Theo như nhận xét của Bộ trưởng Y tế Đức, Jens Spahn cho rằng sẽ không cần thêm biện pháp nào để hạn chế sự lây lan của virus vì việc tiêm chủng đang tiến triển tích cực.

Đây là một sự trấn an về tinh thần và đem lại kỳ vọng cho các doanh nghiệp rằng mọi thứ sẽ tiếp tục duy trì như chính phủ dự đoán cho đến cuối năm.

Biên bản của ECB sẽ được xem xét chi tiết hơn về quyết định làm chậm tốc độ mua trái phiếu thông qua PEPP trong quý này.

Các nhà đầu tư cũng sẽ tìm kiếm bất kỳ cuộc thảo luận sớm nào về các vấn đề sẽ được giải quyết vào tháng 12, bao gồm thời điểm PEPP có thể kết thúc và QE trong tương lai. Các quan chức cho biết ngân hàng đang cân nhắc một chương trình mua trái phiếu mới để ngăn chặn sự xáo trộn của thị trường khi nó giảm xuống vào năm tới.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm cao hơn so với mức mở cửa đầu tuần.

Trước việc Fed đang đặt trọng tâm vào các điều kiện thị trường lao động, bản báo cáo việc làm của Mỹ vào ngày mai sẽ là một sự kiện quan trọng vì nó sẽ đưa ra một tín hiệu nhỏ cho các nhà đầu tư.

Sự chuyển động trầm lắng trên thị trường trái phiếu ngày hôm nay cũng khiến các nhà giao dịch ngoại hối không thể làm việc nhiều hơn, trong khi đó cặp USD/JPY đang giữ ở mức 111.40-50 trong phiên.

Nhận xét của nhà kinh tế trưởng BOE, Huw Pill:

• Kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức tương đối thấp trong những năm tới
• Ngay cả khi tác động của đại dịch COVID-19 đã hết đi
• Sức mạnh lạm phát hiện tại có vẻ sẽ lâu dài hơn so với dự đoán ban đầu
• BOE có kế hoạch giảm bớt lượng mua tài sản theo cách tốt nhất có thể

BOE có thể sẽ phải đối phó với áp lực lạm phát cao với một hoặc hai lần tăng lãi suất nhưng họ vẫn sẽ khoanh tay và ước rằng gốc rễ của vấn đề, tức là hạn chế về nguồn cung và công suất sẽ giảm bớt trong năm tới.

Shiba Inu, một đồng tiền điện tử mới bắt đầu vào năm ngoái, tiếp tục tăng vọt sau khi Elon Musk đăng tweet về chú cún cưng của mình.
Token SHIB đã tăng hơn 70% trong 24 giờ qua vào lúc 10:55 sáng theo giờ Hồng Kông, vượt qua Litecoin và Avalanche’s AVAX để trở thành tiền điện tử lớn thứ 12 theo giá trị thị trường, theo định giá của CoinGecko.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Musk đăng trên Twitter một bức ảnh về chú cún cưng Floki của mình. SHIB, sử dụng meme của giống chó săn Nhật Bản Shiba Inu, đã tăng khoảng 367% trong 7 ngày qua do sự "điên loạn" từ bài đăng đó.

Mức nợ toàn cầu có thể đạt khoảng 260% tổng sản phẩm quốc nội vào cuối năm, mặc dù lãi suất thấp có nghĩa là khả năng trả nợ sẽ có thể kiểm soát được, theo S&P Global Ratings.
Vera Chaplin, giám đốc điều hành của cơ quan xếp hạng tín dụng và trưởng phòng phân tích, cho biết hôm thứ Năm tại diễn đàn Asia Briefing Live do Bloomberg và Asia Society Australia đồng tổ chức. Đòn bẩy cao hơn và các chỉ số tín dụng suy yếu trong bối cảnh phục hồi có thể sẽ gây ra nhiều vụ vỡ nợ hơn, bà nói thêm.

Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Yannis Stournaras:

• Không có lạm phát đình trệ, tình hình hiện đang được kiểm soát
• ECB sẽ xem xét các lựa chọn thay thế chính sách vào tháng 12
• Không cần phải sửa đổi lập trường chính sách tiền tệ trong lúc này
• Quan điểm thị trường về việc tăng lãi suất không phản ánh định hướng của ECB

Dữ liệu mới nhất do SNB phát hành - ngày 7 tháng 10 năm 2021
Dự trữ của Thụy Sĩ tiếp tục tăng cao hơn và mức tăng mới nhất chỉ tái khẳng định rằng SNB vẫn sẵn sàng dập tắt bất kỳ sự gia tăng sức mạnh nào của đồng Franc Thụy Sĩ.

Thâm hụt thương mại của Pháp đã giảm trong tháng 8 do xuất khẩu được cải thiện 3.7% trong tháng trong khi nhập khẩu tăng 2.3% trong tháng. Đó là một dấu hiệu tích cực về các điều kiện thương mại tổng thể, đã được cải thiện khá đáng kể từ đại dịch.

Dữ liệu chính thức cho thấy sản xuất công nghiệp ở Đức đã giảm mạnh hơn dự kiến ​​trong tháng 8. Điều này thể hiện sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất đang mất đà.

Cơ quan thống kê liên bang Destatis cho biết sản lượng công nghiệp của cường quốc kinh tế Eurozone giảm mạnh 4% so với tháng trước, trong số liệu được điều chỉnh theo mùa và theo lịch, so với mức giảm 0.4% dự kiến ​​và 1% trước đó.

Trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp của Đức chỉ tăng 1.7% trong tháng 8 so với 11.4% dự kiến ​​và mức tăng trưởng 6% được báo cáo trong tháng 7.

Phản ứng thị trường 

Đồng tiền chung EUR có ít phản ứng với các số liệu công nghiệp của Đức.EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1552, gần như không thay đổi trong ngày.

Lãnh đạo mới của Nhật Bản có khả năng vẫn sẽ giữ nguyên cách tiếp cận chính sách của đất nước, Fitch Ratings lưu ý trong báo cáo mới nhất của mình.

Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng có trụ sở tại Mỹ cho biết họ vẫn mong đợi tân Thủ tướng Fumio Kishida sẽ công bố gói kích thích kinh tế mới trước cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 31/10 do. Được biết, nền kinh tế Nhật Bản sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn trước mối đe dọa từ đại dịch COVID-19, bất kể tác động của các cải cách chính sách. Tuy nhiên, thị trường cũng không để " chủ quan" trước được những thay đổi đáng kể trong việc hỗ trợ của chính phủ đối với chiến lược chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).”

Làn sóng tiền mã hóa tại khu vực Mỹ Latinh vẫn đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Mexico (BMV) đang xem xét niêm yết hợp đồng tương lai crypto trên sàn giao dịch phái sinh của mình.

Những điểm chính từ một lưu ý từ chiến lược gia Marko Kolanovic

• Dầu có thể nhảy vọt lên $130 hoặc $150 mà không có quá nhiều cản trở
• Với sức mạnh thu nhập của doanh nghiệp Mỹ và premium của cổ phiếu so với trái phiếu, các chiến lược gia tin rằng thị trường có thể chứng kiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cao tới 2.5%.
• "Chúng tôi không mong đợi một đợt bán tháo trên thị trường trừ khi lợi suất tăng trên 250-300 bps - điều mà chúng tôi không lường trước được trong thời gian tới"

Theo ông Ki Young Ju, CEO của hãng phân tích CryptoQuant, đã có một lệnh mua Bitcoin với giá trị lên đến 1.6 tỷ USD được thực hiện thông qua một sàn giao dịch tiền mã hóa. “Có người đã mua 1,6 tỷ USD BTC trên sàn giao dịch chỉ trong 5 phút. Đây giống như tín hiệu mua của cá voi.”

Nhà phân tích này nhận định sàn giao dịch này có thể là Coinbase của Mỹ, với bằng chứng là việc giá chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase so với mặt bằng chung của thế giới đã tăng đột biết trong cùng khoảng thời gian trên trước khi cân bằng lại.

ECB đang nghiên cứu một chương trình mua trái phiếu mới để ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào trên thị trường khi việc mua tài sản khẩn cấp trong đại dịch bị loại bỏ vào năm tới. Kế hoạch này sẽ vừa thay thế công cụ xử lý khủng hoảng hiện tại vừa bổ sung cho kế hoạch QE cũ hiện đang mua 20 tỷ Euro trái phiếu mỗi tháng.

Đồng USD đang đi ngang trong phiên Á. 

• Chỉ số DXY giảm 0.02% xuống 94.21
• Tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ 0.06% lên 111.46.
• Đồng Aussie tăng 0.25% lên 0.7288.
• NZD/USD cũng tăng 0.16% lên 0.6922.

Thống đốc BOJ ông Kuroda đang phát biểu hôm nay, tại cuộc họp hàng quý của NHTW này:

• Nền kinh tế Nhật Bản đang khởi sắc mặc dù tình hình vẫn còn nghiêm trọng do COVID
• Đang theo dõi chặt chẽ tác động của COVID, sẽ không ngần ngại nới lỏng chính sách hơn nữa nếu cần thiết
• CPI lõi của Nhật Bản dự kiến sẽ kéo dài quanh mức 0% trong thời gian tới, tăng dần tốc độ.
• Hệ thống tài chính của Nhật Bản vẫn ổn định.
• Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng phục hồi trước khi tác động của COVID giảm bớt

Dầu giảm mạnh nhất trong hai tuần do lượng dầu tồn kho của Mỹ ngày càng tăng và sau khi Nga phát đi tín hiệu sẵn sàng giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. 

Giá dầu thô tại Mỹ đã giảm 2.4% trong phiên hôm qua từ sát mốc $80/thùng xuống $77.04/thùng.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết ông dự định đưa ra mức tăng trần nợ ngắn hạn kéo dài vào tháng 12, điều này đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Tuy nhiên dữ liệu việc làm ADP được công bố cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích trước khi ta bước đến bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, củng cố dự đoán rằng Fed sẽ thu hẹp kích thích vào tháng tới.

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.41% lên 4363.56 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.63% lên 14766.75 điểm
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm không thay đổi nhiều quanh ngưỡng 1.524%.
• Trong khi đó giá dầu thô tại Mỹ có một phiên giảm rất mạnh tới 2.4% xuống $77.04/thùng sau chuỗi 5 ngày tăng giá liên tiếp lên sát mốc $80.
• Giá vàng dao động hai chiều trong phiên hôm qua và đóng cửa tăng nhẹ lên mốc $1762/oz
• Đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY bứt phá qua 94.00 và nằm ở 94.24 về cuối phiên.
• Tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm mạnh xuống 1.1551 
• Bitcoin vượt qua ngưỡng $55,000 và trở lại vùng đỉnh hồi tháng 5.

Tâm lý risk-off bao trùm thị trường, và các chỉ số châu Âu đều bị đạp mạnh:

• Chỉ số FTSE 100 -1.2%
• Chỉ số DAX -1.55%
• Chỉ số CAC -1.3%
• Chỉ số IBEX -1.7%
• Chỉ số FTSE MIB -1.1%

Ngân hàng BofA vẫn giữ quan điểm bullish của mình với USD trong trung hạn, và tiếp tục kỳ vọng rằng EURUSD sẽ xuống mức 1.15 trong quý IV. Tuy nhiên, tâm lý risk-on trở lại có thể cản trở USD, với việc các tài sản rủi ro dần ổn định hơn, tuy nhiên việc thiếu đi sự chắc chắn trên thị trường vẫn đang ủng hộ cho đồng bạc xanh.

Hiện tại chỉ số DXY đang ở mức 94.35 điểm, tăng 0.4%.

Trong tuần trước, trữ dầu tại Mỹ đã tăng thêm gần 2.4 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng ban đầu là giảm 418 nghìn thùng. Con số này nối tiếp mức tăng 4.6 triệu thùng của tuần trước nữa.

Hiện dầu WTI vẫn đang giảm sau tin, hiện ở mức $77.5/thùng (-2%).

Hôm nay dầu WTI đang giảm 2% trong phiên, về mức $77.5/thùng. Có vẻ như sau 5 phiên tăng liên tiếp, cộng với hai phiên trước bứt phá nhờ OPEC+, dầu đang bắt đầu hạ nhiệt và điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, hiện tại dầu vẫn đang giao dịch trên mức đỉnh năm cũ là $77, do đó đà tăng vẫn sẽ không kết thúc.

Dầu Brent cũng đã giảm 1.7% xuống $81.1/thùng. CAD, đồng tiền nhạy cảm với giá dầu, hiện giảm gần 0.5%.

Lo ngại về lạm phát và giá năng lượng đang đè nặng lên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên hôm nay. Các chỉ số đều đang giảm ngay từ đầu phiên, tuy nhiên báo cáo ADP vượt kỳ vọng vẫn đang có chút hỗ trợ. Chỉ số Dow Jones giảm 0.38%, chỉ số S&P 500 giảm 0.46%. Chỉ số Nasdaq đang giảm mạnh nhất 0.5%.

Sau ba phiên điều chỉnh, đồng bạc xanh đang hướng đến phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, chỉ số DXY tăng 0.35% lên 94.3 điểm, dù đã giảm chút ít so với mức đỉnh ngày 94.4. EUR giảm 0.43% và trước đó thiết lập đáy năm mới tại 1.1529. GBP giảm 0.33%. JPY tăng 0.08%. CHF chưa đổi. AUD giảm 0.33%. NZD giảm 0.55% và CAD giảm 0.23%.

Vàng chưa có nhiều thay đổi tại 1,758. Dầu WTI giảm 1.57% xuống mức $77.7/thùng. BTC tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần nửa năm, hiện ở mức $54,400.

Trong một báo cáo công bố vào thứ Tư, IMF nhận định rằng lạm phát giá tiêu dùng sẽ đạt đỉnh vào mùa thu năm nay, trước khi giảm về mức trước đại dịch vào giữa năm 2022.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, áp lực giá nhà ở và thực phẩm và tiền tệ mất giá có thể giữ lạm phát cao lâu hơn, nhưng IMF nhận thấy kỳ vọng lạm phát vẫn khá ổn định trong thời kỳ dịch bệnh.

Hôm nay đồng tiền ảo này đã chạm mức đỉnh ngày tại 55,000, mức cao nhất kể từ giữa tháng Năm. Một số lý do cho đà tăng mạnh lần này là lo ngại về trần nợ của Mỹ, hay việc tỷ phú George Soros đầu tư vào bitcoin cũng đang tạo nên tâm lý tích cực, và FOMO trong giới tiền ảo. Thách thức tiếp theo cho Bitcoin sẽ là mức đỉnh tháng Năm tại 60,000, và cao hơn nữa là đỉnh lịch sử tại gần 65,000.

Báo cáo việc làm ADP tháng Chín ghi nhận thêm 568 nghìn việc làm mới, cao hơn dự báo ban đầu là 430 nghìn. Mức tăng vượt kỳ vọng này đã phần nào đem lại hy vọng báo cáo NFP vào thứ Sáu sẽ cho ra một con số tốt, sau mức tăng đáng thất vọng của tháng Tám. Và nếu báo cáo NFP tốt, việc Fed thắt chặt trong tháng tới gần như là chắc chắn.

Hơn nữa, báo cáo cơ hội việc làm JOLTS tuần sau sẽ rất đáng chú ý, vì mối quan tâm lúc này của thị trường là mức gia tăng lao động đang phản ánh ra sao lên nguồn cung lao động, chứ không phải nhu cầu.

Báo cáo nhân dụng quốc gia ADP tháng 9 tại Hoa Kỳ tăng 568 nghìn so với dự kiến tăng 428 nghìn
Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến ở mức 473 nghìn vào thứ Sáu.

Báo cáo của ADP dự đoán bảng lương phi nông nghiệp sẽ thấp, đặc biệt là kể từ sau đại dịch.

Nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ đang tăng lên, mang lại tín hiệu tích cực trong bối cảnh thiếu khí đốt tự nhiên toàn cầu,buộc các nhà sản xuất chuyển sang dầu mỏ.

Theo báo cáo của API, tồn kho tại Cushing tăng 2 triệu thùng trong tuần trước. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng Hai, nếu được EIA xác nhận.

Tổng lượng xăng tồn kho tăng 3.7 triệu thùng, cao nhất trong 4 tháng.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Mỹ cho biết, đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, hồ sơ xin vay thế chấp giảm 6.9% so với giảm 1.1% trước đó.
Trong đó:
Lãi suất thế chấp 30 năm tăng 3.14% so với 3.10% trước đó
Lãi suất cao hơn dường như là chất xúc tác giữ cho thị trường thế chấp trong tuần qua, với hoạt động mua và tái cấp vốn đều giảm. Thêm vào đó, có ý kiến cho rằng giá nhà cao cũng là một yếu tố gây khó khăn cho những người mua nhà mới, điều này cũng cần phải xem xét.

Khủng hoảng năng lượng trở nên ngày càng phức tạp khiến cho giá khí đốt ở 1 số nước tăng lên nhanh chóng.
Giá khí đốt ở Anh tăng 40% , trong khi đó, giá khí đốt ở Hà Lan được chứng kiến tăng hơn 60% chỉ trong hai ngày trong tuần này và nhanh chóng vượt lên trên €130 vào ngày hôm nay.

Mọi thứ đang thực sự trở nên xấu xí ngoài kia
Trong khi đó, giá khí đốt kỳ hạn của Hà Lan có mức tăng hơn 60% chỉ trong hai ngày tuần này và nhanh chóng vượt lên trên €130 hôm nay khi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng nghiêm trọng.

Doanh số bán lẻ của khu vực đồng Euro tăng nhẹ với sự phục hồi của doanh số bán hàng trực tuyến bù đắp cho sự sụt giảm của thực phẩm, đồ uống và thuốc lá sau khi giảm vào tháng 7. Chỉ số hàng năm không đổi, nhưng điều đó là do sự tăng vọt lần đầu mở cửa trở lại từ một năm trước.

Tăng trưởng hoạt động xây dựng của Vương quốc Anh một lần nữa giảm bớt vào tháng 9, với sản lượng tăng ở mức thấp nhất trong 8 tháng. Hạn chế về nguồn cung và công suất vẫn là vấn đề lớn nhất, điều cũng dẫn đến lạm phát chi phí tăng mạnh.

Trung Quốc đang thúc giục các nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mua thêm nguồn cung để khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng, đồng thời cung cấp ít hỗ trợ tài chính cho các công ty đang trả mức giá cao kỷ lục cho nhiên liệu siêu lạnh.

Chính phủ không cung cấp đủ trợ cấp cho các đợt mua gần đây, khiến các nhà phân phối khí đốt nhỏ hơn của quốc gia này khó đáp ứng yêu cầu đảm bảo đủ nhiên liệu trước mùa đông, theo các thương nhân am hiểu vấn đề này. Trong khi một số công ty hiện đang tránh mua vào, cuối cùng họ có thể phải cúi đầu trước mong muốn của Bắc Kinh.

Lại một báo cáo không mấy khả quan khác của lĩnh vực xây dựng ở Đức khi những tắc nghẽn về nguồn cung, hạn chế về công suất và áp lực chi phí gia tăng vẫn đang đè nặng lên hoạt động tổng thể và làm gián đoạn các đơn đặt hàng mới. Điều kiện việc làm được cải thiện lần đầu tiên sau 8 tháng nhưng đó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong báo cáo.

Các vùng giá đáo hạn lớn của USD/CAD ở gần mức thấp nhất sáng nay có thể củng cố hỗ trợ ngắn hạn trước khi đáo hạn vào cuối ngày, mặc dù cặp tiền này đang tăng mạnh lên gần 1.2600 trong bối cảnh đồng đô la vững chắc hơn ngày hôm nay.

Đối với NZD/USD, các mức giá đáo hạn lớn không có khả năng mang lại quá nhiều ý nghĩa nhưng chỉ trong trường hợp có sự thay đổi lớn trong tâm lý, chúng có thể hạn chế đà tăng. Dù gì đi nữa, bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu tuần này sẽ quyết định các xu hướng tiếp theo.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.8%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.7%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.8%

Tình hình ở các nước còn lại của Anh đã được cải thiện, khi tình trạng thiếu nhiên liệu đã giảm bớt ở London và đông nam nước Anh - theo Reuters đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu (PRA).

Lợi suất kỳ hạn TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 4 bps lên 1.57%. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 17 tháng 6 khi phe bán trái phiếu vẫn sẵn sàng hành động trọng tuần mới. 

Kỳ vọng lạm phát có thể là một phần tác động với cuộc khủng hoảng năng lượng có khả năng trở nên tồi tệ hơn khi bước vào mùa đông, đặc biệt là ở châu Âu và Anh. Hiện tại, dầu Brent đã vượt qua mức giá 82 USD và WTI đang chạm mức 79 USD kể từ ngày hôm qua và cũng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng giá năng lượng nói chung.