Theo bà Nancy Pelosi: "Dù khá buồn là ta sẽ không thể có quyết định gì vào cuối năm nay, chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm đạt được thỏa thuận để bộ luật quan trọng này có thể được thông qua càng sớm càng tốt vào năm tới."

Tổng thống Biden đang đề xuất dự luật Build Back Better trị giá 1.75 nghìn tỷ USD. Thượng nghị sĩ Manchin đã tuyên bố không hỗ trợ dự luật này. Với điều đó, Goldman Sachs cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ năm 2022 xuống như sau:

• Quý I: 2% (trước đó là 3%)
• Quý II: 3% (trước đó là 3.5%)
• Quý III: 2.75% (trước đó là 3%)

Có vẻ như những lo ngại về Covid-19 và Omicron vẫn chưa nguôi ngoai khi tâm lý risk-off tiếp tục lan qua từ tuần trước sang đến phiên hôm nay. Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương đều đang chìm trong sắc đỏ:

• Chỉ số Nikkei giảm 1.72%
• Chỉ số SSE Composite giảm 0.83%
• Chỉ số HSI giảm 1.26%
• Chỉ số ASX 200 giảm 0.33%
• Chỉ số KOSPI giảm 1.48%

Các HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đang chịu tình cảnh tương tự:

• HĐTL Dow Jones giảm 0.82%
• HĐTL S&P 500 giảm 0.96%
• HĐTL Nasdaq giảm 1.08%

Thị trường tiền tệ vẫn chưa có nhiều biến động. DXY đi ngang tại 96.6. Đồng tiền đáng chú ý nhất lúc này là JPY cũng chỉ tăng 0.15% nhờ tâm lý risk-off bao trùm và lợi suất trái phiếu 10 năm tại Mỹ giảm xuống 1.37%.

Vàng tiếp tục giằng co quanh 1,800, tăng 0.2% trong ngày. Dầu thô giảm 2% ngay từ đầu phiên xuống $68.8/thùng.

Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng có thể chuyển biến xấu hơn nếu lòng tin giữa các nhà sản xuất và nhà cung cấp bị lung lay. Nếu không có sự tin tưởng giữa hai bên, cam kết về việc nhận và giao sản phẩm, các bộ phận khác và thanh toán sẽ yếu đi. Khi các công ty càng sớm thừa nhận sự xa cách về lòng tin thì họ càng nhanh chóng tìm ra giải pháp. Nếu không chuỗi cung ứng sẽ vẫn sẽ duy trì trạng thái căng thẳng.

Đồng USD giảm nhẹ đầu tuần khi chỉ số DXY giảm 0.01% xuống 96.665.

• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.03% lên 1.1239.
• Cặp GBP/USD giảm 0.07% xuống 1.3224.
• USD/JPY giảm 0.13% xuống 113.54.
• Hai đồng Antipodean giao động quanh ngưỡng mở cửa. 

Các nhà giao dịch trái phiếu cho rằng Fed sẽ sớm nhận ra rằng họ đang quá tham vọng với lập trường hawkish mới của mình. FOMC dự báo lãi suất qua đêm sẽ tăng mạnh, từ 0% vào hiện tại lên 1.60% và 2.10% vào lần lượt cuối năm 2023 và 2024. Các nhà giao dịch lại nhìn nhận điều đó theo cách khác, khi các hợp đồng tương lai Eurodollar định giá mức lãi suất ngắn hạn ở mức 1.5% ở cả 2 thời điểm trên. 

Đồng dollar New Zealand sẽ có một số thời điểm khó khăn phía trước. Nếu không thì đó có thể là "Bear Trap". Theo dữ liệu của CFTC, các vị thế Net trên thị trường Futures của nhóm Non-Commercial với đồng Kiwi chuyển sang mức âm lần đầu tiên kể từ tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Hiện tại đồng tiền này đã có xu hướng giảm trong khoảng 7 tuần.

Sự biến động đã bao trùm khắp thị trường tài chính, với giá cổ phiếu tăng lên khi các hợp đồng tùy chọn và hợp đồng tương lai đáo hạn. Trong tuần qua, ngân hàng trung ương ở Hoa Kỳ và Châu Âu đã thay đổi quan điểm, với tốc độ khác nhau - cùng hướng tới thắt chặt chính sách tiền tệ hơn. Giờ đây, họ coi việc kiểm soát giá là ưu tiên cao hơn việc khắc phục hậu quả sau đại dịch về sản lượng và việc làm.

• Chỉ số S&P 500 giảm 1%.
• Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0.4%. 

Giá vàng không có nhiều biến động.
Giá dầu thô WTI giảm 2.7% xuống $70.45 1 thùng.

Đồng USD tiếp tục suy yếu khi chỉ số DXY giảm 0.6%.

• EUR/USD giảm 0.8% xuống 1.1239.
• Tỷ giá GBP/USD giảm 0.7% xuống 1.3234.
• Cặp USD/JPY không có nhiều biến động, xoay quanh mức 113.74.

Dù phiên hôm nay không có quá nhiều xúc tác, những nỗi lo thường trực như lạm phát hay Omicron cũng là đủ để đưa thị trường vào tâm lý risk-off. Chỉ số DXY lập đỉnh ngày mới tại 96.3 điểm, tăng 0.33%. Các đồng tiền khác, trừ JPY đều đang giảm so với Usd, tiêu biểu như EUR, GBP giảm 0.4%, AUD giảm 0.5% và NZD giảm 0.6%.

Dầu thô cũng giảm hơn 2% và đang mấp mé quanh $70/thùng. Vàng tăng 0.47%, tuy nhiên đã có phần suy yếu từ đỉnh ngày.

Chứng khoán Mỹ cũng đang chìm trong sắc đỏ: chỉ số Dow Jones giảm tới hơn 1%, chỉ số S&P 500 giảm 0.%.

Vàng đang tăng 0.55% trong phiên hôm nay lên 1,808. Kim loại quý này đang hưởng lợi từ làn sóng risk-off cộng với sự suy yếu của USD trong vài phiên gần đây và đã vượt thành công 1,800, cùng với đường MA 100 và MA 200 ngày. Mức đỉnh hôm nay tại 1,814 cũng là mức cao nhất trong gần một tháng. Ngoài ra, vàng cũng đã kết thúc chuỗi 4 tuần liền giảm kể từ khi chạm đỉnh 5 tháng tại 1,880. Nhìn chung, triển vọng của vàng đã tốt hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, vàng vẫn sẽ cần vượt các kháng cự 1,815 và 1,833 để có thể tiếp tục kéo dài đà tăng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đều đang chìm trong sắc đỏ khi thị trường tiếp tục những nỗi lo về lạm phát, dịch bệnh và triển vọng thắt chặt của Fed. Chỉ số Dow Jones giảm 0.66%, chỉ số Nasdaq giảm 0.6% và chỉ số S&P 500 giảm 0.54%.

Sau một phiên biến động khá mạnh trước quyết định của các NHTW, thị trường tiền tệ hôm nay đã có phần trầm lắng trở lại. Đồng đô la sau hai phiên giảm liên tiếp hôm nay cũng đã tìm lại được đà tăng. Chỉ số DXY tiến sát mức 96.2 điểm. Đa phần các đồng tiền khác đều đang giảm so với USD:

• EUR giảm 0.22%
• GBP giảm 0.26%
• AUD giảm 0.34%
• NZD giảm 0.54%
• JPY tăng 0.2%
• CHF giảm 0.2%
• CAD giảm 0.5%

Vàng tăng 0.43% lên 1,807. Triển vọng của vàng lúc này đã tốt hơn trước rất nhiều khi vượt cả 2 đường MA 100 và 200 ngày. Dầu thô giảm 1.15% xuống $71.1/thùng. Bitcoin giảm 3.5% xuống 46,000, lại một lần nữa phá đường MA 200 ngày.

Ông John Williams đang có buổi phỏng vấn cùng CNBC:

• Lạm phát đang rất cao, quyết định tăng tốc thắt chặt là hoàn toàn hợp lý
• Tăng tốc thắt chặt sẽ cho Fed thêm lựa chọn trong năm tới
• Quyết định về lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế
• Triển vọng cơ bản cho năm tới đang rất tốt
• Thất nghiệp sẽ ở mức 3.5%
• Tin rằng có thể giảm lạm phát mà không gây suy thoái

Sau những bình luận này, đồng đô la chưa có nhiều thay đổi, chỉ số DXY ở gần vùng 96.1 điểm, tăng 0.1%.

Đầu ngày hôm nay, nhà lập pháp Nga Zavalny cho biết dòng khí đốt đầu tiên chảy qua Nord Stream 2 có thể bắt đầu vào tháng 1.

Tuy nhiên, theo một số chính khách Đức: “Không có quyết định nào về Nord Stream 2 trong Quý 1 2022 được đưa ra."

Nga là bên xuất khẩu khí đốt lớn nhất với châu Âu, và nếu châu Âu không đón được dòng khí đốt này từ người hàng xóm phía Đông, mùa đông năm nay sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Ngân hàng Trung ương Nga hôm thứ Sáu thông báo đã tăng lãi suất chính sách thêm 100 điểm cơ bản từ 7.5% lên 8.5%. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Những điều quan trọng trong tuyên bố chính sách

"Nếu tình hình phát triển phù hợp với dự báo cơ bản, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ mở ra triển vọng tăng lãi suất hơn nữa tại các cuộc họp sắp tới."

"Các quyết định chính về lãi suất sẽ tính đến diễn biến lạm phát thực tế và dự kiến so với mục tiêu và tình hình kinh tế."

"Dựa trên dự báo của Ngân hàng Trung ương Nga, dựa trên lập trường chính sách tiền tệ, lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống 4.0–4.5% vào cuối năm 2022 và giữ nguyên trong tương lai."

"Lạm phát đang phát triển trên mức dự báo trong tháng 10 của Ngân hàng Trung ương Nga."

"Lạm phát vẫn đáng kể do nhu cầu tăng nhanh hơn so với khả năng mở rộng sản lượng"

Phản ứng thị trường

Cặp USD/RUB không có phản ứng ngay lập tức với quyết định tỷ giá và hiện đang giao dịch ở mức 73.757, hầu như không thay đổi trong ngày.

•    USD/TRY đang được “kéo” trở lại
•    Trong nỗ lực ngăn chặn sự sụp đổ của đồng Lira, CBRT can thiệp và USDTRY giảm xuống 16.50

Sự biện minh cho sự can thiệp của CBRT là 'sự hình thành giá cả không lành mạnh'.
Tuy nhiên, điều quan trọng trong 15 năm qua thì đó là các can thiệp ngoại hối hầu như luôn là một ý tưởng tồi. Ngay cả SNB hùng mạnh cuối cùng cũng phải đầu hàng trước thị trường. 
 

Tỷ giá USD/TRY đã bứt phá đỉnh gần nhất, tăng lên vùng xung quanh 17.00 vào 17/12. Hiện tại, cặp này đang giao dịch tại mức 16.51, tăng 5.48% so với ngày hôm qua.

Động thái tăng mạnh trong hai ngày qua diễn ra sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Năm tuyên bố tăng 50% lương tối thiểu bắt đầu từ năm tới. Erdogan cũng nói rằng chính phủ sẽ bãi bỏ thu nhập và đóng thuế đối với mức lương tối thiểu. Tiếp theo là việc Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản.

Tỷ lệ lạm phát chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 21% trong tháng 11 - gấp hơn 4 lần so với mục tiêu CBRT đặt ra. Với lần giảm giá gần đây nhất, đồng lira đã mất hơn 50% giá trị so với USD tính đến thời điểm hiện tại.

Kháng cự hiện tại là ở mốc 17.00 nhờ vào chỉ báo kỹ thuật quá mức mua.
 

Trong khi các ngân hàng trung ương cân nhắc việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm 1% lãi suất vào ngày hôm qua. Tại sao?

Vì niềm tin ”không chính thức” của Tổng thống Erdogan rằng lãi suất cao gây ra lạm phát.

Điều này đã khiến đồng Lira suy yếu hơn nữa. Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm mốc trên 20%.

Đây nên là một ví dụ điển hình về lý do tại sao các ngân hàng trung ương thiết lập chính sách tiền tệ nên tách biệt với việc thiết lập chính sách tiền tệ của Chính phủ. Tổng thống Erdogan hôm qua đã sa thải hai bộ trưởng tài chính. Họ phải cố gắng ổn định tình hình trước khi tiếp tục cắt giảm lãi suất.
 

Dữ liệu của Eurostat - ngày 17/12

•    Chỉ số hài hòa (HICP) cuối cùng đạt 4.9% trong tháng 11.
•    HICP không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá không thay đổi, + 0.1% vào tháng trước.
•    HICP không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá đạt 2.6% so với cùng kỳ năm trước + 2.6%.

Lạm phát ở mức 4.9%. ECB kỳ vọng chỉ số cơ bản sẽ tăng lên 3.2% trong năm tới trước khi giảm trở lại.
 

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Sáu, Nhà kinh tế trưởng Huw Pill của Ngân hàng Trung ương Anh cho biết áp lực lạm phát tạo ra trong nước có khả năng sẽ dai dẳng hơn. Khi được hỏi về những đợt tăng lãi suất sắp tới, "Tôi nghĩ điều đó đúng", Pill trả lời.

•    BoE cảm thấy đã đến lúc phải hành động.
•    Vào tháng 11, Anh đã thông báo sẽ hướng tới việc tăng lãi suất do thị trường lao động thắt chặt.
•    Những lý do kỳ vọng thị trường lao động sẽ thắt chặt hơn nữa.
•    Lo ngại về số liệu lạm phát, nhưng cần tập trung xem xét tương lai dài hạn.

Ngân hàng Trung ương Anh lo ngại về lạm phát hơn là dịch bệnh Omicron, điều đã được chứng minh bằng việc tăng lãi suất ngày hôm qua. Thêm nữa, căng thẳng diễn ra trên thị trường lao động. 
 

Sau khi công bố Khảo sát Kinh doanh IFO của Đức, nhà kinh tế K.Wohlrabe của viện nói rằng “các dịch vụ hướng đến người tiêu dùng như khách sạn và du lịch đã giảm sút”.

Các ý kiến đánh giá cho rằng:

"Lễ Giáng sinh năm nay sẽ có ít "quà" hơn với nền kinh tế Đức, nguyên nhân là bởi không phải mọi thứ đều có thể được giao"

"Bán lẻ đang chứng kiến ​​tác động từ coronavirus, khiến ít người mua sắm hơn"

"Ngành xuất khẩu kỳ vọng giảm nhẹ".

Chủ tịch ECB bà E.Muller tuyên bố rằng ECB sẽ sẵn sàng thắt chặt nhanh hơn nếu lạm phát vượt 2%. Không có bình luận gì mới từ bà Muller, nhưng lạm phát vẫn đang là chủ đề nóng.

Hiện tại, các dự báo sẽ chỉ mang tính tạm thời vì lạm phát sẽ quay trở lại mức dưới 2% vào năm 2023. Do đó, Villeroy đã bình luận trước đó việc "lạm phát đang tạo đỉnh"

ECB mới đây điều chỉnh tăng trong dự báo lạm phát của họ, và điều chỉnh giảm tăng trưởng kinh tế.  Dữ liệu PPI của Đức cho thấy mức tăng cao nhất kể từ năm 1951, nguyên nhân chính tới từ giá năng lượng.

Ngoài ra, ECB nhấn mạnh, lạm phát sẽ tăng một cách hệ thống bất kể nguyên nhân là gì, và nó có lẽ đang tiệm cận vùng đỉnh.

Theo đó, doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 11 tăng +1.4%, so với tháng trước chỉ là +0.8%. 

Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh đã tăng 4,7% trong tháng 11, trong khi đó doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 2.7% 

Các điểm chính từ cuộc họp của BoE ngày hôm qua:

• BoE tin rằng Omicron có thể sẽ được kiểm soát tốt, và số ca nhiễm dự kiến sẽ giảm vào quý 1 năm sau.
• Lạm phát hiện được dự báo sẽ đạt đỉnh 6% vào tháng 4 năm 2022.
• Cần tăng lãi suất Ngân hàng để đưa CPI trở lại mục tiêu 2%

BoE đánh giá thị trường lao động là lý do chính tác động tới yếu tố lạm phát, và nhấn mạnh rằng cần theo dõi độ nhạy cảm của GBP với thị trường lao động. Nếu tiền lương tăng, kéo theo chi phí tăng, thì lạm phát sẽ tăng theo, và BoE sẽ không để điều đó xảy ra.

Ông Kuroda của BoJ cho rằng "Định hướng chính sách mới chỉ là tạm thời khi biến thể Omicron vẫn đang là 1 ẩn số.

Trong phát biểu mới đây, ông nói rằng :

"Chúng tôi sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ 1 cách không do dự".

"Quyết định chính sách của các NHTW khác sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của BoJ. Điều chúng tôi hướng đến là mức lương và lạm phát tăng đồng bộ".

Phản ứng với phát biểu trước cuộc họp vào thứ 6, cặp tỷ giá USD/JPY đã bật tăng từ mốc thấp trong ngày là 113.44 lên mức 113.53. Tuy nhiên, tâm lý risk-off đang đè nặng lên lợi suất, và cả cặp tỷ giá này.

Chứng khoán Hoa Kỳ đảo chiều và đi xuống khi tình trạng bán tháo trong Big Tech ngày càng nghiêm trọng. Chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%, dẫn đầu do sự thua lỗ của các công ty như Apple và Tesla, mặc dù cổ phiếu châu Âu tăng do tâm lý lạc quan từ việc Ngân hàng Trung ương thắt chặt chính sách có thể làm giảm lạm phát mà không ảnh hưởng đến đà tăng trưởng. Trái phiếu kho bạc leo thang, đưa lợi suất kỳ hạn 10 năm xuống 1.43%. Đồng đô la giảm so với các đồng G-10. Giá dầu và vàng đều tăng. 

Đồng USD tăng nhẹ khi chỉ số DXY tăng 0.04% lên 96.039.

• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.07% xuống 1.1322.
• Cặp GBP/USD tăng 0.06% lên 1.3328.
• USD/JPY tăng 0.10% lên 113.70.
• Hai đồng Antipodean đều có xu hướng giảm nhẹ. 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, có thể sẽ xem xét lại gói kích thích nền kinh tế trong đại dịch Covid sắp hết hạn sau ba tháng trong khi vẫn tiếp tục các chương trình kích thích kinh tế chính. Các nhà phân tích cho biết, một động thái để điều chỉnh hoặc mở rộng khoản vay cho các công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi đại dịch có thể đến trong tuần này hoặc vào tháng Giêng, khi biến thể Omicron có khả năng làm tình hình xấu đi. Hầu hết các nhà kinh tế không kỳ vọng bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương hoặc việc mua bán tài sản.

Sự tăng lãi suất bất ngờ của BOE đặt Anh cùng với các nền kinh tế khác bao gồm New Zealand và Nga vào nhóm các quốc gia đã tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc tác động của lạm phát, Covid và các biện pháp kích thích khác trên toàn cầu, nhiều NHTW đã giữ nguyên lãi suất, bao gồm cả Fed vào thứ Tư.

Các cổ phiếu công ty công nghệ đã giảm do đồn đoán rằng việc tăng lãi suất sau quyết định hôm thứ Tư của Fed sẽ làm giảm sức hấp dẫn của ngành công nghiệp vốn đã thúc đẩy thị trường chứng khoán. Trong khi đó số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vào tuần trước - nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất của đại dịch khi thị trường lao động tiếp tục phục hồi. Lượng nhà ở Mỹ bắt đầu được xây mới vào tháng 11 tăng với tốc độ nhanh nhất trong tám tháng, trong khi sản lượng tại các nhà máy tăng mạnh. 

• Chỉ số S&P 500 giảm 0.87% xuống 4668.66 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 có mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9, lên tới 2.67%.  

Giá vàng bật tăng mạnh mẽ trong phiên hôm qua lên $1798/oz, tiến sát mốc $1800/oz.

Giá dầu thô tại Mỹ cũng tăng về cuối phiên lên trên $72/thùng.
Trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh là tâm điểm sự chú ý khi Ngân hàng Trung ương Anh bất ngờ tăng lãi suất khiến GBP bật tăng mạnh.

• Đồng USD tiếp tục suy yếu sau cuộc họp của Fed khi chỉ số DXY giảm 0.5%
• EUR/USD tăng 0.4% lên 1.1332 
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.5% lên 1.3325
• Cặp USD/JPY giảm 0.3% xuống 113.68 

Dù đối mặt với nhiều thách thức về khẩu vị và tâm lý giới đầu tư, đặc biệt là với Fed đang dần hawkish, vàng vẫn đang trụ vững. Sau phiên trước chạm đáy ngày tại 1,753, vàng đang hồi phục mạnh mẽ và chạm đỉnh 1 tháng tại 1,798. Hiện tại mặc dù đã giảm về 1,796, nhưng phe mua có vẻ vẫn đang chiếm ưu thế, sau khi vượt đường MA 100 ngày và hiện đang kiểm tra MA 200 ngày. Có vẻ như MA 500 ngay trên MA 200 ngày đang chặn đà tăng. Sau loạt đường MA hội tụ này, vàng sẽ đối mặt với kháng cự tâm lý 1,800.

Trong tháng Mười Một, chỉ số PMI Markit ngành dịch vụ tại Mỹ đạt 57.5 điểm, thấp hơn kỳ vọng 58.5 điểm. PMI ngành sản xuất đạt 57.8 điểm so với kỳ vọng 58.5. 

Hiện tại, chỉ số DXY đã lấy lại mức 96 điểm, nhưng vẫn đang giảm 0.3% trong ngày.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang đón luồng tâm lý risk-on cùng với các chỉ số châu Âu, và mở cửa tăng điểm ngay từ đầu phiên: Chỉ số Dow Jones tăng 0.47%, chỉ số Nasdaq tăng 0.4% và chỉ số S&P 500 tăng 0.32%.

Sau cuộc họp BoE và ECB hôm nay, thị trường tiền tệ đang cực kỳ sôi động. Trong khi BoE bất ngờ tăng lãi suất lên 0.25%, ECB lại không đem tới bất ngờ nào, giữ nguyên lãi suất và điều chỉnh 2 chương trình QE. Dù vậy, cả hai đồng tiền đều đang tăng so với USD. Trên thực tế, tất cả các đồng tiền lớn đều đang tăng so với USD. Sau cuộc họp Fed, mặc dù Fed đã chuyển hướng hawkish hơn, nhưng đồng bạc xanh vẫn đang bị vùi dập:

• Chỉ số DXY giảm 0.41% xuống 95.93 điểm
• EUR tăng 0.49%
• GBP tăng 0.71%
• AUD tăng 0.6%
• NZD tăng 0.58%
• JPY tăng 0.11%
• CHF tăng 0.44%
• CAD tăng 0.4%

Vàng tăng 0.7% lên 1,790. Dầu thô chưa có nhiều thay đổi ở mức $71.4/thùng.

Thống đốc Bailey cũng đang có buổi họp báo sau cuộc họp BoE:

• Không rõ liệu chủng Omicron sẽ đẩy lạm phát lên hay xuống
• Giá xăng xe sẽ đẩy lạm phát lên cao
• Đang có dấu hiệu lạm phát kéo dài, điều BoE lo ngại
• BoE cần hành động để đối phó với áp lực giá cả

Có vẻ như ông Bailey đã rất lo ngại về lạm phát, và đây cũng là lý do BoE tăng lãi suất bất chấp tình hình khó đoán của chủng Omicron.

Sau cuộc họp ECB, chủ tịch Lagarde đang có một số bình luận với báo giới:

• Rủi ro đối với triển vọng kinh tế khá cân bằng, nhưng lạm phát đang cao hơn đáng kể
• Hoạt động kinh tế sẽ tăng mạnh vào năm 2022
• Tăng trưởng đã có phần suy giảm
• Lạm phát được dự báo ​​sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu
• ECB cần những lựa chọn linh hoạt
• Lạm phát cao phần lớn do giá năng lượng
• Rất khó tăng lãi suất vào năm 2022 nhưng ECB sẽ cố gắng linh hoạt 

Dự báo tăng trưởng GDP đã được điều chỉnh như sau:

• 2021: 5.1% từ 5% trong tháng Chín
• 2022: 4.2% từ 4.6% trong tháng Chín
• 2023: 2.9% so với 2.1% trong tháng Chín
• 2024: 1.6% (dự báo lần đầu)

Trong tuần trước, Mỹ ghi nhận thêm 206 nghìn đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, vượt dự báo ban đầu là 195 nghìn. Đồng đô la tiếp tục suy yếu sau tin này. Chỉ số DXY giảm về mức 95.97 điểm, tuy nhiên phần lớn là do kết quả của các cuộc họp chính sách ECB và BoE.

Như vậy, hai NHTW đã đưa ra quyết định chính sách. Trong khi BoE gây bất ngờ với việc tăng lãi suất, ECB cũng công bố tăng QE theo chương trình APP sau khi PEPP kết thúc. Hiện tại, EUR và GBP đều đang tăng lần lượt 0.5% và 0.85%. Ngoài ra, AUD và NZD cũng đang mạnh lên rất nhiều, tăng lần lượt 0.74% và 0.65%. 

Thị trường chứng khoán châu Âu đều đang cực kỳ khởi sắc. Chỉ số DAX của Đức tăng 1.52%, còn chỉ số FTSE của Anh cũng đang tăng gần 1%. Các HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đang tăng trước phiên giao dịch hôm nay. HĐTL Dow Jones và S&P 500 tăng 0.6%, HĐTL Nasdaq tăng 0.47%.

Vàng cũng đang hưởng lợi từ việc USD suy yếu, hiện tăng 0.66% lên 1,788. 

ECB không có thay đổi gì khi giữ lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay cận biên và lãi suất cơ sở tiền gửi lần lượt ở mức 0, 0.25% và -0.5%. Quyết định này cũng là kỳ vọng ban đầu của thị trường.

Chương trình mua tài sản khẩn cấp (PEPP) sẽ kết thúc vào tháng Ba như đã được dự báo từ trước, còn chương trình mua tài sản APP sẽ được đẩy mạnh. Hiện tại, APP sẽ tiếp tục mua 20 tỷ EUR trái phiếu mỗi tháng, trong quý 2 sẽ tăng lên 40 tỷ, rồi giảm xuống 30 tỷ trong quý 3.

Ngân hàng Norges đã quyết định tăng tỷ lệ lãi suất lên 0.50% tại cuộc họp hôm nay. Đồng Krone có vẻ hấp dẫn và các nhà phân tích tại ING kỳ vọng tỷ giá EUR/NOK sẽ giảm xuống dưới mức 10.00 trong năm mới.

Ngân hàng Norges vẫn là nhân tố tăng giá đối với NOK

“Ngân hàng đã giữ nguyên dự báo lãi suất của mình không thay đổi so với tháng 9 và cho lãi suất cơ bản cho năm 2024. Lãi suất được dự báo ở mức 1.75% (từ 0.5% hiện nay) và các nhà hoạch định chính sách dự kiến ba đợt tăng lãi suất trong năm tới, với dự kiến đầu tiên vào tháng Ba. ”

“Sự lan rộng của Omicron và những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường năng lượng sẽ tạo ra một giai đoạn đầy thách thức đối với NOK trong những tuần tới. Nhưng quan điểm cho rằng Ngân hàng Norges vẫn đang xem xét về các rủi ro mới liên quan đến đồng tiền và vẫn sẽ đi đúng hướng trong chu kỳ thắt chặt năm 2022. Điều này khả năng giữ cho NOK trở thành một đồng tiền hấp dẫn trong thời kỳ tâm lý rủi ro hạ xuống.”

“Chúng tôi kỳ vọng EUR/NOK sẽ giảm xuống dưới 10.00 trong năm mới và đặt mục tiêu 9.60 cho quý 4/2022.”
 

Ngân hàng Trung ương Anh đã thông báo sẽtăng lãi suất chuẩn lên 15 điểm phần trăm ở mức 0.25%. Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã bỏ phiếu 8-1 ủng hộ việc tăng lãi suất. 

Silvana Tenreyro là người bất đồng chính kiến duy nhất bỏ phiếu chống lại việc tăng lãi suất.

Trước cuộc họp, các thị trường đã định giá khoảng 60% cơ hội tăng, với tỷ lệ dự đoạn này tăng sau khi báo cáo Lạm phát giá tiêu dùng tháng 11 của Vương quốc Anh mạnh hơn dự kiến. 

Phản ứng thị trường

Tỷ giá GBP/USD tăng mạnh từ khoảng 1.3280 lên mức 1.3350, nơi hiện giao dịch cao hơn trong ngày hơn 0.74%. Tỷ giá EUR/GBP giảm nhẹ từ mức trên 0.8500 xuống 0.8460, thấp hơn trong ngày khoảng 0.5%.
 

Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) hôm thứ Năm thông báo rằng họ đã hạ lãi suất chính sách 100 điểm cơ bản từ 15% xuống 14%. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Với phản ứng ban đầu của thị trường, USD/TRY đã đạt mức cao kỷ lục mới là 15.67 trước khi thoái lui. Hiện tại, cặp tiền đang giao động ở mức 15.348 tăng 3.81% so với ngày hôm qua.

Những điều quan trọng trong tuyên bố chính sách: 

"Sẽ tuân theo các quyết định cắt giảm lãi suất vào quý 1 năm 2022."

"Sẽ theo dõi kết quả của việc cắt giảm lãi suất trong Q1."

"Tất cả các khía cạnh của khung chính sách sẽ được đánh giá lại để tạo nền tảng cho sự ổn định giá cả bền vững."

"Khoảng trống do các yếu tố lạm phát nguồn cung để lại đã qua."

"Sự ổn định về mặt bằng giá chung sẽ thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính."

"Điều này sẽ tạo ra một nền tảng khả thi để đầu tư, sản xuất và việc làm tiếp tục phát triển một cách lành mạnh và bền vững."