Lo ngại ngày một lớn hơn về tác động tiêu cực của các chính sách bảo hộ thương mại ở Mỹ lên châu Âu đang là yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng của các cổ phiếu khu vực trong năm tới.
HĐTL S&P 500 E-mini cho thấy thị trường phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát của Mỹ. Trước báo cáo CPI của Mỹ, chúng ta sẽ xem dữ liệu PPI của Mỹ vào hôm nay, khi dữ liệu này có thể kích hoạt một đợt biến động mạnh tùy thuộc vào kết quả.
CPI quan trọng hơn, nhưng do sự thận trọng của thị trường về lạm phát, nhà đầu tư có thể chuyển sang tâm lý phòng thủ hơn nếu số liệu PPI bất ngờ tăng cao. Ngược lại, các số liệu này suy yếu có thể dẫn đến một đợt phục hồi, mặc dù có thể không quá mạnh cho đến khi báo cáo CPI được công bố.
Dữ liệu PPI của Mỹ sắp ra mắt sẽ là tâm điểm chú ý. Vấn đề then chốt là dữ liệu của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của Fed như thế nào.
Mặc dù báo cáo CPI ra ngày mai là sự kiện quan trọng nhất, nhưng chúng ta có thể có được cái nhìn sơ bộ về những diễn biến sắp tới thông qua dữ liệu PPI. Và hiện tại, thị trường đang khá thận trọng trước thềm báo cáo đó. Các cặp tiền chính không có nhiều biến động trong ngày:
GBP là đồng tiền biến động duy nhất biến động mạnh trong ngày hôm nay.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu cũng thay đổi nhẹ và HĐTL chứng khoán Mỹ hiện vẫn đi ngang. Tương tự với lợi suất trái phiếu, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nhà giao dịch đang chờ đợi và có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn vào cuối ngày.
Các nhà phân tích tại TD Securities đưa ra nhận định CPI và dữ liệu doanh số Bán lẻ sắp tới của Mỹ:
Tiến sĩ Marco Wagner, Nhà kinh tế học cấp cao tại Commerzbank dự báo rằng gần như chắc chắn ECB sẽ hạ lãi suất điều hành vào tháng 6:
OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong báo cáo tháng mới nhất:
Đây là lần đầu tiên chỉ số này có sự tăng trưởng so với tháng trước trong năm nay, nhưng hiện nó vẫn tiếp tục thấp hơn mức trung bình 50 năm là 98 trong 28 tháng liên tiếp.
Chỉ số PPI Mỹ - 19h30:
Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ - 17h00:
Phát biểu của chủ tịch Fed Powell - 21h00:
ZEW lưu ý rằng các dấu hiệu phục hồi đang dần xuất hiện trở lại ở nền kinh tế Đức. Sự lạc quan ngày càng tăng là do kỳ vọng về tiêu dùng trong nước tăng lên, cùng với đó là tâm lý của các nhà đầu tư được cải thiện - được thúc đẩy nhờ kỳ vọng ECB chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong tháng 6.
Nhà Trắng cho biết các biện pháp tăng thuế mới sẽ tác động đến khoảng 18 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trước giờ mở cửa phiên Âu, báo cáo việc làm tháng 4 tại Vương quốc Anh đã được công bố. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ mùa hè năm ngoái, đạt 4.3% như dự kiến. Số người thất nghiệp tăng 178,000 lao động, nhưng tốc độ tăng lương lại vượt dự báo (đạt 5.6% so với dự kiến 5.5%). Nhìn chung, thị trường lao động đang diễn biến phù hợp với kỳ vọng của BoE để họ có thể tiến hành nới lỏng trong những tháng tới. Đây cũng là dữ liệu quan trọng đối với BoE trước cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 6. Trước đó, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết BoE sẽ giảm lãi suất nếu dữ liệu phù hợp với dự báo của họ. GBP giảm hơn 12pip xuống 1.2546 sau tin.
Mọi chuyện trở nên thú vị sau các bình luận dovish của quan chức BoE Pill, khi ông cho rằng NHTW này vẫn cần phải giữ lập trường thắt chặt dù hạ lãi suất, và đặc biệt "Không hề vô lý khi cho rằng chúng ta sẽ có đủ niềm tin để xem xét hạ lãi suất trong mùa hè này". GBP bị bán tháo và giảm hơn 40pip xuống 1.2510 sau bình luận của ông Pill, trước khi hồi lên 1.2525. DXY tăng nhẹ, trong khi EUR cũng giảm gần 12pip.
Tại các thị trường khác:
Chỉ số DXY đã tăng hơn 10pip lên 105.40 vào đầu phiên Âu khi quan chức BoE Pill ra tín hiệu cắt giảm lãi suất vào mùa hè này.
Cho đến nay khi mọi thứ (cả dữ liệu kinh tế và lạm phát) dần ổn định, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của BoE vào tháng 8. Một động thái nới lỏng vào tháng 6 hiện đang là 50-50. Tất cả sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát tiếp theo của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, hai bình luận cuối cùng gợi ý về việc cắt giảm lãi suất vào mùa hè đang gây áp lực lên GBP.
Cập nhật FX: Hiện GBP/USD đang giảm 0.3% xuống còn 1.2515.
Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều khi các nhà đầu tư thận trọng trước thềm dữ liệu lạm phát Mỹ, đầu tiên là PPI vào tối nay, sau đó là CPI vào tối mai - dữ liệu sẽ giúp định hình triển vọng chính sách của Fed.
Truyền thông Nga đưa tin:
Tin tích cực là lạm phát cơ bản hàng năm được dự đoán sẽ giảm từ 3.3% xuống 2.9%. ECB đang kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối năm, nhưng chúng ta cần chú ý rằng lạm phát lõi hàng tháng đang tăng lên.
Hiện đã hồi lên 61,900 USD
Phát biểu của Kazuo Momma - nhà phân tích kinh tế và soạn thảo chính sách tiền tệ của BOJ cho đến năm 2016 nhận định:
Hợp đồng tương lai của Mỹ không có nhiều biến động. Mọi con mắt đều đổ dồn vào báo cáo PPI của Hoa Kỳ, báo cáo này sẽ bắt đầu mọi thứ trong tuần.
Lạm phát cơ bản hàng năm cũng được dự báo giảm nhẹ xuống 3.0% từ mức 3,3% trong tháng 3. Tuy nhiên, Destatis lưu ý rằng lạm phát cơ bản đang có xu hướng cao hơn kể từ tháng 1 năm nay.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tăng nhẹ, phù hợp với ước tính việc làm giảm trong tháng 3. Bảng lương tháng 4 cũng nằm trong vùng âm, mặc dù có sự điều chỉnh cao hơn đáng kể so với số liệu tháng 3. Nhìn chung, dữ liệu không quá hữu ích đối với BoE khi chỉ ra rằng việc làm đang giảm bớt nhưng áp lực về lương vẫn tiếp tục cao.
EUR/USD ở mức 1.0750 và 1.0800. Mức 1.0800 và đường trung bình động 200 ngày ở 1.0790 sẽ hạn chế đà tăng của cặp tiền cho đến khi dữ liệu PPI của Hoa Kỳ được công bố.
USD/CHF ở mức 0.9100.
AUD/USD ở mức 0.6590 sẽ giúp ngăn chặn đà giảm của cặp tiền. Lưu ý các đường trung bình động quan trọng ở mức 0.6593-96.
NZDUSD duy trì dưới 0.6020 đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Nhìn chung, NZD suy yếu do USD mạnh hơn. Khẩu vị rủi ro ảm đạm trước công bố PPI Mỹ tháng 4 và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối ngày.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lãi suất lâu hơn trong bối cảnh lạm phát dai dẳng ở Mỹ. Hôm thứ Hai, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson đã kêu gọi giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến khi lạm phát có nhiều dấu hiệu giảm bớt và ông sẽ theo dõi thêm bằng chứng để đảm bảo rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2%.
Trái phiếu không có nhiều biến động khi thị trường chờ đợi dữ liệu PPI Mỹ và bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell:
Dữ liệu thay đổi số người đề nghị trợ cấp thất nghiệp của Anh sẽ được công bố vào 13:00 hôm nay.
GBPUSD hiện đi ngang ở 1.2555.
Tâm điểm ngày hôm nay vẫn là dữ liệu PPI Mỹ và bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell
Bitcoin giảm gần 1% trong ngày xuống giao dịch quanh $62,500 từ $63,000 trước đó.
EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0790 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, hướng tới kiểm tra 1.0800. Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền có thể sẽ tiếp tục đi ngang khi hiện đang nằm trong tam giác đối xứng.
Dầu thô WTI dao động quanh mức 79.50 USD/ thùng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba. Giá dầu tăng này có thể là do những bất ổn xung quanh nguồn cung dầu thô sau vụ cháy rừng ở miền Tây Canada. Những lo ngại nảy sinh liên quan đến năng lực sản xuất của nước này. Lính cứu hỏa hôm thứ Hai đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn đám cháy ở British Columbia và Alberta, những nơi nằm gần trung tâm ngành công nghiệp cát dầu của đất nước.
Nguồn cung dầu cũng có thể bị ảnh hưởng khi Hayan Abdul Ghani, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề năng lượng và Bộ trưởng dầu mỏ Iraq, nhắc lại cam kết của Iraq đối với việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đã được Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đồng ý, Reuters trích dẫn hãng thông tấn nhà nước Iraq.
Vàng tăng bất chấp USD hồi phục vào thứ Ba. Đà tăng của kim loại quý có thể bị hạn chế do các nhà giao dịch có thể chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này. Câu thần chú lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Hoa Kỳ đã gây ra một số áp lực bán đối với XAU/USD trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, dòng tiền trú ẩn an toàn do căng thẳng Trung Đông leo thang có thể thúc đẩy giá vàng trong thời điểm hiện tại.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ cho tháng 4 sẽ được công bố hôm nay cùng với bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Sự chú ý sau đó sẽ chuyển sang chỉ số CPI của Mỹ vào thứ Tư. Những báo cáo này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu của Fed. Số liệu lạm phát nóng hơn dự kiến có thể làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, gây áp lực lên kim loại quý. Lãi suất cao hơn có thể làm giảm nhu cầu đầu tư chung đối với vàng do làm tăng chi phí cơ hội liên quan đến việc nắm giữ vàng.
XAUUSD hiện ở trên $2,343
Bloomberg đưa tin:
Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động, JPY vẫn là tâm điểm:
Vàng hồi phục trong phiên Á, tăng lên trêm $2,343 trước khi điều chỉnh về gần $2,340 ở thời điểm hiện tại
Bitcoin giảm gần 1% xuống dưới $62,500
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Tâm điểm tuần này là dữ liệu CPI Mỹ tháng 4 được công bố vào ngày mai. Tuy nhiên, hôm nay, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu PPI Mỹ được công bố lúc 19:30 và bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell vào 21:00
Giá dầu ổn định trong phiên Á sau khi tăng hôm thứ Hai nhờ các dấu hiệu cải thiện nhu cầu tại nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc và khả năng gián đoạn nguồn cung ở Canada.
Dữ liệu của Trung Quốc vào cuối tuần cho thấy giá tiêu dùng tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 4 trong khi giá sản xuất tiếp tục giảm, báo hiệu nhu cầu trong nước được cải thiện. Nước này cũng đang có kế hoạch huy động 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138.26 tỷ USD) để kích thích các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.
Về mặt nguồn cung, các nhà đầu tư đang chú ý đến khả năng gián đoạn nguồn cung dầu do cháy rừng ở miền Tây Canada, điều mà chính phủ nước này đã cảnh báo có thể là “thảm họa”.
Alex Hodes, nhà phân tích tại công ty môi giới năng lượng StoneX, cho biết “sản lượng cát dầu của Canada hiện có công suất 3.3 triệu thùng/ngày, rất có thể bị ảnh hưởng khi bước sang mùa hè”.
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết tăng điểm vào thứ Ba ngay cả khi chứng khoán ở Phố Wall sụt giảm.
Các nhà đầu tư ở châu Á đánh giá con số lạm phát của Ấn Độ. Dữ liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy CPI tăng 4.83% so với cùng kỳ năm ngoái, gần bằng mức 4.8% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến dự đoán. Số liệu lạm phát bán buôn của Ấn Độ sẽ được công bố vào cuối ngày.
Dữ liệu từ Ngân hàng Nhật Bản cho thấy lạm phát doanh nghiệp ổn định trong tháng 4 so với một năm trước đó, nhưng giá nhập khẩu đã tăng 6.4% so với cùng kỳ vào tháng trước, rất có thể là do đồng yên giảm mạnh.
Sau khi giảm xuống gần $2,336 trong phiên Mỹ hôm qua sau công bố kỳ vọng lạm phát của Fed New York, vàng hiện tăng gần $10 trở lại $2,343
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Phát biểu của ngài Bộ trưởng dường như không gây tác động lớn tới thị trường khi USDJPY tiếp tục tăng lên trên 156.40
