• 52.8, thấp hơn dự kiến 55.5, trước đạt 56.1
• PMI sản xuất: 52.0, dự kiến 53.9, trước 54.6
• PMI tổng hợp: 51.9, thấp hơn 54.0 dự kiến, trước đó đạt 54.8

Tăng trưởng khu vực đồng Euro chậm lại, xuống mức thấp nhất trong 16 tháng do lượng cầu đình trệ. 

Các chỉ số kinh tế không mấy lạc quan của Pháp và Đức khiến thị trường phiên Âu ngập trong sắc đỏ. Các chỉ số chứng khoán châu Âu giảm hơn 1% trong ngày, HĐTL S&P 500 giảm xuống mức thấp mới nhất, hiện giảm 0.7%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức cũng giảm 11 bps xuống 1.51%:

Tỷ giá EUR/JPY giảm hơn 100 pips sau khi dữ liệu kinh tế được công bố:

EUR/USD hiện giảm xuống 1.0500, GBP/USD đã giảm nhanh từ 1.2235 xuống 1.2175, gần mức hỗ trợ xung quanh 1.2160-70 vào thời điểm hiện tại.

AUD/USD cũng bị kéo xuống mức thấp nhất trong phiên và giảm 0.8% xuống 0.6870, mức thấp nhất trong tuần với mức thấp nhất ngày 14 tháng 6 tại 0.6850, đây là mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Đồng USD đang tăng mạnh trong ngày, tiến đến mốc 105

Sau khi Pháp công bố chỉ số PMI không mấy tích cực, đồng euro đã giảm từ 1.0565 xuống mức thấp nhất trong phiên là 1.05006 hiện tại. Ngoài ra bài phát biểu thể hiện sự lo ngại suy thoái cũng khiến phiên Âu bị ảnh hưởng nặng nề.

• 52.0, dự kiến là 54.0, trước đó đạt 54.8
• PMI dịch vụ: 52.4, thấp hơn 54.5 dự kiến, trước 55.0
• PMI tổng hợp: 51.3, dự kiến 53.1, trước đó 53.7

Đồng euro đang giảm mạnh trong phiên sau tin, đồng đô la đang tăng mạnh. 

• Trước đó đạt 58.3
• PMI sản xuất: 51.0, dự kiến 54.0, trước đó đạt 54.6
• PMI tổng hợp: 52.8, thấp hơn dự kiến 56.0, trước 57.0

• Eurostoxx -0.6%
• DAX -0.4%
• CAC 40 -0.6%
• FTSE -0.5%
• IBEX -0.6%

Các nhà giao dịch có vẻ vẫn mang tâm lý hoang mang khi bắt đầu một ngày làm việc mới. HĐTL S&P 500 giảm 0.2%, HĐTL Nasdaq giảm 0.1% và HĐTL Dow Jones giảm 0.2% vào hiện tại.

• Đạt 104, thấp hơn 106 trước đó
• Niềm tin sản xuất 108, trước 106
• Niềm tin ngành dịch vụ 108, trước đó 109

• HĐTL chỉ số Eurostoxx -0.4%
• HĐTL chỉ số DAX -0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE -0.4%
• HĐTL chỉ số IBEX -0.5%

Tâm lý thị trường chứng khoán nói chung vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý risk-off mạnh ở thời điểm hiện tại. 

Tỷ giá EUR/USD dao động quanh 1.0560-70 khi bước vào phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm. Cặp tiền hiện không đổi trong ngày! Đà tăng của EUR/USD hiện đã chững lại sau 3 phiên tăng liên tiếp!

Lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng khi Nga chuẩn bị ngừng đường ống dẫn khí đốt đến Đức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cuộc thăm dò của Reuters cho thấy việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tăng lãi suất 0.75% vào năm 2022 kìm hãm đà giảm của EUR/USD.

Mặt khác, kỳ vọng lạm phát của Mỹ ở mức thấp nhất trong 4 tháng và phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell dường như ủng hộ chính sách tiền tệ hiện tại đã thúc đẩy giá EUR/USD.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định sau những trận mưa và lũ không ngừng trên khắp các tỉnh miền Nam làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực.

Miền Nam Trung Quốc là vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và rau quả lớn. Lượng mưa lớn trong tháng này đã làm ngập các vùng đất nông nghiệp ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến. Cục thời tiết tuần này cho biết điều kiện ẩm ướt không có lợi cho sự phát triển của cây trồng.

Thời tiết bất thường đang gia tăng thêm những thách thức trong canh tác của Trung Quốc vào thời điểm mà mối quan ngại về an ninh lương thực ngày càng gia tăng do lạm phát toàn cầu tràn lan. Trong khi các tỉnh miền Nam đang chống chọi với những trận mưa kỷ lục, miền Bắc đang chứng kiến nhiệt độ cao bất thường, có nguy cơ cản trở việc trồng ngô và đậu tương vào mùa hè.

Lạm phát sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến hoạt động kinh tế khu vực đồng euro?

Đã có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán tăng điểm trong khi chủ tịch Fed Powell phát biểu, trước khi đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ. Và động thái này vẫn tiếp diễn tới hiện tại với các chỉ số HĐTL giảm nhẹ trước khi bước vào phiên giao dịch Châu Âu!

Nhưng đồng yên tiếp tục thu hút sự chú ý của giới traders trong bối cảnh tỷ giá USD/JPY giảm từ 136.00 xuống 135.15 trước dao động quanh mức 135.40-50 vào thời điểm hiện tại. 

Ở những nơi khác, đồng đô la đang ổn định sau khi giảm một chút vào ngày hôm qua so với đồng euro và bảng Anh. Dollar Úc là đồng tiền yếu nhất trong ngày hôm nay với AUD/USD giảm 0.5% xuống 0.6890 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro giảm dần.

Sắp tới, dữ liệu PMI khu vực đồng euro sẽ cung cấp động lực cho các biến động của thị trường. Chúng ta sẽ thấy nền kinh tế phục hồi như thế nào trong bối cảnh lạm phát dai dẳng hơn hoặc lo lắng về suy thoái vào cuối năm đang trở thành sự thật.

Việc Binance U.S. cho phép giao dịch BTC miễn phí khiến các đối thủ cạnh tranh cảm thấy sức nóng.

Theo Brian Shroder, Giám đốc điều hành của Binance.US cho biết phí giao dịch bằng 0 sẽ tạo ra tâm lý tích cực cho người dùng và hiện sàn này đang có kế hoạch mở rộng danh sách các mã cung cấp giao dịch miễn phí trong tương lai.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance.US đã loại bỏ phí cho các giao dịch giao ngay Bitcoin. Động thái này khiến công ty trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên của Hoa Kỳ loại bỏ phí giao dịch giao ngay đối với Bitcoin cho tất cả người dùng và không có yêu cầu về khối lượng giao dịch. Ông nói thêm rằng họ cũng sẽ không kiếm được chênh lệch giá trên các giao dịch.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để cách mạng hóa cách tiếp cận trong ngành của chúng tôi, tăng khả năng tiếp cận tiền điện tử và hỗ trợ tốt hơn cho thị trường và khách hàng của chúng tôi trong thời điểm cần thiết.”

• Sau đợt sụt giảm hôm qua, dầu thô WTI tiếp tục giảm 2.5% xuống 103.45 USD trong ngày hôm nay.
• Bức tranh kỹ thuật có vẻ hơi kém đối với dầu khi mức phá vỡ gần đây nhất bắt đầu lấy đi một số mức hỗ trợ chính.

• Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, Takehiko Nakao, đã nhận xét về đồng yên yếu và khiến tỷ giá USD/JPY lao dốc.
• Tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống dưới 135.20 trong thời gian ngắn và hiện đang ở khoảng 135.40.

• AUD/USD mất điểm trong phiên phản ánh AUD/JPY yếu:

Theo Goldman Sachs:

Việc nhanh chóng thực hiện các hạn chế COVID đang diễn ra ở Trung Quốc làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và góp phần làm cho lạm phát của nước này ở mức thấp.

• Mức lương trung bình đang tăng nhẹ trong hai tuần đầu tháng 6
• Nhu cầu tuyển dụng đối với nhân viên bán lẻ tăng mạnh lần đầu tiên kể từ đầu năm 2022

Điều này có thể ảnh hưởng đến bảng lương phi nông nghiệp tháng 6.

Nhà cựu can thiệp ngoại hối của Nhật Bản nói rằng đồng yên yếu hiện tại gây bất lợi cho nền kinh tế nước này.

Với tư cách là cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, ông Nakao từng phụ trách can thiệp vào đồng yên khi ông thấy cần thiết.

Chứng khoán châu Á đang ghi nhận sự phân hóa ở các chỉ số chính:

• SHANGHAI+0.38%
• NIKKEI-0.01%
• HSI+0.57%
• SHENZHEN+0.36%
• KOSPI-0.39%
• ASX 200+0.29%

DXY đâng điều chỉnh nhẹ phiên sáng, hiện chỉ số đang được giao dịch quanh 104.118 (-0.06%)

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR/USD+0.05%
• USD/JPY−0.55%
• GBP/USD−0.05%
• AUD/USD−0.40%
• USD/CAD+0.08%
• USD/CHF−0.01%

Vàng giảm $3.58/oz lên $1834.1/oz (-0.19%). Dầu thô tiếp tục điều chỉnh. Giá dầu WTI -$0.96/thùng về $103.50/thùng (-0.83%).

BTC tăng 1.66% trong phiên sáng, giá dao động quanh vùng $20.3k.

Westpac đã cập nhật các dự báo của họ đối với các chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc:

• Chúng tôi đã nâng dự báo lãi suất của RBA từ 2.35% lên 2.6%.
• Điều đó có nghĩa RBA sẽ tăng 50 điểm cơ bản trong tại cuộc họp tháng 8 (thay vì 25 điểm cơ bản trước đó) trước khi tạm dừng vào tháng 9.
• Mức tăng cuối cùng dự kiến là 25 điểm cơ bản vào tháng Hai.

Cuộc khảo sát của Reuters với các chuyên gia kinh tế về Ngân hàng Trung ương Châu Âu

• 53 trong số 55 chuyên gia kinh tế dự kiến ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 21 tháng 7 lên -0.25%. Hai chuyên gia còn lại dự kiến mức tăng 50 điểm cơ bản.
• 50 trong số 55 chuyên gia kinh tế dự kiến ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, đưa lãi suất huy động vượt khỏi vùng âm lên 0.25%.
• Tháng trước, các chuyên gia kinh tế đã kỳ vọng ECB sẽ đợi đến quý 4 để đưa lãi suất huy động về mức dương.

• Ước tính 6.7046
• Mức đóng cửa phiên trước 6.7020

Nhận xét từ một nhà phân tích khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Ngân hàng tư nhân Credit Suisse về những ảnh hưởng từ Trung Quốc:

• Trung Quốc đang trong giai đoạn kích thích tài khóa mạnh chưa từng có tiền lệ
• Các nhà kinh tế của Credit Suisse ước tính quy mô của đợt kích thích này có thể từ 10% đến 12% GDP của Trung Quốc, trong đó có đề xuất 1.5 nghìn tỷ USD chi tiêu cho cơ sở hạ tầng
• Khi Trung Quốc nổi lên sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09, nước này chiếm 2% nền kinh tế toàn cầu, bây giờ là 10%, vì vậy tác động của các nỗ lực kích thích sẽ lớn hơn nhiều - đặc biệt là đối với các đối tác thương mại quan trọng như Úc.

Cụ thể vào 21h tối nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch FED sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

• PMI Sản xuất 52.7 so với 53.3 trước đó
• PMI Dịch vụ 54.2 so với 52.6 trước đó
• PMI Tổng hợp 53.2 so với 52.3 trước đó

Phiên giao dịch tối qua trên thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận nỗ lực hồi phục, tuy nhiên lực bán ở vùng điểm cao hơn gia tăng khiến các chỉ số điều chỉnh sau đó tạo dấu hiệu xây nền mới tại đây.

• Chỉ số DJ -0.15%
• Chỉ số NASDAQ -0.15%
• Chỉ số S&P 500 -0.13%

Trái phiếu chính phủ Mỹ hôm qua ghi nhận lực mua vào mạnh, trong đó:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm -13.9bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm -15bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm -13.3bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm -11.9bps

Trên thị trường FX, DXY điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp về 104.184 (-0.23%). Canada công bố số liệu CPI cao hơn dự kiến (+7.7% so với cùng kỳ năm ngoái thay vì 7.4%) khiến USDCAD giảm điểm do kỳ vọng NHTW tăng lãi suất. Tuy nhiên tỷ giá tăng trở lại trong phiên Mỹ.

Các cặp tiền chính có biến động như sau:

• EUR/USD +0.32%
• USD/JPY -0.29%
• GBP/USD -0.12%
• AUD/USD -0.63%
• USD/CAD +0.21%
• USD/CHF -0.52%
• NZD/USD -0.70%

Vàng tăng mạnh cuối phiên giao dịch châu Âu khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, giá đạt mức cao nhất ngày ở $1,847.88/oz sau đó điều chỉnh về $1,837.79/oz cuối phiên. Dầu thô giảm mạnh sau 2 phiên biến động nhẹ. Giá dầu WTI -$5.22/thùng về $104.41/thùng (-4.76%).

Trên thị trường tiền điện tử, BTC điều chỉnh 3.55% trong phiên giao dịch hôm qua, kết phiên quanh $19.9k.

• PMI sơ bộ tháng 6 đạt 55.8 so với 55.7 trước đó
• PMI tổng hợp 52.6 so với 53.2 trước đó

Chính quyền Thành phố Thâm Quyết đang áp dụng các chính sách mới cho đợt bùng phát mới nhất của dịch bệnh.

Cụ thể tất cả người dân ra khỏi nhà hoặc tham gia các hoạt động xã hội đều phải có kết quả xét nghiệm PCR.

Số lượng các ca nhiễm ghi nhận chưa cao xong chính phủ Trung Quốc đang ra sức kiểm soát dịch để sớm đạt mục tiêu hồi phục kinh tế.

Citigroup giải thích:

• Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những cú sốc nguồn cung nghiêm trọng, đang đẩy lạm phát lên và làm giảm tốc độ tăng trưởng
• Gần đây, hai yếu tố khác đã bùng phát: Các ngân hàng trung ương đang tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn trong cuộc chiến chống lạm phát và nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng toàn cầu có vẻ đang giảm bớt.
• Chúng tôi thấy xác suất của suy thoái hiện là 50%. Các ngân hàng trung ương vẫn có thể thiết kế các cuộc hạ cánh mềm - hoặc 'nhẹ nhàng' - để đưa vào dự báo của họ, nhưng điều này sẽ đòi hỏi các cú sốc cung được giải quyết và nhu cầu vẫn có khả năng phục hồi

• Toyota đã cắt giảm 50,000 xe ô tô trong kế hoạch sản xuất cho tháng 7.
• Lý do được công ty đưa ra là do việc thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn cũng như việc dịch bệnh Covid-19 lan rộng trở lại.
• Toyota dự kiến sẽ sản xuất 800,000 xe vào tháng tới.

• Dầu Brent và dầu WTI đồng loạt hồi phục từ mức thấp nhất ghi nhận trong ngày hôm nay.
• Dầu Brent hiện giao dịch ở mức 110 USD/thùng (-3.69%), dầu WTI giao dịch tại mốc 105 USD/thùng (-4.00%)

• BoC gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất lên thêm 75bp theo CIBC - sau báo cáo CPI tháng 05 tại Canada (tăng cao hơn dự kiến).
• Cuộc họp tiếp theo của BoC sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 07.
• Lãi suất cơ bản sẽ được nâng lên từ 1.5% lên 2.25%.

• GBPUSD đã quay trở lại phía trên MA 100 giờ trong tối nay, ngay sau khi chạm xuống mốc hỗ trợ MA 200 giờ trên khung H1 trước đó.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch tại mốc 1.2311 - tăng 0.3% (+35 pips).

• Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mạnh mẽ để đưa lạm phát về đúng với mục tiêu.
• Ổn định giá cả là nền tảng của tăng trưởng kinh tế
• Hầu hết các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong tương lai gần.

Chứng khoán giảm trong bối cảnh chủ tịch FED Jerome Powell tiếp tục khẳng định sẽ quyết liệt hành động để chống lại lạm phát. Qua đó khiến cho giới đầu tư lo ngại nền kinh tế có thể rơi vào thời kỳ suy thoái do thắt chặt quá mức. Tuy vậy ngay sau đó, chỉ số Dow Jone và S&P 500 đã hồi phục quay trở lại lên trên mức đóng cửa của phiên giao dịch hôm qua.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone +0.02%
• Nasdaq -0.15%
• S&P500 +0.20%

Cập nhật thị trường FX:

Đồng bạc xanh tiếp tục là tâm điểm trên thị trường tiền tệ quốc tế tối nay, khi mà tin tức về phiên điều trần của chủ tịch FED trước quốc hội Mỹ liên tục được cập nhật. Bên cạnh đó, USDCAD cũng giảm nhẹ sau khi công bố thông tin CPI tháng 05 tại Canada.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.25%
• GBPUSD -0.09%
• AUDUSD -0.72%
• NZDUSD -0.82%
• USDCHF -0.40%
• USDCAD +0.32%
• USDJPY -0.48%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng hồi phục trong phiên giao dịch Bắc Mỹ giữa bối cảnh DXY suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ giảm điểm.

Hiện kim loại quý giao dịch ở mốc 1,841 USD/ounce (+8 USD/ounce so với mức mở cửa).

Dầu Brent và dầu WTI đều giảm sâu trong hôm nay với mức giảm trên 6%. Dầu Brent giao dịch quanh ngưỡng 107 USD/thùng, dầu WTI ở mức 102 USD/thùng.

• Chỉ số DXY giảm 0.283 điểm (-0.3%) ở thời điểm hiện tại, về còn 104.165 điểm ngay sau bình luận tới từ Chủ tịch FED Powell liên quan tới nhu cầu tiêu dùng của thị trường Mỹ.
• Triển vọng kinh tế kém khởi sắc trong bối cảnh thị trường tài chính tại Mỹ đầy rẫy bất ổn có thể trở thành động lực chính tiếp tục thúc đẩy USD tăng giá trên thị trường FX.

• FED cam kết sẽ tiếp tục mạnh mẽ để chống lại sự gia tăng của lạm phát.
• Dữ liệu sẵn có cho thấy lạm phát cơ bản trong tháng 05 tại Mỹ có thể giữ nguyên ở mức 4.9%.
• Lạm phát có thể trầm trọng hơn do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng kéo dài, đến từ tình hình Covid tại Trung Quốc và chiến tranh Nga - Ukraine.
• Thị trường nhà ở đang có dấu hiệu suy yếu.
• Cầu lao động ở mức cao trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế.
• Lạm phát rõ ràng đã tăng nhanh hơn FED dự kiến, cần phải quyết liệt hơn nữa thời gian tới.

• Chúng tôi sẽ xem xét liệu tăng lãi suất một lần có đủ để chống lại lạm phát không.
• Chính sách tiền tệ có thể cần thắt chặt hơn nữa thời gian tới.

• Chúng tôi cần đưa lãi suất cơ bản về mức trung lập (2.5%) một cách nhanh chóng ở thời điểm hiện tại.
• Mức lãi suất cơ bản có thể lên tới 3% vào cuối năm nay.
• Chưa có gì chắc chắn về mức tăng lãi suất thêm 50bp hay 75 bp vào cuộc họp tháng 7 của FED.
• Nếu lạm phát giảm xuống, mức tăng 50bp sẽ trở nên khả thi hơn.
• Có thể trong thời gian tới, kinh tế Mỹ sẽ ghi nhận GDP một vài quý tăng trưởng âm.

• Dầu Brent và dầu WTI tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh nhiều Ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất.
• Tin tức tâm điểm tối có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giá dầu đó là phiên điều trần của Chủ tịch FED Jerome Powell trước quốc hội Mỹ về các vấn đề liên quan tới chính sách tiền tệ. 
• Dầu Brent hiện giao dịch ở mốc 107 USD/thùng, dầu WTI giảm còn 102 USD/thùng. Cả 2 loại dầu đều ghi nhận mức giảm hơn 6%