Thống đốc Bundesbank Nagel cho biết:
- Tự tin lạm phát sẽ trở lại mục tiêu
- Vẫn còn một con đường dài cần đi để đạt được mục tiêu
- Cần tiếp tục thắt chặt để giảm lạm phát
Phố Wall đầu tuần có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 228 điểm, tương đương 0.55%, đóng cửa ở mức đỉnh, trong khi S&P 500 tăng 0.13%. Nasdaq Composite giảm 0.52% khi Apple và các cổ phiếu chip lớn giảm. S&P 500 chỉ cách mức đỉnh tháng 7 chưa đầy 1% và có thể đạt mức đỉnh mới trong tuần này. Sau khởi đầu khó khăn cho tháng 9 yếu kém trong lịch sử, ba chỉ số chính của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch tuần trước trong sắc xanh, với S&P 500 và Nasdaq vừa khép lại tuần tốt nhất trong năm 2024. Vào thứ Ba, các nhà đầu tư sẽ phân tích dữ liệu bán lẻ trong tháng 8 để có cái nhìn cuối cùng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ trước quyết định về lãi suất của Fed. Kết quả có thể ảnh hưởng đến động thái cắt giảm lãi suất. Trong khi Phố Wall dự kiến sẽ cắt giảm vào thứ Tư, thị trường vẫn chia rẽ về quy mô của đợt cắt giảm. Theo công cụ Fed Watch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá 67% khả năng nới lỏng lãi suất 50 bps. Con số này tăng so với mức khoảng 47% vào thứ Sáu.
Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã vượt qua mức 140.00 và giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 ở 135.59 vào đầu phiên giao dịch châu Âu trước khi chạm đáy. Cặp tiền này đã tăng trở lại mức 140.65 vào cuối phiên với phần lớn động thái diễn ra sau khi Fed Empire mạnh hơn. Tuy nhiên, ở những nơi khác, USD không thể có nhiều động lực và đang trên đà đóng cửa ở mức đáy hàng ngày so với GBP và AUD cùng với EUR. Cuộc thảo luận về mức cắt giảm 25 so với 50 bps đang gây xôn xao với mức định giá mới nhất ở 63% cho 50 bps. Tương tự như vậy, Fed có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận sôi nổi và chủ tịch Powell vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ tiết lộ điều gì. Những tác động đối với USD đơn giản là về sự nhạy cảm trong phản ứng ban đầu. Việc cắt giảm trước có thể dẫn đến lãi suất cuối cùng cao hơn và Powell có thể đề cập đến những điểm thảo luận đó vào thứ Tư.
Giá vàng đã tăng lên mức đỉnh vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi USD yếu hơn và triển vọng Fed sẽ giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp chính sách tuần này. Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên mức 2,580.24 USD/ounce sau khi chạm mức đỉnh 2,589.59. Chỉ số DXY giảm 0.4%, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất TPCP đồng loạt giảm, với lội suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 3 bps xuống mức 3.61%. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Hai khi tác động liên tục của cơn bão Francine đối với sản lượng tại Vịnh Mexico của Mỹ bù đắp cho những lo ngại dai dẳng về nhu cầu của Trung Quốc. Giá dầu thô WTI tăng 1.82 USD lên mức 70.46 USD/thùng. Gần một phần năm sản lượng dầu thô và 28% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico vẫn ngừng hoạt động sau cơn bão Francine.
Thống đốc Bundesbank Nagel cho biết:
Bất chấp dữ liệu lạm phát nóng hổi của Vương quốc Anh trong tháng 5, khẩu vị rủi ro ảm đạm và kịch bản nền kinh tế Anh sẽ suy thoái khiến GBP suy yếu.
GBPUSD giảm 0.38% trong ngày, hiện ở 1.2716
Mọi con mắt đang đổ dồn vào phiên điều trần của chủ tịch Fed Powell.
Goldman Sachs nâng dự báo lãi suất cuối kỳ của BoE lên 5.5% từ 5.25% trước đó
Trong bối cảnh dữ liệu lạm phát cơ bản của Vương quốc Anh vẫn ở mức cao và BoE có thể sẽ buộc phải đẩy nền kinh tế Anh vào con đường suy thoái, thị trường định giá 57% kịch bản BoE tăng lãi suất 25 bps vào ngày mai, 43% còn lại đặt cược vào mức tăng 50 bps.
Thị trường cũng định giá 75% khả năng BoE sẽ phải tăng lãi suất lên 6% vào cuối năm, thay vì mức 5.5% mà Goldman Sachs dự báo.
Một số nội dung sẽ xuất hiện trong buổi điều trần tới đây của chủ tịch Fed Powell được công bố:
Giá dầu tăng trở lại vào đầu ngày thứ Tư, phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp, khi thị trường dự đoán Fed đưa ra quan điểm hawkish vào cuối ngày và dự trữ dầu thô của Mỹ có khả năng giảm.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed cho biết trọng tâm của họ là hạ nhiệt lạm phát quá cao để nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng bền vững, từ đó thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.
Dự trữ dầu thô của Mỹ được kỳ vọng giảm cũng hỗ trợ giá, với ước tính rằng dự trữ dầu thô giảm trung bình khoảng 400,000 thùng trong tuần tính đến ngày 16/6.
Dự báo trước đó của họ cho rằng nền kinh tế Đức sẽ giảm 0.1% vào năm 2023. Đối với năm 2024, họ cũng nhận thấy mức tăng trưởng chậm hơn so với dự báo 1.5% so với 1.7% trước đó. Về mặt lạm phát, Ifo lưu ý rằng lạm phát của Đức dự kiến sẽ ở mức 5.8% trong năm nay trước khi giảm xuống 2.1% vào năm tới.
Điều này phù hợp với suy nghĩ hiện tại của ECB, theo đó họ sẽ để ngỏ khả năng thắt chặt cho đến tháng 9 nếu cần thiết. Tuy nhiên, sẽ không có một động thái nào được cam kết xảy ra.
GBPUSD giảm 40 pip xuống còn 1.27243
Trong tháng, lạm phát tăng 0.7% và cũng cao hơn mức ước tính 0.5%. GBPUSD đã chạm mức cao 1.2802
Lạm phát không thay đổi trong tháng 5 ở mức 8.7%, vượt qua ước tính, nhưng lạm phát cơ bản hàng năm được cho là lại tăng vọt lên trên 7% và đây là diễn biến:
Giá thực phẩm tiếp tục tăng cao với mức tăng hàng năm là 18.4%, chỉ giảm nhẹ so với mức 19.2% trong tháng 3 - mức cao nhất trong hơn 45 năm.
Báo cáo CPI tiếp tục gây thêm áp lực buộc BOE phải hành động và thị trường có thể cảm thấy tự tin hơn để hướng đến lãi suất 6%.
Sẽ có một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày mai và thị trường cũng đang chứng kiến ít nhất bốn đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa sau tuần này.
Tất cả những dữ liệu hôm nay đã làm chỉ nhằm mục đích khẳng định lại rằng những gì đã được dự báo là có cơ sở.
Tính đến phiên giao dịch sáng nay (21/6), tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường đã tăng 6.7% trong 24 giờ qua lên ngưỡng 28.697 USD, theo Coingecko. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 6 tháng 5 giá bitcoin mới di chuyển lên khu vực gần 29.000 USD.
Theo nhà phân tích Kevin Peng của The Block Research cho biết, đà tăng giá của bitcoin được thúc đẩy bởi sự lạc quan sau khi công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock nộp đơn xin cấp phép quỹ ETF Bitcoin. Theo Peng, động thái này của BlackRock có tác động rất lớn đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là bitcoin. Hiện thách thức của Bitcoin là duy trì đà tăng trong những ngày tiếp theo, khi mà chỉ báo Greed and Fear đã không còn ở mức trung lập mà đã chuyển sang Greedy
Thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Seji Adachi đưa ra một số nhận xét về triển vọng lạm phát của Nhật Bản.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Dầu thô WTI hiện tăng lên mức $71.42/thùng.
NZDUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đang dao động quanh 0.61814.
Lợi suất TPCP đồng loạt tăng nhẹ trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang dao động quanh 102.579.
Thành viên thuộc Ban Chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, Seiji Adachi là cho biết:
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda sẽ có bài phát biểu vào lúc:
Chủ tịch Fed Powell sẽ có phiên điều trần trươc Thượng Viện Hoa Kỳ vào Thứ Tư, ngày 21 tháng Sáu. Nhiều khả năng, hai trọng tâm của câu hỏi sẽ xoay quanh nguyên nhân bỏ qua việc tăng lãi suất trong tháng Sáu và kế hoạch cho tháng Bảy. Ngoài ra, phiên điều trần cũng sẽ có một cuộc thảo luận về dot plot đã xuất hiện thêm 2 lần tăng lãi suất.
1. Chủ tịch Fed Jerome Powell và phiên điều trần liên quan đến chính sách tiền tệ nửa năm một lần
Ngoài ra:
Thông tin từ Reuters:
Chỉ báo nhanh của Viện Westpac-Melbourne cho tháng 5 năm 2023:
Những điểm chính được WPAC đưa ra dựa trên các dữ liệu của họ:
Chứng khoán Hoa Kỳ nỗ lực lấp mức giảm trong phần lớn phiên giao dịch sau khi các chỉ số đồng loạt giao dịch thấp hơn trong giờ mở cửa phiên Mỹ. Đáng chú ý, cổ phiếu của FedEx Corp. giảm 5% do lo ngại triển vọng năm 2024 không đạt được ước tính cao nhất của các nhà phân tích do nhu cầu suy yếu, dù EPS năm tài chính 2023 tăng lên. Ngoài ra, các tín hiệu diều hâu từ Fed tiếp tục làm xói mòn tâm lý thị trường trong ngày giao dịch thứ Ba.
Trên thị trường FX, USD giảm xuống gần mức giá mở cửa trong ngày sau nỗ lực phục hồi để xóa mức giảm hơn 20 pip cuối phiên Á. Đồng bạc xanh không quá mặn mà với báo cáo số lượng giấy phép xây dựng trong tháng 5 tại Hoa Kỳ tăng vượt dự kiến (+5.2% m/m so với dự báo là +0.6%). Các động antipodean giảm sâu nhất trong nhóm G7, đặc biệt là AUD với mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần trở lại đây sau quyết định hạ lãi suất LPR 10bp của PBoC và biên bản cuộc họp tháng 6 của RBA, mặc dù không đề cập gì về việc liệu có cần tăng thêm lãi suất hay không. Dường như yếu tố thời gian cùng những vấn đề hỗ trợ luận điểm tạm dừng đã khiến thị trường hạ kỳ vọng về việc RBA sẽ thắt chặt thêm 2 lần trong năm nay. JPY trong phiên Á đã tăng lên mức cao nhất từ giữa tháng 11 năm ngoái đến nay và chốt phiên với tư cách là tiền tệ duy nhất tăng so với USD trong ngày,
Vàng giảm mạnh đầu phiên Mỹ sau dữ liệu giấy phép xây dựng Hoa Kỳ tăng vọt, bất chấp lợi suất đồng loạt giảm. Chốt phiên, kim loại quý giảm gần $20 xuống $1935.16/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm -6.8bp xuống 4.69%, lợi suất 10 năm -9.7bp xuống 3.725% - mức giảm mạnh nhất từ đầu tháng 5 đến nay. Dầu thô đóng cửa giảm $0.74 xuống $71.19/thùng trước pha trượt giá đầu phiên Mỹ.
Bitcoin chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 5 đến nay, sau khi liên tục mở rộng đà tăng để vượt mốc 28K trong đêm. Kết thúc ngày giao dịch, BTC đóng cửa tại 28.3K.
Thống đốc Fed Lisa Cook và Ứng cử viên thống đốc kiêm phó chủ tịch Fed Philip Jefferson sẽ xuất hiện trước phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm nay. Theo Reuters: