Goldman Sachs cho biết:

• Cần phải cần trọng hơn với YCC, nếu không muốn làm cho các công cụ không được BoJ nhắm tới chịu tổn thương
• Động thái bán GBJ 20 năm trong tuần này không được đón nhận nồng nhiệt bởi giới đầu tư.
• Mức chênh lệch lợi suất 10-20 năm ở mức cao nhất từ tháng 2/2016
• Tuy vậy, BoJ đã tuyên bố trong tuần trước sẽ tiếp tục kiểm soát đường cong lợi suất - giữ giới hạn lợi suất kỳ hạn 10 năm của GBJ. 

• Giá vàng biến động tương đối nhẹ nhàng trong phiên giao dịch Châu Á sáng nay - giao dịch ở mốc 1,825 USD/ounce.
• Giá của kim loại quý này đã trả qua một tuần đầy sóng gió. Đã có lúc giảm về tiệm cần 1,800 trước khi hồi phục trở lại như ở thời điểm hiện tại.
• Giá vàng vẫn có thể tiếp tục giảm thời gian tới - khi mà thị trường đang đánh giá triển vọng nhiều nền kinh tế trên thế giới có khả năng rơi vào suy thoái. Phe gấu có thể đưa giá kim loại quý này về sát mốc 1,810 trong thời gian tới nếu tình hình xấu đi sau khi công bố các dữ liệu kinh tế.

• AUDUSD ghi nhận một số tín hiệu khả quan trước bài phát biểu của thống đốc RBA Lowe.
• Hiện cặp tiền đang di chuyển trên MA 20 giờ khung H1, tăng 0.17% (11 pips) so với mức mở cửa.
• Việc hình thành mô hình tam giác trên biểu đồ hàng giờ giúp cho các biến động của AUDUSD trong thời gian ngắn tới diễn ra không quá độtt ngột. Tuy vậy tình hình thực thế vẫn phụ thuộc vào tin tức.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mốc 0.6904.

• Ước tính trước đó là 6.6964
• Mức đóng của phiên trước là 6.998

PBOC bơm nhân dân tệ thông qua repos đảo ngược 7 ngày (tỷ lệ vẫn ở mức 2.1%)

• 10 tỷ nhân dân tệ đã đáo hạn vào ngày hôm nay
• Bên cạnh đó tiếp tục bơm ròng 50 tỷ nhân dân tệ vào các OMO

Đây là lần đầu tiên POBC rót nhiều tiền vào thị trường trong một thời gian dài như vậy.

Goldman Sachs đưa ra những thách thức mà FED phải đối mặt trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát tăng vọt:

• Giá thực phẩm và giá gas có khả năng tăng hơn nữa là rủi ro chính đối với kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng.
• Nhưng rủi ro tăng giá chính khác là sự xuất hiện sắp tới của các quảng cáo chính trị làm nổi bật lạm phát cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ trong vài tháng tới.
• Kỳ vọng lạm phát từ trước đến nay khá nhạy cảm với các kết quả chính trị, và các cử tri báo cáo rằng lạm phát sẽ là một trong những vấn đề chính trong mùa thu này.

Goldman Sachs cho rằng đây là điều khá mởi mẻ, chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ trước:

• Có rất ít bằng chứng về mối liên hệ giữa quảng cáo chính trị và kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vì lạm phát đã được chế ngự - do đó không phải là vấn đề quan trọng của chiến dịch trong những thập kỷ gần đây.
• Tuy nhiên, nghiên cứu học thuật gần đây cho thấy rằng một phần lớn sự phân tán trong kỳ vọng lạm phát là do sự khác biệt trong thông tin có sẵn và kỳ vọng lạm phát thay đổi khi thông tin mới được cung cấp.

FED sẽ làm gì?

• Các quan chức Fed có thể cảm thấy buộc phải phản ứng mạnh mẽ với mức tăng lãi suất cơ bản, thậm chí vừa dựa vào việc kỳ vọng lạm phát dài hạn sẽ diễn biến ra sao. Do đó, chúng ta thấy rằng sự xuất hiện nhiều hơn của các quảng cáo chính trị tập trung vào lạm phát thời gian tới sẽ làm tăng thêm khả năng FED có thể tiếp tục thắt chặt mạnh tay ngay cả khi hoạt động kinh tế giảm tốc mạnh.

• Đồng Yen yếu khiến cho việc thanh toán các hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn.
• Bên cạnh đó, đồng Yen yếu đi cũng giúp cho các nhà xuất khẩu của Nhật Bản được hưởng lợi nhờ chênh lệch về tỷ giá.

Chứng khoán Mỹ chốt phiên thứ Năm tăng điểm sau khi chủ tịch Powell kết thúc 2 ngày điều trần trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong tình cảnh “vừa mua vừa sợ” trước những bình luận từ chủ tịch Powell như “hoàn toàn có thể xảy ra suy thoái” hay “khó hạ cánh mềm.” Lực mua mạnh lên về cuối phiên, và cả 3 chỉ số chính đều tạo nến rút chân:

• Chỉ số Dow Jones tăng 0.64% (đáy ngày giảm 0.60%)
• Chỉ số S&P 500 tăng 0.95% (đáy ngày giảm 0.41%)
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.47% (đáy ngày giảm nhẹ 0.1%)

Trái phiếu cũng nhận lực mua rất mạnh khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá lại triển vọng suy thoái, với các chuyên gia từ Citigroup nhận định rằng “thị trường đang hướng tới việc thắt chặt dẫn đến sự phá hủy nhu cầu.” Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 10bp (có lúc giảm tới gần 20bp), còn lợi suất 10 năm cũng giảm 8bp, khi thị trường bắt đầu price out kỳ vọng lãi suất sau cuộc họp tháng 12 năm nay. Đường cong lợi suất 5-30 năm cũng đã bắt đầu từ đảo ngược về lại bình thường.

Dù lợi suất giảm, USD tiếp tục tăng trong phiên hôm qua, dù sau đó DXY có giảm và tạo nến rút chân. JPY là đồng tiền mạnh nhất phiên, khi trước đó Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản có nói rằng đồng Yên suy yếu gây bất lợi cho quốc gia này, một lần nữa lại dấy lên những suy đoán về việc can thiệp tiền tệ. CHF cũng là một đồng tiền đáng chú ý khi bước đầu giảm khá sâu, sau đó lại mạnh lên và chốt phiên tăng so với USD. Sự xoay chuyển của SNB vẫn đang có ảnh hưởng rất lớn lên thị trường FX, và câu chuyện “ông vua CHF” vẫn sẽ còn dư địa phát triển:

• Chỉ số DXY tăng 0.22% (đỉnh ngày tăng 0.57%)
• EURUSD -0.45%
• GBPUSD đóng cửa không đổi (đáy ngày giảm tới 0.74%)
• AUDUSD -0.4%
• NZDUSD -0.2% (cặp tiền biến động mạnh, lúc giảm tới 0.6%, lúc tăng 0.4%)
• USDJPY -0.93% (đáy ngày giảm gần 1.5%)
• USDCHF -0.08% (cặp tiền cũng biến động rất mạnh, đỉnh tăng 0.73%, đáy giảm 0.44%)
• USDCAD +0.35%

Vàng giảm gần $15/oz xuống $1,822/oz (hiện có tăng lại lên $1,824), bất chấp việc lợi suất giảm và nhu cầu tài sản phòng hộ tăng. Dầu thô cũng chốt phiên giảm 2% trước lo ngại suy thoái sẽ phá hủy nhu cầu.

Trên thị trường crypto, BTC đã có một phiên khá khởi sắc, tăng hơn 5% lên $21K.

Hôm nay, thị trường sẽ chờ đợi những bình luận của thống đốc RBA Philip Lowe lúc 6h30 chiều. Cùng lúc đó, chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cũng sẽ phát biểu về chính sách tiền tệ. Đại học Michigan sẽ công bố báo cáo tâm lý người tiêu dùng đã điều chỉnh. Tại châu Âu, số liệu bán lẻ Anh và chỉ số IFO Đức cũng sẽ được công bố.

• Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của GfK cho tháng 6 ở mức -41, mức thấp kỷ lục.
• Dự kiến trước đó là-40

Gfk bình luận thêm:

• Tâm trạng người tiêu dùng hiện đang u ám hơn so với giai đoạn đầu của đại dịch Covid, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016, và thậm chí là cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và bây giờ đang có tin đồn về một cuộc suy thoái. Có một điều chắc chắn là Anh phải đối mặt với một thực tế kinh tế hoàn toàn mới và lịch sử cho thấy rằng người tiêu dùng sẽ không ngần ngại rút lui và thắt chặt hầu bao của họ khi tình hình trở nên khó khăn.

Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản:

• CPI cả nước tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến 2.9% trước đó
• CPI cả nước không bao gồm Thực phẩm tươi sống tăng 2.1%, bằng mức dự kiến
• CPI quốc gia không bao gồm Thực phẩm, Năng lượng tăng 0.8% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tăng 0.4%.

ANZ cho biết:

• dữ liệu giao thông ở Trung Quốc cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đang được cải thiện. Tình trạng tắc nghẽn trung bình ở 15 thành phố của Trung Quốc hiện đã cao hơn mức tháng 1 năm 2021 trong hơn một tháng qua.
• Ngoài các vấn đề về nguồn cung của Nga, những gián đoạn khác đang xuất hiện. Sản lượng của Libya đã giảm xuống dưới 600 nghìn thùng/ngày sau khi Waha Oil bị buộc phải đóng cửa hoàn toàn - trong bối cảnh các cuộc biểu tình chính trị diễn ra.

• Có nhiều báo cáo khác nhau ghi về mức độ tàn phá cũng như diễn biến của trận động đất tại quốc đảo này

• Chính phủ Đức đã kích hoạt giai đoạn hai của kế hoạch khẩn cấp ba giai đoạn đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên
• Đây là cảnh báo cho biết rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu phải đối mặt với một "cuộc khủng hoảng" dự trữ khí đốt chuẩn bị cho mùa đông.
• Các khách hàng công nghiệp đang được yêu cầu giảm lượng khí đốt tự nhiên mà họ sử dụng
• Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Robert Habeck cho biết: “Ngay cả khi chúng tôi chưa thể cảm nhận rõ được điều đó - chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng về nguồn cung khí đốt"
• Điều này không có lợi cho sản xuất công nghiệp của Đức.

• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ phát biểu vào hôm nay,
• Thị trường tiếp tục cho rằng Lowe sẽ tiếp tục diều hâu về chính sách tiền tệ của RBA

• Kazimir của ECB đã đặt ra kế hoạch tăng lãi suất cơ bản thêm 25 bps vào tháng tới và 50 bps vào tháng 9.
• Tuy vậy, ông cũng cảnh báo Eurozone có thể sẽ phải đối mặt với cuộc suy thoái ngắn hạn.
• Dữ liệu kinh tế đang xấu đi nhanh chóng và tôi nghĩ ECB cùng những người khác sẽ sớm lo lắng hơn về điều đó - Kazimir cho biết.

• Tháng trước, OPEC + đã thông báo trước mức tăng sản lượng lên thành 648 nghìn thùng/ngày cho tháng 7 và tháng 8.
• Kế hoạch này sẽ chính thức được phê duyệt vào cuộc họp vào tuần tới.
• Tuy vậy, vẫn có khả năng OPEC+ sẽ có sự thay đổi trong kế hoạch tăng sản lượng ngay trong cuộc họp.

• Matxcơva cho biết họ không có vấn đề gì với việc Ukraine gia nhập EU
• Vấn đề là ở phía tiêu chuẩn. Ukraine là quốc gia nghèo nhất ở châu Âu tính theo đầu người trước chiến tranh và điều đó chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
• Quá trình trở thành thành viên chính thức của Liên minh Châu Âu có thể rất dài. 

• Câu hỏi lớn đặt ra là khi nào thì Fed sẽ dừng chu trình tăng lãi suất lại.
• Lạm phát từ 2%-3% được cho là phù hợp đối với tăng trưởng của nền kinh tế
• Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, chúng ta có thể cần phải chứng kiến tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt do suy thoái kinh tế, nguồn cung tiếp tục suy yếu. Bên cạnh đó là giá cả hàng hóa biến động thế nào
• Thị trường rõ ràng đang lo lắng về tình hình tăng trưởng với việc FED đang siết chặt chính sách tiền tệ hơn. 

• Việc cấm xuất khẩu các sản phẩm năng lượng khiến cho nhiều nơi trên thế giới gặp vấn đề lớn
•  Hoa Kỳ được coi là một nhà cung cấp đáng tin cậy.
• Tôi nghĩ rằng Đảng Dân chủ đang tuyệt vọng để tìm cách giảm giá xăng.

• NIKE chính thức rút lui khỏi Nga sau 3 tháng tạm dừng hoạt động tại nước này
• Lý do được cho là các công ty phương Tây khác đã tạm dừng hoạt động từ lâu.

• Mức tăng lãi suất cơ bản thêm 75 bps sẽ được tính tới trong cuộc họp về chính sách tiền tệ vào tháng 07 của FOMC.
• Các mức tăng sau đó phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế cũng như sức khỏe thực tế của kinh tế Mỹ.

• Hôm nay là ngày điểu trần thứ 02 của chủ tịch FED Jerome Powell trước Ủy ban dịch vụ tài chính của Hạ viện Mỹ.
• Một lần nữa ông nhấn mạnh lại quan điểm về chính sách tiền tệ được nhắc tới trong ngày hôm qua.
• Chủ đề liên quan tới tăng trưởng kinh tế, bình ổn giá cả cũng như kiềm chế lạm phát tiếp tục là tâm điểm của phiên điều trần tối nay.

Chỉ số DXY ghi nhận mức hồi phục đáng kể trong một giờ vừa qua (từ mức 104.083 tăng lên 104.436), khi mà Chủ tịch FED Powell tiếp tục khẳng định sẽ đưa lãi suất về mức trung lập nhanh chóng thời gian tới trong phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ.

Cập nhật các cặp tiền chính

• EURUSD -0.42%
• GBPUSD -0.09%
• AUDUSD -0.29%
• NZDUSD -0.03%
• USDCHF -0.25%
• USDCAD +0.17%
• USDJPY -1.12% 

Một số phát biểu đáng chú ý khác trong phiên điều trần của chủ tịch FED Jerome Powell:

• Giá ô tô tăng lên chủ yếu do nguyên nhân đứt gãy chuỗi cung ứng vào thời điểm đại dịch cũng như số lượng xe sản xuất ra giảm mạnh, qua đó khiến cho mất cân bằng cung cầu thị trường.
• Giá nước tăng thời gian gần đây là một trong số vấn đề cần chú ý. 
• Nền kinh tế Mỹ đủ khỏe mạnh để tiếp tục chịu thêm những đợt tăng lãi suất thời gian tới.
• Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ và cứng rắn trong chiến dịch chống lại lạm phát cũng như điều tiết triệt để việc giá hàng hóa và năng lượng tăng cao.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ các kỳ hạn từ 02 đến 30 năm đều đồng loạt giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu kinh tế Mỹ.

Số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn mức dự kiến cũng như PMI dịch vụ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng càng củng cố thêm luận điểm nguy cơ kinh tế Mỹ có thể rơi vào vòng xoáy của suy thoái.

Cập nhật các mức lợi suất chính:

• Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 02 năm: -0.174% về còn 2.888%
• Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 05 năm: -0.180% về còn 3.052%
• Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: -0.123% về còn 3.039%
• Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 20 năm: -0.068% về còn 3.434%
• Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm: -0.070% về còn 3.183%

• Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ do S&P Global thống kê ghi nhận ở mức 52.4 (thấp hơn so với kỳ vọng trước đó là 56 ).
• PMI dịch vụ chỉ ở mức 51.6 so với 53.5 dự kiến ban đầu.
• PMI tổng hợp còn 51.2 so với mức 53.8 kỳ vọng.
• Tỷ lệ lạm phát giá hàng hóa nguyên vật liệu đầu vào đã giảm đáng kể sau tháng 05.

Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày 23 tháng 06 trong sắc xanh bao trùm các chỉ số chính. Giới đầu tư tỏ ra tương đối tích cực bất chấp những tin tức liên quan đến suy thoái kinh tế xuất hiện liên tục thời gian qua. Tuy vậy, tín hiệu lạc quan đến từ việc chủ tịch FED Jerome Powell vẫn tỏ ra cứng rắn trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Thị trường đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế cũng như thông tin về phiên điều trần tiếp theo của chủ tịch FED Powell trước ủy ban dịch vụ tài chính của Hạ viện.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone +0.57%
• Nasdaq +0.43
• S&P 500 +0.49%

Cập nhật thị trường FX: 

EUR và GBP là tâm điểm của sự chú ý trong phiên giao dịch Châu Âu chiều nay, khi mà tin tức công bố về PMI dịch vụ của Anh quốc và Eurozone đều cao hơn mức kỳ vọng của thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, USD đang là đồng mạnh nhất trong số các đồng của G7, EUR yếu nhất. Chỉ số DXY tăng 0.066 điểm lên ngưỡng 104.230.

Đồng đô la Mỹ diễn biến tương đối tích cực trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất mới đến từ FED, tiêu biểu là sau phiên điều trần hôm qua của chủ tịch Powell. Tuy vậy, mức tăng sẽ chỉ được định rõ sau kỳ họp chính sách tiền tệ tháng 07 tới của FOMC.

Ở một diễn biến khác, hai đồng antipodean tiếp tục suy yếu khi mà Trung Quốc vẫn phong tỏa các thành phố lớn do tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy vậy, nhu cầu than tăng cao đột biến tại Châu Âu do tìm nguồn năng lượng thay thế cho khí đốt đến từ Nga - qua đó thúc đẩy giá than tăng trở lại có thể khiến cho AUD được hưởng lợi thời gian tới.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.39%
• GBPUSD -0.02%
• AUDUSD -0.08%
• NZDUSD +0.09%
• USDCHF -0.01%
• USDCAD +0.08%
• USDJPY -1.13%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá Vàng tăng nhẹ thời điểm hiện tại trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính Phủ Hoa Kỳ giảm điểm. Hiện kim loại quý này tăng hơn 3 USD so với giá mở cửa, giao dịch ở mức 1,841 USD/ounce.

Dầu Brent và dầu WTI ghi nhận mức hồi phục gần 2% sau phiên lao dốc mạnh nhất trong gần 3 tuần trở lại đây vào ngày hôm qua (giảm hơn 6%). Cả 2 loại dầu lần lượt giao dịch tại mốc 111 USD/thùng (Brent) và 105 USD/thùng (WTI).

Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 22 tháng 06 đóng cửa với mức giảm điểm nhẹ. Các chỉ số chính đều giảm ít hơn 0.2% so với mốc mở cửa trước đó.

Trong phiên giao dịch 23 tháng 06, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán chính đều ghi nhận sắc xanh trước giờ mửa cửa.

• Dow Jones Future +0.39%
• Nasdaq Future +0.97%
• S&P 500 + 0.68%

• Các chủ ngân hàng đầu tư ở Mỹ đang chuẩn bị gánh những khoản lỗ có tổng giá trị lên tới hàng tỷ đô la, sau khi các doanh nghiệp này mua lại các khoản cho vay có tỷ lệ đòn bẩy lớn. Qua đó khiến bản thân họ vật lộn để giải quyết các khoản nợ còn tồn động trong bối cảnh các khoản nợ này đang giảm giá khi thị trường bán tháo trên diện rộng.
• Khoản nợ lớn nhất có thể lên tới khoảng 1 tỷ đô la,  đến từ hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân của Citrix Systems Inc mà ở đó Bank of America Corp, Credit Suisse Group AG và Goldman Sachs Group Inc đã đứng ra thực hiện việc ký kết.

• USDJPY đã giảm hơn 50 pips trong một giờ qua, đưa cặp tiền xuống dưới mốc 135.00.
• Đây là mức thấp nhất ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay
• Hiện cặp tiền đang giao dịch ở ngưỡng 134.912.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm giảm lần lượt 0.081% và 0.060%, đưa mức lợi suất về còn 2.981% và 3.102%. 

• Thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận tín hiệu hồi phục nhẹ sau phiên giảm điểm hôm qua.
• Tuy vậy, bối cảnh kinh tế suy thoái cùng với đó là các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục thắt chặt có thể khiến cho thị trường này rơi vào đà giảm sâu hơn thời gian tới.
• Bitcoin ghi nhận mức tăng trở lại hơn 3% lên mức 20,600, Ethereum tăng hơn 6% - đưa đồng tiền quay trở lại trên ngưỡng 1,000 sau khi rơi xuống dưới mốc này vào tuần trước.

• Tài khoản vãng lai trong quý 01 tại Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt 291 tỷ USD so với 273 tỷ USD kỳ vọng.
• Trước đó thâm hut 217.9 tỷ USD.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ đã tăng lên 231 nghìn trường hợp so với 227 nghìn trường hợp kỳ vọng trước đó.
• Trước khi sửa đổi, số liệu ghi nhận ở mức 229 nghìn trường hợp

Thị trường:

• JPY mạnh nhất, EUR yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu trái chiều; HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 0.7%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2.4 bps xuống 3.131%
• Vàng giảm 0.5% xuống 1,828.03 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.5% lên 106.20 USD
• Bitcoin tăng 3.8% lên 20,610 USD

Hôm nay, phiên giao dịch châu Âu bắt đầu khá trầm lắng nhưng mọi thứ thực sự bắt đầu vào guồng sau khi các dữ liệu PMI từ Pháp và Đức được công bố. Dữ liệu chỉ ra sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế khi lạm phát gia tăng, ám chỉ đến khả năng ECB có vẻ sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc suy thoái vào cuối năm nay.

Trên thị trường ngoại hối, Yên Nhật là động lực đáng chú ý cùng với đồng Dollar khi tâm lý risk-off gia tăng. Tỷ giá USD/JPY chủ yếu dao động ở mức 135.30-50 trong phiên nhưng các cặp yên khác đã giảm mạnh trước khi giảm một chút khi chứng khoán tăng trở lại.

Tỷ giá EUR/USD đã giảm từ 1.0570 xuống 1.0485 trước dừng chân ở mức 1.0500 hiện tại, xung quanh MA 200 giờ. Trong khi đó, GBP/USD giảm từ 1.2240 xuống 1.2170 trước khi bật trở lại mức 1.2220 hiện tại.

Ở những nơi khác, AUD/USD tiếp tục giảm từ 0.6900 lên 0.6870, giảm 0.5% trong ngày quanh mức 0.6890-95.

Thị trường chứng khoán phục hồi trên diện rộng và lợi suất trái phiếu giảm mạnh ở châu Âu. Lợi suất kỳ hạn 2 năm trong thời gian ngắn giảm xuống dưới 3% trước khi giữ ở mức 3.02% hiện nay.

Dầu thô tiếp tục gây chú ý khi giảm mạnh đầu phiên nhưng hiện đã phục hồi quanh $ 106.20, tăng 1.55%.

Dầu thô WTI hiện tăng 0.6% lên 106.25 USD hiện tại.

Vào đầu ngày, dầu có vẻ đã sẵn sàng lao dốc. Nhưng bây giờ trước giờ mở cửa phiên Mỹ, dầu thô đã thô đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ.

Vẫn còn hơi sớm để gọi đây là một chiến thắng nhưng điều này rất đáng khích lệ. 

Cuộc khủng hoảng khí đốt của Đức có vẻ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới.

Chính phủ Đức đang khởi động giai đoạn hai của kế hoạch khí đốt khẩn cấp, trong đó giá cao hơn về mặt lý thuyết có thể được chuyển cho khách hàng - nhằm giảm nhu cầu và ngăn chặn tình trạng thiếu hụt dài hạn. Điều này có thể sẽ giúp chuẩn bị cho những tháng mùa đông, và sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Uniper nói rằng giai đoạn hai không phải là một giải pháp nếu tình hình vẫn như cũ hoặc xấu thêm. 
Hiện tại, việc phân bổ khí đốt là điều không cần bàn cãi nhưng nó chỉ còn cách một bước nữa, tức là giai đoạn ba.

Dù bằng cách nào, khi bạn cân nhắc tình hình này cùng với nền kinh tế vốn đã tăng trưởng chậm lại và sự kìm kẹp chặt chẽ do áp lực lạm phát, nó không cho thấy triển vọng tốt cho nền kinh tế Đức trong quý 3 và quý 4 năm nay.

Đồng Dollar và Yên Nhật vẫn là hai đồng tiền mạnh nhất trong ngày.

Thị trường chứng khoán đang phục hồi khá vững chắc trong phiên với HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 27 điểm lên 3,790, tương đương tăng 0.7% trong ngày. Trước đó trong ngày, HĐTL này đã giảm gần 28 điểm xuống còn 3,735, hoặc giảm 0.7%, sau khi chỉ số PMI ảm đạm từ Pháp và Đức. 

Trong khi đó, tỷ giá EUR/USD giảm 0.5% xuống 1.0505 với mức đáy trước đó chạm 1.0485 và kiểm tra mức MA 200 giờ.

GBP/USD giảm 0.5% xuống 1.2205. USD/CAD tăng nhẹ lên 1.2960 - tăng 0.1% trong ngày và AUD/USD giảm 0.5% xuống 0.6890 với phe Gấu vẫn chưa bỏ cuộc bất chấp tâm lý rủi ro quay trở lại.

• AUD/USD vẫn chịu một số áp lực bán trong ngày thứ hai liên tiếp.
• Kỳ vọng hawkish Fed kéo tỷ giá này xuống thấp hơn.
• Những lo ngại về suy thoái đã đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư và làm suy yếu đồng AUD.

• Doanh số bán lẻ tháng 6 của Anh -5 so với dự kiến -3.
• Tháng trước -1.

Các nhà bán lẻ ở Anh tiếp tục báo cáo doanh số bán hàng giảm trong tháng 6. Báo cáo cũng dự đoán rằng doanh số bán hàng vào tháng tới sẽ thấp hơn nhiều so với mức bình thường cùng kỳ hàng năm. Điều này nhấn mạnh sự thất bại trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên hoạt động tiêu dùng.

HĐTL S&P 500 tăng 7 điểm, tương đương 0.2% trong hôm nay.

Sự sụt giảm trước đó xuất hiện sau báo cáo chỉ số PMI đáng buồn từ Pháp và Đức. Có thời điểm, HĐTL S&P 500 giảm 28 điểm, tương đương 0.7%. 

Điều đó cho thấy, ngoài thị trường chứng khoán, nhìn chung các thị trường vẫn đang thiếu sự lạc quan.

Trái phiếu vẫn được đặt mua nhiều hơn với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 17 bps xuống 1.44% và trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 4 bps xuống 3.11% trong ngày. Trong khi đó, đồng USD và yên vẫn dẫn đầu mức tăng. Tỷ giá USD/JPY hiện giảm 0.7% xuống 135.25.

• Giá WTI vẫn dễ bị tác động trong bối cảnh lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu khó tránh khỏi.
• Sự gia tăng lớn trong kho dự trữ dầu thô API, đề xuất bỏ thuế khí đốt của Tổng thống Biden làm suy yếu giá dầu.
• Bất kỳ sự phục hồi nào của WTI đều có thể gây ra hiện tượng bán tháo, vì phe gấu vẫn đang để ý đến mốc 100 USD.