Lo ngại ngày một lớn hơn về tác động tiêu cực của các chính sách bảo hộ thương mại ở Mỹ lên châu Âu đang là yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng của các cổ phiếu khu vực trong năm tới.
EUR/USD đã hồi phục sau khi chạm mốc 1.0800. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này:
Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này:
Họ phân tích triển vọng của đồng USD trước các dữ liệu quan trọng trong tuần này
USD/JPY hiện đang đi ngang gần mức đỉnh nhiều năm là 151.90-94 và là vùng kháng cự mạnh đối với cặp tiền này. Do đó, điều duy nhất có thể kiềm chế bất kỳ bước đột phá USD/JPY nào trong thời điểm này là sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản.
Những cảnh báo từ Tokyo ngày càng trở nên gay gắt hơn trong những ngày qua. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda, đã lên tiếng về tình hình này. Ông cho biết rằng sự suy yếu của đồng Yên không phản ánh đúng các yếu tố cơ bản và cảnh báo về "đà mất giá mạnh" gần đây. Ông Kanda cũng lưu ý rằng những động thái gần đây của đồng Yên chủ yếu mang tính chất đầu cơ.
Có vẻ như đó là gợi ý rằng Tokyo có thể tìm cách can thiệp mạnh mẽ hơn đà tăng một chiều tiếp tục, ngay cả khi BOJ đã chấm dứt lãi suất âm và loại bỏ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) vào tuần trước.
Nhìn vào tình hình hiện tai, Tokyo có thể sẽ không can thiệp miễn là mức kháng cự tại đỉnh cũ và mức 160.00 không bị phá vỡ. Đà tăng mạnh mẽ vượt qua các mức kháng cự sẽ khiến đồng tiền này tiếp tục mất giá mạnh. Do đó, các điểm can thiệp tiềm ẩn đối với USD/JPY có vẻ sẽ ở quanh mức 154 đến 155.
Ngoài ra, thị trường trái phiếu cũng cần được lưu ý. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.225% và tình hình tại thị trường này có thể ảnh hưởng mạnh đến cặp tiền trên.
Vàng giao dịch quanh 2,165 USD sau khi thoái lui từ vùng 2,180 USD. Vàng thiếu động lực trong bối cảnh USD kẹt trong biên độ hẹp. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu từ các quan chức Fed để có thêm tín hiệu với về triển vọng lãi suất trong năm.
Dữ liệu được ghi nhận vào ngày 22/3:
Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tiếp tục duy trì ổn định trong vài tháng qua.
Nhận định của ING:
Cập nhật USD: phục hồi đà giảm trong ngày lên gần 104.45
Các chỉ sô châu Âu tăng nhẹ đầu phiên khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá một số quyết định chính sách của các NHTW lớn ở châu Âu. Cổ phiếu ngành bán lẻ giảm 0.75% trong khi ngành du lịch tăng 0.5%.
JPY suy yếu dù BoJ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. Các nhà kinh tế tại Standard Chartered lưu ý rằng BoJ có thể lấy được niềm tin để tăng thêm lãi suất từ việc quan sát diễn biến của JPY.
Các chỉ số châu Âu giảm nhẹ cùng với HĐTL Hoa Kỳ, với S&P 500 giảm 0.15%, Nasdaq giảm 0.16% và Dow Jones giảm 0.19%. Tâm trạng chung của thị trường trên diện rộng vẫn trầm lắng khi các đồng tiền chính và trái phiếu Mỹ giao dịch ảm đạm.
Hôm nay, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản tuyên bố rằng:
Các đồng tiền chính tăng nhẹ khi đà phục hồi của USD suy yếu. Trọng tâm cần chú ý trong phiên Âu hôm nay vẫn là biến động trên thị trường trái phiếu và khẩu vị rủi ro sau một loạt các quyết định chính sách từ các NHTW lớn trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần để mắt đến việc tái cân bằng dòng tiền và vị thế giao dịch vào cuối tháng/quý, do đây có thể là nhân tố khiến thị trường biến động một cách khó hiểu trong tuần.
Hôm nay không có nhiều dữ liệu được công bố:
Happy trading!
Tóm lại, đồng USD có khả năng vượt qua một số ngưỡng nhất định và thiết lập đà tăng tiếp theo. Tuy nhiên, với việc thiếu các yếu tố then chốt trong tuần này, liệu đà tăng của đồng USD có bền vững? Hiện tại, các yếu tố kỹ thuật sẽ là nhân tố quyết định.
Danh sách các sự kiện kinh tế quan trọng trong tuần:
Các yếu tố đẩy giá dầu tăng bao gồm:
19:25: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic tham gia hội thảo về đề tài "Phát triển kinh tế cân bằng".
Ông Bostic đã gây xôn xao dư luận vào cuối tuần trước khi dự đoán chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay
20:05: Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee trả lời phỏng vấn trên Yahoo Finance
21:30: Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook thuyết trình về "Mục tiêu kép và cân bằng rủi ro" trong sự kiện do Đại học Harvard tổ chức
CNY, CNH đều tăng
Các ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc can thiệp thị trường ngoại hối bằng cách bán USD/CNY để hỗ trợ đồng nhân dân tệ
Trong khi việc mua nhân dân tệ mang lại lợi ích cho CNY thì CNH ở nước ngoài cũng được hưởng lợi:
AUD/USD cũng tăng sau động thái này, hiện ở mức 0.6539.
Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Trung Quốc:
Dữ liệu lạm phát của Singapore sẽ có vào hôm nay
Bloomberg đã tổng hợp một số nhận xét từ các nhà phân tích đang mong đợi ngân hàng trung ương Singapore, Cơ quan tiền tệ Singapore, sẽ bắt đầu chính sách nới lỏng có lẽ ngay sau cuộc họp tháng Tư. Lạm phát hạ nhiệt trong tháng 1, dữ liệu tháng 2 sẽ là manh mối trong tuần này (CPI SG sẽ có vào cuối ngày hôm nay)
Peter Chia, chiến lược gia FX tại United Oversea Bank cho biết: “Thời kỳ hoạt động vượt trội của đồng đô la Singapore có thể sẽ kết thúc khi chúng tôi kỳ vọng MAS sẽ bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ” vào tháng 4. “Mặc dù nó vẫn có thể mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, nhưng mức tăng có thể sẽ tụt hậu so với các đồng tiền khác trong khu vực trong tương lai.”
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 22 và 23/1/2024, toàn văn tại đây:
Sự can thiệp bằng lời nói từ quan chức FX cấp cao nhất của Nhật Bản tại Bộ Tài chính
USD/JPY đã giảm nhẹ sau bình luận của Kanda.
Những bình luận của Kanda mạnh mẽ hơn những gì đã nói vào tuần trước, đề cập đến suy đoán và lộ trình chính sách.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Kanda:
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã phát biểu trước khán giả gồm các CEO toàn cầu và các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc vào Chủ nhật, tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ông cho biết Trung Quốc hoan nghênh các công ty từ tất cả các nước đầu tư và tăng cường chỗ đứng tại Trung Quốc.
Theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường:
Goldman Sachs đã điều chỉnh kỳ vọng đối với đồng Yên trong 12 tháng.
Goldman Sachs dự báo tỷ giá USD/JPY:
Goldman Sachs trích dẫn “môi trường rủi ro vĩ mô lành tính” dẫn đến quan điểm giảm đối với đồng yên. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cũng cho biết họ không mong đợi việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang sẽ hỗ trợ đồng yên:
USD/JPY hiện ở mức 151.138.
Bostic đã hạ dự báo số lần cắt giảm lãi suất của mình từ hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 xuống chỉ còn một lần.
Raphael Bostic là chủ tịch và giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, ông đã phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu.
Ông ấy hiện đang mong đợi một lần cắt giảm lãi suất duy nhất 25 bp vào năm 2024, giảm so với hai lần mà ông ấy mong đợi. Ông nói rằng ông "chắc chắn kém tự tin" hơn so với hồi tháng 12 rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm về mục tiêu 2% của Ngân hàng.
Bình luận của Bostic:
Bostic đã kết luận nên chờ đợi lâu hơn cho việc cắt giảm lãi suất
Bostic cho biết chỉ cần cắt giảm lãi suất một lần không phải là vấn đề mà là một điều tốt:
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Dow Jones và S&P500 đều kết phiên giảm nhưng kết tuần tăng, Nasdaq Composite đóng cửa cao kỷ lục.
Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD hầu như kết thúc ngày cao hơn với mức tăng so với hầu hết các đồng tiền chính ngoại trừ JPY và CHF (lần lượt là -0.16% và -0.06). DXY tăng bất chấp sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ trong tuần này cho thấy đồng bạc xanh bị bán quá mức. Đó cũng có thể là dấu hiệu rằng nền kinh tế Mỹ mạnh hơn các nền kinh tế khác. Về cơ bản, SNB đã bất ngờ cắt giảm lãi suất, trong khi BOJ đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. RBA , BOE và Fed giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Fed đã giữ biểu đồ dotplot ở mức 3 lần cắt giảm vào năm 2024, nhưng tăng ước tính GDP và giảm tỷ lệ thất nghiệp cuối năm.
Vàng tăng $9.97 lên $2164.7. Bitcoin giảm xuống $63,807. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm mạnh nhất với 14 điểm cơ bản. Dầu thô WTI giảm $0.2 xuống $80.63/ thùng.
Sự cố ngừng hoạt động của nhà máy lọc dầu ở Nga ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm toàn cầu
Thu thập dầu ở Houston phản ánh niềm tin nhu cầu ngày càng tăng
Dầu ổn định ở mức gần 81 USD/thùng do USD mạnh hơn đã hạn chế nhu cầu hàng hóa của nhà đầu tư, bù đắp cho những dấu hiệu về thị trường dầu thô toàn cầu thắt chặt hơn.
Nguồn cung sản phẩm tinh chế đang bị hạn chế hơn sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tấn công các cơ sở lớn, đẩy công suất lọc dầu của Nga xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Thêm vào tình trạng khủng hoảng, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang từ chối nhận dầu thô của Nga được chở trên tàu chở dầu PJSC Sovcomflot do lệnh trừng phạt của Mỹ, làm phức tạp thêm giao dịch giúp kiềm chế giá.
Bitcoin giảm 8% trong tuần này xuống gần các mức hỗ trợ quan trọng, báo hiệu xu hướng giảm tiềm năng
Hiện nay, giá Bitcoin đang trải qua một đợt suy giảm, chạm mức đáy 62,720 USD. Trong suốt tuần giao dịch, giá trị của đồng tiền điện tử này đã đạt đỉnh vào thứ tư, chạm đương trung bình động 100 nến trên biểu đồ 4 giờ ở mức xấp xỉ 68,137 USD.
Kể từ khi đạt mức đỉnh này, giá đã giảm dần, với mức giảm ngày hôm nay gần với mức trung bình động 200 nến tăng trên cùng biểu đồ, ở mức 62,393 USD. Ngay bên dưới mức trung bình này là mốc 50% của mức tăng giá từ đáy ngày 24 tháng 2, tại 62,188 USD, cho thấy mức kháng cự tại đường trung bình động 100 nến đã được giữ vững.
BTC đã giảm xuống dưới mốc 63,000 USD trong ngày bất chấp dòng tiền GBTC chảy ra giảm xuống dưới 100 triệu USD.
Ngoại trưởng Mỹ Blinkin tiếp tục gây áp lực lên Thủ tướng Israel Netanyahu, bằng cách cảnh báo ông và nội các chiến tranh của ông rằng nếu không có kế hoạch cho ngày hôm sau, Israel sẽ bị mắc kẹt ở Gaza, an ninh và vị thế quốc tế của nước này cũng sẽ bị đe dọa.
Israel đã không lắng nghe.
Hôm qua, chỉ số S&P đóng cửa ở mức kỷ lục lần thứ 20 trong năm nay. Cả NASDAQ và Dow cũng đóng cửa ở mức kỷ lục.
Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đang giảm nhẹ đầu phiên Hoa Kỳ.
Trong tuần giao dịch:
Sự mất giá của USD trước cuộc họp báo FOMC đã không kéo dài lâu.
DXY có triển vọng duy trì chặt chẽ trong phạm vi 102.00-105.00
Fed, ECB, BoE, BoC và SNB đều được định giá ở mức nới lỏng khoảng 20 điểm cơ bản (bps) vào tháng 6 và có mức nới lỏng tích lũy tương tự được định giá cho cả năm 2024 (75-95 bps).
Chủ tịch Fed Powell vừa phát biểu khai mạc tại sự kiện "Lắng nghe Fed” về điều kiện kinh tế hiện tại và đại dịch đã định hình lại nền kinh tế của lực lượng lao động như thế nào.
Powell không bình luận về nền kinh tế hoặc chính sách trong bài phát biểu khai mạc này.
Số lượng đại lý xe cơ giới và phụ tùng giảm mạnh (-2.4%), ghi nhận mức giảm đầu tiên sau 5 tháng. Mặt khác, đây là một sự thể hiện sức mạnh đáng ngạc nhiên từ người tiêu dùng Canada và tỷ giá USD/CAD đã giảm ngay sau tin.
Tin tức chính:
Thị trường:
Thị trường dần trầm lắng sau hàng loạt quyết định quan trọng của các NHTW lớn trong những ngày qua.
Đồng Đô la Mỹ vẫn được mua vào trong ngày hôm nay và tăng giá so với tất cả các đồng tiền chính ngoại trừ JPY.
EUR/USD giảm 58 pip và có khả năng phá vỡ đường MA 100 ngày và 200 ngày, trong khi GBP/USD cũng có kịch bản tương tự. USD/JPY giảm về mức 151.1.
Trong khi đó, USD/CAD tăng trở lại mốc 1.3600 một lần nữa trong khi AUD/USD giảm về 0.65220 khi đồng CNY tiếp tục suy yếu trong ngày hôm nay, gián tiếp hỗ trợ cho đồng USD.
Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường chứng khoán hơn sau phiên giảm điểm tại thị trường Mỹ. Các HĐTL chứng khoán Mỹ giảm giá trong khi chứng khoán Châu Âu gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng.
Chủ tịch ECB Lagarde đang có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Euro để thảo luận về tình hình kinh tế và các vấn đề liên quan đến Liên minh các thị trường vốn (CMU):
Bà ấy không đề cập gì đến chính sách tiền tệ tại hội nghị.
