Doanh số bán lẻ Q1 của Úc
- -0.6% q/q (dự kiến -0.6%, trước đó -0.2%) - Đây là dữ liệu tồi tệ cho quý đầu tiên.
Trong tháng 3, báo cáo này
- +0.4% m/m
- +5.4% y/y
Phố Wall đầu tuần có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 228 điểm, tương đương 0.55%, đóng cửa ở mức đỉnh, trong khi S&P 500 tăng 0.13%. Nasdaq Composite giảm 0.52% khi Apple và các cổ phiếu chip lớn giảm. S&P 500 chỉ cách mức đỉnh tháng 7 chưa đầy 1% và có thể đạt mức đỉnh mới trong tuần này. Sau khởi đầu khó khăn cho tháng 9 yếu kém trong lịch sử, ba chỉ số chính của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch tuần trước trong sắc xanh, với S&P 500 và Nasdaq vừa khép lại tuần tốt nhất trong năm 2024. Vào thứ Ba, các nhà đầu tư sẽ phân tích dữ liệu bán lẻ trong tháng 8 để có cái nhìn cuối cùng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ trước quyết định về lãi suất của Fed. Kết quả có thể ảnh hưởng đến động thái cắt giảm lãi suất. Trong khi Phố Wall dự kiến sẽ cắt giảm vào thứ Tư, thị trường vẫn chia rẽ về quy mô của đợt cắt giảm. Theo công cụ Fed Watch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá 67% khả năng nới lỏng lãi suất 50 bps. Con số này tăng so với mức khoảng 47% vào thứ Sáu.
Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã vượt qua mức 140.00 và giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 ở 135.59 vào đầu phiên giao dịch châu Âu trước khi chạm đáy. Cặp tiền này đã tăng trở lại mức 140.65 vào cuối phiên với phần lớn động thái diễn ra sau khi Fed Empire mạnh hơn. Tuy nhiên, ở những nơi khác, USD không thể có nhiều động lực và đang trên đà đóng cửa ở mức đáy hàng ngày so với GBP và AUD cùng với EUR. Cuộc thảo luận về mức cắt giảm 25 so với 50 bps đang gây xôn xao với mức định giá mới nhất ở 63% cho 50 bps. Tương tự như vậy, Fed có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận sôi nổi và chủ tịch Powell vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ tiết lộ điều gì. Những tác động đối với USD đơn giản là về sự nhạy cảm trong phản ứng ban đầu. Việc cắt giảm trước có thể dẫn đến lãi suất cuối cùng cao hơn và Powell có thể đề cập đến những điểm thảo luận đó vào thứ Tư.
Giá vàng đã tăng lên mức đỉnh vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi USD yếu hơn và triển vọng Fed sẽ giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp chính sách tuần này. Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên mức 2,580.24 USD/ounce sau khi chạm mức đỉnh 2,589.59. Chỉ số DXY giảm 0.4%, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất TPCP đồng loạt giảm, với lội suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 3 bps xuống mức 3.61%. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Hai khi tác động liên tục của cơn bão Francine đối với sản lượng tại Vịnh Mexico của Mỹ bù đắp cho những lo ngại dai dẳng về nhu cầu của Trung Quốc. Giá dầu thô WTI tăng 1.82 USD lên mức 70.46 USD/thùng. Gần một phần năm sản lượng dầu thô và 28% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico vẫn ngừng hoạt động sau cơn bão Francine.
Doanh số bán lẻ Q1 của Úc
Trong tháng 3, báo cáo này
Thống đốc BOJ Ueda:
USD/JPY giảm xuống thấp hơn một chút:
Bài phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda trước Quốc hội hôm nay:
USD/JPY tăng nhẹ:
Chứng khoán đóng cửa trái chiều khi thị trường cân nhắc về triển vọng lãi suất từ Fed và trần nợ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Yellen cho biết điều này sẽ tác động tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ và vị thế của USD sẽ bị suy yếu với tư cách là đồng tiền dự trữ trên toàn thế giới. Ngoài ra, thị trường tiếp tục chờ đợi các báo cáo lạm phát và tăng trưởng tháng 4 được công bố vào ba ngày giao dịch cuối tuần này. Chỉ số S&P 500 kết phiên ở gần mức mở cửa trong ngày:.
Trên thị trường FX, trong một ngày giao dịch đầu tuần thiếu đi các dữ liệu kinh tế quan trọng, USD nỗ lực phục hồi sau khi liên tục trượt giá từ đầu phiên Á. Chốt phiên, đồng bạc xanh tăng nhẹ hơn 10pip. Các đồng antipodean dẫn đầu đà so với USD, đặc biệt là NZD trong ngày đã vượt mức đỉnh trong 4 tuần trở lại đây.
Vàng test ngưỡng $2030/oz không thành, chốt phiên tăng $4.64/oz lên $2020.58/oz dù USD và lợi suất đồng loạt tăng. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 8.3bp và 7bp lên 4% và 3.511%. Dầu WTI tăng $1.82 xuống $73.16/thùng.
Chuyên gia JPMorgan, Marko Kolanovic dự đoán:
Goldman Sachs và Barclays đề xuất:
Một cuộc khảo sát của Fed cho thấy các ngân hàng Hoa Kỳ đã thắt chặt hơn các điều kiện cho vay trong quý đầu tiên từ trước khi xảy ra căng thẳng tài chính trong khu vực ngân hàng gần đây.
Chủ tịch ngân hàng chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee đã có bài phát biểu 01 ngày trước khi Tổng thống Joe Biden tiếp đón các nhà lãnh đạo Quốc hội tại Nhà Trắng:
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đích thân liên hệ với các nhà lãnh đạo tài chính và doanh nghiệp Hoa Kỳ để cảnh báo về tác động của vỡ nợ đối với nền kinh tế Mỹ, Reuters đưa tin.
Hoa Kỳ đã bán $57 tỷ TPCP kỳ hạn 03 tháng ở 5.14% (mức đỉnh trong hơn 02 thập kỷ vừa qua), trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đề phòng rủi ro vỡ nợ có thể xảy ra.
Các chiến lược gia của JPMorgan:
Chứng khoán Mỹ trái chiều khi các nhà đầu tư cân nhắc về tình trạng nợ bế tắc và lập trường lãi suất của Fed, chỉ số S&P 500 gần như không xuất hiện sắc xanh. Cổ phiếu của PacWest +3.7% trong khi các công ty cùng ngành chủ yếu giao dịch ở mức thấp hơn, đẩy Chỉ số Ngân hàng Khu vực KBW -2.8%. Lợi suất TPCP giảm trên diện rộng và USD tăng nhẹ. Dầu có một phiên tăng vọt. HĐTL chứng khoán châu Á trái chiều và giao dịch trong phạm vi hẹp.
Dữ liệu từ cuộc khảo sát của Hiệp hội bán lẻ Anh cho tháng 4 năm 2023:
Nhận xét Helen Dickinson, giám đốc điều hành của BRC:
Dữ liệu từ Barclays:
Dữ liệu từ Khảo sát của Ngân hàng Commonwealth tại Úc về kế hoạch chi tiêu của hộ gia đình (HSI) cho tháng 4 năm 2023
Dữ liệu tháng 4 giảm xuống do chịu ảnh hưởng bởi sức mua kém hơn đối với các dịch vụ gia đình, sức khỏe & thể dục, vận chuyển và hộ gia đình.
Thống đốc BOJ Ueda sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản vào lúc:
Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhật Bản không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về sự thắt chặt chính sách trong ngắn hạn.
Khảo sát niềm tin người tiêu dùng được thực hiên bởi ANZ - Roy Morgan:
ANZ nhận xét:
AUD có thể sẽ bật tăng trong tuần tới sau báo cáo được công bố vào tối nay:
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Hai theo giờ Hoa Kỳ.
Tóm tắt từ Reuters:
Tiếp theo đó:
Thông tin từ Reuters về một báo cáo được Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới (DFPI) công bố hôm thứ Hai (theo giờ Mỹ):
Danske Research đã thảo luận về triển vọng của EUR/USD và duy trì quan điểm về một xu hướng trượt giá đối với cặp tiền này:
Báo cáo này sẽ được công bố vào lúc 19:30 theo giờ Syney
Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers sẽ bàn giao ngân sách vào tối thứ Ba theo giờ Úc.
Thông tin từ Nikkei Nhật Bản về cuộc Hội nghị của Nhóm bộ trưởng tài chính và thống đốc các NHTW thuộc G7 trong cuộc họp kéo dài 03 ngày (diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 5) tại thành phố Niigata của Nhật Bản:
Thông tin từ Reuters:
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của CNBC:
Thông tin thêm từ cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen với CNBC về việc thắt chặt tín dụng và tác động của nó đối với nền kinh tế:
Trích câu trả lời của Chủ tịch FED Chicago ở cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance
Goldman Sachs dự báo lãi suất sẽ không cắt giảm trong năm 2023.
Thị trường tiếp tục phản đối việc tăng lãi suất, mặc cho Powell và Bullard đã đưa ra các bình luận rằng FED đang tạm dừng tăng lãi suất
Kết quả khảo sát của FED New York cho thấy:
Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Lane cho biết
Dự trữ lúa mì của Mỹ được dự đoán sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm vào tháng 6 và có thể khiến giá bánh mì và lương thực thiết yếu tăng cao.
Sản lượng lúa mì toàn cầu nói chung dự kiến sẽ thấp hơn vào năm 2023. USDA đã dự báo trữ lượng lúa mì thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm vào cuối năm tài khóa 2022/23. USDA sẽ công bố dự báo sản lượng lúa mì vụ đông chính thức đầu tiên của Mỹ cho năm 2023 vào ngày 12/5.
USDA cũng dự báo diện tích trồng lúa mì vụ xuân của Mỹ sẽ giảm 2% so với năm ngoái và việc trồng lúa mì vụ xuân đã bắt đầu chậm lại.
Thủ tướng Daniel Risch, đồng thời là bộ trưởng tài chính của Liechtenstein tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo kinh doanh Đức Handelsblatt rằng Liechtenstein có kế hoạch cho phép thanh toán bằng Bitcoin cho một số dịch vụ của nhà nước, tuy nhiên ông không đưa ra thời gian cụ thể. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết thêm rằng nước này có kế hoạch chấp nhận tiền gửi bằng Bitcoin và cho phép quy đổi thành đồng franc Thụy Sĩ.
Động thái cắt giảm lượng nhiên liệu sinh học trộn lẫn trong dầu diesel và xăng của Thụy Điển có thể giúp giảm chi phí cho những người lái xe, nhưng sẽ làm tăng lượng khí thải C02.
Chính phủ cho biết vào cuối tuần rằng họ sẽ cắt giảm lượng nhiên liệu sinh học xuống 6% vào đầu năm 2024. Theo quy định hiện hành, dầu diesel phải chứa 30.5% nhiên liệu sinh học với xăng là 7.8%.
XAUUSD tăng 0.35%, hiện ở $2,023. 85
EUR/USD tăng 0.2% trong ngày, hiện ở 1.1040 khi dữ liệu niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 4 của Eurozone vẫn cho thấy quan điểm tiêu cực của thị trường khi nền kinh tế trì trệ và có dấu hiệu suy thoái. Đà tăng của EUR được hỗ trợ nhờ sự suy yếu của USD trong bối cảnh mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào kết quả cuộc khảo sát các nhân viên cho vay của Fed.
USD bắt đầu tuần chịu áp lực khi thị trường đặt cược rằng đồng bạc xanh có thể đã đạt đỉnh cùng với lãi suất của Hoa Kỳ trong khi vẫn cảnh giác với dữ liệu cho vay và lạm phát sắp được công bố.
Thị trường cũng sẽ theo dõi các tin tức từ Capitol Hill khi các nhà lập pháp cố gắng đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính cảnh báo chính phủ có thể không trả được nợ trước ngày 1/6.