Sau dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến của Hoa Kỳ, giá vàng đã tăng lên 2674 USD/oz, hiện giá đã quay đầu giảm xuống tiệm cận mức đáy trong phiên, quanh 2661 USD/oz do tâm lý người tiêu dùng trong tháng 9 của Mỹ cải thiện, hỗ trợ đồng USD phục hồi.
Theo S&P/Markit
Ngành du lịch và khách sạn của Nhật Bản đã bị đè bẹp bởi những hạn chế đối với du lịch trong nước từ hơn 2 năm nay.
Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng một phần trong năm nay nhưng Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết hôm thứ Năm:
Với đồng yên yếu như vậy, khách du lịch sẽ háo hức đến Nhật Bản.
Chính phủ Vương quốc Anh đã đề xuất một dự luật lên Quốc hội vào thứ Năm nhằm mục đích giúp các cơ quan chức năng dễ dàng "thu giữ, đóng băng và thu hồi" tiền điện tử như một phần của nỗ lực truy quét các hoạt động rửa tiền.
PPI Hàn Quốc tháng 8:
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên
Theo ING
ING chỉ ra những mâu thuẫn của sự can thiệp ngày hôm qua:
ING dự báo:
Theo MUFG:
Chính phủ mới của bà Truss đang chi tiêu mạnh tay để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng năng lượng đồng thời cắt giảm thuế. Trong khi đó, ngân hàng trung ương đang cố gắng giảm nhu cầu.
Thị trường trái phiếu Anh hôm nay đã có ngày tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng trái phiếu vào đầu năm covid.
Nhu cầu trái phiếu chống lạm phát đang tương đối lớn.
Theo Deutsche Bank, các yếu tố cơ bản đang khiến tỷ giá USDJPY tăng cao hơn và sự can thiệp đó chỉ gây ra tổn thất không đáng có trong dự trữ và tín nhiệm của Nhật Bản trừ khi nó đi kèm với sự xoay trục từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
1) BOJ đứng trước những mục tiêu xung đột: "Đơn giản là không đáng tin một ngân hàng trung ương phá giá tiền tệ của mình thông qua nới lỏng định lượng cực lớn trong khi các nhà chức trách theo đuổi một đồng tiền mạnh hơn cùng lúc đó"
2) Chi phí có thể rất lớn: Cuộc can thiệp năm 1998 tiêu tốn 3 tỷ đô la trong hai ngày, tương đương với 10 tỷ đô la hôm nay. "Thị trường sẽ quan tâm đến quy mô của sự can thiệp, sẽ được đưa ra vào cuối tháng, nhưng nếu các nhà chức trách có ý định can thiệp nhiều hơn một con số mang tính tượng trưng, cạn kiệt dự trữ có thể xảy ra rất nhanh."
3) Nó không hoạt động trước đây
Nhật Bản bắt đầu can thiệp để tăng giá đồng yên vào tháng 12 năm 1997 nhưng nó vẫn tiếp tục tăng và đạt đỉnh mới trong hai tuần. Trong cuộc can thiệp tháng 4 năm 1998, mất khoảng ba tuần để USDJPY đạt được mức cao mới. Một phát minh thứ ba vào tháng 6 năm 1998 đã hoạt động "nhưng chỉ vì khủng hoảng của quỹ Long-Term Capital Management nhanh chóng xảy ra ngay sau đó."
Dựa vào năm 1997-98, thời gian để mua USDJPY sẽ là khoảng ba ngày sau khi can thiệp.
ECB, SNB và BOC đều cho biết họ không can thiệp vào đồng yên. Bộ Tài chính Nhật Bản cũng cho biết họ không làm điều đó một mình.
Bộ Tài chính Mỹ ở đây đang 'công nhận' sự can thiệp ngoại hối của Nhật Bản, ngụ ý rằng đó chỉ liên quan đến Nhật Bản, nhưng khác với các NHTW kia, họ lại không nói họ không hỗ trợ can thiệp.
Theo bà Schnabel:
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa như sau:
Biến động trên thị trường trái phiếu hôm qua không phải là điều mà bất kỳ ai cũng muốn thấy.
Cổ phiếu tiếp tục bị đạp nên có lẽ điều ai cũng muốn là tìm phương án phòng hộ. Fed cũng hawkish hơn, nên ta có thể nghĩ trái phiếu dài hạn sẽ được hỗ trợ trước triển vọng lạm phát và tăng trưởng.
Thay vào đó điều ngược lại đang xảy ra, chứng tỏ rằng thị trường luôn tìm ra cách để thực hiện những gì ít được mong đợi nhất. Liệu điều này liên quan đến sự can thiệp của Nhật Bản?
Hay đây có thể là một hiện tượng của trái phiếu toàn cầu với việc Vương quốc Anh chi tiêu nhiều hơn và châu Âu cũng làm như vậy? Chắc chắn chúng ta đang hướng tới kỷ nguyên chi tiêu của chính phủ cao hơn, liệu chúng ta có thể đang ở một điểm sụp đổ nào đó không?
Nhưng hiện cũng rất khó hiểu tại sao trái phiếu dài hạn lại bị đạp mạnh
Nó có thể do phân tích kỹ thuật? Mua trái phiếu có lẽ là giao dịch đơn giản nhất trước thời kỳ Covid. Và phe mua đang bắt đầu bị dồn vào thé khó?
Điều này phá vỡ mức đáy tại tháng Bảy (-27.0 điểm), nói lên rằng sự suy thoái đang diễn ra trong nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu euro. Hôm nay, EUR/USD có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 20 năm tại 0,9810.
Lợi suất đã tăng rất mạnh trong phiên hôm qua và trái phiếu Anh cũng không phải ngoại lệ. Tân bộ trưởng tài chính Anh Kwasi Kwarteng hôm nay đã hoãn mức tăng 1.25% thuế thu nhập có hiệu lực từ đầu năm nay. Ông cũng nói rằng thuế cổ tức theo kế hoạch sẽ được loại bỏ từ tháng 4 năm 2023.
Đồng thời, ông cũng hứa hẹn sẽ tăng chi tiêu cho y tế và các lĩnh vực khác.
Có hai cách để chi tiêu nhiều hơn và đánh thuế ít hơn:
Triển vọng tăng trưởng Anh thì đang rất ảm đạm. Về vay nợ, đây là tam hạn với chi tiêu nhiều hơn, thu thuế ít hơn và lãi suất tăng.
Lợi suất Anh kỳ hạn 10 năm tăng 19 bps lên 3.51%, ngày tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng Covid và là mức cao nhất kể từ năm 2011. Đó chắc chắn không phải là một câu chuyện hoàn toàn do Vương quốc Anh định hướng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng 16bps và lợi suất Đức tăng 8bps nhưng đó chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy thị trường trái phiếu thể hiện niềm tin vào tình hình tài chính của Vương quốc Anh.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết:
Dưới sự can thiệp ngày nay của Bộ Tài chính Nhật Bản, điều quan trọng cần nhớ là có hai hình thức can thiệp tiền tệ: Làm suy yếu một loại tiền tệ và làm mạnh một loại tiền tệ.
Đó là một sự khác biệt lớn.
Làm mạnh một loại tiền tệ không phải là quá dễ dàng, khi nó bị giới hạn bởi dự trữ ngoại hối. Nhật Bản có 1.3 nghìn tỷ đô la dự trữ ngoại hối, xong vẫn tồn tại một giới hạn.
Nhìn chung, Nhật Bản sẽ dựa vào các tín hiệu. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ngày nay họ đã chi hơn 10 tỷ đô la nhưng triết lý về cơ bản là: Đi nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn.
Những gì họ dựa vào để giới hạn tỷ giá USD/JPY ở mức 145,00 ban đầu là sự can thiệp vô tội vạ.
Đồng thời, công việc ngày càng khó khăn hơn. BOJ không thay đổi chính sách tiền tệ trong ngày hôm nay trong khi những ngân hàng trung ương khác đều tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện tăng 19 điểm cơ bản lên 3.70% trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản chỉ đạt tổng cộng 19 điểm cơ bản. Dòng tiền đi ra từ Nhật Bản đang áp đảo.
Tất nhiên, mọi việc phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nếu sự suy yếu của tiền tệ biểu hiện lạm phát (làm sao có thể không?) thì họ sẽ chuyển hướng sang hawkish. Đó sẽ là một lực kéo với đồng yên Nhật.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh sau quyết định tăng lãi suất từ FED. FED cũng đưa ra tín hiệu rằng sẽ chấp nhận cả suy thoái, nếu nó giúp lạm phát được kiểm soát trở lại. Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán đồng loạt đổ lửa.
Thị trường tiền tệ cũng chứng kiến hiều biến động khi các Ngân hàng trung ương đồng loạt có những động thái can thiệp. Đồng yên bật tăng ngay khi Nhật Bản có những động thái hỗ trợ đồng tiền này, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1998. Đồng franc Thụy sĩ giảm xuống mức sâu nhất kể từ 2015 so với euro ngay khi việc tăng 75 bp của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ không đạt như kì vọng của trader.
Giá vàng nỗ lực hồi phục trở lại ngưỡng 1,700 USD/oz nhưng vẫn chưa thể. Hiện đang ở tại 1,671 USD/oz.
BTC cũng gặp những áp lực khi thoái lui từ 19,000 USD, hiện giao dịch tại 18,883 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng nhẹ, lần lượt ở ngưỡng 83,38 USD/thùng và 90.22 USD/thùng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn cũng đồng loạt tăng cao, dẫn đầu là lợi suất kì hạn 10 năm với 16.6 điểm cơ bản.
Các ngân hàng trung ương lớn liên tục đưa ra những chính sách tiền tệ, ảnh hương lớn đến các tỷ giá
Thị trường vẫn đang cố gắng hiểu rõ những quyết định của FED trong khi BOJ vẫn không đưa ra thay đổi nào và ngay khi USD/JPY break out, một loạt các can thiệp được thực hiện. SNB tăng lãi suất ít hơn mức mà người ta vẫn e ngại. BOE cũng đưa ra quyết định tăng lãi suất 50 bp chứ không phải 75 bp như thị trường định giá.
Có rất nhiều thứ cần được làm rõ và chúng ta cũng đang cố hiểu xem liệu điều gì đang xảy ra với việc Nga huy động lực lượng.
Dù biết Fed tiếp tục hawkish, tại sao phần cuối dài của đường cong lại phục hồi một cách hoàn toàn? Sự đảo ngược sâu hơn chắc chắn phù hợp với lập trường mạng tay hơn của Fed và khả năng ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế; đó là việc lãi suất sẽ giảm có phần hơi cảm quan. Thực tế, thị trường chưa chịu quá nhiều ảnh hưởng từ căng thẳng Nga - Ukrain. Điều này cho thấy có sự chậm trễ của những lời phản hồi, những thứ được cho sẽ làm lợi suất giảm sâu hơn và đi sâu vào phạm vi phổ biến. Thứ hai, năm nay sẽ đầy những cơ hội với những nhà đầu tư bắt kịp với FED khi thái độ diều hâu ngày càng tăng cao. Nói cách khác, các nhà đầu tư đang thay đổi kì vọng về FED một cách thích hợp, thể hiện sự hiểu rõ về cách mà FED phản ứng trước giá cả lần đầu tiên tại đầu chu kì này. Do đó, các nhà đầu tư thoải mái chuyển sang "câu chuyện" tiếp theo - cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập, suy thoái toàn cầu và những ẩn số địa chính trị."
Chứng khoán vẫn tiếp tục bị bán tháo ngay tại đầu phiên ngày hôm nay, sau quyết định tăng lãi suất từ FED trong cuộc họp ngày hôm qua. Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, trong số đó chỉ số S&P500 giảm mạnh nhất với 0.65%
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn mười năm tăng mạnh nhất với 11.4 điểm cơ bản.
Hợp đồng tương lai các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng sau khi chứng khoán bị bán tháo trong phiên ngày hôm qua do tác động từ việc FED tăng lãi suất. Hợp đồng tương lai Dow Jones dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0.40%
Nhật Bản đã tạo ra một ngày lịch sử khi can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ngăn chặn đà mất giá của đồng JPY lần đầu tiên sau 24 năm kể từ tháng 6 năm 1998.
BOJ giữ chính sách tiền tệ không thay đổi. USD/JPY đã tăng cao chạm mức 145.89 trong phiên Âu trước khi thoái lui toàn bộ đà tăng khi Nhật Bản thông báo rằng họ đã can thiệp vào thị trường ngoại hối với việc mua đồng yên. Tỷ giá USD/JPY nhanh chóng giảm xuống 142.50 trước khi tiếp tục thấp hơn nữa, chạm 140.66. Cặp tiền này hiện giao dịch quanh 140.7.
Tỷ giá USD/JPY thoái lui cũng gây ra sự sụt giảm của đồng đô la ở những tỷ giá khác với EUR/USD tăng nhẹ lên 0.9900 trước khi giảm xuống 0.9860 thời điểm hiện tại. GBP/USD tăng lên 1.1350-60 đầu phiên nhưng đã thoái lui toàn bộ xuống mức 1.1280-90 thời điểm hiện tại sau khi BOE tăng lãi suất lên 50 bps như kỳ vọng.
Đồng franc Thụy Sĩ cũng biến động mạnh trong ngày hôm nay khi sụp đổ sau quyết định tăng lãi suất chính sách lên 75 bps của SNB. Tỷ giá EUR/CHF tăng gần 2% lên 0.9680 thời điểm hiện tại với mức cao trước đó chạm 0.9715. USD/CHF cũng tăng 1.6% lên 0.9815 vào lúc này với mức cao nhất trước đó là 0.9851 - kiểm tra mức kháng cự kỹ thuật quan trọng.
Chứng khoán như được đi tàu lượn khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm điểm đầu phiên trước khi tăng trở lại rồi lại giảm một lần nữa trước giờ mở cửa của Phố Wall. Các chỉ số châu Âu đang giảm rõ rệt, bắt kịp đà giảm sau FOMC của chứng khoán Mỹ ngày hôm qua.
GBPUSD đã giảm hơn 50 pip sau tin BoE tăng lãi suất 50 bps như kỳ vọng nhưng hiện đang phục hồi, giao dịch quanh 1.13.
Đồng franc Thụy Sĩ tiếp tục giảm sau quyết định của SNB, giảm 2% so với đồng euro.
Phản ứng dữ dội chống lại đồng franc Thụy Sĩ đang tiếp tục diễn ra sau quyết định tăng lãi suất chính sách lên 75 bps như dự kiến của SNB ngày hôm nay.
EUR/CHF đã vọt lên nhanh chóng từ 0,9470 lên 0,9600 trước khi tiếp tục tăng trên 0.9700 thời điểm hiện tại. Đồng franc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 9 so với đồng euro.
Theo Phó bộ trưởng tài chính về đối ngoại Nhật Bản Kanda:
Bitcoin đang mất 2% trong 24 giờ qua, dao động quanh 19.1 nghìn USD. Những nỗ lực đạt được mức tăng trong ngày đã bị phá vỡ bởi phản ứng bất lợi của thị trường sau các dự báo và bình luận của Fed. BTCUSD đã giảm 8 trong 9 ngày qua.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 2% xuống 900 tỷ USD trong ngày. Ethereum vẫn rất tệ khi giảm 5.5% trong 24 giờ qua, trong khi các altcoin hàng đầu đang biến động trong phạm vi từ -2.2% (DogeCoin) đến +3.5% (XRP).
Một tòa án của Hoa Kỳ đã yêu cầu Tether - công ty phát hành USDT, cung cấp dữ liệu dự trữ USD, bao gồm các bản sao kê tài khoản từ các ngân hàng và tổ chức khác.
Trong khi đó, một dự luật mới đã được đưa ra tại Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất cấm việc tạo ra các stablecoin thuật toán như TerraUSD trong hai năm.
XRP đã tăng 22% trong sáu ngày qua trong bối cảnh có thể có một vụ kiện tại tòa án SEC chống lại Ripple Labs với yêu cầu từ cả hai phía được giải quyết nhanh chóng.
"White Hacker" đã nhận được 400 ETH (khoảng 531 nghìn USD) từ Arbitrum để xác định một lỗ hổng trong mã giao thức của Arbitrum có thể dẫn đến mất hàng triệu đô la tiền mặt.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:
Theo Phó bộ trưởng tài chính về đối ngoại Nhật Bản Kanda:
USD/JPY đã lao dốc từ 145.80 xuống mức thấp 140.66 nhưng hiện đang giao dịch quanh 142.67. Triển vọng cho cặp tiền này nhìn chung vẫn còn giữ được bất chấp sự sụt giảm trong ngày hôm nay. Với việc đang giữ trên 140.00 thời điểm hiện tại, phe mua có cơ sở để hy vọng tới mốc 145.00.
Đây là động thái quan trọng trên thị trường tài chính nhưng chưa đủ nếu các nhà chức trách Nhật Bản thực sự muốn ngăn chặn sự sụt giảm của đồng yên. Trong quá khứ cũng đã có những sự can thiệp của các ngân hàng trung ương và nếu không có sự phối hợp hiệu quả thì tác động lạc quan lớn khó có thể diễn ra.
Cần phải có một mục tiêu cuối cùng trong việc thực hiện động thái như vậy và nếu phân kỳ chính sách vẫn diễn ra sẽ đẩy Nhật Bản vào thế khó.
Triển vọng kinh tế u ám cùng cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc ở châu Âu khiến cho đồng euro chưa thể quay lại 0.9900 dù USD suy yếu mạnh sau tin Nhật Bản can thiệp thị trường FX.
Cặp tiền vừa tăng gần 40 pip nhưng vẫn giao dịch ở mức thấp là 0.9886.
USD suy yếu trên diện rộng sau khi BoJ/Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào tỷ giá JPY cũng đang hỗ trợ GBP. Cặp cable trở lại trên 1.13 trước thềm quyết định của BoE lúc 6h chiều tối nay.
BoE cũng sẽ là ngân hàng trung ương cuối cùng công bố quyết định lãi suất, khép lại 1 tuần vô cùng bận rộn với tận 4 cuộc họp.
Ta đã có một Fed cực kỳ hawkish, một BoJ tuyên bố can thiệp để hạ nhiệt USDJPY, một SNB nhạt nhẽo, vậy liệu BoE có gây thêm bất ngờ gì?
Đừng quên rằng BoE là ngân hàng trung ương đầu tiên tăng lãi suất, và quyết định của họ lúc đó đã gây nhiều bất ngờ. Giờ đây, với kinh tế Anh đi vào lòng đất, liệu BoJ có đem tới một bất ngờ dovish?
BTC/USD đã có thể quay trở lại giá $19,202 sau khi đô la Mỹ suy yếu do động thái 'bán đô mua yên' của Nhật Bản.
Tin BoJ/Bộ Tài chính can thiệp đang khiến USDJPY bị đạp rất mạnh, và có vẻ sự suy yếu của USD đang lan rộng ra khắp các đồng tiền khác. Chỉ số DXY giảm về 110.78 điểm, thoái lui gần như toàn bộ đà tăng từ FOMC.
Ngay sau khi tin tức nổ ra:
Cặp tiền CHF/JPY giảm xuống gần mức 145 - mức thấp được thấy lần cuối vào ngày 6/9.
