Báo cáo sơ bộ về sản xuất công nghiệp tháng 6 tại Nhật Bản:
- +2% m/m (dự kiến +2.4%, trước đó -2.2%)
- -0.4% y/y (trước đó +4.2%)
Phố Wall đầu tuần có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 228 điểm, tương đương 0.55%, đóng cửa ở mức đỉnh, trong khi S&P 500 tăng 0.13%. Nasdaq Composite giảm 0.52% khi Apple và các cổ phiếu chip lớn giảm. S&P 500 chỉ cách mức đỉnh tháng 7 chưa đầy 1% và có thể đạt mức đỉnh mới trong tuần này. Sau khởi đầu khó khăn cho tháng 9 yếu kém trong lịch sử, ba chỉ số chính của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch tuần trước trong sắc xanh, với S&P 500 và Nasdaq vừa khép lại tuần tốt nhất trong năm 2024. Vào thứ Ba, các nhà đầu tư sẽ phân tích dữ liệu bán lẻ trong tháng 8 để có cái nhìn cuối cùng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ trước quyết định về lãi suất của Fed. Kết quả có thể ảnh hưởng đến động thái cắt giảm lãi suất. Trong khi Phố Wall dự kiến sẽ cắt giảm vào thứ Tư, thị trường vẫn chia rẽ về quy mô của đợt cắt giảm. Theo công cụ Fed Watch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá 67% khả năng nới lỏng lãi suất 50 bps. Con số này tăng so với mức khoảng 47% vào thứ Sáu.
Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã vượt qua mức 140.00 và giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 ở 135.59 vào đầu phiên giao dịch châu Âu trước khi chạm đáy. Cặp tiền này đã tăng trở lại mức 140.65 vào cuối phiên với phần lớn động thái diễn ra sau khi Fed Empire mạnh hơn. Tuy nhiên, ở những nơi khác, USD không thể có nhiều động lực và đang trên đà đóng cửa ở mức đáy hàng ngày so với GBP và AUD cùng với EUR. Cuộc thảo luận về mức cắt giảm 25 so với 50 bps đang gây xôn xao với mức định giá mới nhất ở 63% cho 50 bps. Tương tự như vậy, Fed có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận sôi nổi và chủ tịch Powell vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ tiết lộ điều gì. Những tác động đối với USD đơn giản là về sự nhạy cảm trong phản ứng ban đầu. Việc cắt giảm trước có thể dẫn đến lãi suất cuối cùng cao hơn và Powell có thể đề cập đến những điểm thảo luận đó vào thứ Tư.
Giá vàng đã tăng lên mức đỉnh vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi USD yếu hơn và triển vọng Fed sẽ giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp chính sách tuần này. Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên mức 2,580.24 USD/ounce sau khi chạm mức đỉnh 2,589.59. Chỉ số DXY giảm 0.4%, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất TPCP đồng loạt giảm, với lội suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 3 bps xuống mức 3.61%. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Hai khi tác động liên tục của cơn bão Francine đối với sản lượng tại Vịnh Mexico của Mỹ bù đắp cho những lo ngại dai dẳng về nhu cầu của Trung Quốc. Giá dầu thô WTI tăng 1.82 USD lên mức 70.46 USD/thùng. Gần một phần năm sản lượng dầu thô và 28% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico vẫn ngừng hoạt động sau cơn bão Francine.
Báo cáo sơ bộ về sản xuất công nghiệp tháng 6 tại Nhật Bản:
JPMorgan khẳng định vẫn duy trì quan điểm về xu hướng giảm của JPY:
Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari trong một cuộc phỏng vấn với trang CBS News vào hôm Chủ nhật:
Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng Yellow, một trong những doanh nghiệp vận tải đường bộ lâu đời nhất và lớn nhất của Hoa Kỳ đã đóng cửa vào hôm Chủ nhật.
Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết: Phó chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Li Chunlin cùng với các quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Thương mại và Cục Quản lý Thị trường Nhà nước sẽ tổ chức một cuộc họp báo để bổ sung các biện pháp kích thích tiêu dùng vào lúc:
Chủ tịch Ngân hàng Bundesbank Đức (đồng thời là thanh viên thuộc Hội đồng ECB) Nagel trong một tuyên bố diều hâu vào hôm thứ Sáu:
Tuy nhiên, ông Nagel không khẳng định Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari đã có buổi phỏng vấn với trang CBS News vào Chủ nhật tuần trước:
Chủ tịch ECB Lagarde đã có bài phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Pháp Le Figaro hôm Chủ nhật:
Về vòng xoáy tiền lương - giá cả:
Trang Tạp chí Phố Wall cho biết:
Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak đã xác thực thông tin này:
Tuy nhiên, Ả Rập Saudi không xác nhận về sự xuất hiện của các cuộc hội nghị sắp tới.
Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 5 - 6 tháng 8 với sự có mặt của khoảng 30 quốc gia.
Không rõ liệu Trung Quốc hay đại diện của Nga có tham gia hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại.
Fed đã đưa ra một báo cáo và gợi ý một số biện pháp hỗ trợ các ngân hàng tăng thanh khoản:
Cựu Phó chủ tịch ECB Vitor Constâncio nhận thấy lạm phát Q4 rơi vào khoảng 3% và năm 2024 là 2%. Do đó, ông cho biết:
Báo cáo từ Bloomberg cho biết:
Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Biden, đồng thời từng là Cựu phó chủ tịch Fed Lael Brainard cho biết:
Các bình luận của ông Brainard dường như đang cố gắng làm dịu đi Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden nhằm hạn chế các hoạt động đầu tư công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ vào Trung Quốc giữa tháng 8. Tất nhiên Trung Quốc cũng có thể sẽ tung ra thêm nhiều biện pháp hạn chế khác để đáp trả Mỹ.
Nhìn vào GBPUSD trên biểu đồ giờ tuần này ở trên, giá hôm nay đã chuyển sang mức đáy mới trong tuần, gần khu vực dao động trong khoảng từ 1.2738 đến 1.2759.
Giá đã đạt mức đỉnh trong tuần ngày hôm qua, cặp tiền mở rộng phạm vi giao động tại 1.2970 và 1.2989. Mức đỉnh ghi nhận tại 1.29949, gần ngưỡng kháng cự tự nhiên tại 1.3000.
Nếu giá phá vỡ trên mức 1.29987 hoặc phá vỡ xuống dưới mức 1.27605, cặp tiền sẽ có thêm động lực tăng giá.
Nasdaq tăng 1.4% khi lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và thị trường đang xử lý những hậu quả sau quyết định của BOJ
AUD giảm 0.8% và đồng đô la Canada hiện cũng thấp hơn trong ngày
PCE lõi là thước đo lạm phát yêu thích của Fed. Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed quyết định các cuộc họp sắp tới sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.
GDP tháng 5 được hỗ trợ bởi sự phục hồi trong bán buôn và hành chính công. Tuy nhiên, có một lực cản đối với ngành dầu khí khi các công ty cắt giảm hoạt động do cháy rừng.
JPY biến động mạnh sau quyết định chính sách của BoJ. USDJPY tăng từ 139.15 lên 141.00 trước khi giảm về 138.05 rồi lại quay đầu tăng lên 140.00 và giảm trở lại mức 138.85 tại thời điểm hiện tại.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm đã tăng mạnh 13.5 điểm cơ bản lên 0.575% - mức đỉnh kể từ năm 2014.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 4.5 bps xuống 3.965% và điều đó đang đè nặng lên đồng bạc xanh.
EUR và GBP được hưởng lợi từ sự suy yếu của USD. EUR/USD tăng 0.3% lên trên 1.1000 trong khi GBP/USD hiện tăng 0.6% lên 1.2870.
Vàng hồi phục, tăng chạm mức $1,955
BTCUSD giằng co quanh $19,215.
Thị trường hiện đổ dồn sự chú ý vào công bố dữ liệu PCE Mỹ 19:30 tối nay.
USD/JPY giảm 5 phiên liên tiếp. Các nhà kinh tế tại Société Générale phân tích triển vọng kỹ thuật của cặp tiền:
Cặp tiền giảm 0.12% trong ngày, hiện ở 139.29
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Villeroy cho biết:
Niềm tin kinh tế của khu vực đồng Euro đã giảm nhẹ trong tháng 7 và điều đó phản ánh sự bi quan gia tăng từ các chỉ số PMI ảm đạm được công bố đầu tuần này.
Quan chức ECB Kazimir cho thấy quan điểm có phần diều hâu như thường lệ:
Quan chức ECB Simkus cho biết: ECB đứng giữa việc tăng lãi suất thêm 25 bps và giữ nguyên lãi suất trong tháng 9
Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách của ECB Stournaras nói rằng việc tăng lãi suất vào tháng 9 là "không chắc" nhưng nếu đúng như vậy, thì đó sẽ là lần cuối cùng trong năm nay
Có vẻ như bây giờ không phải là lúc mà các nhà hoạch định chính sách sẽ cam kết trước bất cứ điều gì. Tất cả dường như đang chờ đợi dữ liệu kinh tế tiếp theo.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki bày tỏ quan điểm về quyết định của BOJ:
Nền kinh tế Tây Ban Nha một lần nữa đnag làm tốt và nó vẫn là một trong số ít điểm sáng ở châu Âu.
Đây không phải là một diễn biến tích cực vì lạm phát cơ bản hàng năm tăng từ 5.9% trong tháng 6 lên 6.2% trong tháng 7.