Lo ngại ngày một lớn hơn về tác động tiêu cực của các chính sách bảo hộ thương mại ở Mỹ lên châu Âu đang là yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng của các cổ phiếu khu vực trong năm tới.
Nền kinh tế Trung Quốc suy yếu hơn nữa trong tháng 8 khi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do Covid ảnh hưởng đến chi tiêu và du lịch của người tiêu dùng. Doanh số bán lẻ chậm lại và tăng trưởng sản lượng công nghiệp giảm tốc, cả hai chỉ số này đều thấp hơn kỳ vọng. Đầu tư tài sản cố định trong 8 tháng đầu năm không thay đổi nhiều so với dự báo.
Đồng USD tiếp tục đà giảm sau số liệu CPI yếu hơn dự báo công bố hôm qua.
Tỷ giá AUD/USD gần đây đã phục hồi nhanh chóng từ mức đáy 0.7106, và chỉ yếu đi ở mức 0.7478. Theo quan điểm của Benjamin Wong, chiến lược gia tại Ngân hàng DBS, sự sụt giảm từ mức đỉnh 0.7478 gần đây cho thấy sự xuất hiện của vai phải của mô hình vai đầu vai ngược - đây là tín hiệu cho thấy sự sụt giảm của AUD sẽ chỉ là điều chỉnh trước xu hướng tăng.
Sản lượng công nghiệp tăng khá tốt trong tháng 7, với sự gia tăng được quan sát thấy trong sản xuất hàng tiêu dùng không lâu bền (+ 3.5%), hàng hóa vốn (+ 2.7%), hàng tiêu dùng lâu bền (+ 0.6%) và hàng hóa trung gian (+0.4 %); bù đắp bởi sự sụt giảm năng lượng (-0.6%).
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Pablo Hernandez de Cos:
Về cơ bản giống như câu thần chú mà họ đã lặp đi lặp lại trong nhiều thời gian nhưng ít nhất có một số thừa nhận rằng lạm phát có thể "làm họ ngạc nhiên". Chúng ta sẽ xem mọi thứ diễn ra như thế nào trong những tháng tới nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hướng tới một bài kiểm tra thách thức hơn về sự kiên nhẫn/quyết tâm của họ.
Sự bất an tiếp tục gia tăng với Evergrande
Một tuyên bố của cơ quan quản lý thị trường địa phương cho biết trái phiếu được giao dịch tại Thâm Quyến vào tháng 5 năm 2023 của Evergrande đã bị tạm dừng giao dịch sau khi giảm hơn 20%.
Ifo cung cấp một số dự báo về lạm phát của Đức
Con số này tương đối khiêm tốn vì chúng ta đã thấy lạm phát hàng năm của Đức gần 4% vào tháng 8, với nhiều người dự báo mức tăng lên 5% trước khi kết thúc năm.
Trong mọi trường hợp, các con số cao cho năm 2022 phần nào khẳng định lại tâm lý tiềm ẩn rằng áp lực lạm phát có thể không nhất thiết phải giảm bớt quá nhiều trong năm tới.
Thực tế là sự gián đoạn và tắc nghẽn của chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022, khiến cho trường hợp lạm phát cao sẽ tiếp tục diễn ra trong ít nhất nhiều tháng tới.
CPI + 1.9% so với + 1.9% sơ bộ
Không có gì thay đổi so với các ước tính ban đầu và điều này tái khẳng định áp lực lạm phát mạnh mẽ hơn trong nền kinh tế Pháp vào tháng trước, phù hợp với xu hướng được thấy ở các nơi khác trong khu vực.
Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.2%
Điều này xuất phát từ tâm lý trầm lắng hơn ở châu Á, với chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0.5% sau một khởi đầu tuần mạnh mẽ. Trong khi đó, đồng Hang Seng giảm 1.5% và Shanghai Composite giảm 0.2%
Chivo, ví Bitcoin chính thức của El Salvador, đã tạm thời vô hiệu hóa đăng ký mới và tạm dừng tải xuống ứng dụng cho các mẫu điện thoại thông minh mới do các vấn đề liên tục xảy ra với ứng dụng, Tổng thống Nayib Bukele cho biết trên trang cá nhân của mình vào cuối ngày 15 tháng 9.
Đồng thời Tổng thống cho biết thêm rằng nhóm Chivo dự kiến sẽ tiếp tục đăng ký và tải xuống trong một vài ngày nữa. Ông lưu ý rằng 200 máy ATM Bitcoin của El Salvador hiện hoạt động hoàn hảo, cũng như 50 máy ATM được Chivo hỗ trợ ở Hoa Kỳ.
Hầu hết chứng khoán châu Á giảm hôm thứ Tư. Chứng khoán giảm ở Nhật Bản và Hồng Kông trong khi biến động nhẹ ở Trung Quốc, nơi nền kinh tế suy yếu do các bước để kiềm chế sự bùng phát của Covid-19. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1% trong khi Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.3% trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.7%
Trên thị trường FX, USD/JPY vẫn ở dưới 110 khi dao động trên mức thấp hôm thứ Ba trong khi EUR/USD duy trì trên 1.18. AUD/USD giảm 0.3%. Các quỹ nước ngoài sử dụng đòn bẩy đã short đồng AUD so với đồng yên và đồng bạc xanh do thị trường cổ phiếu tụt dốc.
Lợi suất kỳ hạn 2 năm của TPCP Mỹ ổn định ở mức 0.21% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.29%. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba của Hoa Kỳ, đường cong lợi suất TPCP đã phẳng sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo, được coi là giúp các quan chức Fed linh hoạt hơn trong việc quyết định khi nào nên rút lại việc mua trái phiếu của mình.
Theo Reuters, người phát ngôn Cục hành chính Nhà nước Trung Quốc Fu Linghui cho biết: “Việc bùng phát COVID-19, lũ lụt và cơ sở so sánh cao hơn đã làm ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 8”.
Tuy nhiên, nhìn chung, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng khá tốt và nền kinh tế vẫn đang phục hồi cộng với tiêu dùng trực tuyến tiếp tục sôi động.
Tỷ lệ thất nghiệp được cải thiện cho thấy chính sách hỗ trợ đang có tác dụng. Tuy nhiên, áp lực về việc làm vẫn tồn tại.
Với những nhận định lạc quan thận trọng, AUD/USD tăng trở lại từ mức thấp nhất trong ngày, cũng là mức thấp nhất trong tháng 9 sau tin tức.
Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã báo cáo công việc trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Trong buổi trao đổi này, Thượng Nghị sĩ Elizabeth Warren đã chỉ trích những tuyên bố cho rằng tiền mã hoá đang thay đổi hệ thống tài chính. Cụ thể, bà nói: “Chúng tôi đã nghe rất nhiều về cách mà tiền mã hoá liên quan đến tài chính. Do đó, tôi muốn kiểm tra xem tiền mã hoá có phải là một cải tiến đối với hệ thống tài chính hay không.”
Tại Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp có thể đã tăng trở lại lên 3.5% trong tháng 8 từ mức 3.3 trong tháng 7, ngay cả khi chính phủ tăng cường hỗ trợ. Tại Nhật Bản, mức tăng trong chỉ số công nghiệp cấp ba có thể đã giảm xuống 0.3% trong tháng 7 từ mức 2.3% trong tháng 6 do tình trạng khẩn cấp tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dịch vụ.
Lạm phát của Mỹ đã dần được kiểm soát trong tháng 8, cho thấy áp lực giá cả đang bắt đầu suy yếu. Giá tiêu dùng tăng 0.3% so với tháng Bảy, mức tăng nhỏ nhất trong bảy tháng, trong khi giảm xuống mức 5.3% hàng năm từ 5.4%. CPI lõi tăng 0.1% so với tháng trước, phản ánh sự giảm giá của ô tô đã qua sử dụng, giá vé máy bay và bảo hiểm ô tô.
Giá dầu kết thúc phiên giao dịch không nhiều biến động do lo ngại về mối đe dọa Nicholas đối với nguồn cung dầu thô ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Việc khôi phục sản xuất ở nước ngoài tuy chậm nhưng ổn định với khoảng 60% sản lượng hiện đã hoạt động trở lại. Dự trữ dầu thô giảm 5.4 triệu thùng trong tuần trước, trong khi nguồn cung nhiên liệu cũng giảm
Chỉ số CPI tháng 8 của Mỹ đã tăng 0.3% so với tháng 7, thấp hơn dự báo 0.4% đã khiến đồng USD suy yếu, chỉ số DXY đã chạm đáy 92.32, tuy nhiên đồng bạc xanh bất ngờ hồi phục vào cuối phiên và chỉ số này tăng lên mức 92.59. Trong nhóm G-7, AUD là đồng tiền yếu nhất sau những bình luận dovish của RBA sáng hôm qua, ông phớt lờ những định giá của thị trường vào việc NHTW sẽ tăng lãi suất sớm, AUD/USD giảm 0.66% xuống 0.7319. Các đồng tiền hàng hóa khác như NZD và CAD cũng giảm mạnh khi thị trường chứng khoán suy yếu. USD/JPY giảm xuống 109.62 khi tâm lý risk-off chi phối thị trường
Thị trường đã có nhiều diễn biến khó hiểu trong phiên vừa qua mà không có một nguyên nhân xác đáng. Sau khi tăng điểm nhẹ đầu phiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm. Dow Jones giảm 0.92%, S&P 500 giảm 0.64% còn Nasdaq giảm 0.51%. Có lẽ điều hợp lý nhất để giải thích diễn biến của thị trường chứng khoán và FX vào lúc này đó là lạm phát dù giảm nhưng vẫn còn rất cao, và kỳ vọng thắt chặt của nhà đầu tư đối với Fed không bị lung lay.
Vàng tăng mạnh lên mức $1,803/oz. Giá dầu đi ngang ở $70.49/thùng.
Các chỉ số châu Âu ghi nhận đóng cửa trái chiều trong phiên hôm nay:
Sau một thời gian kiểm tra kháng cự tại 1,800, vàng đã hoàn toàn phá lên khỏi mức này và chạm đỉnh ngày tại 1,808. Phe mua sẽ tiếp tục nhắm lên các mức 1,810, trùng với đường MA 200 ngày, 1,815, trùng với đường MA 100 ngày, và trên mức đó là 1,835, đỉnh của tháng trước và tại đây cũng đã 3 lần kiểm tra thất bại. Vượt qua 1,835, sẽ không còn nhiều trở ngại để vàng lên 1,900.
Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức 1,805.
Sau dữ liệu CPI tháng Tám, đô la suy yếu, chỉ số DXY giảm xuống đáy ngày tại mức 92.3 điểm, khi những lo ngại lạm phát và tăng lãi suất xua tan dần. Tuy nhiên, hiện tại đô la đã bắt đầu hồi phục trở lại, DXY tăng lên mức 92.5 điểm, chỉ giảm nhẹ 0.09%. EUR, GBP đều đang giảm gần về mức đóng cửa phiên trước, đặc biệt GBP mất gần như toàn bộ mức tăng 0.5% lúc nãy. AUD giảm sâu hơn xuống mức gần -0.6%. NZD, CAD đều chuyển từ tăng sang giảm. Đồng tiền duy nhất tiếp tục tăng so với USD là JPY, tăng 0.26%.
Vàng cũng đã phá vỡ mức 1,800. Nếu đóng cửa phiên hôm nay trên mức này, phe mua sẽ có nhiều quyền quyết định.
CPI tháng Tám tăng 0.3% so với tháng trước, thấp hơn dự báo ban đầu là 0.4%. Riêng CPI lõi, loại trừ giá nhiên liệu và thực phẩm vốn biến động mạnh, đã tăng 0.1%, cũng thấp hơn dự báo. Theo năm, CPI đã tăng 5.3%, đúng bằng với dự báo. Có vẻ như lạm phát tại Mỹ đúng sẽ chỉ tạm thời như nhiều người nhận định.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống 1.29% sau CPI tháng Tám tăng 0.3% so với dự báo 0.4%. Đây có vẻ là phản ứng của việc thị trường tin rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời. Đô la lúc này đang giảm nhẹ, chỉ số DXY hồi lên 92.5 điểm.
Thị trường cổ phiếu của Mỹ sau khi mở cửa có phần hứng khởi lúc này đang suy yếu: Chỉ số Dow Jones giảm 0.22%, S&P 500 giảm 0.11% và Nasdaq chưa có nhiều thay đổi.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang tràn đầy hứng khởi sau báo cáo CPI thấp hơn dự báo đang xua tan đi những lo ngại về lạm phát tăng cao. Chỉ số Dow Jones tăng 0.23%, chỉ số Nasdaq tăng 0.44%, và chỉ số S&P 500 tăng 0.34%. Tại châu Âu, các chỉ số đang diễn biến trái chiều: trong khi FTSE MIB và DAX ghi nhận tăng lần lượt 0.6% và 0.3%, chỉ số FTSE 100 đang giảm 0.1% và CAC chưa có nhiều thay đổi.
Mỹ ghi nhận CPI tháng Tám tăng 0.3% MoM, thấp hơn mức dự báo ban đầu là 0.4%. CPI YoY tăng 5.3% đúng như kỳ vọng. Điều này có vẻ đang củng cố nhận định rằng lạm phát chỉ là tạm thời, và khả năng thắt chặt hay tăng lãi suất sẽ còn xa. USD đã giảm mạnh sau tin khi chỉ số DXY giảm xuống 92.3 điểm. GBP là đồng tiền mạnh nhất trong ngày với mức tăng 0.48%. EUR tăng 0.24%. JPY tăng 0.1%. CHF tăng 0.14%. AUD giảm 0.1%. NZD tăng 0.3%. CAD tăng 0.2%.
Vàng cũng tăng lên 1,795 sau báo cáo CPI, nhưng kháng cự 1,800 có vẻ vẫn đang quá mạnh, và vàng vẫn đang kẹt trong biên độ hẹp. Dầu thô tăng 0.5% lên $71/thùng.
Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ 109.59. Các chuyên gia tại Credit Suisse dự báo cặp tiền sẽ dao động trong phạm vi rộng hơn.
Xu hướng của USD/JPY vẫn sẽ là đi ngang với mức hỗ trợ là 109.59 và kháng cự tại 110.45
Các đồng G7 đi ngang trước khi số liệu CPI tại Mỹ được công bố sau 1 tiếng nữa.
Vương quốc Anh sẽ bắt đầu chương trình tiêm bổ sung trước mùa đông
Với việc Vương quốc Anh là một trong những nước đi đầu trong cuộc đua vaccine hồi đầu năm, họ cũng sẽ là một trong những ví dụ điển hình cho sự cần thiết/hiệu quả của các mũi tiêm bổ sung.
Chứng khoán và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ biến động 2 chiều trước thềm dữ liệu lạm phát của Mỹ, thứ có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về thời điểm cắt bỏ kích thích của Cục Dự trữ Liên bang.
Vàng giảm nhẹ 0.32% xuống $1,787.85/oz trong khi lợi suất Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích đôi chút lên 1.34%.
Dầu thô vẫn đang diễn biến rất tích cực nhờ sự cải thiện tiến trình tiêm chủng trên toàn cầu cũng như số ca nhiễm đang giảm sẽ củng cố nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong quý tiếp theo, dầu WTI tăng 0.7% lên 70.97 USD/thùng.
Thị trường FX đang khá trầm lắng, chỉ duy nhất AUD đang giảm tương đối mạnh do RBA sáng nay đã đẩy lùi những kỳ vọng về việc cắt giảm hỗ trợ sớm của NHTW này. Hiện các nhà đầu tư đang khá cẩn trọng trước thềm báo cáo CPI của Mỹ tối nay, nếu một con số cao hơn dự kiến được công bố sẽ gia tăng sức mạnh đồng USD.
IEA nhận xét trong báo cáo hàng tháng của mình:
Kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất các nhà quản lý quỹ của BofA
Trung Quốc đã phong tỏa một thành phố có 4.5 triệu dân ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam nước này sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nhiễm coronavirus, một nỗ lực nhằm ngăn chặn bùng phát dịch bệnh ở vùng châu thổ một lần nữa và duy trì cách tiếp cận nghiêm ngặt không khoan nhượng đối với Covid-19.
ECB vẫn không thay đổi về lập trường lạm phát
Họ đã rất cố gắng để nói rằng quyết định giảm tốc độ mua trái phiếu chương trình PEPP không phải là "taper" và thậm chí họ có thể phải tăng quy mô gói APP vào năm tới.
Tỷ lệ thất nghiệp ILO tháng 7 là 4.6% so với 4.6% dự kiến
Thay đổi việc làm tháng 7 đạt 183k
Thu nhập hàng tuần trung bình tháng 7 3M/3M + 8.3% so với + 8.2% dự kiến
Số lượng nhân viên được trả lương ở Anh đã tăng 0.8% trong tháng 8, lên đến 29.1 triệu khi sự phục hồi của thị trường lao động tiếp tục cải thiện.
Giá dầu đang tăng vọt cùng với nhu cầu đối với tất cả các loại nhựa xuất hiện khi kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch đã khiến giá polymer PVC ở Đức hiện cao hơn khoảng 1/3 so với mức đỉnh trước đó vào năm 2012. Cùng với sự phục hồi trong việc sử dụng nhiên liệu, nhu cầu tăng cao đối với chất dẻo làm gia tăng áp lực tăng giá đối với dầu.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên sáng nay, khi dẫn dắt đà tăng đến từ các cổ phiếu ngành năng lượng, bởi giá dầu tăng. Nikkei 225 tăng 0.56% và đã có lúc chạm mức cao nhất trong hơn 30 năm, Kospi tăng 1.11%, Shanghai tăng 0.06%.
Trên thị trường FX, đồng AUD suy yếu khi Thống đốc Lowe phát biểu vẫn còn lo ngại về nền kinh tế, lãi suất sẽ chỉ được tăng vào năm 2024 và chương trình QE được gia hạn bởi sự không chắc chắn tăng lên. AUD/USD giảm 0.30% xuống 0.7346. Các đồng tiền khác không biến động nhiều, khi thị trường chờ đợi dữ liệu CPI từ Hoa Kỳ.
Vàng giảm nhẹ xuống $1,791/oz. Giá dầu tăng lên $71/thùng, khi cơn bão Nicholas đổ bộ nước Mỹ sẽ đe dọa các giàn khoan dầu.
Cơn bão Nicholas đã mạnh lên và đổ bộ vào Texas, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh. Điều này sẽ khiến các nhà máy khai thác dầu tại vùng vịnh Gulf tại Mỹ chịu ảnh hưởng.
Một số phát biểu đáng chú ý của Thống đốc Lowe trong phần Q&A:
Một số phát biểu của Thống đốc RBA, ông Lowe sáng nay:
Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ hôm nay có thể gây áp lực lên Fed vào tuần tới khi họ sẽ có thể công bố quá trình thu hẹp kích thích. Bloomberg cho rằng, CPI tháng 8 dự kiến sẽ tăng 5.3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 5.4% trong tháng 7, nhưng điều đó vẫn khiến Jerome Powell phải vật lộn với vấn đề lạm phát cao và tăng trưởng việc làm yếu. Lạm phát cơ bản giảm từ 4.3% xuống 4.2%. Một thành phần quan trọng cần theo dõi là chi phí nhà ở.
Hôm nay bang NSW tại Úc ghi nhận 1,127 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Bang Victoria ghi nhận 445 ca nhiễm mới. Tỷ lệ tiêm chủng tại Úc đã bắt kịp các nước phát triển khác.
