Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang khởi đầu phiên hôm nay có phần ảm đạm. Các nhà đầu tư có vẻ đang chờ đợi thêm tín hiệu từ phía thị trường:

• Chỉ số Eurostoxx +0.1%
• Chỉ số DAX +0.1%
• Chỉ số CAC 40 chưa đổi
• Chỉ số FTSE -0.3%
• Chỉ số IBEX -0.2%

Điều tương tự cũng đang xảy ra trên thị trường tiền tệ, khi chỉ một số đồng tiền high-beta đang ghi nhận biến động mạnh. Chỉ số DXY giảm 0.1%, phiên giảm thứ hai liên tiếp sau 4/5 phiên tăng mạnh:

• Chỉ số DXY giảm 0.1% xuống 95.7 điểm
• EUR tăng 0.13%
• GBP tăng 0.08%
• AUD tăng 0.27%
• NZD tăng 0.63%
• JPY, CHF và CAD đều chưa có nhiều thay đổi

Vàng cũng chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,867. Dầu thô giảm sâu 1.19% xuống $77.3/thùng.

Theo ING, thị trường sẽ phải hạ thấp kỳ vọng thắt chặt của Fed trong năm tới, do vậy NZD sẽ là một trong những đồng tiền G10 hấp dẫn nhất, và sẽ hưởng lợi từ biến động nhẹ cộng với tâm lý rủi ro. Câu chuyện thắt chặt của RBNZ sẽ đi cùng với đà tăng trưởng kinh tế tại đây. Du lịch và giáo dục hồi phục sẽ tạo một cú hích cho New Zealand.

Giá sữa và gỗ, hai mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand vẫn đang rất cao so với 5 năm trước. Tuy nhiên, rủi ro chính với NZD sẽ là tâm lý liên quan đến Trung Quốc, khi nước này vẫn đang thắt chặt kiểm soát một số mảng và có thể gây suy thoái.

ING kỳ vọng NZD sẽ tăng lên 0.74 trong năm 2022.

Theo Barclays:

• Đầu tàu tăng trưởng sẽ là các quốc gia phát triển
• Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 6% vào năm nay và 4.4% vào năm 2022
• Trung Quốc đang hụt hơi; GDP sẽ tăng 7.8% trong năm nay và 4.7% trong năm sau
• Phong tỏa tại Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực

Trong khi các quốc gia khác bắt đầu rút hỗ trợ thì Nhật Bản lại đang phải tiếp tục bơm tiền để kích thích nền kinh tế. Gói cứu trợ tiếp theo công bố vào ngày mai được biết sẽ trị giá 55.7 nghìn tỷ Yên (gần 500 tỷ USD), đưa tổng lượng tiền Nhật Bản đã bơm ra lên khoảng 88 nghỉn tỷ Yên (770 tỷ USD) (tương đương 17% GDP) kể từ khi dịch bùng phát.

WTI chịu gánh nặng của việc Hoa Kỳ thúc đẩy việc phát hành SPR (Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược) vào đầu ngày thứ Năm. Giá dầu WTI đã giảm hơn 1.0% xuống mức thấp nhất trong 1.5 tháng xung quanh 76.85 USD

Trước đó, tại châu Á, Reuters đã đưa ra bản tin cho biết: “Chính quyền Biden đã yêu cầu một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới xem xét giải phóng một phần dự trữ dầu thô của họ trong nỗ lực phối hợp nhằm hạ giá và kích thích sự phục hồi kinh tế”.

Theo thông tin từ tòa soạn hàng đầu Canada The Globe and Mail, Fidelity Clearing Canada đã được các nhà quản lý bật đèn xanh vào ngày 17 tháng 11 để hoạt động với tư cách là công ty lưu ký Bitcoin đầu tiên của đất nước. Tổ chức quản lý ngành đầu tư của Canada (IIROC) đã chấp thuận cho Fidelity ra mắt nền tảng lưu ký và giao dịch Bitcoin mới phục vụ cho các tổ chức như quỹ hưu trí, nhà quản lý danh mục đầu tư, quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đang tìm cách tiếp xúc trực tiếp với BTC.

Sau một thời gian hoạt động tốt trong vài tuần qua, có vẻ như sức tăng trưởng của Bitcoin đã phải dừng lại tạm thời. Nhưng đây là thời điểm những con cá voi BTC lớn nhất thế giới bắt đầu hành động. Cá voi Bitcoin lớn thứ ba thế giới đã tận dụng cơ hội kiếm thêm 2,347 BTC lần lượt vào ngày 17 và 18 tháng 11. Số tiền làm tròn có trị giá lên đến khoảng 141.2 triệu USD. Trong bốn ngày qua, ví đã thêm tổng cộng 3,677 BTC, tương đương gần 225 triệu USD, với mức trung bình giá là 61,647 USD.

Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đang chuẩn bị để giải phóng một phần dự trữ dầu thô:

"Chúng tôi đang thực hiện công việc giải phóng trữ lượng dầu thô. Và đối với bất kỳ chi tiết nào liên quan đến việc giải phóng, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trên trang web của mình", một phát ngôn viên của Cục dự trữ cho biết.

Khảo sát về kỳ vọng lạm phát của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) quý 4 năm 2021

• Kỳ vọng lạm phát 2 năm của New Zealand ở mức 2.96% (so với 2.27% trước đó)
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm là 3.70%, tăng so với khảo sát hồi quý 3 là 3.02%

Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng trong phiên hôm nay khi chỉ số DXY giảm nhẹ 0.04% xuống 95.77.

• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.04% lên 1.1324 sau chuỗi phiên giảm giá liên tiếp.
• Trong khi đó đồng Aussie giảm 0.16% xuống 0.7253.
• USD/JPY giảm 0.04% xuống 114.03.

Lạm phát tại khu vực đồng Euro được xác nhận là 4.1% trong giai đoạn này, với mức tăng CPI lõi ở mức 2% so với con số sơ bộ 2.1%. Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cho biết năm 2022 sẽ chứng minh rằng đợt tăng giá cao hiện nay chỉ là tạm thời.

Giá giao ngay của tất cả các kim loại chính của LME lần đầu tiên cao hơn giá giao sau kể từ năm 2007, cho thấy nguồn cung không thể theo kịp nhu cầu. Sự thắt chặt trên thị trường từ nhôm đến kẽm đang được thúc đẩy bởi nguồn cung sụt giảm, nguồn cung gián đoạn và nhu cầu mạnh mẽ. Trong khi có những lo ngại về sự bùng nổ nhà máy toàn cầu có thể chững lại, thì cái gọi là "backwardation" báo hiệu nhu cầu kim loại vẫn còn tăng cao cho đến thời điểm hiện tại.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại lạm phát có thể tạo ra thách thức đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận giảm thiểu rủi ro khi dữ liệu báo hiệu các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn trong việc động thổ các dự án mới ở thời điểm giá nguyên vật liệu cao và tình trạng thiếu lao động liên tục diễn ra.

• Chỉ số S&P 500 giảm 0.26% xuống 4688.68 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 không thay đổi nhiều quanh mốc 16308.07 điểm.
• Chỉ số Dow Jones giảm 0.58% xuống 35931.06 điểm.

Giá dầu thô tại Mỹ giảm xuống mốc $78/thùng khi các nhà đầu tư xem xét triển vọng giải phóng nguồn dầu thô từ các khu dự trữ chiến lược của Mỹ và báo cáo của EIA về lượng dầu tồn kho tuần trước.

Giá vàng bật tăng lên mốc $1870/oz.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD điều chỉnh giảm xuống mốc 95.80.

• Tỷ giá EUR/USD không biến động nhiều và kết thúc phiên tại 1.1320.
• Trong khi đó đồng Bảng Anh đã thể hiện sức mạnh của mình với đà tăng 0.5% lên 1.349 USD.
• Tỷ giá USD/JPY xóa bỏ hoàn toàn đà tăng hôm trước đó và trở về mốc 114.10.

Theo EIA, trong tuần này Hoa Kỳ sẽ giải phóng 3.2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Hiện tại, lượng dự trữ đang ở mốc thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2003.

Mới đây người đứng đầu tổ chức này cho rằng bất kỳ sự giải phóng nào từ kho dự trữ chiến lược SPR của Mỹ sẽ chỉ có tác động ngắn hạn đối với thị trường dầu mỏ.

Phát biểu của thành viên BoE bà Catherine L.Mann cho rằng lạm phát và GDP trong nước sẽ ở mức trung bình.

Bà đưa ra quan điểm rằng việc các công ty sẽ có sức mạnh định giá thấp hơn trong năm sau là chưa thể xác định được.

Phố Wall biến động trong bối cảnh lo ngại rằng lạm phát có thể tạo ra thách thức đối với sự phục hồi kinh tế, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

• Chỉ số Dow giảm 0.1% tương đương -59 điểm về ngưỡng 36,083
• 2 chỉ số Nasdaq và S&P 500 tăng lần lượt 0.01% và 0.39%

Lo ngại về bối cảnh lạm phát hiện tại ở Mỹ cũng đã khiến chỉ số DXY biến động nhẹ.

Phản ứng với tâm lý thị trường, vàng tiếp diễn xu hướng tăng lên mốc $1864.97/oz, bạc tăng 0.98% lên mốc $25.07/oz.

Dầu thô diễn biến không khả quan trong 2 ngày trở lại đây khi giảm 0.54% về $79.95/thùng.

Thị trường trái phiếu Mỹ đầy biến động trước phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào lúc 1.00pm theo giờ ET

• Lợi suất trái phiếu với kỳ hạn 30 năm tăng 1.8 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu với kỳ hạn 10 năm giảm 0.4 điểm cơ bản

Thành viên hội đồng quản trị ECB bà I.Schnabel cho rằng lo ngại về lạm phát đình trệ trở lại dường như không có cơ sở.

Bà nhận định lạm phát có thể tiếp tăng đột biến tạm thời trong ngắn hạn, chính vì vậy mà các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nên nhìn vào bối cảnh toàn diện hơn thay vì thắt chặt quá sớm.

Dữ liệu CPI tháng 10 của Canada được công bố mới đây đạt 4.7% theo đúng kỳ vọng, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2/2003.

Chỉ số CPI lõi đạt 3.8%, vượt mức kỳ vọng là 3.5%.

Nếu GBP là đồng tiền mạnh nhất được các nhà giao dịch ưa thích trong ngày, thì AUD lại là đồng tiền yếu nhất trong các đồng tiền chính.

Đồng USD đã tăng lên mức cao mới vào đầu ngày hôm nay, nhưng lại đang chịu áp lực bán ra của thị trường.

Lạm phát ở Anh cao hơn kỳ vọng ở mức 4.2%, đạt mức cao nhất trong 10 năm và đã giúp GBPUSD bật tăng. Những con số này sẽ là cơ sở để BoE tăng lãi suất trong thời gian tới.

Các thông cáo và sự kiện kinh tế ngày nay bao gồm:

• CPI của Canada tháng 10 vào lúc 8.30am giờ ET. Ước tính đạt 0.7%, tăng 0.5% MoM.
• Giấy phép xây dựng và số lượng nhà xây mới vào lúc 8.30am giờ ET
• Buổi đấu giá trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 20 năm vào lúc 1.00pm giờ ET

Bên cạnh đó, tin tức được mong đợi hơn cả là cuộc họp báo của Fed bắt đầu vào lúc 9.10am giờ ET.

Số liệu Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA giảm -2.8% vào ngày 12/11/2021 so với mức tăng 5.5% trước đó.

•    Chỉ số thị trường giảm xuống còn 639.9 so với 658.1 trước đó.
•    Chỉ số mua hàng tăng lên mốc 282.5 so với 278.4 trước đó
•    Chỉ số tái cấp vốn chỉ đạt 2,695 so với 2,841.0 trước đó
•    Lãi suất thế chấp 30 năm tăng 0.04% đạt 3.20% so với 3.16% trước đó

Sự sụt giảm trong tuần qua bắt nguồn từ hoạt động tái cấp vốn giảm mạnh. Lãi suất thế chấp dài hạn đang giữ ở mức cao, gần đỉnh là 3.30%.
 

Bitcoin giảm xuống dưới 59,000 Dollar khi các cơ quan giám sát ngân hàng của Hoa Kỳ chuẩn bị công bố chính sách luật pháp chặt chẽ hơn đối với quy định về tiền điện tử. 

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã  công bố danh sách “các quyền cơ bản” trong bối cảnh áp lực quy định ngày càng tăng, cho rằng mọi người nên có quyền truy cập vào các công cụ tài chính như tiền điện tử.

Axel Weber của UBS cho biết ý tưởng chuyển các khoản thanh toán từ ngân hàng và tiền mặt sang "một phương thức ẩn danh" là điều không nên làm và các nhà quản lý sẽ không chấp nhận việc tiền điện tử trở thành công cụ thanh toán chính.
 

Bà Merkel kêu gọi mọi người tiêm Vacxin Covid-19. Vị thủ tướng Đức cho rằng tình hình COVID-19 ở Đức hiện nay là nghiêm trọng.

Thật vậy, trên thực tế, tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày đã tăng lên đến con số khổng lồ 343.9. Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 đang nhanh chóng đạt đến mốc 500,000 trên toàn quốc. Điều đáng lo ngại ở đây là đội ngũ y tế cũng bắt đầu bị ảnh hưởng.

Mặc dù gần như không quá nghiêm trọng như đợt tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn là một mối quan tâm cấp bách nếu vi rút không được ngăn chặn trong những tuần tới, đặc biệt là kể từ khi việc tiêm chủng đã ngừng trên khắp châu Âu.
 

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, nhận xét trong một sự kiện ở Singapore.

Về vấn đề này, mức độ kích thích chưa từng có của các chính phủ và ngân hàng trung ương đã dẫn đến sự phát triển vượt bậc trên một số thị trường. Ông David cũng chia sẻ rằng:

"Khi tôi ngẫm lại về sự nghiệp 40 năm trên thị trường của mình, đã có những khoảng thời gian mà lòng tham vượt lên trên nỗi sợ hãi. Chúng ta đang ở một trong những khoảng thời gian đó. Và nói chung, theo kinh nghiệm của tôi, những khoảng thời gian đó không tồn tại lâu dài. "

Đối với quan điểm thị trường có sụp đổ hay không, ông Solomon phát biểu rằng:

"Một cái gì đó sẽ cân bằng lại thị trường và nó mang lại tầm nhìn xa hơn. Và có cảm giác như lạm phát đang vượt qua xu hướng, rất có thể lãi suất sẽ tăng lên và điều này sẽ đưa dòng chảy của tiền ra khỏi một số thị trường nhất định."
 

Cặp USD/JPY đã kéo dài xu hướng đi ngang trong suốt nửa đầu của phiên giao dịch Châu Âu và vẫn bị giới hạn dưới mốc tâm lý 115.00 quan trọng. Tỷ giá gần đây đã được củng cố lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2017 đạt 114.789. 

Tâm trạng thị trường thận trọng đã mang lại lợi ích cho đồng Yên Nhật nhưng chỉ trong ngắn hạn.

Mặt khác, USD đã bị “chốt lời” từ mức cao nhất trong 16 tháng vào đầu thứ Tư tuần này. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn được gia tăng trong bối cảnh chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ-Nhật ngày càng lớn.

Kỳ vọng "diều hâu" của FED ngày càng mở rộng khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, hỗ trợ mạnh cho đồng bạc xanh.
 

Hiện tại, lợi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức 1.630.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng trở lại lên. Các nhà kinh tế tại Credit Suisse tin rằng mức đột phá đối với Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ trên 1.685 đang ngày càng gần hơn và điều này sẽ xác nhận mức nền trong 3 năm.

“Lợi suất 10 năm của Hoa Kỳ sẽ đạt mức cao nhất trong năm mới và đạt 2.00% vào đầu năm 2022” - Credit Suisse nhận xét thêm
 

CPI cuối cùng của tháng 10 đã điều chỉnh lên 0.8% so với tháng trước.

Tỷ giá EUR/USD vẫn không thay đổi, dao động quanh mức 1.1315.

Theo kết quả báo cáo CPI mới nhất cho tháng 10, giá tiêu dùng ở tăng 4.1% hàng năm, phù hợp với ước tính và kỳ vọng trước đó. Trong khi các số liệu lõi tăng 2%, thấp hơn 0.1% so với dự báo.
 

Giá khí tự nhiên gần đây đã thử lại hỗ trợ ở mức 4.72 trước khi bật tăng lên trở lại. 

Các chuyên gia tại Société Générale có quan điểm rằng tỷ giá vượt lên trên mốc 5.39 sẽ gia tăng khả năng bứt phá tiềm năng lên mức 6.10. Vùng 4.60-65 là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn
 

USDJPY đang trên đường trở lại mức 115 sau bốn năm. Các chuyên gia tại SocGen cho rằng cặp tiền này sẽ tiếp tục tăng lên mức 115.50, và sau đó là 117.10. Ở dưới, hỗ trợ gần nhất đang là 112.20. Hiện tại USDJPY đang được giao dịch quanh mức 114.83.

Theo ông David Frost, ông tin rằng các vấn đề liên quan đến nghị định thư Bắc Ireland có thể được giải quyết với phía EU trước Giáng sinh năm nay. Ông Frost đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney, nhưng nói thêm rằng liệu nó "có được thực hiện" hay không sẽ phụ thuộc vào liệu thỏa thuận có giải quyết được hết các vấn đề hay không.

Sau khi gặp ông Maroš Šefčovič, trưởng đoàn đàm phán phía EU, ông Coveney nói rằng "phía EU muốn đạt được tiến triển."

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang chào phiên hôm nay với mức tăng khiêm tốn, duy nhất có chỉ số FTSE của Anh đang giảm 0.1% sau báo cáo lạm phát vượt dự báo. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi các phát biểu từ phía quan chức ECB để có thêm xúc tác:

• Chỉ số Eurostoxx chưa đổi
• Chỉ số DAX +0.11%
• Chỉ số CAC 40 chưa đổi
• Chỉ số FTSE 100 -0.1%
• Chỉ số IBEX -0.2%
• Chỉ số FTSE MIB +0.1%

Trên thị trường tiền tệ, sau khi lạm phát tại Anh tăng 4.2%, vượt xa kỳ vọng 3.9% trong tháng Mười, GBP hiện đang là đồng tiền mạnh thứ hai so với USD, sau NZD. Đa phần các đồng tiền khác cũng chưa có nhiều biến động:

• EUR chưa đổi
• GBP +0.2%
• AUD -0.11%
• NZD +0.37%
• JPY chưa đổi
• CHF -0.12%
• CAD +0.08%

Vàng tăng 0.44% lên 1,858. Dầu giảm 0.5% xuống $80.2/thùng.

Theo Credit Suisse, sau khi giảm sâu, hỗ trợ tiếp theo của EURUSD sẽ là đường Fibo 61.8% tại 1.1290. Các chuyên gia tại đây kỳ vọng cặp tiền sẽ tích lũy tại vùng hỗ trợ này, nhưng với mô hình vai đầu vai đang hình thành, EURUSD sẽ break xuống vùng 1.10. Kháng cự hiện tại đang ở 1.1513.

Theo ông Bruno Le Maire:

• Lạm phát chỉ là tạm thời nhưng ta vẫn cần cảnh giác
• Cần phải bảo vệ người dân Pháp trước các áp lực lạm phát
• Cần tăng lương tại một số mảng lao động đang gặp khó khăn trong việc tìm nhân công

Đây là một câu hỏi lớn kể từ khi Brazil trở thành nước xuất siêu dầu từ năm 2019, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa ai có thể hiểu được lập trường của họ. Có vẻ như Brazil muốn tự kiểm soát sản lượng dầu của mình thay vì chịu nhiều hạn chế OPEC có thể đem lại.

Dầu hôm nay đang giảm nhẹ 0.6% xuống $80.1/thùng.

Trong tháng Mười, Anh ghi nhận CPI tăng 4.2% YoY, cao hơn kỳ vọng ban đầu 3.9% và cao hơn rất nhiều mức tăng tháng trước là 3.1%. CPI lõi tăng 3.4% so với kỳ vọng 3%. Sau tin này, GBPUSD đang bật tăng lên 1.3456, còn EURGBP đã giảm xuống 0.8400.

Theo ông Olli Rehn, thống đốc NHTW Phần Lan và một thành viên điều hành ECB:

• Lạm phát đang tăng mạnh do giá năng lượng và tình trạng sốc nguồn cung
• Lạm phát lương vẫn chưa xuất hiện
• Lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm tới

Đây vẫn là quan điểm lạm phát tạm thời của đa phần các quan chức ECB.

Theo báo cáo, Meng Wei, phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết tại một cuộc họp báo rằng với tư cách là nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, NDRC dự định điều chỉnh hoạt động khai thác Bitcoin trên quy mô công nghiệp và đối với bất kỳ sự tham gia nào của các doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra lập trường gay gắt đối với những người khai thác Bitcoin vào năm 2021, đổ lỗi cho họ về mọi thứ, từ lãng phí năng lượng đến tai nạn khai thác than gây chết người khi Chính phủ phải liên tục gồng mình cố gắng hoàn thành các mục tiêu trung hòa carbon của quốc gia.

Tỷ giá EUR / USD đã giảm mạnh trong tuần này, và kéo dài đà giảm trong phiên châu Á.

Giám đốc Tài chính Ned Segal của mạng xã hội Twitter khẳng định công ty của ông không có kế hoạch đầu tư vào tiền mã hóa ở thời điểm hiện tại. Ông Segal nói: “Đầu tư vào các đồng tiền mã hóa như là Bitcoin là điều không nên làm ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ buộc phải thay đổi cả chính sách công ty nếu muốn nắm giữ loại tài sản biến động như thế. Công ty sẽ chọn đầu tư các tài sản an toàn hơn như là chứng khoán.”