Chủ tịch FED San Francisco, Daly cho biết:

• Động lực kinh tế Mỹ tiếp tục gây bất ngờ
• Còn nhiều việc chúng ta cần làm để tăng lãi suất
• Chúng ta cần phụ thuộc vào dữ liệu để hoạch định chính sách

• Mối bận tâm hiện nay là lạm phát.
• Lạm phát cao không thể chấp nhận được.
• Mục tiêu là đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.
• Lạm phát toàn phần dự kiến sẽ giảm đáng kể trong thời gian còn lại của năm.
• Mức độ hoạt động kinh tế đã không thể tăng trưởng vượt qua mức trước đại dịch một cách nhất quán.
• Nền kinh tế Vương quốc Anh đã cho thấy khả năng phục hồi bất ngờ theo những cách khác.
• Tăng giá và tăng lương như hiện nay đều không phù hợp với mục tiêu lạm phát.
• Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) đang theo dõi sự tăng trưởng của thị trường lao động, tăng trưởng tiền lương và lạm phát giá dịch vụ.
• Các chiến lược giải quyết của ngân hàng phải tránh sự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra với tiền của khách hàng.

Quan chức FED, Barr - người phụ trách giám sát ngân hàng, cho biết

• Khung vốn hiện tại là hợp lý, nhưng cần có những kế hoạch để phát triển dựa trên những yêu cầu đó.
• Trong những tháng tới, ông có kế hoạch đề xuất một số thay đổi đối với quy tắc vốn ngân hàng.
• Sự cần thiết của các cơ quan quản lý tập trung vào khả năng phục hồi của ngân hàng nói chung đã được củng cố bởi những sự sụp đổ gần đây của các ngân hàng
• Có khuyến nghị rằng các quy định về vốn tăng cường nên áp dụng cho các ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ USD trở lên.
• Tính nhất quán với các tiêu chuẩn được thông qua bởi Ủy ban Basel Quốc tế nên được duy trì trong các quy tắc vốn dựa trên rủi ro.
• Những thay đổi được đề xuất sẽ làm tăng yêu cầu về vốn nói chung, nhưng chủ yếu là đối với các ngân hàng lớn nhất, phức tạp nhất.
• Những thay đổi cơ bản đối với phụ phí ngân hàng hệ thống toàn cầu hoặc bộ đệm vốn ngược chu kỳ không được xem xét.
• Các ngân hàng cần tăng vốn có thể làm như vậy trong vòng chưa đầy hai năm với lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn duy trì cổ tức.

Nhìn vào biểu đồ giờ, cặp tiền đã di chuyển ở mức dưới đường trung bình động trên vào thứ ba tuần trước, nhưng động lực đã bị ngưng trệ lại và giá quay trở về xu hướng tăng

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá đã giao dịch quanh đường 100 giờ, nhưng vẫn nằm dưới vùng dao động 1.3312 và 1.3322 (xem các vòng tròn được đánh số màu đỏ trên biểu đồ ở trên). Lúc này, đó đang là khu vực kháng cự

Cho đến nay, đường trung bình động 200 giờ hiện đang giữ vai trò hỗ trợ. Quay trở lại trên đường trung bình động 100 giờ hiện là mục tiêu ngắn hạn.

• Số giấy phép xây dựng tháng năm của Canada +10.5%, con số dự kiến là 7.0% 
• Giấy phép cư trú đã tăng 8.5%, lên mức 6.8 tỷ đô la trong tháng 

• USD mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 đi ngang
• Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm không đổi ở mức 4.048%.  Lợi suất kỳ hạn 2 năm hiện giảm 2.3 điểm cơ bản xuống 4.908%.
• Vàng duy trì trên 1,924 USD.
• Dầu thô WTI giảm 0.7% xuống 73.36 USD
• Bitcoin tăng vượt mức 30,220 USD

USD đang nỗ lực phục hồi sau khi giảm vào thứ 6 sau bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ:

• USD/JPY chạm 143.00 trước khi quay đầu giảm trở lại mức 142.25 ở thời điểm hiện tại.
• GBP/USD giảm 0.4% xuống 1.2780
•  AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6645 

Chứng khoán châu Âu giảm đầu phiên trước khi hồi phục nhẹ. Các HĐTL Mỹ đồng loạt giảm:

• HĐTL Eurostoxx +0.07%
• HĐTL  DAX +0.27%
• HĐTL CAC 40 +0.37%
• HĐTL FTSE +0.15%
• HĐTL  S&P 500 -0.2%
• HĐTL Nasdaq -0.3%
• HĐTL Dow Jones -0.1%

• Tiền gửi thanh toán trong nước 476.0 tỷ CHF so với 480.2 tỷ CHF tháng trước đó

Tiền gửi có kỳ hạn của Thụy Sĩ tiếp tục giảm hơn nữa khi SNB đang đảm bảo rằng hiệu quả chính sách của họ đang được truyền tải đến nền kinh tế. 

Dữ liệu CPI Mỹ sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý trong tuần này vào Thứ Tư, ngày 12 tháng Bảy. Các ước tính cho thấy lạm phát hàng năm dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong tháng 6 xuống 3.1% từ 4.0% trong tháng 5:

 

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm được ước tính sẽ tiếp tục ở mức 5.0% trong tháng 6 - giảm nhẹ so với mức 5.3% của tháng trước.

Hợp đồng tương lai của quỹ Fed đang cho thấy tỷ lệ tăng lãi suất 25 bps hiện ở mức ~ 92%.

Bên cạnh đó, báo cáo thị trường lao động của Vương quốc Anh và hai quyết định lớn của ngân hàng trung ương RBNZ và BOC cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý.

• Giá đóng cửa trước đó là 7,2250
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 5 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản ròng 3 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua hoạt động thị trường mở

Vào thứ Sáu, các nhà quản lý Trung Quốc tuyên bố họ đang phạt Ant Group 7.123 tỷ nhân dân tệ (985 triệu USD) vì vi phạm các quy định trong thanh toán và dịch vụ tài chính.

Mức phạt này được cho là chấm dứt cuộc kiểm tra kéo dài hơn 02 năm đối với Ant Group, giúp mở đường cho tập đoàn này có được giấy phép công ty cổ phần tài chính, tìm kiếm tăng trưởng và sau cùng là hồi phục kế hoạch lên sàn chứng khoán.

Nhận định của RBC về báo cáo NFP tháng 6 tại Hoa Kỳ:

• Tốc độ tăng việc làm đã giảm từ +306K (được điều chỉnh lại) trong tháng 5 xuống +209K trong tháng 6 ở Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp giảm và số giờ làm việc trong khu vực tư nhân +0.4%.
• Thị trường lao động thắt chặt đã chống lại dấu hiệu hạ nhiệt trong tốc độ tăng lương. Tiền lương đã +4.4%y/y vào tháng 6 ở Mỹ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình +2.5% trong thập kỷ trước đại dịch. Đó cũng là tháng thứ sáu mà tốc độ tăng lương giữ ở mức đó. Nó dường như đã mất đà đi xuống sau khi giảm nhẹ từ mức cao nhất là 5.9% trong tháng 3 năm 2022.
• Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhu cầu lao động cũng đang chậm lại từ mức rất cao. Cơ hội việc làm tiếp tục có xu hướng giảm và do đó, tỷ lệ thất nghiệp tại các khu vực tư nhân cũng tăng theo.

Và về cuộc họp của FOMC trong tháng này:

• Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng rằng các đợt tăng lãi suất kể từ đầu năm 2022 sẽ làm chậm nhu cầu đối với người lao động trước khi đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao hơn vào cuối năm nay. Nhưng việc nhu cầu lao động giảm xuống vẫn chưa được phản ánh cụ thể trong bất kỳ dữ liệu nào.
• Như đã lưu ý trong biên bản cuộc họp FOMC tháng 6, các nhà hoạch định chính sách vẫn coi các điều kiện thị trường lao động hiện tại là quá chặt chẽ và mức tăng lương quá cao khiến lạm phát không đủ để quay trở lại mục tiêu 2%.
• Do đó, chúng tôi dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25bp vào tháng Bảy này.

Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 7 sắp tới:

• Luci Ellis đã trở thành Trợ lý Thống đốc (Kinh tế) tại Ngân hàng Dự trữ Úc từ tháng 12 năm 2016.
• Bà Ellis đã chuyển sang lĩnh vực tư nhân khi thay thế Bill Evans trở thành trưởng bộ phận Kinh tế tại Westpac 
• Đây sẽ là một tổn thất lớn với RBA khi bà Ellis nắm giữ những phân tích sâu sắc về nền kinh tế Úc