Các tin chính:

• Các cặp tiền chính vẫn khá yên ắng trong phiên giao dịch châu Âu
• Nghiên cứu của ECB cho thấy tác động của cú sốc chính sách tiền tệ đối với ngành sản xuất lớn hơn so với dịch vụ
• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của Eurozone là 6.4% so với dự kiến 6.5%
• Sản xuất công nghiệp tháng 11 của Đức -0.7% so với dự kiến ​​+0.2% m/m
• Cán cân thương mại tháng 11 của Pháp -5.9 tỷ euro so với -8.6 tỷ euro trước đó
• Tỷ thất nghiệp tháng 12 của Thụy Sĩ sau điều chỉnh theo mùa là 2.2% như dự kiến
• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ tháng 12 là 91.9 so với 90.6 trước đó
• Một trận động đất mạnh 6,0 độ richter được ghi nhận tại khu vực phía Tây Nhật Bản

Thị trường:

• JPY dẫn đầu đà tăng, AUD giảm trong ngày
• Chứng khoán châu Âu giảm; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.4%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 4 điểm cơ bản lên 4.042%
• Vàng tăng 0.3% lên 2,035.12 USD
• Dầu thô WTI tăng 2.4% lên 72.48 USD
• Bitcoin giảm 0.9% xuống còn 46,693 USD

Phiên Âu hôm nay diễn ra khá yên ắng, không có nhiều tin tức đáng chú ý. Mặc dù tâm lý thị trường thiên về risk-on trong ngày hôm qua, nhưng xu hướng này không tiếp tục trong ngày hôm nay. Thay vào đó, các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Lợi suất trái phiếu đã tăng trở lại trong ngày, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ duy trì trên 4%, kìm hãm tâm lý risk-on.

Cổ phiếu khởi đầu phiên giao dịch khá ảm đạm, sau đó giảm dần. Hiện tại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm khoảng 0.4% trong ngày. Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đang giảm khoảng 0.3% đến 0.4%.

Nhìn chung, xu hướng thận trọng trên thị trường đang giúp đồng USD ổn định. EUR/USD và GBP/USD giảm nhẹ xuống 1.0933 và 1.2720 tương ứng. USD/JPY cũng giảm 0.2% xuống 144.00, nhưng đã phục hồi so với mức 143.70 trong phiên giao dịch châu Á.

Trong khi đó, USD/CAD tăng 0.2% lên 1,.3370 và AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6695 trong ngày. Tất cả các cặp tiền vẫn đang giao dịch trong phạm vi của ngày hôm qua, nên không có nhiều biến động đáng chú ý.

Kit Juckes, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Société Générale nhận xét triển vọng của cặp tiền này:

• Trong thời gian vừa qua, đà tăng của đồng euro hầu như bị thoái lui bởi dữ liệu ảm đạm từ nước Đức.
• Việc không có thêm dữ liệu quan trọng nào của Đức được công bố cùng với EUR/USD giữ trên 1.09 vào ngày hôm nay sẽ gia tăng cơ hội trở lại mức 1.10 trong tuần này.
• Tuy vậy EUR/USD không thể quay trở lại mức đỉnh 1.1140 của tháng 12 nếu không có tin tức tốt hơn từ Đức hoặc dữ liệu của Mỹ suy giảm đáng kể.

• Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 12: 91.9 (Trước đó: 90.6)

Đây là tháng thứ 24 liên tiếp số liệu này thấp hơn mức trung bình 50 năm là 98.

NFIB lưu ý rằng các doanh nghiệp nhỏ vẫn rất bi quan về triển vọng trong năm nay. 23% doanh nghiệp cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh, tăng 1% so với tháng 11. NFIB nhấn mạnh rằng "mặc dù năm 2023 đã qua đi, nhưng những gì nó để lại sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế năm 2024".

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của khu vực Eurpzone ở mức 6.4%. (Dự báo: 6.5%. Trước đó: 6.5%)

Điều này tiếp tục củng cố nhận định rằng thị trường lao động vẫn khá ổn định mặc dù kinh tế khu vực tiếp tục đình trệ.

ECB mới đây đã công bố một nghiên cứu cho thấy các cú sốc chính sách tiền tệ có tác động đến lĩnh vực sản xuất mạnh hơn gần gấp đôi và nhanh hơn khoảng hai quý so với ngành dịch vụ.

Nghiên cứu này xác nhận điều mà nhiều người đã dự đoán: hoạt động sản xuất là nhân tố dẫn dắt chu kỳ kinh tế.. Phân tích độ trễ của ECB cho thấy ngành sản xuất sẽ bị ảnh hưởng trước khoảng ba quý so với ngành dịch vụ. Ngoài ra, kết luận từ mô hình nghiên cứu cho thấy các cú sốc chính sách tiền tệ có tác động lớn hơn đến sản xuất so với dịch vụ. Nghiên cứu ước tính tác động đối với ngành sản xuất mạnh hơn gần gấp đôi so với tác động lên ngành dịch vụ nói chung.

Điều cần chú ý là khu vực sản xuất của Châu Âu đã rơi vào suy thoái trong hai quý gần đây. Điều này có nghĩa là sự suy yếu tiếp theo trong lĩnh vực dịch vụ có thể xảy ra vào khoảng thời gian nào đó trong năm nay.

Trận động đất mạnh độ 6.0 độ richter xảy ra ở phía tây Nhật Bản với tâm chấn nằm về phía tây nam đảo Sado. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần nào được ban hành, thành phố Nagaoka ghi nhận cường độ rung lắc lên đến 5-.

Trận động đất này dường như không gây thiệt hại nghiêm trọng như trận động đất Ishikawa. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này trong thời gian gần đây,

• Đạt 7.5% (dự kiến: 7.8%, trước đó: 7.8%)

Dữ liệu từ INSEE công bố:

• -5.9 tỷ EUR (trước đó: -8.6 tỷ EUR)

Thâm hụt thương mại của Pháp thu hẹp ngay cả khi xuất khẩu giảm 0.6% trong tháng 11. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm mạnh hơn gấp khoảng 8 lần đã giúp thâm hụt thương mại giảm bớt.

Dữ liệu từ Destatis công bố:

• Sản xuất công nghiệp: -0.7% (dự báo: +0.2%, trước đó: -0.4%)

Sản lượng sản xuất công nghiệp không bao gồm năng lượng và xây dựng vẫn giảm 0.5% trong tháng 11 là do sụt giảm trong:

• Sản xuất hàng hóa lâu bền: -0.7%
• Sản xuất hàng hóa trung gian: -0.5% 
• Sản xuất hàng tiêu dùng: -0.1%

Mặc dù sản xuất năng lượng tăng 0.2% cũng không bù đắp được mức sụt giảm 2.9% của sản lượng xây dựng.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức +0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh +0.3%

Tâm lý thị trường có phần trầm lắng hơn trong phiên thứ Ba dù chứng khoán Hoa Kỳ đã hồi phục mạnh mẽ trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. HĐTL chỉ số S&P 500 hiện giảm 0.1%.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Liên bang cho biết: 

• Tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa) tại Thụy Sĩ trong tháng 12 đạt 2.2% như dự báo và tăng nhẹ so với mức 2.1% của tháng 11
• Số lượng người thất nghiệp tăng từ mức 98,011 người trong tháng 11 lên 106,859 người trong tháng 12
• Điều kiện trên thị trường lao động Thụy Sĩ đã dịu đi đôi chút, tuy nhiên vẫn cao hơn mức 1.9% của 1 năm trước

Hôm nay, chỉ số CPI của khu vực Tokyo trong tháng 12 giảm nhẹ so với tháng 11. Cần lưu ý rằng đây là chỉ số CPI không bao gồm lương thực và năng lượng và là thước đo gần nhất với thước đo CPI cốt lõi của Hoa Kỳ vẫn ở mức rất cao 3.5%. Chi tiêu hộ gia đình đã giảm mạnh cả theo tháng và theo năm trong tháng 11..

USD/JPY đã giảm, từ mức 144.25 đầu phiên xuống dưới 143.50 trước khi phục hồi nhẹ. 

Bên cạnh đó, dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 11 tăng nhiều hơn dự kiến. AUD/USD hiện tăng nhẹ trong phiên.

Chứng khoán châu Á phục hồi sau đợt sụt giảm hôm thứ Hai. Mọi ánh mắt chủ yếu đổ dồn vào Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông,Shanghai Composite đều tăng 0.3%. 

Tin tức ngày hôm nay có một số sự cố đáng lo ngại ở Mỹ vào cuối chiều thứ Hai. Vụ nổ lớn xảy ra tại một khách sạn ở Fort Worth, Texas. Có vẻ như đây là một vụ nổ khí ga chứ không phải là tấn công có chủ ý . Cùng lúc đó, tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., một chiếc xe đã lao vào Cổng Chính trong khuôn viên. Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Capitol và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã  bắt giữ tài xế và tìm thấy thứ được mô tả là “gói đáng ngờ” bên trong xe.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp,  thành viên của Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu , François Villeroy de Galhau sẽ đọc bài phát biểu Năm mới của mình trước khu vực tài chính vào hôm nay vào lúc 17h30 GMT, tức là 12h30 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Sau khi giảm gần 1% đầu phiên Á, Bitcoin quay đầu, hiện tăng lên trên  $46.9K

Chủ tịch SEC Gensle kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng khi Bitcoin tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chờ đợi SEC phê duyệt ETF Bitcoin:

• Đầu tư tiền điện tử có thể có ‘rủi ro đặc biệt’
• Các công ty cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử có thể không tuân thủ luật pháp

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1529
• PBOC bơm 65 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 222 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 157 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Úc: +2.0% m/m 
• Dự kiến: +1.2% m/m
• Trước đó: -0.2% m/m
• Doanh số đạt mức cao kỷ lục hàng tháng với 36.5 tỷ đô la Úc

• CPI toàn phần tháng 12 của Tokyo: 2.4%
• Trước đó: 2.6%
• CPI không tính giá thực phẩm và năng lượng: 3.5%
• Trước đó 3.6%
• CPI không tính giá thực phẩm tươi sống: 2.1%
• Trước đó: 2.3%

• Cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng Úc hàng tuần của ANZ-Roy Morgan: 84.8 - mức đỉnh kể từ cuối tháng 1 năm 2023.
• Trước đó: 81.8
• Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng giảm 0.1% xuống 5.2%

Sự tự tin thường tăng vọt vào đầu tháng 1 tuy nhiên dữ liệu lần này ghi nhận mức tăng trong tháng 1 lớn thứ 3 trong 15 năm.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman có bài phát biểu tại Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2024:

• Lạm phát có thể giảm hơn nữa với lãi suất chính sách được giữ ổn định trong một khoảng thời gian
• Chính sách hiện tại có vẻ đã đủ hạn chế
• Việc hạ lãi suất chính sách của Fed sẽ trở nên phù hợp nếu lạm phát giảm xuống gần 2%
• Cung cầu thị trường lao động ngày càng cân bằng hơn
• Rủi ro lạm phát tăng vẫn còn, bao gồm các điều kiện địa chính trị và tài chính nới lỏng
• Tôi sẽ vẫn thận trọng trong cách tiếp cận của mình khi xem xét những thay đổi về lãi suất chính sách của Fed
• Vẫn sẵn sàng tăng lãi suất chính sách tại cuộc họp của Fed trong tương lai, nếu tiến độ lạm phát bị đình trệ hoặc đảo ngược

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic có bài phát biểu tại Rotary Club:

• Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng chậm hơn mức bình thường trong trường hợp lạm phát giảm

• Fed hiện đang ở vị thế rất mạnh

• Fed có thể để chính sách hạn chế tiếp tục phát huy tác dụng làm giảm lạm phát; hy vọng quá trình sẽ vẫn 'có trật tự'

• Các gia đình đang bắt kịp với sự tăng giá trong quá khứ.

• Lạm phát hàng hóa đã trở lại mức trước đại dịch

• Lạm phát dịch vụ đang diễn biến chậm hơn

• Nhiều biện pháp kinh tế đã trở lại mức như những năm trước đại dịch

• Tại thời điểm này, các thước đo lạm phát ngắn hạn hơn, chẳng hạn như trong ba và sáu tháng, là quan trọng hơn. 

• Sức mạnh việc làm gần đây tập trung vào một bộ phận tương đối nhỏ của nền kinh tế

• Tốc độ tăng trưởng việc làm đang chậm lại. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có giảm mạnh hay không.

• Dự kiến sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất 0.25% vào cuối năm nay (Fed dự báo sẽ cắt giảm 80 điểm cơ bản trong dot plot gần đây nhất của họ).

• Rủi ro được cân bằng với việc làm chậm lại nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Vẫn cần thiết duy trì chính sách thắt chặt.

• Triển vọng bây giờ là lạm phát sẽ không tăng trở lại nhưng Fed vẫn cần chú ý

• Có kế hoạch làm việc để có cái nhìn rõ hơn về chính sách bảng cân đối kế toán sẽ phát triển như thế nào

• Các doanh nghiệp nói rằng các hoạt động tuyển dụng đang bình thường hóa cũng như khả năng vượt qua việc tăng giá

• Rủi ro thị trường lao động cân bằng hơn nhiều; nhiều ngành không tăng trưởng

• Nhiệm vụ lạm phát và việc làm vẫn chưa xung đột

• Thị trường lao động nhìn chung vẫn mạnh và cho thấy nền kinh tế tiếp tục có động lực

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 và Nasdaq Composite đã tăng lần lượt hơn 1% và 2% khi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn phục hồi sau đợt sụt giảm của tuần trước. Cổ phiếu Nvidia đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi tăng 6.4%. Dow Jones đóng cửa với mức tăng hơn 200 điểm, tương đương gần 0.6% bất chấp việc cổ phiếu của Boeing giảm mạnh sau tin tức Alaska Airlines tạm dừng đội bay Boeing 737 MAX 9 vào cuối tuần trước.

• Dow Jones: +0.58%
• S&P 500: +1.41%
• Nasdaq: +2.02%

Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD suy yếu khi cuộc khảo sát của Fed New York về kỳ vọng lạm phát cho thấy lạm phát dự kiến ​​giảm mạnh trong 1, 3 và 5 năm. USD/JPY giảm 0.26% xuống 144.20. GBPUSD không thể break qua mức đỉnh ngày thứ 6 ở 1.2770. USD/CAD có thể là bất ngờ lớn nhất do giá dầu giảm. Cặp tiền này đã tăng lên mức 1.3400 trước khi liên tục giảm xuống. Cổ phiếu của các công ty dầu mỏ cũng tăng mạnh một cách đáng ngờ khi một số nhà giao dịch chỉ ra khả năng phục hồi liên tục của đường cong giá dầu thô. Khi khẩu vị rủi ro được cải thiện, USD/CAD giảm xuống 1.3349. EURUSD tăng chạm mức 1.0980 trước khi quay trở lại đóng cửa mức 1.0950.

• Chỉ số DXY +0.02%
• EURUSD +0.09%
• GBPUSD +0.25%
• AUDUSD +0.10%
• NZDUSD +0.10%
• USDJPY -0.26%
• USDCHF -0.25%
• USDCAD -0.06%

Vàng giảm $17 xuống $2,028. Bitcoin tăng hơn 6%, vượt mức $47K khi thị trường tiếp tục tin rằng SEC sẽ phê duyệt ETF Bitcoin. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3bps xuống 4.01%. Dầu thô giảm mạnh sau khi Saudi Arabia giảm giá ở tất cả các khu vực, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường đang dư cung trong khi nhu cầu đang suy yếu. Dầu thô WTI giảm $2.81 xuống $71.00/ thùng.