Vàng giảm 4 USD xuống còn 2486 USD trong phiên hôm nay
Goldman Sachs vẫn duy trì triển vọng lạc quan về vàng, đặt mục tiêu giá vàng đạt 2,700 USD/ounce vào đầu năm 2025. Goldman Sachs khuyến nghị nên nắm giữ vàng trong dài hạn do các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào, đồng thời dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất và vàng đóng vai trò như một "hàng rào" ngăn chặn rủi ro địa chính trị.
Những lý do chính để mua vàng:
Nhưng lưu ý từ tin tức này:
Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu diễn ra vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023.
Những điểm đáng lưu ý từ nhận định của Pantheon:
Thông tin từ Reuters cho biết:
Giám đốc điều hành Charles Schwab cho biết họ có thanh khoản ổn định và không ở trong tình trạng buộc phải bán tài sản.
Schwab đưa ra các bình luận trấn an công chúng tại thời điểm các công ty tài chính của Hoa Kỳ hiện đang bị giới truyền thông giám sát chặt chẽ
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ Brown phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng: "Chúng ta cần giám sát kỹ lưỡng và thắt chặt hơn các yêu cầu về vốn cũng như tính thanh khoản trong hoạt động của các ngân hàng".
Thành viên Hội đồng thống đốc Fed Michelle Bowman phát biểu về: "Yêu cầu đổi mới trong việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ"
Bowman không bình luận về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế trong bài phát biểu của mình.
Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 3 sắp tới.
RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Nga không muốn đối đầu với Hoa Kỳ
Trước đó, máy bay chiến đấu của Nga va chạm với cánh quạt máy bay không người lái của Mỹ ở Biển Đen, gây ra vụ hạ cánh khẩn cấp.
New Zealand có nguy cơ chuẩn bị bước vào giai đoạn suy thoái. Ngân hàng Dự trữ New Zealand đang ở thế khó khi cố gắng chế ngự lạm phát lan rộng tuy nhiên lại khiến nền kinh tế suy thoái.
Tài khoản vãng lai Q4 giảm 9.458 tỷ so với quý trước
Phe bán đã đẩy giá của cặp USD/CAD trong ngày hôm nay, xuống dưới đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây). Giá đã giảm xuống vùng dao động trong khoảng từ 1.36579 đến 1.3665 và bên dưới đường xu hướng dốc lên (xem các vòng tròn được đánh số màu xanh lam).
Giá đã tăng cao hơn và hiện giao dịch ở mức 1,36667.
Theo các nhà phân tích, thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu sẽ chứng kiến làn sóng các dự án LNG mới đi vào hoạt động trong giai đoạn giữa thập kỷ này, dẫn tới khả năng mất cân đối cung cầu và rủi ro tài chính đối với các nhà cung cấp, kinh doanh LNG.
Cụ thể, nguồn cung LNG toàn cầu có thể sẽ tiếp tục bị thắt chặt đến năm 2025, tuy nhiên, trong dài hạn khi các chính sách năng lượng tái tạo với chi phí thấp hơn được các nước sử dụng, và ngành điện hạt nhân hồi sinh có thể khiến tình trạng dư cung xảy ra, gây nhiều rủi ro về giá.
Cặp AUD/USD đã trả qua hai ngày giao dịch biến động liên tiếp khi thị trường điều chỉnh với các thông tin mới. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm sau sự sụp đổ của các ngân hàng. Tuần trước, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm đạt mức đỉnh tại 5.085% và các nhà giao dịch trên thị trường nói về việc FED sẽ tăng 50 bp vào cuộc họp tới
Bây giờ phần đông lại đang nghiêng về phía mức tăng 0 đến 25 điểm cơ bản. Do đó, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm đã giảm xuống dưới 4% vào ngày hôm qua và hiện tại trở lại mức 4.3194%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 5.085% của tuần trước.
Mặt khác, có một vùng hỗ trợ giao động trong khoảng từ 0.6628 đến 0.66389. Ở phía trên, có một vùng kháng cực giao động trong khoảng từ 0.6691 đến 0.67036.
Mức đáy hôm nay ở tại 0.66294, ngay trên mức thấp nhất của khu vực dao động (xem các vòng tròn số màu xanh lá cây). Mức đỉnh hôm nay đạt 0.66954 dưới mức cao của khu vực dao động phía trên (xem các vòng tròn số màu đỏ).
CPI tháng 2 tại Mỹ tăng 0.4% so với tháng trước, đúng như kì vọng của các nhà kinh tế. Thị trường cũng đang dần nghiêng về việc FED sẽ tăng 25 bp trong cuộc họp tháng 3 với hơn 80% đặt cược vào khả năng này. Chỉ số Dow Jones chấm dứt đà 5 ngày giảm điểm liên tiếp khi bật tăng hơn 400 điểm. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhất mức tăng tích cực.
DXY hiện đã hồi phục trở lại sau cú giảm mạnh khi tin tức CPI được công bố, ở ngưỡng 103.74. Trên thị trường tiền tệ, USD/CAD ghi nhận mức giảm mạnh khi USD/JPY lại ghi nhận mức tăng ấn tượng.
Vàng nỗ lực phục hồi sau đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,906.35 USD/Oz.
BTC bật tăng mạnh mẽ, chạm mức đỉnh 9 tháng vừa qua. Hiện giam dịch tại 25,977 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 73.91 USD/thùng và 80.05 USD/thùng
Tập đoàn năng lượng Equinor (Na Uy) mới đây thông báo đã phát hiện ra một mỏ dầu khí mới, gần khu vực mỏ Troll ở Biển Bắc, với trữ lượng ước tính rơi vào khoảng 24 đến 84 triệu thùng dầu.
Mỏ mới phát hiện chứa nhiều dầu hơn khí và được cho là sẽ mang tính thương mại lớn do có thể kết nối trực tiếp với cơ sở hạ tầng khai thác nổi của mỏ Troll B gần đó.
Hầu hết mọi người đều đang quan sát các ngân hàng tại Mỹ và tự hỏi rằng liệu đâu sẽ là ngân hàng sụp đổ tiếp theo. Với việc giá cổ phiếu của một vài ngân hàng tăng mạnh trong những ngày qua, việc rút tiền gửi đột biến là khó có thể xảy ra.
Đến thời điểm hiện tại vẫn không có thêm bất kì ngân hàng nào sụp đổ. Do đó, có thể bất đầu tin rằng các ngân hàng còn lại sẽ không sụp đổ và dòng tiền gửi rút ra sẽ không tệ như thị trường lo ngại. Hoặc chương trình mới của FED đã đảm bảo đủ tính thanh khoản để các ngân hàng này tồn tại.
Sự sụp đổ của các ngân hàng sẽ kết thúc khi nó kết thúc. Có thể bắt đầu tin vào việc sự ổn định sẽ sớm quay trở lại khi lượng tiền gửi được rút ra hôm nay ít hơn so với hôm qua. Vẫn còn nhiều câu hỏi lớn xung quanh việc thúc đẩy tín dụng từ các ngân hàng, các quy định và chính sách của FED sau những sự sụp đổ. Tuy nhiên, hiện sự đánh đổi duy nhất là tính thanh khoản của các ngân hàng và có vẻ như họ đã vượt qua được cơn giông tố này.
BTC ghi nhận mức tăng ấn tượng sau khi thông tin CPI Mỹ được công bố. Trong biểu đồ trên như đang hình thành mô hình vai đầu vai đảo ngược, mặc dù vẫn còn lộn xộn. Việc giá tăng đột biến như thế này có thể thu hút một đợt FOMO lớn.
Lạm phát đúng bằng kỳ vọng, đặc biệt lạm phát lõi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã khiến thị trường nâng nhẹ kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 3.
CPI Mỹ tháng hai vừa được công bố ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong năm tháng qua, đặt ra bài toán khó cho FED trong việc đưa ra quyết định lãi suất tại cuộc họp tới đây. Hiện Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ đang phải cùng lúc phải giải quyết hai vấn đề khó, đó là lạm phát và những hỗn loạn trong ngành ngân hàng.
Theo báo cáo mới đây, chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 0.5% so với tháng trước và tăng 5.5% so với năm trước. Chí số CPI tăng 0.4% trong tháng hai và tăng 6% so với năm trước đó. Những dữ liệu này tiếp tục tái khẳng định rằng hành trình giải quyết lạm phát của FED vẫn sẽ tiếp tục gian nan khi nền kinh tế tiếp tục khẳng định khả năng phục hồi sau những đợt tăng lãi suất trong suốt năm qua. Thách thức lúc này đối với FED chính là làm thế nào để ưu tiên hạ nhiệt lạm phát trong bối cảnh rủi ro bất ổn định tài chính lớn sau vụ việc tại Ngân hàng Thung lũng Silicone
Cập nhật thị trường:
Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY đã giảm từ 133.80 xuống 133.20 trước khi phục hồi trên mức 134.00 - tăng 0.7% trong ngày.
Đồng bạc xanh đang suy yếu trong phiên Âu, hiện USDCAD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.
Trên thị trường chứng khoán, HĐTL chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng nhẹ, các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu cũng đang diễn biến tích cực.
Trung Quốc sẽ cho phép tất cả các công ty trong nước nhập khẩu than của Úc, báo hiệu chấm dứt các hạn chế thương mại được áp đặt vào cuối năm 2020.
Theo nguồn tin thân cận, các cảng và cơ quan hải quan đã được yêu cầu cho phép vận chuyển hàng hóa đến từ Úc. Đầu năm nay, các nhà chức trách đã cho phép bốn nhà nhập khẩu lớn tiếp tục mua than của Úc, loại than này đã bắt đầu được vận chuyển vào tháng 1.
Morgan Stanley nói rằng sự sụp đổ của SVB và sự hỗn loạn của thị trường xảy ra sau đó chỉ là "một phần của quá trình" khi thế giới đang làm quen với các điều kiện tài chính thắt chặt hơn sau nhiều năm dễ dàng kiếm tiền.
"Đây là một phần của quá trình siết chặt các điều kiện tài chính để đảm bảo rằng chúng ta đang trên đường bình thường hóa một thế giới lãi suất cao hơn. Có thể có những bất ngờ và phản ứng khác nhau trong quá trình ấy."
JP Morgan và các ngân hàng lớn khác của Mỹ có thêm rất nhiều khách hàng mới sau sự sụp đổ của SVB:
Theo dữ liệu của Refinitiv, Nga vận chuyển dầu trung bình giữa các tàu (Ship to ship) gần các quốc gia châu Âu đã tăng 7% trong tháng 2 so với tháng 1. Khoảng 1.66 triệu tấn dầu Urals của Nga đã được chuyển qua lại giữa các tàu chở dầu trong 28 ngày của tháng 2, so với 1.71 triệu tấn trong 31 ngày của tháng 1. Hầu hết lượng dầu Ural được chuyển qua lại giữa các tàu gần khu vực Ceuta, Tây Ban Nha.
Ấn Độ và Trung Quốc vẫn là điểm đến chính sau khi dầu Urals của Nga được chuyển qua các tàu chở dầu khác. Việc vận chuyển dầu trên các tàu lớn hơn cho phép các nhà xuất khẩu tiết kiệm chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, việc vận chuyển dầu từ Ceuta đến châu Á cũng không cần sử dụng những tàu chở dầu phá băng với chi phí đắt đỏ hơn như từ khu vực biển Baltic của Nga.
Điều này đánh dấu sự cải thiện hơn nữa về niềm tin của doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ vào tháng trước, cho dù nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động theo khảo sát. Đáng chú ý, tình trạng thiếu lao động diễn ra nghiêm trọng trong các lĩnh vực vận tải, dịch vụ và xây dựng. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất tăng 2 điểm lên 28% nhưng ít nhất giảm 9 điểm so với mức đỉnh tháng 7.
Sự sụt giảm mạnh đầu phiên Âu có nguy cơ khiến lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 trước khi hồi phục lại mức 2.721 ở thời điểm hiện atị. Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm cũng đang có mức tăng ấn tượng, hiện tăng 20 bps lên 4.23% trong ngày.
Cập nhật thị trường tiền tệ: JPY vẫn là động lực đáng chú ý duy nhất khi nó tiếp tục bị dao động bởi sự biến động của trái phiếu.Các loại tiền tệ chính khác không có sự biến động nhiều. Mọi con mắt vẫn đang đổ dồn vào công bố dữ liệu CPI Mỹ tối nay.
Bitcoin đã tăng 9% trong 24 giờ qua và hơn 25% so với mức đáy của ngày thứ Sáu. BTCUSD đã quay trở lại mạnh mẽ trên mức trung bình động 50 ngày của nó, cho thấy tâm lý trung và dài hạn vẫn tăng.
Trên khung thời gian hàng tuần, Bitcoin đã vượt qua mốc 50 tuần và đang kiểm tra mốc 200 tuần. Sau đợt pullback trong ba tuần qua, khả năng xảy ra đột phá đã tăng lên đáng kể.
Về cơ bản, tiền điện tử đang được hỗ trợ bởi sự hạ kỳ vọng Fed thắt chặt sau sự cố SVB.
BOJ tiếp tục mua 70.1 tỷ yên trong quỹ ETF sau lần đầu tiên BOJ bước vào thị trường kể từ tháng 12 năm ngoái vào hôm qua. Topix vẫn kết phiên ở dưới 2.7% khi những lo lắng từ sự sụp đổ của SVB tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến chứng khoán châu Á ngày hôm nay.
Dữ liệu tái khẳng định rằng áp lực lạm phát vẫn đang tăng cao ở châu Âu.
BOJ cho biết: "Các tổ chức tài chính Nhật Bản hạn chế tiếp xúc trực tiếp với SVB" và khẳng định thêm rằng họ sẽ phải tập trung vào việc tiến hành các cuộc kiểm tra tại chỗ đối với các tổ chức tài chính Nhật Bản trước khi đưa ra thêm kết luận nào khác.
Điều này xảy ra sau khi cả DAX và CAC 40 đều giảm khoảng 3% vào ngày hôm qua, khi nỗi sợ hãi của thị trường tăng cao. Mặc dù mở cửa ổn định hơn, nhưng phải nói rằng tâm lý risk - off vẫn đnag bao trùm thị trường. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng trở lại một chút lên 4,05% trong ngày trong khi HĐTL S&P 500 hiện tăng 17 điểm, tương đương 0.4%.
Sự cố SVB đang thay đổi quan điểm của thị trường về chu kỳ thắt chặt giữa các ngân hàng trung ương lớn. Việc ECB tăng lãi suất 50 bps đang bị nghi ngờ trong khi thị trường chỉ đang định giá giữa việc Fed giữ hay tăng 25bps trong cuộc họp tháng 3, và đỉnh lãi suất chỉ còn quanh mức 5.2% trong tháng . Với BOE, thị trường định giá 59.4% cho mức tăng 25 bps và 40.6% cho việc không tăng lãi suất.
Đợt sụt giảm ngày hôm qua là mức giảm trong ngày lớn nhất của lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm kể từ năm 1995. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm đang có nguy cơ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
Giá sản xuất tăng 0.2% trong tháng trong khi giá nhập khẩu - có thể bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tiêu cực - đã giảm 1.0% trong tháng.
Báo cáo tiếp tục nhấn mạnh rằng thị trường lao động ở Anh vẫn ổn định và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự suy giảm của các điều kiện kinh tế.
Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp cho biết:
EUR/USD chạm mức đáy mới trong ngày tại 1.0696.
