Tin tức chính:

• BoJ chỉ còn được kỳ vọng tăng lãi suất 7bp vào cuối năm
• FSO:  Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu tháng 7 tại Thụy Sĩ không đổi so với tháng trước
• GDP sơ bộ quý 2 của Anh tăng trưởng phù hợp với dự báo

Thị trường:

• AUD dẫn đầu đà tăng, CHF suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3.846%
• Vàng tăng 0.6% lên $2,461
• Dầu thô WTI tăng 0.9% lên $77.71
• Bitcoin giảm 0.7% xuống $58,725

Đây là một phiên giao dịch không có dữ liệu quan trọng nào khi thị trường đang hấp thụ số liệu lạm phát của Hoa Kỳ từ ngày hôm qua trong khi chờ đợi dữ liệu bán lẻ tối nay

Các cặp tiền chính đang đi ngang, với EUR/USD ổn định trong phạm vi chỉ 13 pip cho đến nay.USD/JPY cũng ít thay đổi quanh mức 147.20-30 trong ngày.

Đồng GBP tăng nhẹ khi GDP quý 2 của Vương quốc Anh một lần nữa khẳng định sự phục hồi kinh tế, trong khi đồng AUD tăng kể từ phiên giao dịch châu Á, được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm khả quan hơn.

Bên cạnh đó, khẩu vị rủi ro trong ngày ổn định hơn với HĐTL chứng khoán Hoa Kỳ hiện đang tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu cũng tăng nhẹ sau đà giảm trong bốn ngày qua. Nhưng vẫn còn sớm trong ngày, vì dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố ngay sau đó.

Trên các thị trường khác, kim loại quý đang phục hồi với cả vàng và bạc đều tăng giá. Vàng đang phải đối mặt với mô hình ba đỉnh ở mức khoảng $2,475-80, vì vậy đây sẽ là một điều cần theo dõi để xem liệu phe mua có thể giành được lợi thế trước cuối tuần hay không.

• Dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm chú ý trong phiên giao dịch sắp tới.

Đã có một chút giằng co sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua nhưng Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch tích cực. Tuy nhiên, có một số khó khăn nhẹ trong lĩnh vực công nghệ. Mặt khác, Walmart vừa có báo cáo thu nhập quý 2 và đó là một kết quả vượt kỳ vọng về cả EPS (0.67 USD so với 0.64 USD dự kiến) và doanh thu (169.3 tỷ USD so với 168.5 tỷ USD dự kiến). HĐTL Dow Jones hiện tăng 0.2% nhưng S&P 500 và Nasdaq đi ngang.

Tất cả sự chú ý đã đổ dồn vào dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố sau đó.

Lượng quyền chọn trị giá 1.4 tỷ USD sẽ đáo hạn vào 15:00 ngày 16/08, theo Deribit. Điều này đặt mức giá max pain của Bitcoin ở mức $60,000, gần với giá mà hầu hết các hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn mà không sinh lời.

Tuy nhiên, Bitcoin đã giảm hơn 3.6% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức $58,524

Điều này có nghĩa là lượng quyền chọn đáo hạn có thể khiến Bitcoin giảm giá mạnh mẽ trừ khi đồng tiền này có thể phục hồi trên $60,000.

Liệu giá Bitcoin có thể phá vỡ ngưỡng $56,000?

Bitcoin có thể giảm xuống dưới 56.000 USD trước khi tích lũy thêm động lực tăng. Dựa trên tâm lý xung quanh các cá voi Bitcoin, BTC có khả năng hướng đến vùng hỗ trợ $56,000 USD, theo Trade Confident.

Boomer Saraga, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Khelp Financial, cho biết giá Ether tuy đang suy yếu trong thời gian gần đây, nhưng các hoạt động trên chuỗi của nó cho thấy mạng này đang tiến đến hiệu suất cao nhất.

"Từ quan điểm phân tích cơ bản, Ethereum đang đạt tới trạng thái tích cực nhất mọi thời đại và tôi hy vọng giá sẽ theo sau," Saraga giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Schwab Network.

Các yếu tố cơ bản của Ethereum, bao gồm chỉ số hiệu suất, chỉ số hoạt động và dữ liệu trên chuỗi cho thấy đang ngày càng nhiều người dùng đang hoạt động trên cả layer 1 và 2 của Ethereum. Báo cáo gần đây của Cointelegraph cũng cho thấy rằng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trong hệ sinh thái Ethereum gần gấp chín lần so với chỉ bốn năm trước.

Saraga cũng tuyên bố rằng mạng Ethereum “đang bảo mật nhiều tài sản thế chấp hơn bao giờ hết.” Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy tổng giá trị tài sản bị khóa trong các hợp đồng thông minh trên giao thức DeFi (TVL) của Ethereum là 48.88 tỷ USD, cao hơn dữ liệu của năm 2023. 

Bên cạnh đó, Saraga nhắc lại rằng trong khi tất cả dữ liệu cho thấy tâm lý tích cực, thì giá đang chưa phản ánh hết những tín hiệu tích cực này. Tại thời điểm xuất bản, giá Ethereum ở mức $2,647, giảm 3.04% kể từ ngày 14 tháng 8, theo dữ liệu của CoinMarketCap.

Cặp AUD/USD đã trải qua một tuần giao dịch khá biến động, nhưng cuối cùng giá đang hướng tới mức đỉnh cũ. Thách thức đối với AUD/USD là các đường MA hàng ngày quan trọng là MA 100 ngày (đường màu đỏ) và 200 ngày (đường màu xanh lam) đang nằm cạnh nhau. Mức Fibonacci thoái lui 61.8% tại 0.6626 là một mức cần theo dõi. Điều quan trọng đối với phe mua là phải đảm bảo đóng cửa trên mức 0.6598-04, để đảm bảo tâm lý lạc quan hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một rào cản nữa cần vượt qua trong ngày hôm nay là dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố vào 19h30.

Về phía đồng USD, có thể thấy các nhà giao dịch dần dần chấp nhận việc Fed sẽ cắt giảm 0.25% lãi suất điều hành vào tháng tới, trừ khi thị trường tin rằng họ có thể gây áp lực buộc Fed phải giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Nhưng tâm lý thị trường chung đã dần bình tĩnh hơn sau cơn hoảng loạn hồi đầu tháng.

Để hiểu rõ hơn, các nhà giao dịch vẫn đang định giá khả năng Fed cắt giảm 0.5% lãi suất vào tháng tới ở mức 38%. Đối với phần còn lại của năm, thị trường cho rằng 1.03% lãi suất sẽ bị cắt giảm trong ba cuộc họp nữa.

Khoảng 66% nhà đầu tư tổ chức đã nắm giữ hoặc tăng số lượng nắm giữ Bitcoin của họ thông các quỹ ETF giao ngay tại Hoa Kỳ, theo Bitwise. Theo hồ sơ 13F gửi lên SEC, 44% nhà quản lý tài sản đã gia tăng vị thế ETF Bitcoin của họ trong quý 2, trong khi 22% giữ nguyên. Kết quả này đã cho thấy tín hiệu khả quan, giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, nhận xét trong một bài đăng trên X vào ngày 15 tháng 8. Hồ sơ 13F của SEC là báo cáo hàng quý mà tất cả các tổ chức quản lý đầu tư có ít nhất 100 triệu USD tài sản được quản lý (AUM) phải nộp lên cơ quan này.

Quý 02/2024 là thời điểm tích cực đối với ETF Bitcoin giao ngay, với lượng người nắm giữ trung bình mỗi quỹ ETF đã tăng 30% trong quý 1, mặc dù giá trị của đồng tiền điện tử này giảm 14.5% trong ba tháng qua.

Ông cũng cho biết các nhà đầu tư tổ chức chủ yếu là “những người nắm giữ trung thành” và không hoảng sợ bán tháo như các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi biến động trở nên khó lường.

Đáng chú ý, Morgan Stanley đã báo cáo sở hữu 5,500,626 chứng chỉ quỹ của iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trị giá 188 triệu USD. Con số này này đưa Morgan Stanley trở thành một trong tổ chức nắm giữ hàng đầu. Gã khổng lồ Goldman Sachs cũng báo cáo đang nắm giữ 238 triệu USD chứng chỉ quỹ của IBIT và các ETF Bitcoin giao ngay khác.

Triển vọng trong 24H: GBP/USD dự kiến sẽ tích lũy trong biên độ 1.2780 - 1.2855. Tuy nhiên, các nhà phân tích UOB cũng không loại trừ khả năng cặp tiền phục hồi mạnh lên 1.2950.

Triển vọng trong 1-3 tuần tới: Các nhà phân tích duy trì quan điểm rằng GBP/USD có thể hồi phục và tăng lên 1.2950, nhưng trước tiên cần phá qua ngưỡng kháng cự 1.2900. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2780, điều đó sẽ xác nhận rằng GBP/USD vẫn sẽ tiếp tục kẹt trong một biên độ hẹp.

USD đi ngang quanh 102.50 trong ngày sau dữ liệu CPI Mỹ phù hợp với dự báo. Lợi suất TPCP 10 năm ổn định trên 3.8%. HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi các nhà đầu tư hướng đến dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, Doanh số bán lẻ và Sản lượng công nghiệp của tháng 7 tại Mỹ.

Trong phiên Âu, ONS công bố báo cáo GDP Vương quốc Anh tăng 0.9% so với cùng kỳ trong quý II, cao hơn nhiều so với mức 0.3% của quý I. Dữ liệu khớp với dự báo thị trường. Ngoài ra, Sản lượng chế tạo và sản xuất công nghiệp hàng tháng lần lượt tăng 1.1% và 0.8% trong tháng 6. GBP/USD tăng nhẹ sau các dữ liệu này và giao dịch quanh 1.2850.

EUR/USD tăng tốc và chạm mức cao nhất trong năm 2024, gần 1.1050 vào thứ Tư. Tuy nhiên, cặp tỷ giá có nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong phiên Âu hôm nay, nhưng vẫn duy trì trên 1.1000.

Cập nhật phiên Âu: 

• Vàng tăng 0.35% lên 2,455 USD/oz
• Dầu WTI tăng 0.5% lên 77.35 USD/thùng
• BTC giảm 0.6% xuống 58,350 USD

EUR/USD không quá biến động với báo cáo CPI My tối qua do USD cũng không suy yếu quá nhiều. Cặp tiền giao dịch trong biên độ hẹp, khoảng 12pip từ 1.1003/15. 

EUR/USD đang giao dịch ổn định trên mốc 1.1000 khi phe mua hướng mục tiêu lên các mức cao hơn. Khẩu vị rủi ro vẫn khá tốt hôm nay, nhưng điều này vẫn chưa phản ánh trên thị trường FX. Các nhà đầu tư đang chuyển rời sự chú ý sang dữ liệu Doanh số bán lẻ và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ để có thêm xúc tác mới.

Ngoài ra, thị trường cũng cần chú ý rằng một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn lớn sẽ đáo hạn quanh 1.1000 trong phiên giao dịch hôm nay và ngày mai. Điều này có thể là yếu tố gây áp lực lên cặp tỷ giá cho đến khi các nhà đầu tư có thêm xúc tác mới để thúc đẩy hành động giá diễn ra mạnh mẽ hơn vào cuối tuần.

Ngoài AUD, hầu hết các đồng tiền chính đều biến động nhẹ. GBP/USD nhận được hỗ trợ sau báo cáo GDP Vương quốc Anh, nhưng không đem lại quá nhiều tín hiệu cho các nhà đầu tư.

Các ngân hàng được kỳ vọng hạ lãi suất vào cuối năm

• Fed: 103 bps (62% khả năng cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới)
• ECB: 71 bps (96% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• BoE: 48 bps (61% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• BoC: 72 bps (98% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• RBA: 24 bps (85% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• RBNZ: 80 bps (60% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)
• SNB: 46 bps (86% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới)

Ngân hàng được kỳ vọng thắt chặt chính sách vào cuối năm

• BoJ: 7bps (99% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới) 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những dữ liệu quan trọng nhất cần theo dõi hàng tuần vì đây là chỉ báo sớm về tình trạng của thị trường lao động. 

Tốc độ tăng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn nằm trong khoảng từ 200,000-260,000 kể từ năm 2022, trong khi số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp tăng cao hơn, cho thấy tình trạng sa thải không tăng tốc và vẫn ở mức thấp trong khi hoạt động tuyển dụng diễn ra chậm hơn. 

Tuần này, số đơn xin trợ cấp ban đầu ước tính tăng từ 233,000 lên đơn, trong khi số đơn xin tiếp tục trợ cấp tăng nhẹ từ 1,875,000 lên 1,880,000 đơn. 

Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn vào đầu phiên Âu khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ​​ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.28% trong các giao dịch trước giờ mở cửa phiên Âu, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng, đạt 0.6%.

Lịch kinh tế phiên Âu khá trống vê mặt dữ liệu. Bước sang phiên Mỹ, các nhà đầu tư sẽ đón nhận nhiều báo cáo kinh tế Hoa Kỳ hơn, mở đầu với trọng tâm là Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, sau đó là Doanh số bán lẻ, Sản xuất công nghiệp và cuối cùng là Chỉ số giá trường nhà ở NAHB. 

Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Liên bang: 

• Chỉ số giá sản xuất không đổi, trong khi chỉ số giá nhập khẩu tăng nhẹ 0.1% so với tháng trước.
• So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá nhập khẩu giảm 1.7%.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.3%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0,4%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ trong ngày. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.3% và hợp đồng tương lai Dow Jones nhích 0.2%. 

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 15 tháng 8 năm 2024: 

• GDP sơ bộ quý 2 của Anh +0.6% q/q, dự kiến ​​+0.6% q/q
• Trước đó +0.7% q/q
• GDP +0.9% y/y, dự kiến ​​+0.9% y/y
• Trước đó +0.3% y/y

Chi tiêu tiêu dùng +0.12%, chi tiêu của chính phủ +0.30% và đầu tư thực +2.38% trong quý. Điều đó được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm trong cán cân thương mại (-2.20%). Nhìn chung, đây vẫn là một kết quả tốt trong quý 2 cho nền kinh tế Anh. 

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 15 tháng 8 năm 2024:

• GDP của Anh tháng 6 là 0.0% m/m, dự kiến ​​là 0.0% m/m
• Trước đó +0.4% m/m
• Dịch vụ -0.1% m/m, dự kiến +0.1% m/m 
• Trước đó +0.3% m/m
• Sản lượng công nghiệp +0.8% m/m, dự kiến ​​+0.1% m/m
• Trước đó +0.2% m/m, điều chỉnh thành +0.3% m/m 
• Sản lượng sản xuất +1.1% m/m, dự kiến ​​+0.1% m/m
• Trước đó +0.4% m/m, điều chỉnh thành +0.3% m/m 
• Sản lượng xây dựng +0.5% m/m, dự kiến -0.1% m/m 
• Trước đó +1.9% m/m, điều chỉnh thành +1.7% m/m 

Đợt đáo hạn đối với EUR/USD nằm ở mốc 1.1000. Mức này được duy trì từ hôm qua và sẽ tiếp tục được ghi nhận vào ngày mai. Do đó, các mức đáo hạn có thể giữ cho hành động giá không bùng nổ quá mức trong những phiên giao dịch sắp tới. 

Đợt đáo hạn đối với USD/JPY nằm ở mức 147.50. Mức này không có ý nghĩa về mặt phân tích kỹ thuật, nhưng có thể phần nào hạn chế hành động giá cho đến phiên Mỹ.

Chỉ số FTSE của Anh dự kiến ​​sẽ mở cửa tăng 50 điểm lên mức 8,300, chỉ số DAX của Đức
tăng 94 điểm lên mức 17,973, chỉ số CAC 40 của Pháp nhích 38 điểm lên 7,361, theo dữ liệu từ IG. FTSE MIB của Ý đóng cửa vào thứ năm.

Thị trường châu Âu khép phiên với sắc xanh vào thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá số liệu lạm phát quan trọng từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy lạm phát của Anh đã tăng lên 2.2% vào tháng 7, thấp hơn một chút so với kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoE.

Tại Hoa Kỳ, chứng khoán Mỹ đêm qua tăng sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ phản ánh lạm phát đang chậm lại ở mức 2.9% y/y, mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Những phát hiện từ cuộc khảo sát mới nhất của Reuters đối với các chuyên gia kinh tế:

• 23/25 nhà kinh tế dự báo RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10
• Đối với 2 chuyên gia kinh tế còn lại, một người dự đoán RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và một người còn lại dự đoán lãi suất không thay đổi.
• 23/25 nhà kinh tế dự báo RBNZ sẽ cắt giảm ít nhất 50 điểm cơ bản xuống còn 4.75% vào cuối năm
• Hai người còn lại kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm xuống còn 5.00%, điều đó đồng nghĩa với việc RBNZ chỉ cắt giảm thêm một lần nữa

Cuộc khảo sát trước đợt cắt giảm lãi suất tuần này cho thấy lãi suất sẽ ở mức 5.00% vào cuối năm.

Ngoài ra, chỉ có một trong những ngân hàng lớn nhất ở New Zealand dự đoán đúng về động thái cắt giảm lãi suất trong tuần này, đó là ASB. Nhưng hiện tại, tất cả các ngân hàng này (ANZ, ASB, Kiwi Bank, BNZ, Westpac) đều dự đoán ​​mức cắt giảm lãi suất 50 bps trong quý 4.

RBNZ chỉ còn hai cuộc họp nữa trong năm nay. Cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng 10 và cuộc họp còn lại diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 78bps trong hai cuộc họp.

Hôm nay, USD/JPY khá ổn định, giao dịch trong phạm vi 50 pips. Nhìn chung, phản ứng với báo cáo CPI của Hoa Kỳ ngày hôm qua khá là kém ấn tượng. Đồng USD đã giảm nhẹ trong khi cổ phiếu tăng nhưng không nhiều.

Mặt khác, các nhà giao dịch đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ ​​25 bps đến 50 bps. Vì vậy, có thể đồng USD sẽ duy trì đà giảm sau sự "khơi mào" từ dữ liệu PPI vào thứ Ba. Cuối ngày hôm nay, dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cũng cần được theo dõi chặt chẽ. 

Cặp USD/JPY vẫn đang gần như đi ngang trong tuần này nên không có nhiều điều cần cân nhắc kỹ lưỡng.

EUR/USD đang giằng co quanh mức 1.1000. Điều đó cho thấy có những hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn quanh mức này hôm nay và ngày mai.

Tuy nhiên, động lực đáng chú ý nhất cho đến hiện tại là đồng AUD do báo cáo việc làm tích cực hơn. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao hơn nhưng chủ yếu là do tỷ lệ tham gia lao động tăng. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ hơn dự kiến sẽ không gây áp lực buộc RBA phải vội vàng cắt giảm lãi suất. AUD/USD đã ghi nhận một tuần đầy biến động, hiện đang giao dịch quanh mức 0.6600.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic:

• Thị trường lao động đang suy yếu "nhưng không quá yếu"
• Khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, các quan chức cần phải nhận thức được nhiệm vụ của mình là duy trì việc làm đầy đủ

Câu chuyện hiện tại là Fed đang dần đi theo kỳ vọng của thị trường về triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. 

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Orr tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm hạ lãi suất về mức trung lập một cách thận trọng. RBNZ đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách vào thứ Tư. Đồng NZD không có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch. Đồng tiền này sụt giảm đầu phiên nhưng đã phục hồi trở lại khi AUD tăng.

Tại Nhật Bản, dữ liệu về GDP quý 2 cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​là 3.1% y/y, và phục hồi sau sự suy giảm trong quý 1. Tiêu dùng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ cân nhắc dữ liệu này như một động lực hỗ trợ cho chu kỳ tăng lãi suất của mình. Đồng Yên giảm nhẹ nhưng sau đó cũng đã phục hồi trở lại.

Dữ liệu từ Úc cho thấy số lượng việc làm đã tăng thêm 58,200 (việc làm full-time tăng vọt 60,500, đánh dấu tháng thứ ba tăng trưởng mạnh mẽ) vào tháng 7 sau mức tăng 52,200 vào tháng 6. Tỷ lệ tham gia lao động tăng lên mức đỉnh kỷ lục, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4.2%. AUD/USD đã tăng từ mức 0.6575 trước dữ liệu lên 0.6620.

Mặt khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung gần 600 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày, nhiều hơn con số 401 tỷ nhân dân tệ của MLF đáo hạn. 

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Năm sau khi tăng trưởng GDP của Nhật Bản vượt kỳ vọng và các nhà giao dịch cũng tiếp thu dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc trong tháng 7.

• Nikkei 225 tăng 1.01% trong khi Topix tăng 0.9%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.22%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng lên 4.2%. Tỷ lệ tham gia của nước này cũng tăng lên 67.1%, vượt qua mức 66.9% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• HangSeng tăng 0.24%
• Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên, hiện giao dịch quanh 2454 USD/oz.

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Năm sau khi tăng trưởng GDP của Nhật Bản vượt kỳ vọng và các nhà giao dịch cũng tiếp thu dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc trong tháng 7.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng tăng trưởng 2.6% từ các nhà kinh tế do Reuters thăm dò. Mặt khác, sản lượng công nghiệp tăng 5.1% so với dự báo là 5.2%. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị tăng nhẹ lên 5.2% từ mức 5% của tháng 6.

GDP quý 2 của Nhật Bản vượt kỳ vọng của thị trường theo quý, tăng 0.8% so với dự báo tăng 0.5% từ các nhà kinh tế do Reuters thăm dò. Đây cũng là sự đảo ngược so với mức giảm 0.6% đã điều chỉnh trong quý 1. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, GDP của nước này đã giảm trong quý thứ hai liên tiếp, giảm 0.8% và kéo dài từ mức giảm 0.9% của quý 1.

• Nikkei 225 tăng 1.01% trong khi Topix tăng 0.9%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.22%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng lên 4.2%. Tỷ lệ tham gia của nước này cũng tăng lên 67.1%, vượt qua mức 66.9% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• HangSeng tăng 0.24%
• Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) có nhận xét:

• Xu hướng phục hồi kinh tế cần được củng cố
• Dự kiến ​​sự phục hồi trong tiêu dùng sẽ được củng cố khi các chính sách được thực hiện
• Chỉ số PPI giảm có khả năng thu hẹp trong những tháng tới
• CPI dự kiến ​​sẽ vẫn tương đối ổn định
• Nhu cầu trong nước có khả năng cải thiện nhờ chính sách hỗ trợ
• Phát triển kinh tế ở Trung Quốc phải đối mặt với các điều kiện thuận lợi hơn bất chấp những thách thức và rủi ro
• Thương mại của Trung Quốc vẫn kiên cường bất chấp chủ nghĩa bảo hộ gia tăng

• Dự kiến: 7.1461
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1400
• PBOC bơm 578 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.7%
• 7 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 571 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

• Việc làm: +58.2 nghìn
• Dự kiến: ​​+20.0 nghìn
• Trước đó: +50.2 nghìn
• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.2%
• Dự kiến: 4.1%
• Trước đó: 4.1%
• Tỷ lệ tham gia: 67.1%
• Dự kiến: ​​66.9%
• Trước đó: 66.9%
• Việc làm toàn thời gian: +60.5 nghìn
• Trước đó: + 43.3 nghìn

• Kỳ vọng lạm phát của Úc tháng 8 năm 2024 tăng vọt lên 4.5% từ 4.3% trước đó

Nomura bình luận về BoJ:

• BoJ có khả năng tăng lãi suất vào cuộc họp chính sách tháng 12 năm 2024
• BoJ sẽ tăng lãi suất vào thời điểm đó ngay cả khi lạm phát "có xu hướng đi ngang mà không tăng". 

Về các bình luận tuần trước của Phó thống đốc BoJ Uchida, Nomura cho biết:

• Các bình luận của ông không loại trừ khả năng BoJ có thể tăng lãi suất nếu thị trường tài chính ổn định trở lại

Về JPY, Nomura cho biết:

• USD/JPY có khả năng đạt mức trần khoảng 150
• Giao dịch chênh lệch lãi suất không còn hấp dẫn nữa do sự biến động của đồng Yên

Barclays cho biết:

• Có khả năng BoJ sẽ phải đợi ít nhất đến cuộc họp tháng 12 để xác nhận "làn sóng tăng giá dịch vụ tiếp theo được phản ánh trên dữ liệu CPI toàn quốc"
• Barclays kỳ vọng áp lực tiền lương sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn
• Lần tăng lãi suất tiếp theo của BoJ dự kiến ​​vào tháng 1 năm 2025
• Tóm tắt cuộc họp tháng 7 cho thấy một số thành viên của Hội đồng Thống đốc:
  • Có thành kiến ​​chống lại việc tăng lãi suất
  • Và ngay cả những người ủng hộ việc tăng lãi suất thêm nữa cũng thận trọng

• Dữ liệu GDP quý 2 Nhật Bản: tăng 0.8% so với cùng kỳ quý trước; tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 0.5% so với cùng kỳ quý trước; tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: giảm 0.6% so với cùng kỳ quý trước; giảm 2.3% so với cùng kỳ năm trước
• Tiêu dùng cá nhân: tăng 1.0% so với cùng kỳ quý trước - tăng lần đầu tiên trong 5 quý
• Dự kiến: tăng 0.5% so với cùng kỳ quý trước
• Trước đó: giảm 0.6% so với cùng kỳ quý trước
• Capex: tăng 0.9% so với cùng kỳ quý trước - tăng lần đầu tiên trong 2 quý
• Dự kiến: tăng 0.9% so với cùng kỳ quý trước 
• Trước đó: giảm 0.4% so với cùng kỳ quý trước

Thống đốc RBNZ Orr cho biết:

• Môi trường kinh tế hiện tại đang yếu
• Nền kinh tế yếu hơn dự kiến ​​sáu tháng trước
• Chúng ta kiểm soát chặt chẽ câu chuyện lạm phát
• Không có cuộc thảo luận nào về việc tăng lãi suất trong ủy ban nữa
• Chúng ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu lạm phát nhưng chắc chắn đang đi đúng hướng
• Nếu kỳ vọng lạm phát được neo giữ tốt, chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng một số thông tin nhiễu

Morgan Stanley cho biết:

• Dữ liệu CPI không khả quan như PPI ngày hôm qua
• Nhưng CPI như dự kiến ​​có thể sẽ không làm chao đảo thị trường
• Câu hỏi chính là liệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps hay 50 bps vào tháng 9
• Nếu hầu hết dữ liệu trong năm tuần tới chỉ ra nền kinh tế đang chậm lại, Fed có thể cắt giảm mạnh hơn

JP Morgan cho biết:

• CPI là 'đèn xanh' để Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cắt giảm vào tháng 9 (cuộc họp diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 9)
• Fed có thể cắt giảm 50bps hoặc 25bps

JPM chỉ ra những gì sẽ thúc đẩy việc cắt giảm 50bps:

• Yếu tố chính sẽ là mức độ phục hồi trong báo cáo bảng lương tháng 8
• Nếu mức tăng việc làm nằm trong phạm vi 160-200 nghìn, điều này có thể làm giảm bớt phần lớn mối lo ngại do báo cáo lao động tháng 7 gây ra
• Tuy nhiên, nếu mức tăng dưới 100 nghìn, rủi ro có thể chuyển sang tăng trưởng, có khả năng dẫn đến việc cắt giảm lớn hơn

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết:

• Sẽ tập trung nhiều hơn vào việc làm nếu thị trường việc làm suy yếu
• Chính sách hiện tại mang tính chất "thắt chặt"
• Điều kiện kinh tế hiện tại sẽ đảm bảo quy mô cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi lạm phát cơ bản của Mỹ giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, xua tan nỗi lo suy thoái của các nhà đầu tư và mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất, dẫn đến sự phục hồi của cổ phiếu sau đợt bán tháo toàn cầu mạnh mẽ vào tuần trước. Ba chỉ số chính của Hoa Kỳ hiện đang ở trên mức đóng cửa ngày 2 tháng 8, đây là phiên giao dịch trước khi thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ vào ngày 5 tháng 8, chủ yếu do lo ngại của các nhà đầu tư về sự suy thoái kinh tế và sự đảo ngược bất ngờ của giao dịch chênh lệch lãi suất đồng Yên. Tuần này, chỉ số Dow Jones tăng 1.3%, trong khi chỉ số S&P500 tăng khoảng 2%. Nasdaq đã tăng gần 2.7% trong tuần này.

• Dow Jones: +0.61%
• S&P 500: +0.38%
• Nasdaq: +0.03%

Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu lạm phát trước khi giảm trở lại và kết phiên đi ngang. DXY đóng cửa ở 102.60. EUR mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng 0.18% lên 1.1009. NZDUSD giảm 1.32% xuống 0.5995. Thống đốc RBNZ Orr khẳng định kiểm soát chặt chẽ câu chuyện lạm phát và không có cuộc nói chuyện nào về việc tăng lãi suất trong Hội đồng chính sách. USDJPY tăng 0.35%, đóng cửa ở trên mức 147.00. GBPUSD giảm 0.30% xuống 1.2818. Thị trường chờ đợi công bố GDP Anh quý 2 sau kết quả lạm phát và sản xuất công nghiệp trái chiều được công bố vào thứ Tư.

• DXY: -0.03%
• EURUSD +0.18%
• GBPUSD -0.30%
• AUDUSD -0.56%
• NZDUSD -1.32%
• USDJPY +0.35%
• USDCHF +0.04%
• USDCAD +0.04%

Vàng giảm $18, đóng cửa ở $2,445 sau khi tăng chạm ngưỡng hỗ trợ $2,475 trước công bố dữ liệu lạm phát. Bitcoin giảm hơn 3% xuống dưới $59,000. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.1 bps xuống 3.83%. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Iran có thể kiềm chế tấn công Israel nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Dầu thô WTI giảm $1.19 xuống $77.16/ thùng.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang biến động trái chiều 

• DJIA (Dow Jones Industrial Average): 39,858 điểm, tăng 92.66 điểm (+0.23%).

• NASDAQ: 17,161.82 điểm, giảm 25.78 điểm (0.15%).

• S&P 500: 5,441.81 điểm, tăng 7.38 điểm (+0.14%).

• Russell 2000: 2,081.61 điểm, giảm -13.58 điểm (-0.65%).

Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ:

Chỉ số DXY giảm 0.18% xuống mức 102.400.

Giá vàng giảm 0.55% xuống mức 2,451 USD/oz.

Giá dầu WTI giảm 1.80% xuống mức 72.30 USD/thùng.

Bitcoin giảm 2.20% xuống mức 59,300 USD.

Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA +1357K thùng

• Xăng -2894K thùng
• Sản phẩm chưng cất -1673K thùng 
• Hiệu suất lọc dầu +1.0% 
• Sản lượng mbpd 13.3mbpd 

Dữ liệu API vào cuối ngày hôm qua cho thấy:

• Dầu thô -5205K thùng
• Xăng -3689K thùng 
• Sản phẩm chưng cất +612K thùng

Chứng khoán Mỹ hôm nay cho ta thấy một bức tranh sống động về hiệu suất, với những tiến bộ đáng chú ý trong các cổ phiếu công nghệ, cùng với sự thoái lui nhẹ trong nhiều lĩnh vực khác.

BTC đã giảm sau khi tăng đột biến sau dữ liệu CPI và hiện chỉ ở mức trên 60,000 USD.