Đồng USD biến động trái chiều, trong khi các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao thị trường trái phiếu. USD/JPY là cặp tỷ giá cần chú ý, nhưng đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng. Các cặp tiền chính khác cũng dao động trong biên độ hẹp. AUD và NZD phục hồi nhẹ sau khi mất giá vào hôm qua. AUD/USD tăng 24 pip nhưng vẫn nằm dưới đường MA 100 ngày là 0,6695.

Cần lưu ý rằng khẩu vị rủi ro đang bắt đầu thay đổi khi HĐTL chứng khoán Mỹ hiện đang có xu hướng giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.5%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên khoảng 4.21%.

Diễn biến này có thể dẫn đến một số biến động trên thị trường ngoại hối sau đó.

Việc bán tháo trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ có thể củng cố đà tăng của đồng USD. 

Đánh giá của Francesco Pesole, chuyên gia pt ngoại hối tại ING: "Chúng tôi cho rằng biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và FX đang gia tăng mạnh mẽ hơn do việc giảm đòn bẩy tài chính trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Trong ngày hôm qua, lập trường hawkish của các quan chức Fed đang xác nhận lại kỳ vọng thị trường và điều này được phản ánh thông qua sự điều chỉnh trên đường cong lãi suất OIS của đồng USD."

"Mặc dù bà Mary Daly, thống đốc Fed San Francisco, có xu hướng thiên về chính sách dovish, định giá của thị trường về khả năng điều chỉnh lãi suất cuối năm không thay đổi quá nhiều. Hiện tại, đường cong hợp đồng tương lai Fed Funds phản ánh dự báo hạ 40 điểm cơ bản. Tương tự, đường cong OIS có khả năng giảm 36 điểm cơ bản." 

"Chính vì vậy, thị trường có thể phải chờ đợi vào số liệu việc làm (JOLTS) vào ngày 29/10 để có thêm cái nhìn rõ nét hơn về toàn cảnh nền kinh tế. Cho đến lúc đó, đồng USD có thể tiếp tục tăng, do các nhà đầu tư phòng hộ trước rủi ro Trump tái đắc cử thay vì sự gia tăng đối với chênh lệch lãi suất hoán đổi trong ngắn hạn."

Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ trên diện rộng, ngoại trừ với JPY. Chỉ số DXY điều chỉnh giảm nhẹ về gần 103.80 sau khi giá tiến vào vùng quá mua. 

• EUR/USD vững vàng trên mốc 1.0800 và hồi nhẹ lên khoảng 1.0830 
• GBP/USD duy trì nhịp phục hồi trong ngày trên vùng 1.2980
• USD/JPY quét 2 chiều trong biên độ 150.60-151.20

Vàng tăng 0.6% trong ngày và hiện giao dịch gần mức đỉnh mọi thời đại là 2.740 USD/oz. Dầu WTI đi ngang qua nh 70 USD/thùng. 

Thị trường châu Âu mở cửa trái chiều vào thứ Ba khi các nhà đầu tư tiến hành đánh giá mùa báo cáo lợi nhuận quý III từ các công ty hàng đầu trên khắp khu vực và phân kỳ chính sách giữa Fed-ECB. 

Ngân hàng Citigroup nâng dự báo giá vàng trong báo cáo mới nhất. Cụ thể:

- Mục tiêu trong khoảng 3 tháng tới: Điều chỉnh tăng từ 2,700 lên 2,800 USD/oz
- Mục tiêu từ 6-12 tháng tới: ở mức 3,000 USD/oz

Đối với giá bạc: dự báo giá tăng từ 38 lên 40 US/oz trong 6-12 tháng tiếp theo.

Hiện tại, giá vàng đang giao dịch ổn định dưới 2,740 USD/oz, và tiếp tục xu hướng tăng hướng tới vùng kháng cự 2,752 USD/oz

Phe mua USD/JPY tiến hành kiểm tra khu vực trên mốc 151 lần thứ hai trong ngày.

,

- Chỉ số Eurostoxx đi ngang 
- DAX (Đức): +0.3%
- CAC 40 (Pháp): -0.2%
- FTSE (Anh): -0.3%
- IBEX (Tây Ban Nha): -0.2%
- FTSE MIB (Ý): -0.2%

Tập đoàn phần mềm SAP (Đức) vừa công bố báo cáo tài chính với triển vọng kinh doanh khả quan hơn dự kiến, giúp chỉ số DAX của Đức ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, tâm lý thị trường chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm, phản ánh qua diễn biến của chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ. Cụ thể, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2% trước giờ mở cửa phiên giao dịch. Hiện tại, lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng cũng được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chứng khoán. 

Thị trường hôm nay được dự báo sẽ khá trầm lắng với chỉ một vài báo cáo kinh tế thứ cấp, bao gồm dữ liệu PPI của Canada và chỉ số sản xuất từ Fed Richmond của Mỹ. Tuy nhiên, cả hai chỉ số này đều được nhận định có ít tác động đến thị trường.

Các số liệu kinh tế chính (theo giờ Việt Nam):

• 19h30: PPI Canada (dự báo giảm 0.5% so với tháng trước)
• 21h00: Chỉ số sản xuất Fed Richmond (dự báo -18 điểm)

Điểm nhấn chính trong ngày là loạt phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương.

ECB:
- 20h00: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Mario Centeno (quan điểm nới lỏng - có quyền bỏ phiếu)
- 20h05: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Klaas Knot (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 20h45: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Robert Holzmann (quan điểm thắt chặt - có quyền bỏ phiếu)
- 21h00: Phát biểu của Chủ tịch Christine Lagarde (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 22h00: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Philip Richard Lane (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 00h00 ngày 23/10: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Villeroy de Galhau (quan điểm nới lỏng - có quyền bỏ phiếu)
- 01h00 ngày 23/10: Phát biểu của thành viên hội đồng chính sách Olli Rehn (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)

BoE:
- 20h25: Phát biểu của Thống đốc Andrew Bailey (quan điểm nới lỏng - có quyền bỏ phiếu)
- 20h45: Phát biểu của thành viên Megan Greene (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)
- 03h15 ngày 23/10: Phát biểu của Phó Thống đốc Sarah Breeden (quan điểm trung lập - có quyền bỏ phiếu)

Phát biểu của Fed:
-21h00: Phát biểu của Thống đốc Fed Philadelphia Patrick Harker (quan điểm trung lập - không có quyền bỏ phiếu)

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX (Đức): +0.1%
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE (Anh): -0.3%

Hợp đồng tương lai của Mỹ giảm 0.2%, sau những diễn biến trái chiều của thị trường ngày hôm qua. Thị trường trái phiếu trở thành tâm điểm chính, nhưng vào cuối tuần, báo cáo lợi nhuận quý III từ Tesla và Amazon sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường.

. 

Đầu tiên là quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0850. Hiện tại, con số này trùng với đường MA 100 giờ. Do đó, hợp đồng này sẽ hạn chế biến động giá trong hôm nay.

Sau đó là quyền chọn AUD/USD ở mức 0.6675. Đây không phải là mức có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, quyền chọn này vẫn có thể hạn chế biến động. Các đường MA 100 và 200 giờ của cặp tiền này hiện đang ở mức 0.6688-00.

Vào thời điểm BoE đang cố gắng đưa ra các quyết định quan trọng về chính sách, việc thiếu chính xác trong một vấn đề quan trọng như dữ liệu thị trường lao động là điều khá đáng lên án.

Điều đó khiến chuyên gia kinh tế trưởng của BoE, Huw Pill, lên tiếng khá nhiều về vấn đề này. Ông than thở về việc thiếu cải thiện mặc dù ONS đã nỗ lực. Ông nói thêm rằng vẫn chưa chắc chắn liệu độ tin cậy của dữ liệu có được cải thiện trong tương lai gần hay không. Sự bất ổn của dữ liệu đã khiến mọi thứ "khó khăn hơn trong việc đánh giá tình trạng của thị trường lao động".

Biểu đồ cho thấy tâm trạng đang trầm lắng hơn vì các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi thêm hành động từ Bắc Kinh. Đặc biệt là sự tiếp nối về mặt hỗ trợ tài chính. Chỉ số CSI 300 tăng 0.5% hôm nay nhưng không thực sự đáng chú ý.

Có vẻ như sự lạc quan còn sót lại từ trước kỳ nghỉ đã giúp duy trì một chút động lực, nhưng các nhà đầu tư vẫn đang cần thêm những động thái mạnh mẽ từ chính phủ để thúc đẩy sự phục hồi thực sự.

• AUD tăng giá do RBA được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới.
• AUD/USD có thể phải đối mặt với những thách thức do tâm lý sợ rủi ro gia tăng trong bối cảnh lo ngại về khả năng lạm phát tăng trở lại ở Mỹ.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ đang lần lượt ở mức 4.02% và 4.19%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng trở lại lên 4.20% và đang tìm cách vượt qua đường MA 200 ngày. Điều này có vẻ liên quan đến lạm phát, nếu Trump giành chiến thắng và khơi mào lại các cuộc chiến thương mại.

USD/JPY được hỗ trợ, tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Mốc 151.00 hiện đang trong tầm ngắm.

Cặp tiền này đang vượt mức thoái lui Fibonacci 50.0 và đường MA 100 ngày gần 150.76. Và ngay phía trên đó, đường MA 200 ngày đang ở gần 151.33. Điều này tạo ra một vùng kháng cự quan trọng để người bán cố gắng và xác định hành động giá và hạn chế đà tăng tiếp theo.

Vệc phá vỡ các mức đó có thể khiến tỷ giá này tăng vọt. Nhưng ở giai đoạn này, phần lớn sẽ bị chi phối bởi những gì sẽ xảy ra trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Giám đốc điều hành BOJ Kato

• Muốn đánh giá cực kỳ kỹ lưỡng nền kinh tế Mỹ, cuộc bầu cử Mỹ, chính sách của Fed
• Chúng tôi không muốn can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, BoJ vẫn rất cẩn trọng theo dõi các rủi ro phát sinh từ việc giá nhập khẩu tăng, vì điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản.

USD/JPY đang tiến gần đến mức 151.00

Thị trường chứng khoán Châu Á  giảm vào thứ Ba, theo sau phiên giao dịch trái chiều trên Phố Wall.

Các nhà đầu tư sẽ thấy một ngày yên ắng về dữ liệu kinh tế từ các quốc gia Châu Á. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào thị trường Ấn Độ, nơi Hyundai India chuẩn bị ra mắt sau đợt IPO trị giá 278.56 tỷ rupee (3.3 tỷ USD), đợt IPO lớn nhất từ ​​trước đến nay của quốc gia này.

S&P/ASX 200 của Úc giảm 1.36%, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 1.21% và Kosdaq vốn hóa nhỏ của nước này trượt dốc 2.11%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1.43%, trong khi Topix giảm 1.04%.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông gần như đi ngang, trong khi CSI 300 của Trung Quốc giảm nhẹ 0.13%.

Trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, hai quan chức của Fed đã phát biểu về lộ trình của lãi suất.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, lưu ý đến nền kinh tế phục hồi và thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ, cho biết quỹ đạo dài hạn của lãi suất có thể cao hơn so với trước đây.

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết bà ủng hộ động thái hiện tại là hạ lãi suất, nhưng cần có cách tiếp cận kiên nhẫn.

Phó Tổng thư ký Nội các Aoki cho biết Nhật Bản không có bình luận nào về động thái trên thị trường FX

Tổng thư ký Nội các Hayashi cho biết thêm: "Động thái của đồng yên có cả mặt tích cực và tiêu cực"

Đây là những bình luận tương đối nhẹ nhàng.

USD/JPY ở mức khoảng 150.75 và gần như không giảm so với mức đỉnh trong phiên

Tổng giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin H. Nasser cho biết công ty lạc quan về mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc:

• Các biện pháp kích thích của chính phủ liên tục được triển khai
• Nhu cầu nhiên liệu phản lực là điểm sáng
• Dự kiến ​​nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt hơn 100 triệu thùng mỗi ngày cho đến năm 2050

Bloomberg đã đưa ra bình luận của mình:

• Các nhà bình luận thị trường khác dự báo rằng nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc như xăng và dầu diesel đã đạt đỉnh hoặc sẽ sớm đạt đỉnh, được hỗ trợ bởi quá trình điện khí hóa nhanh chóng của quốc gia này đối với xe chở khách
• Trong những tháng gần đây, một số bộ phận của ngành vận tải đường bộ của nước này cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng đơn đặt hàng đối với các loại xe thương mại chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng

• Dự kiến: 7.1229
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1210
• PBOC bơm 158 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.5%
• 68 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 90 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

Xuất khẩu tháng 9 của New Zealand cao hơn tháng 8, nhập khẩu giảm một chút.

Dữ liệu thương mại của New Zealand không ảnh hưởng đến NZD, NZD/USD hiện ở mức khoảng 0.6033.

"Mối đe dọa can thiệp bằng ngôn từ tăng lên khi USD/JPY vượt mức 150." Điều này chắc chắn có liên quan đến phiên giao dịch hôm nay, với việc USD/JPY đã tăng hơn 150 điểm kể từ mức đáy theo giờ Châu Á vào thứ Hai.

Các nhà phân tích cho biết:

Sức bật được duy trì trong tuần tới vì cơ hội cho hành động can thiệp hiệu quả có thể biến mất khi không có các bản phát hành chính.

Đây là biểu đồ khung 4h cho thấy xu hướng tăng gần đây:

Thị trường chứng khoán Mỹ chậm lại vào đầu tuần, với chỉ số S&P 500 giảm 0.18% xuống 5,853.98. Chỉ số Dow Jones giảm 344.31 điểm, tương đương 0.8%, đóng cửa ở mức 42,931.60, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm và xoá bỏ một số mức tăng của tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite là ngoại lệ, tăng 0.27% và đóng cửa ở mức 18,540.01. Sự chú ý của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, với khoảng một phần năm công ty S&P 500 dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo trong tuần này. Theo FactSet, trong số khoảng 14% công ty S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, có hơn 7 trong 10 công ty vượt kỳ vọng. Các nhà phân tích đã hạ đáng kể kỳ vọng về kết quả kinh doanh của các công ty trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phần lớn vẫn lạc quan rằng cổ phiếu vẫn còn dư địa để tăng giá hơn nữa, nhưng họ lưu ý rằng việc định giá đang chịu áp lực, đặc biệt là trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

• Dow Jones -0.80%
• S&P 500 -0.18%
• Nasdaq +0.27%

Trên thị trường FX, chỉ số DXY tăng vào đầu tuần, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ. USD đã tăng trong ba tuần liên tiếp và 14 trong số 16 phiên gần đây khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất từ ​​Fed. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 bps tại cuộc họp tháng 11, với 13% khả năng ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất. USD/JPY tăng 0.92% lên 150.82 sau khi đạt đỉnh trong hơn 9 tuần ở 150.83. Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10. Trong khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​khác nhau về số ghế mà Đảng LDP cầm quyền sẽ giành được, thị trường vẫn lạc quan rằng LDP cùng với đối tác liên minh Komeito sẽ giành chiến thắng. USD/CAD leo lên mức đỉnh trong gần 11 tuần vào thứ Hai, do khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và Canada gây áp lực lên CAD, đặc biệt là trước việc BoC dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay trong tuần này.

• Chỉ số DXY +0.48% 
• EURUSD -0.47% 
• GBPUSD -0.48% 
• AUDUSD -0.65%
• NZDUSD -0.68%
• USDJPY +0.92% 
• USDCHF +0.23%
• USDCAD +0.24%

Giá Vàng tiếp tục đạt các mức đỉnh mới vào thứ Hai, trong phiên giao dịch, kim loại này đã chạm mốc 2,740 USD/oz. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức 2,900 USD/oz trong 12 tháng tới, nhờ sự hỗ trợ của việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất". Tuy nhiên, giá Vàng đã tạm nghỉ do lợi suất TPCP Hoa Kỳ và USD tăng cao đã bù đắp cho sự hỗ trợ từ những bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và chiến tranh Trung Đông. Vàng giảm 2.23 USD xuống 2,719.7 USD/oz. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ nhảy vọt vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tiếp thu một loạt bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Lưu ý đến nền kinh tế phục hồi và thị trường lao động mạnh mẽ, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết vào thứ Hai rằng quỹ đạo dài hạn cho lãi suất có thể cao hơn so với trước đây. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết bà ủng hộ động thái hiện tại là hạ lãi suất, nhưng cần phải có cách tiếp cận kiên nhẫn. Lợi suất 10y tăng gần 12 bps lên 4.194%, đạt mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Lợi suất 2y tăng khoảng 7 bps lên 4.027%. Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai, bù đắp một số sự sụt giảm từ đợt bán tháo mạnh vào tuần trước. Giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất LPR. Tổng giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser cho biết ông vẫn khá lạc quan về nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giá dầu thô WTI tăng 0.93 USD lên mức 69.7 USD/thùng.

USDCAD tăng vọt trong phiên hôm nay, break lên trên mức đỉnh ​​tuần trước tại 1.3837. Nếu duy trì trên mức đó một cách ổn định, USD/CAD có thể quay trở lại vùng đỉnh trong năm 2022 quanh 1.3859 và 1.3898. Nếu tiếp tục vượt lên trên ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức đỉnh năm 2024 tại 1.39458 và mức đỉnh năm 2022 tại 1.3977.

Tuần này, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư. Thị trường đang kỳ vọng BoC sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, điều này đã đè nặng lên đồng CAD trong vài tuần giao dịch gần đây.

Mặt khác, sức mạnh của USD đang được củng cố khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 5.6 điểm cơ bản lên 4.010%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8.1 điểm cơ bản lên 4.1559%. Động thái này tạo động lực giúp cặp USD/CAD tăng vọt.

• Sự phục hồi trong tiêu dùng của Anh chậm hơn các nền kinh tế phát triển khác
• Tỷ lệ tiết kiệm tại Anh đạt 10%, cao hơn so với 5% ở Hoa Kỳ
• Ba yếu tố làm giảm chi tiêu tiêu dùng của Vương quốc Anh:
  • Tiết kiệm dự phòng cho các vấn đề như khủng hoảng chi phí sinh hoạt
  • Chính sách tiền tệ thắt chặt
  • Thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình
• Chi tiêu tùy ý vẫn thấp hơn mức trước đại dịch
• Lãi suất cao hơn khuyến khích tiết kiệm, khiến nhu cầu mua hàng giảm
• Thu nhập từ lãi suất tiết kiệm tại các hộ gia đình đã tăng

GBP/USD vẫn đang ở mức đáy trong phiên, quanh 1.3002 nhưng động thái này phần lớn được thúc đẩy bởi sức mạnh của đồng USD.

Đồng USD đang giao dịch quanh vùng đỉnh trong phiên khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 8 điểm cơ bản lên 4.15% - mức đỉnh kể từ cuối tháng 7.

Tỷ giá USD/JPY đang tiệm cận vùng đỉnh của tuần trước và nếu break lên trên mức này, USD/JPY sẽ tăng lên mức đỉnh kể từ cuối tháng 7.

Tỷ giá USD/JPY hiện đang tăng lên trên 150.25 và tiệm cận vùng đỉnh của tuần trước. Nếu break lên trên mức này, USD/JPY sẽ chạm mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Đà tăng của cặp tiền này diễn ra trong bối cảnh sức mạnh của đồng USD được củng cố khi lợi suất TPCP Mỹ tăng vọt.

Giá vàng sau khi chạm đỉnh kỷ lục mới quanh 2740 USD/oz, hiện đang điều chỉnh gần 100pip xuống dưới 2732 USD/oz.

Kim loại quý này tăng vọt trong phiên hôm nay nhờ nhu cầu trú tài sản ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và động thái của PBOC nhằm tiếp tục nới lỏng các điều kiện tín dụng bằng cách cắt giảm lãi suất. 

Chỉ số DXY duy trì đà tăng trên 103.70 trong phiên Mỹ, sau khi Chủ tịch Fed Logan một lần nữa nhấn mạnh quan điểm thận trọng về động thái cắt giảm lãi suất vì môi trường kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn.

Đồng tiền này cũng được thúc đẩy nhờ luồng dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan của Hoa Kỳ gần đây, cũng như nhu cầu tài sản trú ẩn gia tăng do bất ổn địa chính trị và khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần.

• Chỉ số báo nhanh của Hoa Kỳ trong tháng 9: -0.5%, dự kiến: -0.3%
• Trước đó: -0.2%
• Đà giảm trong sáu tháng đạt mức 2.6%, tệ hơn so với con số 2.2% trước đó

Bitcoin đã tăng lên tiệm cận 70,000 USD trong phiên khi dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin cũng như sự lạc quan về triển vọng của các quy định tại Hoa Kỳ hỗ trợ tâm lý giới đầu tư. Tuy nhiên, Bitcoin hiện đã lao dốc xuống dưới 67,100 USD, diễn biến này xảy ra sau khi một nghiên cứu từ Fed Minneapolis chỉ ra rằng việc đánh thuế hoặc cấm các tài sản như Bitcoin là cần thiết để Chính phủ Hoa Kỳ có thể duy trì thâm hụt ngân sách.

• Lĩnh vực công nghệ: Microsoft (MSFT) giảm nhẹ 0.27%, trong khi Nvidia (NVDA) tăng 0.55%, cho thấy sự lạc quan thận trọng.
• Lĩnh vực năng lượng: Cổ phiếu năng lượng tăng trưởng vượt trội, với Exxon Mobil (XOM) tăng 0.90% nhờ giá dầu tăng và các yếu tố địa chính trị.
• Lĩnh vực chất bán dẫn: Ngành chất bán dẫn chịu áp lực khi Advanced Micro Devices (AMD) giảm 0.56%, phản ánh các vấn đề đang diễn ra trong chuỗi cung ứng và sự điều chỉnh của thị trường.
• Lĩnh vực tiêu dùng theo chu kỳ: Amazon (AMZN) giảm 0.49%, cho thấy mối lo ngại về mô hình chi tiêu của người tiêu dùng, trong khi Tesla (TSLA) chứng kiến ​​đà giảm mạnh 1.21%, trong bối cảnh thị trường biến động lớn hơn.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm khoảng 0.1%, chỉ số Dow Jones cũng giảm 0.15%, tương ứng 60 điểm.

Các động thái này diễn ra sau khi cả S&P 500 và Dow Jones đạt mức đỉnh mọi thời đại vào thứ Sáu, ghi nhận chuỗi tăng trong sáu tuần liên tiếp. S&P 500 kết thúc tuần vừa rồi với đà tăng 0.85%, trong khi Dow tăng 0.96%, còn chỉ số Nasdaq nhích 0.8%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng lên mức đỉnh trong phạm vi giao dịch gần đây, đồng thời tiệm cận đường MA200 ngày quanh 4.2%. Điều này đã gây áp lực lên hợp đồng tương lai cổ phiếu - giảm 0.2% và thúc đẩy USD/JPY tăng hơn 50 pip.

Bình luận từ Chủ tịch Fed Logan:

• Nền kinh tế vẫn mạnh mẽ và ổn định
• Thị trường việc làm có nguy cơ chậm lại, mục tiêu lạm phát vẫn đối mặt với nhiều rủi ro
• Việc thu hẹp bảng cân đối kế toán và cắt giảm lãi suất sẽ đi theo cùng một hướng
• Thanh khoản vẫn dồi dào trên thị trường tiền tệ
• Kỳ vọng lượng reverse repo dần thu hẹp
• Fed có thể thay đổi lãi suất reverse repo nếu thanh khoản của cơ sở reverse repo không đổi

EUR/USD đang vật lộn để kéo dài đà phục hồi hôm thứ Sáu lên trên ngưỡng kháng cự tại 1.0870 trong phiên Mỹ vào thứ Hai. Cặp tiền này có thể giảm xuống mức đáy trong 11 tuần quanh 1.0800 (vào thứ Năm) khi các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và việc lạm phát hạ nhiệt xuống dưới mục tiêu 2% của ngân hàng, các nhà đầu tư kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde vào thứ Ba để có thêm thông tin rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong thời gian gần đây khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức đỉnh sử, tiệm cận 2740 USD/oz.

Tin tức:

• Quan chức ECB Kažimír: Tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc cho cuộc họp tháng 12
• USDJPY áp sát mốc 150 đưa lo ngại BoJ can thiệp trở lại tâm điểm
• Cập nhật kỳ vọng lãi suất hàng tuần của thị trường đối với triển vọng chính sách của các NHTW
• SNB: Tiền gửi Thụy Sĩ tiếp tục giảm trong tuần vừa rồi
• Quan chức ECB Simkus: Lãi suất có thể được cắt giảm nhiều hơn nếu tình trạng giảm phát tiếp diễn
• Quan chức ECB Simkus: Chính sách tiền tệ sẽ giảm mức độ thắt chặt hơn từ giai đoạn này
• Israel báo cáo rằng 25 tên lửa đã được phóng từ Lebanon về phía Galilee
• Chỉ số PPI của Đức trong tháng 9 giảm mạnh hơn dự kiến

Thị trường:

• CHF tăng mạnh nhất, AUD suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm; HĐTL S&P 500 giảm 0.4%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4.3 điểm cơ bản lên 4.128%.
• Giá vàng tăng 0,6% lên $2,736.00.
• Giá dầu thô WTI tăng 2.3% lên $70.81.
• Giá Bitcoin giảm 0.1% xuống $68,325.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá ảm đạm, nhưng chứng kiến một số biến động đáng kể trên thị trường. Chứng khoán giảm điểm sau khi khởi đầu thận trọng, trong khi lợi suất trái phiếu tăng đã giúp đồng USD tăng nhẹ trong phiên.

EUR/USD giảm xuống mức 1.0845, trong khi USD/JPY lên chạm mốc 150.00 trong phiên. Do khẩu vị rủi ro suy yếu, AUD và NZD đang mất giá, với AUD/USD giảm xuống dưới đường MA 100 ngày.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm dần trong phiên, nhìn chung không có nhiều chất xúc tác. Tương tự đối với các chỉ số chứng khoán châu Âu và điều này đang gây áp lực lên tâm lý thị trường nói chung. Cổ phiếu công nghệ đang dẫn đầu đà giảm, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.4% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.6%.

Tâm lý thị trường nhìn chung trái chiều, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đang hỗ trợ cho USD/JPY.

Giá vàng tiếp tục tỏa sáng, hướng tới mức cao kỷ lục mới gần $2,738

Thông điệp:

• Cuộc họp tháng 12 vẫn còn bỏ ngỏ.
• ECB sẽ có thể nới lỏng chính sách hơn nữa nếu lạm phát tiếp tục suy yếu mạnh mẽ
• Ngày càng tin tưởng rằng quỹ đạo của xu hướng giảm phát đang vững chắc.
• Nhưng vẫn cần thêm bằng chứng, đặc biệt là về lạm phát dịch vụ.