Chứng khoán Mỹ hồi phục ấn tượng trong phiên hôm qua khi tâm lý thị trường được cải thiện nhờ nỗi lo ngại đến từ Evergrande được xoa dịu. Dow Jones tăng 1.48%, S&P 500 tăng 1.21% còn Nasdaq tăng 1.04%. 

Mặc dù Fed đã bày tỏ quan điểm hawkish trong cuộc họp FOMC nhưng điều này không giúp cho đồng Dollar mạnh lên, khi thị trường bán ra đồng USD để hướng đến các đồng tiền rủi ro như AUD, NZD, CAD, CNH. Chỉ số DXY giảm 0.38% xuống 93.08. USD/JPY tăng 0.51% lên 110.32 còn AUD/USD tăng 0.78% lên 0.7292, thể hiện một tâm lý risk-on mạnh mẽ. GBP/USD tăng mạnh 0.80% lên 1.3719 khi BoE cũng có một quan điểm hawkish hơn.

Vàng giảm mạnh 1.46% xuống $1,742/oz khi lợi suất 10 năm tăng vọt 13 điểm cơ bản, khi trái phiếu bị bán tháo trong bối cảnh tâm lý risk-on chi phối thị trường. Giá dầu cũng tăng 1.48% lên $73.30/thùng.

Các chỉ số châu Âu đều đóng cửa tăng điểm trong phiên hôm nay, trừ chỉ số FTSE 100 của Anh:

• Chỉ số DAX, +0.9%
• Chỉ số CAC, +1.0%
• Chỉ số FTSE 100, -0.1%
• Chỉ số Ibex, +0.7%
• Chỉ số FTSE MIB, +1.3%

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hôm nay tiếp tục vượt mức 1.4%, cao nhất kể từ giữa tháng Bảy. Cùng với đó, đồng đô la cũng đang bắt đầu hồi phục lại từ đáy ngày. Chỉ số DXY lúc này đã quay lại với mức 93.1 điểm, tuy nhiên vẫn đang giảm 0.37% trong phiên.

Hôm nay lãnh đạo đảng đa số tại thượng viện thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã công bố rằng Nhà Trắng và Quốc hội đã đạt được một thỏa thuận về khuôn khổ về các khoản thuế dùng để chi trả cho gói chi tiêu 3.5 nghìn tỷ USD. Nhiều khả năng các khoảng thuế này sẽ đánh vào doanh nghiệp và các cá nhân có thu nhập trên 400,000 USD/năm.

Dù Fed đã hawkish hơn trong cuộc họp hôm qua, đồng bạc xanh vẫn không thể kéo dài đà tăng và sau khi chạm đỉnh quanh mức 93.5 điểm, chỉ số DXY lúc này đã xuống vùng 93 điểm và đang tiến sát đường MA 200 giờ. Các đồng tiền khác đều đang tăng so với USD, trừ JPY:

• EUR tăng 0.5%
• GBP tăng 1%
• JPY giảm 0.33%
• AUD tăng 1%
• NZD tăng 1.34%
• CAD tăng 1%
• CHF tăng 0.36%

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số cũng đều đang tăng mạnh:

• Chỉ số Dow Jones tăng 1.35%
• Chỉ số S&P 500 tăng 1.17%
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.91%

Chỉ số Markit PMI ngành dịch vụ tại Mỹ giảm xuống 54.4 điểm từ mức 55.1 điểm của tháng trước. Con số này cũng thấp hơn kỳ vọng ban đầu 59.5 điểm. Trong khi đó, PMI ngành sản xuất đạt 60.5 điểm, thấp hơn con số kỳ vọng 62.5 điểm.

Chỉ số DXY tiếp tục suy yếu, hiện đã đánh mất mốc 93 điểm sau tin này.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang tiếp tục một phiên khởi sắc. Chỉ số Dow Jones tăng 0.75%, chỉ số Nasdaq tăng 0.43% và chỉ số S&P 500 tăng 0.54% khi các nhà đầu tư tiếp tục "tiêu hóa" báo cáo của Fed sau cuộc họp hôm qua, và nỗi lo Evergrande cũng dần được xoa dịu. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang diễn biến tương tự: Chỉ số DAX tăng 0.64%, CAC tăng 0.88%, FTSE MIB tăng 1%. Duy nhất chỉ số FTSE 100 đang giảm 0.12% sau cuộc họp của BoE.

Hôm nay là một ngày risk-on, và đồng bạc xanh đang bước vào nhịp điều chỉnh sau khi tăng mạnh trước việc Fed đã hawkish hơn trong cuộc họp tháng Chín. Chỉ số DXY giảm 0.32% xuống 91.13 điểm. EUR tăng 0.37%. GBP tăng 0.8%. JPY giảm 0.3%, CHF tăng 0.21%. Hai đồ.ng tiền châu đại dương là AUD và NZD đang tăng cao nhất so với USD, lần lượt +0.83% và 1.15%. CAD tăng 0.9%.

Vàng giảm 0.85% trước việc lợi suất trái phiếu tăng cao. Dầu tăng 1% lên $72.6/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hôm nay đã tăng từ 1.30% lên 1.37%. Điều này đã khiến vàng lao dốc từ vùng 1,770 về đáy ngày tại 1,755. Ngoài ra, đà tăng của vàng vẫn đang bị chặn bởi đường MA 200 giờ hiện ở mức 1,776. Vàng sẽ nhận được thêm hỗ trợ tại vùng 1,750, tuy nhiên đánh mất mốc này có thể đưa vào xuống sâu hơn.

Doanh số bán lẻ trong tháng Bảy tại Canada đã giảm 0.6%, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là giảm 1.2%. Con số này nối tiếp mức tăng 4.2% của tháng trước.

Hiện tại CAD vẫn đang tăng mạnh so với USD, với tỷ giá USDCAD giảm 0.7%.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 351 nghìn, cao hơn so với ước tính ở 320 nghìn 
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trung bình bốn tuần là 335.75 nghìn
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp là 2.845 triệu so với ước tính 2.65 triệu

Bình luận của Phó thống đốc BOE, Sam Woods:

• Tôi lạc quan một cách thận trọng rằng Trung Quốc sẽ không biến Evergrande trở thành một vấn đề toàn cầu
• Kịch bản khả dĩ nhất là Evergrande "sẽ không xảy ra sai lầm nghiêm trọng"
• Những trường hợp như Evergrande, Archegos là dấu hiệu cho thấy thị trường đã "quá nóng"

Đồng Bảng Anh bật tăng sau báo cáo chính sách tiền tệ BOE trong khi đồng dollar Mỹ suy yếu trong phiên.

• Chỉ số DXY giảm 0.28% xuống 93.18.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.76% lên 1.3713.
• Cặp EUR/USD tăng 0.26% lên 1.1718.
• USD/JPY tăng nhẹ 0.19% lên 109.97.

BOE công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 9:

• Giữ nguyên lãi suất 0.1%
• Biểu quyết lãi suất 9-0
• Tổng chương trình mua trái phiếu 895 tỷ bảng Anh (không đổi)
• Biểu quyết mua trái phiếu Gilts 7-2 (Saunders và Ramsden không đồng ý)
• Kỳ vọng GDP quý 3 của Vương quốc Anh điều chỉnh giảm khoảng 1% kể từ tháng 8
• Sự không chắc chắn về triển vọng thị trường lao động đã tăng lên
• Lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn, lên trên 4% một chút trong Q4
• Lập trường hiện tại của BOE về chính sách tiền tệ vẫn phù hợp

Wall St Journal cho biết Trung Quốc đang yêu cầu chính quyền địa phương cẩn thận trước sự sụp đổ của Evergrande, báo hiệu sự miễn cưỡng trong việc cứu trợ công ty này.

Trung Quốc kêu gọi "sẵn sàng cho cơn bão có thể xảy ra" và các cơ quan chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đã được yêu cầu chỉ hành động vào phút chót nếu Evergrande không thể hoàn thành mọi thứ.

Các nhà quản lý tài chính Trung Quốc được cho là đã ban hành một loạt các hướng dẫn cho Evergrande, yêu cầu công ty tập trung vào việc hoàn thành các bất động sản dang dở và trả nợ cho các nhà đầu tư cá nhân trong khi tránh vỡ nợ ngắn hạn đối với trái phiếu đô la.

Điều đó phù hợp với lời đồn đoán rằng chính phủ sẽ can thiệp và giám sát nhiều quyền kiểm soát hơn đối với công ty, như đã nêu ngày hôm qua. 

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm ròng lượng thanh khoản ngắn hạn nhất trong 8 tháng vào hệ thống tài chính khi thị trường bị khuấy động bởi những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ của China Evergrande Group.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm vào 110 tỷ nhân dân tệ (17 tỷ đô la) tiền mặt với các thỏa thuận mua lại ngược trong 7 và 14 ngày. Đó là sự bổ sung lớn nhất thông qua các hoạt động thị trường mở kể từ cuối tháng 1, khi một đợt siết chặt khiến lãi suất liên ngân hàng tăng vọt. Trước thứ Năm, PBOC đã bơm thanh khoản trong ba phiên liên tiếp, củng cố các vị thế đặt cược rằng Bắc Kinh hy vọng sẽ xoa dịu sự căng thẳng của thị trường đối với Evergrande.

PMI sản xuất 56.3
PMI tổng hợp 54.1
Các kết quả cho thấy hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh đang chậm lại hơn nữa, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất đang bị cản trở trong bối cảnh nguồn cung bị tắc nghẽn - tương tự như các kết quả ở châu Âu trước đó. Cả ba chỉ số chính đều thấp nhất trong 7 tháng

PMI sản xuất 58.7 so với dự kiến 60.3
Trước đó 61.4
PMI tổng hợp 56.1 so với 58.5 dự kiến
Trước 59.0
Báo cáo của Đức trước đó đã thể hiện rõ những yếu điểm của nền kinh tế châu Âu nhưng điều này tái khẳng định sự mất mát trong động lực tăng trưởng trong khu vực đồng euro vì tắc nghẽn nguồn cung được cho là mối lo ngại chính ảnh hưởng đến tâm lý chung trong khu vực.

SNB công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình - ngày 23 tháng 9 năm 2021
Trước đó -0.75%
Lãi suất tiền gửi không đổi ở mức -0.75%

PMI dịch vụ 56.0 so với 60.2 dự kiến
PMI tổng hợp 55.3 so với 59.2 dự kiến
 

Tâm trạng tích cực nhìn chung vẫn đang bao trùm các thị trường
Hợp đồng tương lai chỉ số  DAX của Đức tăng 0.6%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.5%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.6%

Số lượng vị thế mở trên thị trường vàng tương lai đã tăng lên khoảng 2.2 nghìn hợp đồng vào thứ Tư. Trong khi đó, khối lượng giao dịch cũng tăng lên khoảng 23.5 nghìn hợp đồng sau ba ngày giảm liên tiếp.

Vàng đã nhanh chóng tăng lên mức 1,790 đô la vào thứ Tư nhưng ngay sau đó chịu áp lực mạnh và giảm trở lại. Đà giảm xảy ra khi khối lượng và vị thế mở gia tăng, cho thấy tâm lý chung vẫn đang tiêu cực. Vàng có thể hướng tới mức đáy của tháng tại vùng $1,740.

Giá đồng giảm vào thứ Năm do đồng đô la mạnh lên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ sẽ bắt đầu thu hẹp kích thích ngay từ tháng 11.

Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London CMCU3 giảm 0.5% xuống 9,242.50 USD/tấn trong khi hợp đồng đồng đáo đáo hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải SCFcv1 tăng 0.1% lên 68,710 nhân dân tệ (10,633.26 USD)/tấn

 HSBC, ngân hàng lớn nhất Châu Âu với tổng tài sản quản lý trị giá 3 nghìn tỷ USD, vẫn tiếp tục duy trì lập trường hoài nghi về thị trường tiền mã hoá. Ngoài ra, ngân hàng này còn ủng hộ thúc đẩy sự phát triển của CBDC cũng như xem đó là công cụ để chống lại stablecoin nói riêng và tiền mã hoá nói chung. 

Cụ thể, CEO của HSBC Noel Quinn đã viết một bài báo có tiêu đề là “Các hình thức tiền kỹ thuật số mới có thể thúc đẩy tăng trưởng”. Trong đó, ông đã phác thảo cam kết của ngân hàng HSBC trong việc hỗ trợ phát triển CBDC. Bởi nó được công nhận hợp pháp cũng như được thiết kế để tránh nhiều rủi ro liên quan đến tiền mã hoá và stablecoin. 

Theo diễn biến đến từ cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vừa cho biết các báo cáo của Fed về tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC), Stablecoin và tất cả đồng tiền mã hóa khác sẽ sớm được ra mắt.

Sau đánh giá của Fitch Rating về mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc, Moody’s Investors Service đánh giá nền kinh tế, trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản của đất nước.

"Các nhà chức trách Trung Quốc có thể sẽ cho phép tăng trưởng tín dụng nhanh hơn vào năm 2021".

“Trung Quốc sẽ làm như vậy để bù đắp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại”.

“Tài sản của Ngân hàng bóng tối sẽ tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm nay, khi các quy định được thắt chặt.”

Fitch hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2021 từ 8.4% về 8.1%.

ING cho biết, mặc dù hạn thanh toán khoản lãi suất trái phiếu của Evergrande kỳ hạn 5 năm là ngày hôm nay, nhưng họ có thể tất toán chúng trong vòng 30 ngày. Chính vì vậy, họ có thể sẽ "câu giờ".

Trong cuộc họp FOMC rạng sáng nay, Fed tiết lộ một số manh mối cho thấy họ có thể thắt chặt ngay trong năm nay, cùng với đó, biểu đồ Dot Plot cũng nâng dự báo lãi suất trong các năm tới cho thấy một quan điểm hawkish được thể hiện. Chỉ số DXY đã tăng 0.26% lên 93.44 trong phiên vừa rồi sau khi bị bán tháo mạnh ban đầu, cùng với đó, đường cong lợi suất bớt dốc hơn thể hiện một kỳ vọng lãi suất cao hơn. Lợi suất 2 năm tăng mạnh 2 điểm cơ bản lên 0.238% còn kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 1.304%. USD/JPY tăng 0.51% lên 109.77, EUR/USD giảm 0.30% xuống 1.1687, GBP/USD giảm 0.34% xuống 1.3610. Các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD và CAD không thay đổi quá nhiều, khi tâm lý rủi ro trên thị trường được cải thiện nhờ thông tin đến từ Evergrande, họ cho biết có thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lãi suất trong ngày hôm nay.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số đã hồi phục sau những phiên giảm liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng. Dow Jones tăng 1%, S&P 500 tăng 0.95% và Nasdaq tăng 1.02%.

Vàng giảm xuống $1,768/oz. Giá dầu tăng lên $72.23/thùng.

Biểu đồ Dot Plot cho thấy có 9 quan chức FOMC muốn tăng lãi suất trong năm 2022, tăng thêm 2 so với biểu đồ Dot Plot của tháng 6. Năm 2023, có thêm 4 quan chức muốn tăng lãi suất, và chỉ có 1 thành viên vẫn muốn giữ nguyên lãi suất. Lãi suất trung vị cho các năm 2022, 2023 và 2024 lần lượt là 0.5%, 1.0% và 1.75%, trong khi dài hạn vẫn ở mức 2.5%.

GDP trong năm 2021 được dự báo tăng 5.9%, hạ thấp so với dự báo hồi tháng 6 là 7.0%. Trong khi đó tăng trưởng trong năm 2022 và 2023 đều được nâng lên, lần lượt 3.8% và 2.5%. GDP năm 2024 được dự báo tăng 2.0%.

Triển vọng lạm phát cũng được nâng lên. Chỉ số PCE được dự báo tăng 4.2% trong năm 2021, 2.2% trong năm 2022 và 2.2% trong năm 2023.

• Tăng trưởng việc làm rất mạnh, nhưng trong tháng 8 chúng đã chậm lại rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí và khách sạn.
• Những lo ngại về COVID-19 đang đè nặng lên sự tăng trưởng việc làm nhưng sẽ giảm dần theo thời gian.
• Lạm phát đang tăng lên và có thể sẽ vẫn như vậy trong nhiều tháng trước khi được điều chỉnh.
• Sự tắc nghẽn về nguồn cung ngày càng lớn và kéo dài hơn so với dự đoán.
• Những nút thắt về nguồn cung sẽ giảm bớt và lạm phát sẽ giảm trở lại mục tiêu.
• Các chỉ báo về kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn phù hợp với các mục tiêu dài hạn.
• Chưa có quyết định chính thức nào về thắt chặt được chúng tôi thảo luận.
• Quá trình thắt chặt sẽ diễn ra và chương trình QE sẽ kết thúc vào giữa năm 2022.

Nếu như Fed sẽ ngừng toàn bộ QE vào giữa năm 2022 đúng như vậy, một quyết định giảm tốc độ QE đi 20 tỷ USD/tháng có thể xảy ra vào tháng 12.

Sau đây là một số điểm chính trong quyết định của cuộc họp FOMC được công bố vào 1h rạng sáng nay:

• Lãi suất chính sách được giữ nguyên ở mức 0-0.25%.
• Quy mô chương trình QE ở mức 120 tỷ USD/tuần không đổi.
• Các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm tiếp tục được củng cố.
• Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch đã được cải thiện trong những tháng gần đây, nhưng sự gia tăng các trường hợp COVID-19 đã làm chậm quá trình phục hồi.
• Lạm phát tăng cao, phần lớn phản ánh các yếu tố nhất thời
• Tiến bộ về tiêm chủng có thể sẽ tiếp tục làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đối với nền kinh tế, nhưng rủi ro đối với triển vọng kinh tế vẫn còn.
• Nếu nền kinh tế hồi phục tốt và đạt được những bước tiến như chúng tôi suy tính, thắt chặt sẽ sớm xảy ra.

Sau phiên hôm qua thăng hoa, các chỉ số châu Âu tiếp tục kéo dài mạch thắng:

• Chỉ số DAX +1.0%
• Chỉ số FTSE 100 +1.4%
• Chỉ số CAC +1.2%
• Chỉ số IBEX +0.3%
• Chỉ số FTSE MIB +1.2%

Hiện tại, chỉ số DXY đã giảm xuống 93.1 điểm. Hầu như các đồng tiền khác đều đang tăng so với USD. CAD hiện tăng mạnh nhất (+0.64%) trước sự hỗ trợ của việc dầu tăng. GBP cũng đã xóa toàn bộ mức giảm trong ngày và chuyển xanh với mức tăng nhẹ 0.02%. NZD và AUD cũng đều đang kéo dài đà tăng với USD. Vàng tiến sát 1,780. Các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đang tăng quanh mức 1%.

Trong tuần trước, trữ dầu tại Mỹ giảm gần 3.5 triệu thùng. Con số này cao hơn 1 triệu thùng so với kỳ vọng ban đầu là giảm 2.4 triệu thùng.

Giá dầu hiện đang tăng 1% lên mức $71.5/thùng, tuy nhiên đã giảm so với đỉnh ngày là 71.88.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tại Eurozone đã giảm 4 điểm trong tháng này. Mức giảm này thấp hơn kỳ vọng ban đầu là -5. 

Con số này nhìn chung vẫn đang theo xu hướng tăng dù không nhanh như kỳ vọng, và hiện vẫn cao hơn mức trước đại dịch.

Vàng hiện đang đi ngang trong phiên hôm nay trong biên độ từ 1,772-1,780 sau khi tăng lên đến vùng 1,770 trong phiên hôm qua. Hiện tại, đà tăng của vàng đang bị chặn bởi đường MA 200 giờ ở mức 1,780, và đã hai phiên liên tiếp kiểm tra thất bại kháng cự này. Hỗ trợ gần nhất của vàng đang ở mức 1,766, nếu đánh mất hỗ trợ này vàng có thể tiếp tục suy yếu thêm. Cuộc họp FOMC sắp tới sẽ là xúc tác tiếp theo cho các trader vàng.

Hiện tại, vàng đang được giao dịch quanh mức 1,774.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay mở cửa tăng trở lại khi mối lo ngại từ phía Evergrande dần dịu đi. Chỉ số Dow Jones tăng 0.55%, chỉ số S&P 500 tăng 0.47% và chỉ số Nasdaq tăng 0.33%. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang tiếp tục đà hồi phục sau phiên hôm trước: FTSE 100 tăng 1.34%, DAX tăng 0.71%, CAC tăng 1.22% và FTSE MIB tăng 0.92%. 

Hôm nay là một phiên yên ắng trên thị trường tiền tệ khi các nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Fed trong cuộc họp hôm nay, với trọng tâm là vấn đề thắt chặt mua tài sản. Chỉ số DXY tăng nhẹ 0.07% lên 92.26 điểm. EUR chưa có nhiều thay đổi ở mức 1.1726. GBP giảm 0.26%. JPY giảm 0.37%. CHF tăng 0.12%. AUD tăng 0.11%. NZD và CAD chưa có nhiều thay đổi. Fed sẽ đưa ra quyết định sau cuộc họp vào đêm nay - rạng sáng ngày mai.

Vàng chưa có nhiều thay đổi sau một phiên tăng mạnh, hiện ở mức 1,775. Dầu thô WTI tăng 1.2% lên $71.68/thùng. Bitcoin hiện đang ở mức $42,200 và Ethereum ở mức $2,935.

Nội các Trung Quốc đưa ra một số bình luận:

• Sẽ đưa ra các chính sách để thúc đẩy tiêu dùng hơn nữa
• Duy trì sự ổn định, liên tục và tăng cường hiệu lực của các chính sách vĩ mô
• Nền kinh tế đối mặt với thách thức từ các ca nhiễm COVID-19 ngẫu nhiên, giá hàng hóa tăng cao
• Tăng cường phối hợp giữa các chính sách tài khóa, tài chính, việc làm