Tái cấu hình chuỗi giá trị sẽ đi được bao xa?" tại Hội nghị Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Châu Âu lần thứ 9 ở Frankfurt, Đức. Bài phát biểu sẽ diễn ra vào lúc:
Vào hôm thứ Sáu, một báo cáo từ Morgan Stanley cho biết:
Do đó, Morgan Stanley đã hạ dự báo lạm phát PCE lõi vào năm 2023 và 2024:
Ngoài ra, cuộc đình công của UAW cũng sẽ góp phần làm gia tăng bất ổn trong nền kinh tế và FOMC sẽ phải tạm dừng thắt chặt trong thời gian còn lại của năm 2023. Tuyên bố chính sách tháng 9 sẽ được công bố vào Thứ 4 lúc 14:00 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
