Trong Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kéo dài hai ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết:
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hôm nay đã công bố Bộ quy tắc ứng xử nâng cao cho tất cả các quan chức cấp cao của ECB. Các quy tắc mới này do Ủy ban đạo đức độc lập của ECB chuẩn bị, áp đặt các hạn chế bổ sung đối với các giao dịch tài chính cá nhân của các quan chức cấp cao của ECB, bao gồm cả Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các thành viên Ban giám sát.
Các quy tắc mới cho thấy các nhà hoạch định chính sách không còn được phép đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu riêng lẻ mà chỉ được phép đầu tư vào các quỹ "đa dạng hóa rộng rãi" và sẽ phải nắm giữ các khoản đầu tư đó trong ít nhất một năm (trước đây là một tháng). Theo ECB:
"Theo các quy tắc nâng cao, các quan chức cấp cao của ECB phải hạn chế các khoản đầu tư của họ vào các chương trình đầu tư tập thể được niêm yết công khai, đa dạng hóa rộng rãi như quỹ hoán đổi danh mục và quỹ tương hỗ. Một kế hoạch đầu tư tập thể được coi là đa dạng hóa rộng rãi nếu nó không tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Các loại tài sản đã được nắm giữ và sau khi sửa đổi, không thuộc loại này có thể được giữ làm tài sản kế thừa. Điều này có nghĩa là không được phép mua thêm những tài sản này và mọi hoạt động bán những tài sản đó đều phải được sự chấp thuận trước của Ủy ban Đạo đức của ECB."
Thay đổi này được cho là nhằm giảm thiểu rủi ro "lạm dụng thông tin bí mật và xung đột lợi ích có thể xảy ra" và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Theo ước tính của một nhóm các nhà kinh tế, nước Anh đang phải hứng chịu số lượng các cuộc đình công cao nhất kể từ khi Margaret Thatcher làm thủ tướng.
Công nhân đường sắt, y tá, tài xế xe cứu thương, nhân viên chuyển phát bưu điện, tài xế xe buýt và công chức nằm trong số những người biểu tình đòi lương cao hơn để bù đắp cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG), vừa được nhà nước thành lập trong năm nay, đã sẵn sàng trở thành nhà mua quặng sắt lớn nhất thế giới, khi thay mặt cho khoảng 20 nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc thu mua quặng kim loại này. Theo động thái mới nhất, CMRG đã bắt đầu thảo luận về các hợp đồng cung cấp với các tập đoàn khai thác quặng sắt hàng đầu Rio Tinto Group, Vale SA và BHP Group. Được biết, Trung Quốc thường mua khoảng 2/3 quặng sắt của thế giới. Việc hợp nhất các công ty sản xuất thép sẽ mang lại cho CMRG quyền đàm phán chưa từng có về quặng sắt. Đây là một trong số những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng đối với thị trường và giá cả toàn cầu.
Hợp đồng kỳ hạn Quặng sắt: FEF -0.14%
Thâm hụt thương mại ở khu vực đồng euro đang được thu hẹp vào đầu quý 4 do giá năng lượng suy yếu dẫn đến nhập khẩu giảm. Một số chi tiết về số lượng giao dịch hàng năm:
Chỉ số CPI lõi không thay đổi và duy trì ở mức cao kỷ lục.
Ngân hàng Đức Commerzbank cho biết:
Người phát ngôn Bộ Năng lượng Agung Pribadi cho biết Indonesia sẽ tăng tỷ lệ pha trộn dầu diesel sinh học bắt buộc lên 35% bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, vì nước này sẽ phân bổ 13.15 triệu kilolit dầu diesel sinh học từ cây cọ cho chương trình pha trộn vào năm tới.
Indonesia đã thực hiện bắt buộc pha trộn dầu diesel sinh học 30% từ cây cọ kể từ năm 2020.
Hợp đồng kỳ hạn dầu cọ tháng 1/2023 MPOF23: 3900 (0.52%)
Các chỉ số dịch vụ và tổng hợp đạt mức cao nhất trong 3 tháng nhưng nhìn chung, điều này vẫn cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh với sản lượng giảm trong tháng thứ năm liên tiếp. Điều kiện việc làm cũng giảm lần đầu tiên kể từ đầu năm ngoái. S&P Global lưu ý rằng:
“Dữ liệu tháng 12 làm tăng thêm khả năng Vương quốc Anh đang suy thoái, với chỉ số PMI cho thấy GDP giảm 0.3% trong quý IV sau khi giảm 0.2% trong ba tháng tính đến tháng 9.
Điều đặc biệt đáng lo ngại là các chỉ số về niềm tin kinh doanh và đơn đặt hàng vẫn ở mức quá thấp so với tiêu chuẩn lịch sử, cả hai thước đo chính này đều báo hiệu mức độ căng thẳng kinh tế ngày càng cao.
Do đó, không bất ngờ khi các doanh nghiệp đang nỗ lực giảm bớt chi phí hoạt động, đáng chú ý nhất là bằng cách giảm số lượng nhân viên, một dấu hiệu cho thấy suy thoái không chỉ tiếp tục diễn ra mà còn có thể tăng tốc trở lại, đặc biệt là do lãi suất tiếp tục tăng vào tháng 12.”
Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Olli Rehn cho biết:
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo Robert Holzmann phát biểu:
Sở giao dịch Liên lục địa (ICE) đã cảnh báo họ sẽ xem xét chuyển trung tâm giao dịch khí đốt của mình ra bên ngoài Liên minh châu Âu, nếu Brussels đồng ý với kế hoạch hạn chế giá khí đốt.
Các bộ trưởng năng lượng của EU họp vào 12/12 để cố gắng thông qua mức trần giá khí đốt được đề xuất, sau nhiều tháng thỏa thuận về kiềm chế giá năng lượng và lạm phát tăng vọt. Ủy ban Châu Âu, cơ quan soạn thảo các chính sách của EU, đã gọi mức trần giá khí đốt là một "cơ chế điều chỉnh thị trường". "ICE với tư cách là nhà điều hành thị trường có trách nhiệm xem xét tất cả các lựa chọn nếu cơ chế này được đồng ý, bao gồm cả việc thị trường hiệu quả ở Hà Lan có còn khả thi hay không", ICE cho biết.
Hiện tại, Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu (TTF) là thị trường tương lai khí đốt có tính thanh khoản cao nhất ở châu Âu, thu hút nhiều nhà cung cấp khí đốt, nhà bán buôn và nhà đầu cơ.
Hợp đồng khí đốt tháng 1/2023 NGEF23: 6.633 (-4.48%)
Biên giới giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục sẽ được “mở cửa trở lại hoàn toàn” vào đầu tháng tới, lần đầu tiên sau ba năm, khi Trung Quốc gỡ bỏ các hạn chế của Covid để thúc đẩy nền kinh tế. Các công tác chuẩn bị đang được thực hiện cho việc mở lại biên giới, bao gồm cử hàng nghìn nhân viên hải quan, nhập cư và cảnh sát tới các trạm kiểm soát trên đất liền để xử lý đám đông dự kiến. Thêm vào sự lạc quan về việc mở cửa trở lại, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Hậu cần Liu Chun-san cho biết trong một cuộc họp ngắn rằng Hong Kong đang chuẩn bị nối lại các dịch vụ đường sắt cao tốc với đại lục. Trung Quốc rất muốn khôi phục hoạt động đi lại vào đầu tháng tới để vực dậy nền kinh tế của Hong Kong và nước này. Dữ liệu được công bố cho thấy hoạt động kinh tế của Trung Quốc suy yếu mạnh vào tháng 11 trước khi chính phủ đột ngột bỏ chính sách Zero-Covid.
Đó là một sự cải thiện khiêm tốn so với tháng 11, nhấn mạnh rằng sự suy thoái của nền kinh tế Đức được cho là đã giảm bớt phần nào trước khi kết thúc một năm. Điều đó có thể giúp xoa dịu phần nào tình trạng ảm đạm gần đây nhưng không thể loại bỏ thực tế rằng rủi ro suy thoái vẫn hiện hữu và đang tác động rất nhiều vào thời điểm hiện tại. S&P Global lưu ý rằng:
Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hiện cũng đang giảm nhẹ với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang giảm 10 điểm, tương đương 0.26%.
Hoạt động kinh tế của Pháp bị thu hẹp vào tháng 12. Chứng khoán vẫn đang chịu áp lực, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 20 điểm, tương đương 0.5% trong ngày, do đó có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến đô la .
Nhìn vào chi tiết của báo cáo, các chỉ số dịch vụ và tổng hợp đều ở mức thấp nhất trong 22 tháng do sản lượng tiếp tục giảm mạnh. S&P Global lưu ý rằng:
Có một số hợp đồng EUR/USD và USD/JPY lớn cần lưu ý nhưng ở mức khá xa so với mức giao ngay hiện tại.
Hiện tại, đồng đô la giảm nhẹ sau đợt phục hồi ngày hôm qua.
Theo Quan chức ECB Villeroy:
Ông cũng nói rằng điều quan trọng là phải tăng lãi suất "phù hợp", đó là một thông điệp nhất quán với quan điểm của Thống đốc ECB Lagarde ngày hôm qua khi bà cho rằng họ có thể phải duy trì mức tăng lãi suất 50 bps trong một thời gian.
Theo Bundesbank:
Triển vọng đình lạm gần như là một dấu hiệu tiêu cực đối với cách mọi thứ đã tiến triển trong sáu tháng qua - kể từ khi dự báo trước đó của họ được đưa ra vào tháng sáu.
Tiêu thụ than toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào năm nay và duy trì ở mức tương tự trong vài năm tới nếu các nước nỗ lực mạnh mẽ để chuyển sang nền kinh tế tiêu thụ ít carbon, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết vào hôm nay (16/12).
Sóng nhiệt và hạn hán ở một số vùng cũng làm tăng nhu cầu điện và giảm sản lượng thủy điện, trong khi sản xuất điện hạt nhân cũng rất yếu, đặc biệt là ở châu Âu, nơi Pháp phải đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân để bảo trì.
Báo cáo thường niên về than của IEA dự báo mức sử dụng than toàn cầu sẽ tăng 1.2% trong năm nay, lần đầu tiên vượt 8 tỷ tấn trong một năm và đạt kỷ lục trước đó vào năm 2013.
Sự sụt giảm trong hoạt động bán lẻ là sai lệch so với ước tính, nhưng nó cũng xảy ra trong bối cảnh số liệu tháng 10 được điều chỉnh cao hơn - chỉ số này có mức phục hồi khiêm tốn sau khi hoạt động tháng 9 bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ quốc tang dành cho Nữ hoàng Elizabeth II.
Nhìn vào chi tiết, doanh số bán lẻ ngoài cửa hàng lại một lần nữa giảm (-2.8%) trong khi doanh số bán nhiên liệu ô tô giảm 1.7% trong tháng. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm giảm 0.6% và được bù đắp bởi doanh số bán hàng của cửa hàng thực phẩm - tăng 0.9% trong tháng 11 (các nhà bán lẻ cho thấy một số dấu hiệu của việc khách hàng dự trữ sớm cho Giáng sinh).
Goldman Sachs dự báo một đợt tăng lãi suất 50 bps khác vào tháng 2 và tháng 3, trước khi tăng lãi suất 25 bps vào tháng 5 với mức lãi suất đạt đỉnh ở đó.
ECB diều hâu hơn là điểm nổi bật trong phiên giao dịch ngày hôm qua, và điều đó đã khiến chứng khoán quay cuồng, đồng đô la tăng mạnh khi tâm lý risk-on suy yếu trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu ngày càng tăng.
Đồng đô la đang giảm nhẹ trong hôm nay sau các cuộc họp lớn của ngân hàng trung ương trong tuần này.
Luận điệu diều hâu hơn đến từ Fed trong tuần này và nếu trường hợp thị trường ngày càng lo lắng về triển vọng kinh tế cũng sẽ hỗ trợ đồng đô la vào cuối ngày.
Sắp tới, dữ liệu PMI sẽ là tâm điểm ở châu Âu và có thể gây ra một số biến động đối với tâm lý risk-on trong phiên. Nếu các số liệu bất ngờ giảm có thể sẽ là lực cản đối với đồng euro và chứng khoán trong phiên tới.
Sau khi giảm -0.52% vào ngày hôm qua dưới tác động của nỗi lo Fed và ECB hawkish sẽ gây suy thoái, EUR/USD tăng nhẹ 0.22% trong ngày hôm nay và hiện đang giao dịch ở quanh mức 1.0649
Ấn Độ đã cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô và nhiên liệu hàng không (ATF), giảm thuế xuất khẩu đối với dầu diesel, theo quyết định của chính phủ vào ngày 15/12.
Quyết định này đã cắt giảm mạnh thuế đối với dầu thô sản xuất trong nước xuống 1,700 rupee (20.52 USD)/tấn từ 4,900 rupee, có hiệu lực từ thứ Sáu.
Chính phủ liên bang cũng cắt giảm thuế xuất khẩu đối với dầu diesel từ 8 rupee xuống còn 5 rupee/lít, đồng thời cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với ATF từ 5 rupee xuống 1.5 rupee/lít
Tuần mới đã bắt đầu thuận lợi đối với chứng khoán khi nó tăng mạnh sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố, mặc dù mức tăng đã giảm dần vào cuối ngày thứ Ba. Sau đó, việc Fed diều hâu hơn đã gây ra một số áp lực bán và biến động vào thứ Tư trước khi đợt bán tháo gia tăng vào ngày hôm qua, được thúc đẩy bởi một ECB diều hâu hơn.
Có ý kiến cho rằng thị trường đang ngày càng lo lắng về sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu khi các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách hơn nữa. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong tuần này:
Nhưng hãy lưu ý rằng khi chúng ta bước vào Giáng sinh, điều kiện thanh khoản sẽ giảm và điều đó có thể khiến bạn khó đoán định được bất kỳ động thái nào trước thời điểm chuyển năm.
USD/JPY đảo chiều giảm xuống mức 137.00 sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua giờ đầu phiên giao dịch Châu Á và hiện giao dịch tại khu vực: 137.26 - 137.28
Cặp tiền đang từ từ tăng trở lại sau pha giảm gần 250 pip trong phiên hôm qua, nhiều khả năng do động thái chốt lời short. Hiện tại, GBPUSD đã trở lại trên 1.2200, nhưng nhìn chung vẫn khó có thể lạc quan với đồng Bảng trước triển vọng ảm đạm của nước Anh. BoE đã tăng lãi suất 50bp, nhưng bối cảnh nước Anh, với lạm phát cao và suy thoái kinh tế, không hề lý tưởng.
Đồng bạc xanh đang suy yếu so với tất cả các đồng tiền khác, nhiều khả năng do động lực chốt lời sau phiên tăng mạnh hôm qua. GBP, JPY và NZD đang là các đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD.
Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của Trung Quốc:
Trung Quốc đang trong quá trình gỡ bỏ các hạn chế Covid 19 và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng được mong đợi từ Hội nghị.
Hy vọng đã được nâng lên do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ tư liên tiếp, đồng thời bơm thêm 150 tỷ nhân dân tệ quỹ mới vào hệ thống ngân hàng.
Hôm nay, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã công bố rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với một môi trường bên ngoài phức tạp và khắc nghiệt hơn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang suy yếu, đòi hỏi phải nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự phục hồi liên tục, theo Reuters.
NDRC cho biết thêm rằng:
Thị trường lúc này:
AUD/USD: Mặc dù tin tức cho thấy sẽ có nhiều khoản đầu tư hơn từ đất nước sử dụng hàng hóa lớn nhất thế giới - Trung Quốc ( đồng thời là một khách hàng lớn của Úc), nhưng sự bi quan chung đã ảnh hưởng đến AUD/USD: Cặp tiền này giảm từ mức cao trong ngày xuống 0.6715, giảm mức tăng hàng ngày xuống 0.15% vào thời điểm thông tin trên được công bố.
Reuters cho biết:
Trước thông tin trên, tính đến thời điểm hiện tại, USD đang mất giá hơn nữa trong phiên Á khi mất 0.18% và đang ở mức 104.32
KiwiBank bày tỏ quan điểm về chỉ số GDP được New Zealand công bố ngày hôm qua:
Ngân hàng này gợi ý rằng việc GDP tăng có thể đồng nghĩa với việc mức tăng lãi suất cơ bản sẽ lớn hơn vào tháng 2 tới.
GDP của New Zealand đã tăng 2% trong ba tháng tính đến tháng 9, đây là tốc độ tăng trưởng cao hơn so với Úc, Mỹ, Anh và EU.
Nhà kinh tế trưởng của Kiwibank Jarrod Kerr nói rằng việc GDP tăng không làm thay đổi triển vọng kinh tế ảm đạm của nước này mà dự báo của Bộ Tài chính và Ngân hàng Dự trữ New Zealand về một cuộc suy thoái vào năm tới:
"GDP tăng trưởng mạnh mẽ đơn giản có nghĩa là chúng ta có một nền kinh tế lớn hơn chúng ta nghĩ, điều này thật tuyệt vời, nhưng triển vọng kinh tế ảm đạm vẫn không thay đổi. Ngân hàng Dự trữ đang cố tình tạo ra một cuộc suy thoái để giảm lạm phát."
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch thực hiện các hành động tiếp theo để kiểm soát và ngăn chặn COVID ở các vùng nông thôn.
Thông báo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm thứ Năm về việc các dịch vụ thị thực của họ tại Trung Quốc sẽ bị hạn chế do tình hình COVID-19 trên khắp Trung Quốc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải hiện chỉ cung cấp dịch vụ hộ chiếu cho các trường hợp khẩn cấp
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Úc sang Trung Quốc. Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG), được thành lập với tư cách là người mua quặng sắt trung tâm của Trung Quốc trong năm nay.
Về cuộc họp tháng 12 của Ngân hàng Dự trữ Úc:
