- GDP cuối quý 2 của Vương quốc Anh: +0.2% q/q
- Sơ bộ: +0.2% q/q
Điều này phù hợp với ước tính ban đầu rằng nền kinh tế Anh tăng trưởng nhẹ trong quý 2. Nhưng giữa những thuận lợi trong Quý 3 và Quý 4, đang khiến BOE khó duy trì quan điểm diều hâu.
Phố Wall đầu tuần có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 228 điểm, tương đương 0.55%, đóng cửa ở mức đỉnh, trong khi S&P 500 tăng 0.13%. Nasdaq Composite giảm 0.52% khi Apple và các cổ phiếu chip lớn giảm. S&P 500 chỉ cách mức đỉnh tháng 7 chưa đầy 1% và có thể đạt mức đỉnh mới trong tuần này. Sau khởi đầu khó khăn cho tháng 9 yếu kém trong lịch sử, ba chỉ số chính của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch tuần trước trong sắc xanh, với S&P 500 và Nasdaq vừa khép lại tuần tốt nhất trong năm 2024. Vào thứ Ba, các nhà đầu tư sẽ phân tích dữ liệu bán lẻ trong tháng 8 để có cái nhìn cuối cùng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ trước quyết định về lãi suất của Fed. Kết quả có thể ảnh hưởng đến động thái cắt giảm lãi suất. Trong khi Phố Wall dự kiến sẽ cắt giảm vào thứ Tư, thị trường vẫn chia rẽ về quy mô của đợt cắt giảm. Theo công cụ Fed Watch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá 67% khả năng nới lỏng lãi suất 50 bps. Con số này tăng so với mức khoảng 47% vào thứ Sáu.
Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã vượt qua mức 140.00 và giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 ở 135.59 vào đầu phiên giao dịch châu Âu trước khi chạm đáy. Cặp tiền này đã tăng trở lại mức 140.65 vào cuối phiên với phần lớn động thái diễn ra sau khi Fed Empire mạnh hơn. Tuy nhiên, ở những nơi khác, USD không thể có nhiều động lực và đang trên đà đóng cửa ở mức đáy hàng ngày so với GBP và AUD cùng với EUR. Cuộc thảo luận về mức cắt giảm 25 so với 50 bps đang gây xôn xao với mức định giá mới nhất ở 63% cho 50 bps. Tương tự như vậy, Fed có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận sôi nổi và chủ tịch Powell vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ tiết lộ điều gì. Những tác động đối với USD đơn giản là về sự nhạy cảm trong phản ứng ban đầu. Việc cắt giảm trước có thể dẫn đến lãi suất cuối cùng cao hơn và Powell có thể đề cập đến những điểm thảo luận đó vào thứ Tư.
Giá vàng đã tăng lên mức đỉnh vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi USD yếu hơn và triển vọng Fed sẽ giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp chính sách tuần này. Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên mức 2,580.24 USD/ounce sau khi chạm mức đỉnh 2,589.59. Chỉ số DXY giảm 0.4%, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất TPCP đồng loạt giảm, với lội suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 3 bps xuống mức 3.61%. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Hai khi tác động liên tục của cơn bão Francine đối với sản lượng tại Vịnh Mexico của Mỹ bù đắp cho những lo ngại dai dẳng về nhu cầu của Trung Quốc. Giá dầu thô WTI tăng 1.82 USD lên mức 70.46 USD/thùng. Gần một phần năm sản lượng dầu thô và 28% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico vẫn ngừng hoạt động sau cơn bão Francine.
Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang ổn định hơn, hiện tăng 0.1%.
Điều này phù hợp với ước tính ban đầu rằng nền kinh tế Anh tăng trưởng nhẹ trong quý 2. Nhưng giữa những thuận lợi trong Quý 3 và Quý 4, đang khiến BOE khó duy trì quan điểm diều hâu.
Nhập khẩu năng lượng có thể giảm khoảng 54% so với tháng 8 năm ngoái nhưng lại tăng hơn 4% với tháng 7 năm nay. Nếu loại bỏ con số đó, giá nhập khẩu thực tế đã giảm 0.3% trong tháng, điều đó ít nhất cho thấy áp lực giá nhẹ hơn ở các khu vực khác.
Một lần nữa khẳng định lại rằng hoạt động tiêu dùng ở Đức đang gặp khó khăn trong Quý 3 và có vẻ sẽ tiếp tục diễn ra trong Quý 4 trong bối cảnh lạm phát cao hơn.
BofA nâng dự báo lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm từ mức 0.75% lên 0.90%
Tâm lý người tiêu dùng Nhật Bản giảm sâu hơn vào cuối quý 3 với tất cả các danh mục cũng đều giảm. Đây là các chỉ số:
Có một số điểm cần lưu ý là các dữ liệu được in đậm . Nhưng đối với ngày cuối tháng và cuối quý, không có quá nhiều quyền chọn hết hạn đáng kể cần phải cảnh giác.
Mức đầu tiên đối với EUR/USD là ở mức 1.0600 và là tương đối lớn. Ngoài ra còn có những mức ở mức 1.0500 có thể giúp giữ hành động giá chính xác hơn theo phạm vi trong tuần, trước khi bắt đầu vào cuối ngày.
Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu Nhật Bản tiếp tục tăng cao hơn trong suốt tuần này, với lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm chạm mức 0.77% vào hôm nay.
Vì BOJ cho phép lãi suất vượt quá mốc 0.50%, nên người bán trái phiếu vẫn chưa thực sự bỏ cuộc và các nhà hoạch định chính sách vẫn muốn kiểm soát kỳ vọng phần nào để lãi suất không tăng quá nhanh đến mốc 1.00%.
Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Sáu nhưng đã hủy bỏ sự xuất hiện của mình vì lý do gia đình. Tuy nhiên, văn bản đã chuẩn bị của ông sẽ được công bố.
23 giờ 50: Chủ tịch lâm thời Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis Kathleen O'Neill Paese đưa ra "Cập nhật FedNow" trước "Bữa sáng Memphis với Fed" do Chi nhánh Memphis của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức
3 giờ 45: Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York công bố văn bản trên trang web của mình về những nhận xét đã được chuẩn bị sẵn của Chủ tịch John Williams để gửi tới Hiệp hội Long Island
Nỗ lực can thiệp bằng lời nói bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki:
USDJPY hiện ở 149.38:
USD giảm nhẹ dưới tác động của việc lợi suất trái phiếu giảm:
Điểm dữ liệu trọng tâm là CPI tháng 9 tại Tokyo, với cả ba chỉ số: lạm phát toàn phần, lạm phát không bao gồm thực phẩm tươi sống, lạm phát không bao gồm thực phẩm và năng lượng đều vẫn nằm trên mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tuy nhiên, cả ba chỉ số này đều giảm một chút so với kết quả của tháng trước.
Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài hôm nay, thị trường sẽ đóng cửa vào tuần tới. Tuy nhiên, PMI chính thức tháng 9 sẽ được Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố vào cuối tuần.
Vàng tăng nhẹ đầu phiên Á, có lúc chạm $1,867 nhưng hiện giảm trở lại $1,865.28
Bitcoin giảm 0.31% xuống $26,938
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:
Thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục đóng cửa nghỉ lễ.
Trung Quốc sẽ nghỉ lễ hôm nay và cả tuần tới. Tuy nhiên, PMI chính thức tháng 9 sẽ được Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố vào 7:00 sáng thứ 7.
ING cho biết:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. S&P 500 tăng thêm 0.59%, trong khi Dow Jones và Nasdaq tăng lần lượt 0.35% và 0.83%. Tuy nhiên, mức tăng điểm trong ngày hôm qua không giúp giảm khoản lỗ lớn của cổ phiếu trong tháng và quý. S&P 500 dự kiến giảm 4.6% trong tháng và 3.4% trong quý. Nasdaq giảm gần 6% trong tháng và giảm 4.3% trong quý. Tháng này sẽ là tháng tồi tệ nhất trong năm 2023 đối với cả hai chỉ số này. Dow Jones dự kiến sẽ kết thúc tháng với mức giảm 3% và quý với mức giảm 2.2%.
Trên thị trường FX, USD bị bán tháo khi trái phiếu tăng đầu phiên Mỹ. DXY giảm 0.49% trong ngày, kết phiên ở 106.10. AUD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính, được hỗ trợ nhờ khẩu vị rủi ro tăng nhẹ. AUDUSD tăng 1.17% lên 0.6428. CAD chịu áp lực khi giá dầu quay đầu giảm. USDCAD tăng nhẹ 0.09% bất chấp việc USD bị bán tháo. USDJPY giảm 0.21% trong ngày, kết phiên ở 149.32.
Vàng giảm $8 xuống còn $1866. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 4.9 điểm cơ bản xuống 4.58%. Đà tăng của lợi suất trái phiếu cũng khiến giá dầu quay đầu giảm. Dầu thô WTI giảm 1.96 USD xuống 91.72 USD trong khi dầu thô Brent giảm 1.4% xuống 95.18 USD
Mặc dù cả ba chỉ số đều duy trì ở mức trên 2% nhưng đã giảm nhẹ so với tháng 8. Các quan chức của Ngân hàng Nhật Bản đã nhấn mạnh rằng lạm phát sẽ bắt đầu giảm trở lại từ tháng 9/tháng 10 năm nay.
Các thông tin mới từ chủ tịch Fed Richmond Barkin:
Chủ tịch Deutsche Bundesbank Nagel cho biết:
Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết:
Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ diễn ra vào tuần tới. ANZ kỳ vọng RBNZ sẽ giữ lãi suất không thay đổi ở mức 5.5% trong khi đưa ra quan điểm diều hâu hơn.
Bài phát biểu khai mạc của chủ tịch Fed Powell tại sự kiện "Trò chuyện với Chủ tịch: Cuộc họp của quan chức Tòa thị chính" không có bình luận nào về triển vọng kinh tế cũng như chính sách tiền tệ
Tỷ phú Bill Ackman trong một bài phỏng vấn trên CNBC đã cho biết:
Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết:
Hàng tồn kho tiếp tục tăng trước mùa sưởi ấm mùa đông. Khí đốt tự nhiên đã tăng 2% trước khi phát hành.