Một bình luận của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen:
ANZ đã đưa ra một số bình luận liên quan tới chính sách tiền tệ của RBNZ:
Chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên buồn trước lo ngại suy thoái trong môi trường chính sách tiền tệ thắt chặt.
Tâm điểm trên thị trường FX hôm qua là 2 cuộc họp chính sách của SNB và BoE. SNB đã bất ngờ tăng lãi suất 50bp, khiến CHF có phiên tăng có lẽ là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. BoE tăng lãi suất 25bp đúng như kỳ vọng thị trường, bước đầu khiến GBP bị đạp rất mạnh do dự báo tình hình kém khả quan tại Anh, nhưng sau đó lại quay đầu tăng một phần do vấn đề thanh khoản, phần khác do thị trường cũng đang định giá BoE thắt chặt mạnh nay. Thị trường không chỉ làm điều này với riêng BoE, mà còn cả ECB, khiến USD bị đạp tương đối mạnh. Chỉ số DXY ghi nhận mức giảm trong 48 giờ sâu nhất kể từ tháng 3/2020. Sắp tới, BoJ cũng sẽ công bố chính sách tiền tệ (không rõ thời gian), và đang có nhiều đồn đoán về việc họ sẽ điều chỉnh chính sách kiểm soát lợi suất. Tin tức này cũng đã được thị trường pricing trong phiên hôm qua.
Lợi suất trái phiếu giảm tại khắp các kỳ hạn trong phiên hôm qua một phần cũng đã giảm sức hấp dẫn của đồng đô la, với lợi suất 10 năm giảm về mức 3.2%. Trái phiếu được kích cầu một phần nhờ báo cáo khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng kém khả quan tại Mỹ.
Dầu tăng trong phiên hôm qua, tạo nến rút chân sau khi Mỹ tuyên bố áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Iran, khiến triển vọng nguồn cung dầu ngày càng bế tắc. Dầu WTI tăng lên gần $117/thùng. Vàng cũng tăng lên $1,850/oz nhờ sự suy yếu của USD.
Trên thị trường crypto, Bitcoin tiếp tục giao dịch cực kỳ ảm đạm khi giảm 10% về mức $20,200. ETH cũng đang giảm gần 15%.
Bất kỳ động thái nào nhằm đưa giá quặng sắt xuống thấp hơn sẽ tác động đến đồng đô la Úc (AUD)
AFR đưa ra 3 phát biểu mới nhất:
Nga mới đây đã đưa ra một số phát biểu liên quan tới vấn đề khí đốt:
BoJ sẽ là sự kiện lớn ngày hôm nay, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 09:30 đến 10:30 sáng
Barclays Research thảo luận về kỳ vọng của họ đối với cuộc họp chính sách BoJ ngày hôm nay.
Theo các bình luận trước đó từ Visco:
Những lời đồn đều cho rằng Lagarde sẽ bán trái phiếu ở Đức, qua đó đưa mức lợi suất trở nên cân bằng hơn.
Bộ trưởng Tài chính Canada Freeland cho biết:
Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ các kỳ hạn từ 02 năm đến 30 năm tiếp tục duy trì đà tăng thời gia qua sau khi FED tăng lãi suất lên 75 bps. Đây là mức lãi suất cơ bản lớn nhất trong một lần tăng kể từ năm 1994.
Cập nhật mức lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn khác nhau:
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày 16 tháng 06 trong tâm lý cẩn trọng từ giới đầu tư. Bối cảnh biến động về tình hình vĩ mô và thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều điều khó đoán định ở thời điểm hiện tại khiến cho chính sách tiền tệ của các Ngân hàng trung ương càng đóng vai trò quan trọng hơn. Lạm phát và rủi ro suy thoái vẫn đang hiện hữu khiến cho tâm lý Risk-off tăng cao. Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ mới được công bố ghi nhận mức tăng cao hơn dự kiến (229 nghìn so với 215 nghìn). Đa số các trung tâm phân tích trên toàn cầu đều hạ dự báo tăng trưởng GDP kinh tế Mỹ trong 3 năm tới về mức dưới 2%.
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
GBP và CHF là 2 đồng tiền đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay - khi mà BoE và SNB đều công bố các mức lãi suất mới ở thời điểm hiện tại. BoE tăng lãi suất cơ bản lên 25 bps đúng với thị trường kỳ vọng trong khi đó SNB thể hiện thái độ dứt khoát hơn về vấn đề lãi suất với mức tăng 50 bps. Cả 2 đồng tiền đều tăng giá sau tin - trong đó CHF phản ứng mạnh hơn với mức tăng bất ngờ tới từ SNB.
JPY cũng là tâm điểm trong tối nay - trước khi BoJ chính thức công bố về chính sách tiền tệ thời gian tới. Hiện tại thị trường đang đánh giá BoJ có khả năng sẽ tiến hành mua trái phiếu để kiểm soát mức lợi suất của trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm không vượt quá 25 bps.
Cập nhật các cặp tiền chính:
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Giá vàng đang chịu áp lực giảm giá bất chấp việc DXY suy yếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và đang tăng thời điểm hiện tại. Hiện kim loại quý này giao dịch với giá 1,830 USD/ounce (-02 USD/ounce).
Giá dầu trong ngày hôm nay lao dốc gần 2.5% với cả dầu Brent và dầu WTI. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức tăng lãi suất mới công bố bởi FED vào ngày hôm qua. Hiện dầu Brent giao dịch ở mốc 116 USD/thùng, dầu WTI ở mốc 115 USD/thùng.
Thị trường:
Sự bất ngờ đến từ ngân hàng trung ương trong tuần này thuộc về SNB với việc tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007.
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cũng từ bỏ quan điểm lâu nay rằng đồng franc được “định giá cao” và nói rằng họ thậm chí có thể xem xét bán ngoại tệ nếu đồng Franc suy yếu. Sự quay đầu 180° đang chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của CHF và có vẻ sẽ xảy ra mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ năm 2015.
USD/CHF giảm 1.5% từ 0.9950 xuống chỉ dưới 0.9800 hiện tại trong khi EUR/CHF giảm 2% từ 1.0370 xuống 1.0170 trong ngày.
Động thái bất ngờ của SNB đã làm trầm trọng thêm sự đảo chiều hậu FOMC với lợi suất trái phiếu kho bạc xóa đi đà giảm từ ngày hôm qua trong khi chứng khoán lao dốc nghiêm trọng. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 18 bps lên 3.47% trong khi các chỉ số châu Âu suy yếu và giảm từ 2% đến 3% vào thời điểm hiện tại. Tâm lý rủi ro vốn đã trên đà phục hồi khi phiên giao dịch bắt đầu nhưng quyết định của SNB đã khiến mọi thứ đảo lộn với hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đi xuống.
Thêm nữa, BOE vừa tăng lãi suất 25 bps như dự đoán. Điều này ban đầu khiến đồng bảng Anh giảm với cặp GBP/USD giảm từ 1.2150 xuống 1.2040 trước khi tăng trở lại lên 1.2175.
Tỷ giá EUR/USD giảm 0.5% xuống 1.0390 trong khi tiền tệ hàng hóa bị tụt hậu trong bối cảnh tâm trạng rủi ro lao dốc. AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6950 và NZD/USD giảm 0.5% xuống 0.6255 vào thời điểm hiện tại.
USD/JPY ban đầu ổn định hơn trong khoảng 134.30 nhưng nhanh chóng giảm xuống 132.35 khi các nhà giao dịch dường như trở nên bối rối với tâm điểm BOJ vào ngày mai.
Tỷ giá EUR/GBP tăng mạnh và chạm mức đỉnh hàng ngày 0.8630 trong phiên giao dịch ở châu Âu trước khi thoái lui nhẹ. Cặp tiền hiện đang dao động quanh 0.8620, tăng 0.45% trong ngày.
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) hôm thứ Năm thông báo đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 1.25%. Một số chuyên gia đã kỳ vọng BOE sẽ tăng lãi suất lên 50 bps. Ba nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu cho mức tăng 50 bps nhưng không thể giúp đồng bảng Anh bứt phá.
Trong tuyên bố chính sách của mình, BOE cho biết họ dự kiến lạm phát Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) sẽ trên 9% trong vài tháng tới trước khi đạt 11% vào tháng 10. "BOE sẽ hành động mạnh mẽ để đáp lại, nếu cần".
Cặp tiền GBP/USD giảm xuống mức đáy 1.2050 sau quyết định của BOE.
Đà tăng giá trước đó đã bị chặn lại quanh đường MA 100 giờ và phe Gấu đã tận dụng thời cơ sau quyết định của BOE, đưa tỷ giá giảm từ mức 1.2150 xuống 1.2050 vào thời điểm hiện tại.
BOE vẫn ở một vị trí “tiến thoái lưỡng nan” vì vậy không thể đổ lỗi cho họ khi chỉ tăng tỷ lệ 25 bps. Trên mặt lý thuyết, việc tăng lãi suất 50 bps có thể khiến họ trở nên nghiêm túc hơn trong việc chống lạm phát nhưng tại thời điểm này với lạm phát gần hai con số, động thái này gần như không ảnh hưởng nhiều. Thay vào đó, điều này sẽ chỉ dẫn đến nhiều rủi ro suy thoái hơn.
GBP/USD lao dốc sau tin, xuống 1.2064, giảm hơn 0.9% trong ngày.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào thứ Năm tuần này và tăng lãi suất lần thứ năm liên tiếp để kiềm chế lạm phát tăng vọt. Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-0 để tăng lãi suất 25 bps lên 1.25%. Trong đó, 3 thành viên: Haskel, Mann, Saunders đã bỏ phiếu tăng lãi suất 50 bps.
Thị trường đang dự đoán BOE sẽ tăng lãi suất thêm 25 bps ngày hôm nay, dựa trên những cân nhắc đối với những khó khăn kinh tế gần đây. Tuy nhiên, sau khi Fed mạnh tay hơn vào ngày hôm qua và SNB gây bất ngờ vào đầu ngày hôm nay, tôi cho rằng họ có thể đang suy nghĩ về việc đặt cược BOE tăng lãi suất mạnh hơn.
GBP/USD đã giảm xuống mức đáy 1.2058 trước đó trong phiên nhưng đã phục hồi lên 1.2165 hiện tại và đang kiểm tra đường MA 100 giờ (đường màu đỏ) ở 1.2163. Vẫn còn có ngưỡng kháng cự ngắn hạn gần 1.2200 để hạn chế đà tăng trong thời điểm hiện tại.
Điều quan trọng cần lưu ý khi đưa ra quyết định chính sách của BOE hôm nay là nước Anh đang dẫn đầu cuộc đua suy thoái giữa các nền kinh tế lớn vào thời điểm hiện tại.
Điều đó đặt BOE vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi đề ra chính sách và tăng lãi suất bao nhiêu để chống lạm phát. Mặc dù họ là một trong những người đầu tiên hành động, nhưng cách tiếp cận dần dần của họ dường như đang khiến tình trạng tồi tệ hơn, với lạm phát ở Anh có vẻ sẽ sớm đạt mức hai con số.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chính sách tiền tệ là giải pháp duy nhất. Nhưng các nhà hoạch định chính sách đã tự làm khó mình vì sự suy thoái của nền kinh tế dường như đang hình thành nhanh hơn nhiều so với dự đoán.
Với việc Vương quốc Anh sẽ đối mặt với rủi ro suy thoái trong những tháng tới, điều này khiến ngân hàng trung ương có nhiều rủi ro hơn trong việc đưa ra chính sách không phù hợp, đặc biệt nếu họ tăng lãi suất quá mạnh. Tình huống ở đây là BOE càng diều hâu, thì càng nhanh chóng dẫn đến nguy cơ suy thoái.
Với tình hình khó khăn như hiện tại, nếu BOE tăng lãi suất 25bps thì sẽ chẳng có ích gì trong việc phòng tránh lạm phát. Ngược lại, nếu BOE tăng lãi suất 50 bps trở lên sẽ chỉ khuấy động cuộc tranh luận về rủi ro suy thoái.
Cho dù họ quyết định đi theo cách nào, tôi nghĩ rằng đồng bảng Anh vẫn sẽ sụt giảm trong dài hạn.
Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 12 bps lên 3.44% hiện tại.
Thị trường đã đảo chiều vào thứ Năm sau khi “thở phào nhẹ nhõm” bởi quyết định của Fed ngày hôm qua.
Đồng Dollar tăng cao hơn khi lợi suất tăng vọt, trong khi chứng khoán lao dốc với tâm lý risk-off, hỗ trợ bởi quyết định tăng lãi suất của SNB. Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ hiện cũng tăng 15 bps lên 3.37%.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao “CZ” của Binance Holdings Ltd. nhắc lại rằng Binance vẫn muốn thực hiện khoản đầu tư 200 triệu đô la, mặc dù ông không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về việc các điều khoản sẽ thay đổi như thế nào.
“Các điều khoản đã thay đổi một chút, nhưng tôi tin rằng điều này vẫn còn trong các cuộc thảo luận,” Zhao nói và lưu ý rằng cam kết đầu tư vào Forbes của Binance là một phần của chiến lược lớn hơn để đầu tư vào các phương tiện truyền thông truyền thống.
Binance cũng đã cam kết đóng góp khoảng 500 triệu đô la cho thương vụ mua lại Twitter Inc. trị giá 44 tỷ đô la của Elon Musk, mặc dù có rất nhiều lời bàn tán rằng thỏa thuận này sẽ không xảy ra trong những tuần gần đây. Ông Musk đã phàn nàn về việc các bot spam tràn lan đang thống trị mạng xã hội và đặt ra nghi ngờ về việc liệu cơ sở người dùng của Twitter có lớn như công ty tuyên bố hay không.
“Thỏa thuận trên Twitter, tôi không biết điều gì đang xảy ra ở đó nhưng chúng tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ thành công”, Zhao nói thêm. “Anh ấy đang dẫn đầu, chúng tôi đang theo sau. Nếu nó đi đúng với thỏa thuận thì chúng tôi cam kết, nếu anh ấy không làm như vậy, thì chúng tôi sẽ kết thúc."
Trưởng đoàn đàm phán của Nga hôm thứ Năm cho biết Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng nói thêm rằng họ vẫn chưa nhận được phản hồi về đề xuất từ Kyiv, như Reuters đưa tin.
Cặp AUD/USD đã chứng kiến sự sụt giảm trong ngày từ mức đỉnh tuần xuống mức 0.6965 hiện tại. Tỷ giảm hơn 0.5% trong ngày.
Các số liệu về việc làm trái chiều của Úc, cùng với sự xuất hiện của phe Bò đồng Dollar Mỹ mới, là những yếu tố chính gây áp lực đối với cặp AUD/USD.
Ngoài ra, một làn sóng nhà đầu tư ngại rủi ro đã giúp USD đảo ngược đà giảm sau FOMC đêm qua. Fed hôm qua đã dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong những tháng tới. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do chiến tranh Nga-Ukraine và sự bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc, triển vọng u ám càng làm gia tăng lo ngại suy thoái.
Có vẻ thị trường đang có một niềm tin rằng BoJ sẽ bỏ, hoặc nới lỏng chính sách kiểm soát lợi suất của mình, hoặc có vẻ JPY đang hưởng lợi cùng CHF sau khi SNB bất ngờ tăng lãi suất.
Hiện tại USDJPY đang giảm 1% xuống 132.39. Trong 2 phiên gần đây, cặp tiền đã giảm khoảng 2.4%.
Theo ông Luis de Guindos, kỳ vọng lạm phát Eurozone đang trong tầm kiểm soát.
Ngoài ra, ông cũng cho biết tình trạng phân mảnh không chỉ đơn thuần là về chênh lệch lợi suất, mà ảnh hưởng tới cả khả năng đi vay của hộ gia đình. Nếu lạm phát hạ nhiệt, lợi suất cũng sẽ ổn định.
