Chứng khoán Mỹ tăng vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Ba do lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, Dow Jones tăng 340 điểm, tương đương 1%. S&P500 tăng 0.8%, trong khi Nasdaq 100 tăng 1.1%.

Đà bán tháo trái phiếu ngày hôm nay đã bị chững lại, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 2.42%.

Chỉ số DXY ngày hôm nay đã giảm -1.03%, 2 đồng EUR và JPY nhanh chóng chiếm lại ưu thế dẫn đầu với đà tăng lần lượt là 1.36% và 1.02%. Đứng cuối bảng là AUD giảm 0.1%, các đồng tiền chính khác có biến động không đáng kể.

Giá dầu thô WTI giảm hơn 4% xuống 100 USD/thùng sau đà.tăng đột biến trong thời gian diễn ra chiến tranh Ukraine - Nga. Giá vàng đã không thể giữ được mốc $1900/oz trong hôm nay và giảm 1.22% về giao dịch tại $1,898.49/oz ở thời điểm hiện tại.

Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, Biden sẽ có một cuộc gọi với Pháp, Đức, Ý và Anh để nói về những diễn biến mới nhất tại Ukraine

Một báo cáo mới đây cho biết Nga đang bắt đầu rút dần lực lượng khỏi Kyiv.

Trước đây đã có những cảnh báo của Mỹ rằng những hành động như thế này chỉ đơn giản là để che mắt và giúp lực lượng Nga tiếp tế, hoặc chuyển hướng sang phía Đông.

Các mức chẵn đóng vai trò như 'nam châm'. Với mức giá hiện tại, Bitcoin cần tăng 5% để lên 50k, đó là nam châm khiến nhiều nhà giao dịch bình luận khả năng Bitcoin đạt $50,000.

Cũng đáng chú ý là 50k là mức giá chính giữa của biên độ $69,000 và vùng đáy $33,000.

Bitcoin tiếp tục đi theo hướng tăng, trong khung thời gian ngày, kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên xem giá Bitcoin phản ứng như thế nào nếu và khi chạm đến dải trên của kênh giá, nhiều trader có thể đặt chốt lời tại đây.

Hiện tại, trên biểu đồ tháng, Bitcoin đang hình thành mô hình 'harami tăng giá', một chỉ báo đảo chiều xu hướng giảm.

Hiện tại, giá Bitcoin trên biểu đồ ngày nằm trên đường EMA 9 và 20, do đó, xu hướng vẫn khá lạc quan khi nhìn vào các đường EMA này .

Đà bán tháo diễn ra sau khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết Putin và Zelensky sẽ gặp nhau trên bàn đàm phán trong thời gian tới. Mức giảm $10 hôm qua là ngày giảm mạnh thứ 3 về giá trị, và ngày giảm mạnh thứ 27 về phần trăm

• Những gì chúng ta đã thấy trong vài tháng qua là cú sốc năng lượng, cho đến nay vẫn là yếu tố chi phối và hiện đang được khuếch đại thêm bởi chiến tranh
• Ngay bây giờ rõ ràng lạm phát là một vấn đề lớn trên toàn châu Âu. Nhưng đây thực chất là một cú sốc về nguồn cung.

HĐTL chỉ số SP500 và Nasdaq đều tăng hơn 1% trước hy vọng hòa bình. Bên cạnh đó, chỉ số Stoxx 600 cũng bứt phá 2%.

Mặt khác, các mặt hàng tăng nóng trong chiến tranh đang lao dốc khi dầu giảm 4%, vàng giảm 28 USD và paladium giảm 9%. 

Dữ liệu tiền lương của Canada cho tháng 1 cho thấy mức tăng 2.5% trong Thu nhập hàng tuần trung bình tháng 1 so với mức 1.74% cùng kỳ năm trước

BOC vào tháng tới sẽ có một quyết định khó khăn khi thị trường muốn tăng lãi suất 50 điểm cơ bản. Điều này dường như đã được Phó giám đốc BOC Kozicki tán thành khi nói rằng ngân hàng trung ương đã 'chuẩn bị hành động mạnh mẽ'.

Nhận xét trên đến từ thành viên ECB, Robert Holzmann 

Lãi suất chính của ECB hiện vẫn âm!

Kỷ nguyên của lãi suất âm có thể kết thúc vào năm nay ở châu Âu nếu ông Holzmann đúng. Tất nhiên, trường hợp này sẽ có khả năng xảy ra cao hơn nếu cuộc chiến ở Ukraine kết thúc. Đó là lý do tại sao đồng Euro tăng vọt trong giờ qua.

Diễn biến tích cực liên quan đến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình đã khiến tỷ giá EUR/USD bứt phá kháng cự quan trọng tại 1.1100. Hiện tại cặp tiền đang dao động quanh 1.1115, tăng 1.2% trong ngày.

Một yếu tố khác hỗ trợ tỷ giá EUR/USD tăng cao hơn là đà bán tháo trái phiếu Eurozone. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức, tăng hơn 10 điểm trong ngày, đang hướng tới sự bứt phá trên mức quan trọng 0% lần đầu tiên kể từ năm 2015. Những người tham gia thị trường trái phiếu đang thử nghiệm hướng dẫn chuyển tiếp của ECB (gợi ý về việc tăng lãi suất bắt đầu từ quý 4 năm nay). Các thị trường lãi suất ngắn hạn của Eurozone định giá 67 điểm ECB thắt chặt trước cuối năm, tăng 7 điểm trong ngày.

Thị trường:

•    Đồng EUR dẫn đầu, và CHF trở thành đồng tiền yếu nhất!
•    Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh; HDTL chỉ số S&P 500 tăng 0.7%
•    Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.7 bps lên 2.514%
•    Vàng giảm 0.7% xuống 1,910.20 USD
•    WTI giảm 2.4% xuống 103.25 USD
•    Bitcoin giảm 0.1% xuống 47,938 USD

Sau sự ảm đạm trong phiên giao dịch buổi sáng ở Châu Âu, các thông tin từ Istanbul đang cho thấy tiềm năng có thể thay đổi “không khí” thị trường ngày hôm nay.

Ukraine đã đề xuất về một hệ thống đảm bảo an ninh mới và Nga đã đáp lại bằng cách lùi một bước đối với hoạt động quân sự ở Kyiv và Chernihiv. Đó là dấu hiệu tiến bộ thực sự đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Đồng Euro đã có một phiên giao dịch giằng co mãnh liệt trước khi bật tăng lên 1.1100 so với đồng bạc xanh.

GBP/USD đã lên tới 1.3110 trước khi giảm xuống 1.3050 và hiện đã tăng trở lại gần mức 1.3130-40 sau các tiêu đề ở trên.

AUD/USD cũng được củng cố khi người mua tiếp tục tìm kiếm sự bứt phá trên mức 0.7500, hiện tăng 0.3% trong ngày, chạm mốc 0.7510.

Sau những tiêu đề lạc quan từ Istanbul, các tài sản rủi ro đang thể hiển tốt với các chỉ số châu Âu tăng hơn 2% trong ngày trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng 0.7%. 

EUR/USD tăng hơn 110 pips trong ngày, xung quanh mốc 1.1100

Cuộc đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine đang tạo ra một số tín hiệu tích cực khi Ukraine cho rằng có tiến bộ và Nga cũng bày tỏ rằng các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng". Thêm rằng, Nga đang thực hiện các bước để giảm bớt xung đột ở Ukraine. Đặc biệt, họ sẽ cắt giảm hoạt động quân sự gần Kyiv và Chernihiv.

Điều này đã chứng kiến sự tăng vọt của đồng Euro với tỷ giá EUR/USD chạm 1.1100 và thị trường chứng khoán tích cực. HDTL chỉ số S&P 500 tăng 0.7%. Trong khi đó, giá dầu giảm với dầu thô WTI hiện giảm hơn 5 USD xuống dưới 101 USD.

Theo Reuters, hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ ngừng hoạt động quân sự ở Kyiv và Chernihiv để tạo điều kiện cho đối thoại.

Bản thân dòng tiêu đề dường như gợi ý rằng chúng ta đang hướng tới một cuộc gặp giữa Putin-Zelensky. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những tiến triển gần đây mới chỉ là nền móng cho những sự kiện như vậy trong tương lai.

Ukraine đã đưa ra đề xuất của mình và Nga hiện đã đáp lại bằng cách sẽ xem xét và sẽ thông báo với Tổng thống Putin. Điều đó nói lên rằng, phía Nga ít nhất cũng thừa nhận rằng các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng".

Với cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine hôm thứ Ba đã kết thúc, nhà đàm phán Ukraine coi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước bảo đảm an ninh tiềm năng chính. Thêm rằng Israel, Ba Lan, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ có thể nằm trong số những nước bảo đảm an ninh cho Ukraine trong hệ thống mới.

EUR/USD leo lên mức cao nhất trong một tuần khi phá vỡ đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mốc 1.1018 trước đó. 

Có những hợp đồng quyền chọn FX đáo hạn quanh mức 1.1000, vì vậy cần phải lưu ý đến điều này. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng bứt phá mạnh mẽ hơn cho cặp tiền.

Kháng cự nhẹ xuất hiện xung quanh 1.1040-45 và kháng cự chính sẽ nằm tại 1.1100.

Nhật Bản tuyên bố áp đặt lệnh cấm đối với xuất khẩu kim loại quý của Nga bắt đầu từ ngày 5 tháng 4!

Theo Bộ Tài chính Nhật, điều này là một phần của các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky chia sẻ rằng ông hy vọng sẽ có những tuyên bố tích cực trong vài giờ sau cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Reuters đưa tin hôm thứ Ba.

Ông Medinsky bày tỏ: “Nga đã phản đối phái đoàn Ukraine về việc lạm dụng các tù nhân Nga.”

Phản ứng thị trường

Tâm lý risk-on tiếp diễn trên thị trường với hy vọng về một lệnh ngừng bắn, khi các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đang được tiến hành.

Các cuộc thăm khảo sát cho thấy Tổng thống Putin nhận được sự "ủng hộ tuyệt đối" từ người dân nước Nga, Reuters dẫn nguồn từ Điện Kremlin.

Sau phiên giảm điểm xuống dưới hỗ trợ ngày hôm qua, EUR/USD đang hồi phục mạnh mẽ. Giá đã tăng 0.28% lên 1.0122 và đang chịu lực điều chỉnh mạnh.

Trong khi đó, sau khi giảm mạnh cách đây ít giờ, GBP cũng đã hồi phục về vùng nền cũ quanh 1.30800 trong khung H1.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 4 bps lên 2.42% trong kỳ hạn 10 năm tăng 2.5 bps lên 2.50% trong ngày.

Dù là do Fed tăng lãi suất, hay lạm phát, đà bán tháo hôm nay vẫn cực kỳ mạnh.

Cây nến mới nhất trong khung H1 đã giảm qua 1.30800 và hiện tại đang ở mức 1.30683.

Trước đó, phản ứng với công bố NHTW Anh, GBP/USD cũng đã giảm mạnh gần 100pips.

• Tín dụng tiêu dùng ròng 1.9 tỷ bảng so với 0.6 tỷ trước đó

Các phê duyệt thế chấp giảm nhẹ trong tháng nhưng vẫn giữ trên mức trung bình 12 tháng trước đại dịch cho đến tháng 2 năm 2020 (66,700). Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng hàng năm tăng lên 4.4% từ mức 3.2% trong tháng 1, cho thấy điều kiện tín dụng trong nền kinh tế có xu hướng tăng lên.

BTC tăng 4% vào thứ Hai, đóng nến ngày ở mức khoảng $48K và điều chỉnh khoảng 1% sáng thứ Ba. Ethereum đã tăng 1.8% trong 24 giờ qua lên $3.4K.

Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 1% trong ngày, lên 2.15 nghìn tỷ đô la. Chỉ số thống trị Bitcoin giảm 0.1 điểm xuống 42.1%. Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử đã tăng 11 điểm trong ngày, lên 60 và chuyển từ mức trung lập sang mức "tham lam". Sang thứ Ba, chỉ số này giảm xuống 56 điểm.

Trong số các altcoin hàng đầu, Terra tăng 10%, Doge giảm 2%. 

Theo Arcane Research, mối tương quan của BTC với chỉ số chứng khoán S&P 500 gần đây đã đạt mức cao nhất trong 17 tháng.

Theo CoinShares, các tổ chức đã đầu tư 193 triệu đô la vào các quỹ tiền điện tử vào tuần trước và đây là số tiền lớn nhất trong ba tháng. Glassnode tin rằng xu hướng Bitcoin đã chuyển sang tăng giá, bằng chứng là số lượng địa chỉ tích lũy BTC ngày càng tăng.

• EUR / USD hiện đã tăng từ 1.0990 lên 1.1015 và gần chạm đường MA 200 trong khung H1 (1.1018).
• Trong khi đó, GBP / USD vượt 1.3100 và AUD / USD cũng tăng nhẹ lên trên 0.7500.
• USD / JPY đang dao động quanh 123.50-70 sau khi giảm xuống 123.10 trước đó

• Eurostoxx +0.5%
• DAX +1.2%
• CAC 40 +0.6%
• FTSE +0.6%
• IBEX +1.1%

Phản ứng với diễn biến ở phố Wall ngày hôm qua, chứng khoán châu Âu mở phiên tích cực.

Chỉ số S&P 500 tương lai đang test mức cao nhất trong tháng 2 vào phiên hôm nay. Nhà đầu tư nên chú ý.

Ở thị trường FX, sau phát biểu của thống đốc NHTW Anh ngày hôm qua, đồng GBP đã giảm mạnh, GBP/USD có lúc giảm về 1.3065 sau đó hồi phục trở lại. Các đồng tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR+0.14%
• JPY+0.14%
• GBP+0.03%
• AUD+0.27%
• CAD+0.18%
• CHF-0.05%

Dầu thô và khí tự nhiên đang đi ngang. Vàng thì đã giảm thêm 0.9% về $1922.7.

Biện pháp này có thể được thêm vào chính sách tiền tệ của SNB trong tương lai sau khi một số hoạt động thử nghiệm được tiến hành. Hiện tại, ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ bằng cách đưa ra mức tỷ giá cố định theo chính sách.

Hành động giá gần đây tiếp tục dao động lên xuống quanh ngưỡng 1.10, khi xem xét các quyền chọn sẽ hết hạn trong vài ngày tới, chúng ta chưa thấy kịch bản giá sẽ phá qua biên độ này

Dưới đây là lịch đáo hạn và các mức giá thực thi:

29/3
- 1.0950-60 (1.3 tỷ euro)
- 1.0975 (1.1 tỷ euro)
- 1.1000 (2.8 tỷ euro)

30/3
- 1.1000 (2.4 tỷ euro)

01/4
- 1.1000 (3,.1 tỷ euro)

Đây là sự sụt giảm mạnh trong tâm lý người tiêu dùng, báo cáo cho thấy tỷ lệ các hộ gia đình lo sợ lạm phát trong 12 tháng tới tăng mạnh. Lạm phát một lần nữa trở thành rủi ro chính trên toàn khu vực đồng euro.

Nhà đầu tư nên lưu ý cặp EUR/USD đặc biệt là các mức giá được in đậm.

Mặt khác, việc tỷ giá USD JPY thiếu các mức đáo hạn đáng chú ý có ý nghĩa cho thấy rằng các hành động giá mạnh vẫn có thể xảy ra sau khi thoái lui khỏi ngưỡng kháng cự tại 125.00 ngày hôm qua.

Tâm lý người tiêu dùng tại Đức tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021 do giá cả leo thang và lo sợ lạm phát trở thành yếu tố chính đè nặng lên tâm lý

“Vào tháng Hai, chúng tôi vẫn kỳ vọng cao rằng tâm lý người tiêu dùng sẽ phục hồi đáng kể nhờ nới lỏng các hạn chế do đại dịch. Tuy nhiên, cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine đã khiến những hy vọng này tan thành mây khói. Sự bất ổn gia tăng và các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã khiến giá năng lượng nói riêng tăng vọt, gây căng thẳng đáng kể cho tâm lý người tiêu dùng nói chung".

• Giá hàng hóa nhập khẩu tháng 2 của Đức +1.3% so với 1.8% dự kiến 
• Giá hàng hóa nhập khẩu tăng 26.3% so với cùng kỳ năm trước

 Giá nhập khẩu tiếp tục tăng gây ra áp lực về lạm phát trong nền kinh tế Đức nói chung. 

• HĐTL DAX + 1.0%
• HĐTL FTSE+ 0.6%

Hợp đồng tương lai châu Âu hồi phục phản ánh với những gì xảy ra ở Phố Wall ngày hôm qua. Chỉ số S&P 500 tương lai cũng tăng 0.3%.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út lại nói rằng OPEC + tập trung vào lợi ích chung của thị trường và không chịu sự ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị.

“Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng có khả năng EUR giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính ở 1.0950 nhưng chúng tôi cho rằng "đà giảm mạnh dưới mốc này là khó có thể xảy ra ". Quan điểm của chúng tôi hóa ra là đúng khi EUR giảm xuống 1.0943 trước khi tăng trở lại nhanh chóng. EUR/USD có khả năng giao dịch đi ngang giữa 1.0960 và 1.1025 ”.

Nguồn tin cho hay các cuộc tấn công của Nga đã đạt được một số thành công ở nhiều khu vực tại Ukraine nhưng các lực lượng cũng đã bị đẩy lùi khỏi một số địa điểm và Mariupol vẫn chưa rơi vào tay Nga.

• Sau khi chạm mốc 125 lần đầu trong 7 năm qua vào hôm thứ 2, sang đến hôm nay, tỷ giá USD/JPY đã giảm 0.22% xuống 123.53 trong bối cảnh bức tranh kỹ thuật và dòng tiền không mấy ủng hộ cho đồng Yen.
• Đồng USD đi ngang khi chỉ số DXY dao động quanh 99.13.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.06% lên 1.3088.
• Hai đồng Antipodean dao động hai chiều quanh mốc 0.7486 với AUD/USD và 0.6896 với NZD/USD. 

Bình luận của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda:

• Chúng tôi đã thảo luận về các diễn biến thị trường tài chính, bao gồm cả tỷ giá USD/JPY, trong cuộc họp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ
• Xác nhận có sự liên lạc chặt chẽ về các vấn đề tiền tệ
• Sự ổn định của thị trường FX là điều quan trọng
• Biến động quá mức trên thị trường FX có thể ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, tài chính

Ông Kanda đã làm dịu tình hình hiện tại. Một số yếu tố như kỹ thuật (USD/JPY chạm 125.00) và dòng tiền (kết thúc năm tài khóa của Nhật Bản) đang giúp cặp tiền điều chỉnh trong thời điểm hiện tại.

Nhưng trong bối cảnh bức tranh toàn cảnh hơn, các bình luận trên có thể không có nhiều ý nghĩa, đặc biệt nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng.

Ông Amamiya, Phó thống đốc BOJ bình luận:

• Nhưng con số này vẫn còn khiêm tốn so với Mỹ, Châu Âu
• GDP thực tế của Nhật Bản vẫn ở dưới mức trước đại dịch, giữ cho lạm phát được kiềm chế

Trong khi các khu vực khác trên toàn cầu đang chịu lạm phát cao, Nhật Bản vẫn chưa bắt kịp mức 2%. Và ngay cả khi điều đó xảy ra, đừng kỳ vọng BOJ sẽ làm bất cứ điều gì để thắt chặt hơn.

• Cho rằng điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với những thay đổi của hoàn cảnh một cách thích hợp

BOJ là một trong những ngân hàng trung ương tích cực trong việc khám phá lĩnh vực này nhưng có vẻ như họ sẽ không cố gắng thúc đẩy quá nhiều, không giống như những gì Trung Quốc đã và đang làm. Nhưng như đã đề cập trước đây, khi nói đến CBDC (tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương), tất cả những gì cần thiết là một ngân hàng trung ương đi tiên phong và phần còn lại gần như chắc chắn sẽ làm theo.

Do đồng Yen đã giảm giá nên các khoản tiền "hồi hương" từ nước ngoài vào cuối năm tài khóa (ngày 31 tháng 3) đã giúp các nhà xuất khẩu được hưởng lợi.