Giá vàng tiếp tục vượt đỉnh trong phiên

XAU/USD tăng mạnh, phá vỡ mức đỉnh trước đó và đạt kỷ lục mới là $2,680/ounce vào thứ Năm. Các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng này bao gồm lãi suất toàn cầu giảm, leo thang xung đột ở Trung Đông và đồng USD suy yếu do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Quyết định cắt giảm lãi suất của PBoC, Riksbank Thụy Điển và NHTW Cộng hòa Séc trong những ngày gần đây có lợi cho vàng vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Một yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng là sự leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah. Hôm thứ Tư, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel, Herzi Halevi, đã nói với quân đội của mình ở miền bắc Israel rằng họ nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon. Nếu một cuộc xâm lược như vậy diễn ra, nó sẽ làm gia tăng tâm lý ngại rủi ro và thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn vào kim loại quý này.

XAUUSD hiện tăng 0.55% trong ngày lên $1,970.40

Các thành viên OPEC đã bơm 28.01 triệu thùng/ngày trong tháng 5
Sản lượng giảm 460,000 thùng/ngày sau khi cắt giảm tự nguyện có hiệu lực
Sản lượng giảm 1.5 mbpd so với tháng 9
Sản lượng tháng 4 được điều chỉnh giảm 150,000 thùng/ngày

USD suy yếu trước khi dữ liệu JOLTS tháng 4 được công bố nhưng hiện đã hồi phục. DXY tăng trở lại 104.58

Cơ hội việc làm JOLTS tháng 4 của Hoa Kỳ: 10.01 triệu
Dự kiến: 9.41 triệu
Trước đó: 9.59 triệu

Điều này cho thấy rằng các công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân. Thị trường đang định giá 62% cơ hội Fed tăng lãi suất vào tháng 6.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm:

Dow giảm lần thứ 7 trong số 8 ngày giao dịch khi giảm 231.54 điểm hay 0.7% xuống mức 32,811.24
S&P 500 giảm 26.11 điểm hay 0.62% xuống mức 4,179.41
NASDAQ giảm 44.72 điểm hay 0.34% xuống 12972.71

Vào tháng 1, Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất lên 4.50% và cho biết:

Hội đồng quản trị dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại trong khi đánh giá tác động của việc tăng lãi suất tích lũy. Hội đồng quản trị sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa nếu cần để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và vẫn kiên quyết cam kết khôi phục sự ổn định giá cả cho người dân Canada.

Kể từ đó, BoC giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp vào tháng Ba và tháng Tư. Biên bản cuộc họp tháng 4 cho thấy BOC đang thảo luận về việc tăng lãi suất và các thành viên "đồng ý rằng có cảm giác rằng nền kinh tế hồi phục hơn so với dự kiến vào đầu năm."

Hôm nay, chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể về điều đó với GDP quý 1 cao hơn dự kiến khi tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước và 0.8% so với quý trước.

Không giống như Fed, BoC sẽ phải đưa ra quyết định trước khi có dữ liệu CPI tháng 5. Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ phải dựa vào dữ liệu CPI tháng 4 nóng: +4.4% y/y (+4.1% dự kiến), +0.7% m/m

Từ khi dữ liệu CPI tháng 4 được công bố tỷ lệ thị trường định giá BoC tăng lãi suất tăng lên 38%, từ mức 27% trước khi có dữ liệu. Một kịch bản khác là BoC sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 hoặc tháng 9. Thị trường đã định giá khoảng 75% khả năng BoC tăng lãi suất vào tháng 9.

Điều có thể khiến BOC dừng tăng lãi suất là vấn đề thế chấp. Thị trường Canada hoạt động dựa trên các khoản thế chấp cố định 5 năm và có thể thay đổi, vì vậy, cứ mỗi tháng mà lãi suất vẫn ở mức cao, người Canada sẽ phải chịu lãi suất cao hơn. Theo thời gian, điều đó sẽ bóp nghẹt chi tiêu của người tiêu dùng và khiến BoC có thể muốn chờ đợi. Động lực đó cũng làm tăng khả năng xảy ra sai lầm chính sách và BoC buộc phải cắt giảm sau đó.

USD suy yếu. DXY hiện ở 104.35
AUDUSD tăng lên 0.6480 trong khi NZDUSD giằng co quanh 0.6000
USDCAD giảm xuống 1.3624
USDJPY tăng 0.08% trong ngày lên 139.84
USDCHF giảm xuống 0.9103
EUR phục hồi nhẹ, EURUSD tăng lên 1.0689
GBPUSD tăng lên 1.2388

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:

Bất động sản dường như đang phục hồi, với những tác động của Fed đối với lạm phátĐọc trận hạn này
Mặc dù giá thuê thấp hơn cuối cùng sẽ được phản ánh trong dữ liệu lạm phát, nhưng bản thân giá nhà đang chững lại
Sự gia tăng xây dựng và cải tạo nhà liên quan đến đại dịch đã giảm bớt, nhưng điều quan trọng là phải hiểu tác động lâu dài đối với việc thành lập gia đình, nhu cầu nhà ở

Quan chức Fed Bowman đang phát biểu tại một sự kiện của Fed Listens ở Boston cùng với Thượng nghị sĩ Susan Collins. Bình luận này có thể không truyền tải quan điểm của Bowman về vấn đề lãi suất nhưng đó là một lĩnh vực quan trọng mà các quan chức Fed cần lưu tâm. Vấn đề nhà ở Hoa Kỳ còn một chặng đường dài phía trước và sẽ khiến Fed gặp khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát khi quá nhiều nhu cầu bị dồn nén.

Lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 0.92% xuống 4.413
Lợi suất kho bạc kỳ hạn 5 năm giảm 0.76%, hiện ở 3.781
Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 0.46% xuống 3.673

GDP quý 1 của Canada:+3.1%
Dự kiến: +2.5%
Trước đó: 0.0%
Xuất khẩu +2.4% so với +0.5% trước đó
Nhập khẩu +0.2% so với -3.3% trước đó
Chi tiêu hộ gia đình cho hàng hóa +1.5%
Dịch vụ +1.3%

Theo Cơ quan Thống kê Canada, thương mại quốc tế thuận lợi và tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình đã được điều chỉnh bởi tích lũy hàng tồn kho chậm hơn cũng như đầu tư vào nhà ở và đầu tư kinh doanh vào máy móc và thiết bị giảm. Nhu cầu trong nước đã tăng 0.7% trong quý đầu tiên của năm 2023 sau khi giữ nguyên trong quý IV năm 2022.

Trong báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính được phát hành vào ngày thứ tư vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biến triển vọng nền kinh tế châu Âu vẫn nhạy cảm do những hậu quả từ đợt khủng hoảng ngành ngân hàng, sự kiện mà đã chứng kiến hàng loạt sự sụp đổ của các ngân hàng tại Mỹ.

Báo cáo của ECB cũng đề cập đến khả năng phải có những sự điều chỉnh trên thị trường tài chính, mặc cho các điều kiện kinh tế được thắt chặt hơn và thanh khoản thị trường kém hơn.

Mortgage applications trend downward – MBA | Mortgage Professional

Số đơn xin thế chấp MBA tuần 26 tháng 5 -3.7%, con số trước đó là -4.6%
Chỉ số thị trường đạt 197.4 điểm
Chỉ số mua đạt 154.4 điểm
Chỉ số tái cấp vốn đạt 412.5 điểm
Lãi suất thế chấp 30 năm đạt 6.91%

8 Best Places to Live in Italy for a Better Quality of Life

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý +7.6%, cao hơn mức +7.4% dự kiến
HICP +8.1%

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý: +7.6% y/y
Dự kiến: +7.4% y/y
Trước đó: +8.2% y/y
HICP: +8.1% y/y
Dự kiến +7.5% y/y
Trước đó: +8.7% y/y

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.574
NZD yếu nhất, NZDUSD dao động quanh mức 0.5997

Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 5 của Thụy Sĩ: -32.2
Trước đó: -33.3

GDP cuối cùng của quý 1 của Ý: +0.6% q/q
Trước đó: +0.5% q/q
GDP: +1.9% y/y
Sơ bộ: +1.8% y/y

Đó là mức điều chỉnh cao hơn trong Q1 sau khi giảm 0.1% ở Q4 năm ngoái. Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0.3%, chi tiêu chính phủ tăng 0.2% và đầu tư tăng 0.2%, hàng tồn kho và xuất khẩu, giảm 0.1% trong quý.

Dầu thô WTI tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang giao dịch ở mức $68.92/thùng.

Thay đổi tình trạng thất nghiệp tháng 5 ở Đức: 9k
Dự kiến: 15k
Trước đó: 24k
Tỷ lệ thất nghiệp: 5.6%
Dự kiến: 5.6%
Trước đó: 5.6%

Thay đổi tình trạng thất nghiệp ở Đức tăng ít hơn so với ước tính trong tháng 5, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5.6%. Điều này chỉ tiếp tục tái khẳng định rằng thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định ở Đức.

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.513.

AUDUSD tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 0.64791.

GDP cuối cùng của quý 1 của Pháp: +0.2% q/q
Trước đó: +0.2% q/q

Điều này phản ánh các ước tính sơ bộ, vì vậy nó chỉ tái khẳng định mức tăng trưởng cận biên của nền kinh tế Pháp trong Q1.

CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp: +5.1% y/y
Dự kiến: +5.5% y/y
Trước đó: +5.9% y/y
HICP: +6.0% y/y
Dự kiến: +6.4% y/y
Trước đó: +6.9% y/y

Chỉ số hài hòa của EU ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái nhưng lạm phát giá lương thực hàng năm vẫn ở mức cao 14.1% - giảm từ mức 15.0% trước đó.

Trong bối cảnh USD phục hồi, USDCHF tiếp tục tăng, hiện đang dao động quanh mức 0.90900.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn. Tuy vậy, USD hiện đang tiếp tục phục hồi, DXY dao động quanh 104.351.

Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức -1.7% m/m (so với dự kiến -0.5%)
Trước đó -1.1%
Chỉ số giá nhập khẩu -7.0% y/y (dự kiến là -5.8%)
Trước đó -3.8%

Việc số liệu hàng năm giảm chủ yếu là do giá năng lượng thấp hơn. Nếu loại bỏ mặt hàng dầu thô và dầu khoáng, giá nhập khẩu giảm 1.8% so với tháng Ba.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester nói với Financial Times rằng: "Tôi thực sự không thấy lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất"

Nhận xét của Mester được đưa ra sau khi một số nhà hoạch định chính sách của Fed ám chỉ rằng họ có thể ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 để đánh giá tác động từ việc thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho đến nay.

13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức
13:45 - Số liệu GDP chính thức của Pháp trong Q1
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp
14:55 - Tỷ lệ thất nghiệp của Đức
15:00 - Số liệu GDP chính thức của Ý trong Q1
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Ý
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 26 tháng 5
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Đức

Lượng hàng tồn kho bán dẫn của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 7 năm, cho thấy nhu cầu chip vẫn tiếp tục yếu bất chấp sự bùng nổ phát triển trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Các kho dự trữ đã tăng 83% trong tháng 4 so với một năm trước — mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2016 — và chỉ số theo dõi hàng tồn kho đã tăng lên mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Tư. Trong khi đó, các lô hàng của nhà máy đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng bị cắt giảm 20%.

19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu khai mạc tại sự kiện "Fed Listens" để thảo luận về những thách thức và cơ hội sau sự gián đoạn của đại dịch COVID-19

00:30 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Philip Jefferson phát biểu trực tuyến về "Ổn định tài chính và nền kinh tế Hoa Kỳ" tại Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 22 về những thách thức chính sách đối với lĩnh vực tài chính

00:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker tham gia trò chuyện bên lề về kinh tế vĩ mô toàn cầu và các điều kiện tiền tệ tại Diễn đàn Tổ chức Tài chính và Tiền tệ ở Philadelphia

Sau đó, chúng tôi nhận được Sách màu be của Cục Dự trữ Liên bang:

Sau đó Beige book của Fed sẽ được công bố:

Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế trên diện rộng, EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.

Theo khảo sát của ANZ, trong tháng Năm tại New Zealand:

Niềm tin kinh doanh: -31.1 điểm (trước đó -43.8 điểm)
Hoạt động riêng -4.5 điểm (trước đó -7.6 điểm)

ANZ lưu ý rằng "các chỉ số lạm phát nhìn chung đã hạ nhiệt, mặc dù dự báo chi phí vẫn sẽ ở mức rất cao".

Tiêu điểm thị trường