Theo ông de Guindos:

• Không có lý do gì để không kết thúc APP vào tháng 7
• Lạm phát khu vực đồng Euro gần đạt đỉnh, sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2022
• Không thể linh hoạt với APP như PEPP
• Kỳ vọng lạm phát rất quan trọng với chính sách
• Có thể tăng lãi suất vào tháng 7, sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế

Thị trường hiện đang định giá 3 lần tăng lãi suất từ ECB trong năm 2022.

Trước đó chỉ số này đạt 107 điểm

Chỉ số niền tin dịch vụ: trước đó đạt 109 điểm

Chỉ số niềm tin sản xuất: trước đó đạt 106

Các nhà giao dịch đang đặt cược vào ba lần tăng 25 bps từ Ngân hàng Trung ương châu Âu trong năm nay, do dự đoán lạm phát cao kỷ lục sẽ buộc các quan chức phải nâng chi phí đi vay lên trên 0, khiến lãi suất tín dụng dương lần đầu tiên kể từ năm 2012, từ mức thấp kỷ lục -0.5% hiện nay. Lạm phát khu vực đồng Euro đã vượt quá ước tính, tăng 7.5% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine làm tăng chi phí năng lượng. 

• Nhập khẩu tháng 3 từ Nga, nhà cung cấp lớn thứ hai của nước này, đã giảm 14.1% so với một năm trước
• Sự sụt giảm đã vượt qua mức giảm 8.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc. Xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong bối cảnh bất ổn thương mại sau chiến tranh Nga-Ukraine, cùng với nhu cầu trong nước yếu
• "Các thùng dầu thô giá rẻ của Nga rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi muốn mua dầu từ các quốc gia có rủi ro vận chuyển thấp hơn", một nhà máy lọc dầu độc lập, gần đây đã nhận hàng của ESPO, cho biết.

Sau một thời gian tích lũy vào tháng 3, xu hướng tăng của chỉ số DXY đã trở lại. Các nhà kinh tế tại Credit Suisse dự báo DXY hướng đến đỉnh của biên độ 102/102.45.

• “Mặc dù xu hướng có dấu hiệu suy yếu, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm bullish của chúng tôi với mục tiêu là mức đỉnh của phạm vi 5 năm tại 102.00/102.45.

Dữ liệu của CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy số vị thế mở đã giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, lần này là khoảng 2.8 nghìn hợp đồng. Khối lượng giao dịch tiếp tục xu hướng giảm với khoảng 40.3 nghìn hợp đồng.

Mức tăng tương đối của giá vàng hôm thứ Tư đi kèm với số vị thế mở và khối lượng giao dịch giảm, cho thấy khả năng đây là động thái "short covering". Mặc dù vậy kim loại quý khó lòng bứt phá thêm khi đà tăng bị giới hạn bởi các đỉnh trong khu vực $2000/ounce.

Ông Wunsch của ECB cho biết lãi suất chính sách có thể chuyển sang mức dương trong năm nay

• cho biết ông đã sẵn sàng xem xét việc tăng lãi suất vào tháng 7
• ECB sẽ phản ứng với sự phân mảnh thị trường không chính đáng

Thống đốc ngân hàng trung ương Bỉ Pierre Wunsch đang đẩy đồng Euro tăng giá với những bình luận này.

Đà giảm liên tiếp 3 ngày là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2019.

“Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng áp lực giảm đã suy yếu và chúng tôi dự kiến EUR sẽ giao dịch đi ngang. Tuy nhiên EUR đã tăng vọt lên 1.0866 trước khi đóng cửa ở 1.0850 (+0.59%). Có khả năng EUR sẽ tăng thêm lên 1.0885 (kháng cự nhỏ là 1.0870). Đối với ngày hôm nay, một sự gia tăng bền vững trên mức này là khó có thể xảy ra. Hỗ trợ ở 1.0820, tiếp theo là 1.0795.”

Đồng USD đã bật tăng trở lại khi chỉ số DXY tăng 0.18% trong phiên hôm nay.

• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.19% xuống 1.0829.
• Cặp USD/JPY tiếp tục tăng 0.49% lên 128.42 bất chấp các bình luận từ quan chức Nhật Bản.
• Đồng Kiwi giảm 0.29% sau báo cáo lạm phát quý 1 tại New Zealand thấp hơn dự báo

• Lúc 23h30 Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey phát biểu tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington bên lề cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới

• Lúc 12 đêm, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell phát biểu về nền kinh tế toàn cầu
• Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng phát biểu tại sự kiện tương tự vào cùng thời điểm với ông Powell.

• Lúc 6h sáng mai thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem sẽ nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp tại Washington, DC

Ông Biden sẽ phát biểu trước người dân Mỹ từ Phòng Roosevelt của Nhà Trắng lúc 20h45 và ông “dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực để hỗ trợ Ukraine”.

Một quan chức Mỹ cho biết gói hỗ trợ mới có thể gần bằng gói 800 triệu USD được công bố vào tuần trước nhưng thông tin chi tiết vẫn đang được hoàn thiện.

Kyodo đưa tin liên minh đảng cầm quyền tại Nhật Bản (đảng LDP và đảng Công Minh) đang lập một ngân sách bổ sung mới để cung cấp các biện pháp kích thích.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã cảnh báo về tác động tiêu cực từ sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu, trong một bài phát biểu video tại Diễn đàn Boao hàng năm.

• “Sự suy thoái kéo dài hơn ở Trung Quốc sẽ có tác động lan tỏa toàn cầu”.
• "Các ngân hàng trung ương nên hành động một cách quyết đoán và rõ ràng."
• "Trung Quốc có dư địa chính sách để hỗ trợ nền kinh tế."

Chỉ số lạm phát cơ bản Quý I của New Zealand tăng 4.2% so với cùng kì ngoái.

Quý trước ghi nhận mức tăng 3.2%

Ông cho biết:

• Mong muốn thị trường ngoại hối ổn định phản ánh đúng các nguyên tắc cơ bản
• Biến động thị trường quá mức, trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
• BOJ sẽ cẩn thận theo dõi tác động thị trường ngoại hối đối với nền kinh tế Nhật Bản

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận mức tăng ở các chỉ số trừ các chỉ số của thị trường Trung Quốc, Hồng Kông.

• SHANGHAI-1.1%
• NIKKEI+1.21%
• HSI-1.13%
• SHENZHEN-1.4%
• KOSPI+0.57%
• ASX 200+0.41%

Phiên sáng ghi nhận thông tin mới từ RBNZ liên quan đến chỉ số lạm phát Quý I (theo khảo sát) của nước này. Đây là mức kỳ vọng lạm phát cao nhất trong 3 thập kỷ, NZD sau thông tin đã giảm mạnh.

Thị trường FX sáng nay ghi nhận sự hồi phục của đồng USD sau phiên điều chỉnh hôm qua. Biến động các cặp tiền chính như sau:

• EUR/USD−0.22%
• USD/JPY+0.43%
• GBP/USD−0.10%
• AUD/USD−0.26%
• USD/CAD−0.03%
• USD/CHF+0.26%

Ông cho biết:

• Ổn định tỷ giá ngoại hối là việc quan trọng
• Biến động tỷ giá thái quá là điều không mong muốn

Theo Wall Street Journal, quỹ hưu trí lớn nhất của Hoa Kỳ (Calpers), với 74 tỷ USD cho biết họ sẽ ủng hộ đề xuất của Trung tâm Chính sách và Pháp lý Quốc gia rằng chủ tịch hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway nên tách biệt với CEO.

• Điều đó sẽ khiến Warrant Buffett, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty, không được nắm giữ cả hai chức vụ.
• Hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway đã phản đối và tin rằng ông Buffett nên tiếp tục đảm nhiệm cả hai vai trò.

Ông cho biết:

• Các nước nên bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, tránh đối đầu
• Phản đối các biện pháp trừng phạt một phía
• Cho biết biện pháp cắt đứt nguồn cung từ các quốc gia khác sẽ không hiệu quả
• Cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, xu hướng dài hạn không thay đổi
• Quyết định mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc sẽ không thay đổi
• Kêu gọi đưa châu Á trở thành mỏ neo cho hòa bình thế giới, tâm điểm cho tăng trưởng toàn cầu và động lực mới cho hợp tác quốc tế

Nhiều quốc gia khác đã chuyển sang giảm hoặc ngừng nhập khẩu than từ Nga sau cuộc chiến Ukraine.

Ngoại trừ Trung Quốc khi Nga giảm giá than đối với quốc gia này.

Hội đồng Nhà nước cho biết Trung Quốc có kế hoạch tăng công suất than thêm 300 triệu tấn trong năm nay để đảm bảo cung cấp năng lượng, hỗ trợ than như một nguồn năng lượng chính và giải phóng thêm công suất.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu rất mong manh và yếu ớt.

Trong đó, nền kinh tế Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những thách thức cả về bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu, lạm phát lẫn dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này.

Ông Tập Cận Bình còn cho biết thêm:

• Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp vắc xin cho các nước khác
• Nỗ lực để ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu
• Đề phòng ảnh hưởng từ những thay đổi trong chính sách của một số quốc gia
• Kêu gọi các quốc gia phối hợp đưa ra các chính sách có lợi cho khu vực

BOJ đã lên lịch cho các động thái can thiệp vào thị trường trái phiếu đến hết thứ Ba tuần sau (26/4). Mục đích là để ngăn lợi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm tăng trên trên 0.25%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phát biểu hôm thứ Năm tại Mỹ:

• 20h45 21/4 giờ Việt Nam: Nội dung về xung đột Nga-Ukraine
• 4h10 22/4 giờ Việt Nam: Nội dung về Cơ sở hạ tầng

BOJ đăng ký mua thêm JGBS kỳ hạn 10 năm:

• số lượng không giới hạn
• ở mức 0.25%

BOJ đã làm điều tương tự vào hôm qua.

• Mức ​​​​​​đóng cửa phiên trước là 6.4200
• 6.4098 là mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 11 năm ngoái
• CNY là đồng Nhân dân tệ nội địa, tỷ giá USDCNY được giới hạn biến động 2% từ tỷ giá tham chiếu trong ngày.

Nomura đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cho năm 2022 xuống còn 3.9% (từ 4.3%).

• Đặt ra các kỳ vọng quản lý rủi ro ban đầu và lộ trình chính sách cho tài sản tiền điện tử
• Các chủ thể được quản lý bởi cơ quan có thẩm quyền nếu họ đang thực hiện các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử
• Phát triển khung pháp lý dài hạn cho tài sản tiền điện tử với sự tham vấn của các cơ quan quốc tế khác
• Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ lên kế hoạch tham khảo ý kiến về các yêu cầu đối với việc xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản điện tử

Một đoạn trên Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc ngày nay: 

• PBOC vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản.

Cuộc thăm dò của Reuters (28 nhà giao dịch và nhà phân tích được khảo sát) cho thấy:

• 11, hoặc 39% trong số tất cả những người được hỏi, dự đoán mức cắt tối đa là 5 điểm cơ bản (bps) cho cả LRP 1 năm và 5 năm
• Sáu người tham gia khác cũng mong đợi mức giảm trong phạm vi từ 5 đến 10 bps

Cuộc thăm dò của Reuters dự đoán tỷ giá tham chiếu USDCNY dự kiến ở mức 6.4134 cho ngày hôm nay (tiếp tục cao hơn hôm qua).

Sau phiên tăng mạnh vào hôm thứ Ba, chứng khoán Mỹ hôm qua ghi nhận sự phân hóa ở các chỉ số. Cổ phiếu Netflix giảm mạnh (-36%) khiến cho nhóm cổ phiếu công nghệ hứng chịu lực bán tháo lớn của thị trường.

• Chỉ số DJIA+0.71%
• Chỉ số NASDAQ-1.22%
• Chỉ số S&P 500-0.06%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm điều chỉnh sau nỗ lực chinh phục mốc 3.000% (mức cao nhất đạt được là 2,981%), hiện tại đang giao dịch ở 2.852%.
Xung đột Nga-Ukraine đang có diễn biến “căng thẳng” hơn khi Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 cho cuộc chiến và chuẩn bị bao vây một lực lượng lớn quân đội Ukraine.
Các NHTW liên tục đưa ra các quan điểm hawkish hơn khi rủi ro lạm phát đang tăng cao hơn. RBA có thể sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 6. Canada hôm qua công bố mức lạm phát cao nhất trong 31 năm. BOJ cũng có động thái can thiệp vào thị trường trái phiếu
Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã phần nào được kiểm soát vào hôm qua khi có thêm các khu vực không ghi nhận ca nhiễm mới và được nới lỏng giãn cách.
Trên thị trường Fx, phiên ngày hôm ghi nhận sự suy yếu của đồng USD, tuy nhiên đến cuối ngày, giá đã hồi phục trở lại. Biến động của các cặp tiền chính như sau:

• EUR/USD−0.12%
• USD/JPY+0.38%
• GBP/USD−0.06%
• AUD/USD−0.26%
• USD/CAD+0.05%
• USD/CHF+0.15%

Dầu thô hôm qua giảm mạnh trong phiên nhưng lực mua mạnh trở lại đã kéo giá lên tạo cây nến doji, giá dầu WTI hiện tại đang được giao dịch ở $102.3/thùng. Tương tự với vàng khi giá trong ngày hôm qua có lúc giảm về $1942/oz, hiện tại đang hồi phục về $1956.5/oz

CPI quý 1 của New Zealand tăng 6.9% so với cùng kỳ năm ngoái (thấp hơn dự kiến 7.1%)

NZD/USD đang giảm trở lại sau dữ liệu CPI:

Theo Westpac:

• Cặp NZD/USD sẽ tiếp tục suy yếu trong tháng tới, có khả năng xuống mức 0.6500, áp lực chủ yếu đến từ USD, khi cuộc họp vào tháng 5 của Fed có khả năng khẳng định lập trường diều hâu của họ.
• Tuy nhiên, trong nửa cuối 2022, câu chuyện của Fed có thể đã được phản ánh đầy đủ lên thị trường, và hàng hóa sẽ lại chiếm ưu thế, đẩy NZD lên trên 0.7000.

NZD/USD khung tuần:

• Chỉ số giá tiêu dùng tăng 6.9% trong quý tháng 3 năm 2022 so với quý tháng 3 năm 2021, đây là mức biến động lớn nhất kể từ năm 1990
• Mức tăng 6.9% theo sau mức tăng 5.9% trong quý 4 năm 2021

Đồng USD đã điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay sau khi chỉ số DXY tăng lên mức cao nhất kể từ 20/3, một phần được hỗ trợ bởi đà tăng của USD/JPY, cặp tiền đã đóng cửa tăng trong 13 ngày liên tiếp.

USD/JPY đã mở rộng đến một chu kỳ tăng mới trước khi giảm xuống. AUD, NZD và CAD cũng tăng gần 1% so với đồng bạc xanh.

Doanh số bán nhà của Hoa Kỳ yếu hơn so với kỳ vọng. Tác động của việc lãi suất thế chấp tăng vọt lên tới 5.25% vẫn chưa được thể hiện đầy đủ. Giá cao hơn và lãi suất tăng là một cản trở cho thị trường nhà ở trong thời gian tới.

Các quan chức Evans và Daly của Fed đều đã phát biểu và củng cố việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của Fed (không có gì phải bàn cãi). Họ cũng nhắc lại sự cần thiết về việc lãi suất Fed vào cuối năm gần mức trung lập (2% đến 2.5%)

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tốt hơn, khi sự sụt giảm của Netflix ảnh hưởng đến chỉ số NASDAQ nói riêng (Netflix đóng cửa giảm tới 35.14%):

• Dow Jones tăng 249.59 điểmlên mức 35,160.80
• S&P giảm 2.76 điểm xuống mức 4,459.46
• NASDAQ giảm 166.60 điểm xuống mức 13,453.06
• Russell 2000 tăng một cách đáng ngạc nhiên, 7.4197 điểm lên mức 2038.18

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất giảm trên khắp các kỳ hạn và là một chất xúc tác khiến đồng bạc xanh giảm giá.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử ở Pháp hiện vẫn đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho ông Macron. Tuy vậy, rủi ro vẫn hiện hữu trước các diễn biến có thể sảy ra trong cuộc tranh biện trước thềm bỏ phiếu vào ngày Chủ Nhật.

Theo ông Charles Evans:

• Fed có thể sẽ tăng lãi suất liên tục
• Fed sẽ bình thường hóa chính sách vào cuối năm nay
• Thời gian của chính sách sẽ hợp lý với tình hình lạm phát
• Có lý do để tin những yếu tố khiến lạm phát tăng sẽ biến mất
• Lập trường của Fed nhiều khả năng sẽ bị bó hẹp

• Chỉ số tồn kho dầu theo tuần theo thống kê EIA công bố -8020K thùng so với +2471K thùng  mức kỳ vọng.
• Số liệu thống kê trước đó là +9382K thùng
• Giá trị tồn kho xăng -761K thùng so với -976K thùng kỳ vọng
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 1.0% so với 0.8% kỳ vọng
• Số liệu về sản phẩm chưng cất -2664K thùng so với -829K thùng kỳ vọng

Có vẻ như kỳ vọng BoC thắt chặt đang được củng cố.

USDCAD chạm đáy mới kể từ ngày 14/4 tại 1.25142. 

Một phần hành động giá hôm nay đến từ việc đồng đô la Mỹ suy yếu.

Điều này sẽ tiếp tục tạo thêm động lực cho phe bò, trừ khi cặp tiền tăng lên trở lại 1.2571.

EURUSD đã tăng trở lại trên MA 100 giờ và 200 giờ.

Tuy vậy, cặp tiền đã kiểm tra thất bại 1.0863. Giá kể từ đó đã giảm xuống dưới MA 200 giờ. Tuy vậy, động lực tăng tới giờ đã trở lại và EURUSD có vẻ sẽ giữ vững 2 đường MA này.

Một phần động lực tăng của EURUSD đến từ bình luận của thống đốc NHTW Đức ông Joachim Nagel.