• GDP quý 02 của FED Atlanta giảm xuống -0.1% sau +0.3% trước đó.
• GDP quỹ 01 ghi nhận mức giảm -1,5.

• Amazon sắp đạt được thỏa thuận phát sóng giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu tại Vương quốc Anh lần đầu tiên, khi gã khổng lồ công nghệ đẩy sâu hơn vào thể thao.
• Amazon có trụ sở tại Hoa Kỳ là một trong số các đài truyền hình, bao gồm cả BT Sport, đã sẵn sàng ký thỏa thuận bản quyền truyền thông với UEFA, cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Các đài truyền hình sẽ chia sẻ tin tức về cuộc thi Champions League hàng đầu của UEFA, cũng như Europa League và Europa Conference League.

Chỉ số DXY đã giảm về mức sâu nhất trong ngày hôm nay, về còn 104.982 điểm.

GBP lấy lại vị thế là đồng tiền dẫn đầu trong số các đồng G7 từ AUD, JPY yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.10%
• GBPUSD +0.20%
• AUDUSD +0.08%
• NZDUSD +0.01%
• USDCHF +0.23% 
• USDCAD +0.05%
• USDJPY -0.50%

• Thị trường tiền kỹ thuật số giảm mạnh trong bối cảnh tâm lý lo ngại lãi suất sẽ tiếp tục thắt chắt - qua đó thúc đẩy nỗi sợ của giới đầu tư trong thị trường này.
• Thị trường chứng khoán cũng giảm điểm trong ngày giao dịch cuối cùng của quý 02, cho thấy tâm lý e ngại đối với các tài sản có rủi ro cao.
• BTC đã giảm xuống mốc 19,000 - mốc thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây.

• Dầu Brent giảm mạnh sau khi PCE lõi tháng 05 tại Mỹ thấp hơn dự kiến, qua đó báo hiệu như cầu tiêu dùng thời gian tới của người dân nước này có thể sẽ giảm xuống.
• Trong hôm nay, OPEC + đã đưa ra thông báo sẽ không có mức tăng sản lượng nào trong tháng 07 tới - mức tăng cũ 648,000 thùng/ngày hồi cuộc họp tháng 06 vẫn được giữ nguyên.

• Biden nói rằng ông hy vọng các nước vùng Vịnh sẽ thấy rằng việc tăng sản lượng là vì lợi ích của chính họ.
• Hôm nay, OPEC + quyết định giữ nguyên mức tăng sản lượng đã công bố vào tháng trước.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi PCE lõi tháng 05 được công bố thấp hơn mức kỳ vọng. Bên cạnh đó, số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu theo thống kê hàng tuần cũng cao hơn dự kiến (231 nghìn so với 228 nghìn) đã góp phần vẽ nên bức tranh triển vọng kinh tế Mỹ ảm đạm trong thời gian tới. Trong buổi phát biểu hôm qua, chủ tịch FED Jerome Powell vẫn tiếp tục nhấn mạnh Cục dữ trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất thời gian tới - với lập luận chính đó là nền kinh tế đủ khỏe mạnh để có thể chịu được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa.

Cập nhật các chỉ số chúng khoán chính:

• Dow Jone -1.66%
• Nasdaq -1.36%
• S&P 500 -1.65%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY suy yếu ngay sau khi PCE lõi Hoa Kỳ được công bố. Hiện AUD đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, USD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.26% 
• GBPUSD +0.20%
• AUDUSD + 0.41%
• NZDUSD +0.33% 
• USDCHF +0.12%
• USDCAD +0.07%
• USDJPY -0.47%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Dầu Brent và dầu WTI giảm mạnh trong ngày họp OPEC+  bàn về vấn đề sản lượng trong tháng 07 và tháng 08. Hiện 2 loại dầu lần lượt giao dịch ở ngưỡng 111 USD/thùng (-3.9%)và 108 USD/thùng (-1.1%).

Giá vàng hồi phục mạnh trở lại sau khi chỉ số DXY suy yếu, cộng hưởng cùng với áp lực bán tháo trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chững lại.Giá kim loại này có lúc lên tới 1,822 USD/ounce. Tuy vậy áp lực từ phe gấu xuất hiện ngay sau đó đã đẩy giá kim loại này xuống sát mức mở của. Hiện vàng đang giao dịch quanh mốc 1,816 USD/ounce (0.06% so với giá mở cửa). 

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 02 tuần trở lại đây.
• PCE tháng 05 tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, cùng với đó là công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn dự kiến khiến cho việc bán tháo trái phiếu tạm thời chậm lại.
• Hiện mức lợi suất đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3% trên khung D1 - mức lợi suất hiện đang là 3.030%.

• Vàng hồi phục mạnh mẽ ngay sau khi PCE tháng 05 tại Hoa Kỳ được công bố dưới mức kỳ vọng.
• Đồng DXY suy yếu, cùng với đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đảo chiều giảm đã tạo điều kiện thúc đẩy giá vàng tăng lên mốc cao nhất trong ngày hôm nay.
• Hiện kim loại quý này đang giao dịch tại mốc 1,822 USD/ounce - tăng 20 USD/ounce từ mốc thấp nhất trong ngày.

• OPEC + sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 03 tháng 08.
• Chưa có quyết định mới hoặc lưu ý nào đối với chính sách tăng giảm sản lượng sau tháng 08.

• GDP tháng 04 của Canada bằng với kỳ vọng: +0.3%
• Trước đó +0.7%

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ ghi nhận 231 nghìn trường hợp so với 228 nghìn kỳ vọng.
• Trước đó là 229 nghìn trường hợp.

• PCE lõi tháng 05 tại Hoa Kỳ +4.7% so với cùng kỳ (dự kiến +4.8%).
• Trước đó là +4.9% so với cùng kỳ năm trước.
• PCE lõi thống kê hàng tháng +0.3% so với +0.4% kỳ vọng.
• Chỉ số giá PCE +0.6% so với +0.2% trước đó.

Thị trường:

• JPY mạnh nhất, EUR yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 1.5%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5.6 bps xuống 3.037%
• Vàng giảm 0.7% xuống 1,805.33 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 108.84 USD
• Bitcoin giảm 5.9% xuống còn 18,995 USD

Nhìn lướt qua thị trường sẽ gợi ý đây là một ngày risk-off bình thường nhưng phần đặc biệt nằm ở thị trường FX.

Chứng khoán đã sụt giảm ngay từ đầu trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng hứng chịu động thái tương tự do trọng tâm tập trung vào giao dịch cuối tháng và cuối quý. 

Trái phiếu được mua mạnh với lợi suất 2 năm giảm xuống dưới 3%. Ngược lại, hàng hóa bị bán tháo trong đó vàng và dầu đều giảm trên 0.6% trong phiên. Ở những nơi khác, Bitcoin cũng giảm xuống dưới 20,000 Dollar và đang trong một cuộc chiến để cố gắng thoát khỏi đà giảm vào lúc này.

Đồng Yên là đồng tiền tăng giá đáng chú ý trong phiên nhưng tỷ giá USD/JPY giảm xuống 136.00 đã nhanh chóng được đặt mua trở lại lên mức 136.20-30 như hiện tại - vẫn giảm 0.2% trong ngày. Đồng Euro tụt hậu khi tỷ giá EURUSD giảm xuống dưới 1.0400 lần đầu tiên sau hai tuần, giảm từ 1.0450 xuống 1.0385.

GBP/USD hầu như không thay đổi nhiều nhưng hiện đã giảm 0.2% xuống gần 1.2100 do đồng Dollar giữ mức tăng khiêm tốn sau một khởi đầu chậm chạp. USD/CHF cũng phục hồi lên 0.9600, trước khi giảm trở lại mức 0.9570-80.

So với các loại tiền tệ hàng hóa, đồng Dollar hầu như ít thay đổi mặc dù USD/CAD tăng trở lại trên 1.2900 với sự trợ giúp của một số hoạt động bán dầu. Dầu thô WTI hiện giảm 0.9% xuống 108.84 USD.

Tỷ giá EUR/JPY giảm phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm, lần này phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 142.00. Hiện EUR/JPY dao động quanh mốc 141.70, giảm hơn 0.62% trong ngày!

Bất chấp sự điều chỉnh đang diễn ra, xu hướng tăng giá của EURJPY vẫn còn tồn tại miễn là đường hỗ trợ xung quanh 138.60 chưa bị xuyên thủng. Hỗ trợ này hiện đang được củng cố bởi SMA 55 ngày.

Kháng cự của tỷ giá ở mức 144.27 (ngày 28 tháng 6), trước khi tiếp tục với ngưỡng tâm lý 145.00.

• Theo Fitch Ratings: "Sự phân hóa khí đốt ở châu Âu đã tăng lên đáng kể sau sự cố gián đoạn nguồn cung khí đốt tự nhiên gần đây của Nga thông qua đường ống Nord Stream 1. Phân tích cho thấy khả năng về một cuộc suy thoái trong khu vực đồng euro hiện đang ngày càng tăng."
• Phản ứng thị trường: Đồng tiền chung vẫn chịu áp lực bán trong hôm nay và cặp EUR/USD đã giảm 0.3% trong ngày ở mức 1.0408. Trong khi đó, chỉ số Euro Stoxx 600 giảm hơn 2%, cho thấy một thị trường không thích rủi ro.

Khẩu vị rủi ro vẫn chưa cải thiện nhiều nhưng đồng đô la đang không thực sự mạnh.

Các tài sản rủi ro đang được giữ ổn định hơn với các chỉ số châu Âu giảm từ 1.7% đến 2.3%, chỉ số HĐTL S&P giảm 1.3% trong phiên hiện tại. Lợi suất TPCP Mỹ vẫn đang giảm nhưng vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến các đồng tiền chính.

Tỷ giá EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0415 sau khi leo lên mức 1.0460 trước đó và phe bán đang tìm cách gây áp lực lên mức đáy kép xung quanh 1.0365-70 trên biểu đồ:

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY giảm 0.2% xuống 136.30 sau khi chạm mức thấp 135.97 trước đó trong ngày. Ngay cả các loại tiền tệ hàng hóa cũng ít thay đổi so với đồng đô la.

USD/CHF tăng 0.4% lên gần 0.9600. EUR/CHF cũng đang tăng trở lại từ 0.9970 lên gần 1.0000 một lần nữa vào lúc này.

Việc bán tháo đang khiến BTC mất giá.

Mọi người đều chờ đợi viễn cảnh BTC lao dốc, nhưng thị trường cho thấy rằng sức mua mạnh mẽ đã bắt đầu diễn ra.

Tôm hay cá voi, các hodlers BTC đều đang mua thêm:

• Những nhà đầu tư nhỏ lẻ nhất với 10 BTC trở xuống đã tích lũy mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ lần đầu tiên BTC/USD đạt 20,000 USD vào năm 2017.
• Cá voi cũng đang mua BTC với tốc độ mà Checkmate - nhà phân tích dữ liệu on-chain tại công ty dữ liệu Glassnode nhấn mạnh:“không thể cản được”.

Phương Tây cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong cuộc chiến Nga-Ukraine và áp dụng những bài học đó với Đài Loan để "bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết hôm thứ Năm.

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan để gây áp lực, buộc nước này phải chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc.

6.6%, thấp hơn 6.8% dự kiến, trước đạt 6.8%

• Có khá nhiều hợp đồng đáo hạn trong hôm nay và ngày mai đặc biệt là EUR/USD. 
• Có 2 hợp đồng EUR/USD trị giá gần 1 tỷ euro đáo hạn hôm nay tại mức 1.055 và 1.075.

Tây Ban Nha đang thúc giục các đồng minh NATO xem xét một vai trò lớn hơn đối với liên minh ở Bắc Phi và Sahel tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào thứ Năm, và ngoại trưởng Tây Ban Nha cho biết không nên loại trừ sự can thiệp vào Mali.

Các nhà ngoại giao cho biết NATO không mấy mặn mà với những bước đi như vậy, nhưng khi NATO thực hiện việc mở rộng quy mô phòng thủ lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh về phía đông, các đồng minh như Tây Ban Nha và Ý lo ngại các mối đe dọa ở biên giới phía nam có nguy cơ bị phớt lờ.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết hôm thứ Năm rằng Thụy Điển sẽ gửi thêm vũ khí chống xe tăng và súng máy tới Ukraine.

Gói vũ khí, bao gồm cả thiết bị rà phá bom mìn, trị giá khoảng 500 triệu Crown Thụy Điển (49 triệu USD).

• Trước đó -4 nghìn người
• Tỷ lệ thất nghiệp: 5.3%, cao hơn 5.0% dự kiến, trước 5.0%

Tỷ lệ thất nghiệp của Đức đã bất ngờ tăng vào tháng 6 nhưng điều này đã được dự tính trước do xung đột Nga-Ukraine, chứng kiến số người không có việc làm tăng 133,000 lên 2,417 triệu người.

Sau cuộc họp vào tháng trước, OPEC+ tiếp tục tổ chức họp vào hôm nay.

"OPEC+ họp lần cuối vào đầu tháng này, ngày 2 tháng 6, khi họ quyết định tăng sản lượng thêm 648 nghìn thùng/ngày trong tháng Bảy, nhiều hơn kế hoạch ban đầu là 432 nghìn thùng/ngày. Họ dự kiến sẽ dời chính sách đó sang tháng 8 tại cuộc họp ngày 30 Tháng 6."

Bitcoin giảm hơn 4% xuống 19.332, mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 6. 

Biểu đồ hàng tuần dưới đây thể hiện khi mốc 20,000 đô la bị phá vỡ, đây là mốc đóng vai trò quan trọng trong sự bứt phá của Bitcoin, tình hình hiện tại khiến tương lai đồng tiền này ngày càng mờ mịt. 

• Eurostoxx -1.2%
• DAX -1.7%
• CAC 40 -1.7%
• FTSE -1.5%
• IBEX -1.2%

Thị trường HĐTL cũng không khả quan hơn mấy, với HĐTL S&P 500 hiện giảm 1.3%. 

• Trước 96.8, sau được sửa đổi thành 97.7

• +5.8% y/y, cao hơn một chút so với +5.7% dự kiến, trước +5.2%
• HICP +6.5%, dự kiến +6.3%, trước +5.8%

Lạm phát của Pháp tiếp tục tăng cao, hiện nay đã tăng lên gần 6% và không có dấu hiệu sẽ giảm xuống. Dữ liệu hàng tháng cho thấy lạm phát tăng 0.7%.

HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.9%:

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện giảm 1.7 bps xuống 3.076%.

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX -1.3%
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE -1.3%

Rủi ro đang giảm dần khi chúng ta chuẩn bị bước vào phiên giao dịch ở châu Âu khi chứng khoán đang dần dần bước vào ngày cuối tháng và cuối quý. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đã sụt giảm trong giờ qua với Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0.9% trong ngày.

Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho thấy giá nhập khẩu của Đức tăng 0.9% so với mức 1.6% dự báo. Trong tháng 4, con số này là 1.8%

Giá nhập khẩu +30.6% so với +31.5% YoY so với dự kiến

Dữ liệu có thể không đạt được ước tính nhưng đây là một tháng nữa giá nhập khẩu tăng. Do đó, rất khó để lạc quan vì điều này sẽ dẫn đến lạm phát tiêu dùng. Đáng lưu ý, việc tăng giá cao vẫn chủ yếu do diễn biến của giá năng lượng.

Doanh số bán lẻ của Đức đạt -3.6% YoY trong tháng 5 so với mức -2.0% dự kiến. 

Doanh số bán lẻ ở Đức đạt 0.6% so với tháng trước trong tháng 5 so với mức 0.5% dự kiến.

Doanh số bán lẻ của Đức tăng nhẹ trong tháng 5 sau một tháng 4 tồi tệ nhưng các chi tiết cho thấy doanh thu vẫn giảm nhẹ trở lại trong lĩnh vực bán lẻ lương thực và thực phẩm. Thay vào đó, thương mại bán lẻ hàng dệt may, giày dép và các sản phẩm từ da đã tăng 10.6% và là nhân tố chính góp phần cho sự phục hồi trong tháng 5.

Nền kinh tế Anh tăng 0.8% QoQ trong quý đầu tiên của năm 2022, bằng với dự báo 0.8%, do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố hôm thứ Năm.

Các số liệu hàng năm cho thấy GDP của Vương quốc Anh tăng 8.7% trong Q1 so với 8.7% trước đó và 8.7% dự kiến.

Trong khi đó, số liệu Tài khoản vãng lai cho quý đầu tiên của năm 2022 cho thấy -51.7 tỷ GBP so với -39.8 tỷ GBP dự kiến và -7.3 tỷ GBP trước đó.

GBP/USD đang giữ mức cao hơn gần 1.2150, tăng 0.18% trong ngày.

Dữ liệu CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy OI đã tăng khoảng 2.2 nghìn hợp đồng vào thứ Tư. Tương tự, khối lượng giao dịch tăng khoảng 45.6 nghìn hợp đồng, kéo dài chuỗi hoạt động thất thường thêm một phiên nữa.

Giá vàng vẫn ở thế phòng thủ vào thứ Năm trong bối cảnh khối lượng và OI tăng. Ngược lại, kim loại quý hiện chuyển trọng tâm sang ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại vùng 1,800 USD/ounce troy.

Các loại tiền tệ chính đang thay đổi nhẹ và Dollar đang dẫn đầu trong những ngày cuối tháng. Xin lưu ý, đây cũng là một kỳ nghỉ cuối tuần dài ở Mỹ và sắp tới là ngày 4 tháng 7 sắp tới.

Cổ phiếu giằng co trong phiên Mỹ tối qua trước khi đóng cửa ít thay đổi, chỉ có chỉ số DowJones tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang xuống thấp hơn trong ngày và điều này đang tạo ra tâm trạng thận trọng hơn trong thời điểm hiện tại.

Quay trở lại với thị trường ngoại hối, đồng franc tiếp tục là đồng tiền mạnh hơn bởi pha “quay đầu” trong trục chính sách của SNB và tỷ giá EUR/CHF phá vỡ mức ngang giá. Hiện tại, cặp tiền đang dao động quanh mốc 0.9972.

• Giá thép tăng trong ngày do các trader lo ngại về nguồn cung và kinh tế suy thoái.
• Báo cáo PMI của Trung Quốc không làm hài lòng người mua kim loại trong bối cảnh bi quan lan rộng.
• Sự sẵn sàng của các ngân hàng trung ương lớn để chống lại lạm phát, ngay cả khi phải trả giá bằng sự suy giảm kinh tế trong ngắn hạn, gần đây đã gây áp lực giảm giá lên tâm lý thị trường.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã lặp lại cam kết mới nhất của mình là chống lại lạm phát với việc sẵn sàng thông báo một đợt tăng lãi suất 0.75% nữa nếu cần.

EUR/CHF đã phá qua 1.00. 

Sản lượng xe sụt giảm đóng một vai trò lớn trong sự sụp đổ nghiêm trọng của sản lượng công nghiệp Nhật Bản vào tháng 5. Theo báo cáo sơ bộ, sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 5 -7.2% m/m (dự kiến -0.3%)

Theo Nikkei:

• Tổng sản lượng trên toàn thế giới của tám nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong tháng 5 đã giảm tháng thứ ba liên tiếp do các vụ đóng cửa ở các thành phố của Trung Quốc.
• Sản lượng giảm hơn 30% so với tháng 5 năm 2019.
• Chuỗi cung ứng dường như không thể trở lại bình thường trong một thời gian tới.
• Sáu trong số tám công ty ghi nhận sự sụt giảm trong tháng Năm. Chỉ có Nissan Motor và Suzuki Motor báo cáo tăng trưởng, phản ánh kết quả tiêu cực trong năm 2021. Daihatsu Motor, Mazda Motor và Honda Motor đều giảm hai chữ số.

Theo ING:

• Sự phục hồi của chỉ số PMI phi sản xuất từ 47.8 trong tháng 5 lên 54.7 trong tháng 6 chủ yếu là do hoạt động xây dựng (chỉ số PMI tăng từ 52.2 trong tháng 5 lên 56.6) cho thấy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trở lại và một số nhà phát triển bất động sản cũng tiếp tục được nhà nước hỗ trợ trong việc xây dựng nhà ở và văn phòng.
• Chỉ số phụ về việc làm cho thấy số lao động tiếp tục giảm trong cả hai chỉ số PMI. Điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên doanh số bán lẻ và giá bán.
• Chỉ số phụ về giá bán ở cả PMI sản xuất và phi sản xuất cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ vẫn ở mức yếu, mặc dù việc phong tỏa đã thúc đẩy nội địa hóa nhiều hơn vào tháng Sáu.
• Biên lợi nhuận có thể bị bóp nghẹt hơn nữa vì chi phí hiện đang tăng lên trong khi giá bán giảm.